美股市场表现 - 纳指和标普500创历史新高，标普摸到6401点，纳指冲上21202点 [1] - 标普500今年第14次刷新收盘纪录，纳指第15次登顶 [3] - 标普500从4月初低点反弹23%，市值暴增10万亿美元，创历史最快反弹速度 [4] 科技巨头动态 - Meta、微软、亚马逊、苹果本周集中发布财报 [1] - Meta预计Q2营收455亿美元，三季度指引445-475亿美元，全年营收有望突破1900亿美元 [6] - 英伟达市值逼近3.75万亿美元，带动科技板块上涨 [4] - 特斯拉与三星达成165亿美元芯片合同，得州新工厂专供特斯拉AI6芯片 [7] 企业盈利与消费趋势 - 83%的标普成分公司二季度每股收益超分析师预期 [4] - 高端消费强劲：美国航空头等舱爆满，UGG羊皮靴卖到脱销 [4] - 消费分化明显：Chipotle餐厅反映低收入群体消费力下降，与奢侈品热销形成对比 [5] 贸易协议影响 - 美欧达成15%关税协议，欧盟未来三年将采购7500亿美元美国能源和军火 [3] - 美国LNG生产商Venture Global盘前飙涨5%，受益于欧盟能源采购大单 [7] - 欧洲企业喜忧参半：喜力啤酒Q2销量下滑0.4%，康尼格拉食品等公司面临成本上升压力 [7] 市场估值与资金动向 - 标普500远期市盈率飙至23倍，远超历史均值 [5] - 资金疯狂买入保护性期权，对ARK创新ETF等热门基金的下行对冲需求激增 [4] - 亚马逊创始人贝索斯上周套现9.54亿美元 [7] 美联储政策预期 - 美联储大概率维持利率在4.25%-4.5%不变 [6] - 小摩发现两大理事沃勒与鲍曼可能投出降息票 [6]

美联储会议与政策路径 - 美联储FOMC会议结果将影响未来政策路径 尽管预计不会降息 但市场将密切关注会议评论以获取线索 [1] - FOMC是美联储内部负责制定利率的关键机构 其决策对市场有直接冲击 [2] 科技巨头财报与经济指标 - 亚马逊 苹果 Meta和微软等科技巨头将在本周发布财报 可能影响市场情绪 [1] - 标普500成分股公司总体利润同比增长4.5% 超出市场预期 [2] - 美国航空 德克斯户外等公司提到高端消费需求旺盛 推动盈利增长 [3] - Chipotle墨西哥烧烤因低收入消费者支出下降而下调业绩预期 [3] 贸易与关税影响 - 特朗普设定的8月1日关税截止日期临近 市场期待贸易谈判带来稳定性 [2] - 西南航空公司称关税导致其税前利润减少10亿美元 但预计下半年需求回升 [2] - 康尼格拉食品和雅培实验室等公司提到关税导致成本上升 [3] - 非必需消费品股利润预计到2026年初将因贸易政策影响出现下滑 [3] 经济数据与消费趋势 - 美国二季度GDP预计显著反弹 年初因进口激增曾出现萎缩 [3] - 6月消费者支出预计几乎没有增长 招聘放缓且失业率可能上升 [4] - 个人消费支出价格指数预计加速上涨 反映关税对通胀的影响 [4] 劳动力市场与企业盈利 - 劳动力市场表现良好 工资增长快于通胀 对消费者形成支撑 [5] - 企业盈利超出较低预期 显示公司表现优于市场担忧 [5]