行业政策与准入动态 - 工信部正式公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，行业首张“准考证”已经发下 [1] - 鸿蒙智行已在重庆、合肥等地开展L3级自动驾驶系统研发道路测试，投入尊界S800与问界M9在限定高速路段进行真实环境验证 [1] L3级自动驾驶的核心挑战与行业转向 - 行业讨论重心已从算力、传感器配置转向工程稳定性、系统冗余及长期运行可验证性，L3无法被简单当作“更高阶的L2”来开发 [6][7] - L2与L3的本质区别是“辅助”与“替代”的权责划分，L3要求系统成为特定条件下驾驶任务的主要执行者与首要责任方 [7] - 行业出现分化，部分玩家选择“降速”、战略转向或“跳级”L3直接押注L4 [6] - 推动L3发展的关键在于跨越从“功能演示”到“用户敢用”的鸿沟，解决方案是进行规模化真实道路测试 [7] 鸿蒙智行的L3实践与战略意图 - 在行业普遍犹豫时，鸿蒙智行选择不争论只实践，将L3置于真实道路进行高强度压力测试，直面人机交互、责任界定等挑战 [8] - 公司相信通过真实道路锤炼获得的实战经验，是通向更高阶智能驾驶不可或缺的基石，关乎构建可平滑演进的全栈驾驶能力 [10] - 公司推进L3是在用更高标准的工程验证，反向抬升整个辅助驾驶体系的能力上限 [24] - 其目标是以“链主”之姿，为行业探索一条从技术突破到规模验证的可持续演进路线 [30] 鸿蒙智行的技术架构与能力基础 - 其ADS 4辅助驾驶系统为L3搭建了“地基”，先将感知、决策、执行的稳定性做高 [15] - 底层优势源于WEWA架构，该架构通过云端世界引擎和车端世界行为模型协同，构建了一个虚拟的“世界模型” [15] - WEWA架构能通过对现实世界的高效抽象和训练，创造出更复杂多变的虚拟驾驶情境，让系统能提前获得应对极端情况的经验 [15] - 真实道路测试的数据会反向反馈到WEWA架构中，加速算法迭代优化，形成数据驱动的飞轮效应和竞争护城河 [16] - 公司构建了基于激光雷达、4D分布式毫米波雷达等多源异构传感器的超强冗余感知阵列 [19] 安全体系与市场优势 - 感知系统与全维防碰撞系统CAS深度融合，旨在实现完整的“五维”安全能力，提供全时速、全方向、全目标、全天候、全场景的防护 [21] - 根据盖世汽车数据，2025年前8个月，赋能鸿蒙智行的华为激光雷达装机量达64.38万颗，市场份额为41.1%，市场呈现头部集中效应 [21] - L3研发测试中形成的策略可反向赋能现有辅助驾驶体系，如源自L3最小风险策略的驾驶员失能辅助功能已通过ADS4推送至量产车型 [22] 市场前景与行业意义 - 根据工信部与德勤数据，中国L3级自动驾驶车辆市场规模预计将从2025年的1500亿元增长至2030年的8000亿元，期间复合年增长率为38.7% [25] - 西南证券预测，政策闭环将推动L3渗透率从2025年的30%跃升至2028年的55%，2030年国内市场规模将突破1.2万亿元 [30] - 长期稳定的L3体验将构建用户与智能系统间深层的信任关系，形成强大的用户粘性 [25] - L3准入标志着行业竞赛进入以系统工程能力、长期数据积累、产业链协同深度为核心的“信任马拉松”阶段 [28] - 鸿蒙智行的实践旨在回答行业如何向更高阶的“可信赖出行”价值区延伸的关键命题 [28]

行业监管趋势 - 汽车行业正通过电池新国标、限制百公里提速超5秒、限制隐藏式门把手及多次出台辅助驾驶监管文件等措施，回归以安全和质量为基准的发展轨迹[2] - 监管重拳出击是对新能源车产业，尤其是饱受营销之困的辅助驾驶行业的有力拨乱反正[2] - 国家打击"网络水军"和黑公关的举措，与完善标准体系形成合力，逐步肃清行业乱象[4] 华为乾崑智驾技术优势 - 在联合测试中，搭载华为乾崑智驾系统的智界R7在全部9大测试场景获满分，左转遇行人高难度项目中以60km/h刹停速度超出测试标准[5] - 新一代乾崑智驾ADS 4.0采用"云端训练+车端决策"协同架构，系统端到端时延降低50%[5] - 全新WEWA架构将重刹率下降70%，通行效率提升20%，驾驶风格更接近经验丰富的驾驶员[8] - 城区NCA已适配全国多数城市复杂路况，多传感器融合方案能应对暴雨、大雾等极端天气[8] - 车位到车位领航辅助升级至2.0版本，支持跨城通勤，预计到今年年底支持该功能的停车场有望突破100万[8] - 采用多激光雷达策略，辅以高清摄像头与毫米波雷达相结合的感知系统，通过XMC数字底盘中央控制实现安全冗余[11] - 全维防碰撞系统CAS 4.0具备全时速（1-150km/h）、全方向、全场景防护能力，新增侧向障碍物防碰撞与驾驶员失能辅助功能[12][14] - eAES（增强型自动紧急转向辅助）在AEB基础上实现"边刹边避"，新增支持无划线路口等功能[14] - 截至2025年10月底，华为乾崑智驾ADS已累计帮助避免潜在碰撞超过318万次[14] 华为乾崑市场表现与生态 - 截至2025年10月底，华为乾崑已与15家头部车企合作，推出35款量产车型[9] - 2025年1-9月，华为乾崑智驾销量45.2万辆，占据27.8%市场份额，超过第二名与第三名之和[9] - 10月份，华为乾崑合作品牌总销量突破10万台，在35万以上豪华车市场市占率达52.75%，装机量25.9万台[9] - 华为乾崑智驾生态开放平台通过数据和规模相互推动，形成"强者愈强"优势[15] - 华为乾崑智驾ADS系统云端算力达45 EFLOPS，每天处理来自1.2亿公里行驶产生的数据[16][17] - 华为每年在辅助驾驶领域总体投入达百亿级别[17] - 截至2025年10月底，华为乾崑智驾累计辅助驾驶里程达58.1亿公里，累计辅助泊车次数达3.5亿次[18] - 高速L3自动驾驶已在北上广深等大城市内测，ADS Max新增防御性驾驶、动物识别功能[18]

行业监管趋势 - 汽车行业正经历从营销乱象向以安全和质量为基准的发展轨迹回归，具体体现为电池新国标、提速设定限制、隐藏式门把手限制以及辅助驾驶监管文件的出台[2][3] - 监管的重拳出击是对新能源车产业，特别是辅助驾驶行业的有力拨乱反正，安全被视为产业生命线[4] 华为乾崑智驾技术优势 - 在专业测试中，搭载华为乾崑智驾系统的车型表现卓越，智界R7在9大测试场景获满分，并在高难度项目中以60km/h刹停速度超出标准[8] - 新一代乾崑智驾ADS 4.0基于全栈自研能力，实现"云端训练+车端决策"协同架构升级，系统端到端时延降低50%[9] - WEWA架构将重刹率下降70%，通行效率提升20%，驾驶风格更接近经验丰富的驾驶员[11] - 城区NCA已适配全国多数城市复杂路况，能处理转弯、并线等高频场景，并在极端天气下保持稳定运行[11] - 车位到车位领航辅助升级至2.0版本，支持跨城通勤，预计到年底支持该功能的停车场数量有望突破100万[11] 市场表现与合作伙伴 - 截至2025年10月底，华为乾崑已与15家头部车企合作，推出35款量产车型[12] - 2025年1-9月，华为乾崑智驾销量达45.2万辆，占据27.8%的市场份额，超过第二名与第三名之和[12] - 10月份，合作品牌总销量突破10万台，在35万以上豪华车市场市占率达52.75%，装机量25.9万台[12] 安全理念与技术路径 - 公司将安全置于最高优先级，技术路线不押注单一方案，采用多激光雷达策略，辅以摄像头与毫米波雷达融合的感知系统[16] - 全维防碰撞系统CAS 4.0具备全时速（1-150km/h）、全方向、全场景防护能力，新增侧向障碍物防碰撞与驾驶员失能辅助功能[17][19] - eAES系统在AEB基础上实现"边刹边避"，新增支持无划线路口等功能[19] - 截至2025年10月底，ADS系统已累计帮助避免潜在碰撞超过318万次[19] 数据与规模护城河 - 华为乾崑智驾生态通过数据与规模相互推动，形成"强者愈强"的优势[21] - 云端算力达到45 EFLOPS，每天能处理来自1.2亿公里行驶产生的数据[23][24] - 公司在辅助驾驶领域的总体年投入已达百亿级别[24] - 截至2025年10月底，累计辅助驾驶里程达58.1亿公里，累计辅助泊车次数达3.5亿次[25] - 高速L3自动驾驶已在北上广深等大城市内测，ADS Max新增防御性驾驶等功能[25]