公募基金调仓动向 - 2025年二季度权益类基金积极调仓 科技与医药板块成为核心配置方向[1] - 长城医药产业精选混合发起式股票投资占比从72.48%提升至75.89% 规模增长9.3倍[1] - 同泰产业升级混合A股票投资占比从1.62%大幅提升至90.16%[1] 行业配置变化 - 永赢科技智选混合发起A重仓股转向全球云计算产业 新易盛、中际旭创、天孚通信等进入前十大[1] - 长城医药科技六个月混合A加仓三生制药、石药集团、益方生物等创新药企[1] - 基金经理谭小兵表示聚焦政策受益及海外BD超预期的创新药[1] 市场观点 - 前海开源基金指出业绩靠前基金维持高仓位运作 基于对权益市场整体走势的信心[3] - 晨星分析师认为结构性行情中主动权益基金选股优势得以发挥 科技赛道产业趋势与资本共振[3] 三季度展望 - 长城医药产业精选混合发起式基金经理看好创新药海外授权和国内销售放量两个方向[3] - 永赢科技智选混合发起A基金经理将关注前沿模型、新兴应用及光通信等领域[3] - 同泰产业升级混合A基金经理认为机器人行业将进入量产爬坡期 Beta机会显著[3]

机构资金调仓动向 - 金梓才管理的两只基金二季度新进仕佳光子前十大流通股东 该公司上半年股价涨幅超130% [1] - 融通健康产业灵活配置混合加仓东方生物 广发价值核心混合已退出 [1] - 鹏华医药科技股票减仓迈威生物 汇丰晋信旗下多只基金同步退出 [1] - 巴克莱银行、瑞银、摩根大通证券等五家外资机构新进金浦钛业前十大流通股东 [1] - 瑞银、摩根士丹利国际新进持有时空科技 高盛国际新进富士莱 [1] - 多家外资机构关注邵阳液压 巴克莱银行对德固特持股略有减少 [1] 市场结构性机会 - 鹏华基金包兵华指出宏观经济景气度边际改善 政策持续助力科技与消费 短期市场或震荡向上 [3] - 联博基金朱良强调中国资本市场长期可投资性提升 上市公司回购分红频率增加 市场估值具有吸引力 [3] - 路博迈基金黄亚铷认为出口超预期等积极信号显示反转条件具备 更宽松的流动性及改革动力有望推动市场中枢上移 [3] 行业布局重点 - 机构资金正积极布局科技自立自强与消费提振主线下的相关板块 [3] - 外资对A股特别是部分细分行业龙头公司的兴趣仍在提升 [1]

红利低波策略市场热度 - 红利低波策略在A股市场热度攀升，兼具高股息与低波动特性，相关ETF规模增长迅猛，公募机构加速布局 [1] - 吸引力提升的核心背景包括A股分红机制完善、中长期资金入市加速、无风险利率下行 [1] - 该策略正成为投资者寻求长期稳健收益的核心权益工具之一 [1] 资金流向与产品规模 - 2025年以来多只红利低波ETF成功发行，存量产品规模普遍增长 [1] - 华泰柏瑞中证红利低波动ETF规模达212.35亿元，较年初大增74.85亿元，为赛道领头羊 [1] - 摩根标普港股通低波红利ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF规模均超百亿，年内增幅超50亿元 [1] 策略优势与机构观点 - 红利低波策略在外部不确定性增加时防御性更强，利率中枢下行凸显其配置价值 [1] - 该策略能兼顾风险与收益，长期盈利稳定且抗波动能力强 [1] - 华泰柏瑞基金认为策略可视为叠加低波因子的红利增强策略，有望平稳穿越市场周期 [3] - 长城基金研究员指出其类固收属性可在利率下行周期提供稳定现金流，是资产配置中的压舱石 [3] 公募机构布局与产品创新 - 易方达、华宝、平安等多家基金公司近期申报新的红利低波ETF产品 [3] - 机构认为该策略与高波动资产搭配可优化组合表现 [3] 央国企改革与成分股结构 - 红利低波指数成分股中，央国企权重占比高达七成以上 [3] - 央国企改革深化使基本面良好、分红稳定的央国企更受关注，进一步强化策略吸引力 [3] - 市场预期在"长钱长投"政策导向下，红利低波策略发展空间广阔 [3]

通胀数据 - 美国6月CPI同比上涨2.7%，高于市场预期，为2月以来最大同比涨幅 [1] - 核心CPI同比增长2.9%，略低于预期，仍高于前值 [1] - 服装、鞋类、家具等易受关税影响商品价格已出现抬头迹象，显示关税成本压力正逐步传导至消费者 [3] - 二手车和机票价格持续回落，但关税效应或将在未来数月进一步显现 [3] 市场反应 - 美联储7月维持利率不变的概率高达97%，9月降息概率大幅降至50%左右 [3] - 30年期美债收益率升破5%关口，10年期美债收益率逼近4.5%关口 [3] - 交易员大幅增加看空押注，市场对长期利率上行和政府债务高企的担忧加剧 [3] - 美股、美债、美元出现"三重承压"局面 [3] 影响因素 - 美国今年以来对主要贸易伙伴提高或威胁提高关税，是近期物价反弹的重要原因之一 [3] - 若通胀超预期，需警惕"股债汇三杀"风险 [3] - 当前高位的美股估值面临因增长预期放缓而下调的压力 [3]

提振消费 - 系统清理制约居民消费的不合理限制成为重中之重 特别是汽车限购等不合理限制阻碍了消费潜力释放 [3] - 优化消费品以旧换新政策 顺应居民消费需求增加多元化供给 [3] - 扩大新质生产力 新兴服务业等领域投资 把内需潜力充分释放出来 [3] - 6月部分地区"国补"阶段性放缓 社会消费品零售总额不及预期 [3] - 超六成受访经济学家建议下半年增加"两新"总额度 九成呼吁将服务消费纳入政府补贴范围 [3] - 中国人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款 支持住宿餐饮 文旅体娱等服务领域加大高质量供给 [3] - 教育 医疗 文化娱乐等领域的升级型需求有望成为消费增长新引擎 [3] 新能源汽车产业 - 切实规范竞争秩序 加强成本调查和价格监测 强化产品生产一致性监督检查 [4] - 督促重点车企落实支付账期承诺 供应商货款支付账期加长等问题不利于产业健康发展 [4] - 6月以来 一汽 东风 广汽等重点车企承诺支付账期不超过60天 [4] - 未来"反内卷"将以"部委牵头为主 行业自律为辅"的方式 分行业出台具体方案 [4]

品牌战略升级 - 公司宣布品牌战略全面升级并提出"预见型气象服务"标准 [1] - 品牌视觉系统以"日出橙"为主色调 品牌标语为"Foresee the Unseen｜让未知 可先知" [6] 技术战略与产品创新 - 提出"技术突破—场景深耕—决策赋能"三步进阶战略 融合卫星遥感 地面传感器网络及行业用户数据构建行业大模型 [3] - 发布两项预见型产品升级功能："AI生活指数"提供小时级适宜度评分与行为建议 "定点速报"为VIP用户提供48小时逐小时降水追踪 [5] - 成熟的会员服务模式实现用户需求分层 基础用户享受免费服务 付费会员获得精细化场景化权益 [5] 国际化布局 - 启动国际化战略 计划搭建全球气象服务网络 已在30多个国家和地区完成多语言适配 [3] 行业应用与商业价值 - "AI+气象"技术应用于航空领域 为航班运行决策提供依据 [8] - 商业创新领域创造全新应用场景 探索内容营销等商业化合作空间 [8] - 推动社会治理智能化转型 在应对气候变化 智慧城市建设中发挥作用 [8][9] 行业影响 - 中国气象服务协会认为公司重新定义气象服务价值标准 推动行业从被动响应转向主动规划 [9] - 通过"数据—模型—场景"闭环服务体系 实现气象服务从信息告知到决策价值输出的转变 [3]

赛事概况 - 燕京U8舞动青春校园舞蹈大赛线下决赛于2025年7月12日在首都国际会展中心举行，特邀《这就是街舞》主持人廖搏与总台主持潘雯莉联袂主持 [1] - 大赛吸引九大高校街舞社团参与，包括北信科EDScrew、中传Password、贸大ChildCrew等，最终北信科EDScrew、北体Streetrock、北理工百丽宫和北方工业大学CMC晋级决赛 [3] - 决赛设置即兴Battle环节，每轮限时30秒至1分钟，考验舞者技巧、创意和应变能力 [3] 赛事结果 - 北体Streetrock街舞社与北方工业大学NCUTCMC街舞社晋级冠军争夺战，北信科EDScrew和北理工百丽宫角逐季军 [4] - 北体Streetrock街舞社凭借出色发挥和团队配合夺得冠军，燕京啤酒为获奖战队提供奖金和荣誉证书 [4] 品牌营销策略 - 燕京啤酒通过街舞文化与啤酒文化结合，吸引年轻群体关注并拓展文化节受众 [5] - 活动为高校学子提供展示自我和实现梦想的舞台，强化品牌年轻化形象 [5]

油菜产业科技合作 - 青海省构建开放型科技发展新模式，重点面向对口援青省市、东西部协作省和定点帮扶中央单位 [1] - 青海省是全国春油菜科研水平最高地区，"青杂系列"杂交油菜品种累计推广面积达1亿亩 [2] - 油菜"三全高效模式"展示全区域布局、全价值链挖掘和全产业链开发模式 [2] - 选育新品种青油16号产油量大幅增加，海东市种子生产成本降低10% [2] - 2014年以来青海省与省外联合实施省级科技项目超过1000项，参与合作省外创新主体达1350家（次） [3] 盐湖资源开发 - 青海盐湖群钾盐、镁盐、锂盐资源储量居全国首位，潜在经济价值达百万亿元 [4] - 突破氯化镁脱水世界性难题，解决困扰20年的技术瓶颈 [5] - 全球首个盐湖提锂尾液循环系统实现70%生产废水转化为工艺用水 [5] - 梳理提炼4个重大科技方向，与多地高校院所合作攻关"卡脖子"问题 [5] 科技创新目标 - 到2027年底计划引进高水平创新团队30个以上，联合培育国家级创新平台10个 [6] - 目标联合破解重大关键技术10项以上，引进转化先进适用技术100项 [6] - 计划吸纳技术交易额突破100亿元，形成协同创新发展新模式 [6]

特朗普关于爱泼斯坦问题的表态 - 特朗普在其社交平台"真实社交"上强烈批评"爱泼斯坦骗局"是民主党人炮制的谎言，并称过去的支持者为"弱者"和"容易上当" [1][3] - 特朗普表示不再需要那些相信"爱泼斯坦骗局"的人的支持，并强调自己在6个月内取得的成就超过历史上任何一位总统 [3] - 特朗普的帖文与之前试图安抚支持者的举动形成鲜明对比，此前他曾称关于爱泼斯坦的调查"无聊"但支持公布"可信"文件 [3] 公众及支持者反应 - "真实社交"上许多用户回复特朗普的帖子，有人呼吁他公布更多信息，也有人表示"总统先生，你正在失去你最忠实的追随者" [3] - 部分留言直接质问特朗普"为什么要包庇一个恋童癖" [3] - 美国《野兽日报》称特朗普的"愤怒咆哮"体现了白宫内部的沮丧情绪，试图阻止问题发酵的尝试未奏效 [3] 司法部备忘录及MAGA阵营反应 - 美国司法部发布备忘录否认与爱泼斯坦有关的一系列说法，称没有证据显示爱泼斯坦掌握"客户名单"或进行敲诈，并确认其系自杀身亡 [4] - 备忘录在"MAGA阵营"中引发剧烈反应，许多支持特朗普的人无法接受这一结论 [4] - 前福克斯新闻主持人塔克·卡尔森指责司法部试图"扼杀"真相，极右翼人士亚历克斯·琼斯称政府"参与了掩盖真相的行动" [4] - 部分共和党籍议员强烈要求公布爱泼斯坦客户名单 [4]

山东省产业优势 - 山东省拥有全部41个工业大类中的197个工业中类，超过100种重点产品产量位居中国前三，全省规上工业企业超过4万家，2024年实现营收近12万亿人民币 [1] - 2024年山东省进出口总额达3.38万亿元，出口首次超过2万亿人民币，在中国排名第四，与230多个国家和地区建立经贸往来 [1] - 山东省重点发展19条省级标志性产业链，涵盖人工智能、新能源汽车、高端装备等领域，2024年实现营收近11万亿元，其中新能源汽车产量同比增长145%，工业软件规模居全国首位 [4] 中泰贸易与合作 - 2024年鲁泰双边贸易额达746亿元人民币，同比增长10.8%，33家山东企业在泰投资超4.8亿美元 [2] - 2024年泰国与山东贸易额达98亿美元，占中泰贸易总额的8.5%，泰国向山东出口橡胶、水果、电器等产品，山东向泰国出口机械、化工产品 [2] - 泰国商务部在华设立8个办事处，其中包含山东青岛，为两地企业合作提供支持 [2] - 泰国投资促进委员会对投资者提供有竞争力的税收和非税收激励措施，并简化程序帮助企业解决运营挑战 [4] 供应链国际合作 - 第三届中国国际供应链博览会境外参展商占35%，参展主体覆盖75个国家和地区及国际组织，专业观众来自100多个国家 [3] - 泰国担任本届链博会主宾国，山东作为主宾省，双方在机电、农产品等传统领域合作基础上，开辟绿色能源、数字技术等新兴赛道 [4][6] - 泰国中华总商会和泰中商务委员会计划年内组织50家山东企业赴泰考察，重点对接数字经济、海洋装备等合作项目 [5] 企业参与情况 - 本次洽谈会吸引110余家国际机构和企业参与，包括泰国正大、德国西门子、美国花旗银行等跨国企业，以及山东重工、浪潮、万华化学等本土龙头 [5] - 山东济南、青岛、烟台等市分别推介了本地产业优势，推动与泰国东部经济走廊对接 [5]