饿了么AI智能头盔X3发布 产品核心功能升级 - 搭载行业首个骑手AI助手"小饿"，支持语音触发确认到店、取餐、送达、查询背单量及收入等功能[2] - AI助手可主动触发指派单播报、到店定位判断、用户留言处理及超时提醒等场景化服务[3] - 自6月全国推广以来，AI助手已覆盖数百万骑手，累计主动服务超16亿次[4] 安全性能强化 - 硬件配备50米可视自动感应尾灯、不入耳降噪耳机，支持-20℃至60℃工作环境[8] - 软件新增佩戴检测、碰撞检测及姿态检测功能，通过九轴传感器实现事故预警与紧急救援[8] - 行业首创"碰撞检测+姿态检测"双系统，提升骑手意外事故响应速度[8] 效率提升创新 - 新增室内地图导航功能，覆盖全国30个商场，未来半年扩展至300个商城[9] - 基于16项发明专利，提供精准路径规划及语音导航，解决复杂商圈取餐难题[9][10] - 骑手反馈显示，智能头盔使双手操作需求降低50%，显著提升闪购订单处理效率[5] 市场推广策略 - 推出"智能装备关怀"计划，骑手可享3折购盔优惠（原价199元现99元）[10] - 高段位骑手免费领取头盔，新手完成任务后获赠头盔耳机套装[10] - 每月17日"骑士日"在驿站开展试点，收集骑手改进意见持续迭代产品[5] 技术研发积累 - 自2021年研发至今累计申请32件专利，其中发明专利16件，已授权15件[9] - 软件功能将持续升级，目标成为骑手标准化智能装备[11]

星链网络中断事件 - 美国太空探索技术公司旗下卫星网络服务"星链"发生全球性网络中断 [1][3] - 网络故障追踪平台Downdetector显示美国和欧洲用户在美国东部时间周四下午3点左右开始遭遇中断 收到多达6.1万条用户报告 [3] - 服务大部分在2.5小时后恢复 工程副总裁称中断是由于运营核心网络的关键内部软件服务出现故障所致 [4] 公司应对措施 - 公司在X账号上承认网络中断并表示正在积极实施解决方案 [3] - 工程副总裁Michael Nicolls为服务中断道歉 承诺将查明根本原因 [4] - 马斯克表达歉意 称公司将解决根本原因确保此类事件不再发生 [4] 行业影响与专家观点 - 此次中断是SpaceX最具商业敏感性的业务中罕见的故障 引发专家对故障原因的猜测 [4] - 互联网分析公司Kentik专家Doug Madory表示这是全球性中断 可能是星链成为主要服务提供商以来持续时间最长的中断 [4] - 随着用户数量增至逾600万覆盖140个国家和地区 公司近几个月一直致力于网络升级以满足更高速度和更大带宽需求 [3][4]

印英自贸协定签署 - 印度与英国签署具有里程碑意义的自由贸易协定 [1][3] - 协定取消英国对95%印度农产品和食品的关税 包括姜黄 胡椒 豆蔻等 [3] - 印度对英国商品的平均关税税率从15%降至3% [3] - 英国出口印度商品中90%的关税税率将下调 85%的商品在10年内实现零关税 [3] - 印度出口英国商品99%将实现零关税 [3] 行业影响 - 协定将增加印度农民收益 [3] - 有助于印英两国制造业和科技行业发展 [3]

英特尔14A芯片研发危机 - 英特尔警告可能因财务问题停止研发下一代14A芯片(1.4纳米工艺)[1] - 公司明确表示若无法获得大型外部客户将暂停或终止14A及后续节点研发[3] - 这是英特尔首次公开评估保持技术领先优势的可能性[3] 对美国芯片制造业影响 - 14A研发终止将对美国芯片制造业造成致命打击[1][3] - 将加剧美国对海外芯片生产的依赖 目前全球最先进半导体主要在美国境外制造[3] - SemiAnalysis警告可能导致"美国制造"半导体彻底消亡[3] 全球半导体格局变化 - 终止研发将强化中国影响力日益增强地区的半导体制造优势[3] - 14A作为当前最先进芯片生产工艺 其停滞将重塑全球技术竞争格局[1][3]

世界人工智能大会展览 - 世界人工智能大会展览将于7月26日在上海世博展览馆开展，各大科技企业已布置展区，展出3000多项展品 [1] - 阿里巴巴展区展示模型能力突飞猛进，通过开源生态引发生产力变革，AI加速转化为工作生活助手 [1] 阿里巴巴AI编程大模型Qwen3-Coder - 阿里巴巴开源通义千问AI编程大模型Qwen3-Coder，在代码能力及智能体调用能力方面取得重大突破 [3] - Qwen3-Coder使新手程序员一天完成资深程序员一周工作量，生成品牌官网最快仅需5分钟 [3] - Qwen3-Coder在Hugging Face大模型榜单中登顶，编程能力超越GPT4.1等闭源模型，比肩Claude 4，API价格仅为Claude的1/3 [3] - Qwen3-Coder开源后两天内，阿里通义千问模型API调用量突破500亿tokens [3] 夸克AI相机 - 夸克推出"AI相机"，通过视觉理解与推理模型深度融合，支持图片搜索、问答、编辑和创作 [3] - AI相机可识别菜肴并介绍烹饪方法及文化渊源，根据用户健康指标提供饮食建议 [4] - AI相机应用场景广泛，包括文物讲解、体检报告解读、卡路里计算、作业批改等 [5] 达医智影医疗AI产品 - 阿里达摩院展出"达医智影"，结合平扫CT与AI，一次扫描可识别多种疾病风险 [6] - 覆盖5类癌症筛查、1种高致死性急症预警及4种慢性疾病管理 [6] - 单次平扫CT成本约百元且纳入医保，已服务2000万人次，覆盖全球9个国家和地区 [6] - 获美国FDA认定为"突破性医疗器械"，具备基层推广条件 [6] 天猫精灵全屋智能 - 阿里巴巴展示"天猫精灵全屋智能"，以通义大模型为基座构建空间智能体系 [7] - 系统可理解户型结构、设备状态及家人偏好，提供自然有感情的AI服务 [7] - 支持自然光晨起唤醒、场景化灯光调节（如"灯随人动"）等功能 [7] - 提供上百种基础模板，涵盖睡眠、健康、影音等场景，推动家居家装行业标准化 [7]

校园招聘规模与增长 - 2025年校园招聘应届毕业生总人数超过2500人，同比增加26.8% [1] - 2022-2025年累计提供超1.2万个应届生岗位 [4] 人才招聘方向与结构 - 技术研发方向占比68.8%，专业集中在材料学、电子信息工程、光电科学、机械设计制造及其自动化等领域 [1] - 全球化方向包括海外营销、供应链本地化、国际法务、财务等岗位 [2] - 引进70名博士和近200名海外顶尖院校毕业生 [1] - 海外院校招聘雏鹰同比增加24.6% [2] 全球化战略与人才需求 - 公司提出"在海外再造五个TCL"，推动北美、拉美、欧洲、亚太、中东非五个区域经营中心建设 [2] - 成为奥林匹克全球合作伙伴，全面开启全球化新时代 [2] 人才培养体系 - 构建"雏鹰""飞鹰""精鹰""雄鹰"领导力发展体系 [5] - 为应届毕业生量身打造"雏鹰计划"，包括职前沟通、职业生涯规划、通用课程、专业培训和轮岗体验 [5] - 校招储备人才参与TCL华星广州t9产线、TCL中环银川50GW光伏单晶智慧工厂等项目关键技术攻关 [5] 公司经营理念与人才战略 - 经营发展理念为"战略引领、创新驱动、先进制造、全球经营" [4] - 持续深化人才战略布局，实施"囤兵校园"战略，连续28年进行校园招聘 [4] - 校招被视为企业未来竞争力的核心投资 [4]

小微企业金融支持 - 工行河南洛阳分行普惠贷款余额超140亿元 较年初净增53亿元 [1] - 创新推出"轴承贷" 仅凭订单、纳税等经营数据即可获得信用贷款 资金到账仅需两天 [2] - "轴承贷"推出两个月内 超亿元资金注入轴承产业链 支持46家轴承制造企业 [2] 制造业金融创新 - 将"轴承贷"模式复制到农机、重工等领域 推出近40个特色融资方案 [2] - 引入创投资本 通过"投贷联动"支持科技型小微企业 [2] - 形成"科技－产业－金融"良性循环 [2] 文旅产业金融赋能 - 推出"民宿贷"产品 发放40万元贷款支持老君山民宿设施改造 [3] - 以1790万元普惠"民宿贷"整体升级老君山民宿集群 16家民宿完成改造 [3] - 推出"古都逸游贷" 为69家文旅小微商户提供1亿元融资支持 [3] 特色农业金融扶持 - 定制"牡丹贷"产品 发放480万元贷款支持牡丹产业园建设 [4] - 通过2200万元普惠金融支持 推动邙山十万亩牡丹产业发展 [4]

核心观点 - 上海振华重工集团通过"交筑・智慧港口"媒体开放日展示了其在智慧港口领域的技术突破与创新成果，涵盖新技术、新产品、新标准及新业绩，推动全球港口智能化发展[1][5] 新技术 - 公司近3年取得5项自动化码头技术突破，包括岸桥陆侧全自动、智能视觉感知技术、新一代ZPMC-TOS、智能运维一体化平台及全仿真平台[2] - 岸桥陆侧全自动技术实现集卡抓放箱全自动化作业，自动抓放成功率超90%，效率与人工相当[2] - 智能视觉感知技术应用于多场景，性价比高且弥补激光缺陷，为突破岸桥海侧全自动技术奠定基础[2] - 新一代ZPMC-TOS采用智能算法与通用化设计，适配海港、内河港等多场景，已在中谷钦州物流基地投产[2] - 智能运维一体化平台集成多系统实现设备可视化管理，支持超100用户同时在线，已在宁波、南沙等港口上线[2] - 全仿真平台可模拟码头布局与装卸流程，应用于广州港南沙四期、北部湾钦州等全自动化码头[2] 新产品 - Model S场桥通过轻量化设计降低单位标箱能耗15%，适配高速自动化堆场[3] - 全球首创半圆形大梁岸桥降低风阻30%以上，能耗省、轮压低，获多项专利并应用于欧亚非多码头[3] - 内河轻型岸桥全管门框结构降低风载荷50%、轮压15%，适配内河运输，已在多内河港口落地[3] - 单起升全自动可分离上架可将普通岸桥作业效率提升80%，单吊具最大起重量70吨[3] - 电液双箱吊具为全球首款电液混合驱动产品，能耗降低95%以上，实现从"吊装工具"向"智能作业单元"转变[3] - 重载转向驱动桥为AGV核心配套件，实现100%国产化，具备低速制动和转向一体等特性[3] - 智能监控系统可实时监控设备内部零件并自动报告故障，支持无人化智慧港口运行[3] 新标准 - 公司专家担任ISO/TC8/SC27主席，标志中国在港机领域从"参与者"跨越为"引领者"[4] - 公司发布全球港口装卸领域首张碳足迹核查证书及国内首个适用于港口起重机的企业级碳足迹核算标准[4] 新业绩 - 公司正面吊产品进入全球第110个国家和地区（老挝），国际化布局持续拓展[5] - 上半年获得荷兰、英国、法国等13国海外订单，海外订单占比近80%，同比增长超30%[5] - 公司为全球最大港机设备制造商及自动化码头系统解决方案提供商，通过技术、产品与标准推动行业进步[5]

特斯拉擎天柱（Optimus）进展 - 特斯拉明确擎天柱原型机将在3个月内推出 2026年初实现量产 [1] - 该时间线有望重新激活供应链相关机会 金属注射成形（MIM）成为关注焦点 [1] 技术迭代与市场需求 - 特斯拉对机器人电机技术进行底层改型 预计电机体积缩小 后端减速器、丝杠等部件需同步调整 [3] - 技术迭代大幅提升市场对复杂精密结构件的需求 MIM技术在此类零件制造中优势显著 [3] - 中国已成为全球最大MIM市场 当前主要应用于消费电子领域 [3] - 人形机器人、AI终端设备、智能穿戴设备等行业升级 对高精度、高复杂性零件需求提升 [3] - MIM工艺在精密、复杂、关键零部件生产中的优势将进一步凸显 相关领域需求高增 [3] MIM概念股表现 - A股MIM概念股共11只 部分个股近期表现突出 [3] - 统联精密7月24日收盘"20cm"涨停 股价创历史新高 [3] - 统联精密深耕MIM工艺 推进生产智能化、自动化 并开拓CNC、激光切割等非MIM生产工艺 [3] - 东睦股份7月24日收获涨停 [3] - 美湖股份年内股价大涨近104% 其控股子公司苏州莱特主营粉末冶金、MIM技术研发 客户包括特斯拉和博格华纳 [4] - 明阳科技、海昌新材、统联精密等个股年内均大涨超50% [4]

FOF二季度投资布局 - 华安黄金ETF成为全市场获FOF重仓数量最多的基金，共有78只FOF重仓持有，持仓市值总计达9.87亿元，其中华安盈瑞稳健优选6个月持有持仓市值最高达1.69亿元 [3] - 与一季度末相比，FOF对黄金资产的追捧热度降温，一季度末华安黄金ETF获86只FOF重仓持有，持仓市值达14.14亿元，华安盈瑞稳健优选6个月持有持仓市值曾高达3.03亿元 [3] - 债券类资产仍是FOF重仓主力品种，海富通中证短融ETF获FOF合计持有市值超过16.43亿元，被57只FOF持有，博时中债0-3年国开行ETF、博时信用优选ETF获FOF持有市值均超10亿元 [3] FOF配置思路与业绩表现 - 工银睿智进取FOF今年以来回报率21.64%，重仓港股通互联网ETF、港股创新药ETF、科创芯片ETF等成长风格品种，同时配置红利低波ETF、黄金ETF等稳健产品 [4] - 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起（FOF）今年以来回报率超20%，大举布局港股创新药、港股互联网、科创芯片等主题ETF，并重仓两只纳斯达克主题ETF [4] - 国泰行业轮动股票（FOF-LOF）今年以来回报率近20%，重仓行业涵盖军工、黄金、动漫游戏、地产、稀土等多只主题型ETF [4]