证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-003 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、徐辉因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司使用闲置 募集资金进行现金管理、对控股子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺思 兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）的保荐机构和持续 督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对诺思兰德使用闲置募集资金进行现 金管理、对控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了专项核查，核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民币 14.33 元/股，募集资金总额为人民 ...

关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，现将 相关事项公告如下： 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-007 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于同意北京 诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2600 号），公司向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格 为人民币 14.33 元/股，募集资金总额为人民币 230,799,997.43 元，扣除与发行 有关的费用后实际募集资金净额为 223,884,002.44 元。 上述募集资 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-004 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 223,884,002.44 元，少于原计划投入募投项目金额，现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金 额作出相应调整。本次调整募集资金投资项目投入金额是公司根据实际募集资金 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：202 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-006 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 5 日，北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 发行普通股 16,106,071 股，发行方式为竞价发行，发行价格为 14.33 元/股，募 集资金总额为 230,799,997.43 元，实际募集资金净额为 223,884,002.44 元，到 账时间为 2024 年 1 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 单位：元 | | | | 募集资金计 | 累计 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资 | 实 | 划投资总额（调 | 投入募集 | （%） | | 号 | 金用途 | 施主体 | 整后）（1） | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | 北京诺 | | （2） | （1） | | | | 思兰德 | | | | | 1 | 药物研发项 | 生物技 | 86,528,000.00 | 0 ...

资本变动 - 公司拟将注册资本由25876.7903万元增至27487.3974万元[3] - 公司拟将发行股票总数由25876.7903万股增至27487.3974万股[3] - 公司总股本增加1610.6071万股[4] 授权与报告 - 2023年6月20日股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[4] - 中审亚太会计师事务所于2024年1月15日出具《验资报告》[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,106,071股，发行价14.33元/股，募资230,799,997.43元，净额223,884,002.44元[1] 募投项目调整 - 2024年1月23日董事会和监事会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[5] - 药物研发项目拟用资金86,528,000.00元，调整后不变[6] - 生物工程新药产业化项目原拟用104,272,000.00元，调整后为97,356,002.44元[6] - 补充流动资金和偿还银行贷款拟用金额调整后不变[6] 调整意见 - 监事会认为调整符合公司需要，同意调整[7]

公司基本信息 - 公司成立于2004年6月3日，注册资本258,767,903元[10] - 公司股票在北交所上市，简称诺思兰德，代码430047[10] - 公司是创新型生物制药企业，从事基因治疗等药物研发、生产与销售[11] 业绩数据 - 2023年6月30日资产总计33753.14万元，负债合计11575.08万元[31] - 2023年1 - 6月营收2882.64万元，净利润 - 3323.23万元[32] - 2023年1 - 6月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 3112.56万元、 - 4486.03万元、1496.19万元[33][34] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 6102.28万元[34] - 2023年1 - 6月流动比率1.73倍，速动比率1.34倍，资产负债率（母公司）12.43%[35] - 2023年1 - 6月应收账款周转率24.84次，存货周转率0.99次[35] - 2023年1 - 6月销售净利率 - 115.28%，每股净资产0.86元[35] - 2023年1 - 6月每股经营活动现金流量净额 - 0.12元，每股净现金流量 - 0.24元[35] - 2021 - 2023年1 - 6月归属母公司普通股股东净利润分别为 - 5156.67万元、 - 6761.68万元和 - 3475.83万元[46] - 2021 - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为 - 2691.80万元、 - 2423.85万元和 - 3112.56万元[48] 研发情况 - 公司正在研发11个生物工程新药对应13个适应症，含5个基因治疗药物、6个重组蛋白质类药物[12] - 生物工程新药有2项III期临床研究、1项II期临床研究，多个创新项目处于临床前研究阶段[12] - 2023年4月26日决定暂停NL002项目开发[16] - NL003计划2024年递交NDA，现处III期临床试验受试者随访阶段[17] - NL005正在开展IIb期临床试验，处于统计分析及总结阶段[18] - NL005目前批次生产规模发酵规模达100L，纯化每批次处理2.5kg菌体，纯化收率＞1mg/g湿菌体，收获＞2.5g目的蛋白，理论可制备成品约25,000支[19] - 公司将NL005 - 1、NL005 - 2、NL201作为募集资金重点推进的临床前在研产品[20] - NL005 - 1完成处方筛选并确定制剂处方，正在开展制剂工艺研究[20] - NL005 - 2完成一个肺损伤动物模型的药效学评价试验，正在启动第二个动物模型的药效学研究[20] - NL201初步建立30L生产工艺，正在进行质量研究[22] 产品与业务 - 公司已通过3条眼用制剂生产线GMP认证/检查，拥有7个眼科药物产品注册批件[13] - 盐酸奥洛他定滴眼液中选国家第四批集采[13] - 玻璃酸钠滴眼液等产品销售及CMO/CDMO收入稳步增长[13] - 玻璃酸钠滴眼液药品注册证转让费用为2500万元[28] 未来展望 - 预计2025年国内CLI患者人数可达566万人，NL003每年生产可满足10万人次需求[44] - 截至2023年6月30日，累计未分配利润为 - 32332.98万元，预计最早2026年实现当年盈亏平衡[47] - NL003产品2025年实现收入前，日常经营等资金缺口10694.52万元，代理销售模式下缺口6493.32万元[48] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为16106071股，不超发行前总股本30%[53] - 发行定价基准日为2024年1月3日，发行价格14.33元/股，募集资金总额230,799,997.43元[54][57] - 发行对象最终确定为16家，均以现金认购并签订《认购协议》[57] - 特定对象所认购股票限售期6个月，做市商获配股份6个月内不得申请退出做市[58] - 募集资金净额为223,884,002.44元，用于药物研发等4个项目[60][61] 风险提示 - 产业化项目存在实施进度不及预期等风险[39] - NL003项目存在研发进度滞后等风险[44] - NL005项目存在后续临床试验进度滞后等风险[45] - 临床前阶段在研药物研发进度及结果存在不及预期风险[45] - 本次募集资金存在不能按计划投入募投项目的风险[51] 保荐相关 - 保荐机构为中泰证券，法定代表人为王洪，保荐代表人为丁邵楠、王作维[80] - 保荐代表人有多个项目主持或参与经验，协办人无违法违规记录[63][64][65][66] - 保荐机构对发行人持续督导时间为本次证券发行上市当年的剩余时间及其后2个完整会计年度[76] - 保荐机构认为发行人具备向特定对象发行股票并上市的条件[73][82]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （北京市海淀区上地开拓路5号A406室） 2023年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86号） 二〇二四年一月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 全体董事签名： 许松山 许日山 聂李亚 陈垒 高洁 韩成权 王英典 徐辉 任自力 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 年 月 日 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 年 月 日 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 全体高级管理人员签名： 许松山 聂李亚 韩成权 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 全体监事签名： 马素永 李丽华 高钟镐 高洁 马杉姗 李艳伟 北京诺思兰德生 ...

发行过程和认购对象合规性的报告 中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票 一、发行概况 （一）发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行价格 本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 1 月 3 日），发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%， 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 1 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京诺思 兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2600 号）同意注册，北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"、 "发行人"或"公司"）向符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所（以下简称"北交所"）规定的合格投资者，即证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 中泰证 ...