财务审计 - 安永华明于2025年3月24日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 公司与上海华岭申瓷2024年初占用资金余额56,684,294.80元[6] - 2024年度往来发生金额（含利息）76,000,000.0元[6] - 2024年末占用资金余额32,684,294.8元[6] 报表审批 - 公司编制2024年度非经营性资金占用汇总表，于2025年3月24日获董事会批准[2][6]

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-004 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事周垚、崔婕、江若尘的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 ...

人员情况 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 公司决策 - 2023年股东大会审议聘任安永华明为2024年审计机构[2] - 2025年3月14日审计委员会通过2024年年度报告财务数据议案[4]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月14日13:30现场召开[4] - 网络投票时间为2025年4月13日15:00 - 2025年4月14日15:00[4] - 股权登记日为2025年4月7日[6] 业绩情况 - 2024年度公司亏损，不进行利润分配和转增[10] 其他 - 会议审议10项议案[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[3]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月24日在上海召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7] - 《关于2025年监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[7]

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-018 上海华岭集成电路技术股份有限公司 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司董事长施瑾先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治 理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1. 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《 ...

业绩总结 - 公司2024年度出现经营性亏损[2] - 2024年利润不分配、不转增[2] - 2024年度不满足现金分红条件，暂不现金分红[6] 会议安排 - 年度权益分派议案经第五届董事会第十七次会议审议通过[6] - 议案将提交2024年年度股东大会审议，时间为2025年3月25日[2][6] 财务规则 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[3] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[3] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[4] - 实施现金分红需满足四个条件，当年合并报表后可分配利润为正值是其一[4]

公司基本信息 - 公司是独立专业集成电路测试企业，业务包括测试技术研究等，商业模式未明显变化[39] - 公司股票于2022年10月28日在北交所上市[19] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[40] - 公司法人股东复旦微电子拥有公司42.32%的股份[104] - 公司无实际控制人，上海复旦微电子集团股份有限公司持股比例42.32%，其余股东持股比例57.68%[137] - 控股股东上海复旦微电子集团股份有限公司注册资本8214.27万元，2000年8月在港交所创业板上市，2014年1月转主板，2021年8月科创板上市[136] - 公司总股本期初为2.668亿股，本期增加270.7392万股，期末为2.69507392亿股 [129] - 公司普通股总股本为269,507,392股，注册资本为269,507,392元[20][21] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为276,275,552.00元，较2023年的315,489,626.61元减少12.43%[26] - 2024年公司毛利率为22.01%，2023年为51.12%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 14,983,228.99元，较2023年的74,862,558.72元减少120.01%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 42,025,617.43元，较2023年的53,299,768.30元减少178.85%[26] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为 - 1.34%，2023年为7.00%[26] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为 - 3.77%，2023年为4.98%[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.06，较2023年的0.28减少121.43%[26] - 2024年末资产总计13.17亿元，较2023年末减少0.17%；负债总计2.18亿元，较2023年末增加6.75%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较2023年减少16.53%[28] - 2024年应收账款周转率3.35，存货周转率24.73；总资产增长率-0.17%，营业收入增长率-12.43%，净利润增长率-120.01%[29] - 净利润由-1488.03万元调整为-1498.32万元，减少10.29万元；归属上市公司股东扣非净利润由-4192.27万元调整为-4202.56万元，减少10.29万元[31] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6409.10万元、6568.38万元、6070.27万元、8579.81万元[33] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为521.83万元、-804.27万元、-1235.99万元、20.10万元[33] - 2024年非经常性损益合计3181.46万元，所得税影响数477.22万元，非经常性损益净额2704.24万元[36] - 2024年末货币资金195133726.10元，占总资产14.81%，较2023年末减少16.23%[49] - 2024年末应收票据18924287.94元，占总资产1.44%，较2023年末增加124.20%，因“临港集成电路测试产业化项目”投产后四季度营收增加，结算票据增加[49][51] - 2024年末固定资产858121491.76元，占总资产65.14%，较2023年末增加114.04%，因“临港集成电路测试产业化项目”厂房等验收完成转入及扩充产能购设备[49][51] - 2024年末在建工程54039771.88元，占总资产4.10%，较2023年末减少88.21%，因“临港集成电路测试产业化项目”厂房等投入使用，在建转固[49][51] - 2024年末无形资产1397764.35元，占总资产0.11%，较2023年末增加618.60%，因增加5项信息系统软件开发[49][51] - 2024年末长期借款132946285.00元，占总资产10.09%，为新增银行固定资产（厂房）长期贷款[49][51] - 2024年末应收款项融资7858897.50元，占总资产0.60%，较2023年末减少77.01%，因营收下降，高信用评级银行承兑汇票减少[49][51] - 2024年末递延所得税资产12309109.72元，占总资产0.93%，较2023年末增加188.68%，因可抵扣亏损6987.24万元，致递延所得税增加1048.09万元[49][51] - 2024年末其他应付款25164387.85元，占总资产1.91%，较2023年末减少79.76%，因临港厂房余款支付[49][51] - 2024年营业收入276,275,552元，较2023年下降12.43%[53] - 2024年营业成本215,456,524.01元，占比77.99%，较2023年增长39.72%，因“临港集成电路测试产业化项目”转固投产折旧费用增加[53][55] - 2024年净利润 -14,983,228.99元，较2023年下降120.01%[54] - 主营业务收入273,971,077.10元，较2023年下降13.02%；其他业务收入2,304,474.90元，较2023年增长351.86%[57] - 2024年经营活动现金流量净额143,881,334.26元，较2023年减少16.53%；筹资活动现金流量净额122,062,024.03元，较2023年减少1302.47%[68] - 2024年度合并营业收入为2.76275552亿元，测试服务收入为2.6638604097亿元[88] - 2024年经营性现金净流入1.43亿元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 测试服务营业收入266,386,040.97元，较上年同期减少13.97%；测试部件营业收入7,585,036.13元，较上年同期增长42.58%[59] - 中国大陆营业收入270,227,735.76元，较上年同期减少12.03%；其他地区营业收入6,047,816.24元，较上年同期减少27.09%[61] - 前五大客户销售金额合计194,970,604.04元，占年度销售比70.57%，其中复旦微电子销售金额144,008,061.37元，占比52.12%[64] - 前五大供应商采购金额合计134,950,724.02元，占年度采购比66.06%，第一名供应商采购金额96,231,040.38元，占比47.11%[66] 公司经营与发展 - 2024年上半年，公司全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司正式竣工投产[6] - 公司经营计划包括拓展市场、加强技术研发、精细管理降本增效、提高数字化建设[41][42] - 2024年全球半导体销售额达6276亿美元，较2023年的5268亿美元增长19.1%，预计2025年两位数增长；中国集成电路产业市场规模预计13205亿元，同比增长7.56%，其中设计业6160.4亿元，同比增12.61%，制造业3922.1亿元，同比增1.24%，封装测试业3122.5亿元，同比增6.49%[46] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额50,000,000元，未到期余额为0[70] - 银行理财产品自有资金合计4.2亿美元[71] - 上海华岭申瓷科技公司注册资本5.38亿美元，总资产8.01251161亿美元，净资产5.0901444亿美元，主营业务收入1.01018151亿美元，主营业务利润1832.92835万美元，净利润1832.928341万美元[73] - 公司享受研发费用加计扣除120%抵扣纳税所得、进项税15%加计抵减政策和留抵退税[78] - 本期研发支出金额为5892.806352万美元，占营业收入的比例为21.33%；上期研发支出金额为6705.116749万美元，占营业收入的比例为21.25%[80] - 研发人员期初总数为139人，占员工总量的比例为29.64%；期末总数为126人，占员工总量的比例为23.42%[82] - 公司拥有的专利数量上期为41个，本期为75个；拥有的发明专利数量上期为37个，本期为75个[83] - 车规级芯片测试平台建设及产业化项目处于研发阶段，目标是满足国内工艺车规芯片的规模化测试[84] - 车规级芯片全流程测试关键技术研发及平台建设项目处于研发阶段，目标是覆盖车规芯片可靠性试验筛选能力[84] - 子公司“临港集成电路测试产业化项目”竣工投产，固定资产进入折旧期，职工薪酬增长较大[77] - 主要控股参股公司中，子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动[76] - 公司开展国产低功耗BD定位芯片、Chiplet互联、高算力应用芯片等多项研发工作[85] - 公司开展生产测试数智化服务平台、工业级高速高精度模数转换器芯片等研发工作[86] - 业务拓展紧盯重点产品和客户，在多地配置资源，有望扩大量产规模[92] - 研发持续加大投入，为客户提供更高效测试解决方案[93] - 2024年9月12日完成2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权股票登记[93] - 2025年全球半导体销售额预计增长超20%，市场规模有望达7000亿美元以上[94] - 2025年中国集成电路市场规模预计接近15000亿元人民币，增长9.1%[95] - 2025年中国集成电路设计市场规模预计达7000亿元人民币，制造市场规模预计达4500亿元人民币，测试市场规模预计达400亿元人民币[95] - 2025年处理器芯片市场预计超400亿美元，全球存储器市场预计超1500亿美元[95][96] - 产业技术迭代使测试成本占比提升至芯片总成本的25%-30%[97] - 公司未来将坚守初心，提升自主技术创新能力，建设成国际一流测试封装企业[98] - 公司拓展市场采取三重策略，重点领域为7+X领域，重点地区包括长三角、珠三角等[100] - 2025年是公司数据化落地实施年，部分数字化项目进入应用阶段[101] 公司风险与应对 - 公司经营计划和目标的实现受行业技术创新、政策更替等诸多因素影响[102] - 公司提醒投资者，对未来发展的描述不构成实质承诺，注意投资风险[102] - 2024年公司同控股股东复旦微电子及其关联方的关联交易收入占全部营业收入比重较大[104] - 公司面临政策、新技术更新、市场波动、核心技术人员流失、知识产权、关联交易、税收政策变化、大股东不当控制等风险[103][104] - 公司通过承担国家重大科研项目、执行激励机制等应对新技术更新风险[103] - 公司通过投入建设高端测试平台、参与行业协会事务等应对市场波动风险[103] - 公司对大多数核心技术人员施行了员工持股，定制薪酬政策和职业发展规划应对核心技术人员流失风险[103] - 公司通过技术文档专人保管、签订保密协议等应对知识产权被侵犯风险[103] - 报告期内公司作为被告/被申请人的诉讼、仲裁累计金额为20,587元，占期末净资产比例为0.0019%[110] - 国家到2030年的目标是集成电路产业链主要环节达到国际先进水平[103] 公司关联交易与担保 - 公司对外担保金额为1.34亿元，担保余额为53,715元，为股东等关联方担保金额及余额均为0 [115] - 公司预计销售产品、商品，提供劳务关联交易金额为1.461亿元，实际发生金额为1.4411560853亿元 [119] - 公司与上海复旦微电子集团股份有限公司重大日常性关联交易金额为1.4400806137亿元 [120] - 报告期内公司与控股股东复旦微电子日常性关联交易合计144008061.37元，批准交易金额不超131100000元，新增预计发生额15000000元，调整后预计发生额146100000元[192] - 报告期内公司对外担保发生额133946285元，批准对外担保金额134000000元[193] 公司股权与激励 - 2023年股票期权激励计划注销325,488份股票期权，于2024年6月24日办理完毕 [123] - 2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由5.43元/份调整为5.371元/份 [124] - 公司以总股本2.668亿股为基数，向全体股东每10股派0.59元现金 [124] - 无限售股份期初数量为1.32721227亿股，占比49.75%，期末数量为2.60631945亿股，占比96.71% [129] - 有限售股份期初数量为1.34078773亿股，占比50.25%，期末数量为887.5447万股，占比3.29% [129] - 普通股股东人数期末为19,521人 [129] - 20

公司基本信息 - 证券代码为 430139，证券简称为华岭股份 [1] - 公告编号为 2025 - 003 [1] - 公司为上海华岭集成电路技术股份有限公司 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为 2025 年 3 月 6 日，地点为线上调研 [3] - 参会单位及人员包括天风证券、银华基金等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书王思源女士和公司运营总监凌俭波先生 [3] 公司业务情况 - 是国内知名第三方集成电路专业测试企业，提供测试解决方案 [5] - 承担 8 项国家科技重大专项项目等测试技术开发项目 [5] - 获上海市科技进步奖等 10 余次 [5] - 在高端产品测试等领域积累丰富技术经验，在高速晶圆等方向实现量产突破 [5] - 在高性能计算芯片等领域持续研发与创新应用 [5] 公司产能情况 - 子公司华岭申瓷一期项目于 2024 年内正式竣工投产，后续将加大投入提升测试能力 [6] 市场份额相关 - 制定市场化销售机制，建立覆盖多地的市场销售团队 [7] - 按重点地区、客户、产品开发策略推进市场工作 [7] - 通过与客户高频次接触和加深交流稳住市场份额 [7] 设备采购与订单情况 - 设备采购正常，会视需求和战略有序采购 [8] - 客户订单能见度约 3 个月，视不同客户情况而定 [9]

技术研发 - 公司承担8项国家科技重大专项项目，获10余次科技相关奖项[5] 市场扩张 - 子公司华岭申瓷一期项目于2024年竣工投产[6] 新策略 - 公司制定市场化销售机制，建立多地市场销售团队[7] 运营情况 - 公司设备采购正常，视情况有序采购测试设备[8] - 公司客户订单能见度约3个月，因客户而异[9]