调研基本信息 - 调研时间为2023年7月10日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 接待10家机构调研，包括中金国际金融股份有限公司等 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司发展规划 - 目前无转板考虑，需结合市场等因素评估适合板块，公司成长与股转系统和北交所同频 [3] - 立足“专精特新”定位，在传统车向新能源车发展中探索新业务机会，产品随市场调整 [7] 盈利能力 - 2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长32.49%，今年一季度同比增长53.56%，得益于产品结构优化、高附加值产品销量增加、推进全面预算管理和降本增效 [3][4] 客户与市场 - 下游客户分布于汽车、工业自动化等多个行业 [5] - 汽车市场传统能源车配套业务占比较大，正加大新能源汽车配套业务推进 [5] - 汽车市场主要客户是全球知名汽车零部件制造企业，主机厂一般不直接采购但关注新产品开发，也存在指定公司为供应商情况 [5] - 国外市场主要在欧美地区 [5] - 新能源汽车配套需求量占比不高但逐步增加，传统燃油车市场仍会延续，产品在燃油车市场发动机、变速箱等部件占比不大，拓展空间大 [7] 产品技术 - 滚针轴承研发生产技术复杂，涉及多学科知识，工艺要求高，公司每年有较多研发投入，深耕关联技术，有丰富技术积累和经验诀窍 [5] - 未来向其他轴承领域延伸会基于主营业务在技术、工艺、营销等方面的优势 [5] - 滚针轴承是线接触、载荷大，球轴承是点接触、转速快，球轴承领域竞争激烈，遇打包项目会与友商合作 [8] 业务领域 - 减速机配套轴承是新业务领域，目前未向国外减速机制造商供货 [6] 未来增长点 - 主要在汽车、航空航天、国防、高端装备、工业自动化、机器人等领域 [9] 海外市场拓展 - 抓住契机取得博世供货资格，产品性能与竞品相当、价格更优、协同顺畅，形成口碑效应，成为诸多全球500强汽车零部件企业全球供应商 [9] 销售与财务 - 生产周期有长有短，大部分客户提前提供需求预测，应收账款账期一般不超过90天 [10] - 销售渠道为直销，销售人员考核标准包括收入、回款等多项指标 [11] 市场活动 - 国内外大的行业展览都会参加 [11] 关税与价格 - 出口美国加征关税，处理方式因客户而异，加征关税部分由客户承担一部分 [11] - 协议未锁死价格时，提交材料涨价依据，客户补差价；协议锁死价格时，材料价格上涨成本由公司承担 [11] - 部分国外企业技术工艺成熟、规模效益好，成本可能更低；定制产品和同等产能规模产品，公司价格更有竞争力 [12]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月11日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有景顺长城基金管理有限公司等5家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 业务占比情况 - 预计未来三年随着拓展国防等领域，汽车配套业务占比可能下降 [2] - 公司发动机相关的配套轴承占比不大 [2] - 多年来因汽车领域需求大，工业自动化领域占比不大、供货量小 [3] - 2022年国外业务收入占主营业务收入43.42% [4] 业务发展规划 - 加大工业自动化领域技术和商务资源投入 [3] - 利用自身资源，加大机器人配套业务的产品研发和市场拓展力度 [6] 业务应用与优势 - 公司轴承在汽车转向、制动等多个系统有应用 [5] - 公司有非标团队和工模新品车间，可设计制造非标设备满足自身需求 [6] 战略布局举措 - 公司在德国设立全资子公司，提升境外知名度和国际竞争力，响应欧洲客户需求 [7]

调研时间：2023 年 7 月 11 日 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-039 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日接待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：景顺长城基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、广发证券 股份有限公司、中欧基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：未来三年汽车占比走势，发动机相关的轴承占比大吗？ 回答： 公司汽车行业客户以博世、博格华纳等欧美汽车零部件企业为主。预计未来 三年随着公司加大国防、航空航天、高端装备、工业自动化、机器人等配套领域 的拓展，汽车配套业务占比可能会有所下降。 公司发动机相关的配套轴承占比不大。 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-038 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日接待了 10 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 10 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中金国际金融股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限 合伙）、上海混沌投资有限公司、中科沃土基金管理有限公司、WT Asset Management Limited、上海东恺投资管理有限公司、Comgest Far East Limited、 交银施罗德基金管理有限公司、Platina Capital、上海名禹资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一: 公司是否有转板的想法？ 回答: 要结合市场等因素的变化 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月5日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 6家调研机构包括东吴证券、东海证券等 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 行业竞争情况 - 公司同行业主要竞争对手有舍弗勒集团、江苏南方精工、常州光洋轴承等 [3] 技术人员情况 - 技术人员培养通过公司内部资深技术人员培养和外部培训等方式 [4] - 近年来无核心技术人员流失 [4] - 薪酬待遇向技术人员倾斜，建立《项目考核管理规范》等激励政策 [4] 业务布局情况 - 公司轴承在工业机器人上应用多年，但目前收入占比不高，将加大研发并寻求潜在客户 [5] 订单变化情况 - 国内民口业务一季度下降，降幅逐步收窄 [5] - 出口和国防业务稳健增长 [5] 出口收入情况 - 2022年出口收入占主营业务收入43.42% [5] - 欧美出口收入占出口总收入80%左右 [5] - 在德国设立全资子公司以提升境外知名度和国际竞争力 [5] 生产设备情况 - 生产设备进口比例不高，设备采购受限情况有限 [5] 员工稳定性情况 - 公司中高层员工总体比较稳定 [5] 转板要求情况 - 目前国资委对公司无转板要求 [5]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-037 苏州轴承厂股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 5 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：东吴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、德邦证券股份 有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、上海复胜资产管理合伙企 业（有限合伙）、重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一:目前公司同行业国内竞争格局。 回答: 目前公司同行业主要竞争对手为舍弗勒集团、江苏南方精工股份有限公司和 常州光洋轴承股份有限公司等。 问题二: 公司技术人员培养，是否出现过核心技术人员流失的情况？技术 人员 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月30日 [2] - 调研地点在公司行政大楼三楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是申万菱信基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司概况 - 公司是深耕滚针轴承行业60余年的创新型实体制造业企业，前身苏州轴承厂成立于1958年，是国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一 [3] - 公司在上世纪六十年代初生产出我国第一支滚针，七十年代主持起草第一部滚针轴承行业标准，八十年代注册“中华”商标，九十年代被认定为江苏省第一批高新技术企业，2008年被认定为国家高新技术企业并维持至今 [3] - 公司入选国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动”标杆企业、国家级专精特新“小巨人”企业和北交所北证首只50指数，纳入北交所融资融券标的和北交所首批做市标的 [3] 产品结构与应用 - 产品分为滚针轴承和滚动体两大类，滚针轴承又细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等 [4] - 产品广泛应用于汽车多个总成及工业自动化、高端装备、机器人等众多领域 [4] 减速器供应情况 - 公司生产减速器用滚针轴承，主要为汽车、电动工具、工业自动化、工业机器人领域配套，但目前收入占比不高，将加大研发提供更多产品 [5] 下游需求展望 - 公司下游包括汽车、工业自动化等多个行业，高端产品替代、航空航天、国防等新兴领域增长较快 [6]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-036 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 30 日 调研地点：公司行政大楼三楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：申万菱信基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一: 公司介绍（包括产品结构、下游应用） 回答: 公司系深耕滚针轴承行业的创新型实体制造业企业，公司前身苏州轴承厂， 最早成立于 1958 年，成立 60 余年以来，一直专注于滚针轴承行业，在滚针轴承 行业拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累，已成为国内滚针轴承领域品种最 多、规格最全的专业制造商之一。 公司在上世纪六十年代初，即生产出了我国第一支滚针，七十年代主持 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月26日 [2] - 调研地点在公司行政大楼三楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有上海申银万国证券研究所有限公司等5家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 产品与技术 - 滚针轴承研发生产技术复杂，涉及多学科知识，公司每年有较多研发投入，深耕多项关联技术 [2] - 公司产品包括滚针轴承和滚动体，滚针轴承又细分为多种类型，应用于汽车、工业自动化等多领域 [3] - 公司有生产减速器用的滚针轴承 [9] - 个别场景滚针轴承能被滑动轴承替代，但非常有限，滚针轴承多数情况不能被替代 [9] 行业与地位 - 公司是深耕滚针轴承行业60余年的创新型实体制造业企业，是国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一 [3] - 公司主要竞争对手为舍弗勒集团、江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司 [9] 下游与客户 - 公司下游行业有汽车、工业自动化等，高端产品替代、航空航天与国防等新兴领域增长较快 [4] - 公司与博世、博格华纳等众多国内外知名企业建立稳定合作关系，成为多家跨国公司全球供应商 [6] - 公司滚针轴承系列部分产品通过零部件制造商供应给特斯拉用于新能源汽车配套 [7] 财务与运营 - 公司毛利率提升原因是持续加大新产品新客户拓展，推进全面预算管理，挖掘降本增效潜力 [5] 未来规划 - 公司未来增长驱动力在新能源汽车、工业自动化等行业 [8] - 公司轴承在工业机器人上应用多年但收入占比不高，将加大研发提供更多产品 [8] - 公司目前产能有富余，珠江路508 - 3号建设完成后可增加产能 [9]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-035 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日接待了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 26 日 调研地点：公司行政大楼三楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：上海申银万国证券研究所有限公司、中银国际证券股份有限公司、 东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华鑫证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一: 公司滚针轴承产品主要的技术壁垒在哪里？ 回答: 滚针轴承研发生产技术较为复杂且不断更新，整个生产过程涉及材料学、系 统工程、动力学、摩檫学等多门学科知识，工艺水平要求较高。公司每年有较多 的研发投入，持续深耕与滚针轴承关联的基础技术、研发技术、制造技术、检测 ...