山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 科 达 自 控 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西华炬律师事务所 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：山西科达自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 的规定，山西 华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受山西科达自控股份 ...

业务与技术探索 - 公司在365在线运维服务体系基础上开发的矿山运维大模型4月亮相山西煤炭装备展览会，将为矿山生产和设备运维提供技术支持[2] - 公司已在智能矿山辅助运输领域进行大量无人驾驶前期研发和应用，承担相关国家重点研发计划项目，未来将继续投入并寻求并购对象布局该领域[3] 业务规划 - 公司现阶段业务集中于大中城市，县域充电领域受政策促进，未来将是重要市场[3] - 公司智慧矿山业务在手订单充足，对包括新能源充换电业务在内的其他业务拓展有信心[5] - 公司将在智慧矿山板块加大研发、降低成本、加强管理、利用技术服务提高客户粘度，扩展新能源和智慧市政业务保证盈利能力增长[6] - 公司新能源充换电业务将在前期布局基础上加快全国推广，扩大覆盖面，3 - 5年在矿山富集区建重卡充换电网络[7] 研发成果与投入 - 公司智慧矿山领域形成五大系统五类产品研发体系，在“物联网 +”领域研发的立体式新能源充换电管理系统成绩不错，与龙芯中科合作的智能超声波水表已批量生产，拥有知识产权400余项，发明专利39项[7] 财务相关 - 公司2024年一季度现金流由负转正，一是内部管理使回款好转，二是新能源充换电业务带来持续现金流[8] - 公司2023年净利润下降是因为扣除900多万元股权激励分摊费用和新能源充换电业务增大产生的900多万元财务费用，2024年情况有望改善[11] - 公司新能源充换电项目进展顺利，投资回报率符合预期[8] - 公司服务客户为国有大型煤矿集团，信用良好，应收账款问题会随多种因素逐渐改善[13] 行业发展与影响 - 煤价下降对公司一二季度业绩影响有限，智慧矿山受国家能源结构、煤化工发展、政策驱动和市场发展规律影响，有广阔市场空间[16] 公司运营与估值 - 公司生产经营正常，无突发不利因素，立体式新能源充换电管理业务发展迅速已在多城市运营[17] - 公司与同类上市公司30 - 50倍市盈率相比明显偏低，近三年业绩持续增长，新能源充换电业务处于风口期，智慧矿山业务前景广阔，对未来发展充满信心[15]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-055 一、基本情况 2024 年 5 月 20 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")的子公 司收到了由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体信息如下： | 发明名称 | 充电桩、巡检车及巡检系统 | | --- | --- | | 专利号 | ZL 2019 1 0850556.2 | | 专利权人 | 山西中科智能控制技术研究院有限公司 | | 授权公告日 | 2024 年 5 月 17 日 | | 摘要 | 本发明公开一种充电桩、巡检车及巡检系统。在插座和插头 | | | 未插接使用时，插座和插头可被保护，避免损坏；在插接时，插 | | | 头的翻盖和插座的保护盖可打开，使充电桩对巡检车的电池充 | | | 电；插头和插座的插拔过程，翻盖和保护盖的打开和关闭，无需 | | | 借助外力，使用简便，安全可靠。 | 二、对公司的影响 此发明主要应用于矿山巡检类机器人，可有效替代井下人工巡检，减少下井 作业人员。已在煤矿领域大面积推广应用，对矿山智能化应用具有积极作用，进 一步提升了公司的行业竞争力。此次发明专利获得授权，增强了公 ...

公司概况 - 公司主营业务包括智慧矿山、物联网+、智慧市政三大板块 [1][2][10] - 公司致力于为传统企业提供智能化升级服务，是一家低能耗、低污染的高科技产业 [5][6] - 公司坚持科技创新引领发展，持续加大研发投入，已获得400余项知识产权，其中发明专利39项 [9] 业务发展 - 公司在人工智能大模型、无人驾驶等前沿技术领域进行了大量探索和应用 [3][4][5] - 新能源充换电业务发展迅速，已在全国多个城市开始运营 [17] - 公司智慧矿山业务在手订单充足，未来发展前景广阔 [7][16] 财务表现 - 公司2023年营业收入保持增长，但净利润有所下降，主要是由于股权激励分摊费用和新能源充换电业务前期投入增加 [11] - 公司现金流状况有所改善，主要得益于加强内部管理和新能源充换电业务的持续现金流贡献 [8][9] - 公司应收账款持续增加,但客户信用状况良好,不存在坏账风险 [13] 发展目标 - 公司坚定实现百亿市值目标,随着资本市场进入良性循环,这一目标定能实现 [12] - 公司将继续加大在智慧矿山、新能源充换电等领域的研发投入和业务拓展力度,培养新的业绩增长点 [6][7]

新能源充换电业务相关 - 2022年底投入运营充电桩3万台2023年底为10万台[1] - 新能源充换电业务处于高速发展期公司将根据行业情况及发展规划决策投放数量[1] - 2024年新能源充换电固定资产折旧计入营业成本但整体业务毛利率保持稳定[4] - 2024年新能源充换电业务在全国布局持续增加收入占比有望保持持续增长[8] - 新能源充换电业务前期投入较大后续会带来持续稳定收益[13][14] - 新能源充电业务2023年营收同比增长800％多[25] - 新能源充换电业务自2021年开始研发经过两年在全国范围的推广应用实现快速增长[27] 智慧矿山业务相关 - 公司深耕智慧矿山领域20多年[6] - 在智慧矿山领域利用多年技术积累及行业地位形成“一体两翼”商业模式[6] - 在智慧矿山领域具有地域优势[6] - 智慧矿山业务保持稳定增长[8] - 省内下游集团变动及行业回款不佳对智慧矿山业务的不利影响2023年下半年已有所改善[26] - 公司对智慧矿山业务快速、较快、稳定增长的量化指标按规定不能提前披露[28] - 目前公司智慧矿山业务在手订单充足[29] 智慧水务业务相关 - 2023年新建生产线按照2024年初预算目标下达生产及销售任务营收应有所增加[3] - 智慧水务业务在总收入中占比较少[8] - 公司通过与龙芯中科合作以智能超声波水表为契机积极拓展智慧水务业务[8] - 重点打造全链条智慧水务系统深入研发推动智慧水务业务快速发展[23] 公司财务相关 - 2023年总资产同比增长37.8%[5] - 2023年盈利水平基本符合预期本期净利润扣除股权激励分摊费用969万元及新能源充换电业务投入增大后产生的财务费用968万元[13] - 2024年股权激励费用将分摊500万元左右[14] - 公司2023年毛利率相对稳定但销售净利率呈现下降态势[14] 公司竞争力与发展相关 - 公司具备技术优势、商业模式优势、地域优势[6] - 公司已取得400余项知识产权其中发明专利39项[12] - 公司未来将继续加大人工智能、物联网、大数据、平台等领域的研发投入[12] - 公司继续坚持“智慧矿山为主、智慧市政为辅、物联网+为先导”的发展战略[23] - 公司将业绩提升确定为发展战略是企业长期发展的必然选择[30] 公司市值与投资者相关 - 从近期资本市场表现来看公司市值被严重低估[4] - 公司已完成1000余万元的股份回购实控人已增持300多万元的股票[4] - 是否按增幅同比送转股要综合考虑公司战略及经营情况而定[12]

业务规模与发展规划 - 2022 年底投入运营充电桩 3 万台，2023 年底为 10 万台，2024 年将根据行业情况及发展规划决策投放数量 [1] - 2024 年新能源充换电业务全国布局持续增加，收入占比有望持续增长，力争两年后与智慧矿山业务占比持平 [8] - 力争三至五年内在矿山富集区逐步建设重卡换电网络，目前已在山西朔州、忻州等煤矿短倒运输集中区域投入运营重卡换电站 [13] - 智慧水务业务已建成生产线，计划在全国范围内推广，有望成为新的业绩增长点 [5] 财务状况与应对措施 - 2023 年总资产同比增长 37.8%，因订单量增加、收入增长，应收账款增加，M - CPS 在建项目完工验收转固，投资的充电桩等固定资产增加 [2] - 2024 年新能源充换电固定资产折旧计入营业成本，但整体业务毛利率保持稳定，采取竞标采购、提高施工效率等措施提高毛利率 [4] - 2024 年股权激励费用将分摊 500 万元左右，新能源充换电业务发展阶段融资金额多，财务费用会随业务增加，后续将采取多样融资渠道降低成本 [14] - 2023 年新能源充电业务营收同比增长 800％多，但毛利率较 2022 年下降近 20％，因全国推广投入增大，后续投入增加将产生规模效应使成本下降 [14] 核心竞争力与优势 - 具备技术优势，精通强电及弱电开发等，有自主知识产权的工业控制模型等，深耕智慧矿山领域 20 多年 [6][7] - 商业模式优势，智慧矿山领域形成“一体两翼”模式，新能源充换电领域形成“自主研发、委托生产、自主运营”模式 [7] - 地域优势，地处“晋陕蒙”煤炭金三角核心地域，山西煤矿人才多利于招聘 [7] 市场与行业相关 - 新能源充换电业务处于高速发展期，前期社区充电桩布设有限，政策加码使充电需求增加需补桩 [2][5] - 公司产品获“两化深度融合优秀项目”评价，是煤炭行业信息化领域最高级别奖项，体现公司行业地位，促进业绩 [5] 公司战略与目标 - 坚持“智慧矿山为主、智慧市政为辅、物联网 + 为先导”的发展战略，智慧矿山优化模式、完善方案等，“物联网 +”推广社区业务等，智慧市政打造智慧水务系统 [13] - 将“业绩提升”与“市值提升”相结合的“双轮驱动”作为中长期发展战略，业绩提升是重要组成部分 [17] 其他问题回应 - 关于是否转板将充分考虑经营情况及发展战略决策 [9] - 2023 年完成股权激励的收入考核指标，激励调动了管理层和骨干积极性 [9] - 公司保证公告内容真实准确完整，对经营计划全力以赴 [10] - “新能源重卡换电朔州旗舰站”启动补齐短板，符合发展战略规划 [10] - 公司荣誉与项目成就提升品牌影响力和市场认可度，巩固行业地位 [12] - 目前有 400 余项知识产权，其中发明专利 39 项，未来将加大研发投入，加强合作 [12]

回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-052 山西科达自控股份有限公司 （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...

智慧矿山业务相关 - 公司业绩增长主要源于智慧矿山业务[1] - 智慧矿山业务增长源于产品在不同区域拓展 2023年省外区域业绩贡献略高于省内且持续研发新产品推广[2] 现金流转正相关 - 公司一季度现金流转正一是内部管理加强回款好转二是新能源充换电业务带来持续现金流[3] 钠离子电池相关 - 钠离子电池相比锂离子电池有成本优势内阻高更安全工作温度范围为-20℃至60℃对温度敏感度低损耗少有助于提升公司新能源充换电业务在北方区域覆盖率[4] 新能源充换电业务发展相关 - 政策推动下公司已覆盖地区补桩需求持续增加未覆盖地区不断拓展[5] 公司在新能源充换电行业优势相关 - 公司在社区充换电细分领域有资金优势技术平台优势明显立体式新能源管理系统可统一管理多种数据解决多充电群体补能需求降低管理成本保证运营效率[6] 2024年经营预期相关 - 2024年智慧矿山业务将保持稳定增长新能源充换电业务有望快速增长[7]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-027），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 山西科达自控股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日。 年度报告说明会预告公告 董事会秘书：任建英女士 财务负责人：牛建勤先生 保荐代表人：孙贝洋先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年报业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 报 ...

说明会基本信息 - 说明会类型为山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，由中国证券监督管理委员会山西监管局主办、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [3] - 召开时间为 2024 年 5 月 20 日 15:00 - 17:00 [4] - 召开地点采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [4][6] 参加人员 - 公司董事长付国军先生 [5] - 董事会秘书任建英女士 [5] - 财务负责人牛建勤先生 [5] - 证券事务代表郝富强先生 [5] 投资者参与及沟通内容 - 投资者可通过上述网络方式参与互动交流 [6] - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者沟通 [6] 联系方式 - 联系人任建英 [6] - 联系电话 0351 - 7026650 [6]