中信建投证券股份有限公司 关于山西科达自控股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 15 日出具的《关于山西科达自控股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3294 号）同 意，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权 所发新股）。公司本次发行价格为 13.00 元，发行股数 1,800 万股（不含行使超额配售选 择权所发的股份），新股发行募集资金总额为人民币 23,400.00 万元，扣除发行费用人民 币 1,756.66 万元（不含税）后，募集资金净额为 21,643.34 万元。 科达自控按照本次发行价格 13.00 元/股，在初始发行规模 1,800 万股的基础上全额 行使超额配售选择权新增发行股票数量 270 万股，由此发行总股数扩大至 2,070 万股， 发行人总股本由 7,008 万股增加至 7,278 万股，发行总股数占发行后总股本的 28.44%。 发行人由此增加的募集资金总额为 3,510.00 万元，连同初始发行规模 1,800 ...

公司荣誉与奖项 - 公司荣获“煤炭行业信息技术企业20强”[2] - 公司产品“面向车间装配与工作面监测的煤机装备虚拟现实技术与系统”及“露天矿车辆安全辅助驾驶与智能调度管理系统”项目荣获“2021-2022年度煤炭行业两化深度融合优秀项目”[2] - 公司获得了“北交所最具投资价值企业”“专精特新优秀企业”“北交所成长性优质企业”“新秀IR公司”等奖项[5] - 公司成为唯一入选《上市公司投资者关系管理工作年度报告（2022）》的北交所企业[5] - 公司“智慧矿山安全生产管控一体化平台”入围工信部信息中心“2022年信息技术应用创新解决方案（典型解决方案）”[2] - 公司“立体式新能源充电管理系统”荣获全国“2023开源和信息消费大赛”一等奖及“零碳优秀方案”奖项[4] - 公司基于国产芯片的信创产品“智能超声波水表”在2023行业信息技术应用创新大会上荣获“2023信创智慧水务卓越产品”荣誉[4] 财务表现 - 2023年营业收入为440,296,823.43元，同比增长27.05%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为55,145,954.56元，同比下降2.70%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为45,483,447.88元，同比增长15.40%[13] - 2023年末资产总计为1,236,634,359.19元，同比增长37.80%[13] - 2023年末负债总计为550,677,503.30元，同比增长103.13%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,623,482.51元，同比增长87.81%[13] - 2023年总资产增长率为37.95%，营业收入增长率为27.05%，净利润增长率为-2.94%[14] - 2023年年度报告与业绩快报中归属于上市公司股东的净利润差异为5,210,885.00元，主要由于存货减值损失[15] - 2023年非经常性损益净额为9,662,506.68元，主要来自政府补助和非流动资产处置损益[16] - 公司2023年营业收入为4.4亿元，同比增长27.05%[20] - 公司2023年净利润为0.55亿元，同比下降2.86%[20] - 公司2023年末总资产为12.37亿元，同比增长37.80%[20] - 公司2023年末净资产为6.86亿元，同比增长9.52%[20] - 公司营业收入为440,296,823.43元，较上年增长27.05%[25] - 公司营业成本为251,351,016.99元，较上年增长24.50%[25] - 报告期管理费用为31,008,761.85元，较上年同期上涨42.68%[25] - 报告期财务费用为9,689,701.54元，较上年同期增长249.76%[26] - 报告期信用减值损失为23,532,128.36元，较上年同期增长54.79%[26] - 报告期末货币资金账面净值为25,434,114.70元，较上年期末下降79.37%[24] - 报告期末应收账款账面净值为480,924,705.41元，较上年期末上涨41.50%[24] - 报告期末固定资产净值为351,096,155.39元，较上年期末增长204.84%[24] - 报告期末短期借款账面净值为59,830,080.00元，较上期末增长65.76%[24] - 报告期末长期借款账面净值为146,982,105.93元，较上期末增长249.62%[24] 业务发展与市场布局 - 公司主要产品与服务包括智慧矿山、物联网+及智慧市政三大领域的智能化改造和智慧升级[1] - 公司智慧矿山业务在山西、内蒙市场稳定，并积极布局安徽、河南、新疆等省外市场[20] - 公司“物联网+”业务中的立体式新能源充换电管理系统业务爆发式增长，已投放社区充电设备10万台左右，覆盖全国十余个省份[20] - 公司智慧市政业务的“智能信创超声波水表”已取得产品型式评价批准证书，并进入批量生产阶段[20] - 公司形成了管控平台、智能采掘、智能辅运、智能通风、矿山特种机器人五大系统的研发体系[20] - 公司持续深耕物联网（IoT）、人工智能（AI）、机器人、云计算、数字孪生、信息安全、通讯等关键技术[20] - 公司通过项目经理制提升项目实施交付能力[20] - 公司成立产品事业部，重点推进拳头产品的上线推广、成本及质量控制[21] - 新能源充电业务纳入科达新能源，作为子公司独立运营，已进入全国社区充电第一梯队[21] - 公司在西安设立研发子公司，增强企业创新力和竞争力[21] - 公司“新能源重卡换电朔州旗舰站”在朔州市山阴县盛装启航，作为立体式新能源充换电管理系统的重要组成部分[4] - 公司中标鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司智能化综采工作面及配套系统项目，中标金额4600余万元[3] 研发与创新 - 公司新增知识产权83项，截止当前拥有知识产权395项，其中发明专利（含国际发明专利）36项[3] - 公司研发支出金额为41,888,836.89元，占营业收入的比例为9.51%，较上期的11.25%有所下降[36] - 公司研发人员总数从217人增加到259人，占员工总量的比例从44.11%增加到45.60%[37] - 公司拥有的专利数量从149项增加到152项，其中发明专利数量从25项增加到30项[37] - 公司完成了M-CPS智慧矿山研发建设项目和复杂地质条件煤矿辅助运输机器人示范应用项目，预计将对公司未来发展产生积极影响[37][38][39] - 公司通过直接出资成立科达（西安）自控科技有限公司，以增强技术实力和研发能力[34] - 公司已完成全矿井人员及物资智能调度关键技术难题的研发，准备验收[41] - 公司承担的山西省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目延期一年，课题3完成进度90%，课题5完成进度80%，课题6完成进度90%[42][43][44][45] - 公司开发的综采工作面集中控制技术及系统项目延期一年，完成进度70%[47] - 公司已完成无线高可靠性综采工作面控制系统关键技术研究，正在准备验收资料[48] - 公司已完成齿轮传动设备运行故障在线电磁监测系统研发，整体完成85%[50] - 公司已完成矿山特种机器人省技术创新中心建设，提交了技术创新中心考核资料[51] - 公司已完成矿山高效除尘视频监控系统技术改进方案，项目完成度30%[52] - 矿山无人驾驶智能控制系统软件项目已完成，突破了煤矿井下特殊场景的环境识别与应急制动等关键技术和算法[55] - 5G矿用隔爆兼本安型服务器、5G矿用隔爆兼本安型交换机等产品开发完成，提交专业机构进行认证，进度完成50%[57] - 立体式新能源充换电管理平台项目第一期（即基本功能模块）已开发完成，正在试运行[58] - 可信超声波水表项目开发的可信无阀超声波水表已满足批量生产条件，整体完成进度已达80%[60][61][62] - 工业互联网安全防火墙设备研发项目正在进行性能指标及安全性测试，处于测试阶段[63] - 动态计量、动态装载智能装车系统项目系统机械设备已设计完成，软件正在开发，整体进度30%[64] - 公司与太原理工大学、山西省电子工业科学研究院有限公司、山西中科智能控制技术研究院有限公司共建矿山特种机器人省技术创新中心[66] - 公司作为揭榜牵头单位，与太原理工大学、辽宁瑞华实业集团高新科技有限公司、南京弘毅电气自动化有限公司等联合承担2021年度山西省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目[67][68] - 公司负责研制齿轮传动设备运行故障在线电磁监测系统原理样机[69] - 公司负责完成煤矿井下非正常工况应急响应调度系统研究、煤矿辅助运输多维信息交换平台研发[70] - 公司与应急管理部信息研究院共同负责人员与物资智能调度系统现场试验及联调示范[71] - 公司负责智能化开采远程集中控制技术研究[73] - 公司牵头负责无线高可靠综采工作面控制系统关键技术研究项目总体规划、设计，配合现场安装实施及试验工作[74] - 公司作为需求单位，参与新能源中重型卡车换电机器人系统关键技术研究项目[75] - 公司承担课题4“基于物联网技术的中重卡充换电机器人系统管理平台开发”、课题5“新能源中重型卡车换电机器人系统现场示范应用”两个课题的研究[76] - 公司牵头研制使用龙芯超声波流量测量芯片的“科达自控-国产可信超声波智能系列水表”产品[77] 市场与行业预测 - 智慧矿山市场空间年复合增长率7.5%，预计2023-2028年CAGR为43.7%[22] - 2023年新建矿山智能化渗透率约15%，预计2024年渗透率达到50%[22] - 预计2025年，全国新能源汽车保有量将突破3000万辆，充换电站市场规模将超千亿元[23] - 预计2025年，中国电动自行车换电市场规模有望突破1000亿元[23] - 重卡换电站市场规模约为526.25亿元至631.5亿元人民币[23] - 2024年中国智慧城市市场规模预计将达到33万亿元人民币[23] - 预计2024年，中国智慧市政行业市场规模将达4364.2亿元[23] 公司治理与内部控制 - 公司治理结构持续优化，提升内部控制有效性[86] - 公司实施ISO9001质量管理体系等多项管理体系，确保运营稳健和可持续[87] - 公司提供500余个就业岗位，保障员工合法权益[87] - 公司计划在2024年继续实施“双轮驱动”发展战略，重点发展智慧矿山、智慧市政和“物联网+”[90] - 公司将优化法人治理结构，强化内部控制管理，提升公司治理效能[90] - 公司将构建矩阵式创新体系与运营体系，提升产品竞争力[90] - 公司将强化市场能力建设，提升合同效率与品牌影响力[91] - 公司将构建过程管理的运营体系，全面提升运行效率[91] - 公司计划在智慧矿山领域提升“一体两翼”的影响力，优化商业模式[92] - 公司将在“物联网+”领域加快新能源充换电业务的推广，力争3-5年内在全国逐步建设形成重卡换电网络[93] - 公司计划通过并购重组培育新的业务增长点，提升业绩和整体市值，落实百亿市值行动计划[94] - 公司将加强与投资者的互动交流，积极开拓更多融资渠道，利用定增、可转债等工具助推业务增长[94] - 公司将深化巩固山西、内蒙等核心市场，并积极布局全国智慧矿山业务[95] - 公司将加大智能洗选软件平台、井工矿、露天矿无人驾驶技术等研发力度，提升产品竞争力[95] - 公司将全面推行项目经理负责制，提升项目管理与交付能力[95] - 公司面临市场竞争加剧的风险，特别是来自国内通信及IT巨头的竞争[96] - 公司面临高水平研发人员和调试人员短缺的风险[97] - 公司应收账款占比较大，回收周期较长，可能影响现金流和项目承接能力[99] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[101] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[101] - 公司存在重大关联交易事项，销售产品、商品，提供劳务预计金额为15,000,000.00元，发生金额为1,523,539.83元[101] - 公司于2023年6月7日对2022年股权激励计划预留权益进行了授予，授出的权益总额为557,500，已授出但尚未行使的权益总额为3,317,250[102] - 公司股权激励计划预留权益授予成本摊销情况：2023年81.95万元，2024年98.34万元，2025年47.16万元，2026年13.38万元[105] - 公司股权激励计划第一个解限售期已于2023年8月18日届满，2022年度营业收入为346,558,718.29元，较2021年度增长31.59%[105] - 公司于2023年5月5日召开董事会和监事会，审议通过回购股份方案，回购股份将用于员工股权激励或员工持股计划[105] - 公司拟回购资金总额不少于1,000万元，不超过2,000万元，回购股份数量区间为50万股-100万股，占公司总股本的0.6517%-1.3034%[107] - 截至2023年12月31日，已回购股份340,826股，占公司总股本的0.44%，占预计回购总数量上限的32.09%，已支付总金额为3,899,795.65元[108] - 回购价格上限调整为19.80元/股，调整后预计剩余回购资金总额区间为8,500,634.92元-18,500,634.92元，预计剩余回购股份数量上限为934,375股[107] - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺在公司股票在精选层挂牌后12个月内不转让股份，并在特定条件下延长锁定期[109] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[109] - 控股股东、实际控制人及一致行动人承诺在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于公司本次发行时的发行价[111] - 5%以上股东承诺不存在接受他人委托或委托他人持有公司股份的情形，并严格遵守股份锁定事项的承诺[111] - 公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动[109] - 公司所有董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在担任职务期间及辞去职务六个月内不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动[109] - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺在锁定期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于本次发行并挂牌时公司股票的发行价[109] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价[112] - 公司减持

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-033 山西科达自控股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 15 日出具的《关于山西科达 自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕3294 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 13.00 元，发 行股数 1,800 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），新股发行募集资 金总额为人民币 23,400.00 万元，扣除发行费用人民币 1,756.66 万元（不含 税）后，募集资金净额为 21,643.34 万元。 公司按照本次发行价格 13.00 元/股，在初始发行规模 1,800 万股的基础 上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 270 万股，由此发行总股数扩大 至 2,070 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-041 山西科达自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王东升） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王东升作为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 ...

山西科达自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋建成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋建成作为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-040 一、 独立董事基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-025 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定编制了 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-037 山西科达自控股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山西科达自控股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 2023年度末合伙人数量：270人 2022年证券业务收入（经审计）：138,862.04万元 2022年上市公司审计客户家数： ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-032 山西科达自控股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高审计工作质量发挥了 重要作用。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，审议了 12 项议案。具体如 下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年 半年度报告及摘要的议案》《关于山西科达 | | | 第四届董事会审 | | | | | | | | 2023 | 年 | 8 月 | 自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关 | | | 计委员会第一次 | 16 日 | | | 联交易预计的议案》《关于山西科达自控股 | 审议通过 | | 会议 | | | | | | | | | | | 份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及 | | | | | | | 使用情况的专项报告》 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-023 山西科达自控股份有限公司 关于公司及子公司取得发明专利、计算机软件著作权登记证书的公告 2024 年 4 月 7 日，山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")及子公 司共收到由国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》和中华人民共和国国家 版权局颁发的 25 项《计算机软件著作权登记证书》，具体信息如下： 1、获得发明专利的情况 | 发明名称 | 一种采运装备时空推进健康状态评估系统 | 一种矿用井下巡检机器人充电清 | | --- | --- | --- | | | 及方法 | 洁舱 | | 专利号 | ZL 2023 1 1715593.5 | ZL 2023 1 1835713.5 | | 专利权人 | 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司、 山西科达自控股份有限公司 | 山西科达自控股份有限公司 | | 授权公告日 | 2024 年 3 月 15 日 | 2 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-022 山西科达自控股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对该议案发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次 回购方案基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司以自有资金回购公司 股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式 ...