公司业务与产品 - 公司主要原材料为 PP 等石油加工行业的下游产品，原材料主要来自大型石化厂 [1] - 改性塑料粒子的工艺流程包括：配料-混合-熔融挤出-冷却风干-切粒-过筛-均化（烘干除味）-包装 [2] - 公司生产的改性塑料产品均为粒子状塑料颗粒，不存在开模注塑环节，因此不存在开模成本 [2] - 公司产品属于定制化产品，不具备通用性，需根据客户需求提供定制化产品 [3] 汽车业务合作 - 公司合作的汽车品牌包括：吉利、上汽、一汽、北汽、奇瑞、红旗、大众、长城、马自达、日产等 [3] - 新能源品牌合作包括：小米汽车、极氪、合众新能源、零跑等，并已通过相关主机厂认证 [3] 产能与扩产计划 - 宿迁禾润昌"年产 5.6 万吨高性能复合材料建设项目"已基本建设完成，进入运营阶段，当前产能处于快速爬坡释放阶段 [4] - 预计 2024 年 Q4 能够提前达到满产状态 [5] - 达到满产状态后，公司将根据市场环境和自身发展情况审慎考虑再融资和扩产计划 [5]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-003 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间:2024 年 1 月 16 日 （二）活动地点：公司三楼会议室 （三）参与单位及人员：中信证券、天琛资本、君子兰资本 （四）上市公司接待人员：董事会秘书虞阡、证券事务代表赵书洁 三、投资者关系活动主要内容 问题 1.公司改性塑料上游采购的原材料是什么？介绍一下公司产品的生产 工艺流程。 回复：公司主要原材料为 PP 等石油加工行业的下游产品，原材料主要来自 大型石化厂。改性塑料粒子的工艺流程大致可分为：配料-混合-熔融挤出-冷却 风干-切粒-过筛-均化（烘干除味）-包装。 问题 5.公司全资子公司在宿迁项目产能预计何时能达到满产状态？如果达 到满产 ...

公司基本信息 - 苏州禾昌聚合材料股份有限公司注册资本为8462万元[14] - 公司自2015年3月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，截至发行保荐书签署日，所属层级为创新层[57] 股东与股份 - 天风证券全资子公司持有天雍一号85.71%合伙份额，天雍一号持有发行人0.47%股份[15] - 天风证券控股子公司持有天适新20.00%合伙份额，天适新持有发行人1.18%股份[15] - 截至发行保荐书签署日，发行人股东中有三名机构投资者为私募投资基金，乾霨投资认缴出资额1.28亿元，天适新认缴出资额1亿元，天雍一号认缴出资额7000万元[29][30][31][33] 发行相关 - 本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过2000.00万股（不考虑行使超额配售选择权），不超过2300万股（全额行使超额配售选择权）[61] - 本次发行前公司股本总额为8462万元，发行2300万股（含全额行使超额配售选择权所发新股）后公司股本总额为10762万元[62] - 发行2300万股（含全额行使超额配售选择权所发新股）后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，发行后股东人数预计不少于200人[63] 财务业绩 - 2019年度净利润为2078.01万元，加权平均净资产收益率为4.51%；2020年度净利润为6381.31万元，加权平均净资产收益率为12.39%[58] - 截至2020年12月31日，公司净资产为56554.15万元[60] - 报告期内公司营业收入分别为43,534.20万元、56,962.44万元、80,120.80万元和47,861.16万元，同比增速分别为30.85%、40.66%、51.70%和53.38%[78] - 报告期各期原净利润分别为4334.44万元、6889.81万元、2321.65万元、4945.52万元，模拟测算净利润分别为4465.07万元、7360.79万元、2244.12万元、4961.68万元[91] - 报告期各期原净资产收益率分别为7.41%、13.38%、5.04%、11.44%，测算净资产收益率分别为7.63%、14.25%、4.87%、11.47%[91] 业务数据 - 报告期内改性聚丙烯塑料粒子的销售占比分别为65.67%、73.39%、78.22%以及79.83%，销售占比逐年增加[80] - 报告期各期末，发行人应收票据、应收账款和应收款项融资之和占流动资产比重分别为64.24%、67.58%、63.41%和67.79%，高于同行业可比公司平均值[87] - 报告期内公司应收账款周转率分别为2.02、2.49、2.71及1.47，低于同行业可比公司平均值[89] - 报告期各期末，公司一年以上应收账款占应收账款余额比重分别为26.76%、18.73%、11.39%和7.08%，高于同行业可比公司平均水平[90] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为17.05%、16.38%、17.54%及16.21%，存在一定波动[91] - 原材料价格每涨跌10%，对公司报告期各期营业成本影响为涨跌8.79%、8.63%、8.81%和8.74%，对净利润影响为下降或上升54.53%、150.57%、71.81%和68.70%[93] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为6342.65万元、7735.77万元、14296.72万元及13974.14万元，占各期末总资产比重分别为11.16%、10.98%、15.54%及15.34%[94] - 报告期内，公司进口原材料占采购比重分别为5.73%、11.44%、12.94%和1.38%，因汇率波动产生的汇兑损益分别为 - 66.54万元、 - 21.42万元、 - 97.02万元和 - 4.90万元，绝对值占当期利润总额比例分别为1.15%、0.86%、1.22%和0.10%[95] 技术与产品 - 公司报告期内累计为客户开发新产品800余款[109][115] - 截至发行保荐书签署日，公司拥有授权专利53项，其中发明专利9项，实用新型专利44项，另有软件著作权5项[112] - 截至报告期末，公司拥有改性聚丙烯、改性工程塑料等多种类型产品[118] 合作与市场 - 公司产品应用于一汽马自达、长安马自达等合资品牌及吉利、上汽乘用车等内资品牌汽车零部件制造，还有三星、LG等家电企业产品中[111] - 汽车零部件领域，公司与新泉股份等厂商合作，产品用于长安马自达等品牌汽车零部件[122] - 家电零部件领域，公司与乐金熊猫等企业合作，产品应用于三星等知名电器品牌产品制造[123] - 公司还与塑料包装领域企业合作，在环保工程领域增加雨博士为下游客户[123] 风险与展望 - 公司面临下游汽车、家电行业波动、市场竞争加剧、收入高速增长不可持续等多种风险[75][76][77] - 若本次发行成功，募集资金到位后公司净资产将大幅增加，短期内净资产收益率可能下降，每股收益等即期回报指标面临被摊薄风险[105] - 公司存在未为部分员工足额缴纳社保及公积金情况，若被要求补缴或处罚，将影响经营及财务状况[107] - 公司本次发行存在因外部因素不符合进入精选层条件而中止发行，甚至发行失败的风险，若发行失败将继续在创新层挂牌[108] 募集资金用途 - 公司本次发行募集资金主要用于年产56000吨高性能复合材料项目及补充流动资金[104] 公司优势 - 公司已建立完善技术研发体系，在轻量化、玻纤增强等多种改性塑料相关技术方面掌握核心技术[115] - 公司通过规模化采购、引进先进设备和完善程序控制流程，建立了完善的成本控制体系[119] - 公司在材料供应、配方研制、产品生产、物流响应方面能快速响应客户需求[120] - 公司位于长三角核心地带，运输便利、运费低、响应快，产品价格优势明显[124]

为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信额度的申请及履行，公司为苏州禾润 昌、宿迁禾润昌本次融资业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，具体保 证责任期间、授信形式、用途等以相关协议约定为准。 二、本次担保履行的审批程序 天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。公司全资子公司宿迁 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-111 司提供银行综合授信担保在上述议案审议通过的额度以内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，于 2024 年 1 月 5 日签署 相关最高额保证合同。具体保证责任期间、授信形式、用途等以相关协议约定为 准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 3.29%。 （二）是否构成关 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-111 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，于 2024 年 1 月 5 日签署 相关最高额保证合同。具体保证责任期间、授信形式、用途等以相关协议约定为 准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 3.29%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）为满足日常生产经营所需流动资金，向 招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合 授信额度。 为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信 ...

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市[3] - 公司注册资本为人民币10,762万元[5] - 公司股份总数为10,762万股，均为普通股[10] 股权结构 - 发起人赵东明持股比例78.3334%，蒋学元持股比例19.5833%[10] - 朱国英、汪倩文、曾超持股比例均为0.6250%，袁凤英持股比例0.2083%[11] 股份转让与收购限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[16] - 公司特定情形收购股份用于特定项时，合计持股不得超已发行总额的10%[15] 股票买卖限制 - 董监高在财报公告前特定时间不得买卖公司股票[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[23] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[32] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[37] 董事任职资格与任期 - 因犯罪被判刑等特定情形不能担任董事[63][64] - 董事任期三年，届满可连选连任[66] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1名[76] 总经理权限 - 总经理在交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等情形下有决策权限[99] 监事任期与职责 - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[103] 财报披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露经审计年度财报等[110] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[114] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[118][119] 公司合并与解散 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[125][126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[127]

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-108 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,697,850 股，占公司有表决权股份总数的 54.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会延期至12月29日14点30分召开[3] - 网络投票时间为12月28日15:00 - 12月29日15:00[3] 参会情况 - 现场8人，所持股份58,697,850股，占总股本54.54%[7] - 网络0人，所持股份0股，占总股本0%[7] 议案审议 - 审议12项议案，含修订制度及申请授信额度[9][10] - 各项议案同意股数均为58,697,850股，占比100%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25] 结果合规 - 表决结果与决议一致，程序和结果合规[25] - 律师认为股东大会事宜合规，表决结果有效[26]