公司股权与结构变动 - 公司以1291万元购买甘肃路斯25%股权，使其成为全资子公司[5] - 公司拟与温州锦恒在柬埔寨设合资公司，注册资本300万美元，公司出资153万美元，占比51%[7] - 2023年2月20日回购注销23万股限制性股票，占回购前总股本0.2218%，回购前总股本1.036764亿股，回购后总股本1.034464亿股[93] - 2023年2月20日公司完成回购注销23万股限制性股票，股本由10367.64万股减至10344.64万股，注册资本由10367.64万元减至10344.64万元[158][164] - 2015年3月31日公司定向发行3000.00万股，发行价每股1.10元，发行后股本变为8000.00万股[161] - 2015年12月2日公司定向发行580.00万股，发行价每股1.90元，发行后股本变为8580.00万股[162] - 2020年公司定向发行新股（实际发行483.30万股），发行价每股3.50元，发行后股本变为9063.30万股[163] - 2022年公司向不特定合格投资者公开发行股票，发行后股本变为10367.64万股，并于3月11日在北交所上市[163] 公司基本信息 - 公司控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司，实际控制人为郭洪谦、郭百礼[23] - 公司注册资本为103,446,400元[24] - 保荐机构为安信证券股份有限公司，持续督导期间为2022年3月11日–2025年12月31日[25] - 公司股票于2022年3月11日在北交所上市[23] - 公司主要从事宠物食品的生产、销售和研发，产品包括休闲宠物零食、宠物主粮及单一饲料[34] - 公司获得省（市）级“专精特新”“单项冠军”认定，是“高新技术企业”[39] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为7人[109] - 公司控股股东为天成集团，实际控制人为郭洪谦、郭百礼，郭洪谦持有天成集团47.05%的股权[104] - 公司控股股东天成集团持有天成投资80%股权，天成投资为浚源投资有限合伙人[104] - 郭百礼系天成集团实际控制人郭洪谦之子，除此外，董监高相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系[110] - 2023年7月5日完成董事会、监事会换届选举，新任职人员任期至2026年7月4日[119][120] - 公司2023年半年度纳入合并范围的子公司共5户，合并范围与上期相比未发生变化[167] - 公司会计期间采用公历年度，营业周期为6个月，以人民币为记账本位币[170] - 公司财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础列报，会计核算以权责发生制为基础[168][169] 公司专利情况 - 报告期内公司取得2项发明专利，甘肃路斯新增1项实用新型专利[5] 利润分配情况 - 2022年度利润分配为每10股派发0.5元现金红利（含税）[6] - 2023年报告期内公司向全体在册股东每10股派发0.50元现金红利（含税），权益登记日为2023年5月23日，除权除息日为2023年5月24日[158] 市场拓展活动 - 公司参加多场国内外展会活动并接待合作客户，促进销售和市场拓展[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为339,197,908.66元，较上年同期增长37.17%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为40,017,983.31元，较上年同期增长116.67%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为36,754,937.02元，较上年同期增长170.00%[29] - 基本每股收益为0.39元，较上年同期增长105.26%[29] - 资产总计为574,237,473.44元，较上年期末增长4.25%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为48,674,520.10元，较上年同期增长51.62%[30] - 非经常性损益净额为3,263,046.29元[33] - 本期毛利率20.57%，同比上升5.94个百分点；外销毛利上升7.53个百分点，内销上升4.74个百分点[44] - 本期净利润4,001.80万元，同比上升116.67%；基本每股收益0.39元，同比上升105.26%[44] - 管理费用率同比下降1.13个百分点至2.80%；销售费用率同比增长0.42个百分点至2.56%；研发费用率同比下降0.31个百分点至3.12%[45] - 货币资金91,214,358.23元，占比15.88%，同比上升3.94%；交易性金融资产33,790,668.22元，占比5.88%，同比上升68.65%[50] - 应收账款47,024,390.70元，占比8.19%，同比上升5.42%；预付账款7,505,812.58元，占比1.31%，同比上升29.98%[50] - 存货99,660,196.69元，占比17.36%，同比下降4.18%；固定资产193,189,163.64元，占比33.64%，同比下降1.43%[50] - 营业收入3.39亿元，较上期增加9191.24万元，同比上升37.17%，出口收入增4189.02万元，境内收入增5007.26万元[56][58] - 营业成本2.69亿元，占比79.43%，较上年同期增加27.63%[56] - 毛利率20.57%，较上年同期的14.63%有所提升[56] - 营业利润4809.05万元，较上期增加2724.63万元，同比上升130.71%[56][60] - 净利润4093.09万元，较上期增加2287.00万元，同比增加126.63%[57][60] - 交易性金融资产较期初增加1375.47万元，同比增加68.65%[53] - 在建工程较期初增加992.85万元，同比增加161.81%[53] - 应交税费较期初增加329.41万元，同比增加257.82%[52][54] - 少数股东权益较期初减少803.88万元，同比减少57.57%[52][54] - 合同负债较期初减少478.64万元，同比减少43.81%[54] - 经营活动现金流量净额48674520.10元，同比增加1657.18万元，上升51.62%；投资活动现金流量净额 -48486915.59元，变动 -28.95%；筹资活动现金流量净额 -1182337.23元，同比减少9089.60万元，下降101.32%[70][71] - 2023年6月30日资产总计574237473.44元，较2022年12月31日的550837270.68元有所增加[123][124] - 2023年6月30日流动资产合计317820889.56元，非流动资产合计256416583.88元[123][124] - 2023年6月30日流动负债合计86315247.66元，较2022年12月31日的85992406.27元略有增加[124] - 交易性金融资产从2022年12月31日的20035931.51元增长至2023年6月30日的33790668.22元[123] - 在建工程从2022年12月31日的6135839.79元增长至2023年6月30日的16064334.29元[124] - 2023年6月30日负债合计116,868,940.33元，2022年12月31日为116,830,565.15元[125] - 2023年6月30日所有者权益合计457,368,533.11元，2022年12月31日为434,006,705.53元[125] - 2023年6月30日资产总计549,982,826.61元，2022年12月31日为512,366,362.71元[128] - 2023年6月货币资金88,070,124.41元，2022年12月为70,459,369.49元[127] - 2023年6月交易性金融资产33,790,668.22元，2022年12月为20,035,931.51元[127] - 2023年6月应收账款24,371,095.66元，2022年12月为37,128,751.71元[127] - 2023年1 - 6月营业总收入339,197,908.66元，2022年1 - 6月为247,285,485.35元[131] - 2023年6月30日流动负债合计108,065,379.93元，2022年12月31日为97,669,340.36元[129] - 2023年6月30日非流动负债合计30,553,692.67元，2022年12月31日为30,838,158.88元[129] - 2023年6月30日在建工程16,064,334.29元，2022年12月31日为5,521,434.79元[128] - 公司2023年1 - 6月营业总成本295,131,508.63元，2022年同期为233,188,709.26元[132] - 2023年1 - 6月营业利润48,090,524.12元，2022年同期为20,844,184.54元[132] - 2023年1 - 6月利润总额47,808,681.73元，2022年同期为20,818,595.96元[132] - 2023年1 - 6月净利润40,930,882.98元，2022年同期为18,060,917.77元[132] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，2022年为0.19元/股[133] - 母公司2023年1 - 6月营业收入298,530,403.50元，2022年同期为227,864,813.44元[134] - 母公司2023年1 - 6月营业利润37,829,588.60元，2022年同期为16,680,695.36元[135] - 母公司2023年1 - 6月利润总额37,843,395.15元，2022年同期为16,660,099.52元[135] - 母公司2023年1 - 6月净利润32,163,945.94元，2022年同期为14,161,084.60元[135] - 母公司2023年综合收益总额32,163,945.94元，2022年同期为14,161,084.60元[135] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为342,488,438.63元，2022年同期为266,467,267.12元[137] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为365,403,909.06元，2022年同期为292,767,983.01元[137] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为316,729,388.96元，2022年同期为260,665,311.81元[137] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为48,674,520.10元，2022年同期为32,102,671.20元[137] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为23,958,639.81元，2022年同期为105,848.00元[137] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为72,445,555.40元，2022年同期为68,353,691.87元[138] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计为15,000,000.00元，2022年同期为94,939,080.00元[138] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计为16,182,337.23元，2022年同期为5,225,392.72元[138] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为3,457,964.26元

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-086 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌先生、黄栋先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （2023-089）和《2023 年半年度报告摘要》（ ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-087 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开第五届董事会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《山东路斯宠 物食品股份有限公司章程》以及《山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次 会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们 认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情 况，公司募集资金不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形，因此我们一致同意该议案。 山东路斯宠物食品股份有限公司 独 ...

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 付晓明 | 董事 | 810,000 | 0.7830% | 上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-085 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股 | 已减持 | | 已减 | | | 减持 | 已减持 | 减持 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | | | 减持 | 减持 | 价格 | | 计划 | 股数量 | 当前持 | | | 数量 | | 持 | | | | 总金额 | | | | | ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 7 月 7 日，形式为网络调研，26 家机构参与，上市公司接待人员为董事、副总经理寇兴刚和董事会秘书李中文 [1][2] 产品销售情况 - 去年国外销售以肉干产品为主，收入占比 92.77%，罐头产品占比 5.64%；境内销售肉粉产品占比最高，为 44.64%，肉干产品占比 28.57%，罐头产品占比 6.70% [3] - 去年公司出口收入下降，今年一季度降幅收窄，618 活动期间整体增速较快，销售最好的是肉干等零食类产品，主粮产品较先进入者不足 [3][8] 业绩增速差异原因 - 境外客户区域有差异，公司客户集中在欧盟、俄罗斯、日韩等，美国客户少，俄乌战争初期影响公司订单，后恢复正常，今年美国市场受去库存等影响需求下降；国内市场公司去年推出的冻干、肉粉、主粮产品产销两旺，收入增速快 [4] 主粮产品情况 - 募投项目主粮项目规划为 1.8 万吨犬粮、1.2 万吨猫粮，一期产线犬猫粮比例均衡，犬粮略多，会推出繁育系列功能性主粮、双拼粮、三拼粮等差异化产品 [4] - 一期产线规划年产能 1.2 万吨，预计 2023 年年末达较高产能利用率，二期预计 2023 年 12 月 31 日投入使用，两条产线预计 2025 年底或 2026 年上半年达较高产能利用率 [4] - 主粮项目全部达产将形成年产 3 万吨主粮的生产能力，预计实现超 3.5 亿元产值，一期生产线今年年底达较高产能利用率时产值约 1 亿元 [14] 渠道规划 - 国内线上以天猫、京东、拼多多等传统平台为主，未来向抖音、快手、小红书等新媒体渠道倾斜，与头部宠物达人合作拓展；线下已在一、二线城市布局分销商代理，未来巩固完善，力争全渠道布局 [5] 产品定位与定价 - 公司主粮产品定位中高端，有路斯品牌、畅益舒子品牌，子品牌主要在线下销售，路斯品牌主要在线上销售，目前处于市场推广期，定价偏中端 [6] 新品规划 - 未来贴近市场需求，坚持健康养宠方向研发新产品，推出繁育粮、猫草粒等功能性产品及自有特色零食和主粮结合的新产品 [7] 内销品牌与渠道投放 - 未来代工和自建品牌并重，自有品牌主要在国内销售，渠道投放兼顾线上线下，线上支持力度大，条件成熟会推向海外市场，重点培育主粮市场 [9][10] 海外需求趋势 - 去年公司出口收入下降，今年出口形势好转，一季度海外收入降幅收窄，欧洲需求变化不大，美国市场受去库存、疫情补贴取消、加息等影响需求下降明显，美元升值有利于公司出口和海外需求恢复 [10] 产能与工厂布局 - 山东寿光工厂占地 380 亩，是主要工厂，目前产能为 5500 吨肉干、2500 吨罐头、1000 吨饼干、400 吨洁牙骨、2 万吨肉粉、1.2 万吨主粮，主粮二期投产后产能扩至 3 万吨，还规划建设辐照车间 [11] - 甘肃古浪工厂产能约 2500 吨肉干产品，山东海阳工厂产能约 450 吨肉干产品，柬埔寨工厂计划今年年底落地，投产后预计增加 3000 吨肉干零食产能 [11] 合资公司设立考虑 - 2019 年美国对我国宠物食品加征关税，东南亚出口无关税，温州锦恒做牛皮咬胶类产品，有美国市场经验，公司与温州锦恒在产品和客户方面互补，柬埔寨工厂租赁 1 万平米左右车间，打通原料进口、成品出口美国通道 [13]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-084 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日 接待了 26 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 7 日 调研形式：网络调研 调研机构：嘉实基金、博时基金、富国基金、工银国际、高毅资产、红杉资 本、鲁信创投、建信信托、开源证券、安信证券、东方证券、万和证券、渤海证 券、华龙证券、碧云资本、敦敏投资、卓易嵘投资、国晖投资、临信资产、贝盈 基金、盈衫投资、匀升投资、汇升投资、尚诚资产、百川财富、信伟达资产 上市公司接待人员：董事、副总经理寇兴刚先生、董事会秘书李中文先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 答：公司宠物零食在海内外的销售品类上是有差异的。去年国外销售仍然以 肉干产品为主，收入占比为 92.77%，罐头产品占比为 5.64%；境内 ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 5 日审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-081 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、任免基本情况 农业发展有限公司毛鸭结算会计、寿光天成饲料有限公司现金会计；2019 年 8 月至 2023 年 6 月任山东寿光天成食品集团有限公司审计部经理。 二、任命对公司的影响 王树香女士具备会计、审计等工作背景，本次聘任有利于加强公司内部审 计工作，充分发挥内部审计在防范经营风险、维护股东合法权益、提高经济效 益等方面的作用。 三、备查文件 聘任王树香女士为公司审计部负责人，任期期限至第五届董事会届满之日 止。上述聘任人员持有公司股份 83,927 股，占公司股本的 0.08%，不属于失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司审计部原负责人崔国贤先生因退休离任 ...

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-078 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告 编号：2023-079）。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议 同意选举韩金政先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第五 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-083 山东路斯宠物食品股份有限公司 高级管理人员、实际控制人一致行动人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 股 | 已减持 | | 减 | | 减持价 | | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 格区间 | 已减持总 | 股数量 | 当前持 | | 名 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | 金额（元） | （股） | 股比例 | | 称 | | | 式 | | | | | | | 孙 | | | 集 | 2023-6-27 | | | | | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | 中 | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-079 山东路斯宠物食品股份有限公司董事长、监事会主席及高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过： 选举郭百礼先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 4,879,800 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过： 选举韩金政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 227,500 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关 ...