| í | 审计报告 … | | --- | --- | | í í | 已审财务报表 | | 1、 | 合并资产负债表 | | 2. | 合并利润表 3 | | 3. | 合并现全流量表 | | 4、 | 合并股东权益变动表 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5-6 | | 5. | 7-8 容立任传表 | | 6. | 利润表 9 | | 7、 | 现金流量表 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 8. | 股东权益变动表 …………………………………………………………… 11-12 | | 9、 | 财务报关附注 . 13-96 | 4-1-1-1 露多所 | 特殊带通合会】 报 告 计 E 众环审字(2021) 0101417 号 湖 ...

业绩总结 - 2022年公司营业收入和扣非归母净利润较2021年分别增长35.13%和60.98%[14] - 报告期内公司营业收入分别为27,757.70万元、38,087.22万元和51,467.77万元，扣非归母净利润分别为2,608.72万元、4,274.01万元和6,880.29万元[18] - 2022年资产总计705,924,787.85元，2021年为562,781,021.45元，2020年为497,618,532.71元[37] - 2022年营业收入514,677,663.32元，2021年为380,872,184.26元，2020年为277,577,015.73元[37] - 2022年净利润77,058,853.78元，2021年为45,897,594.33元，2020年为30,874,530.84元[37] 股权结构 - 原持股5.1975%的股东中金景合股份已过户至各合伙人名下[12] - 截至招股说明书签署日，郑海法直接持有公司28.7242%股份，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及其一致行动人合计持有公司41.9644%股份[22] - 本次发行前公司前十名股东合计持股10,129.70万股，限售8,101.50万股，股权比例64.3000%[121] 产品与技术 - 截至2022年12月31日，公司拥有311项专利，其中发明专利24项[35] - 截至报告期末，公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[35] - 报告期内公司车用系列传感器产品销售收入位居前三[34] 市场与客户 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[15] - 公司客户包括比亚迪、上汽等汽车厂及威马、小鹏等新势力[36] 财务指标 - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[19] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10,230.23万元、12,034.99万元和16,466.22万元，占资产总额的比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[20] - 报告期内公司产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 -1.04%、-0.82%和 -0.53%[17] 发行与募资 - 本次初始发行股票数量不超过1800万股，行使超额配售选择权发行270万股，全额行使后不超2070万股[8] - 每股面值1元，发行价格不低于8元/股，发行后总股本17553.8万股[8] - 公司拟公开发行不超过1800万股，募集资金扣除发行费用后用于项目投资，计划投资总额为13592.96万元[59][60] 未来展望 - 本次发行完成后公司将提高运营效率、增强盈利能力，降低经营成本，扩大市场占有率[172] - 公司将持续加大科研投入，增厚每股收益，降低即期回报被摊薄风险[172] - 2024 - 2026年度公司对法利贝尔关联销售金额较2022年度下降幅度不低于30%、60%和100%[183]

九州证券股份有限公司 关于 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 九州证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人宋德华、 施东根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）、《北京证券交易所向不特 定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"上市规则"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会及北京证券交易所业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书 的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构 ...

九州证券股份有限公司 关于 二〇二三年八月 3-2-1 上市保荐书 声 明 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"发行人"、"开特股 份"）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。九州证 券股份有限公司（以下简称"九州证券"、"保荐机构"）接受开特股份的委托， 担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行与承销管理 细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《湖 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 二〇二二年十二月 5-1-1 致：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的有 关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的 核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发行上市所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应的法律责任。 5-1-2 引 言 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电器系统股份有 限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管 ...

公告编号：2023-061 证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：九州证券 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿延长限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 16,068,800 股，占公司总股本 10.20%，涉及自愿限 售股东 1 名。 公告编号：2023-061 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | | 是否为 | 是否为控 | | 是否为公 开发行前 | | | | | | | 本次限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 股股东、 | 是否为公 | 未直接持 | 董事、监 | | 本次自愿 | | | | 售后该 | | | | | | | | | 截止 2023 | 限售前已 | | 本次限售 | | | | | 股东姓名 | 东、实 | 实 ...

公告编号：2023-060 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 21 日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：九州证券 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并 在北交所上市，2022 年 12 月 20 日，公司在九州证券的辅导下，已通过中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）湖北监管局的辅导验收。 2022 年 12 月 28 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2022120007），正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 22 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 1 月 ...

公告编号：2023-059 证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：九州证券 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 2022 年 12 月 21 日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2022 年 12 月 28 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2022120007），正式受理公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 22 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 1 月 17 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于湖北开特汽车电子电 器系统股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见 北京证券交易所官网：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=352。 2023 年 2 月 17 日，因部分问题的回复尚需进一步补充、完善，为确保回复内容的 真实、准确和完整，公司向北交所提出延期回复的申请，预计将于 2023 年 ...

股票简称：开特股份 股票代码：832978 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 之 落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 26 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》 （以下简称"《审议意见函》"）已收悉。九州证券股份有限公司（以下简称"九 州证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"、"开特股份"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构（主承销商），已会同发 行人和申报会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人 会计师"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就 《审议意见函》中所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，现将《审议意见函》 的回复上报贵所，请审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《招股说明书》中简称具有相同含义。 | 审议意见函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审议意见函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | ...

发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过18,000,000股，若全额行使超额配售选择权，发行股票数量不超过20,700,000股[8][41] - 每股发行价格不低于8.00元/股，发行后总股本为175,538,000股[8][41] - 定价方式通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格[8] 业绩数据 - 2022年公司营业收入和扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[14] - 报告期内公司营业收入分别为27,757.70万元、38,087.22万元和51,467.77万元，扣非归母净利润分别为2,608.72万元、4,274.01万元和6,880.29万元[17][68] - 2022年资产总计705,924,787.85元，股东权益合计402,438,613.31元，营业收入514,677,663.32元，净利润77,058,853.78元[36] 客户与市场 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[15] - 公司客户包括比亚迪、上汽集团等汽车整车厂，以及广州电装、翰昂集团等汽车热系统厂商[35] 财务指标 - 报告期内产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 - 1.04%、- 0.82%和 - 0.53%[17][68] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[18][69] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10,230.23万元、12,034.99万元和16,466.22万元，占资产总额的比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[19][75] 技术与研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有311项专利，其中发明专利24项[34][53][83] - 截至报告期末，公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[34][53] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，郑海法直接持有公司28.7242%股份，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及其一致行动人合计持有公司41.9644%股份[21] - 原持股5.1975%的股东中金景合股份已过户至各合伙人名下，不再持有公司股份[12] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[132] - 郑海法任董事长、总经理，任期从2021年5月17日至2024年5月16日[132] 承诺与规划 - 公司承诺上市后三年内新聘任董事、高级管理人员（独立董事除外）需履行相关承诺[165] - 公司将采取措施降低股票发行并北交所上市后即期回报被摊薄的风险[167] 其他 - 2022年授予5名股权激励对象合计150万股限制性股票，授予价格为2.55元/股，募集资金382.5万元[97] - 2021年每10股派现1.269535元，现金分红2000万元；2020年每10股派现1.281739元，现金分红1999.99万元；2019年每10股派现0.640870元，现金分红1000万元[101]