发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过1800万股，全额行使超额配售选择权发行股票数量不超过2070万股[10][50] - 每股发行价格为7.37元/股，预计发行日期为2023年9月20日，发行后总股本为175538000股[10] - 发行股数占发行后总股本比例为10.25%（未行使超额配售选择权），11.61%（全额行使超额配售选择权）[50] - 预计募集资金总额13266.00万元（未行使超额配售选择权），15255.90万元（全额行使超额配售选择权）[52] - 发行费用总额1892.27万元（未行使超额配售选择权），2091.74万元（全额行使超额配售选择权）[52] - 战略配售发行数量为360万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20%，占全额行使后本次发行总股数的17.39%[52] 业绩数据 - 2022年公司营业收入和扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[17] - 报告期内公司营业收入分别为27757.70万元、38087.22万元和51467.77万元，扣非归母净利润分别为2608.72万元、4274.01万元和6880.29万元[26][77] - 2022年资产总计705924787.85元，2021年为562781021.45元，2020年为497618532.71元[46] - 2022年净利润77058853.78元，2021年为45897594.33元，2020年为30874530.84元[46] - 2022年加权平均净资产收益率20.76%，2021年为14.15%，2020年为10.32%[46] 客户与市场 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[18] - 公司客户包括松芝股份、比亚迪、长安汽车等多家车企[36][37] 技术与研发 - 截至2022年12月31日公司拥有311项专利，其中发明专利24项[44][61][92] - 截至报告期末公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[44][61] 股权结构 - 公司原持股5.1975%的股东中金景合已清算，股份过户至各合伙人名下[14] - 截至招股书签署日实际控制人郑海法直接持股45251489股，占总股本28.7242%，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及一致行动人合计持股41.9644%[31] - 2016 - 2018年王惠聪买入200万股，2019年持股至1708.80万股，占比10.95%，截至签署日占比10.20%[117] 子公司情况 - 控股子公司奥泽电子、艾圣特、云梦电子等有各自的注册资本、资产、净资产和净利润情况[142][143] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[149] - 截至招股书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[155] - 截至招股书签署日，公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，任职期从2021年到2024年[158] 未来展望与策略 - 公司将提高运营效率，增强盈利能力，降低经营成本，扩大市场占有率[184] - 公司将持续加大科研投入，增厚每股收益，降低即期回报被摊薄风险[184] - 公司将加强内部管理和控制，遵循相关法律法规，优化治理结构[184] - 公司将加强预算管控，运用融资工具控制资金成本，提高资金使用效率[184] 其他 - 2022年3 - 5月新冠疫情影响汽车产业链和产销量，政策到期或影响2023年公司经营业绩[16][17] - 报告期内公司产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 -1.04%、-0.82%和 -0.53%[24][76] - 报告期内材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[27][78] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10230.23万元、12034.99万元和16466.22万元，占资产总额比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[28][84] - 截至报告期末公司未办理权属证明房屋建筑物账面价值为126.30万元，占固定资产账面价值比例为0.91%[29][97] - 截至报告期末未办理权属证书房屋建筑物建筑面积合计1556.20m²，占公司房屋建筑物总面积比例为3.83%[30][97] - 截至2023年3月31日，抵押涉及的银行贷款和票据金额合计4195万元[98]

发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过18,000,000股，超额配售选择权发行股票数量为2,700,000股，全额行使后不超过20,700,000股[10][45] - 发行后总股本为175,538,000股[10][45] - 发行股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元[10] - 定价方式通过发行人和主承销商自主协商直接定价等方式确定发行价格[10] - 本次公开发行完成后，发行前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有[13] 业绩数据 - 2022年6月汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%，2022年汽车产销量分别同比增长3.4%和2.1%[16] - 公司2022年营业收入和扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[16] - 2023年1 - 4月我国燃油车销量较上年同期略有下降[16] - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[17] - 报告期内公司产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 - 1.04%、 - 0.82%和 - 0.53%[19][72] - 报告期内公司营业收入分别为27,757.70万元、38,087.22万元和51,467.77万元，扣非归母净利润分别为2,608.72万元、4,274.01万元和6,880.29万元[20][72] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[21][73] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10,230.23万元、12,034.99万元和16,466.22万元，占资产总额的比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[22][79] - 2022年资产总计705,924,787.85元，2021年为562,781,021.45元，2020年为497,618,532.71元[39] - 2022年资产负债率（母公司）为51.59%，2021年为42.26%，2020年为38.36%[39] - 2022年营业收入514,677,663.32元，2021年为380,872,184.26元，2020年为277,577,015.73元[39] - 2022年毛利率为31.04%，2021年为32.78%，2020年为32.47%[39] - 2022年净利润77,058,853.78元，2021年为45,897,594.33元，2020年为30,874,530.84元[39] - 2022年加权平均净资产收益率为20.76%，2021年为14.15%，2020年为10.32%[39] - 2022年基本每股收益为0.49元/股，2021年为0.30元/股，2020年为0.20元/股[39] - 报告期内，公司核心技术产品收入分别为26178.84万元、36294.58万元和50279.89万元[59] - 2021年净利润为4274.01万元，加权平均净资产收益率为13.11%；2022年净利润为6880.29万元，加权平均净资产收益率为18.46%[60] 股权结构 - 截至招股说明书签署日郑海法直接持有公司45,251,489股份，占总股本28.7242%，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及其一致行动人合计持股41.9644%[24] - 公司原股东中金景合曾持股5.1975%，其股份已过户至各合伙人名下[14] - 王惠聪持有发行人16,068,800股股份，持股比例为10.20%，已确认不谋求公司控制权，并承诺36个月内不转让或委托管理股份[110][120] - 郑传发持有发行人549,000股股份，持股比例为0.35%[121] - 郑冰心持有发行人3,440,516股股份，持股比例为2.18%[121] - 和瑞绅持有发行人800,000股股份，持股比例为0.51%[121] 公司运营 - 公司客户包括比亚迪、上汽集团等汽车整车厂，威马、小鹏等新能源造车新势力及国内外知名汽车热系统厂商[38] - 截至2022年12月31日，公司拥有311项专利，其中发明专利24项；技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[37][57][87] - 募集资金扣除发行费用后，计划投资车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目8592.96万元、补充流动资金5000万元，合计13592.96万元[64] - 公司产品出口美国被加征25%关税，报告期内出口美国销售收入分别为1447.16万元、2292.08万元和2482.30万元，占当期主营业务收入比重分别为5.24%、6.06%和4.84%[76] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13025.87万元、16672.54万元和25692.03万元，占公司资产总额比例分别为26.18%、29.63%和36.39%[77] - 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为10.90%、16.67%和11.45%，汇兑损益金额分别为91.62万元、88.29万元和 - 234.42万元，占利润总额比例分别为3.03%、1.66%和 - 2.72%[81] - 公司及子公司依据政策享受15%所得税优惠税率，若资格未通过复审，将按25%税率缴纳[83] - 报告期内，发行人主营业务毛利率分别为32.30%、32.56%和30.88%，呈下降趋势[84] - 截至报告期末，公司未办理权属证明的房屋建筑物账面价值为126.30万元，占固定资产账面价值比例为0.91%；建筑面积1,556.20m²，占公司房屋建筑物总面积比例为3.83%[23][92] - 截至2023年3月31日，募投项目用地抵押涉及的银行贷款和票据金额合计4,195万元[93] 未来展望 - 公司股票上市1个月内，若连续5个交易日收盘价低于发行价，启动股价稳定预案[186] - 2024 - 2026年度公司对法利贝尔关联销售金额较2022年度下降幅度不低于30%、60%和100%[186] - 2023年8月1日起，公司参考国内售后客户平均价格或毛利率作为与法利贝尔关联销售定价依据[186]

业绩总结 - 2022年公司营业收入和扣非归母净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[14] - 报告期内公司营业收入分别为27757.70万元、38087.22万元和51467.77万元，扣非归母净利润分别为2608.72万元、4274.01万元和6880.29万元[18] - 2022年资产总计705924787.85元，2021年为562781021.45元，2020年为497618532.71元[37] - 2022年净利润77058853.78元，2021年为45897594.33元，2020年为30874530.84元[37] 股权结构 - 本次初始发行股票数量不超过18000000股，行使超额配售选择权发行2700000股，全额行使则不超过20700000股[8][43] - 发行后总股本为175538000股[8] - 截至招股书签署日，公司总股本157538000股，拟公开发行不超过20700000股，占发行后总股本11.6137%[120] - 本次发行前，公司控股股东及一致行动人合计持有公司股权比例为41.9644%[87] 产品与技术 - 截至2022年12月31日，公司拥有311项专利，其中发明专利24项[35][55][85] - 截至报告期末，公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[35][55] - 公司“车载传感器研究中心”2022年被认定为湖北省工程研究中心，技术中心被认定为湖北省企业技术中心[55] - 报告期内，公司车用系列传感器产品销售收入位居前三[34][56] 市场与客户 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[15] - 公司客户包括比亚迪、上汽集团等汽车整车厂及新能源造车新势力和汽车热系统厂商[36] - 公司已进入比亚迪、吉利集团等全球汽车整车厂商供应商体系并形成稳定合作关系[68] 财务指标 - 报告期内公司产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 -1.04%、-0.82%和 -0.53%[17][70] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[19][71] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10230.23万元、12034.99万元和16466.22万元，占资产总额的比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[20][77] - 报告期内，发行人主营业务毛利率分别为32.30%、32.56%和30.88%，呈下降趋势[82] 未来展望 - 公司拟公开发行不超过1800万股，募集资金扣除费用后用于项目投资，计划投资总额13592.96万元[61][62] - 公司发行完成后将提高运营效率，增强盈利能力，降低即期回报被摊薄风险[173] - 公司将加强内部管理和控制，提升治理能力，节省费用支出，控制资金成本[173] - 公司制订了上市后未来回报规划，完善利润分配决策程序及机制[173]

业绩总结 - 2022年公司营业收入和扣非归母净利润较2021年分别增长35.13%和60.98%[14] - 报告期内公司营业收入分别为27,757.70万元、38,087.22万元和51,467.77万元，扣非归母净利润分别为2,608.72万元、4,274.01万元和6,880.29万元[18] - 2022年资产总计705,924,787.85元，2021年为562,781,021.45元，2020年为497,618,532.71元[37] - 2022年营业收入514,677,663.32元，2021年为380,872,184.26元，2020年为277,577,015.73元[37] - 2022年净利润77,058,853.78元，2021年为45,897,594.33元，2020年为30,874,530.84元[37] 股权结构 - 原持股5.1975%的股东中金景合股份已过户至各合伙人名下[12] - 截至招股说明书签署日，郑海法直接持有公司28.7242%股份，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及其一致行动人合计持有公司41.9644%股份[22] - 本次发行前公司前十名股东合计持股10,129.70万股，限售8,101.50万股，股权比例64.3000%[121] 产品与技术 - 截至2022年12月31日，公司拥有311项专利，其中发明专利24项[35] - 截至报告期末，公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[35] - 报告期内公司车用系列传感器产品销售收入位居前三[34] 市场与客户 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[15] - 公司客户包括比亚迪、上汽等汽车厂及威马、小鹏等新势力[36] 财务指标 - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[19] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10,230.23万元、12,034.99万元和16,466.22万元，占资产总额的比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[20] - 报告期内公司产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 -1.04%、-0.82%和 -0.53%[17] 发行与募资 - 本次初始发行股票数量不超过1800万股，行使超额配售选择权发行270万股，全额行使后不超2070万股[8] - 每股面值1元，发行价格不低于8元/股，发行后总股本17553.8万股[8] - 公司拟公开发行不超过1800万股，募集资金扣除发行费用后用于项目投资，计划投资总额为13592.96万元[59][60] 未来展望 - 本次发行完成后公司将提高运营效率、增强盈利能力，降低经营成本，扩大市场占有率[172] - 公司将持续加大科研投入，增厚每股收益，降低即期回报被摊薄风险[172] - 2024 - 2026年度公司对法利贝尔关联销售金额较2022年度下降幅度不低于30%、60%和100%[183]

发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过18,000,000股，若全额行使超额配售选择权，发行股票数量不超过20,700,000股[8][41] - 每股发行价格不低于8.00元/股，发行后总股本为175,538,000股[8][41] - 定价方式通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格[8] 业绩数据 - 2022年公司营业收入和扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[14] - 报告期内公司营业收入分别为27,757.70万元、38,087.22万元和51,467.77万元，扣非归母净利润分别为2,608.72万元、4,274.01万元和6,880.29万元[17][68] - 2022年资产总计705,924,787.85元，股东权益合计402,438,613.31元，营业收入514,677,663.32元，净利润77,058,853.78元[36] 客户与市场 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[15] - 公司客户包括比亚迪、上汽集团等汽车整车厂，以及广州电装、翰昂集团等汽车热系统厂商[35] 财务指标 - 报告期内产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 - 1.04%、- 0.82%和 - 0.53%[17][68] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[18][69] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10,230.23万元、12,034.99万元和16,466.22万元，占资产总额的比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[19][75] 技术与研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有311项专利，其中发明专利24项[34][53][83] - 截至报告期末，公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[34][53] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，郑海法直接持有公司28.7242%股份，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及其一致行动人合计持有公司41.9644%股份[21] - 原持股5.1975%的股东中金景合股份已过户至各合伙人名下，不再持有公司股份[12] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[132] - 郑海法任董事长、总经理，任期从2021年5月17日至2024年5月16日[132] 承诺与规划 - 公司承诺上市后三年内新聘任董事、高级管理人员（独立董事除外）需履行相关承诺[165] - 公司将采取措施降低股票发行并北交所上市后即期回报被摊薄的风险[167] 其他 - 2022年授予5名股权激励对象合计150万股限制性股票，授予价格为2.55元/股，募集资金382.5万元[97] - 2021年每10股派现1.269535元，现金分红2000万元；2020年每10股派现1.281739元，现金分红1999.99万元；2019年每10股派现0.640870元，现金分红1000万元[101]