发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过1800万股，全额行使超额配售选择权发行股票数量不超过2070万股[10][50] - 每股发行价格为7.37元/股，预计发行日期为2023年9月20日，发行后总股本为175538000股[10] - 发行股数占发行后总股本比例为10.25%（未行使超额配售选择权），11.61%（全额行使超额配售选择权）[50] - 预计募集资金总额13266.00万元（未行使超额配售选择权），15255.90万元（全额行使超额配售选择权）[52] - 发行费用总额1892.27万元（未行使超额配售选择权），2091.74万元（全额行使超额配售选择权）[52] - 战略配售发行数量为360万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20%，占全额行使后本次发行总股数的17.39%[52] 业绩数据 - 2022年公司营业收入和扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[17] - 报告期内公司营业收入分别为27757.70万元、38087.22万元和51467.77万元，扣非归母净利润分别为2608.72万元、4274.01万元和6880.29万元[26][77] - 2022年资产总计705924787.85元，2021年为562781021.45元，2020年为497618532.71元[46] - 2022年净利润77058853.78元，2021年为45897594.33元，2020年为30874530.84元[46] - 2022年加权平均净资产收益率20.76%，2021年为14.15%，2020年为10.32%[46] 客户与市场 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[18] - 公司客户包括松芝股份、比亚迪、长安汽车等多家车企[36][37] 技术与研发 - 截至2022年12月31日公司拥有311项专利，其中发明专利24项[44][61][92] - 截至报告期末公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[44][61] 股权结构 - 公司原持股5.1975%的股东中金景合已清算，股份过户至各合伙人名下[14] - 截至招股书签署日实际控制人郑海法直接持股45251489股，占总股本28.7242%，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及一致行动人合计持股41.9644%[31] - 2016 - 2018年王惠聪买入200万股，2019年持股至1708.80万股，占比10.95%，截至签署日占比10.20%[117] 子公司情况 - 控股子公司奥泽电子、艾圣特、云梦电子等有各自的注册资本、资产、净资产和净利润情况[142][143] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[149] - 截至招股书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[155] - 截至招股书签署日，公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，任职期从2021年到2024年[158] 未来展望与策略 - 公司将提高运营效率，增强盈利能力，降低经营成本，扩大市场占有率[184] - 公司将持续加大科研投入，增厚每股收益，降低即期回报被摊薄风险[184] - 公司将加强内部管理和控制，遵循相关法律法规，优化治理结构[184] - 公司将加强预算管控，运用融资工具控制资金成本，提高资金使用效率[184] 其他 - 2022年3 - 5月新冠疫情影响汽车产业链和产销量，政策到期或影响2023年公司经营业绩[16][17] - 报告期内公司产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 -1.04%、-0.82%和 -0.53%[24][76] - 报告期内材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[27][78] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10230.23万元、12034.99万元和16466.22万元，占资产总额比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[28][84] - 截至报告期末公司未办理权属证明房屋建筑物账面价值为126.30万元，占固定资产账面价值比例为0.91%[29][97] - 截至报告期末未办理权属证书房屋建筑物建筑面积合计1556.20m²，占公司房屋建筑物总面积比例为3.83%[30][97] - 截至2023年3月31日，抵押涉及的银行贷款和票据金额合计4195万元[98]

北京市金杜律师事务所 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 二〇二二年十二月 5-1-1 致：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电器系统股份有 限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）和《公开发行证券公司信息披露 的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编 报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 ...

| í | 审计报告 … | | --- | --- | | í í | 已审财务报表 | | 1、 | 合并资产负债表 | | 2. | 合并利润表 3 | | 3. | 合并现全流量表 | | 4、 | 合并股东权益变动表 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5-6 | | 5. | 7-8 容立任传表 | | 6. | 利润表 9 | | 7、 | 现金流量表 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 8. | 股东权益变动表 …………………………………………………………… 11-12 | | 9、 | 财务报关附注 . 13-96 | 4-1-1-1 露多所 | 特殊带通合会】 报 告 计 E 众环审字(2021) 0101417 号 湖 ...

双市武昌区东湖路169号中公众环大厦 内部控制鉴证报告 众环专字(2023) 0100237 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司") 管理层对 2022年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。开特公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2022年12月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对开特公司截至 2022 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 4-3-1 4-3-2 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要 的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 ...

4-4-1 4-4-2 4-4-4 4-4-5 4-4-6 | | 2022 年度 | NA LL A LL A / J / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2021 年度 | 2020 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 | -73,575.05 | -24,606.37 | -12,825.21 | | 值准备的冲销部分 | | | | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 | | | | | 税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 | | | | | 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 | 9.996.472.17 | 3.940.862.28 | 5,318,487.61 | | 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 | | | | | 外 | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 | | | | | 用费 | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 | | | | | 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 | | | | | ...

公告编号：2023-069 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 7 月 26 日经北京证券交易所（以下简 称"北交所"）上市委员会审议通过，并于 2023 年 9 月 11 日获中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2125 号文同意注册。 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.37 元/股，本 次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,800.00 万股，发行后总股本为 17,553.80 万股，占发行后总股本的 10.25%（超额配售选择权行使前）。发行人 授予华源证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全 额行使，则 ...

公告编号：2023-068 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 7 月 26 日经北京证券交易所（以下简 称"北交所"）上市委员会审议同意，并于 2023 年 9 月 11 日获中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕2125 号文同意注册。华源证券股份有限公司（以下 简称"华源证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，网上发行通过北交所交易系统 进行，不进行网下询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1800.00 万股，发行后总股 本为 17,553.80 万股，占发行后总股 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 （西宁市南川工业园区创业路108号） 二〇二三年九月 1 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"发 行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 7 月 26 日经北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市委员会审议同意，并于 2023 年 9 月 11 日获中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2125 号文 同意注册。 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 210 号〕），北交所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （北证公告〔2023〕49 号）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》 （北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易 所股票向不特定合 ...

华源证券股份有限公司 关于 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 3-2-2 二〇二三年九月 3-2-1 华源证券股份有限公司 关于 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上市保荐书 声 明 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"发行人"、"开特股 份"）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。华源证 券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）接受开特股份的委托， 担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行与承销管理 细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关 ...

公告编号：2023-067 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 特别提示 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"发行 人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证 监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下 简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公 告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券 业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行 股票并 ...