证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 9 月 8 日，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：公司、骏 创科技）召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发 行股票方案的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的 议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》 《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等 再融资相关议案，且上述议案已经 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过，具体详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023- 051）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：202 ...

仲裁信息 - 仲裁于2024年7月1日受理，公司7月4日收到通知书[3] - 申请人为公司、JCNA和JCM，被申请人为Magnum及其负责人[3][4][6][7] - 仲裁请求认定侵权无效，禁止继续侵权，赔偿损失及不少于3300万美元补偿[9] 股权与影响 - JCNA持股JCM 70%出资26.52万元，Magnum持股30%出资30万比索[8] - 2023年度JCM营收和净利润占比低，预计影响小[11]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"投资评级 [14] 报告的核心观点 新能源汽车行业产销快速增长,推动公司营收稳步提升 - 2024年Q1公司实现营收2.1亿元,同比增长32.1%;归母净利润0.26亿元,同比增长33.1%,营收与利润实现同步大幅度增长 [10] - 2024Q1国内新能源汽车产销分别为211.5万辆和209万辆,同比分别增长28.2%和31.8%,公司营收增长的主要原因是客户需求增长 [10] - 2024Q1整体期间费用率为10.8%,同比下降2.6个百分点 [11] - 2024Q1毛利率/净利率分别为27.1%/12.0%,同比分别下降0.8个百分点/0.2个百分点 [12] 深度配套T公司,海外扩张奠定中长期成长空间 - 2017年成为T客户的一级供应商,2019年迅速积累定点项目,扩大与T客户的合作 [13] - 2021年开始海外扩张,成立骏创北美和骏创墨西哥,2022/2023年骏创北美收入占比分别为1.50%/7.64% [13] - 未来将积极拓展海外汽车零部件市场,有望助力公司进一步开拓北美新客户、新订单,海外业务有望成为公司重要增长点 [13] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为9.8、13.0、16.3亿元,EPS分别为1.18、1.58、1.98元 [14][16][17] - 当前股价对应PE分别为10.3、7.6、6.1倍,考虑到公司未来产能释放的预期,给予"买入"投资评级 [14]

融资进展 - 2024年5月21日收到北交所关于向特定对象发行股票申请文件第三轮审核问询函[1] - 按要求会同中介机构落实并提交回复，通过北交所系统报送文件并公告[1] 不确定性 - 向特定对象发行股票需通过北交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得同意注册决定和时间存在不确定性[2] 信息披露 - 按进展履行信息披露义务[2] - 公告发布时间为2024年5月22日[3]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-052 关于北京证券交易所中止审核公司 2023 年度 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了申请向特定对象发行股票的 申报材料。2023 年 10 月 31 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（编号： DF20231031002），并在北交所官网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北 京证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-087）及相关申报稿。 2023 年 11 月 10 日，公司收到北交所下发的《关于苏州骏创汽车科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网披露了 《关于收到北京证券交易所<关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2023-090）。 2023 年 12 月 8 ...

业绩数据 - 2024年1 - 3月营收及净利润同比增32.14%、29.61%[5] - 新能源汽车零部件业务收入占比达67.41%、72.22%[5] 产能情况 - 募投项目新增年产能8500万件，自有产能超1.7亿件[5] - 2023年度产能利用率近80%[5] 未来展望 - 募投项目5年复合增长率15%，达产营收增1倍[5] 其他情况 - 实控人承担民事案件赔偿责任[8] - 无锡德创1季度订单增长，经营正常[8] - 境外收入回函比例低[10]

业绩数据 - 2023年公司营业收入同比增长19.30%[65] - 2023年公司归属于母公司股东的扣非后净利润同比增长18.05%[65] - 2023年度公司主营业务收入占营业收入比例为99.7%[149] - 关键管理人员报酬本年发生额为4076975.96元，上年发生额为2385770.21元[155] 诉讼相关 - 2024年3月7日，公司、子公司骏创模具及实际控制人收到侵犯技术秘密纠纷民事诉讼传票和起诉状[11] - 原告请求被告承担连带赔偿责任金额为3734.56万元[15] - 原告申请财产保全金额为600万元，沈安居个人银行卡已被冻结600万元[17] - 案件听证时间从2024年4月16日延期至2024年5月17日，审理时间一般超一年[18] 专利技术 - 公司双色成型技术可使温差达100°C左右的塑料应用于同一双色零部件，附着力达700N以上[40] - 公司金属嵌件埋入成型技术最多可同时埋入28种不同金属件[40] - 公司高光免喷漆成型技术将模仁表面粗糙度处理到Ra0.016um以上，达到镜面效果[40] - 公司超高精度塑料成型技术产品公差控制在±0.03mm，零件耐热260°C[41] - 截至补充法律意见书出具日，公司及子公司现有专利共93项[42] 子公司情况 - 2022年12月25日，公司出售所持全部无锡沃德股权，2022年末完成交割，无锡沃德不再纳入合并报表[11] - 截至2023年12月31日，公司拆借无锡德创借款本金和未支付利息余额为2118.96万元，已计提坏账准备金1354.51万元[11] - 2024年1季度已收回70万元，剩余款项不能收回对发行人利润总额影响金额为 -694.45万元[11] - 2024年2月22日，公司拟以20.00万新加坡元在新加坡设全资子公司并以0元收购骏创北美股权[187] 关联交易与担保 - 公司控股股东、实际控制人已出具《关于关联交易的声明与承诺》以规范和减少关联交易[157] - 公司为子公司骏创北美履约租赁合同提供80万美元备用信用证担保[154] - 截至2023年12月31日，公司拥有的不动产权证号为"苏（2023）苏州市不动产权第6030290号"的土地及房屋新设置抵押担保，主债权额为846.37万元[154] 合同与业务 - 截至2023年12月31日，公司新增与宁波维毅化工有限公司基本供货合同，期限2023.7.24 - 2028.7.23，金额以订单为准[179] - 截至2023年12月31日，公司新增与苏州相旺建设工程有限公司吴中分公司建设工程施工合同，金额12800万元，工期2023.11.1 - 2024.12.31[179] 其他 - 2023年11月28日，公司注册资本由9936万元变更为10015.11万元[188] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，下设审计委员会[190]

业绩总结 - 2023年较2021年母公司营业收入增加31426.59万元，提升比例93.65%，净利润增加6748.99万元，提升比例250.68%[11] - 母公司营业收入最近2年复合增长率达39.16%[12] - 2023年度产能利用率和产销率分别达79.38%和97.83%[12] - 2023年公司营业收入同比增长19.30%[116] - 2023年归属于母公司股东的扣非后净利润同比增长18.05%[116] 用户数据 - 截至2024年3月末，主要客户未来12个月在手订单金额约为4.96亿元[17] 未来展望 - 预计2030年较2022年全球新能源汽车销量年复合增长率为22.70%[17][35] - 预计2027年全球新能源汽车塑料零部件需求量将达563亿元，公司市场需求缺口为6.36亿元[61] - 募投项目预计启动建设后第3年开始生产，达产率30%，第4年达产率70%，第5年达产[68] - 2027年募投项目达产后预计新增收入6.8亿元，与2023年现有业务合计形成收入11.82亿元[70] 新产品和新技术研发 - 公司注塑部件模仁表面粗糙度处理到ra0.016um以上，模具加工精度达0.002mm[23] - 公司注塑部件产品公差控制在±0.03mm[23] - 公司建有10万级无尘车间和中央供料系统[24] - 公司核心技术双色成型技术能使温差达100°C左右的塑料应用于同一双色零部件，附着力达700N以上[95] - 公司金属嵌件埋入成型技术最多可同时埋入28种不同的金属件[96] - 公司高光免喷漆成型技术将模仁表面粗糙度处理到Ra0.016um以上，达到镜面效果[96] - 公司超高精度塑料成型技术实现零度拔模，产品公差控制在±0.03mm，零件耐热260°C[96] 市场扩张和并购 - 本次募投新建建筑物面积47466.14平方米，全部用于自主生产经营[5] - 本次募集拟投入资金15000.00万元，预计2028年达产，形成年度产能8500万件，实现新增营业收入68000万元[5] 其他新策略 - 公司建立了“三会一层”法人治理结构，制定多项制度并全面实施[158] - 公司制定对子公司、员工聘用、商业秘密、知识产权等方面的内控制度[162][163][164][165]

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 保荐机构（主承销商） 二零二四年四月 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 ...

募投项目 - 前次募投计划增产量2900万件，已达预计产能[7] - 本次募投新建面积47466.14平方米，用于自主经营[7] - 本次募集拟投15000万元，2028年达产，年产能8500万件，新增营收68000万元[7] 产能与设备 - 2021 - 2023年注塑机从67台增至102台，提升52.24%[12] - 2023年产能利用率79.38%，产销率97.83%[13][14] 财务与面积 - 母公司营收近2年复合增长率39.16%[13] - 国内自有建筑29654.71平方米，租赁10697平方米[7] - 人均占地面积从56.20平方米提至82.13平方米[7] 产品与应用 - 现有业务产品含新能源汽车功能部件等[15] - 本次募投产品为新能源汽车功能部件，应用于三电系统[15] 客户群体 - 主要客户有T公司、和硕联合、广达集团等[15]