股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本184,086,277股，王荣与王隆英夫妇合计直接持股67,935,780股，占比36.90%[5] - 截至2024年6月20日，公司总股本186,586,277股，无限售条件股份占比69.39%，有限售条件股份占比30.61%[7] - 截至2024年6月20日，公司证券持有人数8,401人，前十大股东持股92,401,543股，占比49.52%[8] - 假定发行上限5,500万股完成后，王荣与王隆英夫妇合计持股比例为28.36%，最大单一股东持股上限为10%[22] 前次募投项目 - 前次公开发行募集资金总额15,196.42万元，净额13,563.70万元，截至2023年12月31日使用完毕并完成账户注销[37] - 前次募投项目预计总投资20,480.90万元，达产后年均新增净利润4,884.00万元，2023年效益为2001.05万元[37][50] - 2023年变压器产能457.65万千伏安，销售量329.77万千伏安[50][52] - 截至2023年底，变压器在手订单20780.87万元，较2022年底上升21.41%[51] - 2023年铜材料在变压器直接材料中占比达53.49%，使直接材料成本增加2449.59万元[52] 违规整改 - 2022年11 - 12月公司使用684万元募集资金偿还银行借款未及时履行审议程序[60][70] - 2023年4月7日公司召开会议审议通过整改议案[65] - 2023年9月公司向浙江证监局报送整改情况报告[61] - 公司前次募集资金违规使用已完成整改，未再发生违规情形[66] 本次募投项目 - 本次拟募集资金30988.02万元，分别用于智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改项目[80] - 智慧新能源电网装备项目建成后将新增年产3200套新型电力系统装备生产能力[91] - 金加工车间柔性化生产线技改项目建成后将配套全厂金加工及表面处理工序[93] 客户销售 - 2023年度户外成套设备前五大客户销售金额合计11006.59万元，占比55.59%，其中国家电网4686.66万元，占比23.67%[99] - 2022年度户外成套设备前五大客户销售金额合计7512.36万元，占比61.56%，其中国家电网5983.09万元，占比49.02%[100] 未来展望 - 公司未来将持续开发“五大六小”等发电企业、电力储能建设运营企业，开拓海外市场[100] 财务数据 - 2022、2023年度公司营业收入分别为86,940.15万元、100,353.58万元，同比增长33.50%、15.43%[193] - 2022、2023年度公司扣非归母净利润分别为4,781.59万元、4,650.27万元，同比增长32.27%、 - 2.75%[193] - 2022、2023年度公司毛利率分别为19.14%、19.21%[193]

业绩总结 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为86940.15万元、100353.58万元，同比增长33.50%、15.43%[40] - 2022 - 2023年公司扣非归母净利润分别为4781.59万元、4650.27万元，同比增长32.27%、 - 2.75%[40] - 2023年变压器收入49002.82万元，较上期增加6839.32万元，增长16.22%[54][55] - 2023年高低压成套开关设备收入26134.24万元，较上期减少2561.45万元，下降8.93%[54][55] - 2023年户外成套设备收入19801.32万元，较上期增加7597.14万元，增长62.25%[54][55] - 2023年其他产品收入5415.19万元，较上期增加1538.42万元，增长39.68%[54] - 2024年第一季度公司实现销售收入20414.54万元，较上年同期增长7.48%[71] 用户数据 - 2023年变压器前五大客户销售金额为22683.80万元，占比46.29%；2022年销售金额为20231.33万元，占比47.98%[46] - 2023年高低压成套开关设备前五大客户销售金额为11893.69万元，占比45.51%；2022年销售金额为12201.84万元，占比42.52%[48] - 2023年户外成套设备前五大客户销售金额为11006.59万元，占比55.59%；2022年为7512.36万元，占比61.56%[50] 未来展望 - 公司拟优化产品销售和市场营销策略，增加销售额提高经营性现金流入，调整现销、赊销比重[127] 新产品和新技术研发 - 公司拟募集资金30988.02万元，其中22955.16万元用于智慧新能源电网装备项目，8032.86万元用于金加工车间柔性化生产线技改项目[4] - 智慧新能源电网装备项目将形成年产3200套新型电力系统装备的生产能力[4] 市场扩张和并购 - 2023年3月公司与江山市山海建设投资有限公司签订收购协议，补偿及奖励款共7600.18万元[186] 其他新策略 - 公司销售变压器、高低压成套开关设备采取成本加成模式定价，采购大宗金属原材料获取最优价格[152]

发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票拟发行数量不超过5500万股，占2023年末已发行股份总数29.88%[10] - 募集资金总额不超过30988.02万元[11] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 特定对象认购股票限售期为发行结束之日起6个月[13] 项目投资 - 智慧新能源电网装备项目投资22955.16万元，拟投入募集资金22955.16万元[12] - 金加工车间柔性化生产线技改项目投资8032.86万元，拟投入募集资金8032.86万元[12] 股本结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本184,086,277股，无限售股占比58.34%，有限售股占比41.66%[26][27] - 截至募集说明书签署日，总股本186,586,277股，无限售股占比69.39%，有限售股占比30.61%[30] 股东情况 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股合计90,791,533股，占比49.32%[29] - 截至2024年6月20日，前十大股东合计持股92,401,543股，占比49.52%[30][31] 业绩情况 - 2023年公司营业收入同比增长15.43%，主营业务收入同比增长15.10%[104] - 报告期内，变压器主营业务收入分别为49002.82万元和42163.51万元[137] - 报告期内，高低压成套开关设备主营业务收入分别为26134.24万元和28695.69万元[137] - 报告期内，户外成套设备主营业务收入分别为19801.32万元和12204.18万元[137] 产能与销售 - 2023年变压器产能693.56万千伏安，产能利用率90.91%，产销率86.97%[138] - 2023年高低压成套开关设备产能7459台，产能利用率97.25%，产销率98.66%[138] - 2023年户外成套设备产能1018台，产能利用率106.48%，产销率98.16%[138] - 2023年变压器前五大客户销售金额22683.80万元，占比46.29%[141] 财务投资 - 截至2023年末，公司持有的财务性投资为1042.59万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为1.56%[158] 关联交易与担保 - 报告期内，公司向关联方浙江三润电子科技有限公司租赁土地和厂房[165] - 王荣、王隆英为发行人提供多笔连带责任担保，金额从450万元到10000万元不等[166][167][168] 未来展望 - 2027年中国新型储能累计装机规模预计达101.9GW，年复合增长率达61.70%[183]

证券代码：科润智控 证券代码：834062 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 北京证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 21 日下发的首轮《关于科润智能控制股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求， 科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控""发行人"或"公司"）已对 审核问询函中要求发行人说明的问题进行了认真回复；财通证券股份有限公司 （以下简称"财通证券"或"保荐机构"）对审核问询函中要求保荐机构进行核 查和发表意见的问题出具了核查意见；国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发 行人律师"）对审核问询函中要求律师进行核查和发表意见的问题出具了核查意 见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问询 函中要求会计师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。 现将发行人、保荐机构、发行人律师和申报会计师对审核问询函的回复说明 汇总，请予审核。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 科润智控 2024 年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与科润智能控制股份有 限公司（以下简称"发行 ...

财通证券股份有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构" ） 接受科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管理细 则》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所 ...

目 录 | 一、本次募集资金的必要性与合理性……………………………第 | 1—17 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩增长的真实性和可持续性………………………………第 | 17—53 | 页 | | 三、客户及供应商…………………………………………………第 | 53—80 | 页 | | 四、应收账款、合同资产大幅增长………………………………第 | 80—95 | 页 | | 五、其他问题………………………………………………………第 | 96—105 | 页 | 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关 财务事项的说明 天健函〔2024〕708 号 北京证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于科润智能控制股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审 核问询函所提及的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智能公司或公司） 财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、本次募集资金的必要性与合理性 根据申请文件，（1）发行人本次拟募集资金 30,988.02 万元，其中 22,955.16 万元用于 ...

股票简称：科润智控 股票代码：834062 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 二〇二四年六月 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 科润智能控制股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 科润智控 2024 年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与科润智能控制股份有 限公司（以下简称"发行 ...

目 录 | 一、本次募集资金的必要性与合理性……………………………第 | 1—17 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩增长的真实性和可持续性………………………………第 | 17—53 | 页 | | 三、客户及供应商…………………………………………………第 | 53—80 | 页 | | 四、应收账款、合同资产大幅增长………………………………第 | 80—95 | 页 | | 五、其他问题………………………………………………………第 | 96—105 | 页 | 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关 财务事项的说明 天健函〔2024〕708 号 北京证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于科润智能控制股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审 核问询函所提及的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智能公司或公司） 财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、本次募集资金的必要性与合理性 根据申请文件，（1）发行人本次拟募集资金 30,988.02 万元，其中 22,955.16 万元用于 ...