会议信息 - 2024年第一次职工代表大会7月18日在公司会议室召开[2] - 会议应出席97人，实际出席77人[3] - 会议通知7月11日以书面和电话发出[2] 议案表决 - 工会提名周梦璇任第四届监事会职工代表监事[5] - 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》同意76票、反对0票、弃权1票[5] - 议案无需回避表决和提交股东大会审议[5]

换届信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于7月18日召开[2] - 选举周梦璇为职工代表监事，任职自7月18日起生效[2] - 选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] 合规情况 - 职工代表监事候选人任职资格符合规定[3] - 换届未导致董监成员人数低于法定最低要求[3] - 换届不存在董高兼任监事情形[3] - 换届为任期届满正常换届，符合相关规定[4] 影响说明 - 换届不会对公司生产经营活动产生不利影响[5]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-100 （二）对公司生产、经营的影响： 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 18 日审议并通过： 选举周梦璇女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举之日起至第四 届监事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本 次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公 司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-099 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王荣余 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 97 人，实际出席职工代表 77 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面和电话方 式发出 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 科润智控 2024 年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与科润智能控制股份有 限公司（以下简称"发行 ...

股本与股东 - 截至2023年12月31日，总股本184,086,277股，无限售股占比58.34%，有限售股占比41.66%[18] - 截至募集说明书签署日，总股本186,586,277股，无限售股占比69.39%，有限售股占比30.61%[19] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股90,791,533股，持股比例49.32%[20] - 截至2024年6月20日，前十大股东合计持股92401543股，占比49.52%[21] 财务数据 - 2023年末流动资产104550.27万元，非流动资产42776.86万元，资产总计147327.13万元[25] - 2023年末流动负债67152.98万元，非流动负债12908.93万元，负债合计80061.91万元[25] - 2023年度营业收入100353.58万元，营业利润7617.54万元，利润总额8127.64万元，净利润7297.53万元[28] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 4471.34万元，投资活动 - 8864.99万元，筹资活动9660.72万元[30] - 2023年度毛利率19.21%，加权平均净资产收益率11.45%[32] - 2023年末应收账款50229.17万元，预付账款1513.30万元，存货23867.50万元，应付账款22309.40万元[33] - 2023年末资产负债率54.34%，流动比率1.56倍，速动比率1.20倍[33] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票保荐机构为财通证券，保荐代表人许昶、李飘逸，项目协办人郑安康[11][12][13] - 2024年4月19日，发行项目通过财通证券内核委员会审议[47] - 本次发行尚需获北交所审核通过并经中国证监会注册[56] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[68] - 发行为竞价发行，发行对象认购股票6个月内不得转让[70][71] 行业数据 - 2013 - 2022年我国光伏、风力发电占比从2.82%提高至13.59%[85] - 2022年全国工商业配置储能新增总量达0.76GWh，同比增长106.29%，广东等省占比超80%[86] - 2022年和2023年公司户外成套设备产能利用率分别为89.38%和106.48%[88] 风险提示 - 原材料价格波动影响经营业绩[74] - 下游行业发展放缓影响业务、营收和盈利增长[76] - 行业竞争激烈影响行业地位和市场份额[77] - 无法满足核心人才需求面临人才流失风险[78] - 募投项目存在新增产能无法消化和不能全部按期竣工投产风险[79][80] 募投项目 - 募投项目建成后每年新增折旧摊销1747.44万元，占2023年营业成本2.16%[81]

股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本184,086,277股，王荣与王隆英夫妇合计直接持股67,935,780股，占比36.90%[5] - 截至2024年6月20日，公司总股本186,586,277股，无限售条件股份占比69.39%，有限售条件股份占比30.61%[7] - 截至2024年6月20日，公司证券持有人数8,401人，前十大股东持股92,401,543股，占比49.52%[8] - 假定发行上限5,500万股完成后，王荣与王隆英夫妇合计持股比例为28.36%，最大单一股东持股上限为10%[22] 前次募投项目 - 前次公开发行募集资金总额15,196.42万元，净额13,563.70万元，截至2023年12月31日使用完毕并完成账户注销[37] - 前次募投项目预计总投资20,480.90万元，达产后年均新增净利润4,884.00万元，2023年效益为2001.05万元[37][50] - 2023年变压器产能457.65万千伏安，销售量329.77万千伏安[50][52] - 截至2023年底，变压器在手订单20780.87万元，较2022年底上升21.41%[51] - 2023年铜材料在变压器直接材料中占比达53.49%，使直接材料成本增加2449.59万元[52] 违规整改 - 2022年11 - 12月公司使用684万元募集资金偿还银行借款未及时履行审议程序[60][70] - 2023年4月7日公司召开会议审议通过整改议案[65] - 2023年9月公司向浙江证监局报送整改情况报告[61] - 公司前次募集资金违规使用已完成整改，未再发生违规情形[66] 本次募投项目 - 本次拟募集资金30988.02万元，分别用于智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改项目[80] - 智慧新能源电网装备项目建成后将新增年产3200套新型电力系统装备生产能力[91] - 金加工车间柔性化生产线技改项目建成后将配套全厂金加工及表面处理工序[93] 客户销售 - 2023年度户外成套设备前五大客户销售金额合计11006.59万元，占比55.59%，其中国家电网4686.66万元，占比23.67%[99] - 2022年度户外成套设备前五大客户销售金额合计7512.36万元，占比61.56%，其中国家电网5983.09万元，占比49.02%[100] 未来展望 - 公司未来将持续开发“五大六小”等发电企业、电力储能建设运营企业，开拓海外市场[100] 财务数据 - 2022、2023年度公司营业收入分别为86,940.15万元、100,353.58万元，同比增长33.50%、15.43%[193] - 2022、2023年度公司扣非归母净利润分别为4,781.59万元、4,650.27万元，同比增长32.27%、 - 2.75%[193] - 2022、2023年度公司毛利率分别为19.14%、19.21%[193]

业绩总结 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为86940.15万元、100353.58万元，同比增长33.50%、15.43%[40] - 2022 - 2023年公司扣非归母净利润分别为4781.59万元、4650.27万元，同比增长32.27%、 - 2.75%[40] - 2023年变压器收入49002.82万元，较上期增加6839.32万元，增长16.22%[54][55] - 2023年高低压成套开关设备收入26134.24万元，较上期减少2561.45万元，下降8.93%[54][55] - 2023年户外成套设备收入19801.32万元，较上期增加7597.14万元，增长62.25%[54][55] - 2023年其他产品收入5415.19万元，较上期增加1538.42万元，增长39.68%[54] - 2024年第一季度公司实现销售收入20414.54万元，较上年同期增长7.48%[71] 用户数据 - 2023年变压器前五大客户销售金额为22683.80万元，占比46.29%；2022年销售金额为20231.33万元，占比47.98%[46] - 2023年高低压成套开关设备前五大客户销售金额为11893.69万元，占比45.51%；2022年销售金额为12201.84万元，占比42.52%[48] - 2023年户外成套设备前五大客户销售金额为11006.59万元，占比55.59%；2022年为7512.36万元，占比61.56%[50] 未来展望 - 公司拟优化产品销售和市场营销策略，增加销售额提高经营性现金流入，调整现销、赊销比重[127] 新产品和新技术研发 - 公司拟募集资金30988.02万元，其中22955.16万元用于智慧新能源电网装备项目，8032.86万元用于金加工车间柔性化生产线技改项目[4] - 智慧新能源电网装备项目将形成年产3200套新型电力系统装备的生产能力[4] 市场扩张和并购 - 2023年3月公司与江山市山海建设投资有限公司签订收购协议，补偿及奖励款共7600.18万元[186] 其他新策略 - 公司销售变压器、高低压成套开关设备采取成本加成模式定价，采购大宗金属原材料获取最优价格[152]

发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票拟发行数量不超过5500万股，占2023年末已发行股份总数29.88%[10] - 募集资金总额不超过30988.02万元[11] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 特定对象认购股票限售期为发行结束之日起6个月[13] 项目投资 - 智慧新能源电网装备项目投资22955.16万元，拟投入募集资金22955.16万元[12] - 金加工车间柔性化生产线技改项目投资8032.86万元，拟投入募集资金8032.86万元[12] 股本结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本184,086,277股，无限售股占比58.34%，有限售股占比41.66%[26][27] - 截至募集说明书签署日，总股本186,586,277股，无限售股占比69.39%，有限售股占比30.61%[30] 股东情况 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股合计90,791,533股，占比49.32%[29] - 截至2024年6月20日，前十大股东合计持股92,401,543股，占比49.52%[30][31] 业绩情况 - 2023年公司营业收入同比增长15.43%，主营业务收入同比增长15.10%[104] - 报告期内，变压器主营业务收入分别为49002.82万元和42163.51万元[137] - 报告期内，高低压成套开关设备主营业务收入分别为26134.24万元和28695.69万元[137] - 报告期内，户外成套设备主营业务收入分别为19801.32万元和12204.18万元[137] 产能与销售 - 2023年变压器产能693.56万千伏安，产能利用率90.91%，产销率86.97%[138] - 2023年高低压成套开关设备产能7459台，产能利用率97.25%，产销率98.66%[138] - 2023年户外成套设备产能1018台，产能利用率106.48%，产销率98.16%[138] - 2023年变压器前五大客户销售金额22683.80万元，占比46.29%[141] 财务投资 - 截至2023年末，公司持有的财务性投资为1042.59万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为1.56%[158] 关联交易与担保 - 报告期内，公司向关联方浙江三润电子科技有限公司租赁土地和厂房[165] - 王荣、王隆英为发行人提供多笔连带责任担保，金额从450万元到10000万元不等[166][167][168] 未来展望 - 2027年中国新型储能累计装机规模预计达101.9GW，年复合增长率达61.70%[183]

证券代码：科润智控 证券代码：834062 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 北京证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 21 日下发的首轮《关于科润智能控制股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求， 科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控""发行人"或"公司"）已对 审核问询函中要求发行人说明的问题进行了认真回复；财通证券股份有限公司 （以下简称"财通证券"或"保荐机构"）对审核问询函中要求保荐机构进行核 查和发表意见的问题出具了核查意见；国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发 行人律师"）对审核问询函中要求律师进行核查和发表意见的问题出具了核查意 见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问询 函中要求会计师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。 现将发行人、保荐机构、发行人律师和申报会计师对审核问询函的回复说明 汇总，请予审核。 ...