公司业绩与战略 - 晨光电缆2024年实现营业总收入20.08亿元 同比增长5.33% 归母净利润2407.17万元 资产总额18.89亿元 股东权益8.34亿元 [1] - 公司执行"聚焦华东 拓展沿海 布局全国"战略 在华东巩固优势 向沿海地区渗透 全国设立营销中心 与多家大型企业建立合作 营业收入突破20亿元 [1] - 公司推进"一三五"精益生产战略 建立全流程质量管控体系 全年自制模具超100套 牵引头超1000付 显著降低生产成本 [4] 行业格局与特点 - 中国电线电缆行业企业达21862家 中小企业占比较大 区域集中在华东 华中和华北 TOP10企业市场份额从19%提升至20%以上 [2] - 行业技术密集 高压及特种电缆技术要求高 产业链长 上游涉及金属材料 下游应用广泛 受国家政策影响显著 新能源等领域带来机遇 [3] - 行业竞争激烈 中低压产品同质化严重 但市场集中度逐渐提高 头部企业技术提升带来机遇 [2][3] 研发与创新 - 公司2024年研发费用6975.77万元 占营收3.47% 推进31个自主研发项目 完成"500kV平铝套电缆"鉴定 打破国外技术垄断 [5] - 公司拥有20余项发明专利 依托国家级技能大师工作室 形成产学研合作机制 引进国际先进设备 专业生产500kV及以下电缆 [5] - 晨光培训学院构建完善培训体系 4人获浙江工匠称号 激发员工创新活力 [5] 竞争优势 - 公司获多项认证 跻身中国线缆行业竞争力50强 产品应用于北京奥运会 大兴机场等重大项目 [5] - 以MES系统为核心打造智能工厂 管理模式先进 产品质量与品牌优势显著 [5] - 客户资源优质 深入了解区域需求 提供定制化解决方案 [1][5] 未来展望 - 行业呈现集中度提升 技术创新 数字化低碳发展趋势 [6] - 2025年公司将深化营销改革 拓展新市场 强化成本管控 推进智能制造 攻关战略性技术 [6] - 计划加大新能源电缆 特种电缆研发投入 拓展"一带一路"海外市场 提升国际竞争力 [7]

会议情况 - 2024 年公司召开董事会会议 4 次、股东大会会议 2 次[1] - 2024 年独立董事参加 1 次薪酬与考核委员会会议、4 次审计委员会会议[2] - 2024 年召开独立董事专门会议 1 次[4] 工作时间 - 2024 年独立董事现场工作时间为 15 天[7] 提议情况 - 2024 年独立董事无提议召开董事会等情况[10] 贡献 - 独立董事为公司合规运营和稳定发展做贡献[11]

募集资金情况 - 公司公开发行4,666.67万股，发行价每股4.30元，募集资金20,066.67万元，净额为16,862.39万元[2] - 截至期初累计项目投入11,533.23万元，利息收入净额208.11万元[5] - 本期项目投入1,991.20万元，利息收入净额（含理财收益）94.22万元[5] - 截至期末累计项目投入13,524.43万元，利息收入净额（含理财收益）302.33万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为3,640.29万元[5] 资金账户余额 - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户合计余额6,368,889.77元[7] - 公司募集资金购买理财产品专用结算账户合计余额34,034.98元，尚未赎回理财产品合计30,000,000.00元[7] - 公司实际尚未使用的募集资金总余额为36,402,924.75元[8] 资金使用 - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金306.96万元及已支付发行费用504.78万元，合计811.74万元[12] - 公司使用暂时闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款，金额分别为1,000.00万元，预计年化收益率分别为2.85%、2.75%、2.70%[13] - 公司拟使用最高不超4000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，投资产品期限最长不超12个月[15][16] - 报告期内公司实际使用闲置募集资金购买和赎回理财产品均为9000万元，取得理财收益73.34万元，理财产品无质押情况[16] 项目投资调整 - 公司“矿物绝缘电缆建设项目”总投资由14510万元调减至7560万元，募集资金投入7547.67万元保持不变[17] 存款与收益情况 - 杭州银行嘉兴平湖支行有多笔结构性存款和通知存款，本金有1000万元、460万元、1540万元等，收益率在1.10% - 2.65%之间[14] - 宁波银行嘉兴平湖支行有多笔结构性存款，本金多为1000万元，收益率在2.50% - 2.95%之间[14][15] - 华福证券杭州天城东路证券营业部幸福安鑫同舟山35天报价回购本金1000万元，收益率2.50%[15] 会议决议 - 2023年7月31日公司召开相关会议审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，决议有效期12个月[15] - 2024年8月29日公司再次召开会议审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，资金可在12个月内滚动使用[16] 审核意见 - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无异议[19] - 会计师认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[20] 项目进度 - 矿物绝缘电缆建设项目调整后投资总额7547.67万元，本报告期投入1773.60万元，累计投入4206.49万元，投入进度55.73%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[24] - 智慧晨光智能互联建设项目调整后投资总额1200.00万元，本报告期投入217.60万元，累计投入1172.11万元，投入进度97.68%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[24] - 补充流动资金调整后投资总额8114.72万元，本报告期投入0，累计投入8145.83万元，投入进度100.38%[25] - 募投项目实际进度未落后于计划进度，可行性和用途均未发生重大变化[24][25]

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—89 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 | 90—93 页 | | （一）本所 ...

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议[3] - 2022年4月选审计委员会成员，独董占2/3[1] - 2023年11月改选成员，独董仍占2/3[2] 会议审议内容 - 2024年多次会议审议内审、财报等议案[4][5] 审计评价 - 认为财报编制合规，内容真实准确完整[6] - 认为天健所具备专业能力和经验[6] 未来展望 - 2025年将加强沟通监督，完善内控体系[8]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] 数据相关 - 子公司及其附属企业2024年度往来累计发生金额（不含利息）230.50万元[12] - 子公司及其附属企业2024年度偿还累计发生金额1,220.50万元[12] - 子公司及其附属企业2024年期末往来资金余额10.00万元[12]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司未分配利润198,423,692.20元，母公司未分配利润235,544,211.97元[13] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润24,071,745.16元，母公司净利润28,735,989.34元[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 69,857,812.84元[13] - 2024年公司毛利率12.53%，资产负债率55.87%，流动比率1.51倍[15] 其他新策略 - 公司2024年12月30日同意2025年度申请融资额度不超95000万元，现需增加10000万元[36] 会议相关 - 董事会会议于2025年4月28日在公司会议室现场召开，4月17日发通知[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 各议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票[9][10][11][12][16][18] - 《2024年度独立董事述职报告》等多份报告于2025年4月29日披露[7][18] - 《2024年度财务决算报告》等多议案尚需提交股东会审议[11][12][17] - 《2024年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》等议案无需提交股东会审议[21][27][29][31] - 公司独立董事津贴为8万元/年（税前）[23] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东会[43]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并同意议案[1] - 2024年独立董事参加3类会议并提建议[2] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作16天，还电话履职[6] - 2024年独立董事无多项提议情况[9] 监督学习 - 2024年独立董事与相关人员沟通、监督内控、关注信披[4][5] - 2024年独立董事学习新规[7] - 2024年独立董事及公司无违规处分情况[8]

套期保值制度 - 套期保值管理制度于2025年4月28日经第七届董事会第二次会议审议通过[2] - 套期保值范围包括铜、铝原材料的期权期货及其他衍生品[3] 资金与决策 - 套期保值保证金资金规模不超上一年度经审计合并报表净资产的10%[4] - 套期保值业务领导小组决策须2/3以上赞成方可通过[5] 业务管理 - 期权期货操作员交易明细存档不少于十年[8] - 套期保值交易档案至少保存十年[14] - 业务领导小组对期货经纪机构每年评审一次[19]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 公司相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构的议案[4][5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年度，天健年收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2024年天健上市公司审计客户707家[3] 审计相关 - 天健对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 天健与公司沟通提升工作效率[6] - 公司评估天健具备资格能力满足审计要求[7] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月29日[8]