审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 2024年3月31日董事会9票同意通过续聘议案[11] - 2024年3月20日审计委员会3票同意通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人[2] - 中审众环2022年收入总额213165.06万元[3] - 中审众环2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元[3] 审计人员情况 - 项目合伙人肖峰最近3年签署3家上市公司、2家挂牌公司审计报告[6] 审计收费情况 - 2023年审计收费50万元，2024年未确定[10] 审计机构风险 - 中审众环近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 中审众环职业风险基金上年度末数11834.05万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3]

回购情况 - 截至2023年3月3日完成回购300,000股，占总股本0.58%，支付4,812,885.08元[2] - 回购股份最高成交价16.23元/股，最低成交价15.88元/股[2] 用途变更 - 拟将30万股回购股份用途由股权激励变为注销减资[1][3] 股本变化 - 注销后总股本由5142万股减至5112万股[4] 决策通过 - 第三届董事会第二十次会议通过变更议案[8] - 监事会认为变更合规无重大不利影响[8]

审计委员会构成 - 2023年1月1日至12月22日，审计委员会由陈鹏、关达昌、高树勋组成[1] - 2023年12月22日至12月31日，审计委员会由陈鹏、关达昌、朱雨玲组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开4次会议[2] - 各次会议审议通过报告及续聘审计机构议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整反映情况[4] - 认为中审众环符合规定能满足审计要求[4] - 认为内部稽核制度基本健全且开展有效[4]

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润153,934,874.73元，母公司未分配利润16,688,894.53元[2] - 母公司资本公积234,479,181.53元，股票发行溢价形成，其他为0元[2] - 公司总股本51,420,000股，扣除回购专户后以51,120,000股为基数分派[3] 利润分配 - 以未分配利润每10股派现3元，预计派现15,336,000元[3] - 以资本公积每10股转增3股，转增15,336,000股[3] - 每年至少现金分配一次，不少于可分配利润10%[10] - 不同发展阶段现金分红比例有要求[10] 政策规定 - 至少每三年审阅股东分红回报规划[13] - 调整利润分配政策需董事会讨论、独董同意、股东大会特别决议[13] - 股东大会审议变更事项提供网络投票平台[13] - 应在定期报告披露利润政策制定及执行情况[13] 其他情况 - 利润分配公开承诺未履行完毕[14] - 制定三年股东分红回报规划[14] - 送转股后总股本增加，指标预计摊薄[16] - 预案需股东大会通过，通过后2个月内实施[16] - 披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[16]

股本与权益分派 - 公司目前总股本为51420000股，以51120000股为基数进行权益分派[11] - 权益分派预计派发现金红利15336000元，转增15336000股[11] 议案表决与审议 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10][12][13][14][16][18][19][20][21][23][24][26][27][33][35][38] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》关联董事回避，无需提交股东大会[22] - 部分议案无需提交股东大会审议[25][28][29][30][31][32][36] 其他事项 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 公司拟变更30万股回购股份用途为注销并减少注册资本[33] - 公司拟定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[36] - 《公司2023年年度报告》于2024年4月2日披露[8][10][11][13][14][16]

公司基本信息 - 公司证券代码为835237，普通股总股本为51420000股，注册资本为51420000元[17][21][22] - 公司于2022年11月25日在北京证券交易所上市[20] - 公司控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司，实际控制人为王建、王启明父子，一致行动人为余军[21] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] 子公司荣誉与进展 - 2023年7月，公司全资子公司宜昌力佳获得ISO50001:2008能源管理体系认证证书[3][93] - 2023年10月，公司全资子公司宜昌力佳通过海关认证，获得海关《高级认证企业证书》[3] - 2023年11月，公司全资子公司宜昌力佳获评“绿色工厂”[4][5][94] - 2023年12月，公司全资子公司宜昌力佳实施的募投项目大楼喜封金顶[6] - 2023年7月宜昌力佳通过TUV莱茵BSCI审核[93] - 公司全资子公司宜昌力佳被确定为“全国残疾人按比例就业基地”[93] 审计相关 - 中审众环会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 公司将营业收入的确认和计量确定为关键审计事项[87] - 审计执行包括了解内控、检查合同条款等7项程序[87][88] - 公司评估认为中审众环具备独立性和相关业务审计资格，能满足2023年度审计要求[89] - 公司审计委员会对中审众环履行监督职责，督促其出具审计报告[89] 客户与供应商 - 公司申请豁免披露前五大客户名称，原因是与客户签订了保密协议[11] - 前五名客户销售金额合计217,346,108.79元，占年度销售比56.90%[68] - 前五名供应商采购金额合计109,390,139.26元，占年度采购比51.26%[69] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入381,939,707.71元，较2022年增长14.14%[27] - 2023年毛利率为24.81%，较2022年的27.54%有所下降[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润44,613,618.61元，较2022年增长13.85%[27] - 2023年末资产总计638,750,790.36元，较2022年末增长1.15%[28] - 2023年末负债总计185,499,184.21元，较2022年末下降13.85%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额55,597,380.64元，较2022年下降34.07%[28] - 业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为0.21%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -1.63%[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为79,508,330.85元、104,972,100.36元、107,969,488.18元、89,489,788.32元[32] - 2023年非经常性损益合计分别为4,074,603.35元、631,573.54元、1,789,626.72元[35] - 公司境内销售收入同比增幅达33.38%，境外销售收入同比增长1.46%[43] - 2023年度公司毛利率24.81%，同比降低2.72个百分点[43] - 报告期末公司资产总额为63,875.08万元，较期初增加1.15%[43] - 报告期末公司负债总额为18,549.92万元，较期初减少13.85%[43] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产总额为44,367.40万元，较期初增加6.61%[43] - 报告期公司资产负债率（合并）为29.04%，较期初下降5.06个百分点[43] - 报告期公司实现营业收入38,193.97万元，较上年同期增加14.14%[44] - 报告期归属于上市公司股东的净利润4,461.36万元，较上年同期增加13.85%[44] - 报告期经营活动产生的现金净流量为5,559.74万元，较上年同期减少34.07%[44] - 2023年末货币资金7612.83万元，占总资产11.92%，较上年末减少60.84%，因闲置资金买理财及募投项目投入增加[54][55] - 2023年末交易性金融资产9478.61万元，占总资产14.84%，较上年末增加262.92%，因闲置资金买理财余额增加[54][55] - 2023年营业收入38193.97万元，较2022年增加14.14%，营业成本28716.32万元，较2022年增加18.44%[56] - 2023年主营业务收入38154.10万元，较2022年增加14.52%，其他业务收入39.87万元，较2022年减少72.35%[60] - 2023年主营业务毛利率24.76%，较上年减少2.87个百分点，其他业务毛利率80.66%，较上年增加72.38个百分点[62] - 2023年境内销售营业收入17732.21万元，较上年增加33.38%，境外销售营业收入20461.77万元，较上年增加1.46%[64] - 2023年末应收账款9033.50万元，占总资产14.14%，较上年末增加9.39%[54] - 2023年末存货6624.30万元，占总资产10.37%，较上年末减少25.39%[54] - 2023年末固定资产13669.32万元，占总资产21.40%，较上年末增加28.74%[54] - 2023年末在建工程4712.50万元，占总资产7.38%，较上年末增加122.59%，因募投项目投入增加[54][57] - 公司营业收入同比增长14.14%，境内销售同比增长33.38%，境外销售同比增长1.46%[65][66] - 2023年度投资收益为180.44万元，同比增加188.76%；公允价值变动收益为86.41万元，同比增加302.48%；营业外支出为5.15万元，同比减少65.31%[65] - 2023年经营活动现金流量净额为55,597,380.64元，同比减少34.07%；投资活动现金流量净额为 - 149,347,972.69元，同比减少45.11%；筹资活动现金流量净额为 - 6,270,132.04元，同比减少104.47%[70] - 本期研发支出金额18,595,003.49元，占营业收入比例4.87%；上期研发支出金额14,753,747.72元，占营业收入比例4.41%[81] 研发相关 - 截至报告期末，尚有20项发明专利和6项实用新型专利在审核中[46] - 研发人员期初65人，期末69人，占员工总量比例从13.20%降至12.00%[82][83] - 硕士研发人员从1人增至3人，本科从9人增至12人，专科及以下从55人降至54人[82] - 公司拥有专利数量上期82个，本期85个，发明专利数量均为7个[84] - 新型柔性全固态薄膜锂电池集成技术研发等6个研发项目有进展，部分已完结[85][86] 行业市场情况 - 全球电子价签市场在欧美、澳大利亚等国家市场渗透率达10%左右，法国线下零售业渗透率超30%[96] - 2016 - 2021年全球电子价签市场规模从14亿元升至77亿元，复合增长率40.6%[97] - 预计2024年全球超2,000个零售商的逾100万家实体门店配置电子价签[97] - 预测2028年全球电子价签市场规模达约60亿美元，2021 - 2028年复合增长率27.4%[97][98] 公司未来规划 - 2024年公司将深耕锂微型电源行业，扩大电子价签市场占有率促进营收增长[100] - 公司将加快推进汽车工业质量标准VDA6.3落实，为导入车规级产品打基础[100] - 公司面对原材料价格波动，将优化采购策略控制成本[100] - 公司将全方位贯彻降本提效理念，构建长效降本管理机制[100] - 公司将加大科技研发投入，完成年度新工艺、新技术、新产品开发任务[103] 公司风险与应对 - 公司主要出口欧洲、美洲、亚洲、中国港台等地区，海外业务受当地政治、法律和经济影响[102] - 人力成本上升会增加公司经营成本，公司通过技改等提高自动化水平应对[103] - 核心技术人员流失影响公司经营，公司签订协议并建立激励政策应对[103] - 人民币汇率波动和国际市场政策影响公司经营，公司锁定汇率或调整价格应对[103] - 技术创新研发不足影响公司业绩，公司加大研发投入和储备应对[103] - 公司存在知识产权保护、安全生产、大股东控制、原材料价格波动、存货规模较大、募集资金投资项目实施等风险[104] - 公司采取加强专利申报、强化保密管理、成立委员会、预判行业趋势等措施应对风险[104] - 公司报告期内新增风险事项为无[106] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、重大关联交易、收购出售资产等重大事件[109] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理和使用募集资金，加快项目建设进度[104] - 公司采取“以销定产 + 安全库存”生产模式，期末存货规模较大[104] - 本期重大风险未发生重大变化[104][105] 关联交易与担保 - 预计购买原材料等关联交易金额为500万元，实际发生10.65万元；预计销售产品等关联交易金额为500万元，实际发生26.27万元；预计其他关联交易金额为45万元，实际发生36.58万元[118] - 佳能电池有限公司应收账款期初余额为19.27万元；深圳市卓能电子科技有限公司应收账款期初余额为2.54万元，本期发生-2.02万元，期末余额为0.52万元；应付账款期初余额为0.14万元，本期发生-0.14万元[119] - 王建、王启明为银行授信提供担保金额为4000万元，担保期间为2022年6月23日至2023年6月23日[121] - 公司为宜昌力佳科技有限公司提供担保，担保金额总计90,000,000.00元，担保余额为48,925,453.26元[114] - 公司对外担保金额为9000万元，担保余额为4892.55万元[116] 公司业务相关项目投入 - 新一代高性能锂原电池产业化项目本期投入41,284,399.42元，累计投入68,472,603.22元；研发中心项目本期投入1,644,345.00元，累计投入2,209,145.00元[72] - 以公允价值计量的金融资产本期购入金额383,087,244.79元，出售金额314,843,337.23元，投资收益93.75元，公允价值变动损益864,090.13元[74] - 理财产品投资发生额22,802,781.47元，未到期余额82,802,781.47元[76] 子公司盈利情况 - 宜昌力佳净利润4,128.95万元，常州力泰净利润 - 631.78万元，香港力佳净利润570.93万元[77] 公司股份相关 - 公司拟开展外汇套期保值业务，累计总金额不超过1.5亿元或等值外币；拟使用5000万元以内自有闲置资金进行低风险理财[122] - 公司拟回购股份用于股权激励，回购价格不超过18.18元/股，拟回购数量为18 - 30万股，占总股本比例为0.35% - 0.58%，预计回购资金总额为327.24 - 545.40万元[126][127] - 公司股份回购期限为2023年1月4日至2023年3月3日，实际回购30万股，占总股本0.58%，占预计回购总数量上限的100%，支付总金额为481.29万元[128] - 期初无限售股份总数为11,006,492股，占比21.41%，期末为34,387,538股，占比66.88%[137] - 期初有限售股份总数为40,413,508股，占比78.59%，期末为17,032,462股，占比33.12%[137] - 期末普通股股东人数为8,114人[137] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司期末持股15,662,362股，占比30.46%[138] - 力佳投资有限公司期末持股9,460,859股，占比18.40%[138] - 广州鹏辉能源科技股份有限公司期末持股6,000,000股，占比11.67%[139] - 宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙）期末持股3,800,406股，占比7.39%[139] - 截至2023年12月29日，公司回购专用证券账户持有股份300,000股，占公司总股本的0.58%[140] - 公司控股股东西藏盟烜创业投资管理有限公司持有公司15,662,362股，占公司总股本的30.46%[142] 募集资金情况 - 公司公开发行股票募集资金总额为1.818亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1.6256815534亿元[149][150] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金7068.174822万元，其中“新一代高性能锂原电池产业化项目”使用6847.2

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入为381,127,744.96元，同比增长13.90%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为45,341,583.68元，同比增长15.71%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,376,094.36元，同比增长4.60%[4] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2023年基本每股收益为0.89元，同比下降4.30%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.64元，同比增长6.79%[5] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.59%，上年同期为15.37%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.43%，上年同期为15.14%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产为638,286,773.85元，同比增长1.08%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为444,406,188.08元，同比增长6.79%[4] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 公司股本为51,420,000，较上年无变动[5]

资金使用 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[2] 投资情况 - 委托兴业银行深圳分行理财产品1200万元，预计年化收益率1.6% - 2.34%[4] - 2023年多次投资招行、兴业银行大额存单及产品，有不同收益[10][11] 风险控制 - 公司跟踪分析投资产品，独董和监事会可监督检查[8] 信息披露 - 财务负责人向董事会报告资金使用情况并履行披露义务[8] 风险提醒 - 提醒投资者理财产品受市场波动影响，注意风险[9]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 834021 | 流金科技 | 6.5 | 130000 | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 05 | | | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-01- | 834062 | 科润智控 | 5.36 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 05 | | | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-01- 05 | 835237 | 力佳科技 | 17.03 | 200000 | 兴业证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 司武汉创业路证券营 | | | | | | | 司黑龙江分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-01- | 836419 | 万德股份 ...

董事会改选 - 2023年12月22日召开第三届董事会第十九次会议[2][3][6] - 审议通过改选董事会审计委员会议案[2][3] - 高树勋不再担任审计委员会成员[2][3] - 选举朱雨玲为审计委员会委员[3] - 调整后成员为陈鹏、关达昌、朱雨玲[3] - 陈鹏为主任委员[3] 影响说明 - 改选符合规定，不影响公司生产经营[4][5] 备查文件 - 《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》[6]