唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王荣前） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学 位，注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师； 1991年9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997 年12月任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午十点。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-059 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规相关规定，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就在任独立董事王荣前、张晓峰、彭慈华的独立性情况进行评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王荣前、张晓峰、彭慈华的任职经历以及签署的相关自查 文件， 结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-065 唐山海泰新能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和唐山海泰新能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年03月05日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 2022年度末合伙人数量：85人 2022年度末注册会计师人数：1061人 2022年 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-049 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日， 在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 051）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程 ...

回购方案 - 2023年6月19日董事会、7月6日股东大会通过回购方案[3] - 拟回购资金3000 - 5040万元[4] - 预计回购250 - 420万股，占比0.8078% - 1.3571%[5] - 回购价不超12元/股，期限不超12个月[3][5] 实施情况 - 截至2024年3月31日，已回购400万股，占1.29%[6] - 已回购占拟回购上限95.238%[6] - 最高成交价6.4231元/股，最低4.6292元/股[6] - 已支付2277.046649万元，占上限45.179%[6] - 实施情况与方案无差异[6]

唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-048 4,200,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.8078%-1.3571%，资金来源为自有资金。 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （五）回购实施期限 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [20][23][103] 报告的核心观点 - 海泰新能是光伏组件老牌企业，业绩稳步增长，受组件价格下跌影响 2023 年营收下滑，但利润因成本降幅更大而增长 [21] - 光伏平价已至，需求持续旺盛，预计 2026 年全球需求 700GW、2023 - 2026 年 CAGR 达 21% [22] - 光储一体化布局不断推进，延伸非光伏领域打造新增长极，预计 2023 - 2025 年归母净利润同比增长，首次覆盖给予“买入”评级 [23] 根据相关目录分别进行总结 1. 光伏领先企业，深耕组件十余载 - 深耕组件市场，研发经验丰富：公司 2006 年成立，以晶硅太阳能光伏组件业务为核心，2011 年投产首条组件产线，2020 年成为 Tier1 一级组件制造商，2022 年北交所上市；股权集中，王永和刘风玲为共同实际控制人 [26][27] - 产品布局全面丰富，同时参与电站建设：以光伏组件为核心，业务涵盖光伏电池、电站、支架等十大业务，致力于提供绿色能源解决方案 [34] - 产业链跌价影响营收略有下滑，成本降幅更大下盈利有所改善：2018 - 2022 年营收因组件出货高增而增长，2023 年因组件价格下降营收下滑；盈利方面，2019 年因组件出货和规模效应利润大增，2023 年因电池片价格下跌成本降幅高，利润增速恢复 [40] 2. 平价周期已至，全球光伏需求持续稳增长 - 碳中和作指引，多政策齐助力：各国进行碳中和规划，出台产业支持政策推动光伏装机，如欧盟、德国、法国、美国等 [68][69][72] - 组件价格快速回落，平价周期已至：硅料价格下跌带动成本下降，组件价格降至 0.9 - 1 元/W，较 2022 年高点接近腰斩，光储平价已至，有望推动需求增长 [30] - N 型技术多点开花，TOPCon 为 2024 年主流：光伏电池技术升级，P 型占比下滑，N 型技术发展，2024 年 N 型占比将超 60%，TOPCon 成主流 [49][54] - 全球光伏装机需求有望持续稳增长，2026 年装机有望突破 700GW：全球光伏装机高速增长，预计 2024 年中国/全球装机 260/525GW，2026 年达 290/733GW，2023 - 2026 年 CAGR 达 21% [77] 3. 加大光储一体化布局，新业务多样化发展贡献新增长点 - 持续加强研发投入，光储一体化布局不断提升：公司研发投入增加，2018 - 2022 年 CAGR 达 48.58%；布局 HJT 和 TOPCon 产能，一期 5GW TOPCon 电池预计 2024Q4 投产；加大下游电站开发，2024 年预计超 100MW；支架业务预计 2024 年营收 2 亿元，储能业务有望通过电站配套实现盈利 [81][84][90] - 新业务多点布局，打造公司新业绩增长点：2022 - 2024 年先后布局风能、石墨电极、换电、氢能等业务，形成完整产业链生态 [88][94] 4. 盈利预测与投资建议 - 公司盈利拆分：组件业务预计 2024/2025 年营收增长 25%/20%，毛利率 10%/11%；支架业务 2024/2025 年营收 2/2.6 亿元，毛利率约 15%；工程收入 2024 年预计 3.5 亿元，2025 年增长 30%至 4.6 亿元，毛利率约 15%；其他业务 2024/2025 年营收增长 20%/20%，毛利率 15% [92][97] - 估值对比及投资建议：预计 2023/2024/2025 年归母净利润 1.48/2.10/3.38 亿元，同比 +25%/42%/61%，对应 PE 为 14/10/6 倍；可比公司 2023 - 2025 年平均 PE 为 18/16/13，考虑公司一体化率提升和多业务增长，首次覆盖给予“买入”评级 [102][103]

回购方案 - 2023年6月19日董事会、7月6日股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购价格不超过12元/股[3] - 拟回购资金3000 - 5040万元[4] - 预计回购250 - 420万股，占总股本0.8078% - 1.3571%[5] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[5] 回购进展 - 截至2024年2月29日，已回购400万股，占总股本1.29%[6] - 已回购数量占拟回购上限95.238%[6] - 最高成交价6.4231元/股，最低4.6292元/股[6] - 已支付22770466.49元，占拟回购金额上限45.179%[6] - 回购实施情况与方案无差异[6]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-047 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 （四）拟用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不 ...