市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] 其他情况 - 本次交易前12个月内旭杰科技未发生购买、出售资产行为[2] - 审议本次交易方案董事会召开日前12个月内，旭杰科技无相关资产交易，无需累计计算[3]

自查与核查 - 自查期间为2024年8月28日前六个月至《重大资产购买报告书》披露前一交易日[5] - 内幕信息知情人核查范围包括旭杰科技及其5%以上股份股东等相关人员[7] 行权情况 - 2024年10月31日，丁杰等6人分别行权90,000股等不同数量[8] 股票买卖 - 2024年4 - 11月，黄敏等3人有买卖旭杰科技股票行为[10][12] 交易影响 - 内幕信息知情人买卖股票行为不属内幕交易，对本次交易无实质影响[14]

东吴证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金方 式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47% 股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京 证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资 产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公 司相关的披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财 务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 东吴证券在充分尽职调查和内核基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本 ...

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权[2] - 交易构成重大资产重组，不涉及发行股份[2] - 交易不涉及向实控人及其关联方购买资产，实控人未变[2] - 交易不构成重组上市情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购固德威持有的中新旭德47%股权，完成后将直接持有其51%股权[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 进展情况 - 2024年12月20日，相关会议审议通过重组方案及签署协议[3] - 已披露相关提示性、进展及报告书草案等公告[2][3][4] 后续流程 - 交易尚需股东大会审议批准及取得其他必要批准或核准[5]

本报告依据中国资产评估准则编制 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟收购 中新旭德新能源（苏州）有限公司部分股权事宜 涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 中通评报字（2024）22289号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二四年十二月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 3211020057321101202400308 | 报告编码: | | | | --- | --- | --- | --- | | 中通合同字[2024]22295号 | 合同编号: | | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 中通评报字[2024]22289号 | 报告文号: | | | | 旭本科技(苏州) 股份有限公司拟收购中新旭德新能源(苏州) | 报告名称: | | | | 有限公司部分股权事官涉及其股东全部权益价值资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 102.414.600.00元 | | | | 2024年12月20日 | 评估报告日: | | | | 评估机构名称: | 中通诚资产评估有限公司 | | | | 正式会员编号:3200 ...

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[3] - 交易涉及新能源行业，属同行业或上下游并购[4][5] - 交易不构成重组上市，不涉及发行股份，股权结构未变[6][8] 公司业务 - 上市公司主营分布式光伏电站系统集成及建筑装配化服务[5] - 标的公司主营分布式光伏电站系统集成及投资运营，为下游客户[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权[1] - 上述交易构成重大资产重组[1] - 交易对方非公司关联方，交易不构成关联交易[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[1] - 交易磋商采取保密措施并做好登记[1] - 交易商讨人员限于少数核心管理层[2] - 公司与证券服务机构签署保密协议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[1] - 2024年12月20日，公司会议审议通过重大资产购买相关议案[1] 风险与不确定性 - 交易若涉内幕交易被立案调查或侦查，存在被暂停、终止风险[2] - 交易需提交股东大会审议及其他批准或核准，结果和时间不确定[2]