市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] 业绩总结 - 2024年1 - 6月，交易前后归母净利润分别为958.14万元和 - 1030.63万元，变化率-207.57%[2] - 2023年1 - 12月，交易前后归母净利润分别为1070.14万元和 - 741.45万元，变化率-169.29%[2] 其他新策略 - 交易完成后公司拟采取措施填补即期回报，包括加强管理、实施整合计划等[4]

市场扩张和并购 - 公司拟收购固德威持有的中新旭德47%股权，完成后将持有其51%股权[7] - 交易标的资产收购价格为4787.42万元[10] - 首期转让款2441.58万元，占总价51%；二期2345.84万元，占49%[12] - 过渡期为2024年6月30日（不含）起至交割日（含）止[14] 数据相关 - 截至2024年6月30日，中新旭德股东全部权益评估价值为10241.46万元[10] - 中新旭德资产总额50033.71万元、净额7973.82万元、营收5336.79万元[24] - 旭杰科技资产总额94148.12万元、净额18248.58万元、营收78210.19万元[24] 其他 - 各议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[20][21][23][25][26][27][28][29][30][32] - 交易构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[24][25][26] - 公司聘请容诚会计师事务所和中通诚资产评估有限公司[20] - 董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东会[35]

自查与核查 - 自查期间为2024年8月28日前六个月至《重大资产购买报告书》披露前一交易日[5] - 内幕信息知情人核查范围包括旭杰科技及其5%以上股份股东等相关人员[7] 行权情况 - 2024年10月31日，丁杰等6人分别行权90,000股等不同数量[8] 股票买卖 - 2024年4 - 11月，黄敏等3人有买卖旭杰科技股票行为[10][12] 交易影响 - 内幕信息知情人买卖股票行为不属内幕交易，对本次交易无实质影响[14]

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[2] 其他情况 - 本次交易前12个月内旭杰科技未发生购买、出售资产行为[2] - 审议本次交易方案董事会召开日前12个月内，旭杰科技无相关资产交易，无需累计计算[3]

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 东吴证券为本次交易独立财务顾问，出具独立财务顾问核查意见[1] - 东吴证券与交易各方无其他利益关系，意见独立[2] - 东吴证券认为重组方案符合规定，披露信息真实准确完整[4]

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权[2] - 交易构成重大资产重组，不涉及发行股份[2] - 交易不涉及向实控人及其关联方购买资产，实控人未变[2] - 交易不构成重组上市情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购固德威持有的中新旭德47%股权，完成后将直接持有其51%股权[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 进展情况 - 2024年12月20日，相关会议审议通过重组方案及签署协议[3] - 已披露相关提示性、进展及报告书草案等公告[2][3][4] 后续流程 - 交易尚需股东大会审议批准及取得其他必要批准或核准[5]

市场扩张和并购 - 旭杰科技拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，构成重大资产重组[3] - 交易涉及新能源行业，属同行业或上下游并购[4][5] - 交易不构成重组上市，不涉及发行股份，股权结构未变[6][8] 公司业务 - 上市公司主营分布式光伏电站系统集成及建筑装配化服务[5] - 标的公司主营分布式光伏电站系统集成及投资运营，为下游客户[5]

公司概况 - 旭杰科技注册资本7375.8万人民币，2024年9月由苏州旭杰更名而来[30][37] - 中新旭德2022年3月成立，注册资本10000万人民币，固德威持股51%、中新绿发持股45%、旭杰科技持股4%[31][32][36] 业绩情况 - 2024年1 - 6月，中新旭德主营业务收入11333.24万元，净利润 - 1092.47万元[38] - 2024年6月30日，中新旭德资产总额59851.11万元，负债总额52969.77万元，净资产6881.35万元[37] 评估相关 - 评估基准日2024年6月30日，中新旭德股东全部权益账面价值为6507.53万元，评估价值为10241.46万元，增值3733.94万元，增值率57.38%[17][107] - 评估选择成本法测算结果作为最终评估结论，选择市场价值作为价值类型[17][68] - 评估结论使用有效期自2024年6月30日起至2025年6月29日止[23][107] 资产情况 - 流动资产账面价值和评估价值均为13200.80万元，增值率0.00%[19] - 非流动资产账面价值11037.04万元，评估价值14770.98万元，增值3733.94万元，增值率33.83%[19] - 长期股权投资账面价值8861.32万元，评估价值12593.72万元，增值3732.40万元，增值率42.12%[19] 股权交易 - 旭杰科技拟以现金收购固德威持有的中新旭德不低于47%股权，完成后将持有不低于51%股权[14] - 2024年12月6日，中新旭德将33家分布式光伏发电项目公司100%股权以6878.52万元转让给中新绿色能源[114] 其他事项 - 中新旭德存在多项担保事项，担保金额从1080990.00元到6752291.43元不等[23] - 中新旭德向中新苏州工业园区远大能源服务有限公司承租房屋，向中新绿色能源和旭杰科技出租部分区域[109][112]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买固德威持有的中新旭德47%股权[1] - 上述交易构成重大资产重组[1] - 交易对方非公司关联方，交易不构成关联交易[1]