公司基本信息 - 公司于2021年11月24日在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码836720[6] - 公司注册资本为人民币19021.94万元[10] - 公司股份总数为人民币普通股19021.94万股，每股面值为人民币1元[12] 股东大会相关 - 2024年第三次临时股东大会同意股数125,567,838股，占比100.00%，反对和弃权股数均为0股，占比0.00%[3] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形自事实发生之日起2个月内召开[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 股份相关 - 发起人周延认购2092万股，占比80%；周斌认购523万股，占比20%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，至少有一名会计专业人士[87] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[127] 交易与担保相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等6种情形需提交股东大会审议[34] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元或占30%以上的交易，需提交股东大会[37] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[62] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度财报，前6个月结束之日起2个月内编制半年度财报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[145] 其他 - 公司建立投资者关系管理制度，档案含参与人员、交流内容等[176] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[179] - 中小股东指除公司特定人员及其关联方、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东[179]

会议安排 - 2024年9月13日决定召集股东大会[5] - 9月18日发布召开股东大会通知公告[5] - 10月9日14：00现场会议召开[7] - 10月8日15:00至10月9日15:00网络投票[7] 参会情况 - 7名股东及代理人参会，代表125,567,838股，占比66.01%[8] 审议议案 - 审议两项议案，均获100%同意通过[13][15][18]

业务概况 - 公司是一家从事锌铝合金精密压铸产品制造的企业,积累了22年行业专业技术与经验,涵盖汽车零部件及电子电器等 [11] - 公司电子电器类业务包括蒸汽加热器、电动工具零部件、电机及电子散热器零部件等,广泛应用于各类电动工具、家用清洁电器、通讯设备等领域 [11] - 公司汽车零部件产品包括电子系统配件,滤清器系统零部件,转向器、底盘零部件,动力、缓冲、变速系统零部件等,应用领域包括车身主结构、车载主机系统、动力系统及制动系统等 [11] - 公司前十大股东中包含易方达公募基金、晨鸣私募基金以及开源证券共3位机构投资者 [12][13] 财务表现 - 2020-2023年公司营收呈现逐年上涨态势 [21][22] - 2024年上半年公司实现营收2.42亿元(+23.95%)、归母净利润2630万元(+34.55%),毛利率、净利率分别为21.57%、10.86% [22][23] - 2024年上半年公司内销收入同比增长27%至2.11亿元,国内市场开拓成果显著 [23][24] - 与可比公司相比,公司当前收入及利润规模较小,近3年的收入及利润成长性位于可比公司中游水平 [28][29][30] 行业分析 - 汽车轻量化概念已被广泛接受,铝合金材料综合性价比较高,在汽车轻量化材料中占比最高达64% [31][32][33][34][35] - 2024年1-7月我国汽车产销分别完成1617.9万辆(+3.4%)和1631万辆(+4.4%),新能源汽车产销分别完成591.4万辆(+29%)和593.4万辆(+31%) [37][38][39] - 2018-2023年全球电动工具市场规模CAGR达1.03%,2023年全球电动工具市场规模已达358.9亿美元,中国已发展成为全球主要电动工具生产基地 [41][42][43][44] - 2024年1-8月我国其他手提式电动工具出口数量8,861.43万台(+38%)、出口金额409,882.92万美元(+22%),出口市场快速恢复 [50][51][52] 投资评级与盈利预测 - 公司有望通过收购帝柯继续深耕欧洲市场,墨西哥子公司有望逐步积累产能配套北美市场 [19][20] - 因折旧摊销、股份支付等费用及收购帝柯,我们下调公司2024年、新增2025-2026年盈利预测,预测归母净利润为0.57/0.69/0.89亿元,对应EPS分别为0.30/0.36/0.47元/股,对应当前股价的PE分别为26.1/21.4/16.6倍 [53] - 我们看好公司新能源车领域客户持续开拓带来的业务增量,维持"增持"评级 [53]

市场扩张和并购 - 2024年5月拟不超7700万元收购3家帝柯公司各100%股权[2] - 2024年5月拟7650万元自有资金购买3家帝柯公司各100%股权[3] - 2024年9月审议通过签署《股权转让协议补充协议》[5] 其他新策略 - 原协议监管账户放款分两笔，7100万付甲方，450万付平湖税务局[5] - 甲方实控人Sebastian Maling自2025年7月30日起可境外履行劳动合同[5]

会议情况 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年9月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 市场扩张和并购 - 公司拟以7650万元购买帝柯公司3家公司100%股权[5] 议案表决 - 《关于签署＜股权转让协议补充协议＞的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决，无需提交股东大会审议[5]

股权激励调整 - 调整2022年股权激励计划股票期权行权价至3.297元/份[8] - 调整2022年股权激励计划限制性股票回购价至3.297元/股[8] 股份处理 - 回购注销1人12,000股限制性股票[4] - 注销4人184,000份股票期权[6] 议案表决 - 相关股权激励议案表决均全票通过[6][7][8][9]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-070 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次符合解除限售条件的激励对象共计58人，可解除限售的限制性股票数量 共计3,267,700股，占目前公司总股本190,231,400股的1.72%。根据公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》中"所有激励对象承诺，自每个解除限售 的条件达成之日起12个月内，其所持有的当前批次解除限售的全部限制性股票不 得转让"之规定，限制性股票12个月的额外限售期亦即将届满，本次首次授予部 分限制性股票第一个解除限售期的可解除限售日为2024年9月30日；后续公司将 向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理本次解 除限售及限制性股票上市流通的相关手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注 意。 本次符合解除限售条件的激励对象中，董事、高级管理人员在 ...

股权激励计划时间线 - 2022年8月18日召开相关会议审议通过股权激励计划相关议案[13][14] - 2022年8月19日披露股权激励计划草案及更正公告[14] - 2022年8月18 - 28日公示拟授予激励对象及核心员工名单[15] - 2022年8月29日审议通过对拟认定核心员工核查议案[15] - 2022年9月6日审议通过对首次授予激励对象核查议案[15] - 2022年9月7日披露独立董事公开征集表决权公告[15] - 2022年9月23日股东大会审议通过股权激励计划相关议案[16] - 2022年9月30日审议通过股权激励计划调整及首次授予权益议案[17] - 2023年7月10日拟调整股权激励计划，回购注销部分限制性股票等[17] - 2023年8月3日审议通过预留授予激励对象名单议案[17] - 2023年9月1日审议通过向激励对象预留授予权益议案[19] - 2024年9月13日审议通过调整股权激励计划等议案[19] 业绩数据 - 2022年经审计归属于上市公司股东净利润剔除股份支付费用后为61,523,719.58元，较2021年增长8.86%[23] 激励对象与解除限售情况 - 除4名离职取消资格，58名激励对象个人考评全为A，满足100%解除限售额度[23] - 拟对58名激励对象3,267,700股限制性股票办理解除限售[23] - 授予日为2022年9月30日，授予价格3.297元/股（调整后）[25] - 解除限售数量3,267,700股，人数58人[25] - 董事、高管获授3,303,200股，本次符合解除限售1,651,600股[26] - 核心员工获授3,232,200股，本次符合解除限售1,616,100股[27] - 合计获授6,535,400股，本次符合解除限售3,267,700股，占总股本1.72%[27] 其他 - 激励对象张英杰职位变动，现担任董事、副总经理[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超持股总数25%[28] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售期条件成就事项合规[29] - 备查文件包含激励计划解除限售公告等[31] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[31]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-071 监事会关于2022年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票 期权暨调整股权激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股 权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2022 年股权 激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，2022 年股权激励计划限制性股票首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分 股票期权暨调整股权激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、针对《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》的核查 意见 鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 根据《激励计 ...

股本变动 - 公司拟将注册资本从19023.14万元修订为19021.94万元[3] - 公司拟将股份总数从19023.14万股修订为19021.94万股[3] - 因2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票致总股本变动[4] 回购注销 - 公司拟回购注销1名离职激励对象12000股限制性股票[4] 审议情况 - 修订内容尚需提交公司股东大会审议[3]