公司捐赠与分红 - 2022年1月，公司向刘钟村及学校捐赠12.4万元改善路灯设施条件[4] - 2022年4月，公司向全体股东每10股派发1元现金红利，共计派发8,855,408.40元[4] 股票发行与上市 - 2022年，公司向特定对象发行股票总额为9,280,572股，新增股票于10月27日在北交所上市交易[4] 股权激励计划 - 2022年7月，公司授予46名激励对象2,000,000股股票期权，行权价7.50元/股[5] - 2022年7月18日公司向46名员工以7.50元/股的价格授予股票期权200万股[148] - 首次授予股票期权行权期分三期，行权比例分别为40%、30%、30%[148] - 本次股权激励计划激励对象总人数为46人[149] - 报告期内董事获授30万份股票期权，核心员工获授170万份，合计200万份，行使权益数和注销数量均为0[150] - 报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为200万股[150] - 本次股权激励计划需摊销的总费用为619.04万元，2022 - 2025年分别摊销178.29万元、284.77万元、118.90万元、37.08万元[152] - 本激励计划第一个行权期业绩考核条件未达成，需满足以2021年营业收入为基数2022年增长率不低于23%或以2021年净利润为基数2022年增长率不低于7%[154] 主营业务收入占比与人工成本 - 2020 - 2022年，公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的48.20%、54.15%和53.81%[13] - 2020 - 2022年，公司人工成本分别为23,988,550.12元、34,542,305.37元和39,424,289.47元，分别占当期营业收入的10.96%、10.03%和10.84%[13] - 2020 - 2022年公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的48.20%、54.15%和53.81%，关注汇率变动[142] - 2020 - 2022年公司人工成本分别为23988550.12元、34542305.37元和39424289.47元，分别占当期营业收入的10.96%、10.03%和10.84%，通过培训等应对[143] 审计报告与信息披露 - 致同会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[10] - 公司未按要求披露具体客户及供应商名称，原因是保护商业秘密[11] 公司风险情况 - 公司存在质量控制、市场竞争加剧、汇率变动、人工成本上升、疫情影响等风险，且本期重大风险未发生重大变化[12][13][14] - 公司不存在退市风险[14] 股本结构 - 公司普通股总股本为97,834,656股，优先股总股本为0股[22] 财务关键指标变化 - 2022年营业收入为363,590,317.26元，较2021年增长5.63%[29] - 2022年毛利率为17.57%，2021年为21.65%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为32,265,956.78元，较2021年减少24.69%[29] - 2022年末资产总计为443,023,045.85元，较2021年末增长58.86%[31] - 2022年末负债总计为132,121,417.25元，较2021年末增长104.29%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -32,745,150.09元，较2021年减少217.39%[33] - 2022年应收账款周转率为8.64，2021年为10.00[33] - 2022年存货周转率为3.10，2021年为6.62[33] - 2022年总资产增长率为58.86%，营业收入增长率为5.63%，净利润增长率为 -24.64%[34] - 非经常性损益合计为1,087,195.66元，所得税影响数为160,553.67元，非经常性损益净额为926,285.31元[38] - 2022年公司营业收入36,359.03万元，同比增长5.63% [51] - 2022年公司营业成本29,971.23万元，同比增长11.13% [51] - 2022年公司净利润3,224.64万元，同比下降24.64% [51] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-3,274.52万，比上年减少6,063.85万，降幅217.39% [51] - 2022年经营活动现金流出45,159.31万，较上年增加11,604.93万，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加11,077.29万[51] - 2022年末货币资金84,690,501.75元，占总资产19.12%，较2021年末增长47.24%[65] - 2022年末应收账款34,923,430.95元，占总资产7.88%，较2021年末下降27.44%[65] - 2022年末存货144,684,097.42元，占总资产32.66%，较2021年末增长199.74%[65] - 2022年末在建工程99,718,058.16元，占总资产22.51%，较2021年末增长6,075.81%[66] - 2022年末资产总计443,023,045.85元，较2021年末增长58.86%[66] - 2022年营业收入363,590,317.26元，较2021年增长5.63%；营业成本299,712,328.29元，占比82.43%，较2021年增长11.13%；净利润32,246,435.97元，占比8.87%，较2021年下降24.64%[70] - 货币资金报告期末较上年同期增加47.24%，存货增加199.74%，在建工程增加6,075.81%，短期借款增加1,569.49%[67] - 预付账款报告期末较上年同期减少55.26%，其他流动资产减少80.60%，应付职工薪酬减少31.65%，其他应付款减少54.48%[67][68] - 递延所得税资产报告期末较上年同期增加55.49%，其他非流动资产增加63.52%，应交税费增加51.46%[67][68] - 销售费用报告期内较上年同期增加37.73%，主要因加强市场推广投入等；财务费用减少1,117.57%，因汇兑损益变动比例较大[70][71] - 信用减值损失报告期内较上年同期减少114.44%，因应收账款余额下降；资产减值损失增加84.89%，因存货规模增加[70][72] - 其他收益报告期内较上年同期减少51.97%，因政府补助减少；投资收益减少52.92%，因现金管理收益减少[70][72] - 主营业务收入2022年为363,157,735.58元，较2021年增长5.62%；其他业务收入432,581.68元，增长12.83%[74] - 经营活动现金流量净额2022年为-3274.52万元，2021年为2789.34万元，变动比例-217.39%[84] - 投资活动现金流量净额2022年为-5476.63万元，2021年为-6923.84万元，变动比例20.90%[84] - 筹资活动现金流量净额2022年为11315.95万元，2021年为-1905.63万元，变动比例693.82%[84] - 报告期投资额为10765.55万元，上年同期投资额为10443.65万元，变动比例3.08%[86] - 2022年度公司营业收入36,359.03万元，研发支出金额5,869,884.81元，研发支出占营业收入的比例为1.61%[110][103] 业务项目进展 - 新产能“年产1.5万吨预制凉菜智能制造(加工)项目”建设接近尾声[52] - 公司在获得两个研发平台基础上，报告期内又获得辽宁省职工创新工作室新研发平台[52] - 年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目本年度投入5340.41万元，累计投入6272.07万元[87] - 年产1.5万吨预制凉菜智能制造（加工）项目本年度投入3625.35万元，累计投入3625.35万元[87] - 研发及检测中心建设项目本年度投入499.78万元，累计投入499.78万元[88] 行业数据情况 - 2016 - 2022年我国居民人均可支配收入从23,821元增长至36,883元，年均复合增长率达7.56%；城镇居民人均可支配收入从33,616元增长到49,283元，复合增长率为6.58%[56][57] - 2016 - 2022年城镇居民人均食品烟酒消费金额从6,762.40元增长到8,958.30元，复合增长率为4.80%；农村居民年度人均食品烟酒消费金额从3,266.10元增长到5,485.40元，复合增长率为9.03%[58] - 截至2021年中国人口总数为14.13亿人，人口增长仅为48万，独居人口达9,200万，90后外卖订单65%为一人餐[60] - 2022年中国外卖餐饮行业市场规模预计达9,417.4亿元[61] - 预制菜行业下游最大需求来自餐饮行业，占比达80%[62] - 2022年农副食品加工业全年营业收入58503亿元，同比增长6.5%，利润总额1901亿元，同比增长0.2%[131] - 国内超过74%的连锁品牌有自建中央厨房[131] - 中央厨房可减少约70%从业人员、节约30%配送成本[131] 子公司相关情况 - 2022年公司新设立1家全资子公司，合并财务报表范围包括母公司及7家控股子公司[90] - 大连盖世健康食品股份有限公司在非全资子公司大连盖世顺达海产有限公司占注册资本的70%[92] - 大连乐世国际贸易有限公司主营业务收入15,885,908.06元，主营业务利润1,778,463.68元，净利润1,711,952.15元[97] - 香港盖世有限公司主营业务收入30,607,220.49元，主营业务利润1,621,765.22元，净利润1,490,877.23元[97] - 报告期公司合并范围包括母公司及7家子公司，本期新增1家子公司[119] - 新设立全资子公司盖世食品(北京)有限公司，注册资本500万元[119] 税收政策情况 - 2021年10月公司通过高新技术企业重新认定，企业所得税执行15%的税率[100] - 大连乐世国际贸易有限公司享受小型微利企业税收优惠政策[100] - 香港盖世有限公司适用8.25%税率[101] 研发情况 - 研发人员从期初32人增加至期末52人，其中硕士从5人增至8人，本科从19人增至30人，专科及以下从8人增至14人[104] - 公司拥有的专利数量从28个增至34个，发明专利数量从3个增至5个[106] - 辽宁优势海藻精深加工及其新型食品开发项目的精深加工工艺和装备已完成，其余处在小试阶段[107] - 鱼子制品新型加工方法及其智能化装置项目、章鱼制品新型加工方法及其智能化装置项目处于小试阶段[107] 审计程序执行情况 - 公司对销售收入执行函证、截止性测试、分析程序等审计程序[113] - 公司对期末存货执行了解评价内控、计价测试、监盘等审计程序[116] 公司业务概况 - 公司主营五大产品系列，超300种产品，1000+SKU，产品出口60多个国家和地区[133] 公司未来规划 - 2023年公司将强化生产管理、质量控制、开拓市场、优化人文管理和强化财务管理[134][135][136] 公司风险应对措施 - 公司面临质量控制风险，运用HACCP质量管制法应对[137][138] - 境外及外资企业使国内市场竞争加剧，公司以市场带动生产应对[141] 公司其他情况说明 - 公司存在股权激励计划、已披露的承诺事项和资产被查封等情况[146] - 公司无诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等事项[146] - 公司无报告期内新增的风险因素[144] - 公司无应当披露的重大合同和其他重大事项[146] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[147] - 报告期内公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[147] 公司承诺事项 - 公司多个承诺事项正在履行中，包括同业竞争、其他承诺、资金占用、股份增减持等承诺[155][156] - 2015年11月20日，控股股东乐享食品等相关主体出具《避免同业竞争承诺函》[157] - 2015年10月25日，公司实际控制人盖泉泓承诺承担公司补缴五险一金及相关费用和损失[159] - 2015年10月25日，公司实际控制人盖泉泓承诺承担超低温冷库相关损失[160] - 控股股东乐享食品等承诺规范和减少关联交易，违反承诺愿承担赔偿责任[161][162][163] - 控股股东乐享食品和实际控制人盖泉泓承诺规范资金往来

营业收入变化 - 2022年营业收入363,345,760.34元，同比增加5.55%[4][6] - 2022年总营收同比增加5.55%，因推动新品研发等克服不利影响[7] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润32,834,040.79元，同比减少23.36%[4][6] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润31,911,902.88元，同比减少21.31%[4][6] - 2022年基本每股收益0.3613元/股，同比减少23.37%[4][6] - 2022年净利润下降，受国内原材料、能源等价格变化影响[7] 资产及权益变化 - 2022年末总资产444,134,360.29元，同比增加59.26%[4][6] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益310,990,425.55元，同比增加45.35%[4][6] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产3.18元，同比增加31.40%[4][6] - 2022年末总资产等增长，因完成向特定对象发行股票及未分配利润增加[7]

经营情况 - 前三季度公司营业收入为 2.72 亿元，同比增加 18.01% [3] - 第三季度营业收入为 9,669.56 万元，同比减少 7.80% [3] - 公司坚持国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局 [3] 工厂建设 - 江苏淮安工厂由原年产 1 万吨扩产至年产 1.5 万吨，建设期为两年 [4] - 江苏工厂产量将根据未来在手订单情况决定 [4] 订单与客户 - 公司与原有客户保持良好合作关系，并通过销售人员开发新客户 [5] - 新产品美式煮海鲜处于初期探测阶段，公司将探索更多宣传方式开拓市场 [6] 销售与市场 - 公司积极布局华中、华东地区，在北京、上海设立子公司，销售人员将逐渐增加 [7] - 互联网销售网络逐步搭建，包括京东、淘宝等传统电商平台及抖音直播、小红书等新媒体 [7] 行业前景 - 预制菜行业具有较大潜力，多地出台相关计划、方案支持行业发展 [8] - 新型工业化、乡村振兴、区域协调发展等战略对预制菜行业产生积极影响 [8]

公司基本信息 - 公司注册资本为97,834,656元[12] - 总股本为88,554,084股，上海乐享家实业有限公司期末持股46,943,645股，占比53.01%[25][27] - 境内持股合计63163752，新增684946，总计63848698，占比72.10%[29] - 盖泉泓持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份[29] 财务数据关键指标变化 - 资产类 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计444,586,157.64元，较上年期末增长59.42%[14] - 货币资金期末余额较期初增长100.77%，因收到募集资金款项到账[16] - 预付款项期末余额较期初增长380.38%，因发展调味鱼籽业务预付材料货款[16] - 存货期末余额较期初增长98.65%，因产销规模扩大[16] - 其他流动资产期末余额较期初下降90.21%，因上年未到期理财产品到期赎回[16] - 在建工程期末余额较期初增长2019.78%，因江苏涟水募投项目持续投入[17] - 2022年9月30日货币资金为115479752.90元，较2021年12月31日的57518546.64元增加[46] - 2022年9月30日应收账款为36943984.08元，较2021年12月31日的48132689.75元减少[46] - 2022年9月30日预付款项为70265388.23元，较2021年12月31日的14626978.65元增加[46] - 2022年9月30日存货为95889212.90元，较2021年12月31日的48270187.69元增加[46] - 2022年9月30日资产总计444586157.64元，较2021年12月31日的278881772.26元增加[47] - 截至2022年9月30日，公司资产总计423,618,100.03元，较2021年12月31日的270,903,191.60元增长56.37%[51] - 2022年9月30日，公司货币资金为102,960,305.17元，较2021年12月31日的47,457,678.13元增长116.95%[50] - 2022年9月30日，公司应收账款为32,947,733.63元，较2021年12月31日的45,077,868.84元下降26.91%[50] - 2022年9月30日，公司预付款项为67,087,639.68元，较2021年12月31日的13,236,818.12元增长406.84%[50] - 2022年9月30日，公司存货为95,852,896.42元，较2021年12月31日的48,253,315.98元增长98.65%[51] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 短期借款期末余额较期初增长1,160.51%，因扩大业务规模补充流动资金[17] - 2022年9月30日短期借款为63025662.70元，较2021年12月31日的5000000元增加[47] - 2022年9月30日负债合计140124728.45元，较2021年12月31日的64674828.91元增加[47] - 2022年9月30日，公司短期借款为63,025,662.70元，较2021年12月31日的5,000,000.00元增长1160.51%[51] 财务数据关键指标变化 - 权益类 - 资本公积期末余额较期初增长127.45%，因收到募集资金增加资本公积股本溢价6266万[19] - 2022年9月30日，公司股本为97,834,656.00元，较2021年12月31日的88,554,084.00元增长10.48%[52] - 2022年9月30日，公司资本公积为111,829,289.56元，较2021年12月31日的49,168,420.91元增长127.44%[52] 财务数据关键指标变化 - 收入类 - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入271,954,960.70元，较上年同期增长18.01%[14] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入96,695,570.54元，较上年同期下降7.80%[14] - 2022年7 - 9月，公司营业总收入96,695,570.54元，较2021年7 - 9月的104,873,111.65元下降7.79%[54] - 2022年1 - 9月，公司营业总收入271,954,960.70元，较2021年1 - 9月的230,447,214.13元增长18.01%[54] - 2022年7 - 9月、2021年7 - 9月、2022年1 - 9月、2021年1 - 9月公司营业收入分别为85439978.90元、98922770.94元、240465471.49元、215018608.05元[58] 财务数据关键指标变化 - 费用类 - 销售费用报告期内较上年同期增长41.03%，因加强市场推广投入等[19] - 财务费用报告期内较上年同期减少1443.01%，因汇兑损益变动及外币管理[19] 财务数据关键指标变化 - 收益类 - 其他收益报告期内较上年同期减少68.52%，因上年同期收到上市补贴85.4万[19] - 投资收益报告期内较上年同期减少73.86%，因募集资金使用现金管理收益减少[19] - 2022年7 - 9月、2021年7 - 9月、2022年1 - 9月、2021年1 - 9月公司营业利润分别为14442117.00元、18870699.63元、29720108.62元、33385369.60元[58] - 2022年7 - 9月、2021年7 - 9月、2022年1 - 9月、2021年1 - 9月公司利润总额分别为14436898.00元、18856315.69元、29612466.91元、33178330.59元[58] - 2022年7 - 9月、2021年7 - 9月、2022年1 - 9月、2021年1 - 9月公司净利润分别为12579228.98元、16576399.25元、25881046.05元、28742706.45元[58] - 公司基本每股收益2022年7 - 9月为0.1501元/股，2021年7 - 9月为0.1845元/股，2022年1 - 9月为0.3030元/股，2021年1 - 9月为0.3283元/股[56] - 公司综合收益总额2022年7 - 9月为13490311.04元，2021年7 - 9月为16332282.75元，2022年1 - 9月为27168382.26元，2021年1 - 9月为28786161.31元[56] - 公司其他综合收益的税后净额2022年7 - 9月为201738.81元，2021年7 - 9月为12338.49元，2022年1 - 9月为357248.48元，2021年1 - 9月为 - 11596.14元[55] - 2022年1 - 9月综合收益总额为12,579,228.98元，2021年为16,576,399.25元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 经营活动产生的现金流量净额报告期内较上年同期减少6710.68%，因拓展业务采用预付款订货[20] - 投资活动产生的现金流量净额报告期内较上年同期增加82.29%，增加5827.99万元，因投资理财支出减少7759.06万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期内同比增加831.36%，因业务扩大筹资金额增加及募集资金到账[20] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为309,771,005.18元，2021年同期为228,585,733.41元[61] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为319,182,926.90元，2021年同期为236,859,186.64元[62] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为369,511,190.12元，2021年同期为236,097,869.35元[62] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 50,328,263.22元，2021年同期为761,317.29元[62] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为58,400,899.93元，2021年同期为31,096,762.97元[62] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为70,946,553.99元，2021年同期为101,922,351.78元[62] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为135,974,012.18元，2021年同期为18,628,040.71元[63] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计为17,455,040.38元，2021年同期为34,833,282.45元[63] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为57,480,733.51元，2021年同期为 - 86,456,191.08元[63] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益净额为656,166.70元，所得税影响数为115,256.78元，少数股东权益影响额（税后）为356.68元[22][23] - 公司信用减值损失2022年7 - 9月为 - 387396.64元，2021年7 - 9月为 - 228216.89元，2022年1 - 9月为 - 319849.96元，2021年1 - 9月为 - 344385.84元[58] - 公司资产减值损失2022年1 - 9月为 - 138390.08元[58] - 公司资产处置收益2021年7 - 9月和2021年1 - 9月均为 - 95402.70元[58] 股权激励相关 - 公司存在员工激励措施，已完成2022年股权激励的股票期权首次授予登记工作[32][36] - 2022年6月27日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过多项股权激励相关议案[34] - 2022年7月11日，公司第三届监事会第八次会议审议通过核查相关议案，并于7月12日披露核查意见及公示情况说明[35] - 2022年7月18日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过多项股权激励相关议案[35] - 2022年7月18日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[35] 承诺及重大事项相关 - 报告期内，已披露承诺事项的承诺人均正常履行承诺，无违反承诺情形[32][37] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行披露义务[32] - 公司存在其他重大事项，已事前及时履行披露义务[32] - 房屋及其建筑物和土地使用权抵押账面价值总计15351162.92元，占总资产比例3.45%[38] 公司业务拓展相关 - 2022年向特定对象发行股票股数为9280572股，发行价格8.34元/股，实际募集资金总额77399970.48元，净额72390497.25元[40] - 2022年8月31日设立全资子公司盖世食品（北京）有限公司，注册资本500万元[42]

公司基本信息 - 公司于2002年9月10日成立，2021年11月15日上市[22] - 公司控股股东为上海乐享家实业有限公司，实际控制人为盖泉泓[22] - 公司普通股总股本为88,554,084股，注册资本为88,554,084元[22][23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国银河证券股份有限公司，持续督导期间为2021年12月1日 - 2024年12月31日[24] - 公司主营业务为预制凉菜研发、生产和销售，所处行业为农副食品加工业[35][36] 公司社会责任与荣誉 - 2022年1月7日公司捐赠12.42万元用于修建路灯[4] - 2022年6月公司被评为辽宁省专精特新“小巨人”企业，产品被评为“专精特新”产品[7] - 公司被评为2022年度辽宁省专精特新“小巨人”企业，“深冻即食调味裙带菜”产品被评为2022年度辽宁省“专精特新”产品[40] - 公司每年为慈善总会捐款以回馈社会[81] 公司专利与知识产权 - 报告期内新增发明专利2项、实用新型专利3项，期末已获专利33项、软件著作权8项、注册商标36项[9] - 截止2022年6月30日，公司已获得专利33项（发明专利5项、实用新型28项）、计算机软件著作权8项、注册商标36项[39] - 报告期内公司新增发明专利2项，实用新型专利3项[42] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为175,259,390.16元，较上年同期增长39.57%[27] - 本期归属于上市公司股东的净利润为13,543,150.39元，较上年同期增长8.33%[27] - 本期资产总计为321,312,202.67元，较上年期末增长15.21%；负债总计为102,282,596.50元，较上年期末增长58.15%[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -63,629,145.34元，较上年同期减少291.88%[29] - 非经常性损益合计为675,138.46元，非经常性损益净额为573,952.52元[32] - 2022年上半年公司营业收入17,525.94万元，较上年同期增加4,968.53万元，同比增长39.57%[41] - 2022年上半年公司净利润1,352.26万元，较上年同期增加104.48万元，同比增长8.33%[41] - 资产总计本期期末为321,312,202.67元，较上年期末的278,881,772.26元增加15.21%[59] - 存货本期期末为84,145,421.34元，较上年期末的48,270,187.69元增加74.32%，因销售订单、进口采购和原材料价格因素[60] - 在建工程本期期末为28,801,924.43元，较上年期末的1,614,655.15元增加1,683.78%，因年产1万吨项目投入[60] - 短期借款本期期末为57,662,026.89元，较上年期末的5,000,000元增加1,053.24%，为发展业务补充流动资金[60] - 营业收入本期为175,259,390.16元，较上年同期的125,574,102.48元增加39.57%，因开拓客户和开发产品[63][64] - 营业成本本期为148,082,997.08元，较上年同期的101,923,016.11元增加45.29%，因销售规模和原材料价格[63][64] - 销售费用本期为5,262,750.35元，较上年同期的3,590,266.38元增加46.58%，因扩大市场和加大推广[63][64] - 财务费用本期为 - 1,756,672.55元，较上年同期的122,007.78元减少1,539.80%，因汇兑损益和外币管理[63][64] - 主营业务收入本期为174,840,284.09元，较上期的125,538,528.26元增加39.27%[67] - 其他业务收入本期为419,106.07元，较上期的35,574.22元增加1,078.12%[67] - 主营业务收入同比增加39.27%，成本同比增加45.02%，其他业务收入同比增加1078.12%，成本同比增加782.61%[72][73] - 经营活动产生的现金流量净额为 -63,629,145.34元，较上年同期减少291.88%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为9,090,123.17元，较上年同期增加175.50%[74][75] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,057,892.34元，较上年同期增加341.29%[74][75] - 2022年6月30日货币资金46,458,411.31元，较2021年12月31日的57,518,546.64元减少[190] - 2022年6月30日交易性金融资产6,137,677.50元，较2021年12月31日的10,102,887.15元减少[190] - 2022年6月30日应收账款39,343,992.56元，较2021年12月31日的48,132,689.75元减少[190] - 2022年6月30日预付款项46,148,890.79元，较2021年12月31日的14,626,978.65元增加[190] - 2022年6月30日存货84,145,421.34元，较2021年12月31日的48,270,187.69元增加[190] - 公司资产总计从278,881,772.26元增长至321,312,202.67元，涨幅约15.21%[191] - 非流动资产合计从51,853,260.35元增长至91,948,737.70元，涨幅约77.32%[191] - 流动负债合计从63,595,945.92元增长至101,285,789.70元，涨幅约59.26%[191] - 负债合计从64,674,828.91元增长至102,282,596.50元，涨幅约58.15%[191] - 所有者权益（或股东权益）合计从214,206,943.35元增长至219,029,606.17元，涨幅约2.25%[192] - 母公司资产总计从270,903,191.60元增长至304,647,473.23元，涨幅约12.45%[194] - 母公司流动资产合计从213,813,977.55元降至210,644,138.14元，降幅约1.48%[193] - 母公司非流动资产合计从57,089,214.05元增长至94,003,335.09元，涨幅约64.66%[194] - 母公司流动负债合计从58,226,632.95元增长至87,499,167.12元，涨幅约49.93%[194] - 母公司负债合计从58,926,632.95元增长至88,224,505.91元，涨幅约49.72%[194] - 2022年1 - 6月合并营业总收入175,259,390.16元，2021年同期为125,574,102.48元[196] - 2022年1 - 6月合并营业总成本160,390,690.02元，2021年同期为111,830,745.81元[196] - 2022年1 - 6月合并净利润13,522,561.55元，2021年同期为12,477,813.19元[197] - 2022年1 - 6月母公司营业收入155,025,492.59元，2021年同期为116,095,837.11元[199] - 2022年1 - 6月母公司营业成本129,426,330.84元，2021年同期为93,323,345.78元[199] - 2022年1 - 6月母公司净利润13,301,817.07元，2021年同期为12,166,307.20元[199] - 2022年1 - 6月合并营业利润15,553,572.57元，2021年同期为14,833,195.94元[197] - 2022年1 - 6月母公司营业利润15,277,991.62元，2021年同期为14,514,669.97元[199] - 2022年1 - 6月合并综合收益总额13,678,071.22元，2021年同期为12,453,878.56元[197] - 2022年基本每股收益0.15元/股，2021年为0.14元/股[197] - 综合收益总额为13,301,817.07元，上一数据为12,166,307.20元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020 - 2022年1 - 6月出口产品销售收入分别占主营业务收入的48.20%、54.15%和49.79%[15] - 2020 - 2022年1 - 6月人工成本分别为23,988,550.12元、34,542,305.37元和19,321,459.12元，分别占当期营业收入的10.96%、10.03%和11.02%[15] - 冻品类产品收入同比增加481.18%，成本同比增加603.47%；干品类产品收入同比增加86.16%，成本同比增加90.84%[69][73] - 国内营业收入同比增加65.94%，成本同比增加79.01%；国际营业收入同比增加19.85%，成本同比增加20.45%[71][73] - 2020年、2021年和2022年1 - 6月，公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的48.20%、54.15%和49.79%[90] - 2020年、2021年和2022年1 - 6月，公司人工成本分别为23,988,550.12元、34,542,305.37元和19,321,459.12元，分别占当期营业收入的10.96%、10.03%和11.02%[91] 公司股票相关 - 2022年以总股本88,554,084股为基数，每10股派1元现金，共派发现金红利8,855,408.40元[6] - 2022年3月发布发行股票募集说明书草案，7月取得发行股票注册批复[5] - 2022年6月发布股权激励计划草案[8] - 2022年7月向46名激励对象授予200.00万份股票期权，行权价格为7.50元/份[8] - 激励计划拟授予230.00万份股票期权，尹伟、曲炳壮、王盼盼各获授10.00万份，占授予总量4.35%，占总股本0.11%[100] - 43名核心员工获授170.00万份，占授予总量73.91%，占总股本1.92%[100] - 预留部分30.00万份，占授予总量13.04%，占总股本0.34%[100] - 激励计划有效期最长不超过60个月[100] - 首次授予股票期权等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月、36个月[101] - 首次授予股票期权第一个行权期自首次授予之日起12个月后的首个交易日至24个月内的最后一个交易日止，行权比例40%[102] - 首次授予股票期权第二个行权期为自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，可行权比例30%；第三个行权期为自授予日起36个月后首个交易日至48个月内最后一个交易日，可行权比例30%[103] - 2022年业绩考核目标：以2021年营业收入为基数，增长率不低于23%；或以2021年净利润为基数，增长率不低于7%[103] - 2023年业绩考核目标：以2021年营业收入为基数，增长率不低于50%；或以2021年净利润为基数，增长率不低于28%[103] - 2024年业绩考核目标：以2021年营业收入为基数，增长率不低于87%；或以2021年净利润为基数，增长率不低于61%[103] - 个人上一年度考核分数S≥97或96＞S≥90，个人行权标准系数为1.0；89＞S≥80，系数为0.8；79＞S≥60，系数为0.6；S＜60，系数为0.0[104] - 首次授予股票期权数量200万份，需摊销总费用619.04万元，2022 - 2025年分别摊销178.29万元、284.7

公司注册资本 - 公司注册资本为88,554,084元[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计300,627,980.79元，较上年期末增长7.80%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产218,120,151.52元，较上年期末增长1.94%[15] - 年初至报告期末营业收入74,954,645.84元，较上年同期增长17.03%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4,298,815.26元，较上年同期下降37.04%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,227,140.46元，较上年同期下降33.28%[15] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -28,356,912.79元，较上年同期下降1,924.04%[15] - 截至2022年3月31日，公司合并资产总计300,627,980.79元，较2021年12月31日的278,881,772.26元增长7.79%[32][34][35] - 2022年3月31日，公司合并流动资产合计244,795,911.56元，较2021年12月31日的227,028,511.91元增长7.83%[32] - 公司合并非流动资产合计从2021年12月31日的51,853,260.35元增长至2022年3月31日的55,832,069.23元，增幅7.67%[34] - 2022年3月31日，公司合并流动负债合计81,041,587.39元，较2021年12月31日的63,595,945.92元增长27.43%[34] - 公司合并非流动负债合计从2021年12月31日的1,078,882.99元增长至2022年3月31日的1,233,516.83元，增幅14.33%[34][35] - 公司营业总收入2022年1 - 3月为74,954,645.84元，2021年1 - 3月为64,047,306.33元[41] - 公司营业总成本2022年1 - 3月为70,111,999.72元，2021年1 - 3月为56,503,143.48元[41] - 公司净利润2022年1 - 3月为4,287,003.97元，2021年1 - 3月为6,814,949.34元[41] - 公司基本每股收益2022年为0.05元/股，2021年为0.08元/股[42] - 公司综合收益总额2022年1 - 3月为4,254,387.98元，2021年1 - 3月为6,794,585.42元[42] - 公司经营活动现金流入小计2022年1 - 3月为116,179,427.99元，2021年1 - 3月为73,829,272.22元[47] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金2022年1 - 3月为108,531,787.22元，2021年1 - 3月为71,392,299.69元[47] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金2022年1 - 3月为119,801,110.16元，2021年1 - 3月为48,604,939.40元[47] - 公司经营活动现金流出小计从2021年的72,274,649.01元增加至2022年的144,536,340.78元，经营活动产生的现金流量净额从2021年的1,554,623.21元变为2022年的 -28,356,912.79元[48] - 公司投资活动现金流入小计从2021年的164,630.25元增加至2022年的50,281,800.42元，投资活动产生的现金流量净额从2021年的 -652,099.75元变为2022年的37,510,032.24元[48] - 公司筹资活动现金流入小计从2021年的10,163,981.71元变为2022年的35,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从2021年的 -7,657,604.74元变为2022年的34,671,989.70元[48] - 公司现金及现金等价物净增加额从2021年的 -6,802,339.67元变为2022年的43,590,871.95元，期末现金及现金等价物余额从2021年的111,655,862.99元变为2022年的101,109,418.59元[48] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金从2021年的8,796,264.34元增加至2022年的11,706,429.38元[48] 母公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，母公司资产总计292,562,981.22元，较2021年12月31日的270,903,191.60元增长7.99%[36][37][38] - 2022年3月31日，母公司流动资产合计219,932,849.80元，较2021年12月31日的213,813,977.55元增长2.86%[36][37] - 母公司非流动资产合计从2021年12月31日的57,089,214.05元增长至2022年3月31日的72,630,131.42元，增幅27.22%[37] - 2022年3月31日，母公司流动负债合计75,382,680.52元，较2021年12月31日的58,226,632.95元增长29.46%[37][38] - 母公司非流动负债合计从2021年12月31日的700,000.00元增长至2022年3月31日的908,023.08元，增幅29.72%[38] - 母公司营业收入2022年1 - 3月为67,996,023.45元，2021年1 - 3月为58,740,802.47元[44] - 母公司净利润2022年1 - 3月为4,404,173.73元，2021年1 - 3月为6,584,331.19元[44] - 母公司经营活动现金流入小计从2021年的68,656,047.30元增加至2022年的108,029,009.93元，经营活动产生的现金流量净额从2021年的2,077,276.66元变为2022年的 -27,690,846.55元[49] - 母公司投资活动现金流入小计从2021年的164,630.25元增加至2022年的50,279,547.95元，投资活动产生的现金流量净额从2021年的 -1,152,099.75元变为2022年的26,073,981.95元[49] - 母公司筹资活动现金流入小计从2021年的10,163,981.71元变为2022年的35,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从2021年的 -7,657,604.74元变为2022年的34,671,989.70元[49] - 母公司现金及现金等价物净增加额从2021年的 -6,753,294.49元变为2022年的32,871,507.28元，期末现金及现金等价物余额从2021年的105,026,908.63元变为2022年的80,329,185.41元[50] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金从2021年的66,586,228.83元增加至2022年的100,762,223.28元[49] 财务指标变动原因 - 报告期内净利润同比减少主要因原材料及燃动力价格上涨，营业成本率增加3.02个百分点，净利润减少252.79万元[17] - 报告期内扣非净利润同比下降主要因政府补助同比减少34.78万元[17] - 报告期内经营活动现金流量净额同比下降主要因预付材料采购款同比增加2421.62万元[17] 股东持股情况 - 上海乐享家实业有限公司期末持股46,943,645股，占比53.01%[19] - 盖泉泓期末持股7,423,675股，占比8.38%，其持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份[19][21] - 乔斌期初持股2,900,033股，变动 -30,033股，期末持股2,870,000股，占比3.24%[19] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金期末持股1,433,839股，占比1.62%[19] - 合计期末持股62,240,614股，占比70.29%[21] 资产抵押情况 - 房屋建筑物账面价值14,650,524.66元，占总资产比例4.87%，因抵押借款被抵押[26] - 土地使用权账面价值1,375,754.57元，占总资产比例0.46%，因抵押借款被抵押[26] 公司重大事项 - 2022年3月9日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案；4月6日，2021年度股东大会审议通过相关议案，目前该事项积极推进中[28] 财务报告审计与利润分配情况 - 报告期内财务报告未审计[31] - 报告期内无利润分配与公积金转增股本相关情况[29]

公司上市与发展历程 - 2021年1月12日公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌[5] - 2021年11月15日公司平移成为北交所第一批上市公司[7] - 公司成立于2002年9月10日，于2021年11月15日在北交所上市[24] - 公司普通股总股本为88,554,084股，2021年1月12日在全国股转系统精选层挂牌时超额配售发行规模全额行使股数为3,200,750股[24][25] - 公司股票于2021年1月12日在全国股转系统精选层挂牌，超额配售发行规模全额行使股数为3,200,750股[170] 公司捐赠与权益分派 - 2021年2月公司向旅顺口区长城街道卫生院捐赠20万人民币[6] - 2021年4月公司实施权益分派，向全体股东每10股派发1元现金红利（含税），共计派发8,855,408.40元（含税）[6] 公司资产购置 - 2021年6月公司全资子公司以730万元竞得涟水县地块使用权[6] 财务数据关键指标变化 - 2019 - 2021年公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的54.80%、48.20%和54.15%[15][139] - 2019 - 2021年公司人工成本分别为24,894,877.83元、23,988,550.12元和34,542,305.37元，分别占当期营业收入的10.84%、10.96%和10.03%[15][140] - 2021年营业收入为344,227,142.50元，较2020年增长57.29%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为42,844,166.63元，较2020年增长60.85%[30] - 2021年末资产总计为278,881,772.26元，较2020年末增长24.90%[32] - 2021年末负债总计为64,674,828.91元，较2020年末增长21.68%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为27,893,385.20元，较2020年减少18.32%[34] - 2021年应收账款周转率为10.00，存货周转率为6.62[34] - 2021年总资产增长率为24.90%，营业收入增长率为57.29%，净利润增长率为60.86%[35] - 2021年末普通股总股本为88,554,084，较2020年末的85,353,334增长3.75%[37] - 2021年第一至四季度营业收入分别为64,047,306.33元、61,526,796.15元、104,873,111.65元、113,779,928.37元[39] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,827,492.64元、5,673,803.47元、16,334,159.66元、14,008,710.86元[39] - 2021年非经常性损益合计为2,655,381.05元，净额为2,288,687.01元[42] - 2021年公司营业收入34,422.71万元，同比增长57.29%[50] - 2021年公司净利润4,278.80万元，同比增长60.86%[50] - 公司本期期末资产总计278,881,772.26元，较上年期末增加24.90%[71] - 货币资金本期期末为57,518,546.64元，占总资产20.62%，较上年期末减少51.44%，因交易性金融资产和其他流动资产增加[71][72] - 应收账款本期期末为48,132,689.75元，占总资产17.26%，较上年期末增加142.92%，因销售规模扩大使未结算账款增加[71][72] - 存货本期期末为48,270,187.69元，占总资产17.31%，较上年期末增加46.30%，因销售订单和产销规模扩大[71][73] - 无形资产本期期末为8,913,182.46元，占总资产3.20%，较上年期末增加524.46%，因江苏乐世新增土地使用权[71][73] - 预付账款本期期末为14,626,978.65元，占总资产5.24%，较上年期末增加81.69%，因应对原料涨价预付货款[71][73] - 其他应收款本期期末为3,005,679.67元，占总资产1.08%，较上年期末增加509.17%，因申报退税未收到及江苏项目保证金[71][73] - 其他流动资产本期期末为45,371,542.36元，占总资产16.27%，较上年期末增加3174.29%，因未到期固定收益型理财[71][73] - 其他非流动资产本期期末为892,600.00元，占总资产0.32%，较上年期末增加410.83%，因预付流水线设备款未交付[71][73] - 短期借款本期期末为5,000,000.00元，占总资产1.79%，较上年期末减少80.00%[71] - 短期借款报告期末较同期减少80%，归还大连农村商业银行2500万元，新增邮政储蓄银行借款500万元[74] - 营业收入本期为344,227,142.50元，较上年同期增加57.29%，主要因市场需求提升和公司业务拓展[76][78] - 营业成本本期为269,704,492.57元，较上年同期增加58.75%，因销售增长带动[77][78] - 财务费用本期为349,058.19元，较上年同期减少84.21%，因资金管理和财政贴息[77][78] - 信用减值损失报告期内同比增加578.45%，因销售收入增长使坏账准备增加[77][79] - 其他收益报告期内同比增加82.50%，因收到的政府补助同期增加84.74万元[77][79] - 营业利润本期为50,098,209.86元，同比增加61.99%；净利润本期为42,787,998.39元，同比增加60.86%，因市场回暖与公司业务发展[77][79] - 主营业务收入本期为343,843,765.44元，同比增加57.16%；主营业务成本本期为269,202,841.72元，同比增加58.54%[82][87] - 其他业务收入本期为383,377.06元，同比增加626.12%；其他业务成本本期为501,650.85元，同比增加458.94%，因低价处理低附加值产品存货[82][87] - 国外营业收入较上年同期增加76.56%，国内较上年同期增加39.10%，分别因国外市场需求提升和国内市场拓展[86][88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2789.34万元，上期为3414.94万元，同比减少18.32%[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6923.84万元，上期为 - 694.61万元，同比减少896.80%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1905.63万元，上期为5448.34万元，同比减少134.98%[94] - 报告期内，公司营业收入34422.71万元，同比增长57.29%[130] - 报告期内，公司营业成本26970.45万元，同比增长58.75%[131] - 报告期内，公司净利润4278.80万元，同比增长60.86%[131] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额2789.34万，降幅18.32%，经营活动现金流出33554.37万，较上年增加12361.22万[131] - 公司总股本由期初的85,353,334股增加3,200,750股至期末的88,554,084股[169] - 无限售股份总数由期初的26,793,338股增加4,832,101股至期末的31,625,439股，占比从31.39%升至35.71%[169] - 有限售股份总数由期初的58,559,996股减少1,631,351股至期末的56,928,645股，占比从68.61%降至64.29%[169] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为61,909,181股，占总股本的69.90%[173][174] 公司业务与市场环境 - 公司新产能“年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目”积极建设中，江苏乐世已取得募投项目建设用地使用权[50] - 公司销售模式主要分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种类型[46] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售计划制定生产计划[46] - 2021年1－10月全国规模以上食品工业企业营业收入73184.1亿元，同比增长12.3%，利润总额4757.0亿元，同比增长4.0%，农副食品加工业营业收入43183.9亿元，同比增长13.3%[54] - 农副食品加工业规模以上工业企业个数从2016年的26011家缩减至2020年的21881家[54] - 2014 - 2020年我国居民人均可支配收入从20167元增长至32189元，年均复合增长率达8.10%，城镇居民人均可支配收入从28844元增长到43834元，复合增长率为7.22%[57] - 城镇居民2014年人均食品烟酒消费金额为6000.00元，2020年达7881.00元，复合增长率为4.65%；农村居民2014年和2020年人均食品烟酒消费金额分别为2814.00元和4479.00元，复合增长率为8.05%[59] - 2016 - 2020年我国外卖用户数量从2.09亿人增长到4.18亿人，四年复合增速达18.99%，截至2021年6月，外卖用户规模达4.69亿人，较2020年12月增长4976万人，占网民整体的46.4%[62] - 2021年1 - 12月餐饮收入46895亿元，同比增长18.6%，占社会消费品零售总额10.6%[64] - 目前我国预制菜行业市场规模约为2100亿元，到2025年有望增长至6000亿元左右，销售渠道85%以上集中于B端[64] - 1 - 12月，农副食品加工业增加值累计增长7.7%[127] - 国内超74%的连锁品牌有自建中央厨房[128] - 中央厨房可减少约70%从业人员、节约30%配送成本[128] - 公司主营五大产品系列，超300种产品，1000+SKU，产品出口57个国家和地区[129] 公司子公司情况 - 报告期合并财务报表范围包括母公司及6家控股子公司，无分公司和参股公司，2021年新设立2家全资子公司，减少1家子公司[98] - 大连盖世健康食品股份有限公司在非全资子公司大连盖世顺达海产有限公司占注册资本的70%[101] - 上海盖世食品科技有限公司注册资本1000万元，主要服务南方市场客户[102] - 江苏乐世食品有限公司注册资本5000万元，拟进行菌类、蔬菜类产品深加工及销售[103] - 大连盖世生物技术等多家控股子公司中，大连乐世国际贸易主营业务收入813.72万元、利润73.95万元、净利润72.07万元，香港盖世主营业务收入1591.27万元、利润76.59万元、净利润72.36万元[105] - 2021年7月23日盖世食品（江苏）完成注销登记，上海盖世于2021年1月5日设立，江苏乐世于2021年4月29日设立[106] - 报告期公司合并范围包括母公司及6家子公司，新增2家，减少1家[120] - 新设立上海盖世食品科技有限公司，注册资本1000万元[120] - 新设立江苏乐世食品有限公司，注册资本5000万元[121] 公司税收政策 - 2021年10月公司通过高新技术企业重新认定，企业所得税执行15%的税率[108] - 子公司大连乐世国际贸易享受小微企业普惠性税收减免政策，香港盖世适用8.25%税率[109] 公司研发情况 - 本期研发支出金额517.40万元，占营业收入的比例为1.50%，上期分别为366.06万元和1.67% [110] - 研发人员期初25人、期末32人，占员工总量的比例从7.72%提升至7.84% [112] - 公司拥有的专利数量从20项增加到28项，发明专利数量保持3项 [113] - 截止2021年12月31日，公司已获得专利28项、计算机软件著作权8项、注册商标36项 [114] 公司审计相关 - 致同会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[12] - 2021年度营业收入34422.71万元，因销售收入是关键业绩指标，收入确认被识别为关键审计事项 [115] - 针对收入确认关键审计事项，执行了解评价内控、检查合同、访谈分析、细节测试等多项审计程序 [116] 公司客户与供应商 - 前五大客户销售金额合计1.504亿元，占年度销售总额的43.69%，其中客户一销售金额1.0506亿元，占比30.52%[90] - 前五大供应商采购金额合计8005.84万元，占年度

财务表现 - 2021年1-6月净利润率为9.94%，1-9月净利润率为12.51% [3] - 2021年7-9月净利润率为15.58%，同比增加3.04个百分点 [3] 成本与利润 - 原材料价格上涨和人工成本增加对上半年业绩产生影响 [3] - 公司与供应商保持良好合作关系，内部成本管控和工艺改善推动三季度利润率提升 [3] 政策与运营 - 公司不属于两高企业，未受限电政策不利影响，通过错峰生产保持正常运营 [4] - 冷库建筑权属证书正在积极办理中 [3] 战略与扩展 - 公司暂无转移东南亚建厂的计划 [5] - 江苏募投项目已取得土地使用权证和环境影响报告批复，再融资计划将根据需求择机考虑 [5] 调研与沟通 - 2021年11月3日接待7家机构调研，包括中泰证券、中国平安养老保险等 [3] - 公司董事长兼总经理盖泉泓、董事会秘书兼财务总监杨懿参与接待 [3]