证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-050 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 于对外投资进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-051）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签署<投资协议书> ...

威海邦德散热系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十三 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，因公司生产需要，公司与江苏省常熟 虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司 本着平等、互利原则，就"汽车热管理系统零部件项目"的投资合作事宜拟签署 《投资协议书》之《补充协议》。此《补充协议》是公司针对未来发展做出的长 远规划，是公司基于业务规划和项目具体投资环境等综合考虑后作出的审慎决 策。该项目符合公司整体发展战略布局，有利于公司进一步提升公司综合竞争力， 有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时促进地区经济发展， 具有良好的经济效益和社会效益。该 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-051 威海邦德散热系统股份有限公司 关于对外投资进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司的全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司已于 2023 年 5 月 31 日完 成相应的工商登记手续，并取得了常熟市行政审批局核发的《营业执照》，具体 内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露 的《关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告（更正后）》（公 告编号：2023-041）。 二、对外投资进展情况介绍 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》，对外投资补充协议主要情况如下： 因公司生产需要，项目地块的面积由《投资协议书》中约定的约 80 亩增加 至约 95 亩，具体面积以实测为准。 本补充协议不涉及投资总额、设立子公司的注册资本的变更，无需经股东大 会审议。本补充 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 1 日 [2] - 调研地点在公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有上海申银万国证券研究所有限公司等 4 家 [2] - 上市公司接待人员为董事长吴国良和董事会秘书兼财务负责人盛红春 [2] 产品定价与毛利率 - 客户订单价格采用目标利润率管理定价模式，ERP 系统预估全口径成本费用后预留目标利润确定指导价格，境外客户参考预期汇率折算美元计价，原材料价格和汇率波动大时双方可重调价，公司也会因节约成本主动降价 [3] - 今年第一季度毛利率提升原因是公司进行产品改进和开发，改良生产线工序，配合客户选型需求，把控成本、周期和品质稳定性 [4] 原材料应对 - 公司主要原材料为铝材，目前铝价波动不大 [5] - 应对措施包括与供应商建立长期稳定合作增强议价能力，关注市场动态合理规划储备规模和采购时机，通过成本控制等方式消化价格波动影响 [5] 产品情况 - 冷凝器位于汽车最前端，属于“碰撞件”，更换频率较高 [6] - 公司已开发产品型号多达两千余种，能覆盖主要畅销汽车品牌和车型，满足“一站式”采购需求 [6] 市场生产特点 - 汽车后装市场生产企业直接客户为分销商，分销商采购诉求是品种全、性能好、性价比高，不要求标准化，按需即时采购，ODM 企业需具备小批量、多品种定制化生产的柔性管理模式，对生产和成本控制能力要求高 [7] 产业链优势 - 公司依托信息化管理体系打通生产流程各环节，拥有完整产业链，实现较高完整度的产品零部件全工序自制，保证产品质量同时控制成本、维持利润率 [8][9]

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 5 月 10 日 [2] - 调研地点在公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有安信证券、万和证券、民生证券 [2] - 上市公司接待人员为董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 [2] 公司核心竞争力与运营优势 - 公司专注热交换器研发、生产及销售，凭借产品质量稳定、供货速度快、型号品种齐全在售后市场脱颖而出 [3] - 公司产业链完整度高，实现较高完整度的产品零部件全工序自制，保证质量同时控制成本 [3] - 公司信誉度高，与供应商建立稳定合作关系增强议价能力，境外赊销客户 100%投保，应收账款坏账风险低 [3][4] - 公司产品一次合格率达 96%以上，二次合格率达 99.6%，产品性价比高 [5] - 公司已开发产品型号多达两千余种，能覆盖市场主要畅销汽车品牌和车型，满足“一站式”采购需求 [6] - 公司境内外客户获取及管理方式一致，通过存量客户维护等方式拓展业务，销售费用率相比同业较低 [7] 募投项目进展 - 公司热交换器数字化生产项目（一期）已部分投产，预计 2023 年 9 月全部达到可使用状态 [4] 产品特性 - 汽车冷凝器通用型低，不同车型甚至同一车型不同年份冷凝器型号会迭代 [6] 应对汇率波动措施 - 根据实时汇率选择有利结汇时间点结汇 [8] - 订单报价预估汇率留余量降低外汇波动风险 [9] - 加强应收账款管理，减少期末外汇应收款项余额 [9] - 严格按外汇管理规定操作，增强财务人员外汇知识储备和管理能力 [9] - 要求客户尽量以人民币结算，减少外汇应收账款和外币流动资产 [9] 经营模式战略规划 - 公司采用以 ODM 为主、OBM 和 OEM 为辅的多层次客户合作模式，因产能受限基本不做 OEM 模式 [10] - 汽车前装市场生产企业主要采用 OEM 模式，生产品种单一、批量大；汽车后装市场生产企业主要采用 ODM 模式，需具备小批量、多品种的柔性管理模式 [10] 产品价格调整 - 公司每年制订节约成本计划，9 - 12 月与客户议价调价，原材料价格、汇率波动大时双方有权重新调价 [11][12] 拓展新产线可行性 - 公司现有产品与新产品工艺通用性约 70%，可根据需求开发新产品，销售渠道有先发优势 [12] 未来战略布局 - 技术创新，在热管理产品设计等方面创新，推动技术向高效等方向发展 [13] - 人才战略，制定高层次人才引进计划，增强吸引和保留人才竞争力 [13] - 资源整合和合作伙伴关系建立，开拓国内外市场，建立长期战略伙伴关系 [13] - 市场拓展和品牌营销，了解消费者需求和对手情况，制定差异化策略，提升品牌知名度和美誉度 [13] - 创新商业模式和数字化转型，加速推进智能化生产，提高生产、管理和创新能力 [13]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计515,265,425.96元，较上年期末增长1.21%；归属于上市公司股东的净资产464,985,423.85元，较上年期末增长4.93%[9] - 2023年1 - 3月营业收入88,494,125.42元，较上年同期增长28.99%；归属于上市公司股东的净利润21,840,346.87元，较上年同期增长99.49%[9] - 2023年3月31日公司资产总计515,265,425.96元，较2022年12月31日的509,100,956.28元增长1.21%[34] - 2023年3月31日公司负债合计50,280,002.11元，较2022年12月31日的65,955,879.30元减少23.77%[35] - 2023年3月31日公司所有者权益合计464,985,423.85元，较2022年12月31日的443,145,076.98元增长4.93%[35] - 2023年1 - 3月公司营业总收入88,494,125.42元，较2022年1 - 3月的68,604,210.87元增长29%[41] - 公司2023年1 - 3月营业总成本为65,168,410.56元，2022年同期为54,400,199.79元[42] - 2023年1 - 3月营业利润为25,067,921.92元，2022年同期为13,391,443.09元[42] - 2023年1 - 3月利润总额为25,069,356.39元，2022年同期为12,500,332.26元[42] - 2023年1 - 3月净利润为21,840,346.87元，2022年同期为10,948,074.76元[42] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.18元/股，2022年同期为0.11元/股[43] 母公司财务关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计515,197,139.87元，较2022年12月31日的509,092,108.02元增长1.2%[38] - 2023年3月31日母公司负债合计50,220,762.71元，较2022年12月31日的65,955,483.82元减少23.86%[39] - 2023年3月31日母公司所有者权益合计464,976,377.16元，较2022年12月31日的443,136,624.20元增长4.93%[39] - 母公司2023年1 - 3月营业收入为88,494,125.42元，2022年同期为68,604,210.87元[44] - 母公司2023年1 - 3月营业成本为54,111,957.24元，2022年同期为47,172,058.93元[44] - 母公司2023年1 - 3月营业利润为25,066,841.04元，2022年同期为13,391,443.09元[45] - 母公司2023年1 - 3月利润总额为25,068,275.51元，2022年同期为12,500,332.26元[45] - 母公司2023年1 - 3月净利润为21,839,752.96元，2022年同期为10,948,074.76元[45] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款本期期末较上年期末减少221.40万元，降幅56.71%；其他非流动资产减少52.92万元，降幅31.12%[13] - 2023年3月31日货币资金为165,119,478.80元，较2022年12月31日的154,167,379.65元有所增加[33] - 2023年3月31日应收账款为75,990,632.36元，较2022年12月31日的67,995,019.89元有所增加[33] - 2023年3月31日预付款项为2,547,411.75元，较2022年12月31日的2,206,467.48元有所增加[33] - 2023年3月31日其他应收款为1,689,871.34元，较2022年12月31日的3,903,841.01元有所减少[33] - 2023年3月31日存货为43,944,268.48元，较2022年12月31日的55,437,744.70元有所减少[33] - 2023年3月31日流动资产合计289,291,662.73元，较2022年12月31日的283,715,215.56元有所增加[33] - 2023年3月31日固定资产为156,898,693.16元，较2022年12月31日的159,724,437.69元减少1.77%[34] 负债项目关键指标变化 - 应付账款本期期末较上年期末减少1,710.11万元，降幅38.09%；合同负债增加22.99万元，增幅36.23%[13] - 2023年3月31日应付账款为27,797,771.91元，较2022年12月31日的44,898,891.98元减少38.09%[34] - 2023年3月31日合同负债为864,415.31元，较2022年12月31日的634,507.32元增长36.23%[34] 费用及收益关键指标变化 - 税金及附加本期较上年同期增加70.96万元，增幅140.11%；销售费用增加20.07万元，增幅69.58%[13] - 管理费用本期较上年同期增加130.14万元，增幅35.17%；研发费用增加115.38万元，增幅49.03%[13] - 财务费用本期较上年同期增加46.24万元，增幅121.75%；其他收益增加183.30万元，增幅856.33%[13][18] 利润相关关键指标变化 - 信用减值损失本期较上年同期减少72.18万元，降幅70.31%；营业利润增加1,167.65万元，增幅87.19%[18] 现金流量关键指标变化 - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,056.86万元，较上年同期增加4,014.28万元[18] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为81363191.01元，2022年同期为48070181.34元[47] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为5185138.70元，2022年同期为6636803.32元[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为89164554.73元，2022年同期为55688008.58元[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为58595908.81元，2022年同期为65262184.11元[47] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为30568645.92元，2022年同期为 - 9574175.53元[47] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为18900065.64元，2022年同期为10684489.61元[48] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 18900065.64元，2022年同期为 - 10639489.61元[48] - 2022年筹资活动现金流入小计为16201400.00元，筹资活动现金流出小计为222383.33元，筹资活动产生的现金流量净额为15979016.67元[48] - 2023年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 716481.13元，2022年同期为95529.56元[48] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为10952099.15元，2022年同期为 - 4139118.91元[48] 股份结构关键指标 - 报告期末无限售股份总数29,668,100股，占比24.95%；有限售股份总数89,261,900股，占比75.05%[20] 股东持股关键指标 - 公司控股股东吴国良期末持股85,781,900股，持股比例72.13%[23] - 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）期末持股9,292,310股，持股比例7.81%，较期初减少107,690股[23] - 威海尚威商务咨询有限公司期末持股2,523,695股，持股比例2.12%[23] 承诺履行情况 - 报告期内各相关人员及机构严格履行2019年和2021年出具的相关承诺，未有违背[27][28][29]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-023 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 1、公司董事长、总经理：吴国良先生 2、公司副总经理：牛合建先生 3、公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 4、公司保荐代表人：陈胜可先生 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

公司基本信息 - 公司成立于2008年9月28日，上市时间为2022年6月2日[19] - 公司于2022年6月2日在北京证券交易所上市[5] - 2022年公司被认定为山东省“专精特新”中小企业[5] - 2022年公司新增专利10项[5] - 公司控股股东和实际控制人为吴国良[19] - 公司注册资本为118,930,000，报告期内有变更[20] - 公司商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日均未发生变化[38][39] - 公司以成为“全球著名的散热系统供应商”为发展愿景，立足汽车冷凝器业务拓展[99] - 公司继续积极研发新产品，与高校开展合作研发项目[102] - 公司主要通过参加展销会、老客户维护、网络和展会营销等方式推广产品开发新客户[104] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等重大事项[112] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入337,758,215.16元，较2021年增长46.11%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润77,961,896.03元，较2021年增长114.15%[24] - 2022年末资产总计509,100,956.28元，较2021年末增长65.91%[26] - 2022年末负债总计65,955,879.30元，较2021年末增长0.67%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额63,232,780.81元，较2021年增长239.05%[28] - 2022年应收账款周转率为5.97，存货周转率为3.82[29] - 2022年总资产增长率为65.91%，营业收入增长率为46.11%，净利润增长率为114.15%[30] - 2022年非经常性损益合计1,801,818.57元，非经常性损益净额1,531,545.78元[33][34] - 2022年公司实现营业收入33,775.82万元，同比增长46.11%；归属上市公司股东净利润7,796.19万元，同比增长114.15%；扣非净利润7,643.04万元，同比增长121.12%[42] - 2022年末资产总计509,100,956.28元，较2021年末增长65.91%[48] - 2022年末货币资金154,167,379.65元，占总资产30.28%，较2021年末增长469.92%[48] - 2022年末应收账款67,995,019.89元，占总资产13.36%，较2021年末增加2,856.06万元，增幅72.43%[48][49] - 2022年末固定资产159,724,437.69元，占总资产31.37%，较2021年末增加8,562.15万元，增幅115.54%[48][52] - 2022年末在建工程22,548,718.59元，占总资产4.43%，较2021年末减少3,169.47万元，降幅58.43%[48][52] - 2022年末其他应收款3,903,841.01元，占总资产0.77%，较2021年末增加231.24万元，增幅145.30%[48][52] - 2022年末应交税费5,042,096.74元，占总资产0.99%，较2021年末增加447.56万元，增幅790.07%[48][52] - 2022年营业利润90,024,491.69元，占营业收入26.65%，较2021年增长119.82%[53] - 2022年净利润77,961,896.03元，占营业收入23.08%，较2021年增长114.15%[53] - 营业收入本期较上期增加10,658.82万元，增幅46.11%[55] - 营业成本本期较上期增加6,234.76万元，增幅39.11%，毛利率提高[55] - 销售费用本期较上期增加69.85万元，增幅27.76%[55] - 财务费用本期较上期减少1,238.69万元，降幅635.91%[55] - 营业利润本期较上期增加4,907.12万元，增幅119.82%[55] - 净利润本期较上期增加4,155.67万元，增幅114.15%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为6,323.28万元，较上年同期增加4,458.26万元，增幅239.05%[68][69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,208.66万元，较上年同期减少现金流入2,041.13万元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,352.16万元，较上年同期增加现金流入12,841.90万元[70] - 报告期投资额为1,000,000.00元，上年同期为0[71] - 本期研发支出金额13,615,014.75元，占营业收入比例4.03%；上期研发支出金额10,933,003.05元，占比4.73%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年出口业务营业收入占全部营业收入的87.07%[12] - 公司主营业务产品的退税率为13%，2022年度收到的出口退税金额为2552.87万元，占本期利润总额的比例为28.53%[13] - 威海邦德国际贸易有限公司主营业务收入49,145.25元，主营业务利润11,392.48元，净利润8,452.78元[76] - 2022年公司出口业务营业收入占全部营业收入的87.07%[106] - 公司出口销售收入占比85%以上，主营业务产品的退税率为13%[109] - 2022年度公司收到的出口退税金额为2552.87万元，占本期利润总额的比例为28.53%[109] 募集资金相关情况 - 2022年5月19日申购，5月25日公告发行结果，实际发行20,250,000股，发行价格7元，募集金额141,750,000元[136] - 募集资金用于热交换器数字化生产项目（一期）、研发中心建设项目、补充流动资金[136] - 公司公开发行股票募集资金总额为1.4175亿元，扣除发行费用后净额为1.2384167334亿元[138][139] - 截至2022年12月31日，本报告期投入募集资金总额为6887.284824万元，累计投入募集资金总额为6887.284824万元[143] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[143] - 热交换器数字化生产项目（一期）调整后投资总额为1.164117亿元，本报告期投入6877.813224万元，累计投入6877.813224万元，进度为59.08%[143] - 研发中心建设项目调整后投资总额为742.997334万元，本报告期投入9.4716万元，累计投入9.4716万元，进度为1.27%[143] - 报告期内，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4145.166019万元，置换已支付发行费用的自筹资金358.490564万元（不含税）[143] - 2022年公司使用闲置募集资金不超过7000万元进行现金管理，报告期内转出4000万元，期末已全部转回[144] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金投向等情况[144] 股东及股本情况 - 公司普通股总股本为118,930,000股[19] - 期初总股本98,680,000股，本期变动20,250,000股，期末总股本118,930,000股[122] - 期初无限售股份总数21,100股，占比0.02%，本期变动29,647,000股，期末29,668,100股，占比24.95%[122] - 期初有限售股份总数98,658,900股，占比99.98%，本期变动 - 9,397,000股，期末89,261,900股，占比75.05%[122] - 控股股东吴国良期末持股85,781,900股，占总股本72.13%，合计控制公司74.77%的股份[124][129] - 苏州新麟期末持股9,400,000股，占比7.90%[124] - 稳泰私募基金期末持股2,820,000股，占比2.37%[124] - 普通股前十名股东合计期初持股98,326,595股，本期变动5,708,486股，期末持股104,035,081股，占比87.47%[125] - 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化[131] - 吴国良期末普通股持股数为85,781,900股，持股比例72.13%[154] - 核心员工徐彦武、秦国云、张云峰等期末普通股持股数分别为35,000股、25,000股、10,000股[161] 公司治理相关情况 - 年度内公司建立新的公司治理制度和年度报告重大差错责任追究制度[165] - 报告期内公司修订《公司章程》，进一步细化完善内部治理结构及内部控制[166] - 公司治理机制完善，能为所有股东提供合适保护和平等权利保障[167] - 报告期内公司重大决策程序合规、合法，决策有效[169] - 2022年6月23日第三届董事会第五次会议、7月12日2022年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》议案[170] - 报告期内董事会召开9次会议，审议多项议案，如选举董事、聘任高管、审议报告等[171] - 报告期内监事会召开7次会议，审议选举监事、监事会主席等议案[172] - 2022年3月11日第三届监事会第二次会议审议多项议案，包括2021年度监事会、财务决算等报告及利润分配方案等[173] - 2022年6月10日第三届监事会第三次会议审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[173] - 2022年6月23日第三届监事会第四次会议审议通过使用闲置募集资金买理财产品及续聘审计机构议案[173] - 2022年3月1日2022年第一次临时股东大会审议通过多项选举董事、监事及续聘审计机构议案[173] - 2022年4月3日2021年年度股东大会审议通过2021年度监事会、董事会等报告及相关议案[174] - 2022年7月12日2022年第二次临时股东大会审议通过变更注册资本等议案及续聘审计机构议案[174] - 独立董事刘德运、赵纯永出席董事会9次，出席股东大会1次[179] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提异议，建议被采纳[180] - 报告期内监事会依法运作，未发现公司重大风险事项，对监督事项无异议[181] - 公司在业务、资产、人员、财务方面保持独立，自主经营[182][183][184][185] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会，运作独立，经营机构与股东分开[186] - 公司已建立健全的内部控制管理制度，能有效执行并将不断完善[187] - 公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，未发生重大会计差错更正等情况[191][192] - 2022年7月12日，公司通过现场和网络投票结合召开2022年第二次临时股东大会，本年度无累积投票议案[193] - 公司严格执行股东大会累积投票制和网络投票制相关规定[193] - 公司建立完善投资者权益保护机制，履行信息披露义务[195] - 公司严格按照国家规定制定会计核算制度并独立核算[188] 审计相关情况 - 公司确定收入确认为关键审计事项，实施多项审计程序后认为管理层对收入确认的判断合理，列报与披露恰当[90][91][92] - 审计委员会认为大华会计师事务所履职期间勤勉尽责，遵循执业准则，履行审计责任和义务[93] - 公司自2022年1月1日起执行解释15号，自2022年12月13日起执行解释16号，对财务报表均无影响[94] - 本报告期主要会计估计未发生变更[95] - 公司审计报告意见为无保留意见，编号为大华审字[2023]001514号[198] - 审计机构为大华会计师事务所，连续服务年限4年，审计报酬40万元[198] - 签字注册会计师蔺自立连续签字4年，王吉超连续签字1年[198] 税收优惠政策 - 公司2022年度企业所得税按15%的优惠税率计缴，若不能继续被认定为高新技术企业将恢复执行25%的税率[12] - 公司出口产品享受增值税出口退税优惠政策[79] - 公司作为高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税[79] - 公司符合加计扣除范围的研发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除[79] - 自2021年1月1日起，公司免缴地方水利建设基金[80] - 公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按100%加计扣除[80] - 公司按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，为4元/平方米[80] - 2022年10月1日至12月31日新购置设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并100%加计扣除[82] - 公司2022年度企业所得税按15%的优惠税率计缴，若不能继续被认定为高新技术企业将恢复执行25%的税率[109] 公司发展相关计划 - 人工成本上升可能影响公司盈利水平，公司计划提高研发

调研基本信息 - 调研时间为2023年3月6日，地点在公司会议室，形式为现场调研，调研机构是中泰证券，上市公司接待人员有董事会秘书兼财务负责人盛红春、证券事务代表章丽娟 [2] 原材料采购与产品调价 - 系统MRP运算物料采购计划的固定提前期≤12天 - 客户价格体系执行年度报价模式，年度议价综合考虑汇率和物料价格波动，波动超一定幅度双方有二次议价权 [3] 公司竞争优势 - 技术方面某些已超越国外技术 - 产品质量符合欧美客户标准 - 型号品种齐全，覆盖全球约85%市场畅销车型 - 企业诚信获客户充分认可 - 产品性价比符合客户需求 - 交货周期短，降低客户运营成本 [4] 交货与账期情况 - 产品交货周期约30天 - 上游账期为月结10天至60天，下游账期为提单日30天至120天 - 有账期结算的客户，公司在中国出口信用保险公司100%投保 [4] 公司业务规划 - 目前主营平行流式冷凝器系列，后期逐步拓展热管理项目开发生产 [4] 订单效应 - 公司客户遍布全球，因南北半球季节差异，订单季节效应较稳定 [5]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计，最终以2022年年度报告数据为准[5] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向上升[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7796.19万元，上年同期为3640.52万元，变动比例为114.15%[2] 业务增长因素 - 公司积极稳固、维护老客户，销售业务实现较好增长[3] - 报告期内加大投入自动化生产设备，产能逐步扩大[3] - 国内外疫情防控常态化，缓解船运舱位紧张，保障国外订单发货需求[3] - 持续技术革新工艺改善，提高产品质量和生产效率[3] 成本与费用控制 - 控制各项费用支出，降本增效，提高盈利能力[4] - 受美元汇率波动影响，财务费用较上年同期减少[4]