证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-033 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案，该预案已经本公司第三届 董事会第五次会议以及 2022 年第五次临时股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 （1）公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 之日起第一个月内稳定股价措施的预案 自公司股票在北交所上市之日起一个月内，若发行人股票出现连续 20 个交 易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）， 公司将启动股价稳定预案。 （2）公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价 措施的预案 公司自北交所上市之日起第二个月至三年内非因不可 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-031 公司股票于 2023 年 7 月 19 日在北交所上市，自 2023 年 7 月 24 日起至 2023 年 8 月 18 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳 定股价措施启动条件，2023 年 8 月 18 日为触发日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第 三届董事会第五次会议以及 2022 年第五次临时股东大会审议通过，并已在招股 说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 （1）公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 之日起第一个月内稳定股价措施的预案 自公司股票在北交所上市之日起一个月内，若发行人股票出现连续 20 个交 易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-032 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1179 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币 普通股股票 2,450 万股，每股面值 1 元，发行价格人民币 8.80 元/股，首次公开 发行股票后，公司总股本由 7,350 万股变更为 9,800 万股。经北京证券交易所出 具《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕299 号）批准，公司股票于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易 所上市。 自 2023 年 7 月 24 日起至 2023 ...

关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-032 浙江豪声电子科技股份有限公司 三、相关股东股份锁定延长的情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1179 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币 普通股股票 2,450 万股，每股面值 1 元，发行价格人民币 8.80 元/股，首次公开 发行股票后，公司总股本由 7,350 万股变更为 9,800 万股。经北京证券交易所出 具《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕299 号）批准，公司股票于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易 所上市。 自 2023 年 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-031 浙江豪声电子科技股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第 三届董事会第五次会议以及 2022 年第五次临时股东大会审议通过，并已在招股 说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 （1）公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 之日起第一个月内稳定股价措施的预案 自公司股票在北交所上市之日起一个月内，若发行人股票出现连续 20 个交 易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）， 公司将启动股价稳定预案。 公司自北交所上市之日起第二个月至三年内非因不可抗力因素所致，如公司 股票收盘价格连续 20 个交易日均低于最近一期经 ...

北京中银律师事务所 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 北京 上海 天津 重庆 深圳 广州 成都 南宁 武汉 福州 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 昆明 郑州 厦门 东莞 台州 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海 济宁 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12th Floor, Building 2, Zhengda Center, No. 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 网址: www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 二〇二三年七月 关于超额配售选择权实施情况之法律意见书 北京中银律师事务所 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况之法律意见书 致:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受申万宏源证券承 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"、"发行人"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 7 月 24 日实施完毕。申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"、"申万宏源承销保 荐"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承 销商（以下简称"获授权主承销商"）。 申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江豪声电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 8.80 元/股于 2023 年 7 月 3 日（T 日）向网上投资者超额配售 3,675,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-030 浙江豪声电子科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《浙江豪声电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 8.80 元/股于 2023 年 7 月 3 日（T 日）向网上投资者超额配售 367.50 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配 售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子""发行人""公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 7 月 24 日实施完毕。申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐""保荐机构（主承销商）"）担任 本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权 ...

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为2450.00万股，全额行使为2817.50万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超367.50万股（不超本次发行数量15%）[10] - 每股发行价格8.80元/股，发行后总股本行使超额配售选择权前为98000000股，全额行使为101675000股[10] - 2023年6月5日发行底价从8.80元/股下调至4.38元/股[55] 业绩数据 - 2022年智能手机全球出货量较上年下降约11.9%，平板电脑下降约3.3%[15][81] - 公司微型电声元器件产品销售收入由2021年度60122.54万元降至2022年度51180.64万元[15][81] - 2022年度营业收入6.69亿元，净利润6537.16万元，毛利率18.55% [54] - 2023年1 - 3月公司营业收入12771.73万元，同比变动率-28.67%；扣非归母净利润698.51万元，同比变动率-32.26%[35][37] 财务指标 - 报告期各期公司研发投入金额分别为2214.07万元、2678.35万元和2509.54万元[18][112] - 报告期各期公司综合毛利率分别为16.58%、15.99%和18.55%[19][100] - 报告期各期主要产品微型扬声器集成模组毛利率分别为13.08%、11.64%及12.74%[19][100] 市场与客户 - 报告期内，公司外销主营业务收入分别为10,613.27万元、14,591.01万元及13,298.18万元，占主营业务收入比重分别为17.27%、19.26%及20.19%[22][83] - 报告期内，公司对前五大客户销售收入占营业收入比重分别为67.59%、64.46%及63.19%[29][85] - 2022年末公司对前五大客户在手订单金额7048.72万元，较2021年末12269.14万元下滑[35][107] 成本与费用 - 2021年和2022年，假设劳务外包成本与正式人员一致，公司成本费用将分别增加1,026.15万元与652.21万元，占营业总成本比例分别为1.42%和1.06%[24][89] - 足额缴纳社保和公积金各期成本费用将分别增加267.00万元、331.08万元和202.58万元，占营业总成本比例分别为0.45%、0.46%和0.33%[98] 产能与搬迁 - 公司将于2023年12月30日前完成主要生产经营场地搬迁，计划8 - 12月实施[94] - 若关键设备损毁或故障致微型电声元器件产能下降5%，不利影响金额约占2022年利润总额6.08%[34][95] 技术与专利 - 1KHz处的灵敏度从123dB提升至126dB，产品响度提升[66] - 截至招股说明书签署日，公司已获授权专利数量达63项[70] 募投项目 - 募集资金拟投资项目总额24966.5万元，拟募集资金投资额23690.92万元[77] - 募投项目正式投产后前五年预计每年新增固定资产折旧金额可达2738.55万元[115][118] - 募投项目计划于2024年底或2025年初正式投产，预计2027年实现满产[116] 股权结构 - 控股股东瑞亨投资持有瑞豪國際發展有限公司99.99%股份[42] - 员工徐瑞根持有公司2.86%股份[42] - 公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司91.02%的股份[109] 其他 - 报告期内存在向关联方借款与通过实际控制人代收款项等内控执行不到位事项，截至招股书签署日已完成整改[110] - 2022年3月12日公司董事会成员调整，独立董事岳丛啸7月13日辞职，同日唐松华当选独立董事[182]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2450.00万股，全额行使不超过2817.50万股，超额配售不超367.50万股，占比15%[9] - 每股面值1.00元，发行价格不低于4.38元/股[9] - 2023年6月5日，发行底价从8.80元/股下调至4.38元/股[54] 业绩数据 - 2022年智能手机全球出货量降11.9%，平板电脑降3.3%，公司微型电声元器件销售收入从2021年60122.54万元降至2022年51180.64万元[14][83] - 2022年营业收入669209468.93元，毛利率18.55%，净利润65371571.96元[53] - 2023年1 - 3月公司营业收入12771.73万元，同比降28.67%；扣非后净利润698.51万元，同比降32.26%[34][109] 财务指标 - 报告期各期综合毛利率分别为16.58%、15.99%和18.55%[18][102] - 2022年研发投入占比3.75%，2021年3.49%，2020年3.55%[53] - 2022年加权平均净资产收益率20.35%，扣非后17.92%[53] 客户与订单 - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为67.59%、64.46%及63.19%，对第一大客户华勤技术占比分别为22.12%、29.68%及25.45%[28][87] - 2022年末对前五大客户在手订单7048.72万元，较2021年末12269.14万元下滑[34][109] - 截至2023年3月末音响类电声业务在手订单4060.27万元，较2021年末6512.87万元下滑[21][85] 研发与技术 - 报告期各期研发投入金额分别为2214.07万元、2678.35万元和2509.54万元[17][114] - 公司微型电声元器件1KHz处灵敏度从123dB提升至126dB[67] - 截至招股书签署日，已获授权专利63项[70] 成本与风险 - 假设劳务外包单位工时成本与正式人员一致，2021年和2022年成本费用分别增加1026.15万元、652.21万元[23][91] - 原材料采购价格及直接材料成本上涨5% - 20%，主营业务成本增加、毛利率下降[95] - 公司计划2023年8 - 12月搬迁，有无法按时完成风险[31][96] 股权结构 - 瑞亨投资直接持股32.77%，为控股股东；徐瑞根、陈美林夫妇合计控制81.09%股份[50] - 发行前总股本7350万股，拟发行不超2450万股，发行后股本不超9800万股[154] - 徐瑞根、陈美林、张远等多人直接持股情况[140] 募投项目 - 扩建项目拟投资19966.50万元，拟募集18690.92万元，补充流动资金拟投资5000.00万元[77][78] - 募投项目正式投产后前五年预计每年新增固定资产折旧2738.55万元[117][120] - 募投项目计划2024年底或2025年初投产，预计2027年满产[118] 董监高相关 - 公司董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员3名[164][169][172] - 2022 - 2025年不同人员任董事、监事、高级管理人员[164][169][172] - 2022 - 2023年部分董监高人员变动情况[184] 承诺事项 - 实际控制人承诺自上市起12个月内不转让发行前股份，任职、离职相关转让限制[188][189] - 减持股份需提前披露计划，按规定披露进展和结果，减持价格不低于发行价[190][198] - 相关人员承诺特定违法违规情形限制期内不得减持股份[191][195]