业绩总结 - 无锡鼎邦成交数量为15014435股[1] - 无锡鼎邦成交金额为24729.71万元[1] - 无锡鼎邦当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 国泰君安等多家营业部有买入卖出操作，如国泰君安买入17441942.22元[1] - 中国银河证券南京上海路等营业部有卖出操作，如卖出22203492.22元[1]

业绩总结 - 无锡鼎邦成交数量为15014435股[1] - 无锡鼎邦成交金额为24729.71万元[1] - 无锡鼎邦当日收盘价涨幅达20%[1] 交易数据 - 国泰君安证券广东广州珠江新城营业部买入17441942.22元[1] - 东亚前海证券苏州留园路营业部买入11756304.45元[1] - 中信建投证券厦门杏东路证券营业部买入7095662.43元，卖出1065354.69元[1] - 东方证券汕头长平路营业部买入6722284.52元[1] - 东吴证券苏州西北街二部营业部买入6627797.53元[1] - 中国银河证券南京上海路证券营业部卖出22203492.22元[1] - 中信建投证券南京王府大街证券营业部卖出14356872.53元[1]

涨跌幅偏离值 - 天宏锂电异常期间涨跌幅偏离值累计达64.88%[1] - 三友科技异常期间涨跌幅偏离值累计达64.14%[1] 收盘价涨幅 - 无锡鼎邦当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 灵鸽科技当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 驰诚股份当日收盘价涨幅达29.99%[1] - 天宏锂电当日收盘价涨幅达29.95%[1] 价格振幅 - 三友科技当日价格振幅达45.00%[1] 换手率 - 万源通当日换手率达62.83%[1] - 东方碳素当日换手率达59.06%[1] - 武汉蓝电当日换手率达50.98%[1] 成交情况 - 天宏锂电成交数量51790931股，金额102417.22万元[1] - 三友科技成交数量49586703股，金额119276.49万元[1] - 无锡鼎邦成交数量15014435股，金额24729.71万元[1] - 灵鸽科技成交数量26275418股，金额50432.85万元[1] - 驰诚股份成交数量5789201股，金额12100.67万元[1] - 天宏锂电成交数量27682418股，金额60015.63万元[1] - 三友科技成交数量17949169股，金额44547.45万元[1] - 万源通成交数量18628419股，金额88567.45万元[1] - 东方碳素成交数量35728639股，金额65306.26万元[1] - 武汉蓝电成交数量7296545股，金额37479.38万元[1]

市场表现 - 无锡鼎邦今日涨停，全天换手率52.18%，成交额2.47亿元，振幅32.90% [1] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出543.03万元 [2] - 该股因日涨跌幅达到30.00%、日换手率达52.18%上榜 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.09亿元，其中买入成交额为5178.53万元，卖出成交额为5721.56万元，合计净卖出543.03万元 [2]

投资评级 - 报告公司投资评级为增持（维持）[1] 核心观点 - 报告看好公司在"降油增化"政策加持下，叠加公司加快海外油化换热器拓展步伐，维持增持评级[1] - 2024Q1-3 公司实现营收 3.03 亿元，同比-3.85%，归母净利润 3015.22 万元，同比-11.37%[1] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 0.49/0.54/0.60 亿元，对应 EPS 分别为 0.52/0.57/0.64 元/股，对应当前股价的 PE 分别为 26.4/24.0/21.7X[1] 行业分析 - "降油增化"政策持续加码，我国炼油产能过剩，大型炼化企业积极推进"炼化一体"产业升级[2] - 国内乙烯进口依赖度高，新增产能潜力大，2023-2025 年预计中国将新增 2400 万吨乙烯产能[2] - 中国换热设备的市场规模从 2019 年的 810.50 亿元增长至 2022 年的 868.90 亿元，CAGR 为 2.35%，预计 2023-2026 年市场规模将从 900.2 亿元增至 992.10 亿元，CAGR 为 3.29%[2] 公司分析 - 公司多年深耕石化换热设备，积累了丰富的客户资源，参与了多个石油化工建设项目，具备丰富的大型项目经验[3] - 公司正在逐步拓展多晶硅制备、生物油制氢等领域，逐步开拓境外市场，已成为壳牌石化、沙特阿美、美孚等世界 500 强企业的合格供应商[3] - 公司募投项目"年产 6.5 万吨换热器、空冷器、10 万套智能仓储物流设备项目"预计完全达产后最多可新增营收 4.54 亿元[3] 财务预测 - 预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 4.62/5.03/5.52 亿元，YOY 分别为 5.3%/8.8%/9.8%[3] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 0.49/0.54/0.60 亿元，YOY 分别为 4.5%/9.7%/10.7%[3] - 预计公司 2024-2026 年毛利率分别为 21.3%/21.6%/21.7%，净利率分别为 10.6%/10.7%/10.8%[3] - 预计公司 2024-2026 年 ROE 分别为 11.1%/11.1%/11.2%，EPS 分别为 0.52/0.57/0.64 元/股[3] 估值分析 - 当前股价为 14.24 元，总市值为 13.38 亿元，流通市值为 4.10 亿元[1] - 预计公司 2024-2026 年 P/E 分别为 26.4/24.0/21.7X，P/B 分别为 3.1/2.8/2.5X[3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为303,346,386.59元，同比下降3.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,152,183.93元，同比下降11.37%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为303,346,386.59元，同比下降3.8%[19] - 2024年1-9月净利润为30,046,193.99元，同比下降11.5%[20] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为30,152,183.93元，同比下降11.4%[20] - 2024年1-9月母公司净利润为31,382,343.41元，同比下降9.0%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6,388,446.48元，同比下降196.29%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为110,025,638.52元，同比增长141.69%，主要由于公开发行取得的募集资金[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,388,446.48元，同比下降6,634,285.22元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,422,676.11元，同比下降56,867,287.09元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为110,025,638.52元，同比增长45,522,559.44元[24] - 期末现金及现金等价物余额为130,719,179.24元，同比增长11,120,598.93元[24] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-13,606,617.28元，同比下降7,039,540.10元[27] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-114,239,440.27元，同比下降5,930,699.00元[27] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为157,713,325.72元，同比下降4,346,051.67元[27] - 母公司期末现金及现金等价物余额为94,128,407.10元，同比下降10,772,932.14元[27] 资产与负债 - 公司资产总计为693,002,503.63元，同比增长15.75%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为382,281,919.86元，同比增长90.78%[4] - 货币资金为134,404,179.24元，同比增长69.38%，主要由于募集资金到账[5] - 应收账款为193,315,042.93元，同比增长61.81%，主要由于未到账期的应收款项增加[5] - 公司股本为93,930,000.00元，同比增长44.11%，主要由于公开发行2875万股[5] - 资本公积为149,422,526.90元，同比增长778.49%，主要由于募集资金后的净额计入资本公积[5] - 公司总股本从65,180,000股增加至93,930,000股，增幅为44.1%[8] - 无限售股份总数从25,800股增加至23,775,800股，占比从0.04%提升至25.31%[8] - 有限售股份总数从65,154,200股增加至70,154,200股，占比从99.96%下降至74.69%[8] - 公司货币资金从79,349,037.01元增加至134,404,179.24元，增幅为69.4%[12] - 应收账款从119,473,208.85元增加至193,315,042.93元，增幅为61.8%[12] - 在建工程从120,226,031.62元增加至145,740,937.68元，增幅为21.2%[12] - 公司总资产从598,686,989.62元增长至693,002,503.63元，增长15.8%[13][14] - 流动负债从306,497,395.85元减少至245,959,559.88元，下降19.8%[13] - 非流动资产从211,765,535.73元增长至239,186,585.35元，增长12.9%[13] - 长期股权投资从60,000,000.00元增长至180,000,000.00元，增长200%[16] - 应收账款从119,473,208.85元增长至193,315,042.93元，增长61.8%[16] - 存货从118,496,349.37元减少至75,861,675.42元，下降36%[16] - 短期借款从105,013,029.58元减少至99,895,154.52元，下降4.9%[13][17] - 所有者权益从220,211,222.12元增长至402,012,532.96元，增长82.6%[14] - 未分配利润从102,689,260.12元增长至123,448,444.05元，增长20.2%[14] 股东与股权 - 控股股东王仁良持股64,553,200股，占比68.7248%，无变动[9] - 东吴证券股份有限公司新增持股1,300,000股，占比1.3840%[9] 费用与损失 - 2024年1-9月研发费用为10,190,924.42元，同比增长6.9%[19] - 2024年1-9月销售费用为6,899,056.63元，同比增长17.9%[19] - 2024年1-9月信用减值损失为-3,847,778.32元，同比增长84.8%[20] 其他 - 公司为控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司提供不超过5000万元的担保[10] - 公司受限资产总额为206,616,520.72元，主要用于抵押借款和保证金[11] - 2024年1-9月基本每股收益为0.361元/股，同比下降30.8%[21] - 综合收益总额为31,388,397.53元，同比增长34,468,252.42元[22]

会议信息 - 会议于2024年10月29日在公司会议室现场召开[6] - 2024年10月18日书面发出监事会会议通知[6] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[7] 会议主持 - 会议由监事会主席潘佳先生主持[3]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2024年10月29日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决结果为7票同意[5][6] - 报告于2024年10月29日披露[6] - 该议案经审计委员会审议，无关联交易，无需股东大会审议[6]

股份数据 - 本次解除限售股数5000000股，占总股本5.3233%，2024年10月23日可交易[2] - 东吴证券等三家公司解除限售股数及占比[3] - 无限售股份28775800股，占比30.64%；限售高管股份65154200股，占比69.36%[5] - 公司总股本93930000股[5] 其他情况 - 解除限售原因是战略配售股上市[4] - 减持将提前披露信息[7] - 申请股东无损害公司利益情况[9]

成交数据 - 2024年10月10日广厦环能成交价21.81元，成交数量50000股[1] - 2024年10月10日无锡鼎邦成交价8.3元，成交数量100000股[1] - 2024年10月10日富士达成交价11.37元，成交数量500000股[1] - 2024年10月10日锦好医疗成交价15.32元，成交数量100000股[1]