公告编号：2023-081 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：潘佳 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年第一季度审阅报告的议案》 1.议案内容： 详见公司 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年第一季 公告编号：2023-081 度审阅报告》（公告号：2023-083）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 6 月 28 日，公司在东吴证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北京证券交易所有限责任公司出具的《受理通知书》 （GF2023060046）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 公司股票已于 2023 年 6 月 29 日停牌。 二、风险提示 公司向不特定合格投资者公开发行股 ...

公告编号：2023-084 证券代码：872931 证券简称:无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与东吴证券签订书面辅导协议 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"或"无锡鼎邦"）于 2022 年 10 月 19 日与东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）签订 了《东吴证券股份有限公司与无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。 （二） 提交辅导备案材料 挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理 办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得 在北交所上市情形。 请投资者关注风险。 公司于 2022 年 10 月 19 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下 简称"江苏证监局"）报送了公司向不特定 ...

公告编号：2023-085 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 申请停牌事项类别为： □重大事项 □重大资产重组 √向境内证券交易所申请公开发行股票并上市 □规定的其他停牌事项 （二）停牌事项情况及规则依据 2023 年 6 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成 公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务 实施细则》等相关规定，申请公司股票停牌。 二、停牌日期 经向全国股转公司申请，本公司股票自 2023 年 6 月 29 日起停牌。 本次停牌事项不涉及其他证券产品。 公告编号：2023-085 三、后续安排 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需 履行北京证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 北京证券交易所： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）接受无锡鼎邦 换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向 不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监 督管 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 3-2-1 | 证券简称 | 无锡鼎邦 | | --- | --- | | 证券代码 | 872931 | | 统一社会信用代码 | 91320205744844636B | | 注册资本 | 65,180,000.00元人民币 | | 法定代表人 | 王仁良 | | 成立日期 | 2003年1月27日 | | 住所 | 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路29号 | | 联系电话 | 0510-88718522 | | | 生产A2级第三类低、中压容器；生产空气冷却换热设备、机 械设备、非标金属结构件；钢板切割加工；自营和代理各类 | | 经营范围 | 商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批 | | | 准后方可开展经营活动） | | 本次证券发 ...

发行计划 - 公司拟公开发行股票不超2500万股，采用超额配售选择权不超375万股，总计不超2875万股[8] - 发行价格不低于8.20元/股，最终价格协商确定[8] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入8338.13万元，较上年同期上升25.39%[21] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润799.79万元，较上年同期上升106.36%[21] - 2022年营业收入366849916.81元，2021年为309947930.22元，2020年为288445336.81元[39] - 2022年净利润40365581.96元，2021年为19881094.24元，2020年为15391012.77元[39] 财务指标 - 报告期内，前五大客户销售额合计占当期营业收入比例分别为91.82%、91.95%、80.84%[14] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本比例分别为84.05%、80.45%和85.29%[16] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为8476.83万元、10314.08万元和12425.41万元[17] - 报告期各期末，存货账面价值分别为15028.38万元、13697.05万元和13247.29万元[18] - 2022年资产负债率（母公司）为62.65%，2021年为67.58%，2020年为74.96%[39] 股权结构 - 控股股东王仁良持股6455.32万股，占比99.04%[30][31] - 发行前公司前十名股东中，王仁良持股占比99.04%；俞明杰持股占比0.92%等[108] - 公司本次公开发行前总股本为6518万股，拟公开发行不超2500万股，占发行后股本总数的27.72%[107] 研发情况 - 截至招股书签署日，公司已取得4项发明专利、47项实用新型专利[38][61][72][142] - 报告期内，公司研发费用分别为967.69万元、1093.33万元和1273.64万元，占营业收入的比例分别为3.35%、3.53%和3.47%[70] 募投项目 - 募投项目计划总投资25248.10万元，拟用募集资金20500万元[65][66] - 年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流设备项目（一期）拟投入募集资金18000.00万元[66] - 研发中心建设项目拟投入募集资金2500.00万元[66] 子公司情况 - 江苏鼎邦传热科技股份有限公司注册资本1020万元，实收资本510万元[104] - 江苏鼎邦换热设备科技有限公司注册资本2亿元，实收资本8000万元，发行人持股90%[112] 行业数据 - 我国换热设备行业规模从2015年的769亿元增长至2021年的1426亿元，年复合平均增长率为10.84%[193] - 2020年全球原油需求同比下降9.06%，2021年需求量达97.08百万桶/日，同比增长5.65%，2022年为99.57百万桶/日，同比增长2.56%[197] - 2019年全球炼油厂原油加工量为81.72百万桶/日，2020年同比下降9.18%，2022年为79.53百万桶/日，同比增长2.88%[198]

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 审计报告 勤信审 202 11 4-1-1-1 目录 | ~ | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1- 3 | | 己审 务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4- 5 | | 2. | 6 | | 3. 现金流 | 7 | | 所有者权益变动 | 8-9 | | | 10- 58 | 4-1-1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 电话: (86- 10 ) 68360123 传真: (86-10) 68360123-3000 邮编 100044 审计报告 nJU - E , nL nu ' 'hHHV 无锡鼎邦换热设备股份有限公司全体股东 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 会计师对财务报表审计 责任"部分进 步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鼎邦公司，并履行了职业道德方 面的 责任。 我们相 ，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 见提供了基础。 三、其他信息 鼎邦公司管理层〈以下简称管理层〉对其他信息 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 二〇二三年六月 | 一、本次发行并上市的批准和授权 | 6 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 | 7 | | 三、本次发行并上市的实质条件 | 8 | | 四、发行人的设立 | 12 | | 五、发行人的独立性 | 13 | | 六、发起人和股东 | 14 | | 七、发行人的股本及其演变 | 17 | | 八、发行人的业务 | 19 | | 九、关联交易和同业竞争 | 20 | | 十、发行人的主要财产 | 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 25 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | 27 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 27 | | 十五、发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 | 28 | | 十六、发行人的税务 | 29 | | 十七、发行人的环境保护和产品质 ...