会议情况 - 2023年召开8次董事会、1次股东大会，独立董事均现场出席且同意[2] - 独立董事参加5次审计、1次薪酬考核、2次战略委员会会议[3] 议案表决 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[8]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

2023年会议情况 - 召开8次董事会、1次股东大会，独立董事均现场出席且投票同意[3] - 独立董事参加5次审计委员会会议，无无故缺席[4] 议案表决情况 - 独立董事在多次董事会会议对多项议案发表同意意见[5][6] 履职情况 - 2023年独立董事履职未提议召开相关会议及聘用解聘事务所[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东合法权益[8]

业绩报告 - 《2024年第一季度报告》《2023年度审计报告》同日在北交所披露[14] 股本与分红 - 公司总股本6630万股，每10股派现金红利2.50元（含税）[8] 授信额度 - 公司拟申请不超1亿元综合授信额度[11] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][14] 薪酬方案 - 《2024年度监事薪酬方案》提交股东大会审议[15] - 《2024年度董监高薪酬方案公告》同日在北交所披露[15]

公司基本情况 - 公司2023年1月5日在北京证券交易所上市[10] - 公司主要从事汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件的生产和销售[11] - 公司普通股总股本为64,500,000股[11] - 公司法定代表人为孙秋根[10] - 公司董事会秘书为董祖琰[11] - 公司联系地址为浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园[11] - 公司电话为0575-85787808[11] - 公司网址为http://www.cnjztech.com/[11] 主要客户和原材料 - 公司主要客户包括法雷奥、恩坦华、东洋机电、上海博邦、贵阳万江、上汽通用等[6][7] - 公司主要原材料包括POM、PA、PBT、PP等[7][8][9] 公司股本和注册资本 - 公司注册资本为5,250万元，总股本为6,450万元，注册资本与总股本的差异原因系公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市[12] - 公司于2023年12月28日收到募集资金（超额配售选择权行使前）时相应增加了股本1,200万元，截止本报告期末，公司尚未办妥工商变更登记手续[12] - 公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所成功上市[13] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于2024年2月3日行使完毕，公司发行总股数扩大至1,380.00万股[14][15] 财务数据 - 2023年营业收入为231,185,636.82元，同比增长18.33%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为39,850,512.13元，同比增长6.10%[16] - 2023年末资产总计为574,510,065.36元，较上年末增长31.85%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为493,813,618.95元，较上年末增长33.70%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,557,527.77元，同比下降38.92%[16] - 2023年度主要财务数据与业绩快报披露值不存在重大差异[17] 主营业务 - 公司主营业务为汽车雨刮系统零部件、门窗系统零部件、空调系统零部件等精密零部件的研发、生产及销售[20] - 公司主要通过将自主或外协生产的产品通过直售或者寄售的方式向国内汽车零部件一级供应商客户进行销售的方式获得收入和利润[20] - 公司采用以销定产的生产模式，根据订单及库存情况组织生产[21] - 公司主要采用直销模式进行销售，需通过供应商评审认证方可进入客户的合格供应商体系[21] 经营业绩 - 公司实现营业收入23,118.56万元，较上年同期增长18.33%；归属于上市公司股东的净利润3,985.05万元，较上年同期增长6.10%[23] - 公司荣获国家专精特新小巨人、国家知识产权优势企业、国家智能制造优秀场景等多项荣誉[23] 行业发展 - 我国汽车产量从1999年的183.00万辆增长至2022年的2,333.70万辆，成为全球第一大汽车生产国[24] - 汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，其发展与汽车工业的发展息息相关[24] - 随着国产汽车品牌的崛起，为本土零部件企业的发展带来机遇[25] - 节能、低耗、环保越来越成为我国汽车工业发展的焦点，推动汽车零部件行业技术水平不断提高[72] - 我国汽车售后市场规模将不断扩大[72] 公司发展战略 - 公司将聚焦主业，加快新能源汽车相关产品开发，成为行业领先的汽车零部件供应商[73] - 公司将进一步规范运行，推进高质量发展，提升品牌形象，为投资者带来更丰厚回报[74] - 加大新产品的研发力度，保持创新力[76] - 完善人才培养与激励机制，保持公司持续成长能力[76] - 稳定现有客户的同时积极开拓国内外市场[76] - 有序推进募投项目建设[76] 风险因素 - 采取有效措施应对市场需求波动、原材料价格波动和汇率波动等不确定性因素[77] - 建立健全质量控制内控体系，加强质量管理[78] - 加大对国内其他区域及海外市场的开拓力度，提升公司收入规模[79] - 积极开展高新技术企业复评工作，争取持续享受税收优惠政策[80,81] - 提高公司的创新能力和核心竞争力，应对市场竞争加剧的风险[82,83] - 规范实际控制人参与公司运营决策的行为，切实保护公司和其他股东的利益[84] - 汇率波动可能导致汇兑损失,对公司经营业绩产生不利影响[86] - 公司将采取远期结售汇等措施,减少汇率波动风险,并提高产品附加值提升竞争力[86] - 募投项目存在无法实施或达不到预期效益的风险,公司将加强项目管理和风险控制[86,87] 关联交易 - 报告期内公司发生了34,000,000元的其他重大关联交易[88] - 公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供了合计20,000,000元的银行借款担保[89] 承诺事项 - 公司及相关方作出了多项承诺，包括股份锁定、信息披露、稳定股价等[90,91] - 公司控股股东、实际控制人承诺不存在同业竞

授信申请 - 公司拟向浙江绍兴瑞丰农村商业银行王坛支行申请不超1亿元综合授信额度[2] - 授信额度有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起12个月[2] 审议情况 - 2024年4月26日相关会议审议通过申请授信额度议案[3] - 该议案尚需递交2023年年度股东大会审议[3]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润214,275,292.41元，母公司未分配利润201,980,694.96元[2] - 公司总股本66,300,000股，每10股派现2.50元（含税），预计派发16,575,000.00元[2] 重大投资界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上属重大投资或支出[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元属重大投资或支出[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元属重大投资或支出[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元属重大投资或支出[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元属重大投资或支出[7] 利润分配政策 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[9] 决策与监督 - 监事会监督利润分配方案和股东回报规划执行情况[12] - 董事会调整利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意，股东大会需出席股东所持表决权三分之二以上通过[13] 其他 - 公司上市后应在年报中披露现金分红政策制定及执行情况[13] - 公司制定未来三年股东分红回报规划，每三年制定或修订一次[16][17] - 上市后三年无重大投资或支出，计划每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%[18] - 本次权益分派预案尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[18] - 预案披露前，公司控制内幕信息知情人范围并履行告知义务[18]

财务数据 - 营业收入同比增长25.94%，达到5.05亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长184.22%，达到1.60亿元[4,26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长158.25%，达到2.37亿元[27] - 基本每股收益同比增长127.27%，达到0.25元[4] - 公司2024年3月31日的货币资金为155,923,864.83元[39] - 公司2024年3月31日的应收账款为92,792,376.28元[39] - 公司2024年3月31日的应收款项融资为18,398,465.08元[39] - 公司2024年3月31日的存货为46,178,128.59元[39] - 公司2024年3月31日的固定资产为207,739,241.96元[39] - 公司2024年3月31日的在建工程为1,810,914.74元[39] - 公司2024年3月31日货币资金余额为152,716,268.00元[42] - 公司2024年3月31日应收账款余额为89,037,704.18元[42] - 公司2024年3月31日存货余额为41,256,512.31元[42] - 公司2024年3月31日无形资产余额为49,624,071.78元[42] - 公司2024年3月31日递延所得税资产余额为361,868.07元[42] - 公司2024年1-3月营业收入为53,813,225.81元，同比增长25.6%[45] - 公司2024年1-3月净利润为15,337,236.62元，同比增长244.1%[45] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为23,652,761.48元，同比增长62.6%[46] - 公司2024年1-3月研发费用为2,679,496.83元，同比增长5.3%[45] - 公司2024年1-3月信用减值损失为1,149,829.08元，同比增加782.1%[45] - 公司2024年1-3月营业外收入为8,527,211.95元，同比增长743.9%[45] - 公司2024年1-3月每股收益为0.25元，同比增长127.3%[45] - 公司2024年1-3月销售费用为1,984,385.20元，同比增长57.3%[45] - 公司2024年1-3月管理费用为6,195,557.71元，同比增长52.2%[45] - 公司2024年1-3月资产减值损失为-66,132.41元，同比减少27.6%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为23,652,761.48元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,756,766.34元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,866,120.19元[47] - 期末现金及现金等价物余额为155,633,644.83元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77,192,750.81元[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为43,961,088.71元[48] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9,970,272.44元[48] - 支付的各项税费为7,277,747.54元[48] - 期末现金及现金等价物余额为152,426,048.00元[48] - 吸收投资收到的现金为15,130,800.00元[47,48] 政府补助及税收 - 收到上市奖励资金850万元[21,22,24,26] - 新增募投项目土地使用税及其税收减免政策到期导致税金及附加增加46.54%[14] - 其他收益增长722.52%，主要系收到政府补助增加[18] - 营业外收入增长703.04%，主要系收到上市奖励资金[21,22] 费用变动 - 销售费用和管理费用分别增长57.27%和48.28%，主要系业务规模扩大和上市费用增加[15,16] - 信用减值损失减少116.56%，主要系应收账款期末余额减少[19] 关联交易 - 公司2023年度新增的关联担保为2000万元和700万元[36] - 公司部分其他货币资金被用作银行承兑汇票保证金和ETC保证金,占总资产的0.05%[38] - 公司已披露的承诺事项详见年度报告[37] - 公司报告期内存在其他重大关联交易事项[34]

会议与方案 - 2024年4月26日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议[2] - 2023年年度权益分派方案将提交2023年年度股东大会审议[2] - 董事及高级管理人员薪酬方案将提交2023年年度股东大会审议[2] - 预计2024年日常性关联交易将提交2023年年度股东大会审议[3][4] 人事提名 - 提名孙坤为总经理、董兴为副总经理将提交董事会审议[4]

人员数据 - 2023年末会计师事务所合伙人数量为238人[1] - 2023年末注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 2023年会计师事务所收入总额为348300万元[1] - 2023年审计业务收入为309900万元[1] - 2023年证券业务收入为184000万元[1] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为675家[2] 审计安排 - 第三届董事会第六次会议同意聘任天健为2023年度审计机构[2] - 审计委员会认为天健具备审计资质和专业能力[3] - 审计委员会认为天健2023年度审计监督发挥重要作用[3]