浙江捷众科技股份有限公司 2020 年度审计报告 4-1-1 计 报 告 目 | | | | ····························· 第 4-- 11 页 二、财务报表 … | | --- | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五)合并现金流量表 ………………………… ……………… 第8页 | | (六)母公司现金流量表 ……………………………………………………… 第 9 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 …………………………………………………第 10 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………………………………第11页 | 4-1-2 一、审计意见 我们审计了浙江捷众科技股份有限公司(以下简称捷众科技公司)财务报表, 包括 2020年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 ...

浙江捷众科技股份有限公司 发行保荐书 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 浙商证券股份有限公司 关于 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"捷 众科技"）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所注册管 理办法》"）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保 荐业务管理细则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及北京证券交易所（以下简称 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见 京天股字（2023）第 301 号 致：浙江捷众科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与浙江捷众科技股份有限公司 （以下简称"发行人"）签订的《法律服务协议》，本所担任发行人向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律 顾问，为发行人本次发行上市出具京天股字（2023）第 301 号《北京市天元律师事 务所关于浙江捷众科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的法律意见》（以下简称"法律意见"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规和中国证券 ...

浙商证券股份有限公司 关于 浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"捷 众科技"）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市的保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具上市保荐书。 本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称"《北 交所注册管理办法》"）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以 下简称"《保荐业务管理细则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）等法律法规和中国证监会及北京证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具 ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月公司营业收入为9287.17万元，2022年度为1.95亿元，2021年度为1.73亿元，2020年度为1.49亿元[31] - 2023年1 - 6月公司净利润为1355.33万元，2022年度为3756.02万元，2021年度为3002.29万元，2020年度为3204.62万元[31] - 2023年6月30日公司资产总计为4.36亿元，2022年末为4.36亿元，2021年末为3.93亿元，2020年末为3.60亿元[31] - 2023年6月30日公司资产负债率（母公司）为14.72%，2022年末为15.73%，2021年末为16.47%，2020年末为17.71%[31] - 2023年1 - 6月公司毛利率为34.28%，2022年度为36.55%，2021年度为35.97%，2020年度为38.18%[31] - 2023年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为5.62%，2022年度为5.17%，2021年度为5.53%，2020年度为5.88%[31] 股权结构 - 孙秋根、董珍珮和孙坤分别直接持有公司33.03%、18.17%和9.91%的股份，三人合计控制公司82.57%的股份[28] - 截至2023年6月30日，公司持股5%以上的股东共5名[93] - 本次发行前公司前十名股东合计持股4705.13万股，占比89.62%，限售股数量为4335.13万股[104][106] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过1750万股（不含超额配售选择权），采用超额配售选择权发行股票数量不超过262.50万股，包含此部分本次发行不超2012.50万股[8] - 定价方式由公司和主承销商协商确定，最终由股东大会授权董事会与主承销商根据情况及监管要求协商[8] - 本次发行股票每股发行价格以后续询价或定价结果作底价，最终由股东大会授权董事会与主承销商发行时协商[8] - 发行前每股收益为0.72元/股，发行前每股净资产为7.04元/股，发行前净资产收益率为10.07%[35] 研发情况 - 报告期内公司研发投入分别为875.10万元、953.96万元、1,009.41万元和522.07万元，投入额逐年增长[43] - 截至报告期末公司拥有15项发明专利及43项实用新型专利[44] 客户与市场 - 2020 - 2023年1 - 6月，公司向前五大主要客户销售额占营业收入比例分别为89.81%、81.41%、79.40%和77.38%[14] - 2020 - 2023年1 - 6月，公司向法雷奥销售额分别为8190.61万元、7534.81万元、7757.32万元和3227.66万元，占比分别为55.00%、43.68%、39.70%和34.75%[14] - 报告期内，公司主营业务境外销售收入分别为1591.11万元、1840.27万元、2896.79万元及1242.76万元，占比分别为10.73%、10.89%、14.93%及13.48%[18] 风险提示 - 公司本次申请向不特定对象公开发行股票并在北交所上市，存在发行失败风险[19] - 宏观经济及市场需求存在波动风险[54] - 客户集中度较高存在风险[55] - 市场竞争加剧，若公司不能保持核心竞争力，可能影响经营业绩[56] - 募投项目可能面临新增折旧、摊销、员工薪酬影响经营业绩、不能达到预期效益、产能扩大导致市场销售等风险[69][70][71] - 公司短期内存在净资产收益率和每股收益被摊薄的风险[72] 公司荣誉与资质 - 公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业[44] - 公司作为起草单位之一参与起草《注射成型塑料圆柱齿轮精度制轮齿同侧齿面偏差和径向综合偏差的定义和允许值》国家标准（GB/T38192—2019）[44] - 公司相继通过IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和GB/T29490知识产权管理体系认证[44] - 公司拥有省级高新技术企业研究开发中心、浙江省捷众高端汽车精密零部件研究院、省级企业技术中心[44] 公司规划 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存制度[158] - 公司拟订上市后适用的《公司章程（草案）》及未来三年股东分红回报规划[159] - 公司将加强对中高层管理人员和核心骨干员工培训，提升管理效率和盈利水平[159] 产品情况 - 公司主要产品为汽车雨刮、门窗、空调系统零部件等[197] - 汽车雨刮系统零部件包括精密塑齿轮、电机盖板等，具有尺寸精度高、自润滑性好等优点[197] - 汽车门窗系统零部件包括精密塑齿轮、摇窗电机盖板等，具有防水、透气等功能[198] - 汽车空调系统零部件包括控制器壳体、油门踏板零部件等，利用工程塑料一次注塑成型[200]

公告编号：2023-107 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 主办券商：浙商证券 浙江捷众科技股份有限公司权益变动报告书 本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、信息披露义务人基本情况 （一）自然人填写 | 姓名 | 孙秋根 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 无 | | 最近五年内的工作单位及职务 | 浙江捷众科技股份有限公司任董事 | | | 长、总经理 | | 现任职单位主要业务 | 汽车雨刮器系统零部件、汽车门窗 系统零部件和汽车空调系统零部件 | | | 的研发、生产和销售。 | | 现任职单位注册地 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技 | | | 工业园 | | 与现任职单位存在产权关系情况 | 直接持有公司 17,340,000 有 | | | 股的股权，间接持有公司 | | | 2,392,920 股的股权 | | 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 是 | | 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 是 ...

公告编号：2023-108 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 主办券商：浙商证券 浙江捷众科技股份有限公司一致行动人变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 | □第一大股东变更 | □控股股东变更 | | --- | --- | | □实际控制人变更 | √一致行动人变更 | （二）变更方式 孙秋根、董珍珮、孙坤、孙米娜、朱叶锋、董祖琰通过协议方式，使得挂牌公司一致 行动人发生变更，由孙秋根、董珍珮、孙坤变更为孙秋根、董珍珮、孙坤、孙米娜、朱叶 锋、董祖琰，存在新增的一致行动人。 一致行动人增加的还需披露： 二、变更后 一致行动人基本情况 （一）自然人 √签订协议 □亲属关系 □其他 3、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否 | 姓名 | 孙秋根 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | 1、增加后的一致行动人包括：孙秋根、董珍珮、孙坤、孙米娜、朱叶锋、董祖琰； 2、一致行动人关系构成的认定依据： 公告编号：2023 ...

一、协议签署各方的基本情况 | 序号 | 姓名 | 直接及间接持有股份数 | 直接及间接持股比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 1 | 孙秋根 | 19,732,920 | | 37.59% | | 2 | 董珍珮 | 11,132,280 | | 21.20% | | 3 | 孙坤 | 5,202,000 | | 9.91% | | 4 | 孙米娜 | 5,202,000 | | 9.91% | | 5 | 朱叶锋 | 1,041,700 | | 1.98% | | 6 | 董祖琰 | 1,040,400 | | 1.98% | | 合计 | | 43,351,300 | | 82.57% | 公告编号：2023-106 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 主办券商：浙商证券 浙江捷众科技股份有限公司 关于签署一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为确保浙江捷众科技股份有限公司（ ...

浙江捷众科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 6 月 19 日，公司在浙商证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 公告编号：2023-105 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 主办券商：浙商证券 2023 年 7 月 18 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江捷众科技股份 有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见北京证券 交易所官网：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-18/1689675729_622552.pdf。 2023 年 9 月 6 日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在北交所上市申 请文件的审核问询函之回复已在北京证 ...

目 录 | 一、独立董事任职及发行人的资金拆借……………………………第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、与法雷奥等客户合作的稳定性………………………………第 | 4—64 | 页 | | 三、寄售模式下收入和存货的真实性、准确性………………第 | 64—90 | 页 | | 四、产品价格年降对发行人的影响……………………………第 | 91—103 | 页 | | 五、客户指定材料采购情况披露不充分………………………第 | 104—121 | 页 | | 六、2022 年毛利率变动与可比公司不一致的原因…………第 | 122—178 | 页 | | 七、2021 年在建工程大额转固会计核算的准确性…………第 | 179—186 | 页 | | 八、其他财务问题………………………………………………第 | 187—201 | 页 | | 九、募投项目的必要性和合理性………………………………第 | 201—218 | 页 | 关于浙江捷众科技股份有限公司 首次公开发行股票并在北交所上市申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1200 号 北京证券交易所： ...