证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-081 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、徐金相因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<公司 2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧 6.会议列席人员：全体监事、总经理 公告编号： ...

公告编号：2023-082 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑六七 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<公司 2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 ...

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址（Add）: 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编（P.C）: 310016 电话（Tel）: 0571–88879999 传真 ( Fax ) : 0571–88879000 www.zhcpa.cn 上海阿为特精密机械股份有限公司 审计报告 2020 4-1-1-1 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址(Add):中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C):310016 电话 ( Tel ) : 0571-88879999 专直(Fax):0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、财务报表 | 7-20 | | (一) 合并资产负债表 | 5-6 | | (二) 合并利润表 | 7 | | (三) 合并现金流量表 | 8 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 9-11 | ...

发行相关 - 本次发行数量不超1000万股（未考虑超额配售选择权），不超1150万股（含行使超额配售选择权），超额配售选择权发行股票数量不超150万股，每股面值1元，每股发行价格不低于10元/股[9][42] - 发行前每股收益0.47元/股，发行前每股净资产4.70元/股，发行前净资产收益率10.64%[42] - 本次公开发行前公司股份总数为6120万股，拟发行不超1000万股（未考虑超额配售选择权），发行后公众股东持股占比不低于25%；若考虑超额配售选择权，拟发行不超1150万股，发行后公众股东持股占比不低于30.67%[128] 业绩数据 - 2022年末资产总计387,696,260.09元，2021年末为333,723,212.11元，2020年末为279,112,122.71元[38] - 2022年营业收入233,448,483.95元，2021年为229,202,981.48元，2020年为158,761,790.01元[38] - 2022年净利润28,261,786.03元，2021年为28,157,735.12元，2020年为21,990,008.19元[38] - 2022年毛利率29.63%，2021年为31.48%，2020年为33.70%[38] - 2022年研发投入占营业收入比例7.20%，2021年为6.74%，2020年为7.28%[38] 财务指标 - 报告期内，主营业务毛利率分别为33.70%、31.45%和29.60%，呈下降趋势[15][75] - 报告期内，存货账面价值分别为4091.69万元、5474.57万元、7384.40万元，占期末流动资产的比例分别为24.48%、27.06%、29.91%，存货周转率分别为2.75、3.13和2.47[17][76] - 报告期内，应收账款账面价值分别为2993.55万元、5989.19万元、6400.10万元，占流动资产比例分别为17.91%、29.60%、25.92%，应收账款周转率分别为4.64、4.84、3.57[79] - 报告期经营活动现金净流量分别为2535.60万元、488.55万元、2409.85万元，投资活动现金净流量分别为 - 1854.17万元、 - 2971.57万元、 - 3774.88万元，筹资活动现金净流量分别为 - 125.75万元、1402.65万元、2778.90万元[81] 业务数据 - 报告期内，外销收入分别为7601.45万元、9719.10万元、10460.69万元，占主营业务收入比例分别为47.92%、42.43%及44.83%，对美国地区销售收入分别为4715.73万元、5175.86万元、4785.02万元，占主营业务收入比例分别为29.73%、22.59%、20.51%[14][69] - 报告期内，前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为71.52%、62.49%和59.75%，Carestream及其关联企业销售收入分别为3517.77万元、3643.56万元、2664.67万元[19][70] - 报告期内，核心技术带来的产品收入分别为12373.96万元、18345.04万元、18709.88万元，占主营业务收入比例分别为78.00%、80.08%、80.18%[60] 研发情况 - 报告期内研发投入金额分别为1155.61万元、1544.44万元、1681.08万元，占当期营业收入的比例为7.28%、6.74%、7.20%[54] - 截至2022年12月31日，研发人员人数为65人，占员工总人数的14.81%[54] - 截至2023年7月31日，已取得各类专利68项，其中发明专利7项，实用新型专利61项，软件著作权1项，在审发明专利34项[55] 商标与募投 - 已取得7项中国商标注册权、1项欧盟商标注册权和1项英国商标注册权，正在申请1项美国商标注册权[22][74] - 募投项目预计每年新增固定资产折旧、摊销费用约728.90万元[23][86] - 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目（8500.00万元）和研发中心建设项目（1500.00万元），合计10000.00万元[65] 公司架构 - 公司注册资本为6120万元[33][91] - 公司于2010年2月5日成立有限公司，2017年12月22日成立股份公司[33] - 公司于2022年6月16日挂牌，主办券商为东北证券股份有限公司[33] - 控股股东为上海阿为特企业发展有限公司，直接持有发行人74.51%的股权[34][107] - 实际控制人为汪彬慧、汪生贵和潘瑾，三人合计实际控制公司82.35%的股权[34][87][109] 股权激励 - 2017 - 2022年实施多次股权激励，激励对象共30人，2022 - 2026年分期确认费用及资本公积5844448元，2022年确认170463.06元[134][151] 增资与回购 - 2017年9月金浦国调增资3292.6829万元，450万元计入注册资本，占7.5%；若未在2024年3月24日前上市，有权要求控股股东回购股权[152][153] - 2017年9月通元优博对公司增资1756.0976万元，其中240万元计入注册资本，占增资后注册资本4%；若未在规定时间上市，投资者有权要求回购股权[156] - 2023年5月，施发芝与公司及控股股东签订解除协议，解除股权回购相关协议[160][161] 分红与承诺 - 拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），预计派发现金红利3978万元（含税）[104] - 控股股东、实际控制人等相关主体作出多项长期有效承诺，包括股东股份锁定及减持意向、执行发行后利润分配政策等[197][198][199][200]

阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 发行保荐书 东北证券股份有限公司 关于 上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 二〇二三年八月 阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 发行保荐书 声 明 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"本保荐机构"、"保荐机 构"）接受上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管 理细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 并在北京证券交易所上市之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：（021）52830657 传真：（021）52895562 | 目录 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 2 | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 3 | | 三、本次发行上市的实质条件 3 | | 四、发行人的设立 5 | | 五、发行人的独立性 5 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 6 | | 七、发行人的股本及其演变 7 | | 八、发行人的业务 7 | | 九、关联交易及同业竞争 9 | | 十、发行人的主要财产 10 | | 十一、发行人的重大债权债务 11 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 11 | | 十三、发行人章程的制定与修改 12 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会制度及规范运作 12 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 13 | | 十六、发行人的税务 13 | | 十七、发行人环境保护和产品质量技术等标准、劳动用工 13 | ...

阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 上市保荐书 东北证券股份有限公司 关于 上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 二〇二三年八月 阿为特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 上市保荐书 声 明 根据相关法律、法规的规定，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称 "阿为特"、"发行人"、"公司"、"股份公司"）召开董事会、股东大会审议通过 了其向不特定合格投资者公开发行股票事宜。根据北京证券交易所（以下简称"北 交所"）2023 年 2 月 17 日发布的北证公告[2023]10 号"关于发布《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的公告"第一款的规定， 以上审议适用于阿为特本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市。 根据相关法律、法规的规定，我公司对阿为特的业务与技术情况、财务状况、 公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对阿为特本次申请在北交所上市出 具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和中国证监会及北 ...

公告编号：2023-080 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 20 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料； 2023 年 6 月 21 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌； 证券代码：873693 证券简称：阿为特 主办券商：东北证券 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交 所上市，2023 年 6 月 16 日，公司在东北证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）上海监管局的辅导验收。 2023 年 7 月 18 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于上海阿为特精密机械 股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见北京证 券交易所官网：https://ww ...

关于上海阿为特精密机械股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 长春市生态大街 6666 号 贵所于 2023 年 7 月 18 日出具的《关于上海阿为特精密机械股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已 收悉。上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"发行人"或 "公司"）、东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海天衍禾律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）等相关各方，已严格按照要求对问询函所涉事项进行了 逐项落实、核查，并完成了《上海阿为特精密机械股份有限公司及东北证券股份 有限公司关于上海阿为特精密机械股份有限公司公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函的回复》（以下简称"本问询函回复"），请予以审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书（申报 稿）》（以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 2、本回复中的字体代表以 ...

第 1 页 共 140 页 2-1 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 根据贵所于 2023 年 7 月 18 日出具的《关于上海阿为特精密机械股份有限公 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"） 的要求，我们作为上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称公司或阿为特公 司或发行人)首次公开发行股票的申报会计师，已严格按照要求对问询函所涉事 项进行了逐项落实、核查，并完成了问询函回复，请予以审核。 第 2 页 共 140 页 2-2 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 中汇会专[2023]8758 号 北京证券交易所： 2-3 公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切之家庭成员；公司控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其关系 密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，或者能 够施加重大影响的其他企业；报告期内曾经的关联方。 问题 4.关联交易与董监高基本情况披露完整性 根据申报材料：（1）发行人实际控制人控制的企业除该发行人股东上海阿为 特企业发展有限公司与上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限 ...