会议信息 - 监事会会议于2025年7月29日在上海召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议通知于2025年7月27日发出[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》[4] - 议案表决同意3票，无反对和弃权[5]

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2025年7月29日在上海召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》[4] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[4] - 议案已经相关会议审议通过，无需回避和提交股东会[5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 当日北交所市场震荡收跌，短期或延续震荡分化，中长期在政策红利与产业趋势驱动下，指数有望重拾上行动能，建议聚焦新质生产力中兼具技术稀缺性及财务高成长性的双主线标的 [3] 根据相关目录分别进行总结 行情复盘 - 板块行情复盘：7月28日北证A股成交金额242.4亿元，较上一交易日减少42.3亿元，北证50指数收盘价1455.37，下跌0.25%，PE_TTM为68.13倍，北证专精特新指数收盘价2491.37，下跌0.33% [1][7] - 个股涨跌复盘：当日北交所268家公司中153家上涨，9家平盘，106家下跌，涨幅前五为恒立钻具（25.3%）、明阳科技（12.0%）、无锡鼎邦（8.5%）、纳科诺尔（7.0%）、铁拓机械（6.0%），跌幅前五为天润科技（-14.9%）、微创光电（-14.1%）、云创数据（-5.2%）、驰诚股份（-4.8%）、阿为特（-4.3%） [1][16] 重要新闻 - 工信部强化新能源汽车与光伏行业治理，巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成果，加强光伏等重点行业监管 [2][19] - 市场监管总局部署劣质低价竞争治理，依法依规治理企业劣质低价竞争行为 [2][20] 重点公司公告 - 梓橦宫拟使用不超过2.9亿元自有闲置资金购买低风险类短期理财产品 [2][21] - 科润智控终止向特定对象发行股票并撤回申请材料，收到北交所终止审核决定 [2][22] - 大地电气控股子公司拟设立全资子公司，注册资本5000万元 [2][23] - 万德股份拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，拟回购50万 - 100万股，占总股本0.5602% - 1.1203%，预计资金450万 - 900万元 [24][25] 投资建议 - 当日市场热点集中于固态电池、雅江水电站、PCB等板块，工程机械板块受基建需求与设备更新政策预期催化，固态电池板块受头部设备厂商出货催化，人工智能主题受世界人工智能大会催化，中美经贸磋商重启需注意新兴产业出口管制风险，关注国家育儿补贴制度相关板块催化 [3] - 后市关注中报密集披露期业绩高增标的驱动的结构性行情，以及三季度末政策红利与产业升级共振带动的增量资金入场，预计短期震荡整理后指数三季度末有望重拾上行动能 [3] - 聚焦新质生产力中兼具技术稀缺性及财务高成长性的双主线标的 [3]

市场表现 - 展示北证50与沪深300在2024年7月25日至2025年7月25日的涨跌幅情况[2] - 呈现北证成交额与换手率情况至2025年7月25日[5][6] - 给出北交所与A股各行业2025年7月25日的算数平均涨跌幅[5][7] 股票数据 - 列出2025年7月25日涨幅前十股票的市场数据，如天润科技涨30.00%，市值29.19亿元等[8] - 列出2025年7月25日跌幅前十股票的市场数据，如基康技术跌12.56%，市值52.76亿元等[9] 估值情况 - 展示北证与双创板块截至2025年7月25日的估值变化[11] - 呈现北交所公司截至2025年7月24日分行业的市盈率情况[12] 风险提示 - 指出政策支持力度低于预期、科技创新性不足、市场竞争加剧和市场波动等风险[13]

会议审议 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<股东会议事规则>》，需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] 延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人提前2个工作日公告并说明原因[13] 会议形式与投票 - 股东会现场召开，可采用网络等方式[15] - 网络或其他方式投票时间有规定[16] 表决权限制 - 违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东可公开征集股东投票权[22] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份30%以上或选两名以上独立董事时采用[23] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年[27] 方案实施 - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或转增股本方案[28] 决议通过与撤销 - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[28] 未召开处理 - 公司无正当理由不召开股东会董事会需解释并公告[31] 规则生效 - 议事规则由股东会审议通过之日起生效[34]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年8月12日15:00召开[6] - 网络投票8月11日15:00 - 8月12日15:00[6] - 股权登记日为2025年8月6日[7][8] - 会议及登记地点均为上海宝山区宝安公路917号1幢三楼[10][15] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[11] 议案情况 - 议案1.00、3.00经第三届董事会第十二次会议通过[12] - 议案1.00、2.00经第三届监事会第十次会议通过[12] - 议案1.00为特别决议议案，3.05对中小投资者单独计票[13] 其他信息 - 登记时间为2025年8月12日10:00 - 12:00[15] - 会议联系人谢振华，电话021 - 65191708，费用自理[16]

会议信息 - 监事会会议2025年7月21日在上海宝山召开[3] - 发出通知时间为2025年7月14日[3] - 主持人是监事会主席郑六七[3] 议案表决 - 两议案表决均全票通过，尚需股东会审议[6][7] 会议决议 - 第三届监事会第十次会议决议2025年7月23日公告[9]

会议信息 - 会议于2025年7月21日在上海宝山公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》获7票同意待股东会审议[5] - 《修订并制定部分内部管理制度》7票同意，部分子议案需股东会审议[9] - 《证券事务代表任命》7票同意，无需股东会审议[10] - 《提请召开2025年第一次临时股东会》7票同意，无需股东会审议[12] 人事任命 - 拟聘任彭俐为证券事务代表，任期与第三届董事会一致[9] 其他安排 - 2025年8月12日下午3点在上海宝山开临时股东会[12]

会议决策 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议通过修订工作细则[2] 委员会规则 - 至少三名董事，含一名独立董事[7] - 人员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 主任委员由董事长担任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 2/3以上委员出席可开会，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议提前3天通知委员[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[15] - 细则自审议通过日生效[17]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[7] - 董事会下设专门委员会，成员不少于3名董事，部分委员会独立董事占多数[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议按规定情形召开，提前2日通知[14] - 定期会议变更需提前24小时书面通知，不足则顺延或获全体董事认可[16] - 会议应由过半数董事出席，总经理和秘书列席[18] 表决规则 - 董事每人一票，表决方式主持人定，回避表决有特殊规定[22][23] - 提案决议须超全体董事半数赞成，矛盾决议以时间后形成的为准[25] 其他事项 - 2025年7月21日审议通过《修订<董事会议事规则>》，尚需股东会审议[2] - 会议记录保存至少10年，决议报送北交所备案并公告[25][26] - 决议由总经理落实，董事长跟踪检查，规则股东会通过生效[28][30]