股票信息 - 获中国证监会同意公开发行股票注册批复，获北交所股票代码920066[1] - 上市前一交易日股票代码由873664变更为920066[1] 业务影响 - 代码变更后上市前证券行情等不连续展示，可通过原代码查挂牌内容[1] - 公司主体身份等不受代码变更影响，部分业务代码变更日暂停办理[2] 风险提示 - 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市存在无法上市风险[4]

发行信息 - 本次发行股票数量为1081.8129万股（未考虑超额配售选择权），行使后为1244.0848万股[9][50] - 每股发行价格为13.31元/股[9] - 预计发行日期为2024年10月22日[9] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为14398.93万元，全额行使为16558.77万元[51] 财务数据 - 2023年度营业收入为38873.59万元，2024年度预计为49700.00 - 51500.00万元，同比增长27.85% - 32.48%[30] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为4523.95万元，2024年度预计为5150.00 - 5450.00万元，同比增长13.84% - 20.47%[30] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%、20.02%和18.29%[21][86] - 公司资产总计为283,550,280.27元，资产负债率（母公司）为19.68%[46] 用户数据 - 公司CPP产品客户累计生产约700万台冰箱，未接到胆裂反馈[24][94] 未来展望 - 募投产业化项目完全达产后当年新增折旧、摊销、人员工资合计1471.29万元，占预计新增效益后营业收入和净利润比例分别为1.79%和19.53%[25][97] - 公司将加快募集资金投资项目建设进度，争取早日实现预期效益[189] 新产品和新技术研发 - 2023年8月，公司“挤板吸塑级PP复合材料”成果鉴定通过，其ESCR保持率比HIPS材料提高20%以上[68] - 公司将加强新产品研发、技术创新等，提升核心竞争力[189] 市场扩张和并购 - 募投项目将建设年产5万吨高分子功能复合材料项目[26][98] 其他新策略 - 公司将加强经营管理和内部控制，提升盈利能力[189] - 公司将优化投资者回报机制，实施积极利润分配政策[190]

发行公告 公告编号：2024-052 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 特别提示 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法（试行）》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交 所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则）》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开 发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管 规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流 程、网 ...

公告编号：2024-050 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 1、网上路演时间：2024 年 10 月 21 日（T-1 日，周一）14:00-16:00； 公告编号：2024-050 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1372 号文同意注册。国 元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。战略配售在国元证券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行。 本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 1,081.8129 万股，发行后总 股本为 4,327.2514 万股，占发行后总股本的 ...

业绩总结 - 2021年度营业总收入为261,650,482.03元，2020年度为177,771,529.26元[12] - 2021年度营业总成本为232,603,874.44元，2020年度为147,123,541.40元[12] - 2021年度净利润为26,560,794.90元，2020年度为27,556,436.86元[12] - 2021年度基本每股收益为0.80元/股，2020年度为0.87元/股[12] - 2021年末流动资产合计176,392,155.48元，2020年末为154,213,516.80元[18] - 2021年末流动负债合计93,528,654.94元，2020年末为82,044,591.61元[18] 股权结构 - 截至目前，姜之涛持股2250万股，占比73.29%，俞华持股600万股，占比19.54%，侯庆枝持股150万股，占比4.89%，合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）持股70万股，占比2.28%[33] - 公司持有合肥科拜耳材料科技有限公司100%股权[34] 市场扩张和并购 - 合肥科拜尔新材料股份有限公司2021年12月29日注册成立，注册资本3070万元[24] - 2021年度、2020年度新增合肥科拜耳材料科技有限公司为子公司[35] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[40] - 公司记账本位币和编制财务报表所采用的货币均为人民币[42] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[48] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表调整期初数并调整比较报表[55] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表不调整期初数[56] 金融工具 - 成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[88] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[89] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始以公允价值计量[91] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[97] 资产相关 - 公司存货每月至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益[140] - 自2020年1月1日起适用合同资产及合同负债相关规定[145] - 自2020年1月1日起适用合同成本相关规定[147] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[139] - 公司存货采用永续盘存制[140] 投资性房地产和固定资产 - 投资性房地产中房屋建筑物使用寿命20年，年折旧率4.75%；土地使用权使用寿命50年，年折旧率2.00%[167] - 固定资产中房屋建筑物使用寿命20年，预计净残值率5.00%，年折旧率4.75%；机器设备使用寿命5 - 10年，预计净残值率5.00%，年折旧率9.50 - 19.00%；运输设备使用寿命4 - 5年，预计净残值率5.00%，年折旧率19.00 - 23.75%；办公及其他设备使用寿命3 - 5年，预计净残值率5.00%，年折旧率19.00 - 31.67%[172] 无形资产和长期待摊费用 - 无形资产中土地使用权使用寿命50年，依据法定使用权；软件使用寿命3 - 5年，参考能为公司带来经济利益的期限确定[181] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，每年复核[182] - 长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销[190] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[191] - 短期薪酬按不同类别在职工服务会计期间确认负债并计入损益或资产成本[192] - 离职后福利分设定提存计划和设定受益计划处理[197]

4-4-1 | 글 | | | | --- | --- | --- | | 应当向贝 | | | | 正书序号: 00118 | | | | 涂改 | | | | 法定 | | | | 务所终止或执业许可注销 | | | | 不得伪 | | | | 行注册会议 | | | | 部门交回《会计师事务所执业计 | | | | PLR | | | | 80 | | | | ર્જ | す | C | | 木艺 | 合伙) | | | 场 | | | | 比霍式业文 3 京财会许可 [2013] 0067号 ] 北流出出品费 | 比作入エロガ2013年10月25日 | | | 前事 | | | | 组 织 形 式特殊普通合伙 | 执业证书编号:1010032 | 首 席 合 伙 人 肖厚发 | | 计 | 主任会计师: | | | 称: | 41 | | | 普 | 经 | ళ | 4-4-8 4-4-5 | 编制单位: | | | 单位: 元 市神:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | | 1 | 非流动能 处置损益,包括已 ...

国元证券股份有限公司关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"本保荐人"）接受合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"公司"或"发行人"）委托， 作为科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"公开发行股票并在北交所上市"）的保荐人（主承销商）并指定保荐代表人 朱培风先生、吕涛先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票注册管理办法》以下简称"《注册管理办法》"、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简 称"《保荐业务管理细则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的规定，遵循 诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则要求 ...

保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 国元证券股份有限公司 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 3-2-3 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）接受合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 人（主承销商）。保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 若因保荐人为发行人向不特定合格投资者公开发行股票 ...

发行股份情况 - 本次发行股份数量1081.8129万股，发行后总股本4327.2514万股，发行数量占发行后总股本25.00%（超额配售选择权行使前）[3] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数扩大至1244.0848万股，发行后总股本扩大至4489.5233万股，发行数量占比27.71%[4] 战略配售情况 - 本次发行战略配售发行数量为216.3625万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量20%，占全额行使后发行总股数17.39%[4] - 最终战略配售投资者不超过10名[5] 战略投资者情况 - 国元证券承诺认购150,000股，限售期6个月；其余9家战略投资者各承诺认购223,736股，限售期12个月[8][10] - 国元证券使用自有资金参与战略配售，获配股票锁定期6个月[20][21] - 国泰君安使用自有资金参与战略配售，获配股票锁定期12个月[28][29] - 安徽联元创业投资合伙企业使用自有资金参与战略配售，获配股票锁定期12个月[35][36] - 安徽国元基金管理有限公司使用自有资金参与战略配售，获配股票锁定期12个月[42][43] - 上海晨鸣本次获配股票锁定期为12个月[52] - 首正泽富使用自有资金参与战略配售，获配股票锁定期为12个月[58][59] - 第一创业证券本次获配股票锁定期为12个月[75] - 宽投资产本次获配股票锁定期为12个月[80][85] - 盛泉恒元本次获配股票锁定期为12个月[94] 公司关联情况 - 国元证券与发行人无关联关系[19] - 国泰君安与发行人、主承销商无关联关系[26] - 安徽联元创业投资合伙企业除特定关系外与主承销商、发行人无其他关联关系[34] 核查情况 - 主承销商核查认为本次战略配售不存在《管理细则》规定的禁止性情形[96] - 主承销商认为本次发行战略投资者选取标准、配售资格符合法律法规规定[97] - 战略投资者认购数量、认购金额及限售期安排符合相关规定[97] - 主承销商向战略投资者配售股票不存在禁止性情形[97]

公司基本信息 - 科拜尔设立于2021年12月29日，注册资本3070万元[21] - 科拜尔股票于2022年6月29日起挂牌，2023年6月14日起进入创新层[23] - 科拜尔共有4名发起人，现有股东5名[49][51] 财务数据 - 2021 - 2023年度主营业务收入分别为26076.32万元、30585.61万元和38771.48万元[199] - 2022年度、2023年度归属于母公司股东的净利润分别为2101.33万元、4136.51万元[193] - 2022年度、2023年度加权平均净资产收益率分别为16.57%、23.53%[193] - 截止2022年12月31日，净资产为14156.34万元；截止2023年12月31日，为20677.72万元[31][193] 上市相关 - 2023年11月11日，董事会审议通过发行上市相关议案[13] - 2023年11月28日，股东大会审议通过发行上市相关议案[14][15] - 本次公开发行股份不少于100万股，不超过1081.8129万股[31] - 发行后股本总额不少于3000万元，公众股东持股比例不低于25%，股东人数不少于200人[31] - 预计市值不低于2亿元[32][193] 股权结构 - 截至2023年9月30日，总股本3245.4385万股，肥西产投持股5.41%[52] - 截至法律意见书出具日，姜之涛、俞华合计控制89.98%股份表决权[53] - 公司持有材料科技和科拜尔材料科技100%股权[64][65] 关联交易 - 2020 - 2021年与姜之涛、合肥科之创等进行材料科技股权转让[72][73] - 2020 - 2021年向合肥百汇塑料科技采购原材料、委托加工及转让设备[70][74] - 2020 - 2021年与合肥百汇塑料科技、合肥科拜耳塑料科技有资金拆借[78] 资产与资质 - 截至法律意见书出具日，拥有4处不动产权、14项专利、8项注册商标、2项计算机软件著作权[88][90][91][92] - 公司持有2023年11月30日颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年[197] 员工情况 - 截至2023年9月30日，136名员工中122人参加社会保险，120人缴纳住房公积金[117][118] - 2023年1 - 9月关键管理人员报酬152.44万元，2023年度共支付223.11万元[79][200] 项目情况 - 塑胶材料生产项目原环评年产规模1800吨，2022、2023年度超规模，2023年12月新环评报告表获同意[112] - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资12236.22万元，研发中心建设项目投资2988.16万元，拟分别投入募集资金12236.22万元、2988.16万元[124] - 补充流动资金拟投入募集资金5000万元[125] 合规情况 - 转贷行为已整改，自2021年4月起无新增转贷情形[80] - 报告期内生产经营符合环保、市场监管和安全生产规定[111][115] - 报告期内未因社保和公积金缴纳受处罚[120] - 2021年劳务派遣用工整改规范，不构成重大违法违规[121]