国元证券股份有限公司关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"本保荐人"）接受合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"公司"或"发行人"）委托， 作为科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"公开发行股票并在北交所上市"）的保荐人（主承销商）并指定保荐代表人 朱培风先生、吕涛先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票注册管理办法》以下简称"《注册管理办法》"、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简 称"《保荐业务管理细则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的规定，遵循 诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则要求 ...

地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 15 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三、发行人章程的制定与修改 30 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 31 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 32 | | 十六、发行人的税务 32 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量技术等标准和劳动用工 33 | | 十八、发行人募集资金的运用 38 | | 十九、发行人业务发展目标 39 | | 二十、诉讼、仲裁和行政处罚 40 | ...

公告编号：2024-028 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以通讯方式发出。本 次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限的要求。 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行方案的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统 ...

公告编号：2024-030 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行方案的公告 7、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于"年产 5 万吨高分子功能复合材料 项目"和"研发中心建设项目"以及"补充流动资金"项目，项目具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年产 5 | 万吨高分子功能复合材 | | | | 1 | | | 12,236.22 | 12,236.22 | | | | 料项目 | | | 公告编号：2024-030 | 2 | 研发中心建设项目 | 2,988.16 | 2,988.16 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 20,224.38 | 20,224.38 | 本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金 ...

股价稳定启动条件 - 上市6个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价启动措施[1] - 上市第7个月至第3年内，除不可抗力，股票连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产启动措施[2] 股价稳定中止条件 - 因启动条件1启动预案，稳定期内股票连续3个交易日收盘价高于发行价可中止增持[4] - 因启动条件2启动预案，稳定期内股票连续5个交易日收盘价高于上一年度末经审计每股净资产可中止措施[4] 增持资金要求 - 因启动条件1增持，控股股东及实际控制人资金不低于最近税后现金分红20%且不低于200万元，不超60%或600万元[7] - 上市第7 - 12、13 - 24、25 - 36个月内，因启动条件2增持，控股股东及实际控制人资金不低于最近税后现金分红20%且不低于上一年度税后薪酬40%，不超60%或100%[8] - 因启动条件1，有增持义务的董事、高管资金不低于上一年度税后薪酬20%，不超60%[10] - 高管增持公司股份资金不低于上一会计年度税后薪酬的20%，不超过60%[12] 增持价格及限售要求 - 因启动条件1增持，价格不超发行价；因启动条件2增持，价格不超上一年度末经审计每股净资产[9] - 增持股票6个月内不得出售[9] 回购相关要求 - 公司应在满足条件后5个交易日内召开董事会讨论回购方案并提交股东大会审议[13] - 董事会对回购股票作出决议须经三分之二以上董事出席且全体董事的三分之二以上通过，股东大会须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 公司回购股份资金总额累计不超过上市时所募集资金总额[15] - 上市第7 - 12个月、第13 - 24个月、第25 - 36个月内，每期回购资金不低于最近一个会计年度归母净利润的20%，不超过50%[15] - 公司回购方案实施完毕后，应在2个交易日内公告股份变动报告，10日内注销股份并办理工商变更登记[15] 未采取措施的后果 - 控股股东及实际控制人未采取稳定股价措施，将公开说明原因并道歉，停止领薪或分红，股份不得转让[17][18] - 有增持义务的董事、高管未采取措施，5个工作日内停止领薪或分红，股份不得转让[19] - 公司未采取措施，将公开说明原因并道歉，非不可抗力致投资者损失需赔偿[20]

公告编号：2024-033 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 30,700,000 股，占公司总股本 94.5943%，涉及自 愿限售股东 4 名。 公告编号：2024-033 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | | 是否为 | | 是否为 | 是否为公开发 | | | 本次自愿 | | | | 本次限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 是否为控股 | 公开发 | 行前未直接持 | 董事、监 | 截止 2024 | 限售前已 | | 本次限售 | | 售后该 | | 序 | 股东姓 | 东、实际 | 股东、实际控 | 行前直 | 有但可实际支 | 事、高级 | 年 8 ...

公告编号：2024-031 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三 次会议、第一届监事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及 可行性的议案》。 鉴于公司拟对本次发行上市方案进行调整，现对募集资金投资项目拟投入募 集资金投资额进行相应调整，具体如下： 一、调整情况 （一）调整前 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司本 次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 1 | 5 万吨高分子功能复合材 ...

公告编号：2024-027 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出。 本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限的要求。 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公 ...

公告编号：2024-029 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真 审阅第一届董事会第十八次会议相关会议资料后，依据客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十八次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行方案的议案》的独立意见 经审查，我们认为调整后本次发行方案符合当前证券市场最新政 策要求和证券市场的情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管 机构的相关要求，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交 ...

公告编号：2024-026 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2023 年 12 月 27 日，公司在国元证券股份有限公司 的辅导下，已通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 12 月 28 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023120034）。 2023 年 12 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已披露于北京证券交易所指定信 息披露平台，详见北京证券交易所网站链接： ...