关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 合肥科拜尔新材料股份有限公司: 证监许可〔2024〕1372 号 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订 后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证监 会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见及 你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 中国证券监督管理委员会 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 20%4年9月 | 抄送:安徽省人民政府;安徽证监局,北京证券交易所,中国证 | | | --- | - ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入215242064.66元，2023年度为388735909.00元[45] - 2024年1 - 6月净利润21609896.11元，2023年度为45239503.43元[45] - 2024年6月30日资产总计283550280.27元，2023年末为266189585.28元[45] - 2024年6月30日母公司资产负债率为19.68%，2023年末为23.76%[45] - 2024年1 - 6月毛利率为18.26%，2023年度为20.07%[45] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%、20.02%和18.29%[20] - 预计2024年度营业收入为49700.00至51500.00万元，同比增长27.85%至32.48%[29] - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为5150.00至5450.00万元，同比增长13.84%至20.47%[29] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5100.00至5400.00万元，同比增长23.29%至30.54%[29] 用户数据 - 公司CPP产品客户累计生产约700万台冰箱，未接到冰箱胆裂反馈[23][95] 未来展望 - 公司将强化和规范募集资金管理，提升使用效率[188] - 公司将加快募集资金投资项目建设进度[189] - 公司将加强新产品研发、技术创新等提升核心竞争力[189] - 公司将提高资金使用效率，完善投资决策程序，控制经营风险，提升盈利能力[190] - 公司将推进实施持续、稳定的利润分配政策，优化投资者回报机制[190] 新产品和新技术研发 - 公司在产品配方方面储备大量数据，形成丰富成熟的产品配方体系，实现配方设计标准化[63] - 公司通过自主研发和生产实践，针对产品和客户设备工艺特点设计特有的工艺组合，提升产品产量及品质[64] - 公司研发工作由技术中心负责，采取研发与客户需求相结合的模式，为客户提供综合解决方案[66] - 公司坚持自主研发，形成多项核心技术，应用核心技术推出新功能，提升产品竞争力[68] - 公司及其子公司拥有15项专利，其中发明专利10项，实用新型5项[69] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行股票不超过1081.8129万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超162.2719万股，占本次发行股票数量的15%[8][49][73] - 公司本次公开发行股票完成后将在北京证券交易所上市[11] - 募投项目将建设年产5万吨高分子功能复合材料项目[25][99] 其他新策略 - 公司采用成本加成定价模式，原材料价格波动传导至产品单价有滞后且幅度可能不一致[17] - 公司研发与销售结合的模式提高对市场需求的敏感度，缩短产品研发、供应周期[67]

上市进程 - 2023年12月27日通过安徽监管局辅导验收[1] - 2023年12月28日向北交所提交申报材料[2] - 2023年12月29日收到北交所《受理通知书》[2] - 2024年1月26日收到北交所首轮审核问询函[3] - 2024年3月22日提交首轮审核问询函回复[4] - 2024年4月22日收到北交所第二轮审核问询函[4] - 2024年8月9日提交第二轮审核问询函回复[4] - 2024年8月23日收到北交所上市委审议通过结果及落实意见函[4] - 2024年9月12日提交落实上市委审议会议意见函的回复[4] 风险提示 - 公开发行股票并上市尚需经证监会注册，存在无法注册和发行失败风险[5]

销售业绩 - 2023年安徽省内产品销售数量36,074.98吨，占比80.74%，运费96.83万元，占比33.77%，单价26.84元/吨，较2022年降9.40%[9] - 2023年安徽省外产品销售数量8,605.69吨，占比19.26%，运费189.90万元，占比66.23%，单价220.66元/吨，较2022年降8.51%[9] - 2023年公司综合运费单价64.17元/吨，较2022年增16.81%[11] - 2023年江苏省运费单价较2022年降37.45%，销售数量从1,769.21吨增至3,918.15吨[11] - 2021 - 2024年1 - 6月公司CPP产品销售收入逐年上升[19] - 2024年1 - 6月双鹿上菱等客户销量和收入有变化[22] 用户数据 - 雪祺电气冰箱（柜）内胆材料全购自公司，四川长虹采购比例渐升，双鹿上菱放量，TCL智家、海信家电切换使用[20] - 海尔、康佳、澳柯玛测试合格待引入，惠而浦、晶弘整机性能测试，博西华样品试流[20] - 截至2024年6月末，客户累计约生产冰箱700万台未出现内胆开裂情况[23] 未来展望 - 募投项目2025年逐步建成投产，全面达产后新增5万吨改性塑料生成能力[41] - 2024 - 2028年冰箱（柜）内胆材料市场空间递增[32] 新产品和新技术研发 - 青岛国恩科技“具有耐ESCR性能的PS/PP合金材料的研发”进入小批量产阶段[26] - 武汉金发科技申请“一种PS/PP复合材料及其制备方法和应用”专利[26] 其他新策略 - 公司采取先发优势与产品迭代等措施应对竞争[28] 财务数据 - 2019 - 2023年我国冰箱、冰柜年产量复合增长率分别为5.07%、4.57%[32] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为20.67%、17.00%、20.07%、18.26%[43][44] - 2021 - 2024年1 - 6月主要原材料ABS、PP采购单价下降[43] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度综合毛利率变动率分别为 - 1.81%、3.07%、 - 3.67%[44] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度各类原材料采购单价有变动[44] - CPP产品2021 - 2024年1 - 6月毛利率分别为12.39%、13.42%、15.11%和16.50%[44]

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 1 月 26 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"《问 询函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"科 拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）会同 安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天禾律所"）、容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"容诚会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所提问题逐项进行认真讨论、核 查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，本回复中的简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为26165.05万元、30665.63万元、38873.59万元、21524.21万元[138] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务收入分别为7323.16万元、13255.66万元、15431.40万元、6758.95万元[29] - 2021 - 2024年1 - 6月毛利率分别为24.96%、16.89%、19.84%、20.16%[29] 客户数据 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为73.48%、80.00%、80.93%、78.73%[8] - 四川长虹各期均为第一大客户，销售占比分别为33.33%、28.05%、43.26%、42.58%[8] - 2024年1 - 6月前五大客户销售金额合计17544.35万元，占比81.50%[20] 未来展望 - 公司向四川长虹销售额有增长空间[46] - 公司获取订单中标率具可持续性，双方合作规模将扩大[135] 新产品和新技术研发 - 公司重视研发预研，根据市场趋势开发推广新产品[123] - 公司根据客户需求和反馈改进产品，调整配方设计方案[123] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司与主要客户采用年度框架协议加订单形式合作[130] - 公司产品生产和交付周期一般1至3天[130]

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简 称"《问询函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"科拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"） 会同安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天禾律所"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"容诚会计师"）等相关 各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所提问题逐项进行认真讨 论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，本回复中的简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 补充法律意见书（三） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 第一部分 | 关于发行人有关事项变化情况 4 | | --- | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 4 | | | 二、本次发行上市的实质条件 4 | | | 三、发起人和股东（实际控制人） 6 | | | 四、发行人的业务 7 | | | 五、关联交易及同业竞争 7 | | | 六、发行人的主要财产 8 | | | 七、发行人的重大债权债务 9 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 11 | | | 九、发行人的税务 13 | | | 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准和劳动用工 14 | | | 十一、发行人募集资金的运用 15 | | | 十二、诉讼、仲裁和行政处罚 15 | | | 十三、律师认为需要说明的其他问题 16 | | | 十四、结 ...

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 8 月 23 日出具的《关于落实上市委员会审议 会议意见的函》（以下简称"《意见函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"公司""发行人"或"科拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"国元证券"）会同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"或"容诚会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就《意见函》所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，本回复中的简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》 （以下简称"招股说明书"）中简称具有相同含义。 | 《意见函》所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对《意见函》所列问题的回复 | 宋体 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.89亿元，同比增长26.77%；扣非归母净利润4136.51万元，同比增长96.85%[8] - 2023年营业毛利合计7800.97万元，同比增长49.64%，主营业务毛利7760.92万元，同比增长49.71%[31] - 2024年1 - 6月公司营业收入21524.21万元，同比增长38.16%，净利润2160.99万元，同比增长34.79%[82] 用户数据 - 2024年1 - 6月前五名客户销售金额合计17544.36万元，占比81.50%[131] - 2023年前五名客户销售金额合计29710.51万元，占比76.43%[131] 未来展望 - 募投项目实施后公司产能将大幅提升，利于巩固华东市场份额和开拓区域外市场[54] - 2024年公司销售额较上年同期呈增长趋势，预计2024年业绩具有可持续性[84] 新产品和新技术研发 - 公司开发CPP等新产品，获业内合作伙伴高度认可，销售额逐步提高[29] - 公司形成了耐油耐腐蚀挤板吸塑级PP复合材料改性技术等12项自主核心技术[104] 市场扩张和并购 - 公司拟建设“年产5万吨高分子功能复合材料项目”，全面达产后新增5万吨生产能力[103] 其他新策略 - 公司与长虹美菱、合肥雪祺电气等主要客户约定了CPP产品及其他改性塑料产品的调价周期[110]