财务数据 - 公司注册资本和实收资本均为3245.4385万元[9] - 2024年6月30日资产总计2.84亿元，2023年末为2.66亿元[11] - 2024年6月30日股东权益合计2.29亿元，2023年末为2.07亿元[11] - 2024年1 - 6月营业收入2.15亿元，2023年度为3.89亿元[11] - 2024年1 - 6月净利润2160.99万元，2023年度为4523.95万元[11] - 2024年1 - 6月毛利率为18.26%，2023年度为20.07%[11] - 2024年1 - 6月研发投入占比3.84%，2023年度为4.57%[11] 风险提示 - 公司面临宏观经济和下游行业波动风险[13] - 所在行业竞争激烈，壮大实力不足或处不利地位[13] - 上下游议价能力有限、成本传导滞后或致毛利率下滑[14] 客户与成本 - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为80.00%、80.93%、76.43%和81.50%[15] - 直接材料单价增5%，报告期内综合毛利率分别降3.65%、3.84%、3.66%和3.75%[16] 产品与市场 - 报告期内主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%、20.02%和18.29%[16] - 报告期各期税收优惠金额分别为203.29万元、169.31万元、358.42万元和170.46万元[17] - 报告期内经营活动现金流净额分别为 -9145.21万元、649.64万元、160.41万元和986.52万元[17] - 报告期内CPP产品毛利率分别为12.39%、13.42%、15.11%和16.50%[18] - CPP产品投放后客户累计生产约700万台冰箱未胆裂[20] 股权结构 - 截至招股书签署日，姜之涛、俞华夫妇合计控制89.98%股份表决权[21] 募投项目 - 预计募投产业化项目达产后新增折旧等1471.29万元，占比营收和净利润分别为1.79%和19.53%[23] - 募投项目为年产5万吨高分子功能复合材料项目[23] 发行相关 - 拟公开发行不超1081.8129万股，超配不超162.2719万股[25] - 控股股东等自上市起36个月内股份限售[27] - 上市后股价触发条件，相关股东股份锁定期延长6个月[27] - 限售期满后两年内减持价不低于发行价[27] - 任职期间董监高每年转让股份不超25%[28] - 违法违规行为发生后相关股东自愿限售股份[30] - 业绩下滑相关股东延长股份锁定期限[32][33] 公司治理 - 发行人已建立股东大会等公司治理体系[43] - 选举独立董事等，聘请高级管理人员[43] 财务指标 - 2021 - 2023及2024年1 - 6月扣非归母净利润分别为1879.17万元、2101.33万元、4136.51万元和2115.03万元[44] 上市情况 - 2022年6月29日挂牌，2023年6月14日进创新层[51] - 发行前总股本3245.4385万股，拟发行不超1081.8129万股[54] - 发行后股本不少于3000万元，公众持股不低于25%，股东不少于200人[55] - 2022 - 2023年度扣非归母净利润分别为2101.33万元、4136.51万元[56] - 2022 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为16.57%、23.53%[56] - 预计发行后总市值不低于2亿元[56] 合规情况 - 最近36个月内，发行人及其控股股东等无特定刑事犯罪和重大违法[60] - 最近12个月内，发行人及其控股股东等未受相关处罚或谴责[60] 创新能力 - 公司在技术等方面有较强持续创新能力[71] 上市保荐 - 国元证券认为公司符合上市条件，同意保荐上市[72]

4-3-1 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 公 | 项:1 4-13 | 4-3-2 内部控制鉴证报告 ittps//WWW.rsm.globa 容诚专字[2024]230Z2282 号 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是科拜尔董事会的责任。 三、注册会计师的责任 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2024年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科拜尔财务报告内部控制的有效性 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

合肥科拜尔第 分有限公司 7-1-1-1 程(草案) 章 (北交所上市后适用） 二〇二三年十一月 the are a t the control | 1 | 2 | | --- | --- | | | 0 1 | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 股份转让 | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 股东大会的召开 | 第五节 | | 股东大会的表决和决议 …………………………………………… 15 | 第六节 | | 第五章 董事会 …………………………………………… 18 | | | 第一节 | 董事 | | 第二节 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 财务会计制度、 ...

公告编号：2024-053 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于 2024 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市委员会审核通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2024〕1372 号文批复同意注册。国元证券股份有限公 司（以下简称"国元证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 13.31 元/股， 本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 1,081.8129 万股，发行后总股本 为 4,327.2514 万股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。 发行人授予国元证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售 选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,244.0848 万股，发 ...

上市进程 - 2023年12月27日通过安徽监管局辅导验收[1] - 2023年12月28日向北交所提交上市申报材料[2] - 2024年10月11日收到证监会同意注册批复[4][5]

关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复 索 引 号 bm56000001/2024-00012671 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕1372号 主 题 词 合肥科拜尔新材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5 号)和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证监会令第210号)等有关规 定,经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告北京证券交易所 并按有关规 ...

关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 合肥科拜尔新材料股份有限公司: 证监许可〔2024〕1372 号 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订 后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《北京证 券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证监 会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见及 你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 中国证券监督管理委员会 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 20%4年9月 | 抄送:安徽省人民政府;安徽证监局,北京证券交易所,中国证 | | | --- | - ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入215242064.66元，2023年度为388735909.00元[45] - 2024年1 - 6月净利润21609896.11元，2023年度为45239503.43元[45] - 2024年6月30日资产总计283550280.27元，2023年末为266189585.28元[45] - 2024年6月30日母公司资产负债率为19.68%，2023年末为23.76%[45] - 2024年1 - 6月毛利率为18.26%，2023年度为20.07%[45] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%、20.02%和18.29%[20] - 预计2024年度营业收入为49700.00至51500.00万元，同比增长27.85%至32.48%[29] - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为5150.00至5450.00万元，同比增长13.84%至20.47%[29] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5100.00至5400.00万元，同比增长23.29%至30.54%[29] 用户数据 - 公司CPP产品客户累计生产约700万台冰箱，未接到冰箱胆裂反馈[23][95] 未来展望 - 公司将强化和规范募集资金管理，提升使用效率[188] - 公司将加快募集资金投资项目建设进度[189] - 公司将加强新产品研发、技术创新等提升核心竞争力[189] - 公司将提高资金使用效率，完善投资决策程序，控制经营风险，提升盈利能力[190] - 公司将推进实施持续、稳定的利润分配政策，优化投资者回报机制[190] 新产品和新技术研发 - 公司在产品配方方面储备大量数据，形成丰富成熟的产品配方体系，实现配方设计标准化[63] - 公司通过自主研发和生产实践，针对产品和客户设备工艺特点设计特有的工艺组合，提升产品产量及品质[64] - 公司研发工作由技术中心负责，采取研发与客户需求相结合的模式，为客户提供综合解决方案[66] - 公司坚持自主研发，形成多项核心技术，应用核心技术推出新功能，提升产品竞争力[68] - 公司及其子公司拥有15项专利，其中发明专利10项，实用新型5项[69] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行股票不超过1081.8129万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超162.2719万股，占本次发行股票数量的15%[8][49][73] - 公司本次公开发行股票完成后将在北京证券交易所上市[11] - 募投项目将建设年产5万吨高分子功能复合材料项目[25][99] 其他新策略 - 公司采用成本加成定价模式，原材料价格波动传导至产品单价有滞后且幅度可能不一致[17] - 公司研发与销售结合的模式提高对市场需求的敏感度，缩短产品研发、供应周期[67]

上市进程 - 2023年12月27日通过安徽监管局辅导验收[1] - 2023年12月28日向北交所提交申报材料[2] - 2023年12月29日收到北交所《受理通知书》[2] - 2024年1月26日收到北交所首轮审核问询函[3] - 2024年3月22日提交首轮审核问询函回复[4] - 2024年4月22日收到北交所第二轮审核问询函[4] - 2024年8月9日提交第二轮审核问询函回复[4] - 2024年8月23日收到北交所上市委审议通过结果及落实意见函[4] - 2024年9月12日提交落实上市委审议会议意见函的回复[4] 风险提示 - 公开发行股票并上市尚需经证监会注册，存在无法注册和发行失败风险[5]

销售业绩 - 2023年安徽省内产品销售数量36,074.98吨，占比80.74%，运费96.83万元，占比33.77%，单价26.84元/吨，较2022年降9.40%[9] - 2023年安徽省外产品销售数量8,605.69吨，占比19.26%，运费189.90万元，占比66.23%，单价220.66元/吨，较2022年降8.51%[9] - 2023年公司综合运费单价64.17元/吨，较2022年增16.81%[11] - 2023年江苏省运费单价较2022年降37.45%，销售数量从1,769.21吨增至3,918.15吨[11] - 2021 - 2024年1 - 6月公司CPP产品销售收入逐年上升[19] - 2024年1 - 6月双鹿上菱等客户销量和收入有变化[22] 用户数据 - 雪祺电气冰箱（柜）内胆材料全购自公司，四川长虹采购比例渐升，双鹿上菱放量，TCL智家、海信家电切换使用[20] - 海尔、康佳、澳柯玛测试合格待引入，惠而浦、晶弘整机性能测试，博西华样品试流[20] - 截至2024年6月末，客户累计约生产冰箱700万台未出现内胆开裂情况[23] 未来展望 - 募投项目2025年逐步建成投产，全面达产后新增5万吨改性塑料生成能力[41] - 2024 - 2028年冰箱（柜）内胆材料市场空间递增[32] 新产品和新技术研发 - 青岛国恩科技“具有耐ESCR性能的PS/PP合金材料的研发”进入小批量产阶段[26] - 武汉金发科技申请“一种PS/PP复合材料及其制备方法和应用”专利[26] 其他新策略 - 公司采取先发优势与产品迭代等措施应对竞争[28] 财务数据 - 2019 - 2023年我国冰箱、冰柜年产量复合增长率分别为5.07%、4.57%[32] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为20.67%、17.00%、20.07%、18.26%[43][44] - 2021 - 2024年1 - 6月主要原材料ABS、PP采购单价下降[43] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度综合毛利率变动率分别为 - 1.81%、3.07%、 - 3.67%[44] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度各类原材料采购单价有变动[44] - CPP产品2021 - 2024年1 - 6月毛利率分别为12.39%、13.42%、15.11%和16.50%[44]