公司股价表现 - 股价飙升61.16%至1.95港元 成交额958.66万港元 [1] 收购交易安排 - 拟以1亿港元收购NVTH Limited 20%股权 其中4000万港元现金支付 6000万港元以发行4225.3万股代价股份支付 每股发行价1.42港元 [1] - 拟配售最多4400万股 配售价每股1.42港元 净筹资约6090万港元 [1] - 筹资用途：4000万港元支付收购现金对价 2090万港元补充营运资金 [1] 标的公司业务定位 - 目标集团主营区块链现实世界资产(RWA)代币化技术基础设施平台 [1] - 提供面向机构的交易及流动性解决方案 连接传统金融与去中心化Web3市场 [1] - 为资本市场参与者提供合规生态服务 定位为数字资本市场格局先行者 [1]

收购交易结构 - 公司拟以1亿港元收购NVTH Limited 20%股权 其中4000万港元以现金支付 6000万港元通过发行4225.3万股代价股份支付 每股发行价1.42港元 [1] - 公司拟配售最多4400万股股份 每股配售价1.42港元 预计净筹资约6090万港元 其中4000万港元用于支付收购现金对价 2090万港元用于补充营运资金 [1] 标的公司业务属性 - 目标集团专注于区块链现实世界资产(RWA)代币化技术基础设施平台开发 提供机构级交易及流动性解决方案 [1] - 业务涵盖连接传统金融与去中心化Web3市场 并为资本市场参与者提供合规生态服务 [1] - 目标集团定位为数字资本市场格局的先行者 致力于构建传统金融与Web3生态的连接基础设施 [1] 战略决策依据 - 收购基于RWA代币化业务的正面前景 目标集团已建立的团队及平台基础设施 [2] - 考虑目标集团的往绩记录 项目储备及增长潜力 收购可为公司提供立即切入RWA市场的跳板 [2] - 交易符合公司探索创新业务机会以多元化收入来源的一贯方针 [2]

收购交易结构 - 公司拟以1亿港元收购NVTH Limited 20%股权 其中4000万港元以现金支付 6000万港元通过发行4225.3万股代价股份支付 每股发行价1.42港元 [1] - 公司拟配售最多4400万股配售股份 每股配售价1.42港元 预计净筹资6090万港元 其中4000万港元用于支付收购现金对价 2090万港元用于补充营运资金 [1] 目标公司业务属性 - 目标集团专注于区块链现实世界资产(RWA)代币化技术基础设施平台建设 提供机构级交易及流动性解决方案 [1] - 业务定位为连接传统金融与去中心化Web3市场的桥梁 为资本市场参与者提供合规生态服务 [1] - 目标集团致力于成为数字资本市场格局的塑造者 [1] 战略决策依据 - 收购基于RWA代币化业务的正面前景 目标集团已建立的团队及平台基础设施 [2] - 决策考虑目标集团的往绩记录 项目储备及增长潜力 [2] - 收购可使公司立即切入RWA市场 避免从零开始建设的延误与风险 [2] - 交易符合公司探索创新业务机会以实现收入多元化的战略方针 [2]

收购事项 - 公司收购目标公司20%已发行股本，总代价1亿港元，4000万港元现金支付，6000万港元通过发行4225.3万股代价股份支付，每股发行价1.42港元[4] - 收购事项构成须予披露交易，适用百分比比率超5%但少于25%，获豁免遵守股东批准规定[6] - 收购代价经公平磋商，参考目标集团增长前景等因素，估值约1亿港元[14] - 若目标集团相关期间收益少于390万美元，公司应付代价将下调，卖方按公式退款[17] - 完成须待联交所批准代价股份及配售股份上市及买卖等六项先决条件达成或获豁免[24][25] - 目标集团主要从事基于区块链的RWA代币化技术基础设施平台等业务[29] - 目标集团有超30个潜在项目在洽谈中[31] 配售事项 - 2025年8月21日，配售代理与公司订立配售协议，以每股1.42港元配售价认购最多4400万股配售股份[60] - 配售事项最高所得款项总额约6250万港元，所得款项净额约6090万港元[8] - 约4000万港元用于支付收购代价比现金部分，约2090万港元用于增加营运资金和加强财务状况[82] - 发行最多4400万股配售股份毋须股东进一步批准[70] - 若配售条件未达成或特定事件发生，公司须向配售代理偿付开支，最高金额为100000港元[74] 目标公司财务数据 - 2023 - 2024年及2025年上半年，目标公司收入分别为0千港元、2460千港元、1105千港元[39] - 2023 - 2024年及2025年上半年，目标公司除税前亏损分别为15千港元、11903千港元、6868千港元[39] - 2025年6月30日，目标集团未经审核综合总资产约为7380000港元，净负债约为11080000港元[39] 市场前景 - 现实世界资产的代币化市场预计将由2025年的约0.6万亿美元增长至2033年的18.9万亿美元，复合年增长率约为53%[56] 股权结构变化 - 公告日期，Waterfront Holding Group Co., Ltd.持股256024406股，占比59.30%；紧随配售完成后持股不变，占比53.82%；完成后持股不变，占比49.43%[85] - 公告日期，其他公众股东持股175715594股，占比40.70%；紧随配售完成后持股不变，占比36.94%；完成后持股不变，占比33.92%[85] - 配售完成后，承配人持股4400万股，占比9.25%；完成后持股不变，占比8.49%[85] - 完成后，卖方持股4225.3万股，占比8.16%[85] 过往配售情况 - 2024年11月4日及21日按每股1.02港元配售1001.2万股，所得款项净额970万港元；2025年2月21日及3月18日按每股1.78港元配售902.4万股，所得款项净额1562万港元[83]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩公告及其刊发 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

董事会会议 - 公司2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将考虑批准2025年上半年中期业绩公告及刊发[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为赵靖飞等8人[4] - 公告日期非执行董事为陈厚谦[4] - 公告日期独立非执行董事为韩煜等5人[4]

公司股权变动 - 股东将股票由嬴控金融证券转入星展银行 转仓市值1.83亿港元 占比30.20% [1] 董事会人事任命 - 叶端女士及彭作权先生获委任为独立非执行董事 自2025年7月8日起生效 [1] 业务合作进展 - 间接非全资附属公司法氢新能源(深圳)有限公司与中集集电(广东)科技发展有限公司就制氢相关业务订立策略合作框架协议 计划成立合营企业 [1] - 合作协议于2025年4月22日签署 目前为不具法律约束力的框架协议 [1]

公司股权变动 - 股东于8月11日将市值1.83亿港元股票由嬴控金融证券转入星展银行 占公司总股本30.20% [1] 管理层调整 - 叶端女士及彭作权先生获委任为独立非执行董事 自2025年7月8日起生效 [1] 业务合作进展 - 间接非全资附属公司法氢新能源(深圳)有限公司于2025年4月22日与中集集电(广东)科技发展有限公司签署策略合作框架协议 涉及制氢相关业务合营企业计划 [1]

股价与交易表现 - 2025年8月11日收盘价5.6元，单日下跌0.36% [1] - 换手率1.19%，成交量8.09万手，成交金额4542.84万元 [1] - 主力资金净流出1321.32万元，占成交额29.09%，其中超大单净流出839.17万元（18.47%）、大单净流出482.16万元（10.61%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出481.07万元，占成交额10.59% [1] - 小单资金净流入840.25万元，占成交额18.5% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.02亿元，同比大幅减少45.86% [1] - 归属净利润4.85亿元，同比增长1766.26% [1] - 扣非净利润705.98万元，同比增长124.61% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.150，速动比率1.150 [1] - 资产负债率达81.33% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年，位于广州市，主要从事其他金融业 [1] - 注册资本113029.1657万人民币，实缴资本12686万人民币 [1] - 法定代表人卢奇茂 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资企业15家，参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息11条，专利信息17条，行政许可7个 [2]

控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人将由陈坤江变更为毛广甫与李莉夫妇 [4] - 陈坤江拟向李莉转让2006.24万股（占总股本4.66%），并协助其收购其他股东148.04万股（0.3436%） [4] - 陈坤江将剩余6018.73万股（13.9692%）表决权委托给毛广甫行使 [4] - 毛广甫夫妇拟认购公司定向增发不超过6786.01万股，募资不超过3.54亿元用于补充流动资金及偿还借款 [4] 股权结构 - 陈坤江当前持股8024.98万股（18.63%），质押710万股 [5] - 其他主要股东包括潘美红（0.84%）、褚雯丽（0.63%）、邱佳芬（0.54%）等自然人股东 [5] 历史融资计划 - 2024年4月公司曾计划向陈坤江定向增发3560万股募资1.4亿元，用途同为补充流动资金及偿还借款 [8] - 若控制权变更完成，原定增方案可能调整或终止 [10] 公司基本面 - 公司成立于2000年，2011年创业板上市，主营业务为广电行业端到端解决方案，涵盖音视频软件、系统集成、游戏云服务及VR业务 [12] - 2024年营收1.49亿元（同比+14.16%），归母净利润-5805.43万元（同比减亏12.86%），广电行业收入占比96.7% [13] - 2025年一季度营收5610.27万元（同比+207.34%），归母净利润194.01万元实现扭亏 [14] - 公司计划拓展5G+、超高清、元宇宙、VR/MR+AI等新兴领域 [14] 市场数据 - 公司总股本4.31亿股，总市值29.56亿元，最新股价6.86元/股 [13][15] - 连续6年归母净利润亏损，2024年PE(TTM)为-67.37，PB(MRQ)达101.74 [13]