配售事项完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年10月27日完成配售事项 [1] - 合共1500万股配售股份以每股1.75港元的配售价成功配售予不少于六名承配人 [1] - 配售事项所得款项净额约为2555万港元 [1] 所得款项用途分配 - 约606万港元将用于购买皮革制造以及皮革及机动车发动机延伸清洁服务相关的材料、设备及费用成本 [1] - 约1369万港元将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本、专业费用以及其他一般行政及营运开支 [1] - 约294万港元将用于偿付结欠应付款项 [1] - 约286万港元将用于包括但不限于Web3技术应用场景等新业务发展机遇 [1]

配售事项完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年10月27日完成配售 [1] - 合共1500万股配售股份以每股1.75港元成功配售予不少于六名承配人 [1] 募集资金用途 - 配售事项所得款项净额约2555万港元 [1] - 约606万港元用于购买皮革制造以及皮革及机动车发动机延伸清洁服务相关的材料、设备及费用成本 [1] - 约1369万港元用作集团一般营运资金包括支付租金、员工成本、专业费用以及其他一般行政及营运开支 [1] - 约294万港元用于偿付结欠应付款项 [1] - 约286万港元用于包括但不限于Web3技术应用场景等新业务发展机遇 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年10月27日完成配售事项 [1] - 合共配售1500万股股份，配售价为每股1.75港元 [1] - 配售股份成功配售予不少于六名承配人 [1] - 经扣除相关开支后，每股配售股份净发行价约为1.70港元 [1] 募集资金用途 - 配售事项所得款项净额约为2555万港元 [1] - 约606万港元将用于购买皮革制造及清洁服务相关材料、设备及费用成本 [1] - 约1369万港元将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本等开支 [1] - 约294万港元将用于偿付结欠应付款项 [1] - 约286万港元将用于包括Web3技术应用场景等新业务发展机遇 [1]

股份数据 - 2025年9月30日已发行股份（不含库存）446,740,000，总数446,740,000[3] - 2025年10月27日配售新股15,000,000股，占比3.25%，每股HKD1.75[3] - 2025年10月27日结束时已发行股份（不含库存）461,740,000，总数461,740,000[3]

配售事项 - 2025年10月27日完成配售1500万股股份[5] - 配售股份占配售前股本约3.36%，扩大后约3.25%[5] - 每股配售价1.75港元，净发行价约1.70港元[5] - 所得款项净额约2555万港元[5] 资金用途 - 约606万港元用于购买材料等成本[5] - 约1369万港元用作营运资金[5] - 约294万港元用于偿付应付款项[5] - 约286万港元用于新业务发展[6] 股权变动 - Waterfront Holding Group Co., Ltd.持股降至55.45%[7]

控制权变更事项 - 公司于2025年8月1日收到控股股东陈坤江通知筹划控制权变更并于8月4日起停牌 [2] - 2025年8月7日陈坤江与李莉、毛广甫签署《控制权变更框架协议》拟通过股份转让、表决权委托及向交易方定增不超过总股本30%股份三步实现控制权转让 [2] - 2025年10月9日公司公告控制权变更事项终止原因为交易双方未能就核心交易要素达成一致且因未签署实质性协议各方无需承担违约责任 [2][3] 股价异动与市场表现 - 在停牌筹划控制权变更前公司股价于7月31日出现放量大涨盘中最大涨幅超过13%收盘涨幅近7% [3] - 截至2025年10月9日收盘公司最新市值为25.12亿元 [5] 公司业务概况 - 公司成立于2000年10月于2011年9月在创业板上市最初主营广电行业端到端整体解决方案 [3] - 自2016年起公司业务拓展至虚拟现实技术、超高清直播、云计算、5G音视频应用等领域实现从广电向电信、互联网运营商市场的全方位业务覆盖 [3] 财务状况与业绩表现 - 公司营业收入自2019年以来持续徘徊在1亿多元水平2024年营业总收入为1.492亿元 [4] - 公司自2017年以来持续大额亏损归属净利润和扣非净利润长期为负2024年归属净利润为-5805万元扣非净利润为-7741万元 [4] - 2025年上半年公司亏损700多万元截至2025年6月末公司货币资金仅剩约1000万元但有息短债接近1亿元 [3][4]

控制权变更事项 - 公司于2025年8月1日收到控股股东陈坤江通知筹划控制权变更并于2025年8月4日起停牌 [1] - 2025年8月7日陈坤江与李莉、毛广甫签署《控制权变更框架协议》拟通过股份转让、表决权委托及向交易方定增不超过总股本30%的股份三步实现控制权转让 [1] - 公司于2025年10月9日晚公告终止控制权变更事项原因为交易双方未能就核心交易要素达成一致意见且因未签署实质性协议各方无需承担违约责任 [1][2] 股价异动与市场表现 - 在停牌筹划控制权变更前公司股价于2025年7月31日出现放量大涨盘中最大涨幅超过13%收盘涨幅近7% [2] - 截至2025年10月9日收盘公司最新市值为25.12亿元 [4] 财务表现与经营状况 - 公司营业收入自2019年以来持续徘徊在1亿多元2024年营业总收入为1.492亿元 [3] - 公司自2017年以来持续大额亏损归属净利润和扣非净利润均为负值2024年归属净利润为-5805万元扣非净利润为-7741万元 [3] - 2025年上半年公司亏损700多万元截至2025年6月末货币资金仅剩约1000万元但有息短债接近1亿元 [2][3] 公司业务与发展历程 - 公司成立于2000年10月于2011年9月在创业板上市上市前后主要从事广电行业端到端整体解决方案 [2] - 自2016年以来公司业务拓展至虚拟现实技术、超高清直播、云计算、云游戏及5G音视频应用解决方案等领域实现从广电向电信和互联网运营商市场的全方位业务覆盖 [2]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] 股份变动 - 上月底已发行股份4.3174亿股，本月底4.4674亿股，增加1500万股[2] - 库存股份上月底和本月底数目均为0[2] 新股配售 - 2025年9月17日配售/认购新股1500万股，每股1.42港元，6月3日股东大会通过[4]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月30日与配售代理订立协议，以尽力基准配售最多1500万股股份 [1] - 配售价定为每股1.75港元，较2025年9月30日收市价2.09港元折让约16.27% [1] - 配售股份最高数目相当于公司经扩大已发行股本约3.25% [1] - 配售股份将根据2025年6月3日股东周年大会上授予董事的一般授权进行配发及发行 [1] 资金募集与用途 - 配售事项完成后，预期所得款项净额约为2555万港元，净发行价约为每股1.70港元 [2] - 约606万港元将用于购买皮革制造及发动机清洁服务相关的材料、设备及费用成本 [2] - 约1369万港元将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本等行政开支 [2] - 约294万港元将用于偿付结欠应付款项，余下约286万港元将用于新业务发展机遇 [2] 公司业务方向 - 募集资金用途表明公司业务涉及皮革制造以及机动车发动机延伸清洁服务 [2]

配售协议核心条款 - 配售代理与公司订立协议，按尽力基准促使不少于六名独立承配人认购最多1500万股配售股份 [1] - 每股配售价定为1.75港元，较公告日联交所收市价每股2.09港元折让约16.27% [1] - 配售股份将根据2025年6月3日股东周年大会上授予董事的一般授权进行配发及发行 [1] 配售股份规模与占比 - 配售股份最高数目1500万股，相当于公司公告日期现有已发行股本446,740,000股股份的约3.36% [1] - 经配发及发行配售股份扩大后，配售股份最高数目相当于公司扩大后已发行股本的约3.25% [1] - 配售股份最高数目总面值为150,000港元 [1] 募集资金情况 - 配售事项最高所得款项总额约为2625万港元 [1] - 扣除配售佣金及所有相关开支后，预期所得款项净额最高约为2555万港元 [1] - 基于此基准计算，净发行价约为每股配售股份1.70港元 [1]