持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2021年持续经营业务收入为142,136千元人民币，2020 - 2017年分别为53,560千元、98,283千元、129,440千元、346,466千元人民币[17] - 2021年持续经营业务毛利为13,601千元人民币，2020 - 2017年分别为12,960千元、74,445千元、81,749千元、222,281千元人民币[17] - 2021年持续经营业务年内溢利为31,581千元人民币，2020 - 2017年分别为亏损38,173千元、亏损95,932千元、亏损4,948千元、溢利68,648千元人民币[17] - 2021年持续经营业务年内EBITDA为32,109千元人民币，2020 - 2017年分别为亏损32,150千元、亏损99,142千元、亏损10,345千元、溢利105,319千元人民币[17] - 2021年持续经营业务年内经调整EBITDA为亏损13,420千元人民币，2020 - 2017年分别为亏损32,330千元、亏损74,281千元、溢利31,037千元、溢利58,561千元人民币[17] 公司业务终止情况 - 公司于2021年终止经营网络小额贷款业务，2020年业绩已按此基准重列[17] 公司注册及营业地点信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1209的Osiris International Cayman Limited办事处[12] - 公司中国总部位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期A座1106室[12] - 公司香港主要营业地点位于九龙荔枝角长沙湾道912号时信中心1楼6室[12] 公司股份信息 - 公司香港联合交易所有限公司主板股份代号为484[16] 公司整体财务数据关键指标 - 2021年公司非流动资产为155,391千元，流动资产为558,004千元，资产总额为713,395千元[20] - 2021年公司权益总额为636,656千元，非流动负债为5,752千元，流动负债为70,987千元，负债总额为76,739千元[20] - 2021年公司收入约为人民币142.1百万元，较去年同期增长165.4%[24][25] - 2021年公司扭亏为盈，年内溢利约为人民币17.5百万元[24][25] 公司业务范围及主业 - 公司主要从事国内外网页游戏及移动游戏的研发发行，以及电子器件及半导体贸易，公司主业为投资控股[38][41][42] 公司未来发展规划 - 2022年公司将面临国际政局不稳、疫情持续等诸多不确定因素，新游戏开发有较大阻力[29][30] - 2022年公司将在“东数西算”战略下整合资源，加大游戏及周边存储产品研发投入，拓展游戏运营合作渠道[29][30] - 公司将在审慎乐观投资策略下探索新投资机会，整合原有资源，提升管理水平[31] 公司致谢与报告提呈 - 公司董事会感谢股东、管理团队、雇员、业务伙伴及客户的支持与贡献[32][33] - 公司董事会提呈2021年年报及经审核合并财务报表[36] 公司股息分配情况 - 董事会不建议就2021年度派付任何末期股息，2020年也无末期股息[47] - 截至2021年12月31日，公司有可供分派储备约人民币636.6百万元，2020年12月31日为人民币612.0百万元，未建议以该储备派付2021年度末期股息[51][53] 公司年报相关概要 - 本集团过去五个财政年度的简明合并业绩和财务状况概要载于年报第6页及第7页[55] 公司慈善捐款情况 - 除环境、社会及管治报告披露外，2021年度集团未作出慈善捐款[56][57] 集团物业、设备及借款详情 - 截至2021年12月31日，集团物业及设备变动详情载于财务报表附注17[58][59] - 截至2021年12月31日，集团银行借款详情载于财务报表附注31[60] 集团或然负债情况 - 截至2021年12月31日，集团并无未记录的重大或然负债[71] 公司公众持股量情况 - 2021年度及最后实际可行日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[72] 公司优先购买权情况 - 细则或开曼群岛法律无优先购买权条文，无相关限制[73][75] 公司董事任命及退任情况 - 及勇先生自2021年9月6日获委任为独立非执行董事，将任职至即将举行的股东周年大会并可膺选连任[79][80] - 黄志坚及王栋将在股东周年大会轮值退任，王栋不重选并会后退任，黄志坚符合资格愿膺选连任[81] - 所有董事任命初始任期三年，可连任三年，受董事轮值退任规定所限[86] - 拟于应届股东周年大会膺选连任的董事与公司无一年内不可在不予赔偿（法定赔偿除外）情况下终止的服务合约或委任书[87] 公司董事独立性及权益情况 - 公司收到各独立非执行董事独立性书面确认，认为其保持独立性[90] - 2021年12月31日，无董事及主要行政人员在公司或相联法团股份等中有须披露权益及淡仓[91] 公司股东持股情况 - 2021年12月31日，Managecorp Limited持有29,437,335股普通股，占比20.06%[98] - 2021年12月31日，Foga Group持有21,673,338股普通股，占比14.77%[98] - 2021年12月31日，汪东风持有23,174,138股普通股，占比15.79%（21,673,338 + 1,500,800）[98] - 2021年12月31日，Foga Holdings持有7,763,997股普通股，占比5.29%[101] - 2021年12月31日，KongZhong Corporation持有10,202,168股普通股，占比6.95%[101] - Linkedsee Limited等6家公司各持有10,202,168股普通股（好倉），概約股權百分比均為6.95%[103] - 中科創資本有限公司持有9,584,000股普通股（好倉），概約股權百分比為6.53%[106] - BASEWAY CO LTD持有9,614,760股普通股（好倉），概約股權百分比為6.55%[106] - 顧微受控法團權益持有9,614,760股普通股（好倉），概約股權百分比為6.55%；實益擁有人持有6,073,000股普通股（好倉），概約股權百分比為4.14%[106] - 和諧天明投資管理（北京）有限公司等2家公司各持有10,202,168股普通股（好倉），概約股權百分比均為6.95%[106] - 空中持有10,202,168股股份权益，占公司已发行股本约6.95%[111] - 空中由Linkedsee Limited 100%拥有，Linkedsee Limited由Linkedsee Group Limited拥有73.13%权益[111] - 上海常汇互联网科技有限公司持有Linkedsee Group Limited 57.32%股权[111] - 北京五星融诚科技有限责任公司由王雷雷先生及和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）分别拥有51.11%及40.89%权益[111] - BASEWAY CO LTD由顾女士全资拥有，顾女士在其持有的9,614,760股股份中拥有权益[112] - 截至2021年12月31日，公司不知悉其他人士（董事或主要行政人员除外）在股份或相关股份中有权益或淡仓[114] 公司董事相关安排及权益限制 - 截至2021年12月31日，公司或附属公司等无安排使董事通过购买股份或债权证获益[119] - 截至2021年12月31日，董事除在集团权益外，无在竞争业务中拥有权益[120] 集团重大收购或出售事项情况 - 截至2021年12月31日，集团无进行有关附属公司等的重大收购或出售事项[121] 公司关联方交易情况 - 截至2021年12月31日，财务报表附注42披露的关联方交易不构成须披露的关连交易或持续关连交易[129] 公司合约安排情况 - 公司通过菲动合约安排对菲动中国经营实体行使控制权，将其财务业绩合并计入公司业绩[139] - 独家业务合作协议中，每月服务费用等于菲动中国经营实体净收益的100%，可能含过往累计盈利[146][147] - 截至2021年12月31日，集团与菲动中国经营实体无新订、续新或重新订立合约安排[155][156] - 截至2021年12月31日，菲动合约安排及采纳情况无重大变化[155][156] - 截至2021年12月31日，菲动合约安排项下结构性合约未解除[155][156] 公司旗下子公司股权结构 - 菲音公司，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，庄先生持有9.50%，杨先生持有0.95%[158] - 维动公司，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，庄先生持有9.50%，杨先生持有0.95%[158][170][172][173][174][175] - 捷游公司，庄先生持有48.61%，汪先生持有20.94%，廖先生持有17.13%，黄先生持有12.37%，杨先生持有0.95%[176][177][179][180][181][182] 公司旗下子公司业务情况 - 菲音公司业务为开发网页及移动游戏[158] - 维动和捷游公司业务为开发及经营网页及移动游戏[158][171][177][178] 菲动中国经营实体相关情况 - 菲动中国经营实体持有集团在中国经营网页及移动游戏业务所需牌照和许可证，还持有相关大部分知识产权[183][184] - 菲动中国经营实体承诺在股份上市期间向集团管理层及核数师提供相关记录[187][189] - 合约安排相关条款无中国合同法第52条规定的无效情形，但法律诠释和应用有不确定性[188][190] - 合约安排规定争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，但部分条款在中国法律下不一定可执行[193][195] - 截至2021年12月31日，受限菲动合约安排的菲动中国经营实体收入约为人民币1980万元[194][196] - 截至2021年12月31日，受限菲动合约安排的菲动中国经营实体资产总值约为人民币2.832亿元[194][196]

公司基本信息 - 公司注册办事处位于Osiris International Cayman Limited办事处[8] - 公司中国总部位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期A座1106室[8] - 公司香港主要营业地点位于九龙荔枝角长沙湾道912号时信中心1楼6室[8] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[8] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心54楼[12][17] 持续经营业务整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为93,002千元人民币，较2020年的25,325千元人民币增长267.2%[33] - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务毛利为9,691千元人民币，较2020年的16,443千元人民币下降41.1%[33] - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务溢利为13,248千元人民币，2020年为亏损6,213千元人民币[33] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内EBITDA为13,484千元人民币，2020年为亏损7,083千元人民币[33] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内经调整EBITDA为7,700千元人民币，2020年为亏损6,566千元人民币[33] - 2021年上半年公司总收入约9300万元，较去年同期增长267.2%[47][49] - 2021年上半年持续经营业务收入93002千元，成本83311千元，分别较2020年增长267.2%、838.0%[58] - 2021年上半年毛利9691千元，较2020年下降41.1%[58] - 2021年上半年销售及市场推广开支2990千元，较2020年增长36.2%[58] - 2021年上半年行政开支18212千元，较2020年下降35.0%[58] - 2021年上半年研发开支707千元，较2020年增长91.6%[58] - 2021年上半年除所得税前溢利13799千元，2020年为亏损6001千元[58] - 2021年上半年期内溢利13248千元，2020年为亏损28361千元[58] - 公司持续经营业务收入从2020年6月30日止六个月的2530万元增加约267.2%至2021年6月30日止六个月的9300万元[62] - 公司2021年6月30日止六个月经调整EBITDA为770万元，2020年同期为 - 660万元[68] - 公司收入成本从2020年6月30日止六个月的890万元增加约838.0%至2021年6月30日止六个月的8330万元，占总收入百分比从35.1%升至89.6%[77][83] - 公司销售及市场推广开支从2020年6月30日止六个月的220万元增加约36.2%至2021年6月30日止六个月的300万元[78][83] - 公司行政开支从2020年6月30日止六个月的2800万元减少约35.0%至2021年6月30日止六个月的1820万元[79][83] - 截至2021年6月30日止六个月其他收益为150万元，2020年同期为490万元，减少因利息收入减少[84] - 截至2021年6月30日止六个月出售按公平值计入损益的投资收益为900万元，主要来自中国及香港上市权益证券[84] - 截至2021年6月30日止六个月应占联营公司溢利为610万元，2020年同期为370万元，增加因联营公司投资收益增加[84] - 截至2021年6月30日止六个月按摊余成本计量的金融资产减值拨回净额为860万元，2020年同期减值金额为60万元，拨回主要是长春企业借款人贷款[86][90] - 截至2021年6月30日止六个月所得税开支为60万元，2020年同期为20万元，增加因电子设备及半导体业务所得税增加[87][90] - 截至2021年6月30日止六个月持续经营业务溢利为1320万元，2020年同期亏损620万元，上半年转亏为盈[88][90] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年电子设备及半导体贸易业务收入约8360万元[52][54] - 2021年上半年网络小额贷款业务共收回贷款约1680万元[53][54] - 公司游戏业务收入从2020年6月30日止六个月的1870万元减少约49.7%至2021年6月30日止六个月的940万元[63][65] - 公司电子设备及半导体业务2021年6月30日止六个月收入为8360万元[64][65] - 公司游戏业务经调整EBITDA从2020年6月30日止六个月的 - 610万元改善至2021年6月30日止六个月的 - 100万元，亏损减少82.7%[69][71][73] - 公司网络小额贷款业务经调整EBITDA从2020年6月30日止六个月的 - 420万元改善至2021年6月30日止六个月的 - 130万元，亏损减少68.4%[69][72][73] - 公司电子设备及半导体业务2021年6月30日止六个月经调整EBITDA为 - 300万元[76][83] 集团财务状况数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月终止经营业务亏损为2210万元，2021年同期为零，减少因2020年下半年出售北京西瓜[89][91] - 截至2021年6月30日集团权益总额为6.404亿元，2020年12月31日为6.12亿元，增加因期内溢利及发行股份[101][103] - 截至2021年6月30日集团流动资产净值为5.075亿元，2020年12月31日为4.972亿元，增加因流动资产增加及流动负债减少[102][103] - 截至2021年6月30日集团现金及现金等价物总额为2.631亿元，2020年12月31日为3.855亿元，集团实行审慎现金及财务管理政策[105] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物为2.631亿元，2020年12月31日为3.855亿元[107] - 2021年6月30日，集团资产负债比率为零，与2020年12月31日相同，无银行借款结余[107] - 2021年6月30日，集团以非人民币货币计值的存款为4130万元，2020年12月31日为5000万元[111] - 截至2021年6月30日止六个月，集团资本开支总计96万元，2020年同期为9.9万元[113] - 2021年6月30日，集团抵押资产为80万元，与2020年12月31日相同，用作公司信用卡按金的受限制现金[116] - 2021年6月30日，集团无重大未记录的或然负债，2020年12月31日也无[119] - 截至2021年6月30日，集团对北京分享时代科技股份有限公司持股9.76%，2020年12月31日为10.31%[121] - 截至2021年6月30日，集团对成都小伙伴股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股75.30%，与2020年12月31日相同[121] - 2021年上半年，集团从北京分享时代科技股份有限公司确认应占联营公司溢利约730万元及投资摊薄收益约690万元[122] - 2021年6月30日，集团有38名全职雇员，2020年6月30日为52名[127][131] 公司股权交易与收购事项 - 公司出售北京西瓜69.84%股权，2020年12月完成股权出售，北京西瓜不再是附属公司，2021年2月19日完成场外股份回购[133][134][137] - 2020年11月18日公司完成收购目标公司及深圳行雲，二者成为间接全资附属公司，2021年1月20日完成配發及發行代價股份，并支付现金代价600万元[136][138] - 2021年4月6日公司签订收购协议，收购目标公司全部已发行股本及金额约5210万元的销售贷款，购买代价总额约9210万元，包括现金约6300万元和股份约2910万元（相当于约3500万港元），通过配發18208768股代价股份[142] - 公司于2020年根据特别决议案回购22268908股股份，并于2021年2月19日注销[199] - 截至2021年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[199] 公司业务风险与发展策略 - 网络游戏业务面临现有游戏收入及盈利能力下降、核心人才流失、行业监管、平台及技术等风险[146] - 深圳行云电子设备及半导体业务面临汇率波动和存货管理风险[146] - 集团余下网络小额贷款业务面临贷款无法收回和抵押品价值下跌风险[149][153] - 集团还面临被投资公司表现欠佳、合约方无力偿债、一次性重组成本、重大诉讼或仲裁败诉等风险[150][153] - 集团将探索产业升级机会，在商业保理等行业探索，深化和提升现有业务[151][154] - 集团将关注业务有机整合和协同发展，提升运营效率和管理水平[152][155] 公司合规情况 - 公司董事已确认在2021年上半年遵守董事证券交易行为守则及程序[157][158] - 2021年上半年公司遵守企业管治守则，将继续检讨及监察[160][161] 公司股权结构 - 截至2021年6月30日，张强为公司93,333股普通股实益拥有人，占比0.06%[164][165] - 张强先生2016年获授100,000个受限制股份单位，于2016年12月1日至2018年6月1日期间归属[168][171] - 张强先生2018年获授50,000个受限制股份单位，8,333个于2018年12月1日归属，41,667个于2019年6月30日被取消[168][171] - 张强先生2019年1月17日售出75,000股受限制股份单位计划下已归属的股份[168][171] - 张强先生2019年获授60,000个受限制股份单位，于2019年7月1日至2021年7月1日期间归属[168][171] - 截至2021年6月30日，Managecorp Limited持有29,437,335股普通股，概约股权百分比为20.06%[175] - 截至2021年6月30日，Foga Group持有21,673,338股普通股，概约股权百分比为14.77%[175] - 截至2021年6月30日，汪东风持有23,174,138股普通股，概约股权百分比为15.79%（21,673,338 + 1,500,800）[175] - 截至2021年6月30日，Foga Holdings持有7,763,997股普通股，概约股权百分比为5.29%[175] - 截至2021年6月30日，廖东持有7,763,997股普通股，概约股权百分比为5.29%[178] - 截至2021年6月30日，空中持有10,202,168股普通股，概约股权百分比为6.95%[178] - 汪东风先生及Managecorp Limited被视作于Foga Group持有的21,673,338股股份中拥有权益[186][193] - 廖东先生及Managecorp Limited被视作于Foga Holdings持有的7,763,997股股份中拥有权益[186][193] - 杨韬先生被视作于Foga Internet Development持有的7,785,700股股份中拥有权益[188][194] - 汪东风先生2016年获授500,000个受限制股份单位，2017年购买850,800股股份，2018年获授300,000个受限制股份单位，2019年获授250,000个受限制股份单位[187][194] - 杨韬先生2016年获授1,340,000个受限制股份单位，均于2016年12月1日至2018年6月1日期间归属[188] - 空中网公司持有10,202,168股股份，约占公司已发行股本的6.95%[189] - 中科创资本有限公司持有9,584,000股普通股好仓，占比6.53%[183] - Baseway Co Ltd持有9,614,760股普通股好仓，占比6.55%[183] - 顾微持有9,614,760股受控法团权益普通股好仓，占比6.55%；持有6,073,000股实益拥有人普通股好仓，占比4.14%[183] - 和谐成长二期（义乌）投资中心持有10,202,168股普通股好仓，占比6.95%[183] - 杨韬先生于2016年获授予1340000个受限制股份单位，于2016年12月1日至2018年6月1日期间归属[195] - 空中持有10202168股股份权益，相当于公司已发行股本约6.95%[195] - Linkedsee Limited拥有空中100%权益，Linkedsee Group Limited拥有

持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2020年持续经营业务收入为60,440千元人民币，2019年为98,283千元人民币，2018年为129,440千元人民币，2017年为346,466千元人民币，2016年为361,564千元人民币[17] - 2020年持续经营业务毛利为19,840千元人民币，2019年为74,445千元人民币，2018年为81,749千元人民币，2017年为222,281千元人民币，2016年为72,549千元人民币[17] - 2020年持续经营业务年内（亏损）╱溢利为(51,278)千元人民币，2019年为(95,932)千元人民币，2018年为(4,948)千元人民币，2017年为68,648千元人民币，2016年为(396,492)千元人民币[17] - 2020年持续经营业务年内EBITDA为(49,254)千元人民币，2019年为(99,142)千元人民币，2018年为(10,345)千元人民币，2017年为105,319千元人民币，2016年为(364,158)千元人民币[17] - 2020年持续经营业务年内经调整EBITDA为(49,279)千元人民币，2019年为(74,281)千元人民币，2018年为31,037千元人民币，2017年为58,561千元人民币，2016年为(207,813)千元人民币[17] 公司收购与出售情况 - 北京西瓜于2019年收购，并于2020年出售，截至2019年12月31日止年度的业绩已按此基准进行重列[18,21] 公司注册及办公地点 - 公司注册办事处位于Grand Cayman KY1 - 1209, Cayman Islands的Osiris International Cayman Limited办事处[10] - 公司中国总部位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期A座1106室[10] - 公司香港主要营业地点位于九龙荔枝角长沙湾道912号时信中心1楼6室[10] 公司2020年资产与负债情况 - 2020年公司非流动资产为122,765千元，流动资产为555,407千元，资产总额为678,172千元[24] - 2020年公司权益总额为611,968千元，非流动负债为8,001千元，流动负债为58,203千元，负债总额为66,204千元[24] 全球经济与公司业务调整 - 2020年全球经济估计萎缩3.5%[26][29] - 2020年公司成立企业管治委员会及投资委员会推动业务调整及转型[27][29] 公司2020年整体业绩情况 - 2020年公司录得营业收入约人民币60.4百万元[28][29] - 2020年公司亏损约人民币55.1百万元，较2019年约人民币260.3百万元大幅降低[28][29] 公司业务范围 - 公司主要从事国内外网页及移动游戏研发发行、网络小额贷款服务、电子器件及半导体贸易[41] - 公司主业为投资控股，主要附属公司业务详情载于财务报表附注20[42][43] 公司2020年业绩与业务回顾位置 - 公司2020年业绩载于年报第128页至第129页合并全面收益表内[43] - 公司2020年业务回顾载于年报「财务摘要」「主席报告书」及「管理层讨论与分析」章节[43] 公司股息分配情况 - 董事会不建议就2020年度派付任何末期股息，2019年也无末期股息[49] 公司可供分派储备情况 - 2020年末公司有可供分派储备约人民币612.0百万元，2019年末为人民币664.0百万元[54] 公司或然负债情况 - 截至2020年12月31日，集团无任何未记录的重大或然负债[60] 公司公众持股量情况 - 2020年度及最后实际可行日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[62] 公司优先购买权规定 - 细则或开曼群岛法律无优先购买权条文及相关限制[64] 公司董事任职情况 - 2020年度及截至最后实际可行日期，韩军、刁国鑫、朱良为执行董事，张强、梁娜为非执行董事[66] - 2020年4月27日王栋、黄志坚获委任为独立非执行董事，5月7日崔宇直获委任，10月13日陆肖马获委任[69] - 2020年4月30日侯思明、赵聪、尹宸贤辞任独立非执行董事[69] - 刁国鑫、朱良、陆肖马任期至即将举行的股东周年大会，符合资格参选连任[69] - 韩军、崔宇直、张强将在应届股东周年大会轮席告退，符合资格参选连任[70] 张强股份及受限股份单位情况 - 张强持有公司93,333股普通股，占比0.06%[76] - 张强2016年获授100,000个受限制股份单位，2016年12月1日至2018年6月1日全部归属[80] - 张强2018年获授50,000个受限制股份单位，8,333个于2018年12月1日归属，41,667个于2019年6月30日取消[80] - 张强2019年1月17日售出75,000股受限制股份单位计划下已归属的股份[80] - 张强2019年获授60,000个受限制股份单位，12,000个于2019年7月1日归属、12,000个于2020年1月1日归属、12,000个于2020年7月1日归属、12,000个于2021年1月1日归属[80] 公司股东持股情况 - Managecorp Limited作为受托人持有29,437,335股普通股，占比18.47%[86] - Foga Group作为实益拥有人持有21,673,338股普通股，占比13.60%[86] - 汪东风作为全权信托创办人受控法团权益人持有21,673,338股普通股，占比13.60%[86] - 汪东风作为实益拥有人持有1,500,800股普通股，占比0.94%[86] - 杨韬以受控法团权益持有7785700股普通股，占比4.89%[88] - 杨韬以实益拥有人身份持有1340000股普通股，占比0.84%[88] - 空中以实益拥有人身份持有10202168股普通股，占比6.40%[88] - 空中以受控法团权益持有22268908股普通股，占比13.97%[88] - Linkedsee Group Limited以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[88] - Linkedsee Limited以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[88] - 王雷雷以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[91] - 上海常汇互联网科技有限公司以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[91] - 北京五星融诚科技有限责任公司以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[91] - 北京和谐欣荣投资中心（有限合伙）以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[91] - 空中（中国）有限公司持有22,268,908股普通股（好仓），概约股权百分比为13.97%[93] - 上海大承网络技术有限公司持有22,268,908股普通股（好仓），概约股权百分比为13.97%[93] - 中科创资本有限公司持有9,584,000股普通股（好仓），概约股权百分比为6.01%[93] - Foga Group持有的21,673,338股股份中，汪东风先生及Managecorp Limited被当作拥有权益[93] - Foga Holdings持有的7,763,997股股份中，廖东先生及Managecorp Limited被当作拥有权益[93] - 空中持有32,471,076股股份的权益，相当于公司已发行股本约20.37%[96] 股东受限股份单位及股份交易情况 - 汪东风先生2016年获授500,000个受限制股份单位，于2016年12月1日至2018年6月1日期间归属[93] - 汪东风先生2017年6月26日至7月13日购买850,800股股份[93] - 汪东风先生2018年获授300,000个受限制股份单位，50,000个于2018年12月1日归属，250,000个于2019年6月30日取消[93] - 汪东风先生2019年获授250,000个受限制股份单位，50,000个于2019年7月1日归属，50,000个于2020年1月1日归属，150,000个已注销[93] - 杨涛先生被视为于Foga Internet Development所持有的7,785,700股股份中拥有权益[96] - 杨涛先生于2016年根据受限制股份单位计划获授予1,340,000个受限制股份单位，于2016年12月1日至2018年6月1日期间归属[96] 公司贷款情况 - 2019年9月19日，公司间接非全资附属公司北京西瓜和天津玩氪获云客提供本金1500万元、年利率12%、为期12个月的贷款，以扩展VR体验店网络和作一般营运资金[100] - 北京西瓜和天津玩氪质押约3030万元应收账款给云客，北京易动和空中优宜为贷款提供公司担保[100] - 截至2020年12月31日，北京西瓜和天津玩氪欠付云客的未偿还本金和累计利息为1575万元，公司计提全部减值损失[100] 公司关联交易协议情况 - 2019年5月20日，北京西瓜与北京中鼎订立装饰服务协议，期限至2020年5月19日，2020年无交易，支付款项为零[102] - 装饰服务协议日期，北京中鼎由李鲁一外甥于舍末先生拥有99.01%权益，于舍末曾被视为公司关连人士[102] - 2019年9月5日，公司与空中订立战略合作框架协议，期限至2021年12月31日，2020年无交易，确认交易总额为零[104] - 截至2020年12月31日，装饰服务协议和战略合作框架协议无交易，独立非执行董事未按规则审查，审计师未按规则报告[106] - 截至2020年12月31日止年度，无装饰服务协议及战略合作框架协议相关交易[107] 增值电信服务持股比例规定 - 外国投资者在提供增值电信服务企业中的持股比例不得超50%[110][111] 菲动合约安排情况 - 公司与菲动、菲动中国经营实体及股东订立菲动合约安排，可控制经营实体并合并财务业绩[115][117] - 菲动获授不可撤销及独家购买权，可随时以名义金额购买股东于菲动中国经营实体部分或全部股本权益[121][122] - 菲动中国经营实体聘菲动为独家服务供应商，月服务费等于经营实体净收益100%，可能含过往累计盈利[124] - 菲动中国经营实体股东向菲动质押全部股本权益，作为支付款项及履行协议责任的抵押[124] - 菲动中国经营实体股东委任菲动为独家代理及授权代表，行使注册股东权利[124] - 截至2020年12月31日，集团与菲动中国经营实体无新订、续新或重新订立合约安排，菲动合约安排无重大变化，结构性合约未解除[127][128] 子公司情况 - 菲音公司为有限责任公司，注册地中国，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，庄先生持有9.50%，杨先生持有0.95%，业务为开发网页及移动游戏、经营及投资科技金融业务[129] - 维动公司为有限责任公司，注册地中国，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，庄先生持有9.50%，杨先生持有0.95%，业务为开发及经营网页及移动游戏[140][141][142][143] - 捷游公司为有限责任公司，注册地中国，庄先生持有48.61%，汪先生持有20.94%，廖先生持有17.13%，黄先生持有12.37%，杨先生持有0.95%，业务为开发及经营网页及移动游戏[148][149][150] 菲动中国经营实体情况 - 菲动中国经营实体持有集团在中国经营网页及移动游戏业务、网络小额贷款业务所需的牌照及许可证，还持有相关大部分知识产权[154][155] - 菲动中国经营实体承诺在股份于联交所上市期间，向集团管理层及公司核数师提供所有相关记录[157][158] - 截至2020年12月31日，菲动向菲动中国经营实体提供服务合计约人民币570万元[163] - 截至2020年12月31日，受限菲动合约安排的菲动中国经营实体收入约为人民币3010万元[163] - 截至2020年12月31日，受限菲动合约安排的菲动中国经营实体资产总值约为人民币4.468亿元[163] 菲动合约安排法律风险及应对 - 公司中国法律顾问建议，合约安排相关条款无中国合同法第52条规定的五种无效情形，不违反中国合同法或中国民法通则条文，但中国法律诠释及应用存在不确定性[160][161] - 若中国政府发现合约安排协议不符法规或法规变动，集团可能受罚或让渡业务权益[165] - 若法规变更影响协议方经济利益，协议应按原条款执行，各方应争取豁免[165] - 若法规变更对协议方经济利益不利影响无法消除，各方应磋商修改协议[165] - 仲裁庭可就中国经营实体或其股东的股权或物业权益

持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2020年上半年持续经营业务收入为28,927千元，较2019年同期的53,442千元下降45.9%[6] - 2020年上半年持续经营业务毛利为9,402千元，较2019年同期的35,444千元下降73.5%[6] - 2020年上半年持续经营业务溢利亏损为28,361千元，较2019年同期的27,403千元下降203.5%[6] - 2020年上半年(LBITDA)/EBITDA为亏损27,330千元，较2019年同期的27,891千元下降197.99%[6] - 2020年上半年经调整(LBITDA)／EBITDA为亏损20,570千元，较2019年同期的13,683千元下降250.33%[6] - 2020年上半年持续经营业务收入为2.8927亿人民币，较2019年的5.3442亿人民币减少45.9% [23] - 2020年上半年持续经营业务成本为1.9525亿人民币，较2019年的1.7998亿人民币增加8.5% [23] - 2020年上半年持续经营业务毛利为0.9402亿人民币，较2019年的3.5444亿人民币减少73.5% [23] - 持续经营业务从2019年上半年溢利约2740万元变为2020年上半年亏损约2840万元，因收入及其他收益减少[34] - 截至2020年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为28,927千元，2019年同期为53,442千元；毛利为9,402千元，2019年同期为35,444千元[118] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损为28,361千元，2019年同期溢利为9,856千元；期内全面亏损总额为31,475千元，2019年同期为385千元[118] - 2020年每股基本及摊薄亏损为0.15元，2019年持续及终止经营业务每股盈利0.08元，持续经营业务每股盈利0.20元，终止经营业务每股亏损0.12元[120] - 2020年上半年持续经营业务客户合约收入中中国（不包括香港）为15,149千元人民币，2019年为21,885千元人民币；其他地区2020年为7,145千元人民币，2019年为15,473千元人民币；终止经营业务客户合约收入2020年为22,294千元人民币，2019年为37,358千元人民币[172] - 持续经营业务在某时间点2019年为13,627千元、2020年为23,682千元，在一段时间内2019年为8,667千元、2020年为13,676千元[173] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损23,747千元，2019年为溢利10,387千元[192] - 2020年上半年普通股加权平均数为156,754,237，2019年为134,888,637[192] - 2020年上半年每股摊薄亏损为0.15元，2019年为盈利0.08元[192] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2020年6月30日非流动资产为129,224千元，较2019年12月31日的149,788千元下降13.7%[11] - 2020年6月30日流动资产为627,374千元，较2019年12月31日的663,570千元下降5.5%[11] - 2020年6月30日资产总额为756,598千元，较2019年12月31日的813,358千元下降7.0%[11] - 2020年6月30日负债总额为123,682千元，较2019年12月31日的149,395千元下降17.2%[11] - 2020年6月30日集团权益总额约6.329亿元，较2019年12月31日的约6.640亿元减少，因期内亏损[39] - 2020年6月30日集团流动资产净值约5.125亿元，与2019年12月31日的约5.368亿元相若[39] - 2020年6月30日银行及手头现金、其他金融机构现金、短期存款总计4.9439亿元，2019年12月31日总计3.86821亿元[40] - 2020年6月30日，集团现金、现金等价物及短期存款约为4.944亿元，2019年12月31日约为3.868亿元[41] - 2020年6月30日，集团资产负债率为0%，与2019年12月31日持平[41] - 2020年6月30日，集团财务资源中以非人民币货币计值的存款约为4420万元，2019年12月31日约为4570万元[42] - 2020年6月30日，集团持有抵押资产约80万元，2019年12月31日约为100万元[45] - 2020年6月30日，公司股本为102千元[123] - 2020年6月30日，公司储备为660,926千元，2019年为687,359千元[124] - 2020年6月30日，公司非控股权益为(28,010)千元，2019年为(23,396)千元[125] - 2020年6月30日，公司权益总额为632,916千元，2019年为663,963千元[126] - 2020年资产总额为756,598千元，较2019年的813,358千元下降约7%[127] - 2020年负债总额为123,682千元，较2019年的149,395千元下降约17%[129] - 2020年净流动资产为512,478千元，较2019年的536,789千元下降约4.5%[129] VR游戏业务数据关键指标变化 - 2020年6月30日VR游戏门店数目下降至9间[13] - 2020年6月VR游戏门店数目为9家，平均每月付费用户为531人，每名付费用户月均付款473人民币[16][18] 网络小额贷款业务数据关键指标变化 - 2020年上半年网络小额贷款业务未偿还良好贷款平均余额为1.59亿人民币，2019年为2.88亿人民币[19] - 2019年网络小额贷款业务平均贷款金额为4355人民币，发放贷款笔数为208763笔[19] - 金融科技业务2020年上半年经调整EBITDA约420万元，与2019年同期持平，收入因网络小额贷款业务平均贷款结余减少而下跌[29] - 2020年上半年网络小额贷款业务收入2020年为6,633千元人民币，2019年为16,084千元人民币[169] - 2020年上半年网络小额贷款业务经调整EBITDA 2020年为 - 4,158千元人民币，2019年为4,190千元人民币[169] 游戏业务数据关键指标变化 - 2020年上半年游戏业务收入为2.2294亿人民币，占总收入77.1%，较2019年的3.7358亿人民币减少40.3% [25] - 2020年上半年游戏业务经调整LBITDA为 - 2.0072亿人民币，较2019年的0.2546亿人民币减少888.4% [26] - 2020年上半年游戏业务客户合约收入为22,294千元人民币，2019年为37,358千元人民币[169] - 2020年上半年游戏业务经调整EBITDA为 - 20,072千元人民币，2019年为2,546千元人民币[169] 成本及开支数据关键指标变化 - 成本从2019年上半年约1800万元增加8.5%至2020年上半年约1950万元，占总收入百分比从33.7%升至67.5%[29] - 销售及市场推广开支从2019年上半年约410万元减少36.2%至2020年上半年约260万元，因市场推广部门员工福利开支减少[29] - 行政开支从2019年上半年约2050万元增加57.2%至2020年上半年约3220万元，2019年较低因部分开支被分类至终止经营业务[30] - 研发开支从2019年上半年约1150万元减少68.1%至2020年上半年约370万元，因研发部门员工福利及外包设计开支减少[30] - 其他收益从2019年上半年约2160万元减少至2020年上半年约480万元，2019年较高因有被投资公司股息[30] 现金流量数据关键指标变化 - 2020年经营活动所得现金净额为111,475千元，2019年为-330,261千元[134] - 2020年投资活动所得现金净额为25,806千元，2019年为33,734千元[134] - 2020年融资活动所用现金净额为-4,066千元，2019年为-7,262千元[134] - 2020年现金及现金等价物增加净额为133,215千元，2019年为-303,789千元[134] - 2020年期初现金及现金等价物为317,959千元，2019年为642,745千元[134] - 2020年汇率变动影响为414千元，2019年为213千元[134] - 2020年现金及现金等价物为451,588千元，2019年为339,169千元[134] - 经营活动现金流出净额为94,277千元，投资活动现金流出净额为161千元，融资活动现金流出净额为1,731千元[181][182][183] 公平值计量及投资损益数据关键指标变化 - 2020年6月30日，经常性公平值计量总额为130,216千元人民币，其中二级为14,000千元人民币，三级为116,216千元人民币[148] - 2019年12月31日，经常性公平值计量总额为140,192千元人民币，其中二级为14,000千元人民币，三级为126,192千元人民币[148] - 2020年1月1日至6月30日，衍生金融工具确认损益亏损6,200千元人民币，按公平值计入损益的投资确认损益亏损132千元人民币，按公平值计入其他全面收益的权益投资确认其他全面收益亏损3,644千元人民币[150] - 2019年1月1日至6月30日，按公平值计入损益的投资确认损益亏损149千元人民币，按公平值计入其他全面收益的权益投资确认其他全面收益亏损10,369千元人民币，添置31,078千元人民币[151] - 2019年6月30日，按公平值计入损益的投资为5,363千元人民币，按公平值计入其他全面收益的权益投资为51,513千元人民币，总计56,876千元人民币[151] - 私募权益投资按成本法以投资成本14,000千元人民币计量公平值[156] - 二级公平值计量中私募权益投资于2020年6月30日公平值为14,000千元人民币[159] - 三级公平值计量中私募权益投资缺乏市场流动性折让范围为21.8%-40%和26.8%-45%，公平值分别为45,195千元人民币和41,551千元人民币；非上市可换股债券债券收益率范围为37.62%–45.68%，波幅为58%，融资机会为5%和1%，公平值为797千元人民币；衍生金融工具折现率为3.13%，公平值为80,200千元人民币和74,000千元人民币[162] 所得税相关数据关键指标变化 - 即期所得税2020年为220千元、2019年为676千元[175] - 香港业务首2,000,000港元应课税溢利按8.25%税率计提，超2,000,000港元部分按16.5%税率计提[176] - 台湾业务所得税拨备为应课税溢利20%（2019年为19%），中国业务一般按25%税率计算，菲动和北京西瓜适用15%税率，天津玩气适用20%税率[177][178] 公司治理及人员变动相关情况 - 公司董事确认截至2020年6月30日止6个月遵守董事证券交易行为守则及程序[57] - 除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，公司截至2020年6月30日止6个月遵守企业管治守则[58] - 2019年11月11日至2020年4月27日，韩军担任公司董事会主席兼首席执行官[59] - 2020年4月27日起，张强任董事会主席，公司重新遵守企业管治守则之守则条文第A.2.1条[60] - 2020年4月30日起，侯思明、赵聪、尹宸贤辞任独立非执行董事，公司未能遵守上市规则第3.10(1)条及第3.21条[60] - 2020年5月7日起，崔宇直获委任为独立非执行董事，公司重新遵守上市规则第3.10(1)条、第3.21条及相关规定[60] - 2020年5月22日公司成立企业管治委员会，5月28日刊载其职权范围[62] - 董事会将持续监察和检讨公司现有董事会架构，适时变动并向股东报告[63] - 韩军自2019年11月11日起获委任为主席兼首席执行官，自2020年4月27日起辞任主席[

持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2019年持续经营业务收入为124,279千元人民币，2018年为129,440千元人民币[8] - 2019年毛利为30,417千元人民币，2018年为81,749千元人民币[8] - 2019年年内亏损244,445千元人民币，2018年亏损4,948千元人民币[8] - 2019年一年内(LBITDA)/EBITDA亏损216,558千元人民币，2018年亏损10,345千元人民币[8] - 2019年一年内经调整(LBITDA)／EBITDA亏损161,966千元人民币，2018年盈利31,037千元人民币[8] - 2019年集团持续经营业务营业收入约1.24亿元，与2018年基本持平[11] 资产与权益财务数据关键指标变化 - 2019年非流动资产为149,788千元人民币，2018年为102,929千元人民币[10] - 2019年流动资产为663,570千元人民币，2018年为886,711千元人民币[10] - 2019年资产总额为813,358千元人民币，2018年为989,640千元人民币[10] - 2019年权益总额为663,963千元人民币，2018年为847,687千元人民币[10] - 2019年负债总额为149,395千元人民币，2018年为141,953千元人民币[10] - 2019年12月31日公司有可供分派储备约6.639亿元，2018年为11.137亿元[32] 各业务线收入数据关键指标 - 2019年游戏业务和网络小额贷款业务收入占比分别约为67%及33%，与去年基本持平[11] - 2019年游戏业务板块营业收入约84百万元[11] - 2019年网络小额贷款业务板块利息收入总额约40百万元[11] 股份发行情况 - 2019年公司因首次公开发售前购股权获行使发行14,125股股份[27] - 2019年3月27日按每股6.02港元发行1,851,568股代价股份予KongZhong Corporation[27] - 2019年6月26日按每股6.876港元发行22,268,908股代价股份予KongZhong Corporation[27] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年度派付任何末期股息，2018年亦无[25] 银行借款情况 - 2019年度集团无任何短期或长期银行借款[36] 管理层人事变动 - 韩军于2019年11月11日获委任为执行董事、董事会主席、首席执行官及授权代表，2020年4月27日辞任董事会主席及授权代表，留任执行董事及首席执行官，2020年5月7日获委任为薪酬委员会成员[42] - 梁娜于2020年5月7日由唯一首席财务官调为联席首席财务官之一，6月30日辞任，7月1日由执行董事调任为非执行董事[43] - 张阳于2019年4月14日由集团首席运营官调为集团联席首席运营官，5月28日轮席退任执行董事，辞任集团联席首席运营官[43] - 汪东风于2019年9月30日离任执行董事、董事会主席、首席执行官、提名委员会主席及授权代表[46] - 李鲁一于2019年4月14日获委任为执行董事，5月28日由集团联席首席运营官调任为首席运营官，9月30日获委任为董事会主席等职，11月7日解任相关职务[46] - 张强于2020年4月27日获委任为董事会主席及授权代表，5月7日不再担任审核及合规委员会以及薪酬委员会成员，获委任为提名委员会主席[46] - 侯思明、赵聪、尹宸贤于2020年4月30日辞任独立非执行董事，侯思明不再担任审核及合规委员会主席等职，赵聪不再担任薪酬委员会主席等职，尹宸贤不再担任审核及合规委员会等职[47] - 王栋于2020年4月27日获委任为独立非执行董事，5月7日获委任为审核及合规委员会等成员及薪酬委员会主席，5月22日获委任为企业管治委员会成员[47] - 黄志坚于2020年4月27日获委任为独立非执行董事，5月7日获委任为审核及合规委员会主席等职，5月22日获委任为企业管治委员会成员[47] - 崔宇直于2020年5月7日获委任为独立非执行董事及审核及合规委员会等成员，5月22日获委任为企业管治委员会主席[47] 股东股权情况 - 截至2019年12月31日，赵聪持有192,733股普通股，概约股权百分比为0.12%[56] - 截至2019年12月31日，侯思明持有168,333股普通股，概约股权百分比为0.11%[56] - 截至2019年12月31日，张强持有93,333股普通股，概约股权百分比为0.06%[56] - 截至2019年12月31日，梁娜持有1,212,222股普通股，概约股权百分比为0.76%[56] - 截至2019年12月31日，尹宸贤持有68,333股普通股，概约股权百分比为0.04%[56] - 截至2019年12月31日，Managecorp Limited持有29,437,335股普通股，概约股权百分比为18.47%[64] - 截至2019年12月31日，Foga Group持有21,673,338股普通股，概约股权百分比为13.60%[64] - 截至2019年12月31日，汪东风持有23,324,138股普通股，概约股权百分比为14.64%[64] - 截至2019年12月31日，杨韬持有9,125,700股普通股，概约股权百分比为5.73%[64] - 截至2019年12月31日，空中网集团持有10,202,168股普通股，概约股权百分比为6.40%[64] - Linkedsee Group Limited等持有32,471,076股普通股(好倉)，概約股權百分比為20.37%[67] - 上海大承網絡技術有限公司持有22,268,908股普通股(好倉)，概約股權百分比為13.97%[69] - 中科創資本有限公司持有9,584,000股普通股(好倉)，概約股權百分比為6.01%[69] - 空中網集團持有32,471,076股股份權益，相當於公司已發行股本約20.37%[73] 股份相关其他情况 - 汪東風先生2016 - 2019年間獲授受限制股份單位，有歸屬和取消情況，還購買850,800股股份[70] - 榻韶先生2016年獲授1,340,000個受限制股份單位，於2016 - 2018年間歸屬[72] 贷款与质押情况 - 2019年9月19日，北京西瓜及天津玩氣獲雲客提供本金額15,000,000元貸款，年利率12厘，年期12個月[80] - 北京西瓜及天津玩氣以雲客為受益人質押約30,300,000元應收賬款[80] 董事相关权益情况 - 截至2019年12月31日，公司無安排使董事購買股份或債權證獲益[77] - 截至2019年12月31日，董事無於與公司業務構成競爭的業務中擁有權益[78] 关联交易情况 - 2019年5月20日至12月31日，北京西瓜向北京中鼎支付识别的交易金额为490万元人民币[85] - 装饰服务协议日期时，于舍末先生拥有北京中鼎99.01%权益，被视为公司关连人士[85] - 2019年6月26日公司完成收购北京西瓜前订立装饰服务协议，当时不知其构成关连交易[92] - 2020年4月13日，董事会获告知于舍末先生与李鲁一女士的关系[92] - 公司将采取详细审阅关连人士名单、加强人员培训、成立委员会等措施避免同类事件[93] - 核数师因前任执行董事失踪未能获足够凭证，对持续关连交易无法表示意见[94] 战略合作框架协议情况 - 截至2019年12月31日止年度，集团根据战略合作框架协议确认的收入总额为19.7万元人民币[87] - 集团预期2020年及2021年根据战略合作框架协议收取的费用总额分别不多于1500万元人民币[87] 外商投资法规情况 - 外商投资法于2020年1月1日生效，负面清单于2019年7月30日生效[98] - 菲动中国经营实体的游戏业务及JLC中国经营实体的科技金融业务限制或禁止外国投资者投资[98] - 外商投资经营增值电信业务的企业，外方投资者出资比例最终不得超过50%[99] 菲动合约安排情况 - 菲动合约安排下，菲动获授不可撤销及独家购买权，可随时以名义金额购买菲动中国经营实体部分或全部股本权益[104] - 菲动作为菲动中国经营实体业务支援等服务的独家供应商，服务费每月支付，费用为菲动中国经营实体净收益100%[107] - 菲动中国经营实体股东已向菲动质押全部股本权益，作为支付应付菲动款项及履行协议责任的抵押[107] - 菲动中国经营实体持有ICP许可证等牌照及许可证，还持有大部分相关知识产权[112] - 截至2019年12月31日，菲动向菲动中国经营实体提供服务合计约2.18亿元人民币[139] - 截至2019年12月31日，受限菲动合约安排的菲动中国经营实体收入约7190万元人民币，资产总值约7.642亿元人民币[139] 公司登记持有人股权情况 - 菲音登记持有人中，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，庄先生持有9.50%，杨先生持有0.95%[109] - 维动登记持有人中，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，庄先生持有9.50%，杨先生持有0.95%[109] - 捷游登记持有人中，庄先生持有48.61%，汪先生持有20.94%，廖先生持有17.13%，黄先生持有12.37%，杨先生持有0.95%[109] JLC相关业务情况 - 2019年9月6日，公司出售了JLC (Cayman)持有的股份权益[113] - 出售前，JLC中国经营实体等订立JLC合约安排，使财务业绩等能流向JLC (WFOE)，并取得控制权[113] - 公司持有JLC (Cayman) 54.54%股权[117] - 2017年8月16日完成收购JLC (Cayman) 55%股权，2019年9月6日完成出售[128] - JLC VIE控制实体向JLC (WFOE)支付的服务费为每年扣除必要成本、开支、税项及强制性储备后收入及利息的100%[122] - 金未来由JLC登记股东持有100%股权，提供金融信息技术服务[129] - 未来金由金未来持有100%股权，提供金融咨询服务与技术服务[129] - 来金由金未来持有100%股权，提供投资咨询服务[129] - 2017年7月31日订立独家购买权协议、独家业务合作协议、股权质押协议、不可撤销授权书及配偶同意函[121][122][123][124][127] - 2019年完成JLC出售事项之前，JLC (WFOE)向JLC中国经营实体提供服务金额为零[139] - 2019年完成JLC出售之前，受限JLC合约安排的JLC VIE控制实体收入约4110万元人民币，资产总值约1.079亿元人民币[139] - JLC中国经营实体在股份上市期间向集团管理层及公司核数师提供相关记录[130] 合约安排法律相关情况 - 合约安排相关条款无中国合同法第52条规定的无效情形，但法律应用有不确定性[133] - 合约安排争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，但相关条款在中国法律下不一定可执行[134] - 若中国政府发现合约安排相关协议不符合法规，协议应按原有条款执行，各方应争取豁免，必要时修改协议[140] - 若中国经营实体或其股东无法履行责任，仲裁庭可裁定赔偿或强制救济，生效后可向法院申请执行[146][147][152] - 若中国经营实体宣布破产等，菲动和JLC相关经营实体须出售全部资产，剩余权益按规定转让[153][155][158] 游戏业务拓展情况 - 2016年起公司通过在美国及其他国家推出[Liberators]将游戏业务扩展至海外市场[135] 税收优惠情况 - 菲动享有“高新科技企业”资格，有权在优惠期享受优惠所得税率，并将努力保持该地位[171][173] 股东承诺情况 - 中国经营实体股东承诺在合约安排生效期不参与竞争业务，行动不产生权益冲突，冲突时按指示行动[179][181] 报告年度情况 - 报告为2019年度报告[199]

持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司持续经营业务收入为53,442千元，较2018年同期的73,024千元下降26.8%[10] - 2019年上半年公司持续经营业务毛利为35,444千元，较2018年同期的49,574千元下降28.5%[10] - 2019年上半年公司持续经营业务溢利为27,403千元，较2018年同期的22,648千元增长21.0%[10] - 2019年上半年公司期内EBITDA为27,891千元，较2018年同期的20,080千元增长38.9%[10] - 2019年上半年公司期内经调整EBITDA为13,683千元，较2018年同期的21,457千元下降36.2%[10] - 2019年上半年公司持续经营业务收入约5340万元，较去年同期减少26.8% [36] - 持续经营业务收入从2018年上半年7302.4万元降至2019年上半年5344.2万元，降幅26.8%[49][51] - 持续经营业务成本从2018年上半年2345万元降至2019年上半年1799.8万元，降幅23.2%[49] - 持续经营业务毛利从2018年上半年4957.4万元降至2019年上半年3544.4万元，降幅28.5%[49] - 期内溢利从2018年上半年亏损28667.4万元变为2019年上半年盈利985.6万元[49] - 经调整EBITDA从2018年上半年的2150万元降至2019年上半年的1370万元[52] - 成本从2018年上半年的2350万元降至2019年上半年的1800万元，减少约23.2%，2019年上半年成本占总收入的33.7%（2018年上半年为32.1%）[57] - 持续经营业务溢利从2018年上半年的2260万元增至2019年上半年的2740万元[62] - 2019年上半年持续经营业务溢利为27403千元，2018年为22648千元；EBITDA（未经审核）2019年为27891千元，2018年为20080千元；经调整EBITDA（未经审核）2019年为13683千元，2018年为21457千元[68] - 2019年上半年持续经营业务收入为53,442千元人民币，2018年为73,024千元人民币[200] - 2019年上半年毛利为35,444千元人民币，2018年为49,574千元人民币[200] - 2019年上半年除所得税前溢利为28,079千元人民币，2018年为23,696千元人民币[200] - 2019年上半年所得税开支为676千元人民币，2018年为1,048千元人民币[200] - 2019年上半年持续经营业务溢利为27,403千元人民币，2018年为22,648千元人民币[200] - 2019年上半年期内溢利为9,856千元人民币，2018年亏损为286,674千元人民币[200] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司非流动资产为318,520千元，较2018年12月31日的102,929千元增长209.5%[13] - 截至2019年6月30日，公司流动资产为850,733千元，较2018年12月31日的886,711千元下降4.1%[13] - 截至2019年6月30日，公司资产总额为1,169,253千元，较2018年12月31日的989,640千元增长18.1%[13] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为197,847千元，较2018年12月31日的141,953千元增长39.4%[13] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为971,406千元，较2018年12月31日的847,687千元增长14.6%[13] - 2019年6月30日集团权益总额为9.714亿元，2018年12月31日为8.477亿元；流动资产净值2019年6月30日为6.836亿元，2018年12月31日为7.453亿元[69] - 2019年6月30日集团现金、现金等价物及短期存款合共为3.392亿元，2018年12月31日为7.986亿元[71] - 2019年6月30日集团资产负债比率为0%，2018年12月31日也为0%[72] - 2019年6月30日集团以非人民币货币计值的存款为49.2百万元，2018年12月31日为39.1百万元[91] - 2019年6月30日集团持有抵押资产0.9百万元，2018年12月31日也为0.9百万元[94] 各业务线数据关键指标变化 - 游戏业务 - 海外重点游戏“Liberators”自2016年上线累计贡献收入超1.60亿元[21] - 游戏业务平均MPUs从2018年上半年约31,000名降至2019年上半年约15,000名[39][41] - 游戏业务每月ARPPU从2018年上半年约255元升至2019年上半年约424元[39][41] - 游戏业务经调整EBITDA从2018年上半年的 - 100万元增至2019年上半年的250万元[57] 各业务线数据关键指标变化 - 网络小额贷款业务 - “云客”上半年累计发放网络小额贷款约9.050亿元，贷款笔数超20万笔，贡献约30%持续经营业务收入[21] - 2019年上半年公司已发放贷款9.05亿元[37] - 网络小额贷款业务未偿还良好贷款的平均余额从2018年上半年3.83亿元降至2019年上半年2.88亿元[42] - 网络小额贷款业务平均贷款金额从2018年上半年2,837元升至2019年上半年4,335元[42] - 网络小额贷款业务已发放贷款笔数从2018年上半年569,089笔降至2019年上半年208,763笔[42] - 网络小额贷款业务收入从2018年上半年的2610万元降至2019年上半年的1610万元，减少约38.4%[52] - 网络小额贷款业务经调整EBITDA从2018年上半年的1170万元降至2019年上半年的420万元，减少64.3%[52][57] VR市场相关情况 - 未来几年VR市场年复合增长率将超80%，预计2021年中国VR市场规模达790.2亿元[23] - 预计到2023年每年将有超10亿人次到线下VR体验店消费[23] 公司业务收购与出售情况 - 公司上半年完成对“头号玩咖”69.84%股权的收购[23] - 2019年4月公司宣布收购西瓜互娱69.84%股权[36] - 2019年4月公司宣布拟出售Jlc Inc.全部已发行股本54.54% [36] - 2019年4月24日集团宣布收购西瓜互娱69.84%股权，6月26日完成，增資现金支付20000000元，股权转配发行22268908股新普通股[74] - 2019年4月26日集团宣布出售Jlc Inc. 54.54%股权，6月30日未完成，代价为收取现金47433000元[75] - 2019年6月26日集团完成西瓜互娱收购事项[100] 公司门店布局情况 - 公司在全国28个省开设或筹建超100家直营店及加盟店，还在加拿大、新加坡及印度尼西亚开设或筹建门店[29] 公司费用相关数据关键指标变化 - 销售及市场推广开支从2018年上半年的510万元降至2019年上半年的410万元，减少约19.8%[58] - 行政开支从2018年上半年的2200万元降至2019年上半年的2050万元，减少约7.0%[58] - 研发开支从2018年上半年的1290万元降至2019年上半年的1150万元，减少约11.2%[58] 终止经营业务相关情况 - 终止经营业务亏损在2019年上半年为1750万元，2018年上半年为3.093亿元[63] 公司资本开支情况 - 2019年资本开支（购买物业及设备和无形资产）为378千元，2018年为140千元[86][87][90][91] 公司人员情况 - 2019年6月30日集团全职雇员774名，较2018年6月30日的452名有所增加[96] 公司业务风险与机遇及计划 - 集团金融科技业务面临监管政策、资金流动性等风险[99] - 集团游戏业务面临游戏推出延迟、未达市场预期等困难[99] - 西瓜互娱业务面临市场认可不足、开店速度慢等问题[100] - 集团预期加强金融科技监管为其业务创造机遇，将调整业务模式[105] - 集团计划海外拓展游戏业务，运用已有的海外游戏发行及运营能力[105] - 集团将协助西瓜互娱铺设门店网络，开拓线下流量资源[105] - 集团计划探索互联网等行业投资机会，关注新游戏及金融科技技术[106] 公司股权持有情况 - 汪东风作为全权信托创立人持有公司21,673,338股普通股好仓，概约股权百分比为13.60%[112] - 汪东风作为实益拥有人持有公司1,650,800股普通股好仓，概约股权百分比为1.04%[112] - 赵聪作为实益拥有人持有公司192,733股普通股好仓，概约股权百分比为0.12%[112] - 侯思明作为实益拥有人持有公司168,333股普通股好仓，概约股权百分比为0.11%[112] - 张强同作为实益拥有人持有公司93,333股普通股好仓，概约股权百分比为0.06%[112] - 梁娜作为实益拥有人持有公司1,212,222股普通股好仓，概约股权百分比为0.76%[112] - 尹宸贤作为实益拥有人持有公司68,333股普通股好仓，概约股权百分比为0.04%[112] - Managecorp Limited作为受托人持有29,437,335股普通股，约占股权18.47%[123] - Foga Group作为实益拥有人持有21,673,338股普通股，约占股权13.60%[123] - 杨霜通过受控法团权益持有7,785,700股普通股，约占股权4.89%，通过实益拥有人持有1,340,000股普通股，约占股权0.84%[123] - 空中网集团作为实益拥有人及受控法团权益持有32,471,076股普通股，约占股权20.37%[123] - Linkedsee Group Limited、Linkedsee Limited、王雷雷通过受控法团权益分别持有32,471,076股普通股，约占股权均为20.37%[123] - 题微作为实益拥有人持有6,073,000股普通股，约占股权3.81%，通过受控法团权益持有5,717,830股普通股，约占股权3.59%[125] - 中科创资本有限公司作为实益拥有人持有9,584,000股普通股，约占股权6.01%[125] - 空中网集团持有32,471,076股股份权益，相当于公司已发行股本约20.37%[131] - 顾微女士被视为在Silver Power Enterprise Limited所持有的5,717,830股股份中拥有权益[132] 公司股份回购与购股权情况 - 2018年5月25日股东授出股份回购授权，公司已以14,578,273港元购回3,053,800股股份并于2019年6月30日注销[134] - 2019年5月28日股东再次授出股份回购授权，不得超过公司于该日已发行股本的10%[134] - 公司已向集团董事及雇员授出可认购6,440,911股股份的首次公开发售前购股权[139] - 截至2019年6月30日，首次公开发售前购股权计划下尚未行使的购股权对应457,995股普通股[139] - 因首次公开发售前购股权计划授出的购股权获行使，公司按总代价0.85美元发行8,500股股份[139] - 股份于期内紧接购股权获行使日期前的加权平均收市价为7.51港元（相当于每股约人民币6.50元）[139] - 公司于2015年1月2日和6月10日分别授出可认购1,908,000股和3,845,000股股份的首次公开发售后购股权[141] - 截至2019年6月30日止六个月，首次公开发售后购股权计划授出的购股权无行使或注销情况[141] - 截至2019年6月30日，已授出购股权涉及股份总数为5,753,000股普通股，其中1,408,000股普通股尚未行使[142] - 2015年1月2日及2015年6月10日（购股权授出日期）前一天的收市价分别为14.70港元及23.05港元[142] - 截至2019年6月30日及最后实际可行日期，首次公开发售后购股计划可供授出或已授出但未获行使的购股权涉及股份数目上限分别为457,995股，约占公司已发行股本0.29% [145] - 首次公开发售后购股计划涉及股份数目

公司基本信息 - 公司香港联合交易所有限公司主板股份代号为00484[34] - 公司2013年10月上市，首次公开发售所得款项净额约为9.828亿港元[61] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为324,243千元人民币，2017年为346,466千元人民币，2016年为361,564千元人民币，2015年为511,539千元人民币，2014年为643,470千元人民币[36] - 2018年公司毛利为238,330千元人民币，2017年为222,281千元人民币，2016年为72,549千元人民币，2015年为171,414千元人民币，2014年为425,191千元人民币[36] - 2018年公司年内亏损320,022千元人民币，2017年溢利68,648千元人民币，2016年亏损396,492千元人民币，2015年亏损129,621千元人民币，2014年亏损38,807千元人民币[36] - 2018年公司一年内EBITDA亏损337,646千元人民币，2017年为105,319千元人民币，2016年亏损364,158千元人民币，2015年亏损115,487千元人民币，2014年亏损24,061千元人民币[36] - 2018年公司一年内经调整EBITDA为55,488千元人民币，2017年为58,561千元人民币，2016年亏损207,813千元人民币，2015年亏损38,675千元人民币，2014年亏损6,004千元人民币[36] - 2018年公司非流动资产为102,929千元人民币，2017年为416,930千元人民币，2016年为393,435千元人民币，2015年为281,706千元人民币，2014年为352,460千元人民币[38] - 2018年公司流动资产为886,711千元人民币，2017年为1,106,452千元人民币，2016年为768,382千元人民币，2015年为1,243,405千元人民币，2014年为1,206,760千元人民币[38] - 2018年公司资产总额为989,640千元人民币，2017年为1,523,382千元人民币，2016年为1,161,817千元人民币，2015年为1,525,111千元人民币，2014年为1,559,220千元人民币[38] - 2018年公司负债总额为141,953千元人民币，2017年为341,965千元人民币，2016年为103,707千元人民币，2015年为80,385千元人民币，2014年为158,174千元人民币[38] - 2018年集团经调整EBITDA约为人民币5550万元，剔除一次性业务合并产生的无形资产减值人民币3.491亿元[42] - 2018年12月31日，公司有可供分派储备约人民币11.137亿元，2017年为11.322亿元，不建议派付末期股息[65] 业务线数据关键指标变化 - 旗舰游戏《Liberators》截至2018年末平均每月充值流水超人民币300万元，推广以来净收入超人民币4100万元[42] - 2017年中国电竞市场规模达人民币770亿元，2018年预计突破人民币880亿元，过去三年中国电竞用户年增长率保持20%以上，2018年预计达到4.3亿人[44] - 截至2018年12月31日止年度，菲动向菲动中国经营实体提供服务收入为100万元[142] - 截至2018年12月31日止年度及当日，受限於菲动合约安排的菲动中国经营实体收入约为8170万元，资产总值约为8.308亿元[142] - 截至2018年12月31日止年度及当日，受限於JLC合约安排的JLC VIE控制实体收入约为1.948亿元，资产总值约为1.409亿元[142] 公司股权与股东信息 - 汪东风作为全权信托创办人及受控法团权益人持有公司21,673,338股普通股，概约股权百分比为15.82%[84] - 汪东风作为实益拥有人持有公司1,650,800股普通股，概约股权百分比为1.20%[84] - 赵聪作为实益拥有人持有公司174,400股普通股，概约股权百分比为0.13%[84] - 侯思明作为实益拥有人持有公司150,000股普通股，概约股权百分比为0.11%[84] - 张强作为实益拥有人持有公司150,000股普通股，概约股权百分比为0.11%[84] - 梁娜作为实益拥有人持有公司1,157,889股普通股，概约股权百分比为0.84%[84] - 张阳作为实益拥有人持有公司280,000股普通股，概约股权百分比为0.20%[84] - 张阳作为实益拥有人持有JLC (Cayman) 1,211,562股普通股，概约股权百分比为1.21%[84] - 尹宸贤作为实益拥有人持有公司50,000股普通股，概约股权百分比为0.04%[84] - Managecorp Limited持有29,437,335股普通股好仓，约占股权21.48%[93] - Foga Group持有21,673,338股普通股好仓，约占股权15.82%[93] - 颜微持有11,790,830股普通股好仓，约占股权8.60%[93] - 廖东通过受控法团权益持有7,763,997股普通股好仓，约占股权5.67%[93] - 空中网集团持有9,581,900股普通股好仓，约占股权6.99%[93] - 中科创资本有限公司持有9,584,000股普通股好仓，约占股权6.99%[93] - 杨霜通过受控法团权益持有7,785,700股普通股好仓，约占股权5.68%；通过实益拥有人身份持有1,340,000股普通股好仓，约占股权0.98%[93] 公司股权交易与资金使用 - 2015年6月5日，公司以每股16.50港元配售19,041,900股，募集3.14亿港元，所得款项净额约3.10亿港元[62] - 截至2018年12月31日，集团已使用所有首次公开发售所得款项净额，其中约3.863亿港元用于购买游戏许可证等，约9250万港元用于拓展国际业务，约2.898亿港元用于投资互联网等行业，约2.142亿港元用作营运资金等[61] - 2018年12月31日，公司已使用配售所得款项净额用于经营及投资互联网、媒体及科技行业[63] 公司股息政策 - 董事会不建议就2018年度派付任何末期股息（2017年：无）[55] 公司股份发行 - 2018年度公司因首次公开发售前购股权计划授出的购股权获行使而发行111,494股股份[56] 公司收购与投资 - 2019年初公司收购中国知名电竞场馆品牌联盟电竞约19.99%的股权[45] 公司慈善与借款情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团慈善捐款约人民币0.1百万元[67] - 截至2018年12月31日止年度，集团无任何短期或长期银行借款[69] 公司或然负债与公众持股量 - 2018年12月31日，集团并无任何未记录的重大或然负债[70] - 截至2018年12月31日及最后实际可行日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[71] 公司人事变动 - 2019年4月14日，李鲁一女士获委任为执行董事，任期至应届股东周年大会[75] - 应届股东周年大会上，执行董事张阳先生轮席告退且不参选连任，非执行董事张强先生及独立非执行董事侯思明先生轮席退任并参选连任[76] 公司董事独立性 - 各独立非执行董事已确认各自独立性，公司认为其一直保持独立性[81] 公司重大事项 - 截至2018年12月31日，公司无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业事项[100] - 截至2018年12月31日，财务报表附注34披露的关联方交易不构成须披露的关联交易或持续关联交易[101] 公司合约安排 - 公司与菲动等订立菲动合约安排，可将菲动中国经营实体财务业绩合并计入公司业绩[107] - 菲动中国经营实体每月支付给菲动的服务费等于其净收益的100%，可能含过往财务年度累计盈利[112] - 截至2018年12月31日止年度，集团与菲动中国经营实体无订立、续新或重新订立任何合约安排[115] - 截至2018年12月31日止年度，菲动合约安排或采纳情况无重大变化，结构性合约概无解除[115] - 本公司持有JLC (Cayman) 54.54%股权[122] - JLC (Cayman) 持有JLC (HK) 100%股权[122] - JLC (HK) 通过合约安排使JLC (WFOE) 取得JLC中国经营实体控制权[122] - JLC VIE控制实体向JLC (WFOE) 支付的服务费等于每年扣除必要成本、开支、税项及强制性储备后收入及利息的100%[125] - 2017年7月31日，JLC VIE控制实体登记股东订立不可撤销授权书，授权JLC (WFOE)行使全部股东权利[127] - 2017年7月31日，郭勇先生配偶发出配偶同意函，确认JLC登记股东股权非夫妻财产，不索赔且JLC合约履行或修订无需其同意[128] - 2017年8月16日完成收购JLC (Cayman)55%股权至2018年底，集团与JLC中国经营实体未订立、续新或重新订立任何合约安排[131] - 金未来由JLC登记股东持有100%股权，未来金和来金由金未来持有100%股权[132] - 若合约安排有争议，可提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决终局且有约束力，但相关条款在中国法律下不一定可执行[137] 公司业务实体登记持有人信息 - 菲音登记持有人中，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，杨先生持有0.95%，庄先生持有9.50%[117] - 维动登记持有人中，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，杨先生持有0.95%，庄先生持有9.50%[117] - 捷游登记持有人中，庄先生持有48.61%，汪先生持有20.94%，廖先生持有17.13%，黄先生持有12.37%，杨先生持有0.95%[117] 公司业务拓展 - 自2016年起，集团通过在美国及其他国家推出「Liberators」将游戏业务扩展至海外市场[138] 公司办事处情况 - 集团设有香港办事处，主要提供管理支持[139] 公司税收优惠 - 菲动享有“高新科技企业”资格，有权在优惠期享受优惠所得税率[175] 公司经营风险 - 若重大中国经营实体宣布破产、解散或清盘，公司可能失去使用及享有其资产的能力[155] - 若中国法律要求强制清盘，相关菲动中国经营实体须出售全部资产，剩余权益按中国法律许可最低售价非互惠转让给菲动或其指定实体[156] - 若中国法律要求强制清盘，相关JLC中国经营实体须出售全部资产，剩余权益按中国法律许可最低售价非互惠转让给JLC (WFOE)或其指定实体[161] - 仲裁庭可就中国经营实体或其股东的股权权益或物业权益裁定赔偿，或就有关业务或强制性资产转让裁定强制救济或命令其破产[151] 公司业务竞争限制 - 中国经营实体股东承诺在合约安排生效期间，除非菲动或JLC (WFOE)另行书面协定，否则不参与竞争业务[174] 公司合约安排监督 - 集团相关业务单位及经营分部将至少每月一次向公司管理层报告合约安排条件遵守及履行情况[183] 公司合约终止限制 - 中国经营实体不得终止经修订及重申之独家业务合作协议，除非菲动或JLC (WFOE)出现重大疏忽或欺诈行为[185] 公司股权收购成本 - 若菲动或JLC (WFOE)行使购股权收购中国经营实体所有权，所有权转让可能令集团产生重大成本[192] 公司股权买卖价格与税款 - 被购买的股权买价应为名义价格，若政府部门要求其他价格，价款接受方应返还给卖方，买卖双方各自承担相关税款[194]