| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | 公告编号：临 | 2025-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 02 深高 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 03 | | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 01 | | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 Y1 | | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 Y2 | | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | Y3 深高 | | | 债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4 深圳高速公路集团股份有限公司 本公司董事会及全体董 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 2025-069 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 深圳高速公路集团股份有限公 ...

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路费收入数据 - 2025年5月公司路费总收入未经审计 涵盖广东省深圳地区、广东省其他地区及中国其他省份的多条收费公路 [1] - 广东省深圳地区路费收入表现突出 其中外环项目收入最高达96,328千元 日均3,107千元 其次是沿江项目60,681千元 日均1,957千元 [1] - 广东省其他地区广深高速收入最高达219,670千元 日均7,086千元 西线高速收入85,831千元 日均2,769千元 [1] - 中国其他省份南京三桥收入48,137千元 日均1,553千元 益常项目收入25,397千元 日均819千元 [1] 控股及合并比例 - 广东省深圳地区梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目、外环项目均为公司100%控股并100%合并收入 [1] - 龙大高速公司控股89.93%但合并100%收入 水官高速公司控股50%但合并100%收入 水官延长段公司控股40%但不合并收入 [1] - 广东省其他地区清连高速公司控股76.37%并合并100%收入 广深高速、西线高速、阳茂高速、广州西二环公司控股比例分别为45%、50%、25%、25%但不合并收入 [1] - 中国其他省份长沙环路公司控股51%并合并100%收入 益常项目、南京三桥公司控股比例分别为40%、35%但不合并收入 [1] 数据说明 - 公告明确路费收入数据未经审计 因联网收费环境下部分路段收入需预估 与定期报告数据可能存在差异 [1] - 公司披露当月预估数据时会调整上月预估数与实际结算数的差异 可能导致个别数据异常 [1] - 公告强调数据仅作为阶段性参考 提醒投资者审慎使用 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在深圳市南山区汉京金融中心46楼召开，采用记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][5] - 出席股东包括117名A股股东（持股1,565,893,718股）和1名H股股东（持股138,098,246股），合计占公司股份总数的67.14% [3][5] - 董事长徐恩利因公务原因未主持，改由执行董事兼总裁廖湘文主持会议 [2] 议案表决结果 - 所有普通决议案均以超过99%同意票通过，其中A股股东平均赞成率99.97%，H股股东赞成率99.71%-100% [5][6][7] - 特别决议案（包括债券工具一般授权）获得超过三分之二票数支持，最高反对票来自H股股东（0.29%）[6][7] - 5%以下股东对利润分配方案的反对票占比0.30%，续聘议案反对票达45.54% [5][8] 利润分配方案 - 公司拟派发2024年度末期股息每股0.244元（含税），总金额6.19亿元，以增发后总股本25.38亿股为基数 [5] - 分配前提取法定盈余公积金1.30亿元、任意盈余公积金2.61亿元，未实施公积金转增股本 [5] - H股股息派发安排将另行公告，A股分红实施细节待后续披露 [5] 董事会变动 - 陈云江当选第九届董事会非执行董事，任期至本届董事会届满 [8][9] - 董事姚海、监事林继童因公务/个人事务缺席会议，其他董事均以现场或通讯方式参会 [2][9] 法律合规性 - 律师黄圆丽、李晓娜确认会议程序及表决结果符合《证券法》《公司法》等法规要求 [9] - 会议资料及公告已通过指定媒体及交易所网站披露，无新增或否决议案情况 [8][9]

担保情况概述 - 担保人深圳投控湾区发展有限公司为深圳高速公路集团股份有限公司间接持股71.83%的控股子公司，被担保人深圳投控湾区融资有限公司为湾区发展的全资子公司 [2] - 本次担保涉及两项各为人民币10亿元（或等值港币）的循环贷款额度，湾区发展承担连带保证责任，担保无反担保 [2][3] - 截至公告日，湾区发展为湾区融资实际提供的担保余额为港币22.2亿元，计划近期归还15.2亿港元贷款后相应解除担保 [2] 被担保人基本情况 - 深圳投控湾区融资有限公司注册于香港，注册资本港币1元，主营业务为集团贷款融资，资产负债率超过70% [5][7] - 截至最近财务数据，湾区融资资产总额为港币214.4亿元，负债总额为港币222.2亿元，净资产为负港币7743万元 [6] - 2024年经审计营业收入为港币12.1亿元，2025年未经审计营业收入为港币2.67亿元，净利润均为0 [6] 担保协议主要内容 - 汇丰银行提供人民币10亿元循环贷款额度，授信期限12个月，用于偿还现有贷款或流动资金需求，湾区发展提供无条件不可撤销担保 [3][6] - 招商永隆银行同样提供人民币10亿元循环贷款额度，条款与汇丰银行类似，担保期限至债务偿清 [3][7] - 两份主合同及担保书均以英文版本为准，受香港法律管辖 [6][7] 担保必要性与审批程序 - 担保目的为以低利率资金置换现有债务，优化负债结构并降低资金成本，符合集团整体利益 [2][7] - 担保事项已通过2024年股东大会授权，董事会10名董事全票通过书面决议，符合深圳市国企担保规章制度 [4][8] - 集团对湾区融资的担保总额度为人民币35亿元，本次担保后可用额度剩余人民币15亿元 [4] 累计担保情况 - 公司已获批对外担保总额人民币924.36亿元，占最近一期净资产的42.2%，其中对控股子公司担保总额人民币824.36亿元，占比37.64% [8] - 目前实际发生担保余额人民币476.37亿元，占净资产21.73%，无逾期担保 [8] - 董事会剩余未使用担保授权额度约人民币49.66亿元，港币兑人民币按0.92汇率折算 [9]

股权关系 - 湾区发展为深圳高速公路集团股份有限公司间接持股71.83%的控股子公司[2] 担保情况 - 湾区发展为湾区融资两项各10亿元人民币（或等值港币）循环贷款额度下的债务承担连带保证责任[2] - 截至公告日，湾区发展为湾区融资实际提供的担保余额为22.2亿港元，湾区融资计划归还15.2亿港元贷款[2] - 本次担保前后，对湾区融资的担保余额分别为折合人民币0元和20亿元，可用担保额度分别为35亿元和15亿元[7] - 截至公告日，集团已获批准可提供的对外担保总额为924357.10万元，约占公司最近一期经审计净资产的42.20%[13] - 截至公告日，集团已获批准可提供的对控股子公司担保总额为824357.10万元[13] - 本次担保占公司最近一期经审计净资产的37.64%[14] - 除本次担保外，公司实际发生对外担保金额为475,939.60万元，约占最近一期经审计净资产的21.73%[14] - 公司2023年度股东年会批准对多家全资及非全资控股子公司提供总额不超72亿元的担保[14] - 截至公告日，公司董事会或其授权执行董事有权但尚未批准使用的担保总额约49.66亿元[14] 财务数据 - 2024年12月31日，湾区融资资产总额为2144266.38千港元，负债总额为2221697.65千港元，净资产为 - 77431.27千港元[9] - 2025年3月31日，湾区融资资产总额为2144035.30千港元，负债总额为2221466.57千港元，净资产为 - 77431.27千港元[9] 贷款额度 - 2024 - 2025年，汇丰银行和招商永隆分别向湾区发展、湾区融资提供10亿元人民币（或等值港币）循环贷款额度[4][5]

会议安排 - 公司拟于2025年6月30日召开2024年度股东年会[3] - 2025年6月25日至6月30日暂停办理H股股东过户登记手续[27] - 所有H股股份过户文件及股票须不迟于2025年6月24日下午4时30分送交指定地点[27] - 2025年6月24日营业日结束时在册股东履行登记手续后可出席股东大会[43] - 公司2025年7月8日至7月14日暂停办理H股股份过户登记手续[46] 债券发行 - 注册发行债券额度合计不超折合人民币200亿元，待偿还余额合计不超折合人民币170亿元[12] - 公司债券（含永续类）注册额度100亿元，待偿还余额70亿元[12] - 中期票据（含永续类）注册额度50亿元，待偿还余额20亿元[12] - 超短期融资券待偿还余额30亿元[12] - 其他债券注册额度50亿元，待偿还余额50亿元[12] - 短期/超短期融资券及短期/超短期公司债券每期期限不超1年[12] - 中期票等其他债券每期期限在1年以上[12] - 发行对象为符合规定的投资者，不向现有股东优先配售[12] - 注册发行债券预计利率不超市场同类同期限和评级债券平均水平，实际利率由董事会或其授权人士确定[14] - 集团合并报表资产负债率不超65%时，董事会授权两名执行董事决定注册发行债券相关事宜[14] - 注册发行债券一般授权需获股东大会特别决议审批，且最终行使存在不确定性[16] 担保授权 - 担保授权的担保总额不超48亿元，其中对全资附属公司不超13亿元，对非全资附属公司不超35亿元[19] - 对资产负债率超70%的全资附属公司担保总额不超3亿元，对资产负债率超70%的非全资附属公司担保总额不超26.5亿元[19] - 担保方式为保证担保或法律法规许可的其他形式[19] - 担保授权有效期自股东大会批准至2025年度股东大会召开日止[23] 董事提名 - 江苏云杉资本管理有限公司持有公司约10%已发行股份，提名陈云江为董事候选人[21] - 董事会同意提名陈云江为董事候选人并提请股东大会选举[21] 股息分配 - 董事会建议向股东派2024年度末期股息每股0.244元，待股东大会批准[46] - H股2024年度末期股息登记日期为2025年7月14日[46] 股东大会审议 - 股东大会将审议2024年度董事会、监事会报告等普通决议案[36] - 股东大会将审议向董事会授予注册发行债券类融资工具一般授权的特别决议案[39] - 注册发行债券类融资工具额度合计不超200亿元，待偿还余额合计不超170亿元[38][39] - 公司债（含永续类）注册额度100亿元，待偿还余额70亿元[38] - 中期票据（含永续类）注册额度50亿元，待偿还余额20亿元[38] - 超短期融资券待偿还余额30亿元[38] - 其他债券注册额度50亿元，待偿还余额50亿元[38] - 发行利率预计不超市场同类同期限和评级债券平均利率，实际利率由董事会或授权人士确定[42] - 募集资金用于补充营运资金、资本金出资等[42] - 集团合并报表资产负债率不超65%时，董事会授权两名执行董事处理债券发行相关事宜[42] - 股东大会以投票方式对决议案表决[49]

业绩总结 - 2025年4月梅观高速路费收入12,895千元，日均430千元[2] - 2025年4月机荷东段路费收入56,043千元，日均1,868千元[2] - 2025年4月机荷西段路费收入45,861千元，日均1,529千元[2] - 2025年4月沿江项目路费收入63,177千元，日均2,106千元[2] - 2025年4月外环项目路费收入97,142千元，日均3,238千元[2] - 2025年4月龙大高速路费收入12,742千元，日均425千元[2] - 2025年4月水官高速路费收入50,854千元，日均1,695千元[2] - 2025年4月清连高速路费收入50,298千元，日均1,677千元[2] - 2025年4月广深高速路费收入227,486千元，日均7,583千元[2] 其他 - 2025年4月节假日小型客车免费通行天数为3天[3]