交易概述 - 上实城市开发通过全资附属公司上实城开上海大健康管理出售其持有的目标公司上海上实医疗美容医院有限公司19%的股权 [1] - 交易对手方为上海凌风医疗，交易总代价为人民币7359.8万元 [1] - 交易完成后，公司不再拥有目标公司的任何权益，目标公司将由上海凌风医疗全资拥有 [1] 交易前股权结构 - 交易前，目标公司由上海凌风医疗、上海华氏及上实城开上海大健康管理分别拥有51%、30%及19%的股权 [1] - 集团于目标公司的19%间接权益在综合财务报表中分类为于联营公司的投资 [1] 交易战略意义 - 集团可通过出售事项回收并重新调配资本、精简投资组合，将资源集中于主营业务 [1] - 出售事项旨在提升营运效率及资本纪律，符合集团持续优化资产配置、改善现金流及聚焦核心业务发展的战略 [1] - 该战略有助支持集团实现长期可持续增长 [1]

交易概述 - 公司全资附属公司上实城开上海大健康管理及其他股东出售其持有的目标公司上海上实医疗美容医院有限公司合计49%股权 [2] - 交易总代价为人民币7359.8万元 [2] - 交易完成后，目标公司将由上海凌风医疗全资拥有，公司不再持有目标公司任何权益 [1] 交易前股权结构 - 交易前，目标公司由上海凌风医疗、上海华氏及上实城开上海大健康管理分别拥有51%、30%及19% [1] - 公司通过附属公司间接持有目标公司19%权益，该投资在综合财务报表中分类为于联营公司的投资 [1] 交易后影响与战略意义 - 交易完成后，目标公司将不再为公司的联营公司 [1] - 公司可通过出售事项回收并重新调配资本，旨在精简投资组合并将资源集中于主营业务 [1] - 此举旨在提升营运效率及资本纪律，符合公司持续优化资产配置、改善现金流及聚焦核心业务发展的战略 [1] - 出售事项旨在支持公司实现长期可持续增长 [1]

交易概述 - 上实城市开发的全资附属公司上实城开上海大健康管理与上海华氏及上海凌风医疗订立股权转让协议，出售合计占目标公司上海上实医疗美容医院有限公司49%的股权，总代价为人民币7359.8万元 [1] - 交易前，目标公司由上海凌风医疗、上海华氏及上实城开上海大健康管理分别拥有51%、30%及19%的权益 [1] - 交易完成后，公司将不再拥有目标公司的任何权益，目标公司将由上海凌风医疗全资拥有，并不再是公司的联营公司 [1] 交易影响与战略意义 - 集团可通过出售事项回收并重新调配资本，以精简投资组合 [1] - 交易旨在将资源集中于主营业务，从而提升营运效率及资本纪律 [1] - 出售事项符合集团持续优化资产配置、改善现金流及聚焦核心业务发展的战略，有助支持集团实现长期可持续增长 [1]

股权交易 - 2025年11月13日，上實城開上海大健康管理等出售目标公司49%股权，总代价7359.8万元[4][7] - 完成后上海凌風醫療全资拥有目标公司[4][9] - 上實城開上海大健康管理出售19%股权，代价2853.8万元；上海華氏出售30%股权，代价4506万元[9] - 买方须在股权转让协议日期起20个工作日内支付代价[9] 业绩数据 - 2023年经营收入为1.523747亿元，2024年为1.589059亿元，截至2025年3月31日止三个月为4021.01万元[15] - 估值师预测2025年全年收入达1.66亿元，2029年增至1.9253亿元[15] - 2023年除税前纯利和除税后纯利均为8124.8千元，2024年为5313.3千元[26] 估值情况 - 2025年10月16日估值报告显示，目标公司全部股权评估价值1.502亿元[11] - 估值师采用收益法进行估值，未采用资产法和市场法[12] - 评估日期，目标公司经审核股东权益约为9983.06万元，收益法估值为1.502亿元，增值额为5036.94万元或50.45%[20] 未来展望 - 目标公司预计2026年及2027年各增添固定资产投资150万元用于采购各类医疗器械[17] - 预计公司出售将录得收益约8430000元，最终收益待核数师审核[28] 其他要点 - 出售事项适用百分比率超逾0.1%但少于5%，须遵守申报及公告规定，获豁免通函及独立股东批准[6] - 完成出售须满足卖方有权转让股权、履行出资义务、取得批文等条件[10] - 出售所得款项拟由上實城開上海大健康管理用作一般营运资金[29]

公司治理变动 - 公司执行董事周亚栋获委任为提名委员会成员 [1] - 公司独立非执行董事陈浩华获委任为提名委员会成员 [1] - 上述委任自2025年11月12日起生效 [1]

公司治理变动 - 公司执行董事周亚栋女士获委任为提名委员会成员 自2025年11月12日起生效 [1] - 公司独立非执行董事陈浩华博士获委任为提名委员会成员 自2025年11月12日起生效 [1]

董事会成员 - 公司董事会有七名董事[3] - 执行董事为黄海平、李忠辉、周亚栋[3] - 独立非执行董事为杜惠恺、范仁达、李家晖、陈浩华[3] 董事会委员会 - 公司设审核、提名、薪酬、投资评证四个委员会[3] - 杜惠恺在审核、提名、薪酬委员会任职[4] - 范仁达在提名、薪酬、投资评证委员会任职[4] - 李家晖任审核委员会主席[4] - 黄海平任薪酬委员会主席[4] - 李忠辉任投资评证委员会成员[4] - 周亚栋在薪酬、投资评证委员会任职[4]

人员委任 - 周亚栋女士及陈浩华博士2025年11月12日起任提名委员会成员[4] - 委任后提名委员会由五位成员组成[4] 委任原因及影响 - 委任因2025年7月1日生效规则修订作出[4] - 实施委任将加强效率及多元化，提升公司管治常规[4] 董事会情况 - 2025年11月12日董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[7]

债券发行概况 - 公司附属公司上海城开(集团)有限公司于2025年11月6日完成发行2025年公司债券(第一期)，总本金不超过人民币11.5亿元 [1] - 债券发行对象仅限于专业机构投资者，并通过线下簿记建档方式进行 [1] 债券具体条款 - 本期债券分为两类：三年期债券本金总额为人民币9.5亿元，票面年利率为2.08%；五年期债券本金总额为人民币2亿元，票面年利率为2.56% [1] 募集资金用途 - 发行债券所募集的全部款项将用于置换偿还到期公司债券本金的自有资金 [1]

债券发行概况 - 公司附属公司上海城开(集团)有限公司完成发行2025年第一期公司债券，本金总额不超过人民币11.5亿元 [1] - 债券发行日期为2025年11月6日 [1] - 债券发行对象仅为专业机构投资者，通过线下簿记建档方式发行 [1] 债券具体条款 - 债券分为两类，包括三年期债券和五年期债券 [1] - 三年期债券本金总额为人民币9.5亿元，票面年利率为2.08% [1] - 五年期债券本金总额为人民币2亿元，票面年利率为2.56% [1] 资金用途 - 发行债券募集的所得款项将全部用于置换偿还到期公司债券本金的自有资金 [1]