合作方业务范围 - 合作方业务涵盖使能技术层面，使用人工智能开发加速资料数据分析、预测和研究的工具和演算法 [1] - 合作方业务涵盖科学基础层面，使用人工智能研究分子机制以达到转化应用和满足临床需求的目的 [1] - 合作方业务涵盖终端产品和临床应用层面，从分子研究中转化洞见到药物管线研发和真实世界的临床应用 [1] 合营公司设立与目标 - 合营公司将于中国内地或中国香港设立 [1] - 合营公司目标为开发人工智能药物研发平台及提供相关技术服务 [1] - 合营公司目标为开发人工智能药效预测平台服务全球美妆客户 [1] - 合营公司目标为开发疾病和衰老管线 [1] - 合营公司目标为开发与直营面向消费者的抗衰产品 [1] 公司战略动机 - 公司在巩固现有金融主营业务的同时，一直积极寻求向高科技领域进行战略拓展的机会 [1] - 投资人工智能赋能的生物科技领域是公司落实业务多元化战略的关键一步 [1] - 董事会相信通过合营公司将进军包括人工智能制药、美妆科技及抗衰老消费市场等高增长领域 [1] - 此举有助于分散公司现有业务的单一风险，并为公司开辟极具潜力的新收入与利润来源 [1] - 战略目标是实现长期价值的可持续增长 [1]

合作背景与合作伙伴 - 公司与一家中国境内注册成立的公司签署谅解备忘录，拟成立合营公司 [1] - 合作伙伴业务涵盖三个层面：使能技术层面（使用AI开发数据分析、预测和研究工具）、科学基础层面（使用AI研究分子机制以进行转化应用）、终端产品和临床应用层面（将分子研究转化为药物管线和临床应用） [1] 合营公司业务目标 - 合营公司将设立于中国内地或香港 [1] - 业务目标包括开发AI药物研发平台及相关技术服务、开发AI药效预测平台服务全球美妆客户、开发疾病和衰老管线、开发直营面向消费者的抗衰产品 [1] 公司战略意图 - 公司在巩固现有金融主营业务的同时，积极寻求向高科技领域进行战略拓展 [1] - 投资AI赋能的生物科技领域是公司落实业务多元化战略的关键一步 [1] - 通过合营公司进军AI制药、美妆科技及抗衰老消费市场等高增长领域，旨在分散现有业务单一风险，开辟新收入与利润来源，实现长期价值可持续增长 [1] 行业与政策背景 - 合作呼应国家与香港特区政府推动人工智能、生物医药等战略性新兴产业发展的政策方向 [2] - 合营公司业务符合"健康中国"及"数字中国"的宏伟蓝图 [2] - 公司旨在通过此举将金融业务与前沿科技深度融合，服务于国家创新体系，提升自身科技属性与内在价值 [2]

市场扩张和并购 - 2025年11月14日交易时间后公司拟与对方成立合营公司[3] - 合营公司目标为开发AI药物研发平台等四项业务[3] - 合营公司将进军AI制药等多个高增长领域[5] 其他新策略 - 投资AI赋能生物科技领域是公司落实业务多元化战略关键一步[5] - 公司将持续探索高科技及新兴产业专案机会[6]

股权结构 - 吴先生直接及间接实益持有88,937,607股股份，占已发行股份总数约29.52%[4][14] - 债券持有人及其联系人合共持有已发行股份总数约33.57%[5][14] 债券情况 - 公司2020年6月30日发行未赎回50,000,000港元可换股债券[17] - 建议将债券到期日由2026年6月30日延至2029年6月30日[3][9][18] 后续安排 - 通函预期于2025年11月27日或之前寄发予股东[6][15] - 公司将向联交所申请批准建议延长到期日[14] 决策评估 - 建议延长可减轻公司财务负担，使财务更灵活[11][12] - 董事会认为第二份补充协议公平合理，符合集团及股东利益[12]

债券信息 - 2023年1月13日向Thousand China发行本金8984万港元债券，原到期日2026年1月13日，年利率1%[7] - 2025年11月6日订立补充协议变更债券条款[3] - 到期日延长至2029年1月12日[4] - 债券利率调整为发行日起至第3周年年利率1%，第3周年次日起至到期日年利率2%[4] - 换股价由每股0.32港元更改至每股0.28港元[4] - 经修订换股价比2025年11月6日及前连续5个交易日平均收市价折让约3.45%[18] - 债券所附换股权行使后最多配发及发行320,857,142股换股股份[19] - 换股股份相当于公司公告日期已发行股本约106.50%[22] - 换股股份相当于债券换股权行使后扩大的公司已发行股本约51.57%[22] 股权信息 - 吴先生及其联系人持有公司已发行股本总额约33.57%[5] - 吴先生及其联系人持有南华集团控股已发行股本总额约68.81%[5] 其他信息 - 建议变更构成公司关连交易，须遵守上市规则第14A章规定[5] - 通函预期于2025年11月27日或之前寄发予股东[6] - 公司平均资金成本约为每年3.8%，债券利率低于该成本[23] - 股份1个月、3个月及6个月平均收市价分别约为0.29港元、0.28港元及0.26港元[23] - 公告日公司已发行股份总数为3.0127707亿股，按0.32港元换股价转换后股份总数为5.8202707亿股，按0.28港元换股价转换后股份总数为6.22134212亿股[25] - 公司将根据上市规则第28.05条向联交所申请批准建议变更[29] - 公司已成立独立董事委员会就建议变更向独立股东提供建议，委任瑞城证券有限公司为独立财务顾问[31] - 公司将召开股东特别大会供独立股东考虑及批准建议变更[32] - 建议变更须待补充协议先决条件达成方可作实，条件未必实现[32] - 2022年9月13日订立买卖协议，总代价89840000港元买卖Thousand China附属公司全部已发行股本[36] - 最后截止日期为2026年1月12日或公司与南华集团控股书面协定的其他日期[35]

合营公司成立背景与业务范围 - 南华金融间接全资附属公司力辉投资有限公司与朱马炮先生于2025年11月6日订立谅解备忘录，建议在中国香港成立合营公司，力辉将成为主要股东 [1] - 合营公司拟从事三项核心业务：向全球市场推广及销售安防及防暴产品、为海外客户提供技术支援及解决方案、对产品进行研发以提升功能及质量满足海外市场需求 [1] - 朱马炮先生为北京中安航信科技有限公司主要股东及董事，该公司主营设计、生产及国内销售安防及防暴产品，包括声波拒止系统、防暴设备、无人机及反无人机系统及相关新型材料 [1] 产品应用与市场潜力 - 该等产品具备多元化应用场景，包括周界安防、无人值守、峰会安防、应急管理等领域，广泛应用于海上执法、机场码头、边境管控、防暴处突及全球安防 [1] - 随着全球对安防及智慧化管理需求持续增长，该等产品在海外市场具备庞大潜力，市场前景广阔 [2] - 开拓海外技术型安防市场有助于扩大公司收入来源，提升整体盈利能力，为股东创造更大价值 [2] 战略意义与未来规划 - 成立合营公司符合国家推动高科技产业发展的十五五规划及“走出去”战略方向，并与香港特区政府支持科技创新及国际合作方针一致 [2] - 公司期望借助香港作为国际金融与贸易中心的优势，促进高科技产品的全球化扩展，并参与国家重点发展领域 [2] - 除安防领域外，公司持续探索与高科技相关的项目及具潜力的新兴产业机会，包括生物科技、金融科技等，以丰富业务组合并增强市场竞争力 [2]

市场扩张和并购 - 2025年11月6日后力辉拟与朱马炮在港成立合营公司，力辉为主要股东[4] 未来展望 - 合营公司业务含推广销售、技术支援、产品研发等[5] - 产品海外市场潜力大，开拓可扩收入提盈利[5] - 合营贴合国家规划，助产品全球化扩展[6] 其他新策略 - 公司探索高科技项目，成立合营是战略延伸[6] - 未订立具法律约束力协议，进展将另行公告[7]

股份情况 - 截至2025年10月底，已发行普通股（不含库存股份）301,277,070，库存股份0[2] - 本月已发行股份（不含库存股份）和库存股份总额增减为0[7] 购股计划 - 2022年8月9日购股计划，上月底及本月底股份期权12,051,080，本月底可能发行或转让股份30,127,707[3] 可换股债券 - 一种发行额50,000,000港元，本月底不变，本月可能发行或转让股份227,272,727，认购价0.22港元[4] - 另一种发行额89,840,000港元，本月底不变，本月可能发行或转让股份280,750,000，认购价0.32港元[4] 其他 - 2022年6月批准50,000,000港元可换股债券到期日延至2026年6月30日[5] - 确认证券发行等获授权、收款及履行上市规则条件[9]

交易概述 - 南华金融通过其全资附属公司在市场上出售合共285万股东航H股 [1] - 交易于2025年10月16日进行，总代价约为1025万港元（不包括交易费用） [1] - 每股已出售东航股份的平均售价约为3.60港元 [1] 交易标的详情 - 出售股份占已发行东航H股总数约0.055% [1] - 出售股份占已发行东航股份总数约0.013% [1]

交易概述 - 南华金融通过其全资附属公司在市场上出售285万股东方航空H股 [1] - 出售交易于2025年10月16日执行 [1] - 总出售代价约为1025万港元，不包括交易费用 [1] 交易细节 - 每股已出售东方航空股份的平均售价约为3.60港元 [1] - 出售股份数量占已发行东方航空H股总数约0.055% [1] - 出售股份数量占已发行东方航空股份总数约0.013% [1]