财务业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约为人民币72.43亿元，较2023年同期减少10.3%[1] - 期内毛利约为人民币6.84亿元，较2023年同期减少35.2%[1] - 期内毛利率为9.4%，较2023年同期减少3.7个百分点[1] - 期内公司权益股东应占亏损约为人民币26.09亿元，2023年6月30日约为人民币11.92亿元[1] - 期内亏损约为人民币28.26亿元，2023年6月30日约为人民币11.69亿元[1] - 期内每股基本亏损为人民币88.45分，2023年6月30日为人民币40.67分[1] - 2024年上半年公司总收益为72.43098亿元，2023年同期为80.74292亿元[16] - 2024年上半年销售物业收益为1.6875亿元，2023年同期为1.72831亿元；酒店经营及其他收益为2.75323亿元，2023年同期为1.69019亿元[16] - 2024年上半年投资物业租金收入为0.26056亿元，2023年同期为0.55875亿元；待售物业租金收入为0.03524亿元，2023年同期为0.02539亿元[16] - 2024年上半年其他收益为0.538亿元，2023年同期为1.8391亿元[21] - 2024年上半年商誉减值亏损为6.10244亿元，2023年同期无此项亏损[22] - 2024年上半年除税前亏损相关融资成本为5.15381亿元，2023年同期为5.12091亿元[23] - 2024年上半年摊销费用为0.04717亿元，与2023年同期持平[23] - 2024年上半年自有物业、厂房及设备折旧费用为1.67022亿元，2023年同期为1.04413亿元[23] - 2024年上半年中国企业所得税为3.45676亿元，2023年同期为3.29319亿元；土地增值税为1.61581亿元，2023年同期为1.08424亿元[25] - 2024年上半年公司普通股权益持有人应占亏损26.09388亿元，2023年为11.91967亿元[30][32] - 截至2024年6月30日止六个月，公司物业合同销售总额45.0亿元，同比减少55.1%；总合同销售建筑面积673,927平方米，同比减少53.5%；每平方米平均销售价格6,676元，同比减少3.4%[45] - 截至2024年6月30日止六个月，公司权益持有人应占亏损约26.09亿元，2023年同期约为11.92亿元[45] - 公司收益由2023年同期约80.74亿元减少10.3%至2024年约72.43亿元[46] - 物业销售收入由2023年同期约76.74亿元减少11.8%至2024年约67.69亿元；酒店经营收入由2023年同期约1.73亿元减少2.4%至2024年约1.69亿元[46] - 公司销售成本由2023年同期约70.19亿元减少6.6%至2024年约65.59亿元[46] - 集团毛利从2023年上半年的10.56亿元降至2024年上半年的6.84亿元，降幅35.2%，毛利率从13.1%降至9.4% [47] - 其他收益从2023年上半年的1.84亿元降至2024年上半年的0.05亿元，降幅97.1% [47] - 其他亏损净额从2023年上半年的0.50亿元增至2024年上半年的7.74亿元，主要因计提商誉减值6.10亿元 [47] - 销售及市场推广开支从2023年上半年的3.61亿元降至2024年上半年的2.08亿元，降幅42.3% [47] - 2024年上半年期内亏损28.26亿元，较2023年上半年的11.69亿元增加16.57亿元 [49] - 截至2024年6月30日止六个月，集团物业合同销售总额45.0亿元，同比减少55.1%[61] - 截至2024年6月30日止六个月，集团总合同销售建筑面积673,927平方米，同比减少53.5%[61] - 截至2024年6月30日止六个月，集团每平方米平均销售价格为6,676元，同比减少3.4%[61] - 2024年上半年合约销售金额45亿人民币，较2023年上半年的100.25亿下降55%[62] - 2024年上半年合约销售面积674万平方米，较2023年上半年的1451万平方米下降54%[62] - 郑州2024年上半年合约销售金额3.21亿人民币，较2023年上半年的14.25亿下降77%[62] - 开封2024年上半年合约销售金额0.84亿人民币，较2023年上半年的1.19亿下降29%[62] - 洛阳2024年上半年合约销售金额4.32亿人民币，较2023年上半年的7.99亿下降46%[62] - 济源2024年上半年合约销售金额0.57亿人民币，较2023年上半年的0.48亿增长19%[62] - 海南2024年上半年合约销售金额0.6亿人民币，较2023年上半年的1.05亿下降43%[62] 资产负债情况 - 2024年6月30日非流动资产为187.07亿元，2023年12月31日为196.09亿元[6] - 2024年6月30日流动资产为92.75亿元，2023年12月31日为97.68亿元[6] - 2024年6月30日流动负债净值为-17.88亿元，2023年12月31日为-15.58亿元[6] - 2024年6月30日负债净额为-4.41亿元，2023年12月31日为-0.67亿元[7] - 2024年6月30日集团流动负债净额及负债净额分别为178.78亿元及44.12亿元[10] - 2024年6月30日银行及其他贷款及优先票据总额为236.21亿元，其中56.57亿元银行及其他贷款和139.80亿元离岸优先票据将在未来十二个月到期偿还[10] - 2024年6月30日集团现金及现金等价物为4.61亿元[10] - 2024年6月30日集团现有境外优先票据总额为139.80亿元[11] - 2024年6月30日存货为72.343179亿元，2023年12月31日为75.552395亿元[33] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项为60.3239亿元，2023年12月31日为67.49071亿元[34] - 2024年6月30日按金及预付款项中租赁土地按金及预付款项为78.32866亿元，2023年12月31日为78.44873亿元[36] - 2024年6月30日银行借款为81.07961亿元，2023年12月31日为81.12487亿元[37] - 2024年6月30日有抵押银行借款为75.40241亿元，2023年12月31日为77.26137亿元[37] - 2024年6月30日其他借款1年内到期金额为1.53256亿元，与2023年12月31日相同[39] - 2024年6月30日有抵押其他借款为1.53256亿元，与2023年12月31日相同[39] - 2024年6月30日联营公司应占资产净值为5.75444亿元，2023年12月31日为5.8324亿元[32] - 2024年6月30日，公司现金、现金等价物及受限制银行存款总值约15.76亿元，2023年12月31日为21.44亿元[45] - 2024年6月30日，公司净借贷总额约220.44亿元，2023年12月31日约为213.66亿元[45] - 2024年6月30日，公司物业销售未结转金额约344.64亿元，对应毛利约30.96亿元；合营企业及联营公司物业销售未结转金额约33.63亿元，对应毛利约 - 0.74亿元[45][46] - 2024年6月30日，账面价值合共19.61612亿美元（约139.80017亿元）的优先票据因交叉违约分类为流动负债[43] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物及受限制银行存款为15.76亿元，低于2023年12月31日的21.44亿元 [49] - 2024年6月30日，集团借贷总额为236.21亿元，净借贷为220.44亿元，净借贷比率为 - 499.7% [51] - 2024年6月30日，公司已抵押账面价值170.81亿元的资产，较2023年12月31日的173.72亿元有所减少 [52] - 2024年6月30日，公司就物业开发已签订承担金额为62.56亿元，已授权但未订约的开支和投资为371.00亿元 [52] 持续经营相关 - 公司董事正在进行离岸债务重组计划，包括寻求境外债务全面解决方案、与放款人磋商续借或延长借款、加快物业预售和销售等措施[11] - 集团能否持续经营取决于债务管理措施推进、改善流动性状况、与放款人磋商续借、获得新资金来源、实施业务策略和成本控制措施、解决未决诉讼等因素[12] - 假设所有计划及措施成功实施，集团将有足够营运资金履行到期义务，按持续经营基础编制综合财务报表属适当[13] - 若未能实现计划及措施，集团可能无法持续经营，需对资产和负债进行调整[13] 财务报表编制 - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，部分资产及负债按公允价值列账[14] 税务情况 - 中国附属公司按估计应课税溢利的25%缴纳企业所得税，土地增值额按30% - 60%的累进税率缴纳土地增值税[27][28] 物业项目建设与交付 - 截至2024年6月30日止六个月，公司房地产交付项目达54个，2023年同期为30个；在建项目为143个，2023年同期为179个[45] - 报告期内公司有3个项目动工建设，新开工面积约27.9万平方米[63] - 截至2024年6月30日，公司共有在建项目143个，在建项目建筑面积约为1811.4万平方米[65] - 公司在建项目涉及多个城市，在建总面积达18113685平方米[68][69][71] - 截至2024年6月30日，公司有54个项目交付，交付建筑面积约318.0万平方米[72] - 郑州郑州竹苑住宅交付面积为112849平方米[73] - 开封兰考建業百城天地住宅交付面积为95609平方米[73] - 洛阳洛阳龍城東望住宅交付面积为87958平方米[73] - 安阳安阳君鄰大院住宅交付面积为77830平方米[73] - 新乡心连心建業尊府住宅交付面积为99702平方米[73] - 鹤壁鹤壁柒號院住宅交付面积为84351平方米[73] - 焦作焦作建業府住宅交付面积为96800平方米[73] - 许昌禹州大城小院住宅交付面积为25630平方米[73] - 公司各城市物业交付总面积达3179556平方米，涉及漯河、商丘、周口等多个城市[74] - 2024年下半年计划10个项目动工建设，建筑面积约53.5万平方米[112] - 2024年下半年公司计划交付74个项目，建筑面积约554.3万平方米[115] 酒店业务 - 公司旗下河南建業至尊酒店管理有限公司负责酒店项目管理，与多个国际知名酒店管理集团合作运营5家高端酒店项目[75] - 公司自有品牌6家酒店于2018 - 2021年间开业，5家酒店在建[75] - 公司酒店总投资额达49.7亿元，在河南投资建设酒店数量达16家[75] - 郑州建业艾美酒店于2013年11月30日开业，设有337间豪华客房和套房[76][77] - 上街建业雅乐轩酒店于2011年8月6日开业，拥有172间客房，有3698平方米会议和宴会空间[77] - 南阳建业森林半岛假日酒店于2012年8月8日开业，占地66700平方米，有353间客房及套房[78] - 漯河建业福朋喜来登于2012年11月29日开业，拥有244间客房[78] - 开封建业铂尔曼酒店2015年11月1日开业，建筑面积43,536平方米，客房186套[79] - 郑州建业天筑国际公寓2018年10月1日开业，建筑面积34,251.8平方米，房间302套[79] - 鄢陵建业花满地温泉酒店2018年2月1日开业，占地50,264平方米，客房51间[80] - 许昌神垕古镇•建业星舍2019年10月1日开业，客房30间[80] - 信阳鸡公山•建业星舍2020年7月1日开业，客房89间[81] - 郑州建业只有•剧场酒店2021年6月5日开业，客房400间[81] - 喜见客栈2019年9月21日开业，建筑面积4752平方米，客房67间，床位76张，可容纳136人[82] - 平顶山建业凯旋酒店和驻马店建业凯旋酒店在建，

公司概况 - 建业地产股份有限公司是一家在香港联合交易所主板上市的房地产开发企业，股票代码为832.HK[5] - 公司拥有中华人民共和国房地产开发企业一级资质，是河南省政府国资委直属背景的河南省铁路建设投资集团有限公司全资子公司河南同晟置业有限公司的重要股东之一[5][6] - 公司成立伊始即确定了房地产主营业务和品牌化经营道路，秉承“根植中原，造福百姓”的核心价值观，通过精心雕琢建筑作品引领市民体验新的生活方式[7] 企业精神与发展目标 - 公司秉承“追求卓越，堅忍圖成”的企業精神，致力于推动中原城鎮化進程和社會全面進步[12][13] - 公司将继续坚持“保交付、保运营”经营目标，积极应对各项挑战，努力完成“保运营、保交付、债务化解、提升盈利能力、精细化管理、新项目拓展”六大任务[47] - 公司将建立科学明确的发展目标和工作评价体系，全力保障各项运营工作的开展和重点目标达成[49] 财务状况 - 公司2023年的收入为19,261,092千元，较2022年下降了20.0%[67] - 公司2023年的毛利为1,959,403千元，较2022年增长了3.1%[67] - 公司2023年的净亏损为3,102,816千元，较2022年下降了60.3%[67] - 公司2023年的总现金为2,144,278千元，较2022年下降了50.7%[67] - 公司2023年的总资产为117,286,464千元，较2022年下降了15.6%[67] - 公司2023年的总负债为117,959,140千元，较2022年下降了13.0%[67] - 公司2023年的净借贷为21,366,264千元，较2022年增长了10.7%[67] - 公司2023年的流动比率为86.2%，较2022年下降了10.1%[67] - 公司2023年的资产负债率（不包括预收款）为100.9%，较2022年增长了4.7%[67] 业务拓展与发展 - 公司将加大回款、融资工作力度，全力为保交付工作提供各类支持，推动各城市项目相关工作交流分享，促进各类措施推进与落地[51] - 公司将全力推进美元债谈判工作及重组进程，逐步修复公司信用，促进公司经营工作全面回到正轨[53] - 公司将持续坚持经营优化策略，拓展增效办法，改善管理模式，建立管理机制，持续优化支出，提高人均效能及产出[56] 房地产市场与政策 - 房地产政策预计将继续保持宽松态势，各地出台积极措施促进房地产平稳健康发展[43] - 房地产行业触底築基，有望实现平稳健康发展，特别是《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》的出台将有效促进行业发展[45] - 公司在2023年累计交付了72个项目，建筑面积约为5.84万平方米[31] 文旅项目 - 两大文旅项目“建业电影小镇”和“只有河南戏剧幻城”吸引了大量游客，全年观剧人次超过1600万，其中70%的游客来自河南省外市场[37] - 公司文旅品牌影响力进一步提升，两大文旅项目全年收获超过50亿全网曝光量[39] 酒店业务 - 公司计划扩展业务领域，包括酒店、文化旅游和绿色基地，以实现业务多元化和风险分散[77] - 建業地產在酒店领域的投资总额已达到49.3亿元人民币，在河南已投资建设了16家酒店[156] 酒店项目介绍 - 郑州建业艾美酒店于2013年11月30日开业，是中原地区首家聚焦艺术、设计和文化的国际品牌酒店[157] - 上街建業雅樂軒酒店于2011年8月6日开业，位于河南鄭州上街区，共有172间时尚、清新、有趣的雅樂軒樂窩客房[163] - 南阳建业森林半岛假日酒店是南阳市首家国际知名五星级酒店，占地面积为66,700平方米，拥有66,700平方米的宜人园林景观和湖面[165] - 漯河建业福朋喜来登酒店于2012年11月开业，位于漯河市郾城区嵩山路西支，毗邻漯河国际会展中心，距市中心和火车站仅10分钟车程，距郑州新郑国际机场90分钟车程[167] - 开封建业铂尔曼酒店于2015年11月开业，位于开封市区古城墙西北侧，总建筑面积为43,536平方米，占地面积约58,300平方米，城墙区域植被保留完好[171] - 郑州建业天筑国际公寓于2018年10月开业，位于郑州市东风东路和康宁街交叉口西北角，总建筑面积为34,251.8平方米，集中央商务区、新省政府和郑州东站于3公里内[176] - 建業地產在2019年10月1日開業了第一家星舍品牌主題特色酒店[182] - 信陽雞公山建業星舍於2020年7月1日開業，提供觀光度假的極佳選擇[189] - 鄭州建業只有劇場酒店於2021年6

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，公司收益约为192.61亿元，较2022年下跌约20.0%[3] - 2023年度毛利率为10.2%，较2022年增加2.3个百分点[3] - 2023年度亏损约为31.03亿元，2022年约为78.19亿元[3] - 2023年度公司权益持有人应占亏损约为32.64亿元，2022年约为75.61亿元[3] - 2023年度每股基本亏损为110.65分，2022年为259.67分[3] - 2023年董事会不建议派发末期股息，2022年亦无[3] - 2023年投资物业估值收益净额为22.32亿元，2022年亏损净额为141.43亿元[4] - 2023年流动负债净值为155.80亿元，2022年为45.61亿元[8] - 2023年（负债）/资产净值为 - 6.73亿元，2022年为33.28亿元[9] - 2023年公司权益持有人应占（亏绌）/权益总额为 - 21.45亿元，2022年为7.86亿元[9] - 截至2023年12月31日止年度，集团产生净亏损约人民币3103百万元[15] - 2023年12月31日，集团流动负债净值及负债净值分别约为人民币15580百万元及约人民币673百万元[15] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币388百万元[15] - 2023年公司普通股权益持有人应占亏损32.64亿元，2022年为75.61亿元，同比减少56.8%；2023年加权平均已发行普通股29.50亿股，2022年为29.12亿股[41][53] - 2023年贸易及其他应收款项为67.49亿元，2022年为65.24亿元，同比增长3.4%[43] - 2023年贸易及其他应付款项为52.17亿元，2022年为57.34亿元，同比减少9.0%[45] - 2023年收益为19.26亿元，2022年为24.08亿元，同比减少20.0%；2023年毛利为1.96亿元，2022年为1.90亿元，同比增长3.1%；2023年毛利率为10.2%，2022年为7.9%，同比增长2.3% [53] - 2023年亏损净额为3.10亿元，2022年为7.82亿元，同比减少60.3% [53] - 2023年每股基本亏损为1.11元，2022年为2.60元，同比减少57.4%；每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[41][42][53] - 2023年总现金为2.14亿元，2022年为4.35亿元，同比减少50.7% [55] - 2023年总资产为117.29亿元，2022年为138.96亿元，同比减少15.6%；2023年总负债为117.96亿元，2022年为135.63亿元，同比减少13.0% [55] - 2023年总借贷为23.51亿元，2022年为23.66亿元，同比减少0.6%；2023年净借贷为21.37亿元，2022年为19.31亿元，同比增长10.7% [55] - 2023年净亏损约31.03亿元，经营现金净流出，流动负债净值约155.80亿元，负债净值约6.73亿元[58] - 2023年物业合同销售总额为146.90亿元，同比减少38.9% [62] - 2023年12月31日现金等总值约21.44亿元，较2022年减少约50.7% [62] - 2023年12月31日净借贷总额约213.66亿元，净借贷比率为负3176.3% [62] - 2023年公司权益持有人应占亏损约32.64亿元，较2022年减少约56.8% [62] - 2023年收益约192.61亿元，较2022年减少20.0% [65] - 2023年物业销售收益约182.72亿元，较2022年减少22.1% [66] - 2023年毛利约19.59亿元，较2022年增加3.1%，毛利率为10.2% [67] - 2023年其他收益约1.90亿元，较2022年增加56.6% [68] - 2023年融资成本约9.71亿元，较2022年减少7.5% [71] - 2023年应占合营企业溢利为1.47亿元，2022年为亏损1.85亿元[73] - 2023年投资物业估值收益净额为2.23亿元，2022年为公平价值亏损14.14亿元[73] - 公司所得税由2022年的7.76亿元增加24.7%至2023年的9.68亿元[73] - 2023年年度亏损为31.03亿元，2022年为78.19亿元[73] - 2023年12月31日现金及现金等价物及受限制银行存款为21.44亿元，2022年12月31日为43.52亿元[74] - 2023年12月31日借贷总额为235.11亿元，2022年12月31日为236.61亿元；净借贷比率为 - 3176.3%，2022年为580.2%[78] - 2023年12月31日抵押账面总值173.72亿元资产，2022年12月31日为182.79亿元；抵押待售物业账面总值3.60亿元，2022年12月31日为6.52亿元[80] - 2023年12月31日就物业开发已签订承担金额为68.27亿元，2022年12月31日为11.82亿元；已授权但尚未订约的开支和投资为506.08亿元，2022年12月31日为1066.19亿元[81] 业务线财务数据关键指标变化 - 2023年销售物业收益为18,271,775千元，2022年为23,466,781千元；2023年酒店经营收益为357,449千元，2022年为231,521千元[24] - 2023年其他收益为190,203千元，2022年为121,455千元；2023年其他亏损净额为353,363千元，2022年为1,065,647千元[28] - 2023年除税前亏损扣除融资成本966,892千元，2022年为1,035,663千元[30] - 2023年员工成本为434,179千元，2022年为674,796千元[33] - 2023年综合损益表内所得税为967,715千元，2022年为776,189千元[36] 税务相关情况 - 中国附属公司按估计应课税溢利的25%缴纳企业所得税（2022年：25%）[38] - 中国销售或转让国有土地使用权等按增值额30% - 60%的累进税率缴纳土地增值税，增值额未超可扣税项目总额20%的普通标准住宅物业销售额可豁免[39] - 香港附属公司就中国附属公司相关股息及内部公司往来结余利息缴纳5% - 10%预扣税[40] 债务相关情况 - 2023年6月23日，公司宣布暂停向所有离岸债权人付款[16] - 2023年12月31日，集团现有离岸优先票据总额为人民币13865百万元[16] - 2023年7月20日，集团宣布寻求离岸债务情况的整体解决方案[18] 持续经营相关情况 - 公司董事认为假设相关计划及措施成功实施，集团有足够营运资金自2023年12月31日起至少12个月内履行到期义务[20] - 若集团未能适时实现相关计划及措施，可能无法持续经营，需作出资产账面价值等调整[20] 财务报表相关情况 - 综合财务报表以人民币呈列并约整至最接近的千位数，公司功能货币为港元[13] - 本年度采用新订及香港财务报告准则修订本对集团财务业绩及状况无重大影响[21] - 独立核数师不对集团综合财务报告发表意见，因多项不确定因素潜在相互影响及其对综合财务报表可能构成的累计影响[57] 物业销售业务数据 - 公司物业合同销售总额约146.9亿元，总合同销售面积约217.6万平方米，同比分别减少38.9%和36.9%[90] - 郑州合同销售额22.04亿元，同比降28%；合同建筑面积24.9万平方米，同比增10%[91] - 开封合同销售额2.3亿元，同比降31%；合同建筑面积1.9万平方米，同比降51%[91] - 洛阳合同销售额11.24亿元，同比降48%；合同建筑面积12.3万平方米，同比降45%[91] - 平顶山合同销售额2.32亿元，同比降61%；合同建筑面积3.6万平方米，同比降63%[91] 项目建设情况 - 截至2023年12月31日，公司14个项目动工建设，新开工面积144.2万平方米[93] - 郑州君邻大院松苑年度开工面积197,245平方米[94] - 截至2023年12月31日，公司在建项目173个，在建项目总建筑面积约2178.3万平方米[96] - 郑州登封嵩岳府在建面积95,837平方米[97] - 开封兰考百城天地在建面积99,109平方米[97] - 洛阳洛阳定鼎府在建面积为573,711平方米[98] - 新乡长垣森林半半岛上院在建面积为496,565平方米[99] - 许昌襄城百城天地在建面积为407,457平方米[99] - 安阳安阳君邻大院在建面积为321,688平方米[98] - 安阳安阳天筑在建面积为303,541平方米[98] - 周口周口山水湖城在建面积为309,587平方米[100] - 周口周口世和府在建面积为307,303平方米[100] - 商丘商丘上和院在建面积为231,549平方米[100] - 漯河漯河理想城在建面积为229,101平方米[100] - 商丘柘城联盟东望在建面积为198,420平方米[100] - 公司在建项目涉及驻马店、南阳、信阳等多个城市，总在建面积达2178.3291万平方米[101][103] 项目交付情况 - 截至2023年12月31日，公司共有72个项目交付，交付建筑面积约为584.0万平方米[104] - 郑州新密壹號城邦二期年度交付面积为58517平方米[105] - 洛阳定鼎府五期年度交付面积为95756平方米[105] - 平顶山春天里三期年度交付面积为149194平方米[105] - 安阳天筑年度交付面积为102593平方米[105] - 鹤壁世和府一期年度交付面积为156551平方米[105] - 新乡世和府一期年度交付面积为9676平方米[105] - 焦作武陟星天地一期年度交付面积为105161平方米[105] - 濮阳世和府三期年度交付面积为97953平方米[107] - 2023年公司实现72个项目98个批次42,984套房屋交付，其中24个批次12,603套高品质提前交付，9个批次交付即发证[183] 酒店业务情况 - 建业集团与多个国际知名酒店管理集团合作运营5家高端酒店项目，自有品牌酒店6家已开业，5家在建[111] - 建业酒店总投资额达49.3亿元，在河南投资建设酒店数量达16家[111] - 郑州建业艾美酒店于2013年11月30日开业，设有337间豪华客房和套房，有800平方米无柱大宴会厅[112][114] - 上街建业雅乐轩酒店于2011年8月6日开业，拥有172间客房，会议和宴会空间3698平方米[115] - 南阳建业森林半岛假日酒店于2012年8月8日开业，占地66700平方米，有353间客房及套房，1000平方米大宴会厅[117] - 漯河建业福朋喜来登酒店于2012年11月29日开业，拥有244间客房[118] - 开封建业铂尔曼酒店于2015年11月1日开业，总建筑面积43536平方米，占地面积约5.83万平方米，有客房186套[120] - 郑州建业天筑国际公寓于2018年10月1日开业，总建筑面积34251.8平方米，有房间302套[121] - 鄢陵建业花满地温泉酒店于2018年2月1日开业，占地50264平方米，有客房51间[123] - 许昌神垕古镇•建业星舍于2019年10月1日开业，有30间舒适客房[124] - 信阳鸡公山•建业星舍于2020年7月1日开业，有89间客房[126] - 郑州建业只有•剧场酒店于2021年6月5日开业，设有400间客房[128] - 喜见客栈于2019年9月21日开业，建筑面积4752平方米，有客房67间，76张床位，可容纳136人[129] - 平顶山及驻马店建业凯旋酒店各规划161间客房[132] - 舞钢百城天地建业星舍酒店在建，拥有87间客房[133] - 郑州建业林栖酒店在建，拥有177间客房[135] - 郑州建业云岫酒店在建，拥有客房231套[136] 文旅业务情况 - 截至20

公司基本信息 - 公司于2007年11月15日在开曼群岛注册成立，2008年6月6日在港交所主板上市，具有中国房地产开发企业一级资质[11][13] - 公司以房地产为主营业务和品牌化经营，秉承“根植中原，造福百姓”核心价值观[12][13] - 公司遵循“为河南人民提供优质生活标准”使命，坚持序列化、标准化和住房工业化发展战略[15] - 公司将客户体验作为产品开发核心，优化升级产品线，明确土地、客户和产品线匹配关系[15] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份为3,039,126,090股，面值为每股0.10港元[9][10] - 2022年7月，公司上榜《财富》中国500强，位列第298位，是河南12家上榜企业中唯一地产企业[24] 项目开发与交付情况 - 截至2023年6月30日，公司累计交付开发项目总建筑面积约176万平方米[17] - 截至2023年6月30日，公司共有179个开发中项目，开发中总建筑面积约2545万平方米[17] - 截至2023年6月30日，公司土地储备总建筑面积约4270万平方米，其中权益建筑面积约3175万平方米[17] - 截至2023年6月30日，开发项目累计交付面积约176万平方米，在建项目179个，在建总面积约2545万平方米，土地储备建筑面积约4270万平方米，权益建筑面积约3175万平方米[19] - 截至6月30日，公司完成交付约1.34万套，面积约176万平方米[34] - 2023年上半年交付30个房地产项目，在建项目179个[61][63] - 截至2023年6月30日，公司共有30个项目交付[149] - 截至2023年6月30日，交付项目建筑面积约为176.3万平方米[149] - 2023年上半年公司物业交付总面积达1763428平方米，涉及多个城市多个住宅和商业项目[150][151] - 报告期内公司10个项目动工建设，新开工面积约90.2万平方米[132][133] - 2023年上半年公司多个项目新开工面积合计901,898平方米，涉及郑州、安阳、鹤壁等多个城市[134] - 截至2023年6月30日，公司共有179个在建项目，总建筑面积约2545.2万平方米，分布于郑州、河南其他城市及海南[135][136] - 郑州登封嵩嶽府在建住宅面积为95,837平方米[137] - 郑州鞏義百城天地在建住宅面积为37,775平方米[137] - 郑州鞏義春天里在建住宅面积为231,872平方米[137] - 郑州鄭州建業泰宏國際城在建住宅面积为1,204,319平方米[137] - 郑州鄭州花園口安置區（惠花新城）在建住宅面积为192,300平方米[138] - 郑州鄭州花園里在建住宅面积为576,190平方米[138] - 郑州鄭州君鄰大院在建住宅面积为758,225平方米[138] - 开封蘭考百城天地在建住宅面积为99,109平方米[138] - 安阳安阳凤凰城北岸在建住宅面积为167,338平方米[140] - 鹤壁鹤壁臻悦汇在建商业面积为771平方米[140] - 新乡新乡世和府在建住宅面积为496,565平方米[141] - 焦作武陟天玺在建住宅面积为177,787平方米[141] - 濮阳濮阳天筑在建住宅面积为407,457平方米[142] - 许昌襄城百城天地在建住宅面积为247,000平方米[142] - 漯河漯河龙湖书香府在建住宅面积为260,995平方米[143] - 三门峡三门峡新区森林半岛在建住宅面积为78,748平方米[143] - 商丘商丘江山府在建住宅面积为231,549平方米[143] - 商丘多个住宅项目在建，如商丘上和院在建面积70982平方米等[144] - 周口多个住宅项目在建，如扶沟建业府在建面积140525平方米等[145] - 驻马店多个住宅及车位项目在建，如遂平建业城住宅在建面积9692平方米等[145] - 南阳多个住宅项目在建，如南阳龙悦城在建面积98452平方米等[146] - 信阳多个住宅项目在建，如固始未来城在建面积142146平方米等[146] - 济源多个住宅项目在建，如济源花园里在建面积127011平方米等[147] - 海南多个住宅项目在建，如澄迈中和家园在建面积59072平方米等[147] - 公司在建项目总建筑面积为2545.2041万平方米[147] 财务状况 - 2023年上半年公司销售完成100.25亿元，同比减少28.6%，录得亏损约12亿元，资金状况持续承压[32] - 2023年上半年公司收益80.74亿元，同比增长10.6%，毛利10.56亿元，同比增长90.5%，净亏损11.69亿元，同比减少80.3%[55] - 2023年6月30日总现金37.79亿元，较2022年末减少13.2%，总资产1299.32亿元，较2022年末减少6.5%[58] - 2023年上半年物业合同销售总额100.25亿元，同比减少28.6%，销售建筑面积145.05万平方米，同比减少24.2%[59][63] - 2023年6月30日净借贷总额196.62亿元，较2022年末增加1.8%[58][60][63] - 2023年上半年权益持有人应占亏损11.92亿元，较2022年同期减少78.7%[62][64] - 截至2023年6月30日未确认物业销售约474.47亿元，对应毛利约47.85亿元，预计未来两到三年确认[66] - 合营企业及联营公司未确认物业销售约102.54亿元，对应毛利约10.98亿元[67] - 2023年上半年物业销售收入76.74亿元，同比增长9.4%，确认建筑面积减少9.9%，平均售价增长23.2%[68] - 2023年6月30日每股资产净值0.41元，较2022年末减少62.7%[58] - 2023年上半年公司收益约80.74亿元，较2022年同期增加10.6%，主要因高售价项目交付量增加[69] - 2023年上半年物业销售收益约76.74亿元，较2022年同期增加9.4%，结转面积减少9.9%，平均售价增加23.2%[69] - 2023年上半年销售成本约70.19亿元，较2022年同期增加4.0%，因部分项目位于高成本地段[72][73] - 2023年上半年毛利约10.56亿元，较2022年同期增加90.5%，毛利率增加5.5个百分点至13.1%[75][79] - 2023年上半年其他收益约1.84亿元，较2022年同期增加180.3%，主要因政府补贴增加[76][80] - 2023年上半年其他亏损净额约8.44亿元，较2022年同期减少67.8%，因存货撇减和出售子公司亏损减少[77][80] - 2023年上半年销售及市场推广开支约3.61亿元，较2022年同期减少49.0%，费率下降5.2个百分点[78][80] - 2023年上半年一般及行政开支约3.92亿元，较2022年同期减少36.2%，费率下降3.5个百分点[81] - 2023年上半年贸易及其他应收款和合同资产减值损失约69亿元，较2022年同期减少79.0%[82] - 2023年上半年应占联营公司溢利约3700万元，较2022年同期约300万元增加约3400万元[84][86] - 一般及行政开支从2022年上半年约6.15亿元减少36.2%至2023年同期约3.92亿元，与收益的费率从约8.4%降至约4.9% [85] - 贸易、其他应收款项及合约资产的减值亏损从2022年上半年约3.27亿元减少79.0%至2023年同期约0.69亿元[85] - 融资成本从2022年上半年约4.70亿元上升9.0%至2023年同期约5.12亿元[85] - 2023年上半年应占合营企业溢利约300万元，2022年同期为亏损约6500万元[88][93] - 投资物业估值收益净额2023年上半年约1.70亿元，2022年同期为亏损约15.14亿元[89][93] - 所得税从2022年上半年约2.44亿元增加80.0%至2023年同期约4.39亿元[90][93] - 2023年上半年期内亏损约11.69亿元，较2022年同期约59.41亿元减少80.3% [91][93] - 2023年6月30日净借贷比率为1587.8%，2022年12月31日为580.2% [99] 市场环境与政策 - 2023年上半年全国GDP同比增长5.5%，河南省GDP同比增长3.8%[31] - 2023年上半年全国超百省市县调整优化房地产政策，出台调控措施超300次，商品房销售金额同比微增1.1%，开发投资金额同比下降7.9%[31] - 上半年房地产优化调整政策不断但市场恢复不达预期，下半年预计有更多支持政策出台[41][44] - 7月24日中共中央政治局提出适时调整优化房地产政策，8月3日郑州市发布15条支持房地产市场平稳健康发展具体措施[41][44] - 2023年上半年全国GDP为人民币593,034亿元，同比增长5.5%，二季度后经济修复受房地产和出口拖累[110][112] - 2023年一季度河南GDP为人民币14,968.97亿元，同比增长5.0%，全省经济整体呈“持续恢复、稳中向好”态势[111][112] - 2023年上半年全国商品房销售面积为6.0亿平方米，同比下降5.3%，销售市场先扬后抑[114][116] - 2023年上半年河南商品住宅销售4,412万平方米，达2022年全年的57%，综合房价为人民币6,358元/平方米，呈量跌价涨态势[115][117] - 2023年下半年中央政府将出台政策刺激经济，包括扩大消费、稳定基建、加强产业等，稳定房地产方面将加速出台监管政策[119] - 2023年下半年全国房地产将保持“稳”基调发展，行业整体预计仍在低位运行[124][126] - 2023年下半年河南将推进“因城施策”，促进居住消费健康发展[125][127] 文旅项目情况 - 公司文旅项目“只有河南·戏剧幻城”上半年观众超500万，同比增长300%，超60%游客来自省外[35] - 上半年只有河南•戏剧幻城接待观剧人次突破500万，同比增长300%，超六成游客来自省外[38] - 只有河南•戏剧幻城是中国首座全景式全沉浸戏剧主题公园[192][193] 债务与诉讼情况 - 公司成立31年来积极履行境内外债务还款义务，2021年7月后仍完成2022年底前到期境外债务与利息偿付，后因市场恶化暂停境外债务支付并开展重组[40][43] - 截至2023年6月30日，公司有143宗标的金额100万元以上未决诉讼案件，涉案金额约26亿元[102] - 截至2023年6月30日，公司标的金额为人民币1百万元或以上的待决诉讼案件共143宗，涉及金额合计约人民币26亿元[107] 公司战略与措施 - 下半年公司面临严峻挑战，将坚持“做少、做小、做好、做精、做新、做快”指导思想，聚焦“保交付、保运营”[42][45] - 公司将优化组织提升效率，对集团总部、城市公司及项目进行优化调整[47][52] - 公司将集中资源保交付，与各级政府部门和主要总包单位沟通协商保障在建项目施工交付[48][52] - 公司将创新管理保经营，优化奖惩及培训制度，制定以核心经营指标为主要考核方向的管理体系[49][52] - 公司将秉承“根植中原，造福百姓”初心，坚持“追求卓越、坚忍图成”企业精神，坚守三个底线[50][52] - 公司将通过既定战略实施尽快回归平稳发展正常轨道[51][52] 其他业务情况 - 公司旗下河南建业至尊酒店管理有限公司负责集团所有酒店项目管理，已与万豪等国际知名酒店管理集团合作运营5家高端酒店[153][154] - 公司自有品牌6家酒店于2018 - 2021年间开业，另有5家自有品牌酒店在建[153][154] - 截至目前，公司酒店总投资达49.6亿元，在河南投资建设酒店数量达16家[153][154] - 郑州建业艾美酒店于2013年11月30日开业，是中原地区首家聚焦艺术、设计与文化的国际品牌酒店[156][159] - 郑州建业艾美酒店有337间豪华客房和套房，配备世界一流设施[158][159] - 郑州建业艾美酒店有800平方米的无柱大宴会厅和8个多功能厅[158][159] - 上街建业雅乐轩酒店于2011年8月6日开业，有172间客房，含8间豪华套房和2间无障碍客房，会议室面积3698平方米[160][161][162] - 南阳建业森林半岛假日酒店于2012年8月8日开业，占地66700平方米，有353间客房及套房，宴会厅面积1000平方米[164][165][169] - 漯河建业福朋喜来登酒店于2012年11月29日开业，有244间客房[167][168][169][170] - 开封建业铂尔曼酒店于2015年11月1日开业，总建筑面积43536平方米，占地面积约58300平方米，有186间客房[172][173][174] - 郑州建业天筑国际公寓于

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益约为人民币80.74亿元，较2022年同期增加10.6%[1] - 期内毛利约为人民币10.56亿元，较2022年同期增加90.5%[2] - 期内毛利率为13.1%，较2022年同期的7.6%增加5.5个百分点[3] - 期内公司权益股东应占亏损约为人民币11.92亿元，较2022年同期减少78.7%[4] - 期内亏损约为人民币11.69亿元，较2022年同期减少80.3%[5] - 期内每股基本亏损为人民币40.67分，较2022年同期减少79.2%[6] - 2023年上半年客户合约收益80.16亿元，2022年同期为72.29亿元；其他收益2023年上半年为5587.5万元，2022年同期为6502.5万元[23] - 2023年上半年其他收益860.2万元，2022年同期为2823.5万元；其他亏损净额2023年上半年为84353.8万元，2022年同期为262037.5万元[26] - 2023年上半年除税前亏损扣除融资成本11.90亿元，2022年同期为11.85亿元[27] - 2023年上半年所得税费4.39亿元，2022年同期为2.44亿元[28] - 2023年上半年公司普通股权益持有人应占亏损（摊薄）为11.91967亿元，2022年为56.04917亿元；2023年普通股加权平均数（摊薄）为29.3112609亿股，2022年为28.73478898亿股[37] - 集团收益从2022年6月30日止六个月的73.01亿元增加10.6%至2023年同期的80.74亿元[58] - 公司销售成本从2022年6月30日止六个月的67.47亿元增加4.0%至2023年同期的70.19亿元[63] - 公司毛利从2022年6月30日止六个月的5.54亿元增加90.5%至2023年同期的10.56亿元，毛利率从7.6%增至13.1% [63] - 公司其他收益从2022年6月30日止六个月的0.66亿元增加180.3%至2023年同期的1.84亿元[63] - 公司其他亏损净额从2022年6月30日止六个月的26.20亿元减少67.8%至2023年同期的8.44亿元[63] - 公司销售及市场推广开支从2022年6月30日止六个月的7.08亿元减少49.0%至2023年同期的3.61亿元，费率从9.7%降至4.5% [63] - 公司一般及行政开支从2022年6月30日止六个月的6.15亿元减少36.2%至2023年同期的3.92亿元，费率从8.4%降至4.9% [64] - 公司贸易、其他应收款项及合约资产的减值亏损从2022年6月30日止六个月的3.27亿元减少79.0%至2023年同期的0.69亿元[65] - 公司所得税从2022年6月30日止六个月的2.44亿元增加80.0%至2023年同期的4.39亿元[66] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损为11.69亿元，较2022年同期的59.41亿元减少80.3% [66] 资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日，非流动资产为人民币9,152,468千元，2022年12月31日为人民币8,978,696千元[10] - 2023年6月30日，流动资产为人民币109,415,860千元，2022年12月31日为人民币118,691,103千元[10] - 2023年6月30日，流动负债为人民币126,931,178千元，2022年12月31日为人民币123,252,510千元[10] - 2023年6月30日，资产净值为人民币1,238,349千元，2022年12月31日为人民币3,328,001千元[11] - 2023年6月30日联营公司应占资产净值为6473.3万元，2022年12月31日为2.59317亿元；应收联营公司款项2023年为15.17214亿元，2022年为14.75393亿元[37] - 2023年6月30日合营企业应占资产净值为14.48669亿元，2022年12月31日为16.21207亿元；应收合营企业款项2023年为37.10069亿元，2022年为38.04901亿元[38] - 2023年6月30日存货为84.75608亿元，2022年12月31日为92.226135亿元；其他合约成本2023年为2.56514亿元，2022年为2.81983亿元[39] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项中应收账款及应收票据（扣除亏损准备）为1.00399亿元，2022年为9338.5万元[40] - 2023年6月30日按金及预付款项中作开发用途的租赁土地按金及预付款项为82.61925亿元，2022年12月31日为85.30873亿元[44] - 2023年6月30日银行借款1年内或须应要求偿还的为7.94139亿元，2022年为4.526629亿元[45] - 2023年6月30日账面价值为36.21686亿元的借款按浮动利率计息，实际年利率介于4.0%至8.68%；其余借款按固定利率安排，实际年利率介乎5.22%至12.0%[45] - 截至2023年6月30日，银行借款有抵押为398,400千元，无抵押为8,032,353千元；2022年12月31日，有抵押为389,500千元，无抵押为8,046,014千元[46] - 截至2023年6月30日，待售物业抵押价值1,084,509千元，物业、厂房及设备抵押价值205,000千元，投资物业抵押价值12,314,704千元；2022年12月31日，待售物业抵押价值1,099,335千元，物业、厂房及设备抵押价值205,000千元，投资物业抵押价值13,606,547千元[47] - 截至2023年6月30日，其他借款为1,559,070千元，有抵押情况未明确金额；2022年12月31日，其他借款为2,124,570千元[47] - 截至2023年6月30日，待售物业抵押价值347,048千元，物业、厂房及设备抵押价值4,725,388千元；2022年12月31日，待售物业抵押价值347,048千元，物业、厂房及设备抵押价值4,672,190千元[48] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应付款项为33,248,965千元；2022年12月31日为37,164,043千元[48] - 截至2023年6月30日，应付合营企业及联营公司款项为无抵押、免息及无固定还款期；应付由最终控股股东控制的实体的款项为免息、无抵押及根据合约条款偿还；应付非控股权益款项部分按年利率9%至18%计息且须一年内偿还，其余无抵押、免息及无固定还款期；应付对集团有重大影响的股东款项有抵押、按年利率12%计息并须一年内偿还[49] - 截至2023年6月30日，贸易应付账款及应付票据3个月内为15,005,082千元，3 - 6个月为1,705,499千元，6 - 12个月为4,822,354千元，12个月以上为11,716,030千元；2022年12月31日，对应分别为19,455,702千元、3,017,924千元、4,498,417千元、10,192,000千元[50] - 截至2023年6月30日，优先票据负债总额为13,849,592千元，均为流动负债；2022年12月31日，总额为13,490,769千元，其中流动为6,234,757千元，非流动为7,256,012千元[51] - 2023年6月30日，集团现金等总值37.79亿元，2022年12月31日为43.52亿元[56] - 2023年6月30日，净借贷总额196.62亿元，2022年12月31日约为193.09亿元[57] - 2023年6月30日借贷总额为234.41015亿元，净借贷为19.662033亿元，权益总额为1.238349亿元，净借贷比率为1587.8%；2022年12月31日借贷总额为236.61353亿元，净借贷为19.30887亿元，权益总额为3.328001亿元，净借贷比率为580.2%[68] - 2023年6月30日已抵押账面总值约170.40亿元的物业等资产，抵押账面总值约3.60亿元的待售物业；2022年12月31日分别约为182.79亿元和6.52亿元[69] - 2023年6月30日物业开发已签订承担金额约41.53亿元，已授权但尚未订约的开支和投资约770.73亿元；2022年12月31日分别约为11.82亿元和1066.19亿元[69] 债务及流动性相关情况 - 2023年6月23日，公司宣布暂停向所有境外债权人付款，截至6月30日，集团现有境外优先票据总额为138.49592亿元[15] - 2023年7月20日，集团宣布寻求境外债务状况的全面解决方案，已委任财务顾问和法律顾问[17] - 集团正积极与境外债权人沟通，提供全面解决方案以缓解流动性问题[18] - 集团会与现有放款人磋商续借借款并寻求额外融资[18] - 集团采取措施加快物业预售、销售及款项收回[18] - 集团密切监控项目建设，确保物业按时交付以解除预售所得款项限制并控制成本[18] - 在获得必要资金前，集团不承担重大资本支出和土地收购[18] - 集团控制行政成本和不必要资本支出，评估其他减少可自由支配支出的措施[18] - 集团积极解决未决诉讼，就费用及付款条款寻求友好解决方案[18] - 公司董事认为按持续经营基础编制综合财务报表适当，集团有足够营运资金支持自2023年6月30日起至少十二个月运营[20] - 若未实现计划及措施，集团可能无法持续经营，需对资产和负债作出调整[21] 税务相关情况 - 中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税（2022年为25%）[30] - 中国土地增值按30% - 60%累进税率缴纳，增值额未超可扣税项目总额20%的普通标准住宅物业销售额可豁免[31] - 公司香港附属公司须就中国附属公司2008年1月1日以后赚取溢利产生的股息及内部公司往来结余利息缴纳5%至10%的预扣税[32] - 集团预计自2025年1月1日起，就中国内地业务在香港缴纳新补足税或额外税收减免，实际税率低于15%，截至2023年12月31日止年度无税务影响[33] 各业务线数据关键指标变化 - 物业销售业务 - 截至2023年6月30日止六个月，集团物业合同销售总额100.25亿元，同比减少28.6%；销售建筑面积1450548平方米，同比减少24.2%；每平方米均价6911元，同比减少5.7%[56] - 物业销售收益从2022年6月30日止六个月的70.18亿元增加9.4%至2023年同期的76.74亿元[59] - 截至2023年6月30日止六个月，集团物业合同销售总额100.25亿元，同比减少28.6%[77] - 截至2023年6月30日止六个月，总合同销售建筑面积1450548平方米，同比减少24.2%[77] - 截至2023年6月30日止六个月，每平方米平均销售价格为6911元，同比减少5.7%[77] - 郑州上半年合约销售金额14.25亿元，同比减少48%，合约销售面积146千平方米，同比减少22%[77] - 开封上半年合约销售金额1.19亿元，同比减少53%，合约销售面积11千平方米，同比减少62%[77] - 洛阳上半年合约销售金额7.99亿元，同比减少46%，合约销售面积79千平方米，同比减少50%[77] 各业务线数据关键指标变化 - 租金及酒店经营业务 - 租金收入从0.72亿元减少18.7%至0.58亿元[60] - 酒店经营收入从0.89亿元增加93.3%至1.73亿元[61] 各业务线数据关键指标变化 - 项目管理服务业务 - 截至2023年6月30日止六个月，公司无项目管理服务收入，2022年同期约为0.21亿元[62] 行业宏观环境情况 - 2023年上半年全国国内生产总值59.3034万亿元，同比增长5.5%[72] - 2023年一季度河南国内生产总值1.496897万亿元，同比增长5.0%[73] - 2023年上半年全国1 - 6月商品房销售面积为6.0亿平方米，同比下降5.3%[74]

股份奖励计划可供发行股份情况 - 截至2022年年报日期，股份奖励计划项下可供发行股份总数为118,664,010股[1] - 截至2022年年报日期，股份奖励计划项下可供发行股份占已发行股份的百分比为3.90%[1]

公司基本信息 - 公司於2007年11月15日在開曼群島註冊成立為豁免有限公司[12][14] - 公司於2008年6月6日在香港聯交所主板上市[12][14] 公司股权变动 - 2022年7月21日，河南同晟置業有限公司完成對公司入股，佔已發行股份29.01%，成為第二大股東[12][14] - 2022年7月21日，河南铁路建设投资集团成为公司第二大股东，双方实现多领域合作[43][47] 公司管理层变动 - 王俊於2022年2月14日辭任首席執行官，楊明耀同日獲委任[4][5] - 楊偉樑於2022年5月3日辭任公司秘書，余志傑同日獲委任[4][5] - 林明彥、王軍、陳瑛於2022年8月1日辭任非執行董事，鄧高強、時松同日獲委任[3][5] 公司业绩公布与股东大会安排 - 2023年3月31日公佈2022年全年業績[9][11] - 2023年5月22日至25日暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東出席2023年股東週年大會及投票資格[9][11] - 2023年股東週年大會於5月25日召開[9][11] 公司开发项目数据 - 截至2022年12月31日，公司开发项目累计交付面积约5664万平方米，在建项目184个，在建总面积约2833万平方米，土地储备建筑面积约4698万平方米，权益建筑面积约3400万平方米[22][25] - 截至2022年12月31日，公司17个项目动工建设，新开工面积163.8万平方米[146] - 郑州君邻大院竹苑住宅年度开工面积197,245平方米[147] - 安阳建业城四期住宅年度开工面积150,261平方米[147] - 鹤壁龙门柒号院住宅年度开工面积51,297平方米[147] - 新乡辉县共城东望住宅年度开工面积28,409平方米[147] - 新乡建业府住宅年度开工面积24,932平方米[147] - 公司2022年各项目年度开工总面积为1,638,483平方米，涉及商丘、周口、驻马店等多个城市[149] - 截至2022年12月31日，公司有184个在建项目，总建筑面积约28,325,000平方米[151] - 在建项目中，郑州有24个，河南省其他城市共157个，海南省有3个[151] - 郑州登封嵩岳府在建面积为194,554平方米[152] - 郑州巩义百城天地在建面积为37,775平方米[152] - 郑州巩义春天里在建面积为231,872平方米[152] - 郑州巩义世和府在建面积为160,870平方米[152] - 郑州金融岛在建面积为838,863平方米，物业类型为商业[152] - 郑州泰宏国际城在建面积为1,204,319平方米[152] - 郑州新密春天里在建面积为74,639平方米[152] - 鹤壁世和府在建面积为224,546平方米[159] - 新乡世和府在建面积为506,241平方米[159] - 濮阳龙城在建面积为365,455平方米[161] - 许昌襄城百城天地在建面积为247,000平方米[163] - 漯河龙湖书香府在建面积为260,995平方米[164] - 三门峡义马世和府在建面积为213,509平方米[164] - 商丘新筑在建面积为300,673平方米[164] - 鹤壁壹號城邦在建面积为92,187平方米[159] - 新乡辉县壹號城邦在建面积为187,800平方米[159] - 濮阳壹號城邦在建面积为141,559平方米[161] - 公司在建项目总建筑面积为2832.542万平方米[170] - 商丘永城联盟东望在建住宅面积为144763平方米[165] - 周口扶沟建业新城在建住宅面积为34789平方米[165] - 周口淮阳百城天地在建住宅面积为58159平方米[165] - 周口鹿邑建业城在建住宅面积为11831平方米[165] - 周口鹿邑明道城在建住宅面积为7234平方米[165] - 周口商水阳城上院在建住宅面积为15311平方米[165] - 周口太康生态新城在建住宅面积为59465平方米[165] - 周口西华公园里在建住宅面积为15206平方米[165] - 截至2022年12月31日，公司63个交付项目总建筑面积约为574.4万平方米[172] - 2022年公司交付物业总面积为5743591平方米[177] - 商丘夏邑建业城一期交付面积为221716平方米[176] - 南阳龙悦城一期二期交付面积为493460平方米[177] - 驻马店驻马店世和府一期交付面积为265700平方米[177] - 安阳安阳通和府一期交付面积为208935平方米[173] - 濮阳濮阳建业新城四期交付面积为94585平方米[174] - 许昌许昌臻悦汇一期交付面积为82700平方米[174] - 鹤壁鹤壁臻悦一期交付面积为105062平方米[173] - 漯河漯河桂花园（西）商业交付面积为45868平方米[176] - 驻马店汝南建业城二期商业交付面积为12196平方米[177] 公司荣誉 - 2022年7月，公司登上《财富》中国500强榜单，位列第298位，是河南12家上榜企业中唯一一家地产企业[23][26] 宏观经济与行业数据 - 2022年中国GDP按不变价格计算同比增长3.0%，河南省GDP达6.13万亿元，同比增长3.1%[30][32] - 2022年全国商品房销售面积135837万平方米，比上年下降24.3%；销售额133308亿元，下降26.7%；房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%[127][129] - 2022年中国GDP总值121万亿元，增速3%[129] - 2022年全国出台近600次房地产松绑政策[130][132] 公司经营业绩与财务指标变化 - 2022年公司商品房销售额和销售面积大幅下降，全年权益持有人应占亏损78亿元[35][37] - 公司近80%的亏损为非经营性亏损，包括市场低迷时的存货减值、投资性房地产公允价值下降、处置亏损子公司等[38] - 2022年公司销售额为人民币241亿元，销售面积为355万平方米，主要经营指标领跑河南房地产行业[44][48] - 2022年公司完成63个项目交付，总建筑面积约574万平方米，稳定市场信心[45][48] - 近80%的亏损由非经营性亏损原因造成，包括存货减值、投资物业公平值下跌等[40] - 2022年公司完成所有到期境外债务本金与利息偿付，守住信用底线[58][62] - 2022年公司收益240.83亿元，同比下降42.6%；毛利19.01亿元，同比下降72.1%；毛利率7.9%，同比下降8.3个百分点[67] - 2022年公司净亏损78.19亿元，2021年为溢利12.53亿元；权益持有人应占亏损75.61亿元，2021年为溢利6.05亿元[67] - 截至2022年12月31日，总现金43.52亿元，同比下降55.8%；总资产1389.57亿元，同比下降4.7%；总负债1356.29亿元，同比上升1.9%[67] - 截至2022年12月31日，净借贷193.09亿元，同比上升59.7%；净借贷比率580.2%，同比上升485.3个百分点[67] - 2022年重资产合同销售240.49亿元，同比下降约60.0%[70] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和受限制银行存款共约43.52亿元，2021年同期约为98.48亿元[70] - 2022年公司权益持有人应占亏损约75.61亿元，2021年为溢利约6050万元，主要受宏观经济、疫情和楼市低迷影响[72] - 截至2022年12月31日，公司未确认物业合同销售约526.54亿元，对应毛利约30.63亿元，预计未来1 - 3年确认[73] - 截至2022年12月31日，合营企业及联营公司未确认合同销售约69.22亿元，对应毛利约8.99亿元[73] - 2022年重资产合同销售金额为240.49亿元，较2021年的601.05亿元同比减少约60.0%[74] - 2022年末现金、现金等价物及受限制银行存款总值约43.52亿元，2021年末约为98.48亿元[74] - 2022年末净借贷总额约193.09亿元，2021年末约为120.92亿元，净借贷比率从2021年末的94.9%升至580.2%[74] - 2022年公司权益持有人应占亏损约75.61亿元，2021年为溢利约6.05亿元[75] - 2022年收益约240.83亿元，较2021年的约419.59亿元减少42.6%[78][79] - 2022年物业销售收益约234.67亿元，较2021年的约407.09亿元减少42.4%[80] - 2022年租金收入约1.36亿元，较2021年的约2.03亿元减少33.1%[80] - 2022年销售成本约221.81亿元，较2021年的约351.48亿元减少36.9%[83][86] - 2022年毛利约19.01亿元，较2021年的约68.11亿元减少72.1%，毛利率从16.2%降至7.9%[84][86] - 2022年其他净亏损约34.34亿元，2021年其他净收入约0.76亿元[89] - 销售及市场推广开支从2021年约17.25亿元减少34.3%至2022年约11.34亿元，费用率从4.1%升至4.7%[90][93] - 一般及行政开支从2021年约16.02亿元减少21.9%至2022年约12.51亿元，费用率从3.8%升至5.2%[91][93] - 贸易及其他应收款项以及合约资产减值亏损从2021年约2.27亿元增加170.2%至2022年约6.12亿元[92][94] - 融资成本从2021年约6.69亿元增加57.1%至2022年约10.50亿元[96][100] - 应占联营公司溢利于2022年为约0.16亿元，较2021年的约0.12亿元增加约0.04亿元[97][100] - 应占合营企业亏损2022年为约1.85亿元，2021年为应占溢利约1.48亿元[97][100] - 投资物业估值亏损净额2022年约14.14亿元，2021年为公平价值增加约3.12亿元[98][100] - 所得税从2021年约20.94亿元减少62.9%至2022年约7.76亿元[99][101] - 2022年年度亏损约78.19亿元，2021年为溢利约12.53亿元[103][106] - 2022年12月31日现金及等价物和受限存款约43.52亿元，2021年12月31日约98.48亿元[105][106] - 2022年12月31日借贷总额为236.61353亿元，2021年为219.40013亿元；净借贷为193.0887亿元，2021年为120.92205亿元；权益总额为33.2805亿元，2021年为127.43321亿元；净借贷比率为580.2%，2021年为94.9%[111] - 2022年12月31日抵押资产账面价值约182.79亿元，2021年为89.57亿元；抵押待售物业账面价值约6.52亿元，2021年为46.73亿元[113][116] - 2022年12月31日提供按揭贷款担保约546.94亿元，2021年为565.46亿元；提供合营企业及联营公司贷款担保约17.08亿元，2021年为65.22亿元[114][116] - 2022年12月31日物业开发已签订承担金额约11.82亿元，2021年为180.33亿元；已授权但未签约的其他开支和资本投资约1066.19亿元，2021年为711.40亿元[115][117] - 2022年12月31日公司有2188名雇员，2021年为2976名[121][124] 公司业务区域销售数据 - 公司重资产合同销售金额约240.49亿元，同比减少60.0%，合同销售面积约344.9万平方米，同比减少57.8%，2022年在河南省市场占有率为3.5%[140][143] - 郑州合同销售额30.5亿元，同比降79%，合同建筑面积22.7万平方米，同比降83%[144] - 开封合同销售额3.33亿元，同比降83%，合同建筑面积3.9万平方米，同比降87%[144] - 洛阳合同销售额21.49亿元，

财务表现 - 2022年收益约为人民币24.08亿元，较2021年下跌约42.6%[7] - 2022年毛利率为7.9%，较2021年下跌0.4个百分点[2] - 2022年年度亏损约为人民币78.19亿元，2021年为盈利约12.53亿元[3] - 2022年每股基本亏损为人民币259.67分，2021年每股基本盈利为人民币21.21分[5] - 2022年董事会不建议派发年度末期股息，2021年每股派息为港仙1[6] - 2022年经营活动所用现金净额为人民币-13.55亿元，2021年为780.86万元[12] - 2022年投资活动所用现金净额为人民币-33.04亿元，2021年为-153.35亿元[12] - 2022年融资活动所用现金净额为人民币-40.14亿元，2021年为-166.60亿元[12] - 2022年流动负债为人民币45.27亿元，2021年为23.99亿元[10] - 2022年非流动资产总额为人民币89.79亿元，2021年为78.02亿元[10] - 截至2022年12月31日，集团产生净亏损人民币1,355,166,000元，经营现金流出净额为人民币4,561,407,000元[17] - 截至2022年12月31日，集团流动负债净额为人民币7,818,510,000元，银行及其他贷款及优先票据总额为人民币23,661,353,000元[17] - 2022年本集团的总收益为人民币24,082,521千元，较2021年的41,958,757千元下降约42.6%[29] - 2022年毛利为1,901,402千元，同比下降72.1%，毛利率为7.9%[70] - 2022年净亏损为7,818,510千元，权益持有人应占亏损为7,561,017千元[70] - 截至2022年12月31日，总现金为4,352,483千元，同比下降55.8%[71] - 截至2022年12月31日，总资产为138,956,968千元，同比增长1.9%[71] - 截至2022年12月31日，总负债为138,328,050千元，同比下降73.9%[71] - 2022年每股基本亏损为2.5967元[70] - 2022年流动比率为96.2%，较2021年提升9.8%[71] - 2022年净借贷比率为0.34，同比下降76.7%[71] 经营挑战 - 2022年中国房地产行业面临流动资金压力，预售大幅下滑，集团的已订约销售亦大幅下跌[17] - 由于外部融资渠道有限，集团面临短期流动资金压力[18] - 当前宏观经济情况及房地产行业复苏的不确定性，给集团带来重大挑战[19] - 本集团面临的主要挑战包括流动性管理、债务重组及与放款人维持关系的能力[23] 未来展望与策略 - 为应对流动资金压力，集团计划实施债务管理措施，并与现有放款人磋商以寻求额外融资[21] - 集团将加快预售及销售开发中物业及已竣工待售物业，以改善现金流[21] - 集团董事认为，假设上述计划得以成功实施，将拥有充足营运资金以履行未来财务责任[22] - 公司致力于业务多元化，扩展酒店、文化旅游及绿色基地，以分散营运风险[83] - 公司计划在未来进一步扩展市场，尤其是在住宅和商业地产领域[120] - 2023年房地产业务将继续以“保交楼、保民生”为重点，预计将获得更多实质性进展[183] - 2023年整体市场预计呈现基本平稳、逐步复苏的态势，市场信心逐步修复[183] 项目与市场扩张 - 截至2022年12月31日，公司共有17个新开工项目，开工面积为163.8万平方米[108] - 在建项目总数为184个，总建筑面积约为2832.5万平方米[110] - 公司在多个城市的项目布局，显示出其市场扩张的战略意图[109] - 2023年公司计划动工建设72个项目，建筑面积约4,257,730平方米[185] - 2023年公司计划交付113个项目，建筑面积约为10,698,156平方米[189] 人力资源与管理 - 2022年公司员工总数为2,188人，较2021年的2,976人减少[99] - 公司在客户服务方面整合多业务板块，建设统一的客服系统，提升客户体验[181] - 公司的风险管理系统由审计委员会及董事会持续监控和改良，确保风险应对措施的有效性[196] 绿色与可持续发展 - 公司通过集中设计、采购和施工，积极推进住宅产业化，降低材料损耗率和废料排放量[177] - 公司制定了《建业集团绿色建筑项目实施管理办法》，提升建筑节能标准和环保效益[175] - 2022年公司符合绿色建筑标准的项目数量为66个，总建筑面积约为1,056万平方米[175] 文化与旅游项目 - 建业文化旅游板块致力于河南省内文化旅游地产项目的开发与运营，聚焦郑州、开封、洛阳等核心城市[143] - 电影小镇在2022年接待游客约76万人次，实现营业额约0.9亿元人民币[147] - 2022年，尽管受到郑州多轮新冠疫情影响，该项目全年接待游客超过500万人次，观剧人次突破300万人次，实现营业额约人民币1.3亿元[149] 股东与财务政策 - 董事会决定不建议派发截至2022年12月31日的末期股息，反映出公司对未来财务状况的谨慎态度[199] - 2022年中期股息未派发，显示出公司在财务分配上的保守策略[199] - 本公司将于2023年5月25日举行股东周年大会[200]

财务业绩 - 建业地产截至2022年6月30日的中期业绩已于2022年9月23日公布[2] - 独立核数师毕马威会计师事务所对财务报表进行了审计，未发现调整或差异[3] 董事会结构 - 董事会由七名董事组成，包括执行董事胡葆森及多名非执行董事和独立非执行董事[4]

建業地產股份有限公司 Central China Real Estate Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開疊群島註冊成立的有限公司) Stock Code 股份代號：0832.HK 拉中原造 Contents 目錄 Contents 目錄 Corporate Information 公司資料 2 Corporate Profile 公司簡介 5 Chairman's Statement 主席報告 8 Financial Highlights 財務摘要 13 Management Discussion and Analysis 管理層討論與分析 15 Disclosure of Interests 權益披露 88 Corporate Governance and Other Information 企業管治及其他資料 96 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 98 Consolidated Income Statement 綜合收益表 103 Consolidate ...