股价表现 - 欢喜传媒今日复牌，早盘高开22%后逐步走低，截至发稿跌5.19%，报0.365港元，成交额1396.75万港元 [1] 资本运作 - 公司与陈荣持有的C River Co订立股份认购协议的修订协议，将配股股份由原来的5.48亿股增加至7.28亿股，相当于公司扩大后股本约16.6% [1] - 将原定发行18.89亿份认股权证减少至7.31亿份，相当于扩大后股本约16.67% [1] - 认购事项及认股权证认购之所得款项净额合共约为2.25亿港元 [1] 资金用途 - 约1亿港元拟投资于提升公司运用先进技术的能力，包括影视制作领域之人工智能，旨在提高制作质量及效率，并发掘互动娱乐、游戏开发及知识产权相关衍生产品方面的新商机 [1] - 约5000万港元投资于电影及电视剧版权业务 [1] - 约7510万港元用作一般营运资金 [1]

公司交易状态 - 欢喜传媒于11月13日在港交所公告恢复买卖 [2] - 公司股票于当天上午9时起恢复交易 [2]

公司股份交易状态 - 欢喜传媒股份于2025年11月13日上午九时正起恢复买卖 [1]

股份认购协议修订 - 认购股份数量由5.48亿股增加至7.28亿股 [1] - 新增认购股份占公司现有已发行股本约19.90% [1] - 新增认购股份占经扩大后已发行股本约16.60% [1] 认股权证认购协议修订 - 认股权证发行数量由18.89亿份减少至7.31亿份 [1] - 悉数行使认股权证将发行最多7.31亿股股份 [1] - 认股权证股份占公司现有已发行股本约20.00% [1] - 认股权证股份占经扩大后已发行股本约16.67% [1] 股份交易安排 - 公司已申请自2025年11月13日上午九时起恢复股份买卖 [2]

股份及认股权证数据 - 认购股份数目由548,470,854股增至727,638,000股，占现有已发行股本约19.90%，占扩大后约16.60%[3][4] - 认股权证数目由1,889,000,000份减至731,294,472份，行使时最多发行731,294,472股，占现有约20.00%，占扩大后约16.67%[5] - 本公告日期公司已发行股份总数为3,656,472,362股[12] - 紧随认购事项完成后公司已发行股份总数为4,384,110,362股，假设认股权证全部行使后为5,115,404,834股[12] - 认股权证持有人行使权可认购最多731,294,472股股份[17] - 认购方将认购新股份合共727,638,000股[17] - 公司将发行731,294,472份非上市认股权证[17] 款项数据 - 认购事项所得款项总额约为港币218,290,000元，净额约为港币218,000,000元，每股约港币0.2996元[6] - 认股权证认购所得款项总额约为港币7,313,000元，净额约为港币7,100,000元，每份约港币0.0097元[6] - 认购事项及认股权证认购所得款项净额合共约为港币225,100,000元，将用于提升技术能力等[7] - 假设认股权证全部行使，预计筹集所得款项总额约为港币321,770,000元，净额约为港币321,600,000元，每股约港币0.4398元[8] - 认股权证发行价总额为港币7,312,944.72元[17] 持股比例 - 紧随认购事项完成后，认购方持股727,638,000股，占比16.60%[10] - 假设认股权证全部行使，认购方持股1,458,932,472股，占比28.52%[10] 交易安排 - 股份自2025年11月12日上午9时起暂停买卖[15] - 公司申请自2025年11月13日上午9时起恢复股份买卖[15] 其他 - 2015年4月14日订立股东协议[14] - 披露权益由哔哩哔哩股份有限公司于2024年12月31日作出披露[14] - 披露权益于2022年10月14日公告中作出[14] - 公告日期董事会包括执行、非执行及独立非执行董事[16]

股权变动 - 公司向陈荣配售约5.48亿股股份，配售价为每股0.3港元，较公告前收市价0.385港元折让22.08% [2] - 此次配售股份占公司经扩大后股本约13.04%，配售完成后陈荣（未计认股权证）将成为单一最大股东 [2][3] - 公司同时向陈荣发行认股权证，每份发行价0.01港元，若悉数行使将发行最多约18.89亿股，陈荣持股比例可能增至40% [5] 股东结构变化 - 紧随认购完成后，其他主要股东如Newwood Investments Limited持股比例从7.25%稀释至6.31%，哔哩哔哩股份有限公司持股比例从8.98%稀释至7.81% [6] - 若认股权证被悉数行使，公司总股本将从约36.56亿股扩大至约60.94亿股，公众股东持股比例将从49.91%显著稀释至29.95% [6] 融资用途 - 本次股份认购及认股权证发行合计募集资金净额约1.828亿港元，其中股份认购所得款项总额约为1.6454亿港元，认股权证认购所得款项总额约为1889万港元 [6] - 募集资金净额计划用于三方面：约1亿港元投资于提升公司运用先进技术之能力，约5000万港元投资于电影及电视剧版权业务，约3280万港元用作一般营运资金 [6]

公司融资与股权变动 - 欢喜传媒与认购方C River Co订立股份认购协议，以每股约0.30港元的价格配发及发行5.48亿股认购股份 [1] - 认购价0.30港元较公告日（11月11日）收盘价0.385港元折让约22.08% [1] - 公司同时向C River Co发行约19亿股认股权证，权证价格为每股0.01港元，行权价为0.44港元 [1] - 若将认股权证价格计入，认购方获得股份的总成本较0.385港元的收盘价溢价约16.88% [1] - 若认股权证悉数行权，将发行最多18.89亿股，相当于公司公告日现有已发行股本36.56亿股的51.66%，以及行权后总股本的34.06% [1] - 发行认股权证及权证股份须经股东批准 [1] 公司战略合作 - 欢喜传媒与上海阶跃星辰智能科技有限公司达成深度战略合作 [2] - 合作涵盖五个方面：数据合作、模型及代理研发、场景合作、联合出品及制作、资源资本合作 [2] - 数据合作方面，欢喜传媒将提供用于影视领域AI解决方案代理及模型训练调优的相关数据 [2] - 模型及代理研发方面，双方将推进影视领域大模型和代理等核心技术的探索研发 [2] - 场景合作方面，双方将共同探索新文娱领域（包括影视创作、互动文娱、游戏开发、IP衍生等）的AI解决方案落地 [2] - 联合出品及制作方面，将利用AI技术完成影视内容的联合出品和制作，并进行IP多元化衍生开发 [2] - 资源资本合作方面，双方将探索建立资本或资源合作以巩固深度战略合作 [2] 公司股东背景 - 欢喜传媒的股东包括导演宁浩、演员徐峥 [2] - 哔哩哔哩弹幕网、猫眼娱乐的持股比例也在5%以上 [2]

股份认购与认股证发行 - 公司与认购方C River Co订立股份认购协议，配发及发行5.48亿股认购股份，认购价为每股0.30港元 [1] - 认购价0.30港元较公告日收盘价0.385港元折让约22.08% [1] - 公司同时向C River Co发行约19亿股认股证，认股权证价格为每股0.01港元，行权价为每股0.44港元 [1] - 认股权证行权总价（0.01港元+0.44港元）较0.385港元的收盘价溢价约16.88% [1] - 若认股权证获悉数行权，将发行最多18.89亿股，相当于公司公告日期现有已发行股本36.56亿股的51.66%，以及行权后总股本的34.06% [1] 战略合作 - 公司与上海阶跃星辰智能科技有限公司达成深度战略合作，合作涵盖五个方面 [2] - 合作内容包括数据合作，欢喜传媒提供影视领域AI解决方案代理及模型训练的相关数据 [2] - 合作内容包括模型及代理研发，共同推进影视领域大模型和代理等核心技术的探索 [2] - 合作内容包括场景合作，共同探索新文娱领域（如影视创作、互动文娱、游戏开发等）的AI解决方案落地 [2] - 合作内容包括联合出品及制作，利用AI技术完成影视内容的联合出品和制作及IP衍生开发 [2] - 合作内容包括资源资本合作，探索建立资本或资源合作以巩固产品及业务层面的战略合作 [2] 公司股东背景 - 公司股东包括导演宁浩、演员徐峥 [2] - 哔哩哔哩弹幕网和猫眼娱乐的持股比例均在5%以上 [2]

公司公告核心信息 - 欢喜传媒股份自2025年11月12日上午九时正起于香港联合交易所暂停买卖 [1] - 股份暂停买卖旨在等待公司刊发一项关于发行认股权证的公告 [1]

公司公告与交易状态 - 欢喜传媒股份于香港联交所的买卖自2025年11月12日上午九时正起暂停 [1] - 股份暂停交易是为了等待刊发一份关于公司发行认股权证消息的公告 [1]