公司动态 - 欢喜传媒集团有限公司股份自2025年11月12日上午9时起暂停买卖[3] - 暂停买卖以待刊发公司发行认股权证消息之公告[3] 人员信息 - 董事会包括执行董事项绍琨及呼惠，非执行董事宁浩及徐峥，独立非执行董事黄德铨、李小龙及王虹[4]

公司停牌公告 - 欢喜传媒(01003)发布公告 公司股份将于2025年11月12日上午九时正起短暂停止买卖 [2]

公司公告与交易状态 - 欢喜传媒于11月12日在港交所发布公告 [1] - 公司股份（代码：01003）于公告当天上午九时起短暂停止买卖 [1]

公司公告核心信息 - 欢喜传媒(01003.HK)发布公告，其股份将于2025年11月12日上午九时正起短暂停止买卖 [1]

融资与股权变动 - 公司向新投资人C River Co发行约5亿股新股，约占已发行股本的15% [1] - 新股发行融资约港币1.7亿元 [1] - 同时向该投资人发行约19亿股认股证，若被行使可额外融资约港币8.5亿元 [1] 战略合作 - 公司与上海阶跃星辰智能科技有限公司达成深度战略合作 [1] - 双方合作领域包括影视创作、互动文娱、游戏开发、知识产权周边衍生 [1] - 合作将聚焦于数据合作和大模型技术联合探索 [1] - 双方计划以成立合资企业作为战略合作平台 [1]

融资与股权变动 - 公司向新投资人C River Co发行约5亿股新股，占公司股份约15% [1] - 新股发行融资约港币1.7亿 [1] - 同时向该投资人发行约19亿股认股证，若未来被行使可再融资约港币8.5亿 [1] 战略合作 - 公司与上海阶跃星辰智能科技有限公司达成深度战略合作 [1] - 双方计划成立合资企业作为合作平台 [1] - 合作领域涵盖影视创作、互动文娱、游戏开发及知识产权周边衍生 [1] - 合作内容包括相关领域的数据合作和大模型技术联合探索 [1]

核心交易概述 - 欢喜传媒与认购方C River Co订立股份认购协议，配发及发行5.48亿股认购股份，认购价为每股0.30港元 [1] - 同日，公司与认股权证认购方订立认股权证认购协议，以每份0.01港元的发行价发行认股权证 [1] - 认购方C River Co与认股权证认购方为同一主体，其最终实益拥有人为陈荣先生 [1] 股份认购协议详情 - 认购股份数量为5.48亿股，相当于公司公告日期现有已发行股本约15.00% [1] - 认购完成后，认购股份将占公司经扩大已发行股本约13.04% [1] - 认购价每股0.30港元，较协议日期（2025年11月11日）收市价每股0.385港元折让约22.08% [1] 认股权证协议详情 - 认股权证发行价为每份0.01港元，行使价为每股认股权证股份0.44港元 [1][2] - 实际发行价（发行价与行使价之和）为每份0.45港元，较协议日期收市价每股0.385港元溢价约16.88%，较前五个交易日平均收市价每股0.304港元溢价约48.03% [2] - 行使价每股0.44港元，较协议日期收市价溢价约14.29%，较前五个交易日平均收市价溢价约44.74% [2] - 若认股权证获悉数行使，将发行最多18.89亿股认股权证股份，相当于公司现有已发行股本36.56亿股的约51.66% [2] - 悉数行使后，认股权证股份将占公司经扩大已发行股本约34.06% [2] - 认股权证发行及行使后股份发行须经股东批准 [2] 董事会观点与交易目的 - 董事会相信，认购事项及认股权证认购是公司为业务营运筹集额外资金及扩大股东基础的良机 [3] - 董事会认为，认股权证认购对现有股东的持股量无即时摊薄效应，且认股权证不计息 [3] - 董事会认为，相较于仅发行新股份，此次交易组合对现有股东造成的即时摊薄影响较低 [3] - 认股权证行使权获行使时，将为公司进一步筹集资本 [3]

股份认购协议 - 公司与认购方C River Co订立股份认购协议 配发及发行5.48亿股认购股份 认购价为每股0.30港元 [1] - 认购方最终实益拥有人为陈荣先生 认购价较协议日期收市价每股0.385港元折让约22.08% [1] - 认购股份相当于公司现有已发行股本约15.00% 相当于经发行认购股份扩大后已发行股本约13.04% [1] 认股权证认购协议 - 公司与认股权证认购方订立认股权证认购协议 发行价为每份认股权证0.01港元 [1] - 实际发行价每份认股权证0.45港元较最后交易日收市价溢价约16.88% 较前五个交易日平均收市价溢价约48.03% [2] - 认股权证行使价为每股0.44港元 较最后交易日收市价溢价约14.29% 较前五个交易日平均收市价溢价约44.74% [2] - 认股权证获悉数行使时将发行最多18.89亿股认股权证股份 相当于现有已发行股本约51.66% 相当于经扩大后已发行股本约34.06% [2] 融资目的与董事会观点 - 认购事项及认股权证认购旨在为公司业务营运筹集额外资金并扩大股东基础 [3] - 董事会认为认股权证认购对现有股东持股量无即时摊薄效应 且认股权证不计息 [3] - 相较于仅发行新股份 董事会认为此组合方案对现有股东造成的即时摊薄影响较低 [3]

合作公告概述 - 欢喜传媒与上海阶跃星辰智能科技有限公司于2025年11月11日订立战略合作框架协议书 [1] - 合作旨在结合公司在影视领域的产业优势与阶跃星辰在大模型领域的专业能力 [1] - 双方计划以成立合资企业为平台，在多个领域建立战略合作伙伴关系 [1] 具体合作领域 - 数据合作：公司提供用于影视领域AI解决方案代理及模型训练的相关数据，共同探索数据体系建设 [2] - 模型及代理研发：推进影视领域大模型和代理等核心技术的探索研发，搭建产品及技术交流机制 [2] - 场景合作：共同探索在新文娱领域（包括影视创作、互动文娱、游戏开发、知识产权周边衍生等）的AI解决方案落地 [2] - 联合出品及制作：利用AI技术完成影视内容的联合出品和制作，并进行知识产权的多元化衍生开发 [2] - 资源资本合作：探索建立资本或资源合作，以巩固双方在产品及业务层面的深度战略合作 [2] 合作预期效益 - 董事会相信合作可利用彼此的竞争优势、资源及专业知识，建立互惠互利的合作伙伴关系 [2] - 是次合作预计可扩大公司商机、扩阔收入来源、节省电影制作成本及提升财务表现 [2] - 董事会认为与阶跃星辰的合作将有利于公司未来发展，并符合公司及其股东的整体利益 [2]

合作概述 - 欢喜传媒与上海阶跃星辰智能科技有限公司于2025年11月11日订立战略合作框架协议书 [1] - 合作旨在结合公司在影视领域的产业优势与阶跃星辰在大模型领域的专业能力 [1] - 双方计划以成立合资企业为平台建立战略合作伙伴关系 [1] 合作领域与内容 - 数据合作：公司提供用于影视领域AI解决方案代理及模型训练和调优的相关数据 [1] - 模型及代理研发：共同推进影视领域大模型和代理等核心技术的探索研发 [1] - 场景合作：共同探索在新文娱领域的人工智能解决方案落地，包括影视创作、互动文娱、游戏开发、知识产权周边衍生等 [1] - 联合出品及制作：利用人工智能技术完成影视内容的联合出品和制作，并进行知识产权的多元化衍生开发 [1] - 资源资本合作：探索建立资本或资源合作，以巩固双方在产品及业务层面的深度战略合作 [1] 合作预期效益 - 董事会相信合作可利用彼此的竞争优势、资源及专业知识，建立互惠互利的合作伙伴关系 [2] - 合作可扩大公司商机、扩阔收入来源、节省电影制作成本及提升财务表现 [2] - 合作有利于公司未来发展，并符合公司及其股东的整体利益 [2]