公司基本信息 - 公司于2007年7月18日在开曼群岛注册成立，2009年10月14日起在香港联交所主板上市[10] - 公司主要业务为投资控股，集团主要在中国从事物业开发等相关业务[10] - 公司最终控股公司为天龙控股有限公司，最终控股股东为许健康先生[10] - 公司已在联交所主板上市14周年[113] - 截至2024年3月27日，公司执行董事为许健康先生、许华芳先生、肖清平先生、施思妮女士及张洪峰先生[113] - 截至2024年3月27日，公司非执行董事为许华芬女士[113] - 截至2024年3月27日，公司独立非执行董事为魏伟峰博士、梅建平博士、丁祖昱博士及刘晓兰女士[113] 财务数据关键指标变化 - 2023年收入约为229.04亿元，较2022年同期下降约27.0%[1] - 2023年总资产为2148.05819亿元，2022年为2337.50678亿元[3] - 2023年总权益为553.1884亿元，2022年为626.01594亿元[5] - 2023年总负债为1594.86979亿元，2022年为1711.49084亿元[6] - 2023年年度亏损为25.7728亿元，2022年为盈利16.13567亿元[7] - 2023年公司拥有人应占核心亏损约为11.48亿元，由盈转亏[1] - 2023年公司拥有人应占每股亏损为64.1分，2022年为盈利9.9分[9] - 截至2023年12月31日，集团净亏损25.77亿元，流动负债净额为35.03亿元[13] - 2023年12月31日，集团流动和非流动借款分别为293.83亿元和294.37亿元，现金及现金等价物（不包括受限制现金）为77.35亿元[13] - 2023年集团总年度收入为22,903,847千元，2022年为31,377,857千元[24] - 2023年集团年度亏损为2,577,280千元[26] - 截至2022年12月31日年度收入为31,377,857千元人民币，年度利润为1,613,567千元人民币[27] - 截至2023年12月31日，总资为214,805,819千元人民币，总负债为159,486,979千元人民币[28][32] - 截至2022年12月31日，总资为233,750,678千元人民币，总负债为171,149,084千元人民币[30][32] - 2023年资本开支为2,331,669千元人民币，2022年资本开支为2,693,367千元人民币[29][30] - 2023年在共同控制实体之权益为5,560,278千元人民币，在联营公司之权益为4,003,382千元人民币[29] - 2022年在共同控制实体之权益为4,650,663千元人民币，在联营公司之权益为5,214,238千元人民币[30] - 2023年按公允价值计量且其变动计入其他全面收入之金融资产为50,322千元人民币，2022年为50,791千元人民币[31] - 2023年递延所得税资产为2,576,795千元人民币，2022年为1,713,294千元人民币[31] - 2023年递延所得税负债为7,428,169千元人民币，2022年为7,817,109千元人民币[32] - 2023年即期借贷为29,383,306千元人民币，2022年为19,685,552千元人民币[32] - 2023年末投资物业总计账面价值为78,946,839千元，较2022年末的80,688,538千元有所下降[34] - 2023年末贸易应收款为2,401,005千元，较2022年末的3,488,267千元减少[35] - 2023年就贸易应收款总额计提拨备313,462千元，2022年为153,455千元[37] - 2023年末计入非流动负债之借贷为29,436,754千元，较2022年末的43,406,681千元减少[39] - 2023年末总借贷为58,820,060千元，较2022年末的63,092,233千元减少[40] - 2023年末贸易及其他应付款为42,003,157千元，较2022年末的44,981,149千元减少[41] - 2023年末贸易应付款中90日内的为8,016,515千元，2022年为8,131,866千元[42] - 2023年投资物业添置1,785,613千元，2022年为2,003,754千元[34] - 2023年贸易应收款中90日内的为1,288,634千元，2022年为1,996,494千元[37] - 2023年末银行借贷（有抵押）为32,409,395千元，2022年为36,268,819千元[39] - 2023年物业销售成本为17371574千元，2022年为18034228千元[43] - 2023年其他收入及亏损净额为 - 293495千元，2022年为 - 960537千元[44] - 2023年融资成本净额为1351074千元，2022年为2408614千元[45] - 2023年所得税开支为616920千元，2022年为2557548千元[46] - 2023年公司拥有人应占亏损2653089千元，2022年盈利407749千元[53] - 2023年每股基本亏损64.1分，2022年每股基本盈利9.9分[53] - 2023年集团总收入约为人民币22,904百万元，较2022年同期下降约27.0%[67] - 2023年销售成本约2045亿元，较2022年下降约4.9%[72] - 2023年毛利约24.53亿元，较2022年减少约75.2%，毛利率为10.7%，较2022年下降约20.8个百分点[73][74] - 2023年投资物业公允价值亏损约17.09亿元，较2022年增加约16.21亿元[75] - 2023年销售及营销成本及行政开支约21.13亿元，较2022年下降约21.3%[76] - 2023年采用权益法核算之投资之分佔税后利润约12.37亿元，较2022年增加约100.8%[77] - 2023年所得税开支约6.17亿元，较2022年减少约75.9%[78] - 2023年公司拥有人应占亏损约26.53亿元，2022年为应占利润约4.08亿元，由盈转亏[79] - 截至2023年12月31日，每股基本亏损约为人民币64.1分，2022年为每股基本盈利约人民币9.9分，由盈转亏[80] - 2023年度核心亏损约为人民币904百万元，2022年核心盈利约人民币3,676百万元，由盈转亏[80] - 2023年公司拥有人应占核心亏损约为人民币1,148百万元，2022年为应占核心盈利约人民币2,451百万元，由盈转亏[80] - 2023年12月31日现金及现金等价物及受限制现金合共约为人民币9,246百万元，较2022年底减少约21.7%[81] - 2023年12月31日借款总额约为人民币58,820百万元，较2022年底减少约6.8%[82] - 2023年12月31日净负债比率约为89.6%，2022年12月31日约为81.9%[84] - 截至2023年12月31日，总利息开支约为人民币4,518百万元，较2022年底下降约5.6%，实际利率由2022年的6.36%升至2023年的6.48%[85] - 2023年12月31日，集团将账面价值约为人民币78,831百万元的资产抵押获取借款[87] - 截至2023年12月31日，集团提供财务担保账面价值为人民币20,173,675千元，物业发展支出订约但未拨备为人民币9,904,210千元[89][90] - 2023年12月31日，集团非人民币金融资产或负债约为人民币234.92亿元，主要为以美元或港元列值的借款[92] - 截至2023年12月31日止年度，集团全职雇员9234名，较2022年的10046名减少[95] - 截至2023年12月31日止年度，集团员工成本总额约为人民币19.87亿元[95] - 2023年度公司产生净亏损人民币25.77亿元，2023年末流动负债净额为人民币35.03亿元[105] - 2023年末公司流动和非流动借款分别为人民币293.83亿元和人民币294.37亿元，现金及现金等价物（不包括受限制现金）为人民币77.35亿元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年合约销售额约为275.24亿元，合约销售面积约为197.9982万平方米[1] - 集团分为物业开发、物业投资、商业运营及住宅物业管理、其他物业开发相关业务四大业务分部[23] - 2023年物业销售收入为17,737,075千元，2022年为26,480,586千元[24] - 2023年投资物业租金收入为1,813,970千元，2022年为1,740,857千元[24] - 2023年提供商运营及住宅物业管理服务收入为2,267,433千元，2022年为2,109,653千元[24] - 2023年其他物业开发相关业务收入为1,085,369千元，2022年为1,046,761千元[24] - 2023年公司连同联营公司及共同控制实体合约销售额约为275.24亿元，2022年约为409.5亿元；合约销售面积为1979982平方米，2022年为2724167平方米[58] - 2023年公司合约销售业态中，商业销售面积728176平方米，销售金额75.66296亿元，平均售价10391元/平方米；住宅销售面积1251806平方米，销售金额199.57433亿元，平均售价15943元/平方米[59] - 2023年12月31日，公司持有用于投资的物业建筑面积合共约821.5509万平方米，较2022年增加约6.1%[60] - 截至2023年12月31日，公司持有及管理的购物中心达62家，另管理8家轻资产购物中心[60] - 2023年12月31日，公司旗下拥有8家国际品牌酒店和11家自创品牌连锁酒店[61] - 2023年12月31日，公司拥有的优质土地储备总建筑面积约为2194万平方米，其中正在开发建设中的物业约为1885万平方米，持作未来发展物业约为309万平方米[62] - 2023年12月31日，公司土地储备约67.4%分布于长三角地区[62] - 2023年物业销售收入约为人民币17,737百万元，较2022年同期下降约33.0%[68] - 2023年已出售及交付建筑总面积1331.303万平方米，总金额177.37亿元，平均售价13323元/平方米，其中商业350.842万平方米，金额27.23亿元，住宅980.461万平方米，金额150.14亿元[69] - 2023年投资物业租金收入约18.14亿元，较2022年增加约4.2%；商业运营及住宅物业管理服务收入约22.68亿元，较2022年增加约7.5%；两者合计约40.82亿元，较2022年增加约6.0%[70] - 2023年其他物业开发相关业务收入约10.85亿元，较2022年上升约3.7%[71] 债务重组情况 - 截至2024年3月26日，持有范围内债务约77.9%的债权人已签署重组支持协议[1] - 2024年2月23日，公司与范围内债务持有人特别小组成员签订重组支持协议[15] - 2024年3月26日下午五时正，持有范围内债务约77.9%的债权人已签署重组支持协议[15] - 2024年3月26日下午五时正，持有范围内债务约77.9%的债权人已签署重组支持协议[96] 会计政策相关 - 集团综合财务报表按历史成本惯例编制，部分金融资产和投资物业按公允价值列账[12] - 集团于2023年1月1日开始的年度期间首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则新订立及修订本[17] - 集团本年度首次应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号修订本，对财务状况及表现无重大影响，但影响会计政策披露事项[19] - 集团未提早应用已颁布但未生效的修订版香港财务报告准则，正评估潜在影响[20][22] - 香港会计准则第1号等多项准则修订本生效时间不同，分别为20

公司上市信息 - 公司于2007年7月18日在开曼群岛注册成立，2009年10月14日在港交所主板上市[70] - 公司于2009年10月14日在香港联交所主板成功上市[4] - 公司旗下宝龙商业于2019年12月30日在香港联交所主板成功上市[4] 合约销售数据 - 截至2023年6月30日止六个月，公司连同联营公司及共同控制实体实现合约销售额约为人民币17,610百万元，2022年同期为人民币23,241百万元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司连同联营公司及共同控制实体实现合约销售面积约为1,135,462平方米，2022年同期为1,532,058平方米[9] - 2023年上半年商业业态销售面积为229,270平方米，销售金额为人民币3,375,773千元，平均售价为14,724元/平方米[11] - 2023年上半年住宅业态销售面积为906,192平方米，销售金额为人民币14,234,103千元，平均售价为15,708元/平方米[11] - 2023年上半年合约销售合计销售面积为1,135,462平方米，销售金额为人民币17,609,876千元，平均售价为15,509元/平方米[11] 公司业务项目情况 - 截至2023年6月30日，公司商业项目涵盖“宝龙一城”等产品系列，住宅项目涵盖多种业态[4] - 2023年6月30日，集团用于投资物业建筑面积约783.44万平方米，较2022年12月31日增加约1.2%[12] - 截至2023年6月30日，集团持有及管理购物中心达60家，另管理10家轻资产购物中心[12] - 2023年6月30日，集团旗下有8家国际品牌酒店和11家自创品牌连锁酒店[13] - 2023年6月30日，集团优质土地储备总建筑面积约2367万平方米，其中开发中物业约2061万平方米，持作未来发展物业约306万平方米[14] - 2023年6月30日，集团土地储备约64.2%分布于长三角地区[14] 行业政策预期 - 预计2023年下半年中国房地产行业政策将继续有序宽松[15] 财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收入约122.99亿元，较2022年同期下降约27.2%[18] - 截至2023年6月30日止六个月，已出售及交付项目收入约9827百万元，较2022年同期减少约32.4%[19] - 截至2023年6月30日止六个月，投资物业租金收入约941百万元，较2022年同期增加约8.7%[20] - 截至2023年6月30日止六个月，商业运营及住宅物业管理服务净收入约1087百万元，较2022年同期增加约3.1%[21] - 截至2023年6月30日止六个月，其他物业开发相关业务收入约444百万元，较2022年同期上升约3.3%[22] - 截至2023年6月30日止六个月，销售成本约8752百万元，较2022年同期下降约25.0%[23] - 截至2023年6月30日止六个月，毛利约3548百万元，较2022年同期下降约32.2%，毛利率为28.8%，较2022年下降2.2个百分点[24] - 截至2023年6月30日止六个月，投资物业公允价值亏损约465百万元，较2022年同期增加约420百万元[25] - 截至2023年6月30日止六个月，销售及营销成本及行政开支约1056百万元，较2022年同期下降约20.5%[26] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占利润约94百万元，较2022年同期下降约86.5%[29] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物及受限制现金共约11281百万元，较2022年12月31日下降约4.5%[31] - 2023年6月30日集团净负债比率约为79.7%，2022年12月31日约为81.9%[33] - 截至2023年6月30日止六个月总利息开支约为23.3亿元，较2022年同期下降约8.9%，实际利率由6.43%略减至6.36%[34] - 2023年6月30日集团抵押资产账面价值约为854.94亿元，2022年12月31日为895.41亿元；有抵押的银行及其他借款以及商业按揭支持证券总额约为395.65亿元，2022年12月31日约为417.34亿元；资产支持证券2.08亿元，2022年12月31日为2.61亿元[36] - 2023年6月30日集团提供财务担保的账面价值为218.72853亿元，2022年12月31日为238.01733亿元[37] - 2023年6月30日物业发展支出订约但未拨备为117.34207亿元，2022年12月31日为136.1541亿元[38] - 2023年6月30日集团非人民币金融资产或负债主要为美元或港元借款，合共约为235.11亿元[39] - 2023年6月30日集团共雇用全职雇员10466名，2022年12月31日为10046名；截至2023年6月30日止六个月员工成本总额约为12.4亿元[41] - 董事会决定不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息[42] - 2023年7月6日完成交换要约、同意征求及同时同意征求，分别发行本金总额为1718.9万美元的2024年7月新票据、1660.7万美元的2026年1月新票据、4.01485亿美元的2025年12月新票据[42] - 2023年6月30日公司已发行股份总数为4,140,403,000股，许健康先生持有1,836,902,000股，占比44.37%[1][44] - 2023年6月30日，许华芳先生持有公司607,059,400股，占比14.66%；持有宝龙商业34,037,000股，占比5.29%；持有公司债券本金2,200,000美元，占比0.84%[1][44][46][48] - 2023年6月30日，施思妮女士持有公司607,059,400股，占比14.66%；持有宝龙商业34,037,000股，占比5.29%；持有公司债券本金2,200,000美元，占比0.84%[1][44][46][48] - 2023年6月30日，肖清平先生持有公司911,700股，占比0.02%[1][44] - 2023年6月30日，张洪峰先生持有公司184,300股，占比0.004%[1][44] - 2023年6月30日，许华芬女士持有公司288,093,000股，占比6.96%[1][44] - 2023年6月30日，天龙控股有限公司持有公司1,805,637,000股，占比43.61%[1][51] - 2023年6月30日，Credit Suisse Trust Limited、Sky Infinity Family Limited、蓝天控股有限公司均持有公司597,568,000股，占比均为14.43%[1][51] - 2023年6月30日，华信控股有限公司持有公司273,526,000股，占比6.61%[1][51] - 2023年6月30日，桦龙控股有限公司持有公司209,444,000股，占比5.06%[1][51] - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则所有适用条文，未购买、出售或赎回上市证券，董事及相关雇员无违反标准守则及书面指引情况[54] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，已与管理层及外聘核数师审阅截至2023年6月30日止六个月中期报告，对会计处理方式无异议[55] - 2023年6月16日公司举行股东周年大会，董事会主席、全体董事及外聘核数师出席[56] - 2019年7月8日公司订立金额最多为2亿美元的42个月定期双币贷款融资协议，还款期延长24个月，许健康及许华芳需维持相关权益，否则构成违约[57] - 2020年5月13日公司订立金额最多为等值2亿美元的42个月定期双币贷款融资协议，许健康及许华芳需维持相关权益，否则构成违约[58] - 2020年6月30日公司订立金额最多为等值3亿美元的42个月定期双币双层贷款融资协议，许健康及许华芳需维持相关权益，否则构成违约[59] - 2021年7月9日公司订立金额最多为等值2亿美元的42个月定期双币三层贷款融资协议，许健康及许华芳需维持相关权益，否则构成违约[60] - 2021年8月9日公司订立金额最多为等值2.1亿美元的42个月定期双币双层贷款融资协议，许健康及许华芳需维持相关权益，否则构成违约[61] - 截至报告日期，许健康先生及许华芳先生合共持有公司已发行股份总数约59.03%权益[61] - 截至2023年6月30日，公司总资产为225,896,914千元，较2022年12月31日的233,750,678千元有所下降[63] - 2023年6月30日，公司总负债为163,622,896千元，较2022年12月31日的171,149,084千元有所减少[64] - 2023年上半年公司收入为12,299,291千元，较2022年同期的16,897,225千元下降约27.2%[66] - 2023年上半年公司期间利润为291,920千元，较2022年同期的1,213,282千元下降约76.0%[66] - 2023年上半年公司全面收入总额为304,166千元，较2022年同期的1,220,304千元下降约75.1%[66] - 2023年6月30日，公司投资物业为81,107,822千元，较2022年12月31日的80,688,538千元略有增长[63] - 2023年6月30日，公司开发中物业为63,042,406千元，较2022年12月31日的68,705,423千元有所下降[63] - 2023年上半年公司毛利为3,547,611千元，较2022年同期的5,232,751千元下降约32.2%[66] - 2023年6月30日，公司非流动借贷为47,839,140千元，较2022年12月31日的43,406,681千元有所增加[64] - 2023年6月30日，公司流动借贷为13,079,609千元，较2022年12月31日的19,685,552千元有所减少[64] - 2023年1月1日总权益为62,601,594千元，2023年6月30日为62,274,018千元[67] - 2023年上半年期间利润为291,920千元，其中本公司拥有人应占保留盈利利润为94,227千元，永续资本工具持有人利润为31,283千元，非控制性权益利润为166,410千元[67] - 2023年上半年按公允价值计量且其变动计入其他全面收入之金融资产公允价值变动为 - 169千元，外币换算差异为12,415千元，期间全面收入总额为304,166千元[67] - 2023年上半年与拥有人交易总计为 - 631,742千元，其中股息使非控制性权益减少538,624千元[67] - 2022年1月1日总权益为62,407,452千元，2022年6月30日为62,637,870千元[68] - 2022年上半年期间利润为1,213,282千元，其中本公司拥有人应占保留盈利利润为698,066千元，永续资本工具持有人利润为18,844千元，非控制性权益利润为496,372千元[68] - 2022年上半年按公允价值计量且其变动计入其他全面收入之金融资产公允价值变动为 - 2,485千元，外币换算差异为9,507千元，期间全面收入总额为1,220,304千元[68] - 2022年上半年与拥有人交易总计为 - 989,886千元，其中股息使本公司拥有人应占保留盈利减少352,990千元，非控制性权益减少639,747千元[68] - 2022年上半年向永续资本工具持有人分派38,000千元[68] - 2023年上半年附属公司拥有权权益变动而控制权不变使其他储备减少39,663千元，非控制性权益增加53,510千元；2022年上半年使其他储备增加505,202千元，非控制性权益减少549,151千元[67][68] - 2023年上半年经营活动产生的现金为13.62亿元，2022年同期为68.89亿元[69] - 2023年上半年投资活动产生的现金为16.99亿元，2022年同期所用现金为28.60亿元[69] - 2023年上半年融资活动所用现金为37.07亿元，2022年同期为87.27

财务表现 - 2023年上半年，寶龍地產控股有限公司合同銷售額約為人民幣17,610百萬元，同比下降約27.2%[1] - 2023年上半年，寶龍地產控股有限公司收入約為人民幣12,299百萬元，同比下降約27.2%[2] - 2023年上半年，寶龍地產控股有限公司租金收入及提供商業運營服務及住宅物業管理服務收入約為人民幣2,028百萬元，同比上升約5.6%[3] - 2023年6月30日止六个月，本集团录得人民币292百万元的期间利润，较去年同期下降至人民币12,299百万元[12] - 公司的总收入约为人民币12,299百万元，较去年同期下降约27.2%，主要是由于物业销售收入减少所致[57] - 公司已出售及交付项目的收入约为人民币9,827百万元，较去年同期减少约32.4%，主要是由于住宅物业和商业物业交付减少所致[58] - 2023年6月30日止六个月，已出售及交付物业建筑面积总计669,481平方米，交付金额达9,827百万元，平均售价为14,679元/平方米[59] - 投资物业租金收入约为941百万元，同比增长8.7%[60] - 提供商业运营服务及住宅物业管理服务收入约为1,087百万元，同比增长3.1%[61] - 投资物业租金收入及提供商业运营服务及住宅物业管理服务费收入总计2,028百万元，同比增长5.6%[62] - 其他物业开发相关业务收入约为444百万元，同比增长3.3%[63] - 销售成本约为8,752百万元，同比下降25.0%[64] - 毛利约为3,548百万元，毛利率为28.8%，同比下降32.2%[65] - 投资物业公允价值亏损约为465百万元，主要受房地产市场下行影响[66] - 销售及营销成本及行政开支约为1,056百万元，同比下降20.5%[67] - 每股基本盈利约为2.3分，同比下降86.5%[71] 资金管理 - 本集团正考虑与金融机构磋商展期借贷，寻求新贷款，加速物业开发和销售，寻找可能出售物业项目股权的机会，控制行政费用和资本开支[14] - 董事认为本集团将有足够營運資金以撥資營運及應付其到期的財務責任，因此认为持续经营基准編制簡明綜合財務報表是合适的[15] - 公司截至2023年6月30日止六个月的借款总额约为人民币60,919百万元，较2022年12月31日下降约3.4%[77] - 一年内到期的借款约为人民币13,080百万元，一年后到期的借款约为人民币47,839百万元[78] - 公司淨负债比率约为79.7%，较2022年12月31日的81.9%有所下降[79] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总利息支出约为人民币2,330百万元，较2022年同期下降约8.9%[80] 发展战略 - 公司拥有8家国际品牌酒店和11家自创品牌连锁酒店[47] - 公司拥有的优质土地储备总建筑面积约为23.67百万平方米，其中正在开发建设中的物业约为20.61百万平方米[49] - 预期2023年下半年，中国房地产行业将继续有序宽松发展，加大保交楼金融支持，确保房地产市场平稳健康发展[50] - 公司将继续坚持“1+N”发展战略，加强区域重点城市的市场跟踪和研究，精准精细化产品定位，严格遵守价值投资原则获取土地储备[52] - 公司将继续整合并巩固优势资源，力争年内实现高品质开业计划，提升项目经营品质及商业氛围[53] - 公司将持续加强财务风险管理，保障现金流安全，加快销售回款和应收债权回收，降低财务杠杆，优化财务融资结构[54] - 公司将积极推进人才与企业的协同发展，激活个体，提高工作效率，打造精英团队[55] - 公司将始终秉承社会责任企业公民的初心，坚持走高质量可持续发展之路，为企业、社会、国家创造更多的价值[56] 公司运营 - 公司贸易应收款中，来自第三方的款项为2,272,547人民币，占总应收款的大部分[26] - 公司应用香港财务报告准则第9号进行预期信贷损失准备，2023年6月30日已计提293,115,000元[27] - 2023年截至6月30日止六个月，公司利息开支为2,329,884人民币千元，较2022年同期下降[30] - 2023年截至6月30日止六个月，公司即期所得税中中国企业所得税为473,050人民币千元，较2022年同期下降[30] - 公司未持有任何重大投资，也未进行任何重大收购或出售附属公司、联营公司或共同控制实体[86] - 公司未授权任何其他重大投资或增添资本资产的计划[87] - 公司总共雇用全职员工10,466名，截至2023年6月30日止六个月的员工成本总额约为人民币1,240百万元[88] - 公司未宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息[89] - 公司未

公司发展 - 寶龍地產控股有限公司專注開發運營綜合性商業地產項目[3] - 寶龍地產控股有限公司成功發展源於董事局主席許健康先生的創新理念[5] - 本集团2022年实现合同销售面积为2,724,167平方米，收入约为31,378百万人民币，核心盈利约为2,451百万人民币[11] - 本集团2022年底拥有的优质土地储备总建筑面积约为27.4百万平方米，预计可供集团三至五年的项目开发，其中长三角地区占比67.1%[12] - 公司持有投资物业总建筑面积约为7,743,836平方米，主要为购物商场[26] - 公司拥有并经营206个物业开发项目，其中95个为完全竣工项目[23] - 公司为自身开发及第三方开发项目提供商业运营及住宅物业管理服务[24] - 公司持有及管理8家国际品牌酒店及12家自创品牌连锁酒店[26] - 公司的酒店业务包括国际品牌酒店和自创品牌连锁酒店[25] - 公司的购物商场分布在多个城市，包括上海、杭州、南京等地[27] 业务运营 - 公司持有及管理的购物中心达到60家，另管理9家轻资产购物中心，开业面积均位居行业前列[15] - 2022年，物业开发业务合同销售额约为40,950亿元人民币，销售面积为2,724,167平方米[52] - 物业投资及商业运营及住宅物业管理业务持有用于投资的物业建筑面积约为7,743,836平方米，较2021年增加约6.3%[53] - 公司圆满完成了3个新购物中心开业任务，持有及管理的购物中心已达60家[54] 财务状况 - 2022年12月31日止年度，公司核心盈利为约人民币2,451百万元，较去年同期减少约34.9%[78] - 公司现金及现金等价物合计约为人民币11,808百万元，较去年底减少约52.9%[79] - 公司借款总额约为人民币63,092百万元，较去年底减少约13.5%，其中一年内到期的借款约为人民币19,686百万元[80] - 公司淨负债比率约为81.9%，较去年同期增加约5.2%[84] - 公司截至2022年12月31日的总利息支出约为人民币4,787百万元，较去年底下降约7.8%[85] 公司治理 - 魏偉峰是寶龍地產控股有限公司的獨立非執行董事，拥有32年的专业经验[108] - 梅建平是寶龍地產控股有限公司的獨立非執行董事，拥有丰富的金融教授和董事经验[111] - 丁祖昱是寶龍地產控股有限公司的獨立非執行董事，担任多家公司的独立非执行董事[112] - 公司首席财务官廖明舜拥有丰富的财务管理经验和多项荣誉奖项[115] - 公司副总裁洪群峰负责事业一部的整体业务和经营管理，具有丰富的管理经验[117] - 董事会包括九名董事，其中五名为执行董事，一名为非执行董事，三名为独立非执行董事[132] - 提名委员会根据提名政策寻找适合的董事会候选人，并向董事会提出建议[142] 内部控制与合规 - 公司已按照证监会发布的内幕消息披露指引设立了披露内幕消息的框架[181] - 截至2022年12月31日，公司未向任何第三方支付代价以获取董事服务[185]

公司概况 - 公司主要在中国从事物业开发、投资及相关服务业务，最终控股股东为许健康先生[8] - 公司分为物业开发、物业投资、商业运营及住宅物业管理及其他物业开发相关业务四大业务分部[17] - 公司执行董事为许健康先生、许华芳先生、肖清平先生、施思妮女士及张洪峰先生[99] - 公司非执行董事为许华芬女士[99] - 公司独立非执行董事为魏伟峰博士、梅建平博士及丁祖昱博士[99] 财务数据 - 收入与利润 - 2022年合约销售额约为409.5亿元，合约销售面积约为272.42万平方米[1] - 2022年收入约为313.78亿元，较2021年同期下降约21.4%[1] - 2022年租金及相关服务收入约为38.51亿元，较2021年同期上升约3.9%[1] - 2022年公司拥有人应占核心盈利约为24.51亿元，较2021年同期下降约34.9%[1] - 2022年年度利润为16.14亿元，较2021年的73.36亿元大幅下降[5] - 2022年公司拥有人应占利润为4.08亿元，较2021年的59.92亿元大幅下降[7] - 2022年基本每股盈利为9.9分，较2021年的144.7分大幅下降[7] - 2022年度公司录得年度利润16.14亿元，2021年为73.36亿元[11] - 公司收入从2021年度的399.02亿元减少至2022年度的313.78亿元[11] - 2022年物业销售为26480586千元，2021年为35034613千元[18] - 2022年投资物业租金收入为1740857千元，2021年为1681437千元[18] - 2022年提供商业运营服务及住宅物业管理服务收入为2109653千元，2021年为2026622千元[18] - 2022年其他物业开发相关业务收入为1046761千元，2021年为1159789千元[18] - 2022年年度利润为1613567千元，2021年为7336125千元[20][21] - 2022年公司拥有人应占利润为407,749千元，每股基本盈利为9.9分；2021年分别为5,992,099千元和144.7分[45] - 2022年集团连同联营公司及共同控制实体合约销售额约为40,950百万元，2021年约为101,227百万元[50] - 2022年集团连同联营公司及共同控制实体合约销售面积为2,724,167平方米，2021年为6,410,452平方米[50] - 2022年商业业态销售金额为12,752,408千元，住宅业态为28,197,275千元[51] - 2022年公司总收入约为人民币31378百万元，较2021年同期下降约21.4%，因物业销售收入减少所致[59] - 2022年物业销售收入约2648.1亿元，较2021年下降24.4%，主要因住宅类物业销售减少[60] - 2022年投资物业租金收入约174.1亿元，较2021年增加3.6%；商业运营及住宅物业管理服务收入约211亿元，较2021年增加4.1%；两者合计约385.1亿元，较2021年增加3.9%[62] - 2022年其他物业开发相关业务收入约104.6亿元，较2021年下降9.8%，主要因咨询服务收入同比下降[63] - 2022年销售成本约2150亿元，较2021年下降21.5%，因已出售及交付物业总数减少[64] - 2022年毛利约987.8亿元，较2021年减少21.1%；毛利率为31.5%，较2021年上升0.1个百分点[65] - 2022年投资物业重估损失约8.8亿元，2021年同期为收益约171.1亿元，因疫情影响租赁需求和租金增幅[66] - 2022年销售及营销成本和行政开支约268.4亿元，较2021年下降18.8%，因销售及管理项目规模缩小[67] - 2022年采用权益法核算之投资分占税后利润约61.6亿元，较2021年增加21.3%，因共同控制实体净利润额增加[68] - 2022年所得税开支约255.8亿元，较2021年减少46.8%，因企业所得税及土地增值税开支减少[69] 财务数据 - 资产与负债 - 2022年总资产为2337.51亿元，较2021年的2450.56亿元有所下降[3] - 2022年总负债为1711.49亿元，较2021年的1826.49亿元有所下降[4] - 2022年12月31日，公司流动资产净值167.91亿元，借贷流动部分为196.86亿元，现金及现金等价物（不包括受限制现金）为95.9亿元[11] - 2022年12月31日物业开发资产为130604333千元，2021年为142843678千元[23][24] - 2022年12月31日物业投资资产为79955703千元，2021年为77432465千元[23][24] - 2022年12月31日商业运营及住宅物业管理资产为4884707千元，2021年为4877578千元[23][24] - 2022年12月31日其他物业开发相关业务资产为10893206千元，2021年为8977976千元[23][24] - 2022年资本开支为2693367千元，2021年为15788479千元[23][24] - 2022年末总资产为233,750,678千元，2021年末为245,056,453千元[25] - 2022年末总负债为171,149,084千元，2021年末为182,649,001千元[26] - 2022年末投资物业总计80,688,538千元，2021年末为78,329,755千元[28] - 2022年末贸易应收款为3,488,267千元，2021年末为3,384,614千元[29] - 2022年末已就贸易应收款总额计提拨备153,455,000元，2021年为152,744,000元[30] - 2022年末借贷总额为63,092,233千元，2021年末为72,957,623千元[32] - 2022年计入非流动负债之借贷为43,406,681千元，2021年为50,934,930千元[32] - 2022年计入流动负债之借贷为19,685,552千元，2021年为22,022,693千元[32] - 2022年贸易应收款90日内为1,996,494千元，2021年为1,821,856千元[30] - 2022年贸易应收款365日以上为693,567千元，2021年为326,208千元[30] - 2022年贸易应付款为15,313,841千元，2021年为16,197,293千元[34] - 2022年物业销售成本为18,034,228千元，2021年为24,184,806千元[36] - 2022年员工成本为2,034,940千元，2021年为2,547,194千元[36] - 2022年汇兑亏损净额为441,856千元，2021年为收益40,236千元[37] - 2022年融资成本净额为2,408,614千元，2021年为434,718千元[38] - 2022年即期中国企业所得税为2,400,077千元，2021年为2,655,935千元[39] - 2022年即期中国土地增值税为1,354,534千元，2021年为2,284,891千元[39] - 2022年底现金及现金等价物和受限制现金合计约1180.8亿元，较2021年底减少52.9%[72] - 2022年底借款总额约为630.92亿元，较2021年底减少约13.5%，其中一年内到期借款约196.86亿元，一年后到期借款约434.06亿元[73] - 2022年底净负债比率约为81.9%，较2021年底的76.7%有所上升[75] - 截至2022年底，总利息开支约为47.87亿元，较2021年底下降约7.8%，实际利率由2021年的6.42%略减至2022年的6.36%[76] - 2022年底将账面价值约为895.41亿元的资产抵押获取借款，有抵押的银行及其他借款及商业按揭支持证券总额约为417.34亿元[78] - 2022年底集团并无重大或然负债，提供财务担保的账面价值2022年为238.01733亿元，2021年为339.20208亿元[79][80] - 物业发展支出订约但未拨备2022年为136.1541亿元，2021年为179.25931亿元[81] - 2022年底集团并无重大短期租赁承担[82] - 2022年底集团非人民币金融资产或负债主要为美元或港元借款，合共约为222.43亿元[83] 税务信息 - 集团旗下中国内地公司企业所得税税率为25%[40] - 中国境外直接控股公司从中国附属公司赚取利润宣派股息，一般征收10%预扣税，香港成立的控股公司可按5%缴纳[41] - 销售或转让中国国有土地使用权等收入按30% - 60%累进税率缴纳土地增值税，一般住宅物业增值不超20%可豁免[42] 股息分配 - 董事会未建议派付2022年末期股息，2021年末期股息为414,040,300港元（相当于人民币352,990,000元）[47] 业务运营 - 物业与酒店 - 2022年末集团用于投资物业建筑面积约7,743,836平方米，较2021年增加约6.3%[52] - 2022年集团完成3个新购物中心开业任务，截至年末持有及管理购物中心达60家，另管理9家轻资产购物中心[52] - 2022年末集团旗下拥有8家国际品牌酒店和12家自创品牌连锁酒店[53] - 2022年末公司优质土地储备总建筑面积约为2740万平方米，其中开发中物业约为2310万平方米，持作未来发展物业约为430万平方米[54] - 2022年末公司土地储备约67.1%分布于长三角地区[54] 公司战略与规划 - 公司未来坚持“1+N”发展战略，深耕长三角，关注和探索其他机会型优质区域[54][56] - 2023年中国房地产行业供需两端政策有优化空间，核心一二线城市市场有望企稳恢复，优质房企融资环境或改善[55] - 公司2023年聚焦八大重点工作，包括一城一策、资产盘活、销售确保等[56] - 公司力争年内实现高品质开业计划，以“精服务、提坪效、树标杆”为导向提升项目管理品质及组织效能[57] - 公司加强财务管理，严控整体负债规模，盘活存量资产，降低资产负债率，优化融资结构[57] - 公司推进人才与企业协同发展，秉承“激发潜能、汇聚精英”的人才战略[57] - 公司坚持走高质量可持续发展之路，为行业和社会创造更多价值[58] 资金筹集与债务处理 - 公司正与金融机构、投资者磋商展期借贷及获取新贷款[11] - 公司将加速物业预售及销售，加快收回销售所得款及其他应收款[12] - 公司继续物色买家出售物业开发项目股权或购物中心以筹集资金[12] - 公司将采取措施控制行政费用和资本开支[12] - 2022年完成交换要约及同意征求，发行本金总额为1.697707亿美元的2023年7月新票据和本金总额为2.62741亿美元的2024年1月新票据[74] 财务准则相关 - 本年度应用香港财务报告准则修订本对公司财务状况及表现无重大影响[14] - 公司尚未应用已颁布但未生效的香港财务报告准则，正评估潜在影响[16] 员工情况 - 截至2022年底，集团全职雇员10046名，较2021年的13212名减少，员工成本总额约为23.78亿元[86] 股份与证券相关 - 公司将于2023年6月13日至6月16日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于6月12日下午四时三十分前送交指定地点[89] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖证券操守准则，截至2022年12月31日无违规事件[90] - 截至2022年3月31日，公司回购本金总额3295万美元的2022年4月票据，该票据于4月13日到期已偿还[91] - 2022年3月20日，公司赎回中国2020年住房租赁专项公司债券（第一期）[91] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回其他上市证券[92] 企业管治与合规 - 公司截至2022年12月31日遵守企业管治守则第二部分适用条文[93] - 审核委员会认为集团2022年度经审核综合年度业绩符合会计准则并披露充足[94] - 外部核数师开元信德同意2022年度综合财务

公司上市情况 - 2009年10月14日，公司在香港联合交易所有限公司主板成功上市[4] - 2019年12月30日，公司旗下宝龙商业管理控股有限公司在联交所主板成功上市[4] 合约销售情况 - 2022年上半年公司连同联营公司及共同控制实体实现合约销售额约为232.41亿元，2021年同期为530.39亿元[8] - 2022年上半年公司连同联营公司及共同控制实体实现合约销售面积约为153.21万平方米，2021年同期为338.58万平方米[8] 业态销售情况 - 2022年上半年商业业态销售面积为52.25万平方米，销售金额为79.76亿元，平均售价为15266元/平方米[9] - 2022年上半年住宅业态销售面积为100.96万平方米，销售金额为152.65亿元，平均售价为15120元/平方米[9] 公司业务布局 - 截至2022年6月30日，公司商业项目涵盖“宝龙一城”“宝龙城”“宝龙广场”及“宝龙天地”产品系列[4] - 公司聚焦国家宏观战略政策支撑、经济发展活力高的城市集群开展业务[4] - 公司主要在中国从事物业开发、投资、商业运营、住宅物业管理等业务[70] - 公司分为物业开发、物业投资、商业运营及住宅物业管理、其他物业开发相关业务四大业务分部[80] 集团资产情况 - 截至2022年6月30日，集团用于投资的物业建筑面积约762.24万平方米，较2021年12月31日增加约4.6%[10] - 截至2022年6月30日，集团持有及管理的购物中心达60家，另管理8家轻资产购物中心[10] - 截至2022年6月30日，集团旗下拥有8家国际品牌酒店和12家自创品牌连锁酒店[11] - 截至2022年6月30日，集团优质土地储备总建筑面积约3150万平方米，近68%分布于长三角地区[12] 房地产市场情况 - 2022年上半年房地产市场经历下行到筑底趋稳过程，各地频繁优化调控政策助力回暖[6] - 预计2022年下半年房地产市场有望逐步回稳，一二线城市将率先企稳[13] 集团发展战略及工作安排 - 集团下半年将围绕“保销售、保交房、保还款”开展工作[13] - 集团将坚持并优化“1+1+N”发展战略，审慎拓展优质土地储备[13] - 集团将推进稳健安全的财务管控体系，严控整体负债规模[14] 集团收入情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团总收入约168.97亿元，较2021年同期下降约18.5%[16] - 截至2022年6月30日止六个月，物业销售收入约145.47亿元，较2021年同期减少约21.0%[17] - 2022年上半年已出售及交付建筑面积108.43万平方米，金额145.47亿元，平均售价13416元/平方米[18] - 2022年上半年投资物业租金等服务收入19.2亿元，较2021年同期增加3.9%[19] - 2022年上半年其他物业开发相关业务收入4.3亿元，较2021年同期下降6.7%[20] 集团成本及利润情况 - 2022年上半年销售成本116.64亿元，较2021年同期下降13.2%[21] - 2022年上半年毛利52.33亿元，较2021年同期下降28.2%，毛利率31.0%，较2021年下降4.2%[22] - 2022年上半年销售及营销等开支13.28亿元，较2021年同期下降17.1%[24] - 2022年上半年所得税开支13.38亿元，较2021年同期下降49.8%[26] - 2022年上半年集团期间利润12.13亿元，2021年同期为50.77亿元[72] - 集团收入从2021年上半年的207.30亿元降至2022年上半年的168.97亿元[72] 集团财务指标情况 - 2022年6月30日现金及等价物等193.64亿元，较2021年末下降22.8%[28] - 2022年6月30日借款总额665.68亿元，较2021年末下降9.4%[29] - 2022年6月30日净负债比率75.4%，较2021年末的76.7%略有下降[30] - 2022年6月30日，集团抵押账面价值约87989百万元的物业及设备等资产获取借款，有抵押的银行及其他借款等总额约44621百万元，2021年12月31日分别约为103261百万元和46043百万元[32] - 2022年6月30日，集团提供财务担保账面价值为26252596千元，2021年12月31日为33920208千元[34] - 2022年6月30日，集团物业发展支出订约但未拨备为15836554千元，2021年12月31日为17925931千元[35] - 2022年6月30日，集团非人民币金融资产或负债约21998百万元，主要为美元或港元借款[36] 集团人员情况 - 2022年6月30日，集团全职雇员11450名，2021年12月31日为13212名，2022年上半年员工成本约1540百万元[38] 股息及票据情况 - 董事会决定不宣派2022年上半年中期股息[39] - 2022年7月15日完成交换要约及同意征求，发行本金总额169770700美元的2023年7月新票据和262741000美元的2024年1月新票据[39] 股权持有情况 - 2022年6月30日，许健康先生持有公司股份1836902000股，占比44.37%[41] - 2022年6月30日，许华芳先生持有公司股份607059400股，占比14.66%[41] - 2022年6月30日，施思妮女士持有公司股份607059400股，占比14.66%[41] - 许华芳和施思妮分别持有宝龙商业4650万股股份，占已发行股份总数的7.23%[43] - 许华芳和施思妮分别持有公司180万美元债券，占已发行相关债券本金总额权益的0.60%[45] - 天龙控股有限公司持有公司18.05637亿股股份，占公司权益约43.61%[48] - Credit Suisse Trust Limited、Sky Infinity Family Limited和蓝天控股有限公司分别持有公司5.97568亿股股份，占公司权益约14.43%[48] - 华信控股有限公司持有公司2.73526亿股股份，占公司权益约6.61%[48] - 桦龙控股有限公司持有公司2.09444亿股股份，占公司权益约5.06%[48] 公司合规及治理情况 - 截至2022年6月30日，公司已遵守企业管治守则的所有适用守则条文[51] - 截至2022年3月31日，公司对2022年4月票据进行部分回购，涉及本金总额3295万美元[51] - 2022年3月20日，公司赎回中国2020年住房租赁专项公司债券（第一期）[51] - 截至2022年6月30日，未察觉董事及相关雇员有违反标准守则及书面指引的情况[52] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，主席为魏伟峰博士[53] - 审核委员会已与管理层及外聘核数师审阅截至2022年6月30日止六个月的中期报告，对会计处理方式无异议[54] 融资协议情况 - 2019年7月8日公司订立最多2亿美元的42个月定期双币贷款融资协议[55] - 2020年5月13日公司订立最多等值2亿美元的42个月定期双币贷款融资协议[56] - 2020年6月30日公司订立最多等值3亿美元的42个月定期双币双层贷款融资协议[57] - 2021年7月9日公司订立最多等值2亿美元的42个月定期双币三层贷款融资协议[58] - 2021年8月9日公司订立最多等值2.1亿美元的42个月定期双币双层贷款融资协议[59] - 多份融资协议规定，若许健康先生及许华芳先生不再共同维持相关权益和控制权将构成违约事项[55][56][57][58][59] 公司财务数据对比 - 2022年6月30日总资产238,619,834千元，较2021年12月31日的245,056,453千元有所下降[60] - 2022年6月30日总负债175,981,964千元，较2021年12月31日的182,649,001千元有所下降[61] - 2022年上半年收入16,897,225千元，较2021年同期的20,730,092千元有所下降[63] - 2022年上半年期间利润1,213,282千元，较2021年同期的5,077,094千元大幅下降[63] - 2022年上半年本公司拥有人应占利润698,066千元，较2021年同期的3,907,789千元大幅下降[63] - 2022年6月30日投资物业为79,574,017千元，较2021年12月31日的78,329,755千元有所增加[60] - 2022年6月30日开发中物业为68,511,065千元，较2021年12月31日的70,865,579千元有所减少[60] - 2022年上半年每股基本盈利和摊薄盈利均为16.9分，较2021年同期的94.3分大幅下降[63] - 2022年6月30日现金及现金等价物为14,706,191千元，较2021年12月31日的19,407,192千元有所减少[60] - 2022年上半年其他全面收入总额（扣除税项）为7,022千元，较2021年同期的 - 79,915千元有所增加[63] - 2022年1月1日总权益为62407452千元，2022年6月30日余额为62637870千元[65] - 2022年期间利润为698066千元，全面收入总额为1220304千元[65] - 2022年与拥有人交易总计使权益变动 -989886千元[65] - 2021年1月1日总权益为51801166千元，2021年6月30日余额为57656007千元[66] - 2021年期间利润为3907789千元，全面收入总额为4997179千元[66] - 2021年与拥有人交易总计使权益变动857662千元[66] - 2022年按公允价值计量且其变动计入其他全面收入之金融资产公允价值变动为 -2485千元[65] - 2022年外币换算差异为9507千元[65] - 2021年按公允价值计量且其变动计入其他全面收入之金融资产公允价值变动为 -78085千元[66] - 2021年外币换算差异为 -1830千元[66] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动产生现金68.89亿元，2021年同期所用现金52.97亿元[68] - 2022年上半年投资活动所用现金28.60亿元，2021年同期所用现金68.83亿元[68] - 2022年上半年融资活动所用现金87.27亿元，2021年同期产生现金93.67亿元[68] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额46.98亿元，2021年同期减少28.13亿元[68] 公司应对措施 - 公司制定多项计划减轻流动资金压力，包括与金融机构磋商借贷展期和获取新贷款、加速物业预售和销售、出售项目股权或购物中心、控制行政和资本开支[73] - 2022年7月公司完成票据交换要约及同意征求[73] 公司业务分部数据 - 截至2022年6月30日止六个月公司综合收入为16,897,225千元[81] - 截至2022年6月30日止六个月公司分占共同控制实体及联营公司除税后利润为548,832千元[81] - 截至2022年6月30日止六个月公司分部业绩为4,971,448千元[81] - 截至2022年6月30日止六个月公司除所得税前利润为2,551,168千元[81] - 截至2022年6月30日止六个月公司期间利润为1,213,282千元[81] - 截至2022年6月30日止六个月公司折旧及摊销确认为开支为141,450千元[81] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为207.30092亿元，除所得税前利润为77.43952亿元，净利润为50.77094亿元[84] - 截至2022年6月30日，公司总资产为2386.19834亿元，总负债为1759.81964亿元[86] - 2022年6月30日较2021年12月31日，公司分部资产从2273.09230亿元变为2216.76620亿元，分部负债从756.81453亿元变为770.10019亿元[86][87] - 截至2021年6月30日止六个月资本开支为52.26304亿元，截至2022年6月30日止六个月资本开支为13.45615亿元[86][87] 公司资产明细情况 - 2022年6月30日物业及设备期末账面净值为66.92023亿元

物业项目情况 - 2021年12月31日，集团已开发、拥有及运营220个物业项目[3] - 截至2021年12月31日，公司拥有及经营220个不同发展阶段的物业开发项目，其中81个完全竣工，139个为开发中或持作未来发展项目[24] - 2021年12月31日，公司持有总建筑面积约7,286,508平方米的投资物业，主要为商场[25] - 公司物业发展状况涵盖上海、浙江等多地多个项目，各项目有不同的建筑面积及竣工、发展状态[28] - 宁波宝龙三江观邸总建筑面积143千平方米，均为已竣工物业[29] - 宁波宝龙一城总建筑面积529千平方米，均为发展中物业[29] - 杭州滨江宝龙城总建筑面积394千平方米，均为已竣工物业[29] - 杭州余杭星创城总建筑面积721千平方米，均为发展中物业[30] - 金华金义宝龙广场总建筑面积602千平方米，均为发展中物业[30] - 绍兴柯桥杭越府总建筑面积383千平方米，均为发展中物业[30] - 温州翡翠天地总建筑面积317千平方米，均为发展中物业[30] - 温州空港宝龙广场总建筑面积480千平方米，已竣工物业40千平方米，发展中物业440千平方米[30] - 温州瑞安巾子山项目总建筑面积680千平方米，均为持作未来发展的物业[30] - 温州苍南项目总建筑面积426千平方米，均为持作未来发展的物业[30] - 浙江省项目总建筑面积达21951千平方米，其中已竣工物业8266千平方米，发展中物业11924千平方米，持作未来发展的物业1761千平方米[31] - 江苏省南京宝龙天地商业项目总建筑面积68千平方米[31] - 江苏省南京凤汇项目一期商业/住宅总建筑面积166千平方米[31] - 江苏省南京高淳宝龙广场商业/住宅总建筑面积235千平方米，已竣工物业132千平方米，发展中物业103千平方米[31] - 江苏省南京江宁宝龙广场商业总建筑面积232千平方米，已竣工物业3千平方米，发展中物业53千平方米，持作未来发展的物业176千平方米[31] - 江苏省无锡宝龙广场商业总建筑面积287千平方米，已全部竣工[32] - 江苏省无锡宝龙世家商业/住宅总建筑面积445千平方米，已竣工物业247千平方米，发展中物业152千平方米，持作未来发展的物业46千平方米[32] - 江苏省常州宝龙广场商业总建筑面积1078千平方米，已竣工物业637千平方米，发展中物业312千平方米，持作未来发展的物业129千平方米[32] - 江苏省盐城宝龙广场商业总建筑面积493千平方米，已全部竣工[32] - 江苏省苏州苏州湾天铂住宅总建筑面积367千平方米，已全部竣工[32] - 宿迁宝龙广场商业总建筑面积486千平方米且已全部竣工[33] - 南通天铂花园商业/住宅总建筑面积470千平方米，其中已竣工270千平方米，发展中200千平方米[33] - 广东省项目小计总建筑面积2592千平方米，已竣工160千平方米，发展中1201千平方米，持作未来发展1231千平方米[33] - 山东省项目小计总建筑面积4904千平方米，已竣工3530千平方米，发展中397千平方米，持作未来发展977千平方米[33] - 天津市项目小计总建筑面积1800千平方米，已竣工1473千平方米，发展中217千平方米，持作未来发展110千平方米[34] - 河南省洛阳宝龙广场商业总建筑面积1365千平方米，已竣工1358千平方米，发展中7千平方米[34] - 江西省项目小计总建筑面积2330千平方米，均为发展中物业[34] - 湖北省项目小计总建筑面积1023千平方米，发展中822千平方米，持作未来发展201千平方米[34] - 重庆市重庆合川宝龙广场商业总建筑面积621千平方米，已竣工618千平方米，发展中3千平方米[34] - 四川省巴中宝龙名邸住宅总建筑面积178千平方米且已全部竣工[34] - 公司项目总建筑面积达68566千平方米，其中已竣工物业32046千平方米，发展中物业26457千平方米，持作未来发展的物业10063千平方米[35] - 按城市级别划分，一线城市建筑面积475千平方米，占比1.3%；新一线城市8235千平方米，占比22.6%；二线城市20892千平方米，占比57.2%；三四线城市6918千平方米，占比18.9%[36] - 按区域划分，长三角建筑面积24497千平方米，占比67.1%；中西部3787千平方米，占比10.4%；海西3051千平方米，占比8.4%；大湾区2432千平方米，占比6.6%；环渤海1701千平方米，占比4.6%；海南1052千平方米，占比2.9%[37] 信用评级与融资情况 - 大公上调宝龙实业主体信用等级至AAA，展望稳定[8] - 成功发行2026年到期2亿美元4.9%优先票据[8] - 成功增发2025年到期1.35亿美元5.95%优先票据[9] - 2021年公司发行多笔优先票据，包括1月11日发行1亿美元、4月14日发行2亿美元等[84][86] - 2021年上海宝龙发行多笔债券和融资券，如1月11日发行10亿元公司债券等[84][85][86][87] - 2021年7月和8月公司分别订立金额最多为等值2亿美元和2.1亿美元的定期贷款融资协议[86][87] - 2021年公司完成三笔优先票据发行，分别为100百万美元、150百万美元和135百万美元[88] - 2021年底公司借款总额约为7295.8亿元，较2020年底增加约9.6%[84] - 借款总额中，一年内到期的借款约为2202.3亿元，一年后到期的借款约为5093.5亿元[84] - 2021年12月31日集团净负债比率约为76.7%，较2020年同期上升2.8个百分点[89] - 截至2021年12月31日总利息开支约为人民币5193百万元，较2020年底上升约20.5% [90] - 2021年12月31日集团抵押资产账面价值约为人民币103261百万元，有抵押借款总额约为人民币46043百万元[91] - 2021年12月31日集团提供财务担保账面价值为人民币33920208千元，较2020年增加[92] - 2021年物业发展支出订约但未拨备金额为人民币17925931千元，较2020年减少[93] - 2021年12月31日集团非人民币金融资产或负债约为人民币22836百万元[96] - 2018年4月18日公司与大丰银行订立2亿港元三年期定期贷款融资协议，2021年4月17日已全数偿付[183] - 2018年7月5日公司与多家银行订立最高3.05亿美元42个月定期贷款融资协议，2022年1月6日已全数偿付[184] - 2019年7月8日公司与一组贷款人订立最多2亿美元42个月定期双币贷款融资协议[185] - 2020年5月13日公司与相关方订立最多等值2亿美元42个月定期双币贷款融资协议[186] - 2020年6月30日公司与相关方订立最多等值3亿美元42个月定期双币双层贷款融资协议[187] - 2021年7月9日公司与相关方订立2021年7月定期贷款融资协议[188] - 2021年8月9日公司与相关方订立2021年8月定期贷款融资协议[189] - 截至2022年3月31日，公司部分回购2亿美元3.9%优先票据，涉及本金3295万美元，4月6日已偿还所有未偿还本金及利息[192] - 2022年3月20日公司赎回2020公司债券[193] 项目开业情况 - 6月，温岭宝龙广场、诸暨宝龙广场及舟山宝龙广场成功开业[8] - 盐城建湖宝龙广场、惠州荣灿宝龙广场、兰溪宝龙广场及杭州锦南宝龙广场成功开业[9] - 2021年完成11个新购物中心开业任务，2个轻资产项目开业，持有及管理商业广场达59家，管理8家轻资产项目[18] - 上海宝杨宝龙广场于2019年12月开幕，面积约74000平方米[38] - 天津滨海宝龙广场于2019年12月开幕，面积约38000平方米[40] - 江苏无锡宜兴宝龙广场于2021年11月开幕，面积约40000平方米[41] - 漳州龙文宝龙广场于2020年12月开幕，面积约106000平方米[42] - 烟台莱山宝龙广场于2016年12月开幕，面积约39000平方米[43] - 青岛胶州宝龙广场于2015年2月开幕，面积约76000平方米[44] - 杭州锦南宝龙广场于2021年12月开幕，面积约44000平方米[50] - 宝龙地产2021年新开商场有宁波奉化宝龙广场（2021年10月开幕，面积约36,000平方米）、宁波高新宝龙广场（2021年10月开幕，面积约45,000平方米）等[51] - 宝龙地产2021年新开酒店有厦门W酒店（2021年11月开幕，客房数量293套）、珠海高新宝龙广场（2021年11月开幕）[53][55] - 蚌埠宝龙广场开幕于2009年12月，面积约182,000平方米[52] - 上海临港艺悦精选酒店开幕于2017年6月，客房数量184套[54] - 上海闵行宝龙艾美酒店开幕于2016年10月，客房数量241套[54] - 盐城雅乐轩酒店开幕于2013年12月，客房数量299套[57] - 阜阳宝龙温德姆至尊豪廷大酒店开幕于2018年12月，客房数量178套[59] - 烟台蓬莱艺悦酒店开幕于2020年7月，客房数量164套[60] - 杭州滨江艺珺酒店开幕于2017年12月，客房数量175套[61] 财务业绩情况 - 2021年公司实现收入约399.02亿元，同比上升约12.4%[15] - 2021年公司拥有人应占利润约59.92亿元，同比下降约1.7%[15] - 2021年每股基本盈利为1.447元[15] - 2021年股息总额为每股普通股0.28港元[15] - 2021年合约销售额约为1012.27亿元，较2020年增加24.1%[16] - 2021年公司连同联营公司及共同控制实体合约销售额约101,227百万元，较2020年增加约24.1%[64] - 2021年公司连同联营公司及共同控制实体合约销售面积为6,410,452平方米，较2020年增加约20.3%[64] - 2021年公司有10个项目单盘合约销售超20亿元[64] - 截至2021年12月31日，公司持有用于投资物业建筑面积约7,286,508平方米，较2020年增加约29.1%[66] - 2021年公司完成11个新购物中心开业任务，2个轻资产项目开业[66] - 截至2021年12月31日，公司持有及管理商业广场达59家，另管理8家轻资产项目[66] - 2021年12月31日，公司旗下有8家国际品牌酒店和12家自创品牌连锁酒店[67] - 2021年12月31日，公司优质土地储备总建筑面积约3650万平方米[68] - 2021年12月31日，公司土地储备约67.1%分布于长三角地区[68] - 2021年公司增加多个优质地块，如中山岐江新城项目等[69] - 2021年公司总收入约为399.02亿元，较2020年增加约12.4%[71] - 2021年物业销售收入约为350.35亿元，较2020年增加约11.3%，主要因住宅类物业销售增长[72] - 2021年投资物业租金收入约为16.81亿元，较2020年增加约7.6%[74] - 2021年商业运营及物业管理服务净收入约为20.27亿元，较2020年增加约21.1%[74] - 2021年其他物业开发相关业务收入约为11.6亿元，较2020年增加约50.1%[75] - 2021年销售成本约为273.83亿元，较2020年增加约20.7%[76] - 2021年毛利约为125.19亿元，较2020年减少约2.3%，毛利率为31.4%，较2020年下降约4.7个百分点[77] - 2021年投资物业重估收益约为17.11亿元，较2020年减少约18.4%[78] - 2021年销售及营销成本和行政开支约为33.04亿元，较2020年增长约25.1%[79] - 2021年所得税开支约为48.12亿元，较2020年增加约7.7%[81] - 2021年公司拥有人应占利润约为599.2亿元，较2020年同期减少约1.7%[82] - 2021年每股基本盈利约为144.7分，较2020年同期减少约1.6%[82] - 2021年核心盈利达约515.2亿元，较2020年同期减少约14.7%[82] - 2021年公司拥有人应占核心盈利达约376.6亿元，较2020年同期增加约4.7%[82] - 2021年底公司现金及现金等价物及受限制现金合共约为2506.8亿元，较2020年底减少约11.3%[83] - 公司建议派付2021年末期股息每股港币10.0分，待股东批准后于2022年10月21日或前后派发，202