公司业绩 - 公司总资产为12,335亿元，同比增长6.18%[5] - 客户存款增长7.15%、贷款及垫款总额增长5.22%[5] - 归母净利润增长9.98%[5] - 公司經營發展保持穩定[5] 公司发展战略 - 全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图[6] - 调整业务结构，实施客户倍增计划，重心转向中小微和零售客户[7] - 全力处置历史遗留问题，推进资产质量年活动，强管理、控风险[7] - 持续深化改革创新，綜合經營初見成效，業務拓展能力持續提升[8] 公司风险管理 - 公司不良贷款率为2.11%，较上年有所上升[23] - 全面風險管理體系不斷建強，資產風險分類與分級管理機制全面建立[8] - 加大不良資產處置力度，推進不良資產清收處置[131] 公司财务状况 - 2022年度利息净收入为18582.02百万人民币，较2021年下降5.00%[22] - 2022年度手续费及佣金净收入为1382.08百万人民币，较2021年上升4.78%[22] - 2022年度税前利润为4510.35百万人民币，较2021年上升1.19%[22] - 2022年度净利润为4037.78百万人民币，较2021年上升6.92%[22] 公司股东情况 - 截至报告期末，本行总股本114.51亿股，其中非境外上市93.26亿股，境外上市21.25亿股[169] - 前十大股东持股情况显示，香港中央结算（代理人）有限公司持有18.56%的股份，而广州地铁集团有限公司持有6.31%的股份[171] - 公司内部职工持股情况显示，内部职工股东共有5,688人，持有3.71亿股，占总股本的3.24%[172]

财务数据关键指标变化 - 集团总资产12335亿元，同比增长6.18% [6] - 客户存款增长7.15% [6] - 贷款及垫款总额增长5.22% [6] - 归母净利润增长9.98% [6] - 2022年利息净收入195.5916亿元，较2021年下降5.00%[20] - 2022年手续费及佣金净收入13.8208亿元，较2021年增长4.78%[20] - 2022年营业收入234.8053亿元，较2021年下降3.99%[20] - 2022年营业费用73.4618亿元，较2021年增长14.42%[20] - 2022年减值损失106.8812亿元，较2021年下降15.19%[20] - 2022年净利润40.3778亿元，较2021年增长6.92%[20] - 2022年资产总额12334.5445亿元，较2021年增长6.18%[20] - 2022年负债总额11452.0535亿元，较2021年增长6.55%[20] - 2022年平均总资产回报率为0.34%，与2021年持平[21] - 2022年净利息收益率为1.69%，较2021年下降0.31%[21] - 2022年不良贷款率为2.11%，较2021年的1.83%上升0.28个百分点[22] - 2022年拨备覆盖率为156.93%，较2021年的167.04%下降10.11个百分点[22] - 2022年拨贷比为3.31%，较2021年的3.06%上升0.25个百分点[22] - 2022年核心一级资本充足率为9.21%，较2021年的9.68%下降0.47个百分点[22] - 2022年一级资本充足率为10.56%，较2021年的11.06%下降0.50个百分点[22] - 2022年资本充足率为12.59%，较2021年的13.09%下降0.50个百分点[22] - 2022年总权益对总资产比率为7.15%，较2021年的7.48%下降0.33个百分点[22] - 2022年贷存比为76.00%，较2021年的77.39%下降1.39个百分点[23] - 2022年利息收入438.184亿元，同比增加2.94%[33] - 2022年利息支出252.3638亿元，同比增加9.69%[33] - 2022年利息净收入185.8202亿元，同比减少5.00%[33] - 2022年手续费及佣金净收入13.8208亿元，同比增加4.78%[33] - 2022年交易净收益10.7738亿元，同比减少47.26%[33] - 2022年金融投资净损益5.1011亿元，同比增加48.32%[33] - 2022年营业收入225.4465亿元，同比减少3.99%[33] - 2022年营业费用73.4618亿元，同比增加14.42%[33] - 2022年集团实现税前利润45.10亿元，同比增加1.19%[33] - 2022年净利润40.38亿元，同比增加6.92%[33] - 2022年公司实现利息净收入185.82亿元，同比减少9.77亿元，降幅5.00%，占营业收入总额的82.42%[34] - 2022年公司利息收入438.18亿元，同比增加12.52亿元，增幅2.94%[36] - 2022年公司利息支出252.36亿元，同比增加22.30亿元，增幅9.69%[40] - 2022年公司客户贷款和垫款利息收入327.40亿元，同比增加2.58亿元，增幅0.79%，平均收益率较上年下降37个基点至4.93%[37] - 2022年公司应收同业及其他金融机构款项利息收入21.73亿元，同比减少0.79亿元，降幅3.52%[38] - 2022年公司整体生息资产平均收益率较上年同期下降37个基点至3.99%[35] - 2022年公司整体付息负债平均成本率较上年下降7个基点至2.28%[35] - 2022年公司净利差较上年同期下降30个基点至1.71%[35] - 2022年公司净利息收益率较上年同期下降31个基点至1.69%[35] - 规模因素使公司利息收入增长52.0983亿元，利率因素使利息收入下降39.5738亿元，净增长12.5245亿元；规模因素使公司利息支出增长32.8806亿元，利率因素使利息支出下降10.5847亿元，净增长22.2959亿元[35] - 2022年公司客户存款利息支出190.78亿元，同比增加13.18亿元，增幅7.42%[41] - 2022年公司平均存款成本率2.22%，同比下降2个基点[42] - 2022年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出17.83亿元，同比减少2.92亿元，降幅14.06%[43] - 2022年公司手续费及佣金净收入13.82亿元，同比增加0.63亿元，增幅4.78%，占营业收入总额的6.13%[44] - 2022年公司交易净收益为10.77亿元[45] - 2022年公司金融投资净收益5.10亿元[46] - 2022年公司其他营业净收入为9.93亿元[47] - 2022年公司营业费用73.46亿元，同比增加9.26亿元，增幅14.42%[48] - 2022年公司员工成本48.55亿元，同比增加9.13亿元，增幅23.16%，分别占2022年及2021年营业费用的66.09%及61.41%[49] - 2022年公司税金及附加列支2.73亿元，同比减少0.24亿元，降幅8.09%[50] - 2022年公司资产减值损失106.88亿元，其中信用减值损失106.26亿元，较2021年分别减少15.19%和15.26%[52] - 2022年公司所得税费用4.73亿元，同比减少2.08亿元，实际税率为10.48%[53] - 2022年末公司资产总额12334.54亿元，较上年末增加718.26亿元，增幅6.18%[55] - 2022年末贷款和垫款总额6919.72亿元，较上年末增加343.09亿元，增幅5.22%[56] - 2022年末公司贷款总额4405.85亿元，较上年末增加335.58亿元，增幅8.24%[56] - 2022年末个人贷款总额1659.59亿元，较上年末增加75.29亿元，增幅4.75%[56] - 2022年末票据贴现总额854.29亿元，较上年末减少67.78亿元，降幅7.35%[56] - 2022年末金融投资3494.37亿元，较上年末增加351.99亿元，增幅11.20%[55] - 2022年末拆出资金434.69亿元，较上年末增加95.17亿元，增幅28.03%[55] - 2022年末流动资金贷款、固定资产贷款、应收融资租赁款较上年末分别增加231.13亿元、134.35亿元和20.94亿元，增幅分别为14.53%、6.00%和11.17%[57] - 2022年末银行承兑汇票贴现和商业承兑汇票贴现分别为760.75亿元和93.54亿元，前者较上年末减少159.65亿元，后者增加91.87亿元[59] - 2022年末贷款和垫款总额6919.72亿元，较上年末增加343.09亿元，其中抵押贷款、质押贷款和信用贷款分别增加71.55亿元、9.19亿元和271.20亿元，增幅为2.20%、2.55%和20.43%，保证贷款减少8.85亿元，降幅0.54%[59] - 2022年末投资总额3494.37亿元，较上年末增加351.99亿元，增幅11.20%[60] - 2022年末负债总额11452.05亿元，较上年末增加704.62亿元，增幅6.56%[63] - 2022年末客户存款9104.85亿元，较上年末增加607.18亿元，增幅7.15%，个人存款占比56.74%，较上年末增加630.49亿元，增幅13.90%，公司存款占比39.35%，较上年末减少217.12亿元，降幅5.71%[65] - 2022年末活期存款余额占比32.97%，较上年末下降2.92个百分点，定期存款余额（不含保证金和其他存款）占比63.12%，较上年末上升0.92个百分点[65] - 2022年末实收资本114.51亿元，资本公积189.51亿元，未分配利润199.95亿元[66] - 2022年末正常贷款6240.08亿元，占比90.18%，关注贷款533.67亿元，占比7.71%，不良贷款率2.11%，较上年末上升0.28个百分点[68] - 2022年末次级贷款57.46亿元，占比0.83%，可疑贷款80.13亿元，占比1.16%，损失贷款8.39亿元，占比0.12%[68] - 2022年末贷款和垫款总额6919.72亿元，较上年末增加343.09亿元，不良贷款总额14.59亿元，较上年末增加3.59亿元[68] - 2022年12月31日，集团不良贷款率2.11%，较上年末上升0.28个百分点；关注类贷款占比7.71%，较上年末上升3.59个百分点[69][75] - 2022年12月31日，不良公司贷款合计118.795亿元，占比100%，不良贷款率2.70%；2021年分别为104.7371亿元、100%、2.57%[71] - 2022年12月31日，公司贷款不良金额118.795亿元，占比81.38%，不良贷款率2.70%；个人贷款不良金额27.1775亿元，占比18.62%，不良贷款率1.64%[74] - 2022年12月31日，未逾期贷款6650.363亿元，占比96.11%；已逾期贷款269.3562亿元，占比3.89%[77] - 2022年12月31日，逾期贷款269.36亿元，较上年末减少48.13亿元；逾期贷款占比3.89%，较上年末减少0.94个百分点[77] - 2022年12月31日，重组贷款和垫款230.04亿元，较上年末增加34.73亿元，占比3.32%；2021年金额为195.3039亿元，占比2.97%[78] - 租赁和商务服务业2022年不良贷款金额44.5475亿元，占比37.50%，不良贷款率3.57%；2021年分别为26.3205亿元、25.13%、2.64%[71] - 批发和零售业2022年不良贷款金额44.3586亿元，占比37.34%，不良贷款率7.60%；2021年分别为47.9414亿元、45.77%、7.35%[71] - 房地产业2022年不良贷款金额16.0412亿元，占比13.50%，不良贷款率2.83%；2021年分别为5.9316亿元、5.66%、1.00%[71] - 制造业2022年不良贷款金额5.6784亿元，占比4.78%，不良贷款率1.18%；2021年分别为6.4933亿元、6.20%、1.54%[71] - 2022年末集团核心一级资本充足率9.21%，较2021年末的9.68%下降0.47个百分点；一级资本充足率10.56%，较2021年末的11.06%下降0.5个百分点；资本充足率12.59%，较2021年末的13.09%下降0.5个百分点[80] - 2022年末资本净额954.07亿元，较上年末减少14.76亿元，降幅1.52%；风险加权资产7580.10亿元，较年初增加180.36亿元，增幅2.44%[80] - 2022年末集团杠杆率6.09%，一级资本净额800.66亿元，调整后的表内外资产余额13142.20亿元[81] - 2022年营业收入总额225.45亿元，其中公司银行业务114.49亿元，占比50.78%；零售银行业务89.32亿元，占比39.62%；资金业务16.59亿元，占比7.36%；其他5.04亿元，占比2.24%[82] - 2022年末承兑汇票、开出保函、开出信用证和贷款承诺（含未使用的信用卡额度）余额分别为511.49亿元、325.56亿元、13.38亿元和1503.25亿元[83] - 2022年末对公存款时点规模3631亿元，较年初增长116亿元，时点

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日止六个月期间[3] - 公司注册资本为人民币11,451,268,539.00元[4] - 公司注册登记日期为2009年12月9日[4] - H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，H股简称广州农商银行，代码为(1551.HK) [4] - 境外优先股简称GRCB 19USDPREF，代码为(4618.HK) [4] - 公司注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号[4] - 香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[4] - 公司统一社会信用代码为914401017083429628 [4] - 公司金融许可证机构编码为B1048H244010001 [4] 公司分支机构情况 - 截至最后可行日期（2022年8月30日），公司有多家分支机构，如白云支行、从化支行等[3][8] - 截至报告期末，拥有分支机构612家（含专营机构1家），其中广州地区593家（含专营机构1家），省内异地19家[78] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年利息净收入91.0121亿元，同比减少5.78%；手续费及佣金净收入5.6413亿元，同比减少18.74%[11] - 2022年上半年营业收入112.1056亿元，同比减少4.96%；税前利润31.724亿元，同比减少28.82%；净利润29.6472亿元，同比减少19.00%[11] - 截至2022年6月30日，资产总额12366.5546亿元，较上年末增长6.46%；负债总额11491.2061亿元，较上年末增长6.92%[12] - 截至2022年6月30日，客户贷款及垫款净额6697.3862亿元，较上年末增长5.05%；客户存款8859.9696亿元，较上年末增长4.26%[12] - 2022年上半年平均总资产回报率0.49%，较2021年同期下降0.2个百分点；平均权益回报率6.86%，较2021年同期下降3.22个百分点[13] - 2022年上半年净息差1.72%，较2021年同期下降0.32个百分点；净利息收益率1.69%，较2021年同期下降0.34个百分点[13] - 截至2022年6月30日，不良贷款率2.03%，较2021年末上升0.2个百分点；拨备覆盖率151.47%，较2021年末下降15.57个百分点[14] - 截至2022年6月30日，核心一级资本充足率9.11%，较2021年末下降0.57个百分点；一级资本充足率10.44%，较2021年末下降0.62个百分点[14] - 截至2022年6月30日，资本充足率12.35%，较2021年末下降0.74个百分点；贷存比77.98%，较2021年末上升0.59个百分点[14] - 2022年上半年公司实现净利润29.65亿元，同比降低6.95亿元，降幅19.00%[16] - 2022年上半年公司利息净收入91.01亿元，同比降低5.59亿元，占营业收入总额的81.18%[17] - 2022年上半年利息收入217.58亿元，同比增加12.94亿元，变动率6.32%；利息支出126.56亿元，同比增加18.53亿元，变动率17.15%[16][18] - 2022年上半年手续费及佣金净收入5.64亿元，同比减少1.30亿元，变动率 -18.74%[16] - 2022年上半年交易净收益9.72亿元，同比减少2.09亿元，变动率 -17.66%；金融投资净收益0.98亿元，同比减少0.62亿元，变动率 -38.77%[16] - 2022年上半年其他收入、收益或损失4.76亿元，同比增加3.73亿元，变动率364.68%[16] - 2022年上半年营业收入112.11亿元，同比减少5.86亿元，变动率 -4.96%；营业费用32.26亿元，同比减少2.78亿元，变动率 -7.93%[16] - 2022年上半年信用减值损失47.79亿元，同比增加9.52亿元，变动率24.88%；抵债资产减值损失0.33亿元，同比增加0.25亿元，变动率284.25%[16] - 2022年上半年整体生息资产平均收益率较上年同期下降27基点至4.04%，整体计息负债平均成本率较上年同期上升5基点至2.32%[20] - 2022年上半年净利差较上年同期下降32基点至1.72%，净利息收益率较上年同期降低34基点至1.69%[20] - 2022年上半年公司实现利息收入217.58亿元，同比增加12.94亿元[22] - 2022年上半年客户贷款和垫款利息收入163.91亿元，同比增加9.36亿元，平均收益率降至5.01%，下降13基点[23] - 2022年上半年公司应收同业及其他金融机构利息收入10.88亿元，平均收益率降至2.12%，下降31基点[24] - 2022年上半年公司利息支出126.56亿元，同比增加18.53亿元，增幅17.15%[25] - 2022年上半年公司客户存款支出94.04亿元，同比增加11.54亿元，存款成本率升至2.22%，上升9基点[26] - 2022年上半年公司应付同业及其他金融机构利息支出9.90亿元，同比减少0.62亿元[27] - 2022年上半年净利息收益率降至1.69%，下降34基点[28] - 2022年上半年净利差降至1.72%，下降32基点[28] - 客户贷款和垫款净增长93.63亿元，金融投资净增长44.21亿元[21] - 客户存款净增长115.38亿元，已发行债券净增长59.75亿元[21] - 2022年上半年公司手续费及佣金净收入5.64亿元，同比降低1.30亿元，降幅18.74%，占营业收入总额的5.03%[29] - 2022年上半年公司交易净收益为9.72亿元[30] - 2022年上半年公司金融投资净收益0.98亿元[31] - 2022年上半年公司“其他收入、收益或损失”为4.76亿元[32] - 2022年上半年公司营业费用32.26亿元，同比减少2.78亿元，降幅7.93%[32] - 2022年上半年公司员工成本20.99亿元，同比减少2.81亿元，降幅11.81%，占2022年上半年营业费用的65.06%[35] - 2022年上半年公司列支税金及附加1.32亿元，同比增加0.02亿元，增幅1.52%[36] - 2022年上半年公司折旧及摊销3.52亿元，同比减少1.05亿元，降幅22.96%[36] - 2022年上半年公司其他费用6.42亿元，同比增加1.06亿元，增幅19.78%[36] - 2022年上半年公司计提资产减值损失48.13亿元[37] - 2022年6月30日，集团资产总额12366.55亿元，较上年末增加750.27亿元，增幅6.46%[40] - 2022年6月30日，贷款及垫款总额6909.41亿元，较上年末增加332.78亿元，增幅5.06%[41] - 2022年6月30日，公司贷款总额4249.08亿元，较上年末增加178.82亿元，增幅4.39%[41] - 2022年6月30日，个人贷款总额1644.52亿元，较上年末增加60.23亿元，增幅3.80%[41] - 2022年6月30日，票据贴现总额1015.80亿元，较上年末增加93.73亿元，增幅10.17%[41] - 2022年6月30日，金融投资合计3958.99亿元，较上年末增加816.60亿元，增幅25.99%[45] - 2022年6月30日，买入返售金融资产较上年末减少389.50亿元，降幅73.42%[40] - 2022年6月30日，集团负债总额11491.21亿元，较上年末增加743.77亿元[46] - 2022年6月30日，客户存款8859.97亿元，占负债总额77.10%，较上年末增加362.30亿元[46] - 2022年6月30日，已发行债务证券1476.69亿元，占负债总额12.85%，较上年末增加396.36亿元[46] - 截至2022年6月30日，集团负债总额11491.21亿元，较上年末增加743.77亿元，增幅6.92%[47] - 2022年6月30日，集团客户存款8859.97亿元，较上年末增加362.30亿元，增幅4.26%[49] - 个人存款占客户存款比例为55.07%，余额较上年末增加342.77亿元，增幅7.56%；公司存款占比42.24%，余额较上年末减少56.30亿元，降幅1.48%[49] - 活期存款占比33.88%，较上年末下降2.01个百分点；定期存款占比63.43%，较上年末上升1.23个百分点[49] - 2022年6月30日，集团股东权益总额8753.49亿元，实收资本114.51亿元，资本公积189.53亿元，均与上年末基本持平[50] - 截至2022年6月30日，集团贷款和垫款总额6909.41亿元，不良贷款率2.03%，较上年末上升0.2个百分点[52][53] - 关注类贷款占比4.97%，较上年末上升0.85个百分点[53] - 截至2022年6月30日，集团不良公司贷款合计1203.01亿元，不良贷款率2.83%[54] - 批发和零售业不良贷款704.55亿元，占不良公司贷款总额58.57%，不良贷款率11.49%[54] - 租赁和商务服务业不良贷款265.78亿元，占比22.09%，不良贷款率2.45%[54] - 截至2022年6月30日，公司贷款不良率2.83%，较上年末上升0.26个百分点，不良贷款金额为120.3007亿元[56][57] - 截至2022年6月30日，逾期贷款266.06亿元，较上年末减少51.43亿元，逾期贷款占比3.85%，较上年末下降0.98个百分点[58] - 截至2022年6月30日，重组贷款和垫款192.97亿元，较上年末减少2.33亿元[59] - 截至2022年6月30日，核心一级资本充足率9.11%，较上年末下降0.57个百分点；一级资本充足率10.44%，较上年末下降0.62个百分点；资本充足率12.35%，较上年末下降0.74个百分点[61] - 截至2022年6月30日，资本净额949.31亿元，较上年末减少19.52亿元，降幅2.01%；风险加权资产7689.39亿元，较上年末增加289.65亿元，增幅3.91%[61] - 截至2022年6月30日，杠杆率6.13%，一级资本净额802.7141亿元，调整后的表内外资产余额13094.2622亿元[62] - 2022年上半年基本及稀释每股收益为0.17元，2021年同期为0.26元[173] - 截至2022年6月30日止六个月，公司本期净利润为2,964,723千元，2021年同期为3,660,081千元，同比下降19%[174] - 截至2022年6月30日，公司资产合计为1,236,655,461千元，较2021年12月31日的1,161,628,626千元增长6.46%[175] - 截至2022年6月30日，公司负债合计为1,149,120,606千元，较2021年12月31日的1,074,743,360千元增长6.92%[175] - 截至2022年6月30日，公司权益合计为87,534,855千元，较2021年12月31日的86,885,266千元增长0.75%[176] - 截至2022年6月30日，公司发放贷款和垫款为669,738,619千元，较2021年12月31日的637,553,811千元增长5.05%[175] - 截至2022年6月30日，公司客户存款为885,996,960千元，较2021年12月31日的849,766,804千元增长4.26%[175] - 截至2022年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为121,542,829千元，较2021年12月31日的91,628,563千元增长32.65%[175] - 截至2022年6月30日，公司以摊余成本计量的金融资产为205,291,658千元，较2021年12月31日的157,404,703千元增长30.42%[175] -

财务数据关键指标变化 - 2021年利息净收入195.5916亿元，较2020年的176.4748亿元增长10.83%[20] - 2021年手续费及佣金净收入13.1907亿元，较2020年的13.2696亿元下降0.59%[20] - 2021年营业收入234.8053亿元，较2020年的212.1841亿元增长10.66%[20] - 2021年净利润37.7629亿元，较2020年的52.7662亿元下降28.43%[20] - 2021年平均权益回报率4.43%，较2020年的7.10%下降2.67%[21] - 2021年净利息收益率2.00%，较2020年的2.01%下降0.01%[21] - 2021年不良贷款率1.83%，较2020年的1.81%上升0.02%[22] - 2021年拨备覆盖率167.04%，较2020年的154.85%上升12.19%[22] - 2021年核心一级资本充足率9.68%，较2020年的9.20%上升0.48%[22] - 2021年贷存比77.39%，较2020年的73.09%上升4.30%[22] - 2021年集团实现税前利润44.57亿元，同比下降29.11%；净利润37.76亿元，同比下降28.43%[26] - 2021年集团利息净收入195.59亿元，同比增加19.12亿元，增幅10.83%，占营业收入总额的83.30%[27] - 2021年利息收入425.66亿元，同比增加54.16亿元，增幅14.58%[26][28] - 2021年利息支出230.07亿元，同比增加35.04亿元，增幅17.97%[26][28] - 2021年手续费及佣金净收入13.19亿元，同比减少0.79亿元，降幅0.59%[26] - 2021年交易净收益20.43亿元，同比增加0.66亿元，增幅3.34%[26] - 2021年金融投资净损益3.44亿元，同比减少0.17亿元，降幅4.82%[26] - 2021年其他营业净收入2.16亿元，同比增加3.10亿元，增幅329.22%[26] - 2021年营业收入234.81亿元，同比增加22.62亿元，增幅10.66%[26] - 2021年营业费用64.20亿元，同比减少6.17亿元，降幅8.77%[26] - 2021年公司实现利息收入425.66亿元，同比增加54.16亿元，增幅14.58%[32] - 2021年客户贷款和垫款利息收入324.82亿元，同比增加46.26亿元，增幅16.61%，平均收益率降至5.30%[33] - 2021年应收同业及其他金融机构款利息收入22.52亿元，同比增加0.46亿元，增幅2.10%[34] - 2021年公司利息支出230.07亿元，同比增加35.04亿元，增幅17.97%[35] - 2021年客户存款利息支出177.61亿元，同比增加27.79亿元，增幅18.55%，存款成本率升至2.24%[36] - 2021年整体生息资产平均收益率升至4.36%，整体付息负债平均成本率升至2.35%[30] - 2021年净利差升至2.01%，净利息收益率降至2.00%[29][30] - 因规模和利率变动，2021年利息收入增加541.595亿元，利息支出增加350.427亿元[31] - 2021年集团应付同业及其他金融机构款项利息支出20.74亿元，同比增加5.47亿元，增幅35.78%[37] - 2021年集团手续费及佣金净收入13.19亿元，同比减少0.08亿元，降幅0.59%，占营业收入总额的5.62%[38] - 2021年集团交易净收益为20.43亿元[39] - 2021年集团金融投资净收益3.44亿元[40] - 2021年集团其他营业净收入为2.16亿元[40] - 2021年集团营业费用64.20亿元，同比减少6.17亿元，降幅8.77%[41] - 2021年集团员工成本39.42亿元，同比减少4.90亿元，降幅11.06%[43] - 2021年税金及附加列支2.97亿元，同比增加0.38亿元，增幅14.76%[44] - 2021年集团资产减值损失126.03亿元，其中计提信用减值损失125.40亿元[45] - 2021年所得税费用6.81亿元，同比减少3.30亿元，实际税率为15.28%[46] - 2021年12月31日公司资产总额11,616.29亿元，较上年末增加1,337.57亿元，增幅13.01%[48] - 2021年末贷款和垫款总额6,576.63亿元，较上年末增加887.37亿元，增幅15.60%[50] - 2021年末金融投资3,142.39亿元，较上年末增加517.14亿元，增幅19.70%[48] - 2021年末拆出资金较上年末增加122.41亿元，增幅56.38%[49] - 2021年末公司贷款总额4,070.27亿元，较上年末增加271.69亿元，增幅7.15%[51] - 2021年末个人贷款总额1,584.29亿元，较上年末增加180.98亿元，增幅12.90%[51] - 2021年末票据贴现总额922.07亿元，较上年末增加434.70亿元，增幅89.19%[51] - 2021年末流动资金贷款、固定资产贷款、应收融资租赁款较上年末分别增加3.75亿、240.76亿和34.00亿元，增幅分别为0.24%、12.05%和22.15%[53] - 2021年末个人经营贷款和个人按揭贷款较上年末分别增加108.19亿和59.04亿元，增幅分别为19.86%和8.75%[53] - 2021年末抵押贷款、保证贷款和无担保贷款较上年末分别增加227.16亿、215.46亿和474.43亿元，增幅分别为7.53%、15.08%和55.63%，质押贷款较上年末减少29.68亿元，降幅为7.62%[56] - 2021年12月31日，集团投资总额3142.39亿元，较上年末增加517.14亿元，增幅19.70%[57] - 2021年12月31日，集团负债总额10747.43亿元，较上年末增加1227.57亿元，增幅12.89%[59] - 2021年12月31日，客户存款8497.67亿元，较上年末增加713.42亿元，增幅9.16%[61] - 2021年，个人存款占比53.38%，存款余额较上年末增加573.88亿元，增幅14.48%[61] - 2021年，公司存款占比为44.71%，存款余额较上年末增加227.05亿元，增幅6.36%[61] - 2021年末，活期存款余额占比35.89%，较上年末下降1.83个百分点[61] - 2021年末，定期存款余额（不含保证金和其他存款）占比62.20%，较上年末上升3.12个百分点[61] - 2021年，本行定向增发募股16.43亿股，实收资本达114.51亿元，资本公积189.58亿元，未分配利润197.77亿元[62] - 2021年12月31日，集团不良贷款率1.83%，较上年末上升0.02个百分点[65] - 2021年12月31日，关注类贷款占比4.12%，较上年末下降0.3个百分点[65] - 2021年末不良公司贷款合计104.74亿元，不良贷款率2.57%，较上年末上升0.26个百分点[66][69] - 2021年末不良贷款合计120.50亿元，不良贷款率1.83%，较上年末的1.81%略有上升[68] - 2021年末逾期贷款317.49亿元，较上年末增加192.06亿元，逾期贷款占比4.83%，较上年末增加2.63个百分点[70] - 2021年末重组贷款和垫款195.30亿元，较上年末增加128.61亿元[71] - 2021年末批发和零售业不良公司贷款47.94亿元，占总额45.77%，不良贷款率7.35% [66] - 2021年末租赁和商务服务业不良公司贷款26.32亿元，占总额25.13%，不良贷款率2.64% [66] - 2021年末个人贷款不良金额15.76亿元，不良贷款率0.99%，较上年末的1.09%有所下降[68] - 2021年末个人住宅按揭不良金额3.31亿元，占个人贷款20.97%，不良贷款率0.45% [68] - 2021年末个人经营贷款不良金额7.61亿元，占个人贷款48.30%，不良贷款率1.17% [68] - 2021年末信用卡余额不良金额2.92亿元，占个人贷款18.52%，不良贷款率2.99% [68] - 2021年末核心一级资本充足率9.68%，较2020年末的9.20%上升0.48个百分点；一级资本充足率11.06%，较2020年末的10.74%上升0.32个百分点；资本充足率13.09%，较2020年末的12.56%上升0.53个百分点[73] - 2021年末资本净额968.83亿元，较上年末增加144.13亿元，增幅17.48%；风险加权资产7399.74亿元，较年初增加831.01亿元，增幅12.70%[73] - 截至2021年12月31日，杠杆率为6.64%，一级资本净额818.46亿元，调整后的表内外资产余额12334.59亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司银行业务营业收入116.05亿元，占总额49.42%；零售银行业务75.92亿元，占32.33%；资金业务39.06亿元，占16.64%；其他3.77亿元，占1.61%[75] - 2021年营业收入总额234.81亿元，较2020年的212.18亿元有所增长[75] - 公司企业客户结算占比较年初提升0.9%[78] - 2021年公司推出「碳排放权抵押贷」「金米学院贷」「项目融通贷」等信贷产品[79] - 2021年公司完成2个市级、6个区级、13个镇街级「数字财政」业务上线[80] - 公司构建了涵盖存款结算、现金管理等六大系列交易银行产品体系[80] - 截至2021年末，储蓄存款时点规模3601亿元，比年初增加408亿元，增幅12.7%，全年增幅高出同业平均3.22个百分点，市场份额较年初增加0.44个百分点[82] - 2021年累计新发个人借记卡68.67万张，存量个人借记卡801.92万张，借记卡累计消费金额996.13亿元，个人借记卡各项手续费收入达0.33亿元[85] - 截至2021年末，独家发行“领粤”系列高端领粤人才卡1.7万户，承接各项人才补贴款8.8亿元[84] - 截至2021年12月末，信用卡累计发卡188.73万张，较上年末增长7%，2021年信用卡业务中间业务收入为1.84亿元，营业收入为7.25亿元[87] - 2021年资金交易规模8.5万亿[89] - 2021年在售个人存款产品增加至18款[82] - 2021年新增三类财富产品[86] - 2021年推出5款特色存款产品和1项创新功能[82] - 2021年陆续研发上线“消费e贷”“车位e贷”“安居贷”、存量客户预授信等新产品[83] - 2021年推出广州市首张村务卡、乡村振兴卡和惠农分期业务，上线数字信用卡[87] - 2021年成功投资澳门国际银行人民币债券（熊猫债）5000万元[90] - 2021年票据转贴现交易量达4475.59亿元，同比大幅增加[91] - 2021年托管累计清算金额2.88万亿元，清算笔数10.29万笔[92] - 截至2021年末，零售理财（不含委托代销零售理财）占比79.91%，委托代销理财占比11.07%[92] - 截至2021年末，小微贷款余额372.23亿元，增速17.88%，小微客户数32293户，比年初增加7751户[93] - 2021年全年投放符合支小再贷款政策要求的贷款为256.15亿元，涉及6203农户，加权平均利率为4.56%[93] - 截至2021年末，13家中心支行全年累计投放贷款7.5亿元[95] 公司规模与架构 - 集团资产规模达11616亿元，排名全国农商行第二位[6] - 公司注册资本为人民币114.51268539亿元[11] - 公司有18家分支机构，包括白云支行、从化支行等[12][13][14] - 公司有9

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币9,808,268,539元[2] - 公司注册登记日期为2009年12月9日[2] - 公司统一社会信用代码为914401017083429628[2] - 公司金融许可证机构编码为B1048H244010001[2] - 公司客服和投诉电话为+8695313[2] - 公司投资者关系电话为(8620)28019324[2] - 公司邮箱地址为ir@grcbank.com[2] - 公司H股股票代码为1551.HK，境外优先股代码为4618.HK[2] - 2020年度全球银行品牌价值500强中，公司排名第159位[11] - 2021年中国银行业100强中，公司排名第30名[11] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司利息净收入96.5972亿元，同比增加2.6941亿元，增幅2.87%[12] - 同期，手续费及佣金净收入6.9419亿元，同比增加0.9415亿元，增幅15.69%[12] - 2021年上半年，公司营业收入117.9621亿元，同比增加0.0253亿元，增幅0.02%[12] - 上半年，公司税前利润44.5716亿元，同比增加3.6251亿元，增幅8.85%；净利润36.6008亿元，同比增加3.3782亿元，增幅10.17%[12][18] - 归属母公司股东的净利润31.2978亿元，同比增加0.4412亿元，增幅1.43%[12] - 截至2021年6月30日，公司资产总额10913.0207亿元，较2020年末增加634.3042亿元，增幅6.17%[13] - 客户贷款及垫款净额6196.5342亿元，较2020年末增加664.8508亿元，增幅12.02%[13] - 客户存款8299.5730亿元，较2020年末增加515.3245亿元，增幅6.62%[13] - 2021年6月30日，公司不良贷款率1.77%，较2020年末下降0.04个百分点[15] - 核心一级资本充足率8.87%，较2020年末下降0.33个百分点[16] - 2021年上半年公司实现利息净收入96.5972亿元，同比增加2.6941亿元，增幅2.87%，占营业收入总额的81.89%[19][20] - 2021年上半年公司利息收入204.6343亿元，同比增加18.0669亿元，增幅9.68%；利息支出108.0371亿元，同比增加15.3728亿元，增幅16.59%[20] - 2021年上半年整体生息资产平均收益率同比下降17个基点至4.31%，整体计息负债平均成本率同比上升2个基点至2.27%[22] - 2021年上半年净利差同比下降19个基点至2.04%，净利息收益率同比下降23个基点至2.03%[22] - 2021年上半年客户贷款和垫款利息收入154.5514亿元，同比增加14.2110亿元，平均收益率较去年同期下降41个基点至5.14%[21][25] - 2021年上半年应收同业及其他金融机构利息收入共10.9136亿元，同比增加1.2076亿元[26] - 2021年上半年客户存款利息支出82.5012亿元，平均成本率为2.13%；2020年同期利息支出69.6733亿元，平均成本率为2.11%[21] - 2021年上半年拆入款项、同业及其他金融机构存放款项等利息支出8.8947亿元，平均成本率为2.88%；2020年同期利息支出6.7247亿元，平均成本率为2.69%[21] - 2021年上半年卖出回购金融资产款利息支出1.6241亿元，平均成本率为2.12%；2020年同期利息支出0.8984亿元，平均成本率为1.57%[21] - 2021年上半年已发行债券利息支出12.8922亿元，平均成本率为3.16%；2020年同期利息支出13.7685亿元，平均成本率为3.05%[21] - 2021年上半年公司客户存款利息支出82.50亿元，同比增加12.83亿元，增幅18.41%，存款成本率2.13%，同比上升2个基点[28] - 2021年上半年公司应付同业及其他金融机构利息支出10.52亿元，同比增加2.90亿元[29] - 2021年上半年公司净息差同比下降19个基点至2.04%，净利息收益率同比下降23个基点至2.03%[30] - 2021年上半年公司手续费及佣金净收入6.94亿元，同比增加0.94亿元，增幅15.69%，占营业收入总额的5.88%[31] - 2021年上半年公司交易净收益为11.81亿元[32] - 2021年上半年公司金融投资净收益1.59亿元[33] - 2021年上半年公司“其他收入、收益或损失”为1.02亿元[33] - 2021年上半年公司营业费用35.03亿元，同比增加7.83亿元，增幅28.76%[34] - 员工成本是公司营业费用最大组成部分，2021年上半年占比67.92%，2020年上半年占比63.18%[36] - 2021年上半年公司员工成本23.80亿元，同比增加6.61亿元，增幅38.42%[37] - 2021年上半年税金及附加1.31亿元，同比增加0.32亿元，增幅31.87%[38] - 2021年上半年折旧及摊销4.57亿元，同比增加0.63亿元，增幅16.04%[39] - 2021年上半年其他费用5.36亿元，同比增加0.27亿元，增幅5.36%[39] - 截至2021年6月末，信用减值损失38.27亿元，同比减少11.50亿元，降幅23.10%[41] - 2021年上半年所得税费用7.97亿元，同比增加0.25亿元，所得税实际税率为17.88%[42] - 2021年6月30日，集团资产总额10913.02亿元，较上年末增加634.30亿元，增幅6.17%[44] - 2021年6月30日，集团贷款及垫款总额6368.25亿元，较上年末增加678.99亿元，增幅11.93%[45] - 2021年6月30日，公司贷款总额4027.26亿元，较上年末增加228.69亿元，增幅6.02%[45] - 2021年6月30日，个人贷款总额1486.61亿元，较上年末增加83.30亿元，增幅5.94%[45] - 2021年6月30日，票据贴现总额854.38亿元，较上年末增加367.01亿元，增幅75.30%[45] - 2021年6月30日，公司贷款和垫款总额6368.25亿元，较上年末增加678.99亿元，其中抵押贷款、保证贷款和信用贷款分别增加165.75亿元、148.17亿元和390.87亿元，增幅分别为5.49%、10.37%和45.84%；质押贷款减少25.79亿元，降幅为6.62%[48] - 2021年6月30日，公司金融投资合计2766.63亿元，较上年末增加141.39亿元[49] - 2021年6月30日，公司负债总额10142.77亿元，较上年末增加622.90亿元，增幅6.54%，客户存款增加515.32亿元，增幅6.62%[51] - 2021年6月30日，客户存款8299.57亿元，个人存款占比52.52%，余额较上年末增加396.70亿元，增幅10.01%；公司存款占比44.34%，余额增加107.47亿元，增幅3.01%[53] - 从期限结构看，2021年6月30日活期存款占比36.15%，较上年末下降1.57个百分点，定期存款占比60.71%，较上年末上升1.63个百分点[53] - 2021年6月30日，公司实收资本98.08亿元，资本公积109.19亿元，均与上年末持平[54] - 2021年6月30日，正常贷款金额6016.12亿元，占比94.47%；关注贷款239.12亿元，占比3.76%；不良贷款率1.77%，较上年末的1.81%有所下降[56] - 2021年6月30日，次级贷款45.41亿元，占比0.71%；可疑贷款61.26亿元，占比0.96%；损失贷款6.34亿元，占比0.10%[56] - 2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产896.94亿元，占比32.42%；计入其他综合收益的金融资产626.64亿元，占比22.65%；以摊余成本计量的金融资产1243.05亿元，占比44.93%[49] - 2021年6月30日，客户存款中公司定期存款1947.52亿元，占比23.47%；公司活期存款1732.38亿元，占比20.87%；个人定期存款3091.05亿元，占比37.24%；个人活期存款1267.82亿元，占比15.28%[52] - 2021年6月30日，集团不良贷款率1.77%，较上年末减少0.04个百分点；关注类贷款占比3.76%，较上年末下降0.66个百分点[57] - 2021年6月30日，批发和零售业不良贷款金额24.8522亿元，占比25.76%，不良贷款率3.78%；上年末金额13.7626亿元，占比15.68%，不良贷款率2.22%[58] - 2021年6月30日，房地产业不良贷款金额11.2618亿元，占比11.68%，不良贷款率1.87%；上年末金额12.1720亿元，占比13.87%，不良贷款率2.06%[58] - 2021年6月30日，公司贷款不良余额96.47亿元，较上年末增加8.71亿元[61] - 2021年6月30日，个人贷款不良金额16.5373亿元，不良贷款率1.11%；上年末金额15.3328亿元，不良贷款率1.09%[60] - 2021年6月30日，未逾期贷款金额6174.6455亿元，占比96.96%；已逾期贷款金额193.6044亿元，占比3.04%[62] - 2021年6月30日，已逾期3个月以上的贷款金额124.1791亿元，占比1.95%；上年末金额75.5929亿元，占比1.33%[62] - 2021年6月30日，重组贷款和垫款62.45亿元，较上年末减少4.24亿元[63] - 2021年6月30日，集团按行业划分的不良公司贷款合计96.4730亿元，不良贷款率2.40%；上年末合计87.7670亿元，不良贷款率2.31%[58] - 2021年6月30日，集团按产品类型划分的不良贷款合计113.0103亿元，不良贷款率1.77%；上年末合计103.0998亿元，不良贷款率1.81%[60] - 2021年6月30日核心一级资本充足率为8.87%，较2020年末的9.20%下降0.33个百分点；一级资本充足率为10.34%，较2020年末的10.74%下降0.4个百分点；资本充足率为11.98%，较2020年末的12.56%下降0.58个百分点[65] - 2021年6月30日资本净额822.12亿元，较上年末减少2.58亿元，降幅0.31%；风险加权资产6,863.08亿元，较上年末增加297.35亿元，增幅4.53%[65] - 截至2021年6月30日，杠杆率为6.12%，一级资本净额70,996.58百万元，调整后的表内外资产余额1,159,234.34百万元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司银行业务营业收入6,239.51百万元，占总数百分比52.89%；零售银行业务营业收入3,641.66百万元，占比30.87%；资金业务营业收入1,738.43百万元，占比14.74%；其他业务营业收入176.61百万元，占比1.50%；营业收入总额11,796.21百万元[67] - 截至报告期末，公司累计新发个人借记卡37.62万张，存量个人借记卡782.62万张；个人借记卡累计存款1424.42亿元，同比增长204.43亿元，累计消费金额480.98亿元，实现手续费收入0.15亿元[77] - 截至报告期末，公司信用卡累计发卡182.75万张，较上年末增长3.4%，信用卡业务实现利息收入2.71亿元，非利息收入0.91亿元[77] - 截至2021年6月末，公司净值型理财产品余额500.90亿元，较年初增长57.87%[78] - 截至2021年6月末，公司债券及货币市场工具投资余额514.27亿元，占比66.94%；债券增强型资产投资余额82.24亿元，占比

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币9,808,268,539.00元[3] - 公司注册登记日期为2009年12月9日[3] - 公司统一社会信用代码为914401017083429628[3] - 公司金融许可证机构编码为B1048H244010001[3] - 公司客服和投诉电话为+8695313[3] - 公司投资者关系管理电话为(8620)28019324[3] - 公司邮箱地址为ir@grcbank.com[3] - 公司H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司[3] 公司分支机构与子公司情况 - 公司有18家分支机构，包括白雲支行、从化支行等[4] - 公司有5家异地分行，分别为佛山分行、清远分行、肇庆分行、河源分行、广东自贸试验区横琴分行[4] - 公司有30家子公司，包括北京门头沟珠江村镇银行等[5][6] - 截至2020年末，拥有分支机构642家，其中广州地区624家，广东省内异地18家[95] - 截至2020年末，在全国9省市共设立25家珠江村镇银行[103] 公司排名与荣誉 - 公司在全国资产规模1000亿元农商行群组竞争力排名第2名[7] - 公司入选全球上市公司2000强，排名第905位[8] - 公司入选全球银行1000强，排名第159位[8] - 公司入选中国500强，排名第383位[8] - 公司获最具社会责任上市公司荣誉[8] - 公司入选2020年中国企业500强，排名第448位[8] - 公司获十佳投资银行创新奖[8] - 公司获2020年度农商行天玑奖、2020年度中小银行理财品牌天玑奖[8] - 2021年2月，公司在中国银行业100强中排名第29名[9] - 公司取得“2020年度银行外汇业务合规与审慎经营A级银行”等荣誉[75] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年利息净收入176.4748亿元，较2019年下降6.54%[10] - 2020年营业收入212.1841亿元，较2019年下降10.31%[10] - 2020年净利润52.7662亿元，较2019年下降33.30%[10] - 2020年资产总额10278.7165亿元，较2019年增加1337.1736亿元[10] - 2020年客户贷款及垫款净额5531.6834亿元，较2019年增加901.1697亿元[10] - 2020年平均总资产回报率为0.55%，较2019年下降0.40%[11] - 2020年不良贷款率为1.81%，较2019年上升0.08%[12] - 2020年拨备覆盖率为154.85%，较2019年下降53.24%[12] - 2020年资本充足率为12.56%，较2019年下降1.67%[12] - 2020年末集团资产达10278.72亿元，各项存款余额达7784.25亿元，各项贷款总额达5689.26亿元[18] - 2020年全年实现净利润52.77亿元，年末不良贷款率1.81%，拨备覆盖率154.85%[18] - 2020年利息收入371.50亿元，同比增长3.01%；利息支出195.03亿元，同比增长13.51%[21] - 2020年利息净收入176.47亿元，同比下降6.54%；手续费及佣金净收入13.27亿元，同比下降2.61%[21] - 2020年交易净收益19.77亿元，同比下降27.73%；金融投资净损益3.61亿元，同比增长587.09%[21] - 2020年营业收入212.18亿元，同比下降10.31%；营业费用70.37亿元，同比增长5.42%[21] - 2020年信用减值损失78.52亿元，同比增长10.93%；其他资产减值损失0.42亿元，同比增长410.05%[21] - 2020年税前利润62.88亿元，同比下降36.46%；净利润52.77亿元，同比下降33.30%[21] - 2020年公司利息净收入176.47亿元，同比减少12.36亿元，降幅6.54%，占营业收入总额83.17%[22] - 2020年公司利息收入371.50亿元，同比增加10.85亿元，增幅3.01%[26] - 2020年公司利息支出195.03亿元，同比增加23.21亿元，增幅13.51%[30] - 2020年客户贷款和垫款利息收入278.56亿元，同比增加16.83亿元，增幅6.43%，平均收益率降至5.31%[27] - 2020年应收同业及其他金融机构款项利息收入220613万元，收益率降至2.30%[28] - 2020年整体生息资产平均收益率降至4.23%，整体付息负债平均成本率降至2.25%[24] - 2020年净利差降至1.98%，净利息收益率降至2.01%[23][24] - 2020年客户贷款和垫款平均余额5241.54亿元，金融投资平均余额1724.48亿元[23] - 2020年客户存款平均余额7044.04亿元，利息支出149.82亿元，平均成本率2.13%[23] - 2020年总生息资产平均余额8774.03亿元，总付息负债平均余额8664.63亿元[23] - 2020年公司客户存款利息支出149.82亿元，同比增加29.65亿元，增幅24.67%，存款成本率2.13%，同比上升8个基点[31] - 2020年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出15.28亿元，同比减少4.31亿元，降幅22.02%[32] - 2020年公司手续费及佣金净收入13.27亿元，同比减少0.36亿元，降幅2.61%，占营业收入总额的6.25%[34] - 2020年公司交易净收益为19.77亿元[35] - 2020年公司金融投资净收益3.61亿元[36] - 2020年公司其他营业净收入为 - 0.94亿元[36] - 2020年公司营业费用70.37亿元，同比增加3.62亿元，增幅5.42%[37] - 2020年公司员工成本44.32亿元，同比增加3.27亿元，增幅7.97%[40] - 2020年公司税金及附加列支2.59亿元，同比增加0.29亿元，增幅12.61%[41] - 2020年公司资产减值损失78.93亿元，其中计提信用减值损失78.52亿元[42] - 2020年所得税费用10.11亿元，同比减少9.73亿元，实际税率为16.08%[43] - 2020年末集团资产总额10,278.72亿元，较上年末增加1,337.17亿元，增幅14.95%[46] - 2020年末贷款和垫款总额5,689.26亿元，较上年末增加889.58亿元，增幅18.53%[46][47] - 2020年末金融投资2625.24亿元，较上年末增加248.50亿元，增幅10.46%[44][46] - 2020年末公司贷款总额3,798.58亿元，较上年末增加537.22亿元，增幅16.47%[48] - 2020年末个人贷款总额1,403.32亿元，较上年末增加156.13亿元，增幅12.52%[48] - 2020年末票据贴现总额487.37亿元，较上年末增加196.23亿元，增幅67.40%[48] - 2020年末流动资金贷款和固定资产贷款较上年末分别增加97.35亿和383.50亿元，增幅分别为6.53%和23.75%[49] - 2020年末个人经营贷款和个人按揭贷款较上年末分别增加139.64亿和37.46亿元，增幅分别为34.48%和5.88%[50] - 2020年末抵押、质押、保证和无担保贷款较上年末分别增加251.84亿、12.06亿、334.62亿和291.06亿元，增幅分别为9.1%、3.19%、30.59%和51.82%[51] - 2020年末集团投资总额2625.24亿元，较上年末增加248.50亿元，增幅10.46%[52] - 2020年末集团负债总额9519.86亿元，较上年末增加1315.41亿元，增幅16.03%[54] - 2020年末客户存款7784.25亿元，较上年末增加1201.82亿元，增幅18.26%[56] - 2020年末个人存款占比50.90%，存款余额较上年末增长792.97亿元，增幅25.02%[56] - 2020年末公司存款（不含保证金存款）占比为45.90%，存款余额较上年末增长479.66亿元，增幅15.51%[56] - 2020年末活期存款余额占比37.72%，较上年末上升1.32个百分点，定期存款占比59.08%，较上年末上升0.34个百分点[56] - 2020年末集团实收资本98.08亿元，资本公积109.53亿元，未分配利润211.39亿元[57] - 2020年末集团贷款和垫款总额5689.26亿元，较上年末增加889.58亿元[59] - 2020年末集团不良贷款率1.81%，较上年末上升0.08个百分点[60] - 2020年末集团关注类贷款占比4.42%，较上年末上升1.31个百分点[60] - 2020年末不良公司贷款合计87.77亿元，占比100%，不良贷款率2.31%；2019年末为60.23亿元，占比100%，不良贷款率1.85%[61] - 2020年末公司贷款不良率2.31%，较上年末上升0.46个百分点[64] - 2020年末个人贷款不良率1.09%，2019年末为1.24%[63] - 2020年末个人住宅按揭不良率0.43%，2019年末为0.38%[63] - 2020年末个人经营贷款不良率1.34%，2019年末为2.09%[63] - 2020年末个人消费贷款不良率2.33%，2019年末为1.75%[63] - 2020年末信用卡余额不良率3.30%，2019年末为2.83%[63] - 2020年末逾期贷款125.43亿元，较上年末减少16.81亿元；逾期贷款占比2.20%，较上年末下降0.76个百分点[65] - 2020年末重组贷款和垫款66.69亿元，较上年末减少41.39亿元[66] - 2020年末未逾期贷款5563.84亿元，占比97.80%；2019年末为4657.45亿元，占比97.04%[65] - 2020年末集团核心一级资本充足率为9.20%，较上年末的9.96%下降0.76个百分点；一级资本充足率为10.74%，较上年末的11.65%下降0.91个百分点；资本充足率为12.56%，较上年末的14.23%下降1.67个百分点[68] - 2020年末资本净额824.70亿元，较上年末减少26.23亿元，降幅3.08%；风险加权资产6,565.72亿元，较年初增加585.92亿元，增幅9.80%[68] - 截至2020年12月31日，集团杠杆率为6.46%，一级资本净额70,512.33百万元，调整后的表内外资产余额1,091,031.68百万元[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司银行业务营业收入11,234.46百万元，占总额52.95%；零售银行业务营业收入6,836.68百万元，占总额32.22%；资金业务营业收入2,838.27百万元，占总额13.37%；其他业务营业收入309.00百万元，占总额1.46%；营业收入总额21,218.41百万元[70] - 2020年公司银行业务营业收入较2019年的13,905.05百万元有所下降，零售银行业务营业收入较2019年的6,945.90百万元略有下降，资金业务营业收入较2019年的2,447.01百万元有所上升[70] - 2020年末储蓄存款规模3192.8亿元，比年初增加511.8亿元，增幅19.1%，日均余额2914.6亿元，比年初增长432.8亿元，增幅17.4%[76] - 2020年末独家发行高端领粤人才卡1.2万张，承接人才补贴款4.8亿元，签约发行拥军优抚卡5284张，社保卡客户两年内净增18万户[78] - 2020年累计新发个人借记卡93.64万张，存量785.18万张，借记卡累计消费金额945.62亿元，手续费收入0.31亿元[78] - 2020年信用卡累计发卡176.77万张，较上年末增长11.0%，新增客户数约15.06万户，同比增长12.1%，新增激活客户数9.94万户，同比增长6.1%[80] - 2020年

公司基本信息 - 公司于2009年12月9日注册成立，2017年6月20日在香港联合交易所上市[165] - 公司注册资本为人民币9,808,268,539.00元[3] - 公司总股本为9,808,268,539股[122] - 公司主要于中国广东省经营业务，主要客户及非流动资产均位于中国广东省[63] - 截至2020年6月30日，公司在中国各地共有30家子公司，包括25家村镇银行、1家金融租赁公司及4家农村商业银行[165][166] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年利息净收入9,229.58百万元，较去年同期增长19.29%[6] - 2020年6月30日资产总额972,223.97百万元，较2019年12月31日增长8.73%[7] - 2020年6月30日客户贷款及垫款净额533,309.52百万元，较2019年12月31日增长15.17%[7] - 2020年6月30日核心一级资本充足率为9.41%，较2019年12月31日下降0.55个百分点[8] - 截至2020年6月30日止六个月平均总资产回报率为0.71%，较去年同期下降0.20个百分点[9] - 2020年6月30日不良贷款率为1.84%，较2019年12月31日上升0.11个百分点[10] - 2020年6月30日拨备覆盖率为189.38%，较2019年12月31日下降18.71个百分点[10] - 2020年6月30日贷存比为75.92%，较2019年12月31日上升3.00个百分点[11] - 2020年上半年公司税前利润40.95亿元，同比下降9.89%；净利润33.22亿元，同比下降9.54%[13] - 2020年上半年公司利息净收入92.30亿元，同比增加14.92亿元，增幅19.29%，占营业收入总额的78.26%[14] - 2020年上半年公司利息收入184.96亿元，同比增加27.44亿元，增幅17.42%；利息支出92.66亿元，同比增加12.52亿元，增幅15.62%[13][15] - 2020年上半年公司手续费及佣金净收入7.61亿元，同比减少0.56亿元，降幅6.84%[13] - 2020年上半年公司交易净收益10.36亿元，同比减少9.64亿元，降幅48.20%；金融投资净收益3.64亿元，同比增加1.52亿元，增幅71.87%[13] - 2020年上半年公司营业收入117.94亿元，同比增加9.94亿元，增幅9.20%；营业费用27.21亿元，同比增加0.19亿元，增幅0.73%[13] - 2020年上半年公司信用减值损失49.77亿元，同比增加14.22亿元，增幅40.00%；抵债资产减值损失0.16亿元，同比增加0.12亿元，增幅265.91%[13] - 2020年上半年公司整体生息资产平均收益率较上年同期下降35个基点至4.44%，整体计息负债平均成本率较上年同期下降11个基点至2.25%[17] - 2020年上半年公司净利差较上年同期下降24个基点至2.19%，净利息收益率较上年同期下降13个基点至2.22%[17] - 2020年上半年公司实现利息收入184.96亿元，同比增加27.44亿元，增幅17.42%[19] - 客户贷款和垫款利息收入138.73亿元，同比增加20.52亿元，增幅17.35%，平均收益率降至5.49%[20] - 2020年上半年公司应收同业及其他金融机构利息收入9.71亿元，与去年同期基本持平，平均收益率降至2.29%[21] - 2020年上半年公司利息支出92.66亿元，同比增加12.52亿元，增幅15.62%[22] - 2020年上半年公司客户存款支出69.67亿元，同比增加15.57亿元，增幅28.78%，存款成本率升至2.11%[23] - 2020年上半年公司应付同业及其他金融机构利息支出7.62亿元，同比减少3.05亿元，降幅28.60%[24] - 2020年上半年净利差降至2.19%，较上年同期下降24个基点[25] - 2020年上半年净利息收益率降至2.22%，较上年同期下降13个基点[25] - 客户贷款及垫款因规模因素增长3221.58百万元，利率因素下降1170.02百万元，净增长2051.56百万元[18] - 客户存款因规模因素增长1192.53百万元，利率因素增长364.71百万元，净增长1557.24百万元[18] - 2020年上半年手续费及佣金净收入7.61亿元，同比降0.56亿元，降幅6.84%，占营业收入总额6.45%[26] - 2020年上半年交易净收益为10.36亿元[27] - 2020年上半年金融投资净收益3.64亿元[27] - 2020年上半年“其他收入、收益或损失”为4.04亿元[28] - 2020年上半年营业费用27.21亿元，同比增0.20亿元，增幅0.73%[29] - 2020年上半年员工成本17.19亿元，同比增0.70亿元，增幅4.24%，分别占2020年和2019年上半年营业费用的63.18%及61.05%[32] - 2020年上半年列支税金及附加0.99亿元，同比增0.25亿元，增幅34.45%[33] - 2020年上半年折旧及摊销3.94亿元，同比减0.19亿元，降幅4.55%[34] - 2020年上半年其他费用5.09亿元，同比减0.57亿元，降幅10.03%[34] - 2020年上半年所得税费用7.72亿元，同比减0.99亿元，实际税率为18.86%[37] - 2020年6月30日公司资产总额9722.24亿元，较上年末增加780.70亿元，增幅8.73%[39] - 2020年6月30日贷款及垫款总额5519.80亿元，较上年末增加720.11亿元，增幅15.00%[40] - 2020年6月30日金融投资2375.68亿元，较上年末减少1.06亿元，降幅0.04%[39] - 2020年6月30日现金及存放央行款项856.65亿元，较上年末减少138.97亿元，降幅13.96%[39] - 2020年6月30日存放同业及其他金融机构款项与拆出资金总额较上年末增加71.29亿元，增幅13.90%[39] - 2020年6月30日买入返售金融资产419.49亿元，较上年末增加133.55亿元，增幅46.71%[39] - 2020年6月30日公司贷款总额3557.33亿元，较上年末增加295.98亿元，增幅9.08%[40] - 2020年6月30日个人贷款总额1354.27亿元，较上年末增加107.08亿元，增幅8.59%[40] - 2020年6月30日票据贴现总额608.20亿元，较上年末增加317.06亿元，增幅108.90%[40] - 2020年6月30日公司负债总额8968.08亿元，较上年末增加763.63亿元，增幅9.31%[47] - 2020年6月30日公司吸收存款7270.24亿元，较上年末增加687.81亿元，增幅10.45%[49] - 2020年6月30日公司个人存款占比49.36%，存款余额较上年末增长419.53亿元，增幅13.24%[49] - 2020年6月30日公司公司存款占比为45.94%，存款余额较上年末增加246.93亿元，增幅7.98%[49] - 2020年6月30日公司活期存款占比34.27%，较上年末下降2.13个百分点，定期存款占比61.03%，较上年末上升2.29个百分点[49] - 2020年6月30日公司实收资本98.08亿元，资本公积109.20亿元，均与上年末持平[50] - 2020年6月30日公司贷款和垫款总额5519.80亿元，较上年末增加720.11亿元[52] - 2020年6月30日公司不良贷款率1.84%，较上年末上升0.11个百分点[53] - 2020年6月30日公司正常贷款占比93.84%，较上年末下降1.32个百分点[52] - 2020年6月30日公司不良公司贷款合计76.16亿元，占比100%，不良贷款率2.14%；2019年末合计60.23亿元，占比100%，不良贷款率1.85%[54][56] - 2020年6月30日个人贷款不良贷款合计18.72亿元，占比100%，不良贷款率1.38%；2019年末合计15.48亿元，占比100%，不良贷款率1.24%[56] - 2020年6月30日票据贴现不良贷款合计6.49亿元，占比100%，不良贷款率1.07%；2019年末合计7.49亿元，占比100%，不良贷款率2.57%[56] - 2020年6月30日不良贷款合计101.37亿元，占比100%，不良贷款率1.84%；2019年末合计83.20亿元，占比100%，不良贷款率1.73%[56] - 2020年6月30日未逾期贷款5330.97亿元，占比96.58%；已逾期贷款188.83亿元，占比3.42%[58] - 2020年6月30日逾期贷款较上年末增加46.59亿元，逾期贷款占比上升0.46个百分点[58] - 2020年6月30日公司贷款不良率较上年末上升0.29个百分点，个人贷款不良率上升0.14个百分点[57] - 2020年6月30日房地产业不良公司贷款为13.06亿元，占比17.14%，不良贷款率2.04%；2019年末为1.75亿元，占比2.90%，不良贷款率0.26%[54] - 2020年6月30日交通运输、仓储和邮政业不良公司贷款为22.70亿元，占比29.80%，不良贷款率20.82%；2019年末为8.10亿元，占比13.44%，不良贷款率6.97%[54] - 2020年6月30日重组贷款和垫款90.33亿元，较上年末减少17.76亿元[59] - 2020年6月30日核心一级资本充足率为9.41%，较2019年末的9.96%下降0.55个百分点；一级资本充足率为10.99%，较2019年末的11.65%下降0.66个百分点；资本充足率为13.44%，较2019年末的14.23%下降0.79个百分点[61] - 2020年6月30日实收资本可计入部分为98.08亿元，资本公积可计入部分为109.20亿元，盈余公积为50.56亿元，一般风险准备为112.37亿元，未分配利润为208.50亿元，少数股东资本可计入部分为23.14亿元，其他为11.64亿元[61] - 2020年6月30日核心一级资本总额为613.49亿元，核心一级资本净额为604.55亿元；一级资本净额为705.81亿元；资本净额为863.59亿元，较上年末增加12.66亿元，增幅1.49%；风险加权资产总额为6424.23亿元，较上年末增加444.43亿元，增幅7.43%[61] - 截至2020年6月30日，集团杠杆率为6.81%，一级资本净额为705.81亿元，调整后的表内外资产余额为10365.38亿元[62] - 2020年上半年利息收入18,496,018千元，2019年同期为15,751,717千元[155] - 2020年上半年利息净收入9,229,584千元，2019年同期为7,737,303千元[155] - 2020年上半年手续费及佣金净收入760,766千元，2019年同期为816,622千元[155] - 2020年上半年交易净收益1,035,954千元，2019年同期为2,000,070千元[155] - 2020年上半年营业收入11,793,684千元，2019年同期为10,800,110千元[155] - 2020年上半年净利润3,322,259千元，2019年同期为3,672,701千元[155] - 2020年上半年基本及稀释每股收益0.25元，2019年同期为0.37元[155] - 2020年上半年综合收益总额3,368,809千元，2019年同期为4,328,100千元[156] - 截至2020年6月30日，公司资产合计972,223,970千元，较2019年12月31日的894,154,

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币9,808,268,539.00元[4] - 公司注册登记日期为2009年12月9日[4] - 公司统一社会信用代码为914401017083429628[4] - 公司金融许可证机构编码为B1048H244010001[4] - 客服和投诉电话为+8695313[4] - 投资者关系管理电话为+86(020)28019324[4] - 邮箱地址为ir@grcbank.com[4] - 公司H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司[4] - 公司股份简称为广州农商银行，代码为1551.HK[4] - 公司境外优先股简称为GRCB 19USDPREF，代码为4618.HK[4] 子公司信息 - 公司有29家子公司，包括北京门头沟珠江村镇银行股份有限公司等[14][17] - 子公司分布于北京、辽宁、山东、河南、江苏、湖南、江西、四川、广东等地[14][17] - 子公司的邮编涵盖102300、116600、271100等多个[14][17] - 子公司的联系电话有010 - 60865137、0411 - 66771959、0634 － 5662720等[14][17] 财务数据关键指标变化 - 2019年利息净收入185.64亿元，较2018年增长39.87%[23] - 2019年手续费及佣金净收入16.82亿元，较2018年增长8.70%[23] - 2019年营业收入236.57亿元，较2018年增长14.47%[23] - 2019年净利润79.11亿元，较2018年增长15.79%[23] - 2019年资产总额8941.54亿元，较2018年增长1308.65亿元[23] - 2019年客户贷款及垫款净额4630.51亿元，较2018年增长980.83亿元[23] - 2019年客户存款6582.43亿元，较2018年增长1159.08亿元[23] - 2019年平均总资产回报率为0.95%，较2018年增长0.04%[25] - 2019年平均权益回报率为13.24%，较2018年增长0.11%[25] - 2019年净利息收益率为2.61%，较2018年增长0.49%[25] - 2019年末集团资产达8941.54亿元，各项存款余额达6582.43亿元，各项贷款余额达4799.68亿元[42] - 2019年全年实现净利润79.11亿元[42] - 2019年末不良贷款率1.73%，较2018年的1.27%上升0.46个百分点[26][42] - 2019年末拨备覆盖率208.09%，较2018年的276.64%下降68.55个百分点[26] - 2019年末拨贷比3.61%，较2018年的3.52%上升0.09个百分点[26] - 2019年末核心一级资本充足率9.96%，较2018年的10.50%下降0.54个百分点[26] - 2019年末一级资本充足率11.65%，较2018年的10.53%上升1.12个百分点[26] - 2019年末资本充足率14.23%，较2018年的14.28%下降0.05个百分点[26] - 2019年末贷存比72.92%，较2018年的69.70%上升3.22个百分点[26] - 各项监管指标均满足监管要求[42] - 2019年公司实现税前利润98.95亿元，同比增长13.56%；净利润79.11亿元，同比增长15.79%[48] - 2019年公司利息净收入185.64亿元，同比增加52.92亿元，增幅39.87%，占营业收入总额的78.47%[51] - 2019年公司利息收入357.45亿元，同比增加62.99亿元，增幅21.39%[48] - 2019年公司利息支出171.81亿元，同比增加10.07亿元，增幅6.23%[48] - 2019年公司手续费及佣金净收入16.82亿元，同比增加1.34亿元，增幅8.70%[48] - 2019年公司交易净收入27.35亿元，同比减少18.02亿元，降幅39.72%[48] - 2019年公司金融投资净损益5259万元，同比减少59635万元，降幅91.90%[48] - 2019年公司营业收入236.57亿元，同比增加29.90亿元，增幅14.47%[48] - 2019年公司营业费用66.75亿元，同比增加6.91亿元，增幅11.55%[48] - 2019年公司信用减值损失70.78亿元，同比增加12.48亿元，增幅21.41%[48] - 2019年公司利息收入357.45亿元，同比增加63.0亿元，增幅21.39%[56] - 2019年公司利息支出171.82亿元，同比增加10.08亿元，增幅6.23%[60] - 2019年公司利息净收入185.64亿元，同比增加52.92亿元，增幅39.87%[52] - 2019年整体生息资产平均收益率较上年上升31个基点至5.02%，整体计息负债平均成本率较上年下降7个基点至2.36%[54] - 2019年净利差较上年同期上升38个基点至2.66%，净利息收益率较上年同期上升49个基点至2.61%[54] - 2019年客户贷款和垫款利息收入258.54亿元，同比增加62.49亿元，增幅31.87%，平均收益率较上年上升9个基点至5.95%[57] - 2019年应收同业及其他金融机构款收益率同比上升8个基点至3.50%[58] - 客户贷款和垫款规模因素使利息收入增长58.78亿元，利率因素增长3.71亿元，净增长62.49亿元[54] - 客户存款规模因素使利息支出增长16.50亿元，利率因素增长12.07亿元，净增长28.57亿元[54] - 2019年公司总生息资产平均余额7115.12亿元，总付息负债平均余额7269.21亿元[52] - 2019年公司客户存款利息支出120.17亿元，同比增加28.57亿元，增幅31.19%，存款成本率2.05%，同比上升21个基点[61] - 2019年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出19.59亿元，同比减少11.09亿元，降幅36.14%[62] - 2019年公司手续费及佣金净收入16.82亿元，同比增加1.35亿元，增幅8.70%，占营业收入总额的7.11%[71] - 2019年公司交易净收入为27.35亿元，主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的利息收入[71] - 2019年公司金融投资净收益0.53亿元，主要为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的买卖价差[72] - 2019年公司其他营业净收入6.24亿元，主要为汇兑收益[73] - 2019年公司营业费用66.76亿元，同比增加6.91亿元，增幅11.55%[75] - 2019年公司员工成本41.05亿元，同比增加4.18亿元，增幅11.33%，主要是工资、奖金和津贴增长[77] - 2019年公司税金及附加列支2.30亿元，同比增加0.42亿元，增幅22.54%[80] - 2019年公司计提资产减值损失70.86亿元，其中计提信用减值损失70.78亿元[81] - 2019年所得税费用19.84亿元，同比增加1.03亿元，实际税率为20.05%[82] - 2019年末集团资产总额8941.54亿元，较上年末增加1308.65亿元，增幅17.14%[85] - 2019年末贷款和垫款总额4799.68亿元，较上年末增加1019.79亿元，增幅26.98%[85][89] - 2019年末公司贷款总额3261.35亿元，较上年末增加600.96亿元，增幅22.59%[90] - 2019年末个人贷款总额1247.19亿元，较上年末增加163.65亿元，增幅15.10%[90] - 2019年末票据贴现总额291.14亿元，较上年末增加255.18亿元，增幅709.67%[90] - 2019年末流动资金贷款和固定资产贷款分别为1489.73亿元、1614.43亿元，较上年末分别增加166.50亿元和403.18亿元，增幅分别为12.58%和33.29%[93] - 2019年末个人按揭贷款、个人经营贷款和信用卡余额较上年末分别增加93.97亿元、86.12亿元和3.62亿元，增幅分别为17.31%、27.01%和4.08%，个人消费贷款较上年末减少20.07亿元，降幅15.09%[93] - 2019年末银行承兑汇票贴现较上年末增加268.79亿元[94] - 2019年末抵押贷款、质押贷款、保证贷款和信用贷款较上年末分别增加498.87亿元、49.06亿元、198.49亿元和273.37亿元，增幅分别为22.00%、14.93%、22.16%和94.81%[97] - 2019年12月31日，集团投资总额2376.74亿元，较上年末增加98.21亿元，增幅4.31%[102] - 2019年12月31日，集团负债总额8204.45亿元，较上年末增加1127.36亿元，增幅15.93%[105] - 2019年12月31日，客户存款6582.43亿元，较上年末增加1159.08亿元，增幅21.37%[109] - 2019年12月31日，个人存款占比48.15%，存款余额较上年末增长768.59亿元，增幅32.02%[109] - 2019年12月31日，公司存款（不含保证金存款）占比为46.99%，存款余额较上年末增长575.29亿元，增幅22.85%[109] - 2019年12月31日，活期存款余额占比36.40%，较上年末下降4.76个百分点，定期存款占比58.74%，较上年末上升9.22个百分点[109] - 2019年12月31日，集团实收资本98.08亿元，资本公积109.20亿元，未分配利润203.91亿元[111] - 2019年12月31日，贷款总额4799.68亿元，不良贷款率1.73%，较上年末增加0.46个百分点[115][116] - 2019年，正常贷款金额4567.04亿元，占比95.16%；关注贷款金额149.44亿元，占比3.11%[115] - 2018年，正常贷款金额3634.30亿元，占比96.15%；关注贷款金额97.54亿元，占比2.58%[115] - 2019年末公司不良公司贷款合计60.23亿元，占比100%，不良贷款率1.85%；2018年末为30.07亿元，占比100%，不良贷款率1.13%[119][124] - 2019年末个人贷款不良金额15.48亿元，不良率1.24%；2018年末为14.35亿元，不良率1.32%[124] - 2019年末个人按揭贷款不良金额2.43亿元，占比15.73%，不良率0.38%；2018年末为1.33亿元，占比9.24%，不良率0.24%[124] - 2019年末个人经营贷款不良金额8.46亿元，占比54.66%，不良率2.09%；2018年末为9.22亿元，占比64.25%，不良率2.89%[124] - 2019年末个人消费贷款不良金额1.97亿元，占比12.75%，不良率1.75%；2018年末为1.28亿元，占比8.89%，不良率0.96%[124] - 2019年末信用卡余额不良金额2.61亿元，占比16.86%，不良率2.83%；2018年末为2.53亿元，占比17.62%，不良率2.85%[124] - 2019年末票据贴现不良金额7.49亿元，不良率2.57%；2018年末为3.64亿元，不良率10.11%[124] - 2019年末逾期贷款142.23亿元，占比2.96%；2018年末为84.51亿元，占比2.24%[127][129] - 2019年末重组贷款和垫款10.81亿元，占比2.25%；2018年末为4.61亿元，占比1.22%[130] - 2019年末公司贷款不良率较上年末增加0.72个百分点，个人贷款不良率较上年末下降0.08个百分点[125] - 2019年末集团核心一级资本充足率为9.96%，较上年

公司基本信息 - 公司法定中文名称为广州农村商业银行股份有限公司，法定代表人是王继康先生，H股股票在香港联合交易所上市，代码为1551.HK[3] - 公司经营范围为货币金融服务，注册登记日期为2009年12月9日，注册登记机关是广州市工商行政管理局[3] - 公司注册资本为人民币9,808,268,539.00元[3] - 公司于2009年12月9日注册成立，2017年6月20日于香港联合交易所上市[164] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，利息净收入7,737.30百万元，同比增长38.43%；营业收入10,800.11百万元，同比增长32.11%；净利润3,672.70百万元，同比增长8.30%[5] - 于2019年6月30日，资产总额853,345.90百万元，较2018年12月31日增长11.80%；负债总额783,685.67百万元，较2018年12月31日增长10.74%；权益总额69,660.23百万元，较2018年12月31日增长25.33%[6] - 于2019年6月30日，核心一级资本充足率9.83%，较2018年12月31日下降0.67个百分点；一级资本充足率11.59%，较2018年12月31日上升1.06个百分点；资本充足率14.98%，较2018年12月31日上升0.70个百分点[7] - 截至2019年6月30日止六个月，平均总资产回报率0.91%，与2018年同期持平；平均权益回报率11.73%，较2018年同期下降1.91个百分点；净利息收益率2.35%，较2018年同期上升0.51个百分点[8] - 于2019年6月30日，不良贷款率1.40%，较2018年12月31日上升0.13个百分点；拨备覆盖率234.34%，较2018年12月31日下降42.30个百分点；拨贷比3.27%，较2018年12月31日下降0.25个百分点[9] - 于2019年6月30日，贷存比72.49%，较2018年12月31日上升2.79个百分点[10] - 2019年上半年公司实现税前利润45.44亿元，同比增长4.86%；净利润36.73亿元，同比增长8.30%[12] - 2019年上半年公司实现净利息收入77.37亿元，同比增加21.48亿元，增幅38.43%，占营业收入总额的71.64%[13] - 2019年上半年利息收入157.52亿元，同比增加19.12亿元，增幅13.82%；利息支出80.14亿元，同比减少2.36亿元，降幅2.86%[12][14] - 2019年上半年手续费及佣金净收入8.17亿元，同比减少1.49亿元，降幅15.46%[12] - 2019年上半年交易净收益20.00亿元，同比减少5.71亿元，降幅22.20%[12] - 2019年上半年金融投资净收益2.12亿元，同比增加12.53亿元，增幅120.32%[12] - 2019年上半年整体生息资产平均收益率较上年同期上升22个基点至4.79%[16] - 2019年上半年整体计息负债平均成本率较上年同期下降18个基点至2.36%[16] - 2019年上半年净利差较上年同期上升40个基点至2.43%[16] - 2019年上半年净利息收益率较上年同期上升51个基点至2.35%[16] - 2019年上半年公司实现利息收入157.52亿元，同比增加19.12亿元，增幅13.82%[18] - 2019年上半年公司利息支出80.14亿元，同比减少2.36亿元，降幅2.86%[21] - 2019年上半年公司客户存款支出54.10亿元，同比增加9.76亿元，增幅22.00%，存款成本率2.00%，同比上升11个基点[22] - 2019年上半年公司拆入款项等利息支出9.68亿元，同比减少2.51亿元，降幅20.6%；卖出回购金融资产利息支出1.0亿元，同比减少1.91亿元，降幅65.65%[23] - 2019年上半年净利差较上年同期上升0.4个百分点至2.43%，净利息收益率较上年同期上升0.51个百分点至2.35%[24] - 客户贷款及垫款因规模因素增长243.11亿元，利率因素增长30.09亿元，净增长273.20亿元[17] - 金融投资因规模因素下降21.33亿元，利率因素下降19.13亿元，净下降40.46亿元[17] - 客户存款因规模因素增长67.53亿元，利率因素增长30.04亿元，净增长97.57亿元[17] - 2019年上半年手续费及佣金净收入8.17亿元，同比减少1.49亿元，降幅15.46%，占营业收入总额的7.56%[25] - 2019年上半年“其他收入、收益或损失”为0.35亿元，主要为汇兑收益[27] - 2019年上半年营业费用27.01亿元，同比减少1.40亿元，降幅4.94%[28] - 2019年上半年员工成本16.49亿元，同比减少1.61亿元，降幅8.90%，占营业费用的61.05%[29][30] - 2019年上半年列支税金及附加0.74亿元，同比下降0.18亿元，降幅19.74%[31] - 2019年上半年折旧及摊销4.13亿元，同比增加1.47亿元，增幅55.52%[32] - 2019年上半年其他费用5.66亿元，同比减少1.09亿元，降幅16.11%[32] - 2019年上半年所得税费用8.71亿元，同比减少0.71亿元，实际税率为19.17%[35] - 2019年6月30日公司资产总额8533.46亿元，较上年末增加900.56亿元，增幅11.80%[37] - 2019年6月30日贷款及垫款总额4486.00亿元，较上年末增加706.11亿元，增幅18.68%[38] - 2019年6月30日公司贷款总额3031.98亿元，较上年末增加371.59亿元，增幅13.97%[39] - 2019年6月30日个人贷款总额1149.90亿元，较上年末增加66.36亿元，增幅6.12%[39] - 2019年6月30日票据贴现总额304.12亿元，较上年末增加268.16亿元，增幅745.78%[39] - 2019年6月30日流动资金贷款、固定资产贷款较上年末分别增加118.34亿元和234.25亿元，增幅分别为8.94%和19.34%[41] - 2019年6月30日个人按揭贷款、个人经营贷款较上年末分别增加35.99亿元和38.91亿元，增幅分别为6.63%和12.20%[41] - 2019年6月30日银行承兑汇票贴现较上年末增加265.50亿元，商业承兑汇票贴现与上年末基本持平[41] - 2019年6月30日金融投资较上年末增加253.36亿元，增幅11.12%[37] - 2019年6月30日现金及存放央行款项较上年末减少128.03亿元，降幅12.60%[37] - 2019年6月30日公司金融投資合計2531.90億元，較上年末增加253.36億元，增幅11.12%[44] - 2019年6月30日公司負債總額7836.86億元，較上年末增加759.77億元，增幅10.74%[46] - 2019年6月30日公司吸收存款6188.64億元，較上年末增加765.29億元，增幅14.11%[48] - 2019年6月30日公司個人存款佔比46.44%，存款餘額較上年末增長473.33億元，增幅19.72%[48] - 2019年6月30日公司公司存款佔比46.70%，存款餘額較上年末增加372.96億元，增幅14.81%[48] - 2019年6月30日公司活期存款佔比34.91%，較上年末下降6.25個百分點，定期存款佔比58.23%，較上年末上升8.71個百分點[48] - 2019年6月30日公司實收資本98.08億元，資本公積108.61億元，均與上年末持平[49] - 2019年6月30日公司貸款總額448600.25百萬元，不良貸款率1.40%，較上年末上升0.13個百分點[51][52] - 2019年6月30日公司正常貸款金額429326.77百萬元，佔比95.71%；關注貸款金額13014.25百萬元，佔比2.90%[51] - 2019年6月30日公司次級貸款金額2875.46百萬元，佔比0.64%；可疑貸款金額2869.62百萬元，佔比0.64%；損失貸款金額514.15百萬元，佔比0.11%[51] - 2019年6月30日不良公司贷款合计379427万元，占比100%，不良贷款率1.25%；2018年12月31日合计300668万元，占比100%，不良贷款率1.13%[53] - 2019年6月30日公司贷款不良率1.25%，较上年末上升0.12个百分点；个人贷款不良率1.41%，较上年末上升0.09个百分点[56] - 2019年6月30日不良贷款合计625923万元，占比100%，不良贷款率1.40%；2018年12月31日合计480508万元，占比100%，不良贷款率1.27%[55] - 2019年6月30日未逾期贷款43891937万元，占比97.84%；已逾期贷款968088万元，占比2.16%[57] - 2019年6月30日逾期贷款96.81亿元，较上年末上升12.30亿元；逾期贷款占比2.16%，较上年末下降0.08个百分点[58] - 2019年6月30日重组贷款和垫款823370万元，占比1.84%；2018年12月31日460881万元，占比1.22%[59] - 2019年6月30日批发和零售业不良公司贷款64553万元，占比17.01%，不良贷款率1.19%；2018年12月31日39161万元，占比13.02%，不良贷款率0.87%[53] - 2019年6月30日房地产业不良公司贷款37988万元，占比10.01%，不良贷款率0.60%；2018年12月31日19687万元，占比6.55%，不良贷款率0.35%[53] - 2019年6月30日租赁和商务服务业不良公司贷款81740万元，占比21.54%，不良贷款率1.48%；2018年12月31日96323万元，占比32.04%，不良贷款率1.97%[53] - 2019年6月30日制造业不良公司贷款76994万元，占比20.29%，不良贷款率2.35%；2018年12月31日24944万元，占比8.30%，不良贷款率0.84%[53] - 2019年6月30日核心一级资本充足率为9.83%，较2018年末的10.50%下降0.67个百分点；一级资本充足率为11.59%，较2018年末的10.53%上升1.06个百分点；资本充足率为14.98%，较2018年末的14.28%上升0.70个百分点[61] - 2019年6月30日资本净额852.57亿元，较上年末增加124.50亿元，增幅17.10%；风险加权资产5692.90亿元，较上年末增加594.53亿元，增幅11.66%[61] - 截至2019年6月30日，杠杆率为7.27%，一级资本净额659.89亿元，调整后的表内外资产余额9082.03亿元[62] - 2019年上半年营业收入总额108.00亿元，其中公司银行业务收入58.10亿元，占比53.80%；个人银行业务收入37.48亿元，占比34.70%；金融市场业务收入12.41亿元，占比11.49%；其他业务收入0.01亿元，占比0.01%[63] - 2019年上半年利息净收入77.37303亿元，较2018年的55.89183亿元增长38.43%[151] - 2019年上半年手续费及佣金净收入8.16622亿元，较2018年的9.65945亿元下降15.46%[151] - 2019年上半年营业收入108.0011亿元，较2018年的81.75239亿元增长32.1

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币9,808,268,539.00元[3] - 公司注册登记日期为2009年12月9日[3] - 公司统一社会信用代码为914401017083429628[3] - 公司金融许可证机构编码为B1048H244010001[3] - 公司客服和投诉电话为+8695313[3] - 公司投资者关系管理电话为+86(020)28019324[3] - 公司邮箱地址为ir@grcbank.com[3] - 公司H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司[3] - 公司股份简称和代码为广州农商银行(1551.HK)[3] - 公司注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号[3] 公司子公司信息 - 公司拥有27家子公司，如北京门头沟珠江村镇银行、大连保税区珠江村镇银行等[6][7] - 截至2018年12月31日，公司在全国9省市共设立25家珠江村镇银行[94] - 珠江金融租赁有限公司于2014年12月注册成立，注册资本为10亿元[94] - 湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司于2017年12月注册成立，注册资本为6亿元[94] 公司荣誉信息 - 2018年1月获年金港股最受投资者欢迎新股公司荣誉[8] - 2018年4月获中国区农商行投行君鼎奖，穆迪首次发布对公司长期信用评级为投资级（Baa2）[8] - 2018年5月标普首次发布对公司长期信用评级为投资级（BBB）[8] - 2018年6月获最佳金融创新奖，《福布斯》全球企业2000强排名第1092位[8] - 2018年7月获全国农村金融优秀普惠金融机构荣誉，全球银行1000强排名192位[8] - 2018年8月获中国商业银行价值经营榜「绿色金融」10强，广东企业500强、广东服务业100强[8] - 2018年9月获中国企业500强，最佳战略管理农商银行荣誉[8] - 2018年10月获福布斯2018世界最佳雇主，全球第209位、中国企业第27位[8] - 2018年12月获年度最佳普惠金融银行、最佳股东回报上市公司奖等多项荣誉[8] - 广州农商行改制9年厚积薄发，迈入世界银行200强[16] - 广州农商行连续9年入选英国《银行家》发布的“全球1000家大银行”，成为首家跻身全球银行200强的广东省区域性银行，第三次登榜“中国企业500强”[17] 财务数据关键指标变化 - 2018年利息净收入132.72亿元，较2017年增长13.49%[9] - 2018年手续费及佣金净收入15.48亿元，较2017年下降32.46%[9] - 2018年营业收入206.67亿元，较2017年增长53.33%[9] - 2018年资产总额7632.90亿元，较2017年增加275.76亿元[10] - 2018年客户贷款及垫款净额3649.68亿元，较2017年增加792.66亿元[10] - 2018年平均总资产回报率为0.91%，较2017年提高0.07个百分点[11] - 2018年净息差为2.28%，较2017年提高0.63个百分点[11] - 2018年不良贷款率为1.27%，较2017年下降0.24个百分点[12] - 2018年拨备覆盖率为276.64%，较2017年提高89.89个百分点[12] - 2018年贷存比为69.70%，较2017年提高9.53个百分点[13] - 2018年末集团总资产达7632.89亿元，各项存款余额达5423.35亿元，各项贷款余额达3779.89亿元[17] - 2018年全年实现净利润68.32亿元[17] - 2018年末不良贷款率1.27%，拨备覆盖率276.64%[17] - 2018年公司实现税前利润87.13亿元，同比增长15.77%；净利润68.32亿元，同比增长15.98%[21] - 2018年公司实现利息净收入132.72亿元，同比增加15.77亿元，增幅13.49%，占营业收入总额的64.22%[22] - 2018年公司利息收入294.46亿元，同比增加2.59亿元，增幅0.89%[21] - 2018年公司利息支出161.74亿元，同比减少13.18亿元，降幅7.53%[21] - 2018年公司手续费及佣金收入18.13亿元，同比减少7.55亿元，降幅29.41%[21] - 2018年公司交易净收入15.48亿元，同比减少7.44亿元，降幅32.46%[21] - 2018年公司金融投资净损益6.49亿元，同比增加22.88亿元，增幅139.59%[21] - 2018年公司其他营业净收入6.61亿元，同比增加8.29亿元，增幅494.51%[21] - 2018年公司营业收入206.67亿元，同比增加71.88亿元，增幅53.33%[21] - 2018年公司营业费用59.84亿元，同比增加8.20亿元，增幅15.88%[21] - 2018年公司利息收入294.46亿元，同比增加2.59亿元，增幅0.89%[26] - 2018年公司利息支出161.74亿元，同比减少13.18亿元，降幅7.53%[29] - 2018年公司利息净收入132.72亿元，同比增加15.77亿元，增幅13.49%[23] - 2018年整体生息资产平均收益率较上年上升47个基点至4.71%，整体计息负债平均成本率较上年下降16个基点至2.43%[24] - 2018年净利差较上年同期上升63个基点至2.28%，净利息收益率较上年同期上升42个基点至2.12%[24] - 客户贷款和垫款利息收入196.05亿元，同比增加46.49亿元，增幅31.08%，平均收益率较上年上升44个基点至5.86%[27] - 应收同业及其他金融机构款项利息支出25.70亿元，同比减少2.59亿元，降幅9.16%[28] - 客户贷款和垫款平均余额从2017年的2759.02亿元增至2018年的3344.39亿元[23] - 客户存款平均余额从2017年的4491.26亿元增至2018年的4971.97亿元[23] - 总生息资产平均余额从2017年的6883.48亿元降至2018年的6257.18亿元[23] - 2018年公司客户存款利息支出91.60亿元，同比增加5.48亿元，增幅6.36%，存款成本率1.84%，同比下降8个基点[30] - 2018年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出30.68亿元，同比减少4.12亿元，降幅11.84%[31] - 2018年公司手续费及佣金净收入15.48亿元，同比减少7.44亿元，降幅32.46%，占营业收入总额的7.49%[33] - 2018年公司交易净收入为45.37亿元，同比增加32.37亿元[33] - 2018年公司金融投资净收益6.49亿元[34] - 2018年公司其他营业净收入6.61亿元[34] - 2018年公司营业费用59.84亿元，同比增加8.20亿元，增幅15.88%[35] - 2018年公司员工成本36.88亿元，同比增加6.58亿元，增幅21.71%[37] - 2018年公司计提资产减值损失59.69亿元，其中信用减值损失58.30亿元[39] - 2018年公司所得税费用18.81亿元，同比增加2.46亿元，实际税率为21.59%[40] - 2018年末公司资产总额7632.90亿元，较上年末增加275.76亿元，增幅3.75%[42] - 2018年末贷款和垫款总额3779.89亿元，较上年末增加839.76亿元，增幅28.56%[43] - 2018年末公司贷款总额2660.39亿元，较上年末增加734.98亿元，增幅38.17%[44] - 2018年末个人贷款总额1083.54亿元，较上年末增加121.02亿元，增幅12.57%[44] - 2018年末票据贴现总额35.96亿元，较上年末减少16.23亿元，降幅31.10%[44] - 2018年末金融投资净额1380.56亿元，较上年末下降816.43亿元，降幅37.16%[42] - 2018年末流动资金贷款和固定资产贷款分别为1323.23亿元和1211.25亿元，较上年末分别增加366.14亿元和367.95亿元，增幅分别为38.26%和43.63%[46] - 2018年末个人按揭贷款、个人经营贷款和信用卡余额较上年末分别增加74.69亿元、55.34亿元和8.48亿元，增幅分别为15.95%、21.00%和10.56%，个人消费贷款较上年末减少17.49亿元，降幅11.63%[46] - 2018年末银行承兑汇票贴现较上年末下跌20.04亿元，降幅40.08%[46] - 2018年末抵押贷款、质押贷款、保证贷款和信用贷款较上年末分别增加471.57亿元、97.65亿元、244.92亿元和25.62亿元，增幅分别为26.26%、42.27%、37.64%和9.75%[48] - 2018年末集团投资总额2278.53亿元，较上年末减少71.16亿元，降幅3.03%[50] - 2018年末集团负债总额7077.09亿元，较上年末增加204.73亿元，增幅2.98%[52] - 2018年末客户存款5423.35亿元，较上年末增加536.63亿元，增幅10.98%[54] - 2018年末个人存款占比44.26%，存款余额较上年末增长272.97亿元，增幅12.83%[54] - 2018年末公司存款（不含保证金存款）占比46.42%，存款余额较上年末增长316.24亿元，增幅14.37%[54] - 2018年末活期存款余额占比41.16%，较上年末下降2.37个百分点，定期存款占比49.52%，较上年末上升4.47个百分点[54] - 2018年末集团实收资本98.08亿元，资本公积108.61亿元，未分配利润172.78亿元[55] - 2018年末贷款总额3779.89亿元，较上年末增加839.76亿元[57] - 2018年末不良贷款率1.27%，较上年末下降0.24个百分点[58] - 2018年末正常类贷款占比96.15%，较上年末上升0.08个百分点[57] - 2018年末公司不良贷款合计30.07亿元，不良率1.13%，较上年末下降0.23%[59][62] - 2018年末个人贷款不良合计14.35亿元，不良率1.32%，较上年末下降0.59%[61][62] - 2018年末票据贴现不良合计3.64亿元，不良率10.11%[61] - 2018年末不良贷款合计48.05亿元，不良率1.27%，较上年末下降0.24%[61] - 2018年末未逾期贷款3695.38亿元，占比97.76%；已逾期贷款84.51亿元，占比2.24%，较上年末增加24.86亿元[63] - 2018年末逾期至90日（含90日）贷款39.87亿元，占比1.05%[63] - 2018年末逾期90日至1年（含1年）贷款24.64亿元，占比0.65%[63] - 2018年末逾期1年至3年（含3年）贷款9.35亿元，占比0.25%[63] - 2018年末逾期3年以上贷款10.65亿元，占比0.28%[63] - 2018年末重组贷款和垫款46.76亿元，较上年末增加6.81亿元[64] - 2018年末集团资本充足率为14.28%，较年初上升2.28个百分点，资本净额728.07亿元，较年初增加206.60亿元，增幅39.62%，风险加权资产5098.37亿元，较年初增加753.24亿元，增幅17.34%[66] - 2018年末一级资本净额536.81亿元，调整后的表内外资产余额8006.88亿元，杠杆率6.70%[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司银行业务营业收入92.02亿元，占比44.53%；零售银行业务营业收入56.78亿元，占比27.47%；资金业务营业收入53.92亿元，占比26.09%；其他业务营业收入3.94亿元，占比1.91%[68] - 2018年末贷款承诺、承兑汇票、未使用的信用卡额度、开出保函及开出信用证余额分别为924.00亿元、99.68亿元、136.85亿元、234.30亿元和12.38亿元[69] - 2018年末公司类存款余额在广州区域排名