公司基本信息 - 广州农村商业银行公布截至2024年6月30日止六个月未经审计的合并中期业绩[2] - 业绩公告按照香港联交所证券上市规则披露要求及国际财务报告准则编制[2] - 董事会包括1位执行董事、8位非执行董事及5位独立非执行董事[2] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日止六个月期间[5] - 最后可行日期为2024年8月29日[5] - 法定中文名简称“广州农村商业银行”，英文名简称“GRCB”[6] - H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，股份代码1551.HK[6] - 注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号[6] - 香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[6] - 审计师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司2024年全球銀行品牌價值500強排名第234位，2024年全球銀行1000強排名第153位[11][12] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六個月，利息淨收入6269.97百萬元，較2023年同期減少2290.57百萬元，變動率-26.76%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，手續費及佣金淨收入315.78百萬元，較2023年同期減少204.80百萬元，變動率-39.34%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，營業收入較2023年同期減少2055.44百萬元，變動率-21.86%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，稅前利潤較2023年同期減少1004.21百萬元，變動率-41.77%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，淨利潤較2023年同期減少688.09百萬元，變動率-28.81%[13] - 截至2024年6月30日，歸屬於母公司股東的每股淨資產5.57元，較2023年減少0.73元，變動率-11.59%[13] - 截至2024年6月30日，基本每股盈利0.06元，較2023年減少0.07元，變動率-53.85%[13] - 於2024年6月30日，資產總額1329110.40百萬元，較2023年12月31日增加15067.95百萬元，變動率1.15%[14] - 於2024年6月30日，客戶存款967647.11百萬元，較2023年12月31日增加20461.09百萬元，變動率2.16%[14] - 2024年上半年公司净利润17.01亿元，同比降低6.88亿元，降幅28.81%[19] - 2024年上半年利息净收入62.70亿元，占营业收入总额85.35%，同比降低22.91亿元[20] - 2024年上半年利息收入185.95亿元，同比减少22.16亿元，降幅10.65%[19][21] - 2024年上半年利息支出123.25亿元，同比增加0.74亿元，增幅0.61%[19][21] - 2024年上半年手续费及佣金净收入同比减少2.05亿元，降幅39.34%[19] - 2024年上半年交易净收益3.87亿元，同比增加3.23亿元，增幅504.78%[19] - 2024年上半年金融投资净收益4.89亿元，同比增加3.37亿元，增幅222.12%[19] - 截至2024年6月30日，平均总资产回报率0.26%，较去年同期下降0.12个百分点[15] - 截至2024年6月30日，核心一级资本充足率9.47%，较去年末下降0.36个百分点[15] - 截至2024年6月30日，不良贷款率1.87%，与去年同期持平[16] - 2024年上半年整体生息资产年化平均收益率降至3.04%，较上年同期下降58基点；整体计息负债年化平均成本率降至2.10%，较上年同期下降9基点；净利差降至0.94%，较上年同期下降49基点；净利息收益率降至1.02%，较上年同期下降47基点[22] - 2024年上半年公司实现利息收入185.95亿元，同比减少22.16亿元[24] - 2024年上半年客户贷款和垫款利息收入126.08亿元，同比减少24.20亿元，年化平均收益率降至3.45%，较去年同期下降92基点[26] - 2024年上半年应收同业及其他金融机构款项利息收入12.04亿元，年化平均收益率升至2.11%，较去年同期上升6基点[27] - 2024年上半年公司利息支出123.25亿元，同比增加0.74亿元[28] - 2024年上半年客户存款利息支出93.74亿元，同比减少2.21亿元，年化存款成本率为2.03%，较上年同期下降12基点[29] - 2024年上半年应付同业及其他金融机构款项利息支出8.24亿元，同比增加0.12亿元[30] - 规模因素使利息收入变化为1383.09百万元，利率因素使其减少3599.37百万元，净减少2216.28百万元[23] - 规模因素使利息支出变化为644.74百万元，利率因素使其减少570.45百万元，净增加74.29百万元[23] - 客户贷款和垫款中，公司贷款2024年上半年平均余额456933.80百万元，利息收入7866.56百万元，年化平均收益率3.44%；2023年同期平均余额431186.12百万元，利息收入10069.99百万元，年化平均收益率4.67%[25] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.16亿元，占营业收入总额4.30%，较上年同期下降2.05亿元，降幅39.34%[32] - 2024年上半年交易净收益为3.87亿元[33] - 2024年上半年金融投资净收益4.89亿元[34] - 2024年上半年其他收入、收益或损失为 - 1.16亿元[35] - 2024年上半年营业费用30.30亿元，同比减少0.32亿元，降幅1.06%[35] - 2024年上半年员工成本19.59亿元，同比减少0.73亿元，降幅3.60%，分别占2024年和2023年上半年营业费用的64.66%及66.36%[37][38] - 2024年上半年折旧及摊销3.06亿元，同比减少0.16亿元，降幅5.07%[39] - 2024年上半年列支税金及附加1.27亿元，同比增加0.12亿元，增幅10.71%[40] - 2024年上半年其他费用6.38亿元，同比增加0.45亿元，增幅7.56%[41] - 2024年6月30日，公司资产总额13,291.10亿元，较上年末增加150.68亿元，增幅1.15%[43] - 2024年6月30日，公司贷款和垫款总额7440.26亿元，较上年末增加127.08亿元，增幅1.74%[44] - 2024年6月30日，公司金融投资合计4219.50亿元，较上年末增加110.54亿元，增幅2.69%[48] - 2024年6月30日，公司负债总额12290.20亿元，较上年末增加115.18亿元，增幅0.95%[50] - 2024年6月30日，公司客户存款9676.47亿元，较上年末增加204.61亿元，增幅2.16%[52] - 2024年6月30日，公司个人存款占客户存款比61.06%，余额较上年末增加223.23亿元，增幅3.93%[52] - 2024年6月30日，公司公司存款占客户存款比33.03%，余额较上年末减少226.19亿元，降幅6.61%[52] - 2024年6月30日，公司活期存款占客户存款比27.33%，较上年末下降1.59个百分点[52] - 2024年6月30日，公司定期存款占客户存款比66.76%，较上年末下降0.48个百分点[52] - 2024年6月30日，公司抵押、保证和信用贷款较上年末分别增加18.19亿、76.92亿和36.61亿元，增幅分别为0.55%、4.51%和1.85%[47] - 2024年6月30日，公司质押贷款较上年末减少4.65亿元，降幅为1.42%[47] - 截至2024年6月30日，集团股东权益总额为1000.90亿元，较上年末的965.41亿元有所增加[53] - 2024年6月30日，集团实收资本144.10亿元，较上年末无变动[53] - 截至2024年6月30日，集团贷款和垫款总额为7440.26亿元，较上年末的7313.18亿元有所增加，不良贷款率为1.87%，与上年末持平[54][55] - 按产品类型划分，2024年6月30日公司贷款不良贷款金额为94.49亿元，占比67.80%，不良贷款率2.21%；个人贷款不良贷款金额为44.89亿元，占比32.20%，不良贷款率2.53%[56] - 按行业划分，截至2024年6月30日，房地产业公司不良贷款金额为29.67亿元，占比31.40%，不良贷款率5.59%；批发和零售业不良贷款金额为25.73亿元，占比27.23%，不良贷款率5.23%等，集团公司不良贷款率较上年末略有下降[58][59] - 截至2024年6月30日，集团未逾期贷款金额为6949.10亿元，占比93.40%；已逾期贷款金额为491.16亿元，较上年末增加63.32亿元，占比6.60%，较上年末增加0.75个百分点[60] - 2024年6月30日核心一级资本充足率为9.47%，较2023年12月31日的9.83%有所下降；一级资本充足率为10.96%，较2023年12月31日的11.12%有所下降；资本充足率为13.64%，较2023年12月31日的13.67%略有下降[62] - 2024年6月30日实收资本可计入部分为144.0979亿元，资本公积可计入部分为220.7059亿元，盈余公积为58.4402亿元，一般风险准备为168.3589亿元，未分配利润为197.5446亿元，少数股东资本可计入部分为29.4463亿元，其他为13.7060亿元[62] - 2024年6月30日核心一级资本总额为832.2998亿元，核心一级资本监管扣除项目为43.4421亿元，核心一级资本净额为788.8577亿元；其他一级资本工具及其溢价为120亿元，少数股东资本可计入部分为3.9121亿元，一级资本净额为912.7698亿元；二级资本工具及其溢价可计入金额为149.9909亿元，超额损失准备为65.4569亿元，少数股东资本可计入部分为8.0126亿元，资本净额为1136.2302亿元；风险加权资产总额为8331.0173亿元[62] - 2024年6月30日杠杆率为6.42%，一级资本净额为912.7698亿元，调整后的表内外资产余额为14223.4251亿元[63] - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业收入为73.46亿元，较2023年同期的94.01亿元下降21.87%[181] - 2024年上半年公司净利润为17.01亿元，较2023年同期的23.89亿元下降28.84%[181] - 2024年上半年公司综合收益总额为31.69亿元，较2023年同期的30.97亿元增长2.32%[182] - 截至2024年6月30日，公司资产合计为13291.10亿元，较2023年末的13140.42亿元增长1.15%[183] - 截至2024年6月30日，公司负债合计为12290.20亿元，较2023年末的12175.02亿元增长0.95%[183] - 截至2024年6月30日，公司权益合计为1000.90亿元，较2023年末的965.41亿元增长3.68%[184] - 2024年上半年利息收入为18.60亿元，较2023年同期的20.81亿元下降10.17%[181] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为3.16亿元，较2023年同期的5.21亿元下降39.35%[181] - 2024年上半年处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产产生的净收益为3.87亿元，较2023年同期的0.64亿元增长504.69%[181] - 2024年上半年基本及稀释每股收益为0.06元，较2023年同期的0.13元下降53.85%[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入为34.5190亿元，占总数百分比为46.99%；零售银行业务营业收入为

公司基本信息 - 公司法定中文名称为广州农村商业银行股份有限公司，英文简称为「GRCB」，股份代码为1551.HK，境外优先股代码为4618.HK[15] - 公司注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号，香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[15] - 公司经营范围为货币金融服务，审计师为罗兵咸永道会计师事务所[15] - 内资股每股面值为人民币1.00元[4] 报告期与可行日期 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5] - 最后可行日期为2024年4月22日[5] 2023年集团资产与负债规模 - 2023年集团资产规模突破1.3万亿元[6] - 2023年集团总资产、总负债增至1.31万亿元、1.22万亿元[10] - 2023年资产总额13140.4245亿元，较2022年增加805.88亿元[26] - 2023年末公司资产总额13140.42亿元，较上年末增加805.88亿元，增幅6.53%[59] - 2023年末公司负债总额12175.02亿元，较上年末增加722.96亿元，增幅6.31%[68] 2023年中小额贷款情况 - 2023年全行5000万元以下中小额贷款增长迅速[6] - 2023年5000万元以下中小额贷款达1750亿元，同比增长17.4%[10] 2023年网点情况 - 2023年全行有500多家网点，经营效能稳步提升[6] - 公司拥有分支机构585家，其中广州地区565家，省内异地20家[103] 2024年公司活动与战略 - 2024年公司将全面开展“效益提升年”活动[8] - 2024年公司将开展中小额资产业务“三千亿工程”，提升5000万元以下贷款占比[13] - 2024年公司将以“成为国内一流商业银行”为战略愿景，按“拓市场、降风险、优管理、提效益”思路推进业务[38] - 2024年公司将以“效益提升年”活动为抓手，推进构筑核心特色竞争优势，优化资产结构等[36] 公司分支机构与子公司 - 公司有18家分支机构，分布在广州、佛山、清远、肇庆、河源、珠海等地[16][17] - 公司有9家附属子公司，包括辉县珠江村镇银行、安阳珠江村镇银行等，分布在河南、四川、广东等地[18][19] 2023年公司排名与获奖情况 - 2023年全球银行品牌价值500强中公司排名第184位[23] - 2023年度中国品牌价值500强中公司排名第254位[23] - 2023年度全球银行1000强中公司排名第159位[23] - 2023年中国银行业100强中公司排名第31位[23] - 2023中国企业500强中公司排名第493位[23] - 2023中国服务业企业500强中公司排名第161位[23] - 公司于2023年1月获2022年度农商行十佳零售银行奖[23] - 公司于2023年6月获2023年卓越大型资产管理农村商业银行金誉奖[23] - 公司于2023年7月获2023年度普惠金融服务银行天玑奖[23] - 公司于2023年11月获2023年度高质量发展金融机构奖[24] 2023年财务关键指标变化 - 2023年利息净收入165.8343亿元，较2022年下降10.76%[26] - 2023年手续费及佣金净收入8.4709亿元，较2022年下降38.71%[26] - 2023年营业收入181.5413亿元，较2022年下降19.47%[26] - 2023年净利润32.5951亿元，较2022年下降19.27%[26] - 2023年平均总资产回报率0.26%，较2022年下降0.08个百分点[27] - 2023年平均权益回报率3.17%，较2022年下降1.23个百分点[27] - 2023年不良贷款率1.87%，较2022年下降0.24个百分点[28] - 2023年拨备覆盖率164.63%，较2022年上升7.70个百分点[28] - 2023年资本充足率13.67%，较2022年上升1.08个百分点[28] - 2023年公司实现利息收入417.46亿元，同比减少20.73亿元，降幅4.73%[42] - 2023年公司利息净收入165.83亿元，同比减少19.99亿元，降幅10.76%，占营业收入总额的91.35%[40] - 2023年整体生息资产平均收益率降至3.51%，较上年同期下降48个基点；整体付息负债平均成本率降至2.18%，较上年下降10个基点[41] - 2023年净利差降至1.33%，较上年同期下降38个基点；净利息收益率降至1.39%，较上年同期下降30个基点[41] - 2023年手续费及佣金净收入8.47亿元，同比减少5.35亿元，降幅38.71%[39] - 2023年交易净收入1.09亿元，同比减少9.68亿元，降幅89.88%[39] - 2023年金融投资净损益3.49亿元，同比减少1.61亿元，降幅31.54%[39] - 2023年营业收入181.54亿元，同比减少43.91亿元，降幅19.47%[39] - 2023年税前利润29.13亿元，同比减少15.97亿元，降幅35.42%[39] - 2023年净利润32.60亿元，同比减少7.78亿元，降幅19.27%[39] - 2023年公司应收同业及其他金融机构款利息收入25.29亿元，同比增加3.55亿元，增幅16.36%[44] - 2023年公司利息支出251.62亿元，同比减少0.74亿元，降幅0.29%[46] - 2023年公司客户存款利息支出194.82亿元，同比增加4.04亿元，增幅2.12%，存款平均成本率2.15%，同比下降7个基点[47] - 2023年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出18.00亿元，同比增加0.17亿元，增幅0.95%[48] - 2023年公司手续费及佣金净收入8.47亿元，同比减少5.35亿元，降幅38.71%，占营业收入总额的4.67%[49] - 2023年公司交易净收入为1.09亿元[50] - 2023年公司金融投资净收益3.49亿元[51] - 2023年公司营业费用68.15亿元，同比减少5.31亿元，降幅7.23%[52] - 2023年公司员工成本43.13亿元，同比减少5.43亿元，降幅11.18%，主要因员工工资、奖金和津贴下降[53] - 2023年拆出款项、存放同业及其他金融机构款项平均余额847.4005亿元，利息收入17.1714亿元，平均收益率2.03%；2022年平均余额592.0979亿元，利息收入13.3198亿元，平均收益率2.25%[44] - 2023年公司税金及附加列支2.65亿元，同比减少0.07亿元，降幅2.70%[54] - 2023年公司折旧及摊销6.73亿元，同比减少0.42亿元，降幅5.85%[54] - 2023年公司计提资产减值损失84.26亿元，其中信用减值损失84.08亿元，资产减值损失合计较2022年减少2.26亿元，降幅21.17%[55] - 2023年公司所得税实际税率为负，因税前利润减少且免税业务规模较大[56] 2023年贷款与投资情况 - 2023年末公司贷款和垫款总额7313.18亿元，较上年末增加393.46亿元，增幅5.69%[60] - 2023年末公司一般公司贷款总额4289.57亿元，较上年末减少116.28亿元，降幅2.64%[61] - 2023年末公司个人贷款总额1750.94亿元，较上年末增加91.35亿元，增幅5.50%[61] - 2023年末公司贴现和福费廷总额1272.67亿元，较上年末增加418.39亿元，增幅48.98%[61] - 2023年末公司金融投资较上年末增加614.59亿元，增幅17.59%，因增持债券投资[59] - 2023年末公司投资总额4108.97亿元，较上年末增加614.59亿元，增幅17.59%[65] 2023年存款情况 - 2023年末客户存款9471.86亿元，较上年末增加367.01亿元，增幅4.03%[70] - 2023年末个人存款占比60.02%，余额较上年末增加502.12亿元，增幅9.69%[70] - 2023年末公司存款（不含保证金存款）占比36.14%，余额较上年末减少159.57亿元，降幅4.45%[70] - 2023年末活期存款余额占比28.92%，较上年末下降4.19个百分点[70] - 2023年末定期存款占比67.24%，较上年末上升4.07个百分点[70] 2023年不良贷款与关注类贷款情况 - 2023年末公司不良贷款率1.87%，较上年末下降0.24个百分点[74] - 2023年末关注类贷款占比6.25%，较上年末下降1.46个百分点[74] - 2023年末公司贷款不良贷款率2.28%，个人贷款不良贷款率2.21%[76] - 2023年末不良公司贷款合计97.89亿元，占比100%，不良贷款率2.28%；2022年末合计118.795亿元，占比100%，不良贷款率2.70%[79] - 2023年末未逾期贷款6885.3445亿元，占比94.15%；已逾期贷款427.838亿元，占比5.85%；贷款和垫款总额7313.1825亿元[81] - 2022年末未逾期贷款6650.363亿元，占比96.11%；已逾期贷款269.3562亿元，占比3.89%；贷款和垫款总额6919.7192亿元[81] - 2023年末逾期贷款较上年末增加158.48亿元，逾期贷款占比增加1.96个百分点[81] - 2023年末重组贷款和垫款260.7792亿元，占比3.57%；2022年末为230.0354亿元，占比3.32%[82] 2023年资本充足率与杠杆率情况 - 2023年末核心一级资本充足率9.83%，一级资本充足率11.12%，资本充足率13.67%；2022年末分别为9.21%、10.56%、12.59%[84] - 2023年末资本净额1081.08亿元，较上年末增加127.01亿元，增幅13.31%；风险加权资产7910亿元，较上年末增加329.90亿元，增幅4.35%[84] - 2023年末杠杆率6.32%，一级资本净额87.98843亿元，调整后表内外资产余额13919.3858亿元[85] 2023年各业务线营业收入占比 - 2023年公司银行业务营业收入88.9416亿元，占比49.00%；零售银行业务71.9331亿元，占比39.62%；金融市场业务18.0697亿元，占比9.95%；其他2.5969亿元，占比1.43%[87] - 2022年公司银行业务营业收入114.4924亿元，占比50.78%；零售银行业务89.3227亿元，占比39.62%；金融市场业务16.5903亿元，占比7.36%；其他5.0411亿元，占比2.24%[87] 2023年或有负债情况 - 2023年12月31日，贷款承诺、承兑汇票、开出保函、未使用的信用卡额度及开出信用证余额分别为1011.49亿元、520.96亿元、301.19亿元、202.88亿元和51.35亿元[88] 2023年公司对公业务情况 - 截至报告期末，公司对公存款时点规模排名居广州地区同业第四名[90] - 2023年，公司推出全新“金米企业管家”一站式对公移动金融服务、“云融链”线上保理业务和迭代升级企业网上银行3.0等平台[92] - 公司连续4年获评Wind最佳银行间债务融资工具承销商卓越农商行奖[93] 2023年公司零售业务情况 - 截至报告期末，公司储蓄存款规模达4570亿元，广州地区同业排名保持第二[94] - 2023年，公司线下消贷业务投放较2022年提升4.4倍[95] - 公司为超5.17万存量按揭客户调整存量首套房贷利率，预计每年可为客户减少4亿元利息支出[95] - 公司将二手房带押过户办理时间由原来的40天缩短至10天，二手按揭交易笔数同比增长近200%[95] - 2023年银行借记卡新增发卡量超58万张，存量借记卡超797万张，社保卡新增发行约14万张[97] - 截至报告期末，信用卡大额分期业务年投放业务量3万笔，同比增幅48%；年投放额36.8亿元，同比增幅79%[98] 202

公司业务发展 - 截至2023年12月31日，广州农村商业银行股份有限公司集团资产规模突破1.3万亿人民币，存贷款增长良好[6] - 全行5,000万元以下中小额贷款增长迅速，支农支小、服务本地的经营特色更加鲜明[6] - 全行500多家网点的经营效能稳步提升，客户营销主力军作用得到充分发挥[7] - 全行规章制度实现从起草到废止的全流程规范，员工行为、业务管理、信用风险管理等内控根基全面夯实[8] - 公司将全面开展“效益提升年”活动，力争用2年左右时间实现盈利能力大提升[9] - 集团总资产、总负债增至1.31万亿元、1.22万亿元，5,000万元以下中小额贷款达1,750亿元，同比增长17.4%[15] - 资本充足率提升1.1个百分点，不良贷款额、不良贷款率、不良资产率实现“三降”[15] - 投放支农、支小再贷款资金29.2亿元、111.5亿元，分别居广东省第一、第三位[16] - 绿色信贷规模增长73.7%，为产业转型升级保驾护航[17] - 引入123项政务服务功能，提升金融服务的可得性和便捷性[18] - 全面夯实“合规经营、严控风险”的文化根基，牢牢守住资产质量生命线[19] - 公司将聚焦效益提升，在服务发展大局中找机遇、在特色化经营中寻突破、在提升内控管理效能中强根基[20] - 公司将持续加大对产业科技创新、南沙开发开放、“百千万工程”、民营和中小微企业等重点领域的支持力度[21] - 公司将加速提升5,000万元以下贷款占比，推动资产结构更加合理，构建特色品牌优势[22] 公司基本信息 - 公司法定中文名为广州农村商业银行股份有限公司，英文名为Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.[25] - 公司股票在香港联合交易所上市，股票简称为广州农商银行(1551.HK)[25] - 公司注册地址位于中国广州市黄埔区映日路9号[25] - 公司经营范围为货币金融服务[25] - 公司拥有多家分支机构，如白云支行、从化支行、番禺支行等[26] - 公司还设有附属子公司，如輝縣珠江村鎮銀行股份有限公司、安陽珠江村鎮銀行股份有限公司等[28] 公司财务状况 - 2023年，公司營業收入為18,154.13百萬元，較2022年下降19.47%[33] - 2023年，公司淨利潤為3,259.51百萬元，較2022年下降19.27%[33] - 2023年，公司資產總額為1,314,042.45百萬元，較2022年增加80,588.00百萬元[33] - 公司平均總資產回報率為0.26%，較2022年下降0.08%[34] - 公司平均權益回報率為3.17%，較2022年下降1.23%[34] - 公司不良貸款率為1.87%，較2022年下降0.24%[34] - 公司撥備覆蓋率為164.63%，較2022年增加7.70%[34] - 公司核心一級資本充足率為9.83%，較2022年增加0.62%[34] - 公司貸存比為77.21，較2022年增加1.21[34] 公司风险管理 - 公司的信用风险管理目标是通过建立符合监管资本标准的信用风险管理体系，准确识别和计量信贷业务的风险成本和水平，实现风险与收益的匹配[117] - 公司持续完善信用风险管理体系，优化授信审查审批指引，加强授信业务风险排查，完善工作机制，动态实施分级管理，推动提升授信业务风险预警及处置能力[118] - 公司的市场风险管理旨在将潜在的市场风险损失维持在可承受的范围内，实现经风险调整的收益最大化[119] - 公司根据监管规定，对利率风险、汇率风险进行主动管理，建立了市场风险的管理体系，持续关注货币政策和市场价格波动，增强市场风险管理能力[120] - 公司的流动性风险管理目标是通过建立科学完善的流动性风险管理机制，确保在正常经营环境或压力状态下，及时满足资产、负债及表外业务引发的流动性需求和履行对外支付义务[121] - 公司持续落实流动性风险政策和各项管理措施，强化流动性风险的统一集中管理，包括运用资金头寸系统进行日常管理、将流动性风险管理要求纳入业务计划等[122] - 公司的操作风险管理遵循整体风险偏好，实施与资产规模、业务复杂程度相匹配的操作风险管理策略[123] - 公司持续健全操作风险管理体系，不断优化关键风险指标监测体系，定期收集指标数据与风险损失数据，夯实风险计量基础[124] - 公司持续完善信息科技风险管理体系，提升信息科技风险管理效能，未发生重大信息科技风险事件，推进一键式灾备切换系统、一体化监控系统、统一作业调度平等运维支撑项目实施[126] 公司股权结构 - 公司于2023年

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币11,451,268,539.00元，法定代表人为蔡建先生[4] - 公司H股股票在香港联合交易所上市，股票代码为1551.HK[4] - 公司拥有多家分支机构，包括白云支行、从化支行、番禺支行等[5] 公司业绩表现 - 2023年上半年，公司实现净利润23.89亿元，同比下降5.76亿元，降幅19.43%[10] - 2023年上半年，公司实现利息净收入85.61亿元，同比下降5.41亿元，利息净收入占营业收入总额的91.06%[11] - 2023年上半年，公司实现利息收入208.12亿元，同比下降9.46亿元，降幅4.35%[15] - 客户贷款和墊款利息收入150.28亿元，同比下降13.63亿元，年化平均收益率下降64个基点至4.37%[16] - 應收同業及其他金融機構款項利息收入11.53亿元，年化平均收益率下降7个基点至2.05%[17] - 2023年上半年，公司利息支出122.51亿元，同比下降4.05亿元，降幅3.20%[18] - 客户存款支出95.95亿元，同比增加1.91亿元，年化平均存款成本率为2.15%[19] - 2023年上半年，公司应付同业及其他金融机构利息支出8.12亿元，同比下降1.78亿元，主要受货币市场利率下行影响[20] - 2023年上半年，公司淨利差较上年同期下降29个基点至1.43%，淨利息收益率较上年同期下降20个基点至1.49%[21] 公司财务状况 - 2023年6月30日，公司资产总额为12,638.5亿元，较上年末增加303.96亿元，增幅2.46%[37] - 2023年6月30日，公司金融投资较上年末增加486.55亿元，增幅13.92%，主要是增持债券投资[38] - 公司贷款及墊款总额7,132.51亿元，较上年末增加212.79亿元，增幅3.08%[40] - 公司流动资金贷款、固定资产贷款、应收融资租赁款余额分别为1,833.7亿元、2,412.57亿元和216.83亿元，流动资金贷款较上年末增加11.75亿元，增幅0.64%[42] 公司业务发展 - 公司贷款业务在2023年上半年扎根本地市场，支持粤港澳大湾区建设，公司贷款规模排名居于广州地区同业第六名[66] - 公司交易银行业务以高质量发展为引领，推动科技与业务深度融合，推出一系列供应链金融服务，如线上保理融资服务、电子信用证和福费廷业务等[67] - 公司投资银行业务充分发挥地方法人主承销商牌照优势，以直接融资、资产证券化、结构融资为主的投资银行产品支持粤港澳大湾区发展[68] - 公司个人存款业务始终立足本土，借助特色存款产品和房屋租赁场景金融业务，個人儲蓄存款规模达4,431億元，广州地区同业排名第二[69] - 公司个人贷款业务持续创新金融产品，推出消费贷款专项优惠方案，加快线上化转型，提升业务办理便捷性，服务超万名客户[70] 公司风险管理 - 公司持续加强信息安全保障能力，推进多个安全防护项目，提高信息安全保障水平[93] - 公司积极推进业务连续性管理工作，强化基础资源保障，增强数字化运维能力[94] - 公司在信用风险管理方面持续加强管控，推动合规建设、授信业务管理和不良资产处置等工作[99] - 公司在流动性风险管理方面建立科学完善的管理机制，确保资金的效益性和安全性[102] - 公司市场风险主要存在于利率和汇率风险，采取多项措施增强市场风险管理能力[105] 公司股权结构 - 公司前十大股东持股合计占比为47.33%，股权结构相对分散[142] - 截至报告期末，公司内部职工持股占总股本的3.24%[145] - 截至报告期末，公司不存在控股股东及实际控制人[146] - 2023年6月30日，广州市人民政府持有公司股份及相关股份中的好仓股份约占公司权益的27.29%和相关类别股份的33.50%[147] 公司治理结构 - 公司董事会在报告期内共召开了5次会议，审议并通过了57项议案，听取了22项通报[193] - 公司独立董事共有6名，履职行权，参与董事会及各专门委员会会议，提出专业建议，为公司治理和经营管理活动提供专业和独立意见[194] - 监事会在报告期内共召开了3次会议，审议通过了22项议案，听取了15项通报[198]

公司基本信息 - 公司截至2023年6月30日止六个月未经审计的合并中期业绩公布[1] - 公司注册资本为人民币11,451,268,539.00元[7] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日止六个月期间[6] - 最后可行日期为2023年8月31日[6] - H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，股份简称广州农商银行，代码1551.HK[7] - 境外优先股简称GRCB 19USDPREF，代码4618.HK[7] - 公司章程于2022年6月16日经股东大会审议通过，2022年8月2日生效[5] - 董事会包括1位执行董事、5位非执行董事和6位独立非执行董事[2] - 公司审计师为罗兵咸永道会计师事务所[7] - 内资股股票托管机构为中国证券登记结算有限责任公司，H股证券登记及过户处为香港中央证券登记有限公司[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年利息净收入85.6054亿元，较2022年同期减少5.94%[10] - 2023年上半年手续费及佣金净收入5.2058亿元，较2022年同期减少7.72%[10] - 2023年上半年营业收入94.014亿元，较2022年同期减少16.14%[10] - 2023年上半年净利润23.8873亿元，较2022年同期减少19.43%[10] - 截至2023年6月30日，资产总额12638.5035亿元，较2022年末增长2.46%[10] - 截至2023年6月30日，客户贷款及垫款净额6879.2822亿元，较2022年末增长2.81%[10] - 截至2023年6月30日，客户存款9230.3221亿元，较2022年末增长1.38%[10] - 2023年上半年平均总资产回报率为0.38%，较2022年同期下降0.11个百分点[11] - 截至2023年6月30日，不良贷款率为2.25%，较2022年末上升0.14个百分点[11] - 截至2023年6月30日，资本充足率为13.21%，较2022年末上升0.62个百分点[11] - 2023年上半年公司实现净利润23.89亿元，同比下降5.76亿元，降幅19.43%[13] - 2023年上半年公司实现利息净收入85.61亿元，同比下降5.41亿元，利息净收入占营业收入总额的91.06%[15] - 2023年上半年公司利息收入208.12亿元，同比下降9.46亿元，降幅4.35%[19] - 2023年上半年公司手续费及佣金净收入5.21亿元，同比下降0.44亿元，降幅7.72%[13] - 2023年上半年公司交易净收益6398万元，同比下降9.08亿元，降幅93.42%[13] - 2023年上半年公司金融投资净收益1.52亿元，同比增加0.54亿元，增幅55.59%[13] - 2023年上半年整体生息资产平均收益率较上年同期下降42个基点至3.62%[17] - 2023年上半年整体计息负债平均成本率较上年同期下降13个基点至2.19%[17] - 2023年上半年净利差较上年同期下降29个基点至1.43%[17] - 2023年上半年净利息收益率较上年同期下降20个基点至1.49%[17] - 2023年上半年客户贷款和垫款利息收入150.28亿元，同比下降13.63亿元，年化平均收益率降至4.37%，下降64个基点[20] - 2023年上半年应收同业及其他金融机构利息收入11.53亿元，年化平均收益率降至2.05%，下降7个基点[21] - 2023年上半年公司利息支出122.51亿元，同比下降4.05亿元，降幅3.20%[22] - 2023年上半年客户存款支出95.95亿元，同比增加1.91亿元，年化平均存款成本率降至2.15%，下降7个基点[23] - 2023年上半年应付同业及其他金融机构利息支出8.12亿元，同比下降1.78亿元[25] - 2023年上半年净利差降至1.43%，下降29个基点，净利息收益率降至1.49%，下降20个基点[26] - 2023年上半年手续费及佣金净收入5.21亿元，同比下降0.44亿元，降幅7.72%，占营业收入总额5.54%[27][28] - 2023年上半年交易净收益0.64亿元，主要为基金红利收入[30] - 2023年上半年金融投资净收益1.52亿元，主要为金融投资买卖价差[31] - 2023年上半年营业费用30.63亿元，同比下降1.63亿元，降幅5.05%[33] - 2023年上半年公司营业费用总额30.63亿元，同比下降1.63亿元，降幅5.05%[34] - 2023年上半年员工成本占营业费用的66.36%，金额为20.33亿元，同比下降0.66亿元，降幅3.15%[35][36] - 2023年上半年折旧及摊销3.22亿元，同比下降0.30亿元，降幅8.60%[37] - 2023年上半年税金及附加1.15亿元，同比下降0.18亿元，降幅13.37%[38] - 2023年上半年其他费用5.93亿元，同比下降0.49亿元，降幅7.59%[39] - 2023年上半年计提资产减值损失39.35亿元，同比下降8.78亿元，降幅18.24%[41] - 2023年上半年所得税费用0.15亿元，同比下降1.92亿元，实际税率为0.64%[42] - 2023年6月30日公司资产总额12638.5亿元，较上年末增加303.96亿元，增幅2.46%[44] - 2023年6月30日贷款及垫款总额7132.51亿元，较上年末增加212.79亿元，增幅3.08%[44][48] - 2023年6月30日金融投资较上年末增加486.55亿元，增幅13.92%；买入返售金融资产较上年末下降445.01亿元，降幅77.43%[45][46] - 2023年6月30日，集团负债总额11745.53亿元，较上年末增293.48亿元，增幅2.56%[57] - 2023年6月30日，集团客户存款9230.32亿元，较上年末增125.47亿元，增幅1.38%；个人存款占比59.60%，余额较上年末增334.67亿元，增幅6.48%，公司存款占比37.43%，余额较上年末降127.36亿元，降幅3.56%；活期存款占比30.27%，较上年末降2.70个百分点，定期存款占比66.76%，较上年末升3.64个百分点[59] - 2023年6月30日，集团实收资本114.51亿元，资本公积189.51亿元，均与上年末基本持平[61] - 2023年6月30日，集团正常、关注、次级、可疑和损失贷款分别为6509.7610亿、462.3912亿、75.4214亿、71.7137亿和13.2248亿元，占比分别为91.27%、6.48%、1.06%、1.01%和0.18%[62] - 截至2023年6月30日，集团不良贷款率2.25%，较上年末升0.14个百分点[63] - 截至2023年6月30日，公司不良贷款合计160.36亿元，不良贷款率2.25%，较2022年末的145.97亿元和2.11%有所上升[64] - 2023年6月30日，公司贷款和垫款总额7132.51亿元，逾期贷款347.75亿元，占比4.88%，较上年末增加78.39亿元和0.99个百分点[68] - 截至2023年6月30日，公司重组贷款和垫款252.34亿元，较上年末增加22.31亿元[69] - 2023年6月30日，公司资本充足率为13.21%，较上年末上升0.62个百分点，资本净额1030.03亿元，较上年末增加75.96亿元，增幅7.96%[72] - 2023年6月30日，公司风险加权资产7794.72亿元，较上年末增加214.63亿元，增幅2.83%[72] - 2023年6月30日，公司核心一级资本充足率9.06%，一级资本充足率10.38%，较上年末的9.21%和10.56%均有所下降[72] - 按产品类型划分，2023年6月30日公司贷款不良贷款金额127.20亿元，占比79.32%，不良贷款率2.83%；个人贷款不良贷款金额33.16亿元，占比20.68%，不良贷款率1.94%[64] - 按行业划分，2023年6月30日租赁和商务服务业不良公司贷款金额47.04亿元，占比36.98%，不良贷款率3.73%；批发和零售业不良公司贷款金额42.30亿元，占比33.25%，不良贷款率7.29%[66] - 截至2023年6月30日，公司未逾期贷款6784.77亿元，占比95.12%；已逾期贷款347.75亿元，占比4.88%[68] - 2023年6月30日，公司杠杆率为6.08%，一级资本净额80.88亿元，调整后表内外资产余额13303.77亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入48.16亿元，占总数51.23%；零售银行业务34.91亿元，占37.13%；资金业务10.22亿元，占10.87%；其他业务0.72亿元，占0.77%；营业收入总额94.01亿元[75] - 截至2022年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入57.52亿元，占总数51.31%；零售银行业务37.59亿元，占33.53%；资金业务14.92亿元，占13.31%；其他业务2.07亿元，占1.85%；营业收入总额112.11亿元[75] - 2023年6月30日，贷款承诺（含未使用的信用卡额度）、承兑汇票、开出保函及开出信用证余额分别为1371.26亿元、394.85亿元、295.81亿元和29.46亿元[75] 业务发展成果 - 截至报告期末，公司公司存款时点规模排名广州地区同业第四名[78] - 截至报告期末，公司公司贷款时点规模排名居广州地区同业第六名[79] - 2023年上半年，公司推出9款个人存款产品自助办理渠道[83] - 截至报告期末，公司个人储蓄存款规模达4431亿元，广州地区同业排名保持第二[83] - 2023年上半年，公司消费贷款累计服务超万名客户[84] - 2023年上半年公司获“普益标准”2023年卓越区域服务私人银行“金誉奖”及2023年卓越财富服务能力银行“金誉奖”[88] - 截至报告期末，借记卡新增发卡超31万张，在用卡总量超790万张，社保卡新增发行9万张[89] - 截至报告期末，信用卡累计发卡203.82万张，较上年末增长4.2%[91] - 截至报告期末，涉农贷款余额458.50亿元，较年初增长24.11亿元，支农再贷款落地12.66亿元，规模居广州市首位[93] - 截至报告期末，普惠小微贷款时点454.33亿元，较年初增加23.26亿元，服务小微企业60,105户，较年初增长11,855户[94] - 2023年上半年，资金业务交易规模6.37万亿元[96] - 2023年上半年公司持续优化理财结构，新发摊余成本法估值和混合估值理财产品[100] - 公司获金誉奖“卓越大型资产管理农村商业银行”等两项行业大奖，位列2022年度银行理财综合能力排名（农商行理财机构类）第三、2022年第四季度银行理财综合能力排名（农商行类）第二[101] 公司运营设施情况 - 截至报告期末，公司拥有分支机构606家（含专营机构1家），广州地区586家（含专营机构1家），省内异地20家[102] - 截至报告期末，公司自助柜员机、自助查询终端及智能服务终端保有量为1663台，其中自助柜员机913台、自助查询终端201台、智能服务终端549台[103] - 截至报告期末，公司共有智能银行网点307个，投入的智能设备STM549台[104] - 截至报告期末，公司线上渠道客户总数超400万，金融交易笔数1063万笔，交易金额7731亿元[105] 公司技术与安全项目进展 - 2023年上半年，公司上线20个系统开发项目，包括账户风险监测与管理平台项目等[109] - 2023年上半年，公司推进12个安全防护项目，强化信息安全保障能力[111] - 2023年上半年，公司完成4批次93套系统应急切换演练工作[112] 公司风险管理措施 - 公司建立全面风险管理组织架构，完善相关体系，强化授信业务全流程管理[114] - 2023年上半年公司加强信用风险管理，不良贷款率控制在预定管控目标内[118][119] - 2023年上半年公司持续落实流动性风险管理措施，未出现流动性风险事件，流动性风险指标达标[122][123] - 2023年上半年公司关注货币政策和市场价格波动，增强市场风险管理能力，未出现重大市场风险事件，各月重要市场风险指标达标[126][127] - 2023年上半年公司从

公司业绩 - 公司总资产为12,335亿元，同比增长6.18%[5] - 客户存款增长7.15%、贷款及垫款总额增长5.22%[5] - 归母净利润增长9.98%[5] - 公司經營發展保持穩定[5] 公司发展战略 - 全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图[6] - 调整业务结构，实施客户倍增计划，重心转向中小微和零售客户[7] - 全力处置历史遗留问题，推进资产质量年活动，强管理、控风险[7] - 持续深化改革创新，綜合經營初見成效，業務拓展能力持續提升[8] 公司风险管理 - 公司不良贷款率为2.11%，较上年有所上升[23] - 全面風險管理體系不斷建強，資產風險分類與分級管理機制全面建立[8] - 加大不良資產處置力度，推進不良資產清收處置[131] 公司财务状况 - 2022年度利息净收入为18582.02百万人民币，较2021年下降5.00%[22] - 2022年度手续费及佣金净收入为1382.08百万人民币，较2021年上升4.78%[22] - 2022年度税前利润为4510.35百万人民币，较2021年上升1.19%[22] - 2022年度净利润为4037.78百万人民币，较2021年上升6.92%[22] 公司股东情况 - 截至报告期末，本行总股本114.51亿股，其中非境外上市93.26亿股，境外上市21.25亿股[169] - 前十大股东持股情况显示，香港中央结算（代理人）有限公司持有18.56%的股份，而广州地铁集团有限公司持有6.31%的股份[171] - 公司内部职工持股情况显示，内部职工股东共有5,688人，持有3.71亿股，占总股本的3.24%[172]

财务数据关键指标变化 - 集团总资产12335亿元，同比增长6.18% [6] - 客户存款增长7.15% [6] - 贷款及垫款总额增长5.22% [6] - 归母净利润增长9.98% [6] - 2022年利息净收入195.5916亿元，较2021年下降5.00%[20] - 2022年手续费及佣金净收入13.8208亿元，较2021年增长4.78%[20] - 2022年营业收入234.8053亿元，较2021年下降3.99%[20] - 2022年营业费用73.4618亿元，较2021年增长14.42%[20] - 2022年减值损失106.8812亿元，较2021年下降15.19%[20] - 2022年净利润40.3778亿元，较2021年增长6.92%[20] - 2022年资产总额12334.5445亿元，较2021年增长6.18%[20] - 2022年负债总额11452.0535亿元，较2021年增长6.55%[20] - 2022年平均总资产回报率为0.34%，与2021年持平[21] - 2022年净利息收益率为1.69%，较2021年下降0.31%[21] - 2022年不良贷款率为2.11%，较2021年的1.83%上升0.28个百分点[22] - 2022年拨备覆盖率为156.93%，较2021年的167.04%下降10.11个百分点[22] - 2022年拨贷比为3.31%，较2021年的3.06%上升0.25个百分点[22] - 2022年核心一级资本充足率为9.21%，较2021年的9.68%下降0.47个百分点[22] - 2022年一级资本充足率为10.56%，较2021年的11.06%下降0.50个百分点[22] - 2022年资本充足率为12.59%，较2021年的13.09%下降0.50个百分点[22] - 2022年总权益对总资产比率为7.15%，较2021年的7.48%下降0.33个百分点[22] - 2022年贷存比为76.00%，较2021年的77.39%下降1.39个百分点[23] - 2022年利息收入438.184亿元，同比增加2.94%[33] - 2022年利息支出252.3638亿元，同比增加9.69%[33] - 2022年利息净收入185.8202亿元，同比减少5.00%[33] - 2022年手续费及佣金净收入13.8208亿元，同比增加4.78%[33] - 2022年交易净收益10.7738亿元，同比减少47.26%[33] - 2022年金融投资净损益5.1011亿元，同比增加48.32%[33] - 2022年营业收入225.4465亿元，同比减少3.99%[33] - 2022年营业费用73.4618亿元，同比增加14.42%[33] - 2022年集团实现税前利润45.10亿元，同比增加1.19%[33] - 2022年净利润40.38亿元，同比增加6.92%[33] - 2022年公司实现利息净收入185.82亿元，同比减少9.77亿元，降幅5.00%，占营业收入总额的82.42%[34] - 2022年公司利息收入438.18亿元，同比增加12.52亿元，增幅2.94%[36] - 2022年公司利息支出252.36亿元，同比增加22.30亿元，增幅9.69%[40] - 2022年公司客户贷款和垫款利息收入327.40亿元，同比增加2.58亿元，增幅0.79%，平均收益率较上年下降37个基点至4.93%[37] - 2022年公司应收同业及其他金融机构款项利息收入21.73亿元，同比减少0.79亿元，降幅3.52%[38] - 2022年公司整体生息资产平均收益率较上年同期下降37个基点至3.99%[35] - 2022年公司整体付息负债平均成本率较上年下降7个基点至2.28%[35] - 2022年公司净利差较上年同期下降30个基点至1.71%[35] - 2022年公司净利息收益率较上年同期下降31个基点至1.69%[35] - 规模因素使公司利息收入增长52.0983亿元，利率因素使利息收入下降39.5738亿元，净增长12.5245亿元；规模因素使公司利息支出增长32.8806亿元，利率因素使利息支出下降10.5847亿元，净增长22.2959亿元[35] - 2022年公司客户存款利息支出190.78亿元，同比增加13.18亿元，增幅7.42%[41] - 2022年公司平均存款成本率2.22%，同比下降2个基点[42] - 2022年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出17.83亿元，同比减少2.92亿元，降幅14.06%[43] - 2022年公司手续费及佣金净收入13.82亿元，同比增加0.63亿元，增幅4.78%，占营业收入总额的6.13%[44] - 2022年公司交易净收益为10.77亿元[45] - 2022年公司金融投资净收益5.10亿元[46] - 2022年公司其他营业净收入为9.93亿元[47] - 2022年公司营业费用73.46亿元，同比增加9.26亿元，增幅14.42%[48] - 2022年公司员工成本48.55亿元，同比增加9.13亿元，增幅23.16%，分别占2022年及2021年营业费用的66.09%及61.41%[49] - 2022年公司税金及附加列支2.73亿元，同比减少0.24亿元，降幅8.09%[50] - 2022年公司资产减值损失106.88亿元，其中信用减值损失106.26亿元，较2021年分别减少15.19%和15.26%[52] - 2022年公司所得税费用4.73亿元，同比减少2.08亿元，实际税率为10.48%[53] - 2022年末公司资产总额12334.54亿元，较上年末增加718.26亿元，增幅6.18%[55] - 2022年末贷款和垫款总额6919.72亿元，较上年末增加343.09亿元，增幅5.22%[56] - 2022年末公司贷款总额4405.85亿元，较上年末增加335.58亿元，增幅8.24%[56] - 2022年末个人贷款总额1659.59亿元，较上年末增加75.29亿元，增幅4.75%[56] - 2022年末票据贴现总额854.29亿元，较上年末减少67.78亿元，降幅7.35%[56] - 2022年末金融投资3494.37亿元，较上年末增加351.99亿元，增幅11.20%[55] - 2022年末拆出资金434.69亿元，较上年末增加95.17亿元，增幅28.03%[55] - 2022年末流动资金贷款、固定资产贷款、应收融资租赁款较上年末分别增加231.13亿元、134.35亿元和20.94亿元，增幅分别为14.53%、6.00%和11.17%[57] - 2022年末银行承兑汇票贴现和商业承兑汇票贴现分别为760.75亿元和93.54亿元，前者较上年末减少159.65亿元，后者增加91.87亿元[59] - 2022年末贷款和垫款总额6919.72亿元，较上年末增加343.09亿元，其中抵押贷款、质押贷款和信用贷款分别增加71.55亿元、9.19亿元和271.20亿元，增幅为2.20%、2.55%和20.43%，保证贷款减少8.85亿元，降幅0.54%[59] - 2022年末投资总额3494.37亿元，较上年末增加351.99亿元，增幅11.20%[60] - 2022年末负债总额11452.05亿元，较上年末增加704.62亿元，增幅6.56%[63] - 2022年末客户存款9104.85亿元，较上年末增加607.18亿元，增幅7.15%，个人存款占比56.74%，较上年末增加630.49亿元，增幅13.90%，公司存款占比39.35%，较上年末减少217.12亿元，降幅5.71%[65] - 2022年末活期存款余额占比32.97%，较上年末下降2.92个百分点，定期存款余额（不含保证金和其他存款）占比63.12%，较上年末上升0.92个百分点[65] - 2022年末实收资本114.51亿元，资本公积189.51亿元，未分配利润199.95亿元[66] - 2022年末正常贷款6240.08亿元，占比90.18%，关注贷款533.67亿元，占比7.71%，不良贷款率2.11%，较上年末上升0.28个百分点[68] - 2022年末次级贷款57.46亿元，占比0.83%，可疑贷款80.13亿元，占比1.16%，损失贷款8.39亿元，占比0.12%[68] - 2022年末贷款和垫款总额6919.72亿元，较上年末增加343.09亿元，不良贷款总额14.59亿元，较上年末增加3.59亿元[68] - 2022年12月31日，集团不良贷款率2.11%，较上年末上升0.28个百分点；关注类贷款占比7.71%，较上年末上升3.59个百分点[69][75] - 2022年12月31日，不良公司贷款合计118.795亿元，占比100%，不良贷款率2.70%；2021年分别为104.7371亿元、100%、2.57%[71] - 2022年12月31日，公司贷款不良金额118.795亿元，占比81.38%，不良贷款率2.70%；个人贷款不良金额27.1775亿元，占比18.62%，不良贷款率1.64%[74] - 2022年12月31日，未逾期贷款6650.363亿元，占比96.11%；已逾期贷款269.3562亿元，占比3.89%[77] - 2022年12月31日，逾期贷款269.36亿元，较上年末减少48.13亿元；逾期贷款占比3.89%，较上年末减少0.94个百分点[77] - 2022年12月31日，重组贷款和垫款230.04亿元，较上年末增加34.73亿元，占比3.32%；2021年金额为195.3039亿元，占比2.97%[78] - 租赁和商务服务业2022年不良贷款金额44.5475亿元，占比37.50%，不良贷款率3.57%；2021年分别为26.3205亿元、25.13%、2.64%[71] - 批发和零售业2022年不良贷款金额44.3586亿元，占比37.34%，不良贷款率7.60%；2021年分别为47.9414亿元、45.77%、7.35%[71] - 房地产业2022年不良贷款金额16.0412亿元，占比13.50%，不良贷款率2.83%；2021年分别为5.9316亿元、5.66%、1.00%[71] - 制造业2022年不良贷款金额5.6784亿元，占比4.78%，不良贷款率1.18%；2021年分别为6.4933亿元、6.20%、1.54%[71] - 2022年末集团核心一级资本充足率9.21%，较2021年末的9.68%下降0.47个百分点；一级资本充足率10.56%，较2021年末的11.06%下降0.5个百分点；资本充足率12.59%，较2021年末的13.09%下降0.5个百分点[80] - 2022年末资本净额954.07亿元，较上年末减少14.76亿元，降幅1.52%；风险加权资产7580.10亿元，较年初增加180.36亿元，增幅2.44%[80] - 2022年末集团杠杆率6.09%，一级资本净额800.66亿元，调整后的表内外资产余额13142.20亿元[81] - 2022年营业收入总额225.45亿元，其中公司银行业务114.49亿元，占比50.78%；零售银行业务89.32亿元，占比39.62%；资金业务16.59亿元，占比7.36%；其他5.04亿元，占比2.24%[82] - 2022年末承兑汇票、开出保函、开出信用证和贷款承诺（含未使用的信用卡额度）余额分别为511.49亿元、325.56亿元、13.38亿元和1503.25亿元[83] - 2022年末对公存款时点规模3631亿元，较年初增长116亿元，时点

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日止六个月期间[3] - 公司注册资本为人民币11,451,268,539.00元[4] - 公司注册登记日期为2009年12月9日[4] - H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，H股简称广州农商银行，代码为(1551.HK) [4] - 境外优先股简称GRCB 19USDPREF，代码为(4618.HK) [4] - 公司注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号[4] - 香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[4] - 公司统一社会信用代码为914401017083429628 [4] - 公司金融许可证机构编码为B1048H244010001 [4] 公司分支机构情况 - 截至最后可行日期（2022年8月30日），公司有多家分支机构，如白云支行、从化支行等[3][8] - 截至报告期末，拥有分支机构612家（含专营机构1家），其中广州地区593家（含专营机构1家），省内异地19家[78] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年利息净收入91.0121亿元，同比减少5.78%；手续费及佣金净收入5.6413亿元，同比减少18.74%[11] - 2022年上半年营业收入112.1056亿元，同比减少4.96%；税前利润31.724亿元，同比减少28.82%；净利润29.6472亿元，同比减少19.00%[11] - 截至2022年6月30日，资产总额12366.5546亿元，较上年末增长6.46%；负债总额11491.2061亿元，较上年末增长6.92%[12] - 截至2022年6月30日，客户贷款及垫款净额6697.3862亿元，较上年末增长5.05%；客户存款8859.9696亿元，较上年末增长4.26%[12] - 2022年上半年平均总资产回报率0.49%，较2021年同期下降0.2个百分点；平均权益回报率6.86%，较2021年同期下降3.22个百分点[13] - 2022年上半年净息差1.72%，较2021年同期下降0.32个百分点；净利息收益率1.69%，较2021年同期下降0.34个百分点[13] - 截至2022年6月30日，不良贷款率2.03%，较2021年末上升0.2个百分点；拨备覆盖率151.47%，较2021年末下降15.57个百分点[14] - 截至2022年6月30日，核心一级资本充足率9.11%，较2021年末下降0.57个百分点；一级资本充足率10.44%，较2021年末下降0.62个百分点[14] - 截至2022年6月30日，资本充足率12.35%，较2021年末下降0.74个百分点；贷存比77.98%，较2021年末上升0.59个百分点[14] - 2022年上半年公司实现净利润29.65亿元，同比降低6.95亿元，降幅19.00%[16] - 2022年上半年公司利息净收入91.01亿元，同比降低5.59亿元，占营业收入总额的81.18%[17] - 2022年上半年利息收入217.58亿元，同比增加12.94亿元，变动率6.32%；利息支出126.56亿元，同比增加18.53亿元，变动率17.15%[16][18] - 2022年上半年手续费及佣金净收入5.64亿元，同比减少1.30亿元，变动率 -18.74%[16] - 2022年上半年交易净收益9.72亿元，同比减少2.09亿元，变动率 -17.66%；金融投资净收益0.98亿元，同比减少0.62亿元，变动率 -38.77%[16] - 2022年上半年其他收入、收益或损失4.76亿元，同比增加3.73亿元，变动率364.68%[16] - 2022年上半年营业收入112.11亿元，同比减少5.86亿元，变动率 -4.96%；营业费用32.26亿元，同比减少2.78亿元，变动率 -7.93%[16] - 2022年上半年信用减值损失47.79亿元，同比增加9.52亿元，变动率24.88%；抵债资产减值损失0.33亿元，同比增加0.25亿元，变动率284.25%[16] - 2022年上半年整体生息资产平均收益率较上年同期下降27基点至4.04%，整体计息负债平均成本率较上年同期上升5基点至2.32%[20] - 2022年上半年净利差较上年同期下降32基点至1.72%，净利息收益率较上年同期降低34基点至1.69%[20] - 2022年上半年公司实现利息收入217.58亿元，同比增加12.94亿元[22] - 2022年上半年客户贷款和垫款利息收入163.91亿元，同比增加9.36亿元，平均收益率降至5.01%，下降13基点[23] - 2022年上半年公司应收同业及其他金融机构利息收入10.88亿元，平均收益率降至2.12%，下降31基点[24] - 2022年上半年公司利息支出126.56亿元，同比增加18.53亿元，增幅17.15%[25] - 2022年上半年公司客户存款支出94.04亿元，同比增加11.54亿元，存款成本率升至2.22%，上升9基点[26] - 2022年上半年公司应付同业及其他金融机构利息支出9.90亿元，同比减少0.62亿元[27] - 2022年上半年净利息收益率降至1.69%，下降34基点[28] - 2022年上半年净利差降至1.72%，下降32基点[28] - 客户贷款和垫款净增长93.63亿元，金融投资净增长44.21亿元[21] - 客户存款净增长115.38亿元，已发行债券净增长59.75亿元[21] - 2022年上半年公司手续费及佣金净收入5.64亿元，同比降低1.30亿元，降幅18.74%，占营业收入总额的5.03%[29] - 2022年上半年公司交易净收益为9.72亿元[30] - 2022年上半年公司金融投资净收益0.98亿元[31] - 2022年上半年公司“其他收入、收益或损失”为4.76亿元[32] - 2022年上半年公司营业费用32.26亿元，同比减少2.78亿元，降幅7.93%[32] - 2022年上半年公司员工成本20.99亿元，同比减少2.81亿元，降幅11.81%，占2022年上半年营业费用的65.06%[35] - 2022年上半年公司列支税金及附加1.32亿元，同比增加0.02亿元，增幅1.52%[36] - 2022年上半年公司折旧及摊销3.52亿元，同比减少1.05亿元，降幅22.96%[36] - 2022年上半年公司其他费用6.42亿元，同比增加1.06亿元，增幅19.78%[36] - 2022年上半年公司计提资产减值损失48.13亿元[37] - 2022年6月30日，集团资产总额12366.55亿元，较上年末增加750.27亿元，增幅6.46%[40] - 2022年6月30日，贷款及垫款总额6909.41亿元，较上年末增加332.78亿元，增幅5.06%[41] - 2022年6月30日，公司贷款总额4249.08亿元，较上年末增加178.82亿元，增幅4.39%[41] - 2022年6月30日，个人贷款总额1644.52亿元，较上年末增加60.23亿元，增幅3.80%[41] - 2022年6月30日，票据贴现总额1015.80亿元，较上年末增加93.73亿元，增幅10.17%[41] - 2022年6月30日，金融投资合计3958.99亿元，较上年末增加816.60亿元，增幅25.99%[45] - 2022年6月30日，买入返售金融资产较上年末减少389.50亿元，降幅73.42%[40] - 2022年6月30日，集团负债总额11491.21亿元，较上年末增加743.77亿元[46] - 2022年6月30日，客户存款8859.97亿元，占负债总额77.10%，较上年末增加362.30亿元[46] - 2022年6月30日，已发行债务证券1476.69亿元，占负债总额12.85%，较上年末增加396.36亿元[46] - 截至2022年6月30日，集团负债总额11491.21亿元，较上年末增加743.77亿元，增幅6.92%[47] - 2022年6月30日，集团客户存款8859.97亿元，较上年末增加362.30亿元，增幅4.26%[49] - 个人存款占客户存款比例为55.07%，余额较上年末增加342.77亿元，增幅7.56%；公司存款占比42.24%，余额较上年末减少56.30亿元，降幅1.48%[49] - 活期存款占比33.88%，较上年末下降2.01个百分点；定期存款占比63.43%，较上年末上升1.23个百分点[49] - 2022年6月30日，集团股东权益总额8753.49亿元，实收资本114.51亿元，资本公积189.53亿元，均与上年末基本持平[50] - 截至2022年6月30日，集团贷款和垫款总额6909.41亿元，不良贷款率2.03%，较上年末上升0.2个百分点[52][53] - 关注类贷款占比4.97%，较上年末上升0.85个百分点[53] - 截至2022年6月30日，集团不良公司贷款合计1203.01亿元，不良贷款率2.83%[54] - 批发和零售业不良贷款704.55亿元，占不良公司贷款总额58.57%，不良贷款率11.49%[54] - 租赁和商务服务业不良贷款265.78亿元，占比22.09%，不良贷款率2.45%[54] - 截至2022年6月30日，公司贷款不良率2.83%，较上年末上升0.26个百分点，不良贷款金额为120.3007亿元[56][57] - 截至2022年6月30日，逾期贷款266.06亿元，较上年末减少51.43亿元，逾期贷款占比3.85%，较上年末下降0.98个百分点[58] - 截至2022年6月30日，重组贷款和垫款192.97亿元，较上年末减少2.33亿元[59] - 截至2022年6月30日，核心一级资本充足率9.11%，较上年末下降0.57个百分点；一级资本充足率10.44%，较上年末下降0.62个百分点；资本充足率12.35%，较上年末下降0.74个百分点[61] - 截至2022年6月30日，资本净额949.31亿元，较上年末减少19.52亿元，降幅2.01%；风险加权资产7689.39亿元，较上年末增加289.65亿元，增幅3.91%[61] - 截至2022年6月30日，杠杆率6.13%，一级资本净额802.7141亿元，调整后的表内外资产余额13094.2622亿元[62] - 2022年上半年基本及稀释每股收益为0.17元，2021年同期为0.26元[173] - 截至2022年6月30日止六个月，公司本期净利润为2,964,723千元，2021年同期为3,660,081千元，同比下降19%[174] - 截至2022年6月30日，公司资产合计为1,236,655,461千元，较2021年12月31日的1,161,628,626千元增长6.46%[175] - 截至2022年6月30日，公司负债合计为1,149,120,606千元，较2021年12月31日的1,074,743,360千元增长6.92%[175] - 截至2022年6月30日，公司权益合计为87,534,855千元，较2021年12月31日的86,885,266千元增长0.75%[176] - 截至2022年6月30日，公司发放贷款和垫款为669,738,619千元，较2021年12月31日的637,553,811千元增长5.05%[175] - 截至2022年6月30日，公司客户存款为885,996,960千元，较2021年12月31日的849,766,804千元增长4.26%[175] - 截至2022年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为121,542,829千元，较2021年12月31日的91,628,563千元增长32.65%[175] - 截至2022年6月30日，公司以摊余成本计量的金融资产为205,291,658千元，较2021年12月31日的157,404,703千元增长30.42%[175] -

财务数据关键指标变化 - 2021年利息净收入195.5916亿元，较2020年的176.4748亿元增长10.83%[20] - 2021年手续费及佣金净收入13.1907亿元，较2020年的13.2696亿元下降0.59%[20] - 2021年营业收入234.8053亿元，较2020年的212.1841亿元增长10.66%[20] - 2021年净利润37.7629亿元，较2020年的52.7662亿元下降28.43%[20] - 2021年平均权益回报率4.43%，较2020年的7.10%下降2.67%[21] - 2021年净利息收益率2.00%，较2020年的2.01%下降0.01%[21] - 2021年不良贷款率1.83%，较2020年的1.81%上升0.02%[22] - 2021年拨备覆盖率167.04%，较2020年的154.85%上升12.19%[22] - 2021年核心一级资本充足率9.68%，较2020年的9.20%上升0.48%[22] - 2021年贷存比77.39%，较2020年的73.09%上升4.30%[22] - 2021年集团实现税前利润44.57亿元，同比下降29.11%；净利润37.76亿元，同比下降28.43%[26] - 2021年集团利息净收入195.59亿元，同比增加19.12亿元，增幅10.83%，占营业收入总额的83.30%[27] - 2021年利息收入425.66亿元，同比增加54.16亿元，增幅14.58%[26][28] - 2021年利息支出230.07亿元，同比增加35.04亿元，增幅17.97%[26][28] - 2021年手续费及佣金净收入13.19亿元，同比减少0.79亿元，降幅0.59%[26] - 2021年交易净收益20.43亿元，同比增加0.66亿元，增幅3.34%[26] - 2021年金融投资净损益3.44亿元，同比减少0.17亿元，降幅4.82%[26] - 2021年其他营业净收入2.16亿元，同比增加3.10亿元，增幅329.22%[26] - 2021年营业收入234.81亿元，同比增加22.62亿元，增幅10.66%[26] - 2021年营业费用64.20亿元，同比减少6.17亿元，降幅8.77%[26] - 2021年公司实现利息收入425.66亿元，同比增加54.16亿元，增幅14.58%[32] - 2021年客户贷款和垫款利息收入324.82亿元，同比增加46.26亿元，增幅16.61%，平均收益率降至5.30%[33] - 2021年应收同业及其他金融机构款利息收入22.52亿元，同比增加0.46亿元，增幅2.10%[34] - 2021年公司利息支出230.07亿元，同比增加35.04亿元，增幅17.97%[35] - 2021年客户存款利息支出177.61亿元，同比增加27.79亿元，增幅18.55%，存款成本率升至2.24%[36] - 2021年整体生息资产平均收益率升至4.36%，整体付息负债平均成本率升至2.35%[30] - 2021年净利差升至2.01%，净利息收益率降至2.00%[29][30] - 因规模和利率变动，2021年利息收入增加541.595亿元，利息支出增加350.427亿元[31] - 2021年集团应付同业及其他金融机构款项利息支出20.74亿元，同比增加5.47亿元，增幅35.78%[37] - 2021年集团手续费及佣金净收入13.19亿元，同比减少0.08亿元，降幅0.59%，占营业收入总额的5.62%[38] - 2021年集团交易净收益为20.43亿元[39] - 2021年集团金融投资净收益3.44亿元[40] - 2021年集团其他营业净收入为2.16亿元[40] - 2021年集团营业费用64.20亿元，同比减少6.17亿元，降幅8.77%[41] - 2021年集团员工成本39.42亿元，同比减少4.90亿元，降幅11.06%[43] - 2021年税金及附加列支2.97亿元，同比增加0.38亿元，增幅14.76%[44] - 2021年集团资产减值损失126.03亿元，其中计提信用减值损失125.40亿元[45] - 2021年所得税费用6.81亿元，同比减少3.30亿元，实际税率为15.28%[46] - 2021年12月31日公司资产总额11,616.29亿元，较上年末增加1,337.57亿元，增幅13.01%[48] - 2021年末贷款和垫款总额6,576.63亿元，较上年末增加887.37亿元，增幅15.60%[50] - 2021年末金融投资3,142.39亿元，较上年末增加517.14亿元，增幅19.70%[48] - 2021年末拆出资金较上年末增加122.41亿元，增幅56.38%[49] - 2021年末公司贷款总额4,070.27亿元，较上年末增加271.69亿元，增幅7.15%[51] - 2021年末个人贷款总额1,584.29亿元，较上年末增加180.98亿元，增幅12.90%[51] - 2021年末票据贴现总额922.07亿元，较上年末增加434.70亿元，增幅89.19%[51] - 2021年末流动资金贷款、固定资产贷款、应收融资租赁款较上年末分别增加3.75亿、240.76亿和34.00亿元，增幅分别为0.24%、12.05%和22.15%[53] - 2021年末个人经营贷款和个人按揭贷款较上年末分别增加108.19亿和59.04亿元，增幅分别为19.86%和8.75%[53] - 2021年末抵押贷款、保证贷款和无担保贷款较上年末分别增加227.16亿、215.46亿和474.43亿元，增幅分别为7.53%、15.08%和55.63%，质押贷款较上年末减少29.68亿元，降幅为7.62%[56] - 2021年12月31日，集团投资总额3142.39亿元，较上年末增加517.14亿元，增幅19.70%[57] - 2021年12月31日，集团负债总额10747.43亿元，较上年末增加1227.57亿元，增幅12.89%[59] - 2021年12月31日，客户存款8497.67亿元，较上年末增加713.42亿元，增幅9.16%[61] - 2021年，个人存款占比53.38%，存款余额较上年末增加573.88亿元，增幅14.48%[61] - 2021年，公司存款占比为44.71%，存款余额较上年末增加227.05亿元，增幅6.36%[61] - 2021年末，活期存款余额占比35.89%，较上年末下降1.83个百分点[61] - 2021年末，定期存款余额（不含保证金和其他存款）占比62.20%，较上年末上升3.12个百分点[61] - 2021年，本行定向增发募股16.43亿股，实收资本达114.51亿元，资本公积189.58亿元，未分配利润197.77亿元[62] - 2021年12月31日，集团不良贷款率1.83%，较上年末上升0.02个百分点[65] - 2021年12月31日，关注类贷款占比4.12%，较上年末下降0.3个百分点[65] - 2021年末不良公司贷款合计104.74亿元，不良贷款率2.57%，较上年末上升0.26个百分点[66][69] - 2021年末不良贷款合计120.50亿元，不良贷款率1.83%，较上年末的1.81%略有上升[68] - 2021年末逾期贷款317.49亿元，较上年末增加192.06亿元，逾期贷款占比4.83%，较上年末增加2.63个百分点[70] - 2021年末重组贷款和垫款195.30亿元，较上年末增加128.61亿元[71] - 2021年末批发和零售业不良公司贷款47.94亿元，占总额45.77%，不良贷款率7.35% [66] - 2021年末租赁和商务服务业不良公司贷款26.32亿元，占总额25.13%，不良贷款率2.64% [66] - 2021年末个人贷款不良金额15.76亿元，不良贷款率0.99%，较上年末的1.09%有所下降[68] - 2021年末个人住宅按揭不良金额3.31亿元，占个人贷款20.97%，不良贷款率0.45% [68] - 2021年末个人经营贷款不良金额7.61亿元，占个人贷款48.30%，不良贷款率1.17% [68] - 2021年末信用卡余额不良金额2.92亿元，占个人贷款18.52%，不良贷款率2.99% [68] - 2021年末核心一级资本充足率9.68%，较2020年末的9.20%上升0.48个百分点；一级资本充足率11.06%，较2020年末的10.74%上升0.32个百分点；资本充足率13.09%，较2020年末的12.56%上升0.53个百分点[73] - 2021年末资本净额968.83亿元，较上年末增加144.13亿元，增幅17.48%；风险加权资产7399.74亿元，较年初增加831.01亿元，增幅12.70%[73] - 截至2021年12月31日，杠杆率为6.64%，一级资本净额818.46亿元，调整后的表内外资产余额12334.59亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司银行业务营业收入116.05亿元，占总额49.42%；零售银行业务75.92亿元，占32.33%；资金业务39.06亿元，占16.64%；其他3.77亿元，占1.61%[75] - 2021年营业收入总额234.81亿元，较2020年的212.18亿元有所增长[75] - 公司企业客户结算占比较年初提升0.9%[78] - 2021年公司推出「碳排放权抵押贷」「金米学院贷」「项目融通贷」等信贷产品[79] - 2021年公司完成2个市级、6个区级、13个镇街级「数字财政」业务上线[80] - 公司构建了涵盖存款结算、现金管理等六大系列交易银行产品体系[80] - 截至2021年末，储蓄存款时点规模3601亿元，比年初增加408亿元，增幅12.7%，全年增幅高出同业平均3.22个百分点，市场份额较年初增加0.44个百分点[82] - 2021年累计新发个人借记卡68.67万张，存量个人借记卡801.92万张，借记卡累计消费金额996.13亿元，个人借记卡各项手续费收入达0.33亿元[85] - 截至2021年末，独家发行“领粤”系列高端领粤人才卡1.7万户，承接各项人才补贴款8.8亿元[84] - 截至2021年12月末，信用卡累计发卡188.73万张，较上年末增长7%，2021年信用卡业务中间业务收入为1.84亿元，营业收入为7.25亿元[87] - 2021年资金交易规模8.5万亿[89] - 2021年在售个人存款产品增加至18款[82] - 2021年新增三类财富产品[86] - 2021年推出5款特色存款产品和1项创新功能[82] - 2021年陆续研发上线“消费e贷”“车位e贷”“安居贷”、存量客户预授信等新产品[83] - 2021年推出广州市首张村务卡、乡村振兴卡和惠农分期业务，上线数字信用卡[87] - 2021年成功投资澳门国际银行人民币债券（熊猫债）5000万元[90] - 2021年票据转贴现交易量达4475.59亿元，同比大幅增加[91] - 2021年托管累计清算金额2.88万亿元，清算笔数10.29万笔[92] - 截至2021年末，零售理财（不含委托代销零售理财）占比79.91%，委托代销理财占比11.07%[92] - 截至2021年末，小微贷款余额372.23亿元，增速17.88%，小微客户数32293户，比年初增加7751户[93] - 2021年全年投放符合支小再贷款政策要求的贷款为256.15亿元，涉及6203农户，加权平均利率为4.56%[93] - 截至2021年末，13家中心支行全年累计投放贷款7.5亿元[95] 公司规模与架构 - 集团资产规模达11616亿元，排名全国农商行第二位[6] - 公司注册资本为人民币114.51268539亿元[11] - 公司有18家分支机构，包括白云支行、从化支行等[12][13][14] - 公司有9

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币9,808,268,539元[2] - 公司注册登记日期为2009年12月9日[2] - 公司统一社会信用代码为914401017083429628[2] - 公司金融许可证机构编码为B1048H244010001[2] - 公司客服和投诉电话为+8695313[2] - 公司投资者关系电话为(8620)28019324[2] - 公司邮箱地址为ir@grcbank.com[2] - 公司H股股票代码为1551.HK，境外优先股代码为4618.HK[2] - 2020年度全球银行品牌价值500强中，公司排名第159位[11] - 2021年中国银行业100强中，公司排名第30名[11] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司利息净收入96.5972亿元，同比增加2.6941亿元，增幅2.87%[12] - 同期，手续费及佣金净收入6.9419亿元，同比增加0.9415亿元，增幅15.69%[12] - 2021年上半年，公司营业收入117.9621亿元，同比增加0.0253亿元，增幅0.02%[12] - 上半年，公司税前利润44.5716亿元，同比增加3.6251亿元，增幅8.85%；净利润36.6008亿元，同比增加3.3782亿元，增幅10.17%[12][18] - 归属母公司股东的净利润31.2978亿元，同比增加0.4412亿元，增幅1.43%[12] - 截至2021年6月30日，公司资产总额10913.0207亿元，较2020年末增加634.3042亿元，增幅6.17%[13] - 客户贷款及垫款净额6196.5342亿元，较2020年末增加664.8508亿元，增幅12.02%[13] - 客户存款8299.5730亿元，较2020年末增加515.3245亿元，增幅6.62%[13] - 2021年6月30日，公司不良贷款率1.77%，较2020年末下降0.04个百分点[15] - 核心一级资本充足率8.87%，较2020年末下降0.33个百分点[16] - 2021年上半年公司实现利息净收入96.5972亿元，同比增加2.6941亿元，增幅2.87%，占营业收入总额的81.89%[19][20] - 2021年上半年公司利息收入204.6343亿元，同比增加18.0669亿元，增幅9.68%；利息支出108.0371亿元，同比增加15.3728亿元，增幅16.59%[20] - 2021年上半年整体生息资产平均收益率同比下降17个基点至4.31%，整体计息负债平均成本率同比上升2个基点至2.27%[22] - 2021年上半年净利差同比下降19个基点至2.04%，净利息收益率同比下降23个基点至2.03%[22] - 2021年上半年客户贷款和垫款利息收入154.5514亿元，同比增加14.2110亿元，平均收益率较去年同期下降41个基点至5.14%[21][25] - 2021年上半年应收同业及其他金融机构利息收入共10.9136亿元，同比增加1.2076亿元[26] - 2021年上半年客户存款利息支出82.5012亿元，平均成本率为2.13%；2020年同期利息支出69.6733亿元，平均成本率为2.11%[21] - 2021年上半年拆入款项、同业及其他金融机构存放款项等利息支出8.8947亿元，平均成本率为2.88%；2020年同期利息支出6.7247亿元，平均成本率为2.69%[21] - 2021年上半年卖出回购金融资产款利息支出1.6241亿元，平均成本率为2.12%；2020年同期利息支出0.8984亿元，平均成本率为1.57%[21] - 2021年上半年已发行债券利息支出12.8922亿元，平均成本率为3.16%；2020年同期利息支出13.7685亿元，平均成本率为3.05%[21] - 2021年上半年公司客户存款利息支出82.50亿元，同比增加12.83亿元，增幅18.41%，存款成本率2.13%，同比上升2个基点[28] - 2021年上半年公司应付同业及其他金融机构利息支出10.52亿元，同比增加2.90亿元[29] - 2021年上半年公司净息差同比下降19个基点至2.04%，净利息收益率同比下降23个基点至2.03%[30] - 2021年上半年公司手续费及佣金净收入6.94亿元，同比增加0.94亿元，增幅15.69%，占营业收入总额的5.88%[31] - 2021年上半年公司交易净收益为11.81亿元[32] - 2021年上半年公司金融投资净收益1.59亿元[33] - 2021年上半年公司“其他收入、收益或损失”为1.02亿元[33] - 2021年上半年公司营业费用35.03亿元，同比增加7.83亿元，增幅28.76%[34] - 员工成本是公司营业费用最大组成部分，2021年上半年占比67.92%，2020年上半年占比63.18%[36] - 2021年上半年公司员工成本23.80亿元，同比增加6.61亿元，增幅38.42%[37] - 2021年上半年税金及附加1.31亿元，同比增加0.32亿元，增幅31.87%[38] - 2021年上半年折旧及摊销4.57亿元，同比增加0.63亿元，增幅16.04%[39] - 2021年上半年其他费用5.36亿元，同比增加0.27亿元，增幅5.36%[39] - 截至2021年6月末，信用减值损失38.27亿元，同比减少11.50亿元，降幅23.10%[41] - 2021年上半年所得税费用7.97亿元，同比增加0.25亿元，所得税实际税率为17.88%[42] - 2021年6月30日，集团资产总额10913.02亿元，较上年末增加634.30亿元，增幅6.17%[44] - 2021年6月30日，集团贷款及垫款总额6368.25亿元，较上年末增加678.99亿元，增幅11.93%[45] - 2021年6月30日，公司贷款总额4027.26亿元，较上年末增加228.69亿元，增幅6.02%[45] - 2021年6月30日，个人贷款总额1486.61亿元，较上年末增加83.30亿元，增幅5.94%[45] - 2021年6月30日，票据贴现总额854.38亿元，较上年末增加367.01亿元，增幅75.30%[45] - 2021年6月30日，公司贷款和垫款总额6368.25亿元，较上年末增加678.99亿元，其中抵押贷款、保证贷款和信用贷款分别增加165.75亿元、148.17亿元和390.87亿元，增幅分别为5.49%、10.37%和45.84%；质押贷款减少25.79亿元，降幅为6.62%[48] - 2021年6月30日，公司金融投资合计2766.63亿元，较上年末增加141.39亿元[49] - 2021年6月30日，公司负债总额10142.77亿元，较上年末增加622.90亿元，增幅6.54%，客户存款增加515.32亿元，增幅6.62%[51] - 2021年6月30日，客户存款8299.57亿元，个人存款占比52.52%，余额较上年末增加396.70亿元，增幅10.01%；公司存款占比44.34%，余额增加107.47亿元，增幅3.01%[53] - 从期限结构看，2021年6月30日活期存款占比36.15%，较上年末下降1.57个百分点，定期存款占比60.71%，较上年末上升1.63个百分点[53] - 2021年6月30日，公司实收资本98.08亿元，资本公积109.19亿元，均与上年末持平[54] - 2021年6月30日，正常贷款金额6016.12亿元，占比94.47%；关注贷款239.12亿元，占比3.76%；不良贷款率1.77%，较上年末的1.81%有所下降[56] - 2021年6月30日，次级贷款45.41亿元，占比0.71%；可疑贷款61.26亿元，占比0.96%；损失贷款6.34亿元，占比0.10%[56] - 2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产896.94亿元，占比32.42%；计入其他综合收益的金融资产626.64亿元，占比22.65%；以摊余成本计量的金融资产1243.05亿元，占比44.93%[49] - 2021年6月30日，客户存款中公司定期存款1947.52亿元，占比23.47%；公司活期存款1732.38亿元，占比20.87%；个人定期存款3091.05亿元，占比37.24%；个人活期存款1267.82亿元，占比15.28%[52] - 2021年6月30日，集团不良贷款率1.77%，较上年末减少0.04个百分点；关注类贷款占比3.76%，较上年末下降0.66个百分点[57] - 2021年6月30日，批发和零售业不良贷款金额24.8522亿元，占比25.76%，不良贷款率3.78%；上年末金额13.7626亿元，占比15.68%，不良贷款率2.22%[58] - 2021年6月30日，房地产业不良贷款金额11.2618亿元，占比11.68%，不良贷款率1.87%；上年末金额12.1720亿元，占比13.87%，不良贷款率2.06%[58] - 2021年6月30日，公司贷款不良余额96.47亿元，较上年末增加8.71亿元[61] - 2021年6月30日，个人贷款不良金额16.5373亿元，不良贷款率1.11%；上年末金额15.3328亿元，不良贷款率1.09%[60] - 2021年6月30日，未逾期贷款金额6174.6455亿元，占比96.96%；已逾期贷款金额193.6044亿元，占比3.04%[62] - 2021年6月30日，已逾期3个月以上的贷款金额124.1791亿元，占比1.95%；上年末金额75.5929亿元，占比1.33%[62] - 2021年6月30日，重组贷款和垫款62.45亿元，较上年末减少4.24亿元[63] - 2021年6月30日，集团按行业划分的不良公司贷款合计96.4730亿元，不良贷款率2.40%；上年末合计87.7670亿元，不良贷款率2.31%[58] - 2021年6月30日，集团按产品类型划分的不良贷款合计113.0103亿元，不良贷款率1.77%；上年末合计103.0998亿元，不良贷款率1.81%[60] - 2021年6月30日核心一级资本充足率为8.87%，较2020年末的9.20%下降0.33个百分点；一级资本充足率为10.34%，较2020年末的10.74%下降0.4个百分点；资本充足率为11.98%，较2020年末的12.56%下降0.58个百分点[65] - 2021年6月30日资本净额822.12亿元，较上年末减少2.58亿元，降幅0.31%；风险加权资产6,863.08亿元，较上年末增加297.35亿元，增幅4.53%[65] - 截至2021年6月30日，杠杆率为6.12%，一级资本净额70,996.58百万元，调整后的表内外资产余额1,159,234.34百万元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司银行业务营业收入6,239.51百万元，占总数百分比52.89%；零售银行业务营业收入3,641.66百万元，占比30.87%；资金业务营业收入1,738.43百万元，占比14.74%；其他业务营业收入176.61百万元，占比1.50%；营业收入总额11,796.21百万元[67] - 截至报告期末，公司累计新发个人借记卡37.62万张，存量个人借记卡782.62万张；个人借记卡累计存款1424.42亿元，同比增长204.43亿元，累计消费金额480.98亿元，实现手续费收入0.15亿元[77] - 截至报告期末，公司信用卡累计发卡182.75万张，较上年末增长3.4%，信用卡业务实现利息收入2.71亿元，非利息收入0.91亿元[77] - 截至2021年6月末，公司净值型理财产品余额500.90亿元，较年初增长57.87%[78] - 截至2021年6月末，公司债券及货币市场工具投资余额514.27亿元，占比66.94%；债券增强型资产投资余额82.24亿元，占比