文章核心观点 广州农商银行2024年业绩出现积极变化，中小额资产成重要业绩增长点，未来将开展“资产效益年”活动，有望实现净利息收入和净利润企稳回升 [1][2][3] 2024年业绩情况 - 集团资产总额13624.08亿元，较年初增加483.65亿元，增幅3.68% [1] - 不良贷款率1.66%，较上年末下降0.21个百分点 [1] - 拨备覆盖率184.34% [1] - 营业收入158.32亿元，净利润24.16亿元 [1] - 营业收入降幅收窄，由2023年下降19.47%减少为2024年下降12.79%，降幅共收窄6.68个百分点 [1] - 各项资本充足率均优于监管标准，资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为14.52%、11.42%及9.90%，同比分别微增0.85、0.30、0.07个百分点 [1] 中小额资产情况 - 2024年累计投放中小额贷款超1000亿元，同比增长近50% [2] - 5000万元以下中小额公司信贷余额540.5亿元、较年初增长41.7%，在公司贷款占比13.1%、较年初提升3.8% [2] - 零售贷款余额860亿元、较年初增长16.8% [2] 发展举措及成效 - 自2023年启动实施中小额资产业务“三千亿工程”，初步形成中小额资产业务核心竞争力和营业网点综合竞争力 [2] - 坚持审慎稳健的风险偏好，在存量化解和增量防范上双管齐下，实现不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率“一降两升” [2] 未来展望 - 2025年将积极开展“资产效益年”活动，深耕区域产业，加强行业研究，加快提升中小额、第二产业、固定资产贷款占比 [3] - 随着行业性息差收窄压力减轻，未来净利息收入、净利润有望企稳回升 [3]

文章核心观点 广州农商银行发布2024年度业绩公告，经营效益有所下降，业务规模有一定增长，资产质量有改善也有隐忧，行长提出2025年业务发展方向 [1][2] 经营效益 - 报告期内集团实现营业收入158.32亿元，同比下降12.79%；实现净利润24.16亿元，同比下降25.89% [1] - 2024年集团实现利息收入379.60亿元，同比减少37.86亿元 [1] - 2024年集团手续费及佣金净收入5.62亿元，同比减少2.86亿元，占营业收入总额的3.55%；交易净收入为3.84亿元；金融投资净收益12.26亿元 [1] - 2024年集团净利差较上年同期下降27个基点至1.06%，净利息收益率较上年同期下降28个基点至1.11% [1] 业务规模 - 截至2024年末，集团资产总额13624.08亿元，比年初增加483.65亿元，增幅3.68% [2] - 贷款和垫款总额较上年末减少110.84亿元，降幅1.52% [2] - 金融投资较上年末增加350.30亿元，主要因增持债券投资；拆出资金较上年末增加153.31亿元，因根据市场情况和集团内资产负债安排增加业务 [2] 资产质量 - 截至报告期末，集团不良贷款率1.66%，同比下降0.21个百分点，拨备覆盖率184.34% [2] - 公司贷款不良率为1.55%，较上年末下降0.73个百分点；个人贷款不良率为2.89%，较上年末上升0.68个百分点 [2] 未来规划 - 2025年该行将深耕区域产业、加强行业研究，加快提升中小额、第二产业、固定资产贷款占比，以科学合理的资产布局为持续创利奠定基础 [2]

文章核心观点 广州农商银行2024年业绩报告显示营收和净利润下降，但资产规模增长，中小额资产业务成重要增长点，资产质量逐步回稳，董事会拟发行金融债优化资产负债结构 [1] 业绩情况 - 2024年实现营业收入158.32亿元，同比减少12.79%；净利润24.16亿元，同比减少25.89% [1] - 2024年利息净收入136.15亿元，同比减少17.90%；手续费及佣金净收入5.62亿元，同比减少2.86亿元，降幅33.71% [2] - 2024年交易净收入3.84亿元，同比增长251.83%；金融投资净收益12.26亿元，同比增加251.19% [2] 资产情况 - 截至2024年末，资产总额13624.08亿元，较年初增加483.65亿元，增幅3.68% [1][3] - 不良贷款率1.66%，较上年末下降0.21个百分点；拨备覆盖率184.34%，较上年末上升19.71个百分点；资本充足率14.52%，较上年末上升0.85个百分点 [3] 中小额资产业务 - 自2023年起启动“三千亿工程”，目标2 - 3年内中小额公司信贷、普惠小微、零售信贷业务规模各达1000亿元 [1][4] - 2024年全年累计投放中小额贷款超1000亿元，同比增长近50%，年末5000万元以下中小额贷款占比显著提升 [1][5] - 2024年零售贷款余额860亿元，较年初增加123.7亿元，增幅16.8% [5] - 截至年末，产业园区和专业市场累计发放贷款1099笔、规模21.01亿元；普惠型涉农贷款余额106.91亿元；普惠型小微企业贷款余额516.68亿元，较年初增长13.62% [5] 其他事项 - 董事会拟发行不超过400亿元金融债，每年不超150亿元，用于优化资产负债结构 [1] - 2025年定调“资产效益年”，通过系列举措2 - 3年推动资产质效提升 [5]

公司基本信息 - 公司法定中文简称为广州农村商业银行，英文简称为GRCB，H股股票代码为1551.HK[23] - 公司法定代表人为蔡建先生，授权代表为蔡建先生和魏伟峰先生，公司秘书为魏伟峰先生[23] - 公司H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号[23] - 公司国内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），国际会计师事务所为德勤•关黄陈方会计师事务所[23] - 公司客服和投诉电话为+8695313，投资者关系管理电话为(8620)28019324，邮箱地址为ir@grcbank.com[23] - 公司有白雲支行、从化支行等11家主要分支机构，分布在广州不同区域[24] - 公司还有绿色金融改革创新试验区花都分行、广东自贸试验区南沙分行等7家分行，部分为异地分行[25] - 公司有30家主要附属公司，涵盖农村商业银行、金融租赁公司、村镇银行等[26][27] 2024年公司整体业绩情况 - 广州农商银行公布截至2024年12月31日止年度经审计的合并年度业绩[3] - 2024年公司统筹推进“效益提升年”活动，资产负债业务实现量的合理增长和质的有效提升[8] - 2024年末集团总资产达1.36万亿元、总负债达1.26万亿元，全年实现营业收入158.32亿元、净利润24.16亿元[16] - 2024年不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率实现“一降两升”，不良贷款率降至近五年最低水平[16][19] - 2024年中小额信贷资产连续两年保持两位数增长[16] - 2024年在《银行家》“全球银行1000强”排名升至153位[16] - 2024年应用支农再贷款政策资金居全省首位，涉农贷款突破400亿元[17] - 2024年向专精特新、高新技术企业投放贷款超200亿元[17] - 2024年按揭贷款、消费贷款、信用卡贷款增速均领跑广州同业[17] - 2024年3月，公司获2024年全球银行品牌价值500强，排名第234位[28] - 2024年5月，公司获广东金融机构赋能「百千万工程」推荐案例[28] - 2024年6月，公司获广州市普惠金融典型推广案例、2024年度广东绿色金融改革创新推广案例、金融服务乡村振兴十佳案例、金融服务民营经济十佳案例[28] - 2024年7月，公司获2024年全球银行1000强，排名第153位[28] - 2024年8月，公司获2024年中国银行业100强，排名第30位[28] - 2024年9月，公司获中国服务业企业500强，排名第178位、2024农商行ESG综合表现TOP20榜单，ESG等级为AA[28] - 2024年11月，公司获2024年「年度乡村振兴金融服务创新优秀案例」、2024年度卓越零售银行奖、2024年度区域影响力银行天玑奖、南方致敬•年度品牌企业、年度最佳零售服务银行[28] - 2024年12月，公司获2024高质量发展年度峰会「经济发展贡献奖」[28] 2024年中小额资产业务情况 - 2024年公司持续深化中小额资产业务发展模式，推动增长方式和客群经营转变[9] - 2024年公司全面构建“2+3+N”公司和普惠小微信贷产品体系、“1+3+N”零售信贷产品体系[9] - 2024年公司全年累计投放中小额贷款超1000亿元，同比增长近50%[9] - 2024年末公司5000万元以下中小额贷款占客户贷款比例显著提升[9] 2025年公司规划 - 2025年开展“资产效益年”活动，目标是规模适度增长、结构合理优化[13][19] - 2025年加快提升中小额、第二产业、固定资产贷款占比[19] - 2025年狠抓网点综合经营能力提升，打通客户全生命周期服务链条[19] 公司经营策略与管理 - 公司以合规风控为支撑，推动存量风险加快出清，规范资产管控，健全内控案防长效机制[20] - 公司以精益管理为抓手，深化自身能力建设，提速数字化转型步伐[22] - 公司身处“十四五”和“十五五”承启之年，将巩固特色优势，坚守风险底线，提升管理能力[22] 2024年财务数据关键指标变化 - 2024年利息净收入136.1475亿元，较2023年的165.8343亿元下降17.90%[31] - 2024年手续费及佣金净收入5.6157亿元，较2023年的8.4709亿元下降33.71%[31] - 2024年营业收入158.3168亿元，较2023年的181.5413亿元下降12.79%[31] - 2024年净利润24.1554亿元，较2023年的32.5951亿元下降25.89%[31] - 2024年资产总额13624.0792亿元，较2023年的13140.4245亿元增加483.6547亿元[31] - 2024年客户贷款及垫款净额6982.0845亿元，较2023年的7089.0858亿元减少107.0013亿元[31] - 2024年平均总资产回报率为0.18%，较2023年的0.26%下降0.08个百分点[32] - 2024年不良贷款率为1.66%，较2023年的1.87%下降0.21个百分点[32] - 2024年拨备覆盖率为184.34%，较2023年的164.63%上升19.71个百分点[32] - 2024年资本充足率为14.52%，较2023年的13.67%上升0.85个百分点[32] - 截至2024年末，集团资产总额13624.08亿元，比年初增加483.65亿元，增幅3.68%[36] - 报告期内，集团实现营业收入158.32亿元，净利润24.16亿元[37] - 截至报告期末，集团不良贷款率1.66%，同比下降0.21个百分点，拨备覆盖率184.34%[37] - 截至报告期末，集团资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为14.52%、11.42%及9.90%[37] - 2024年利息收入379.5998亿元，较2023年减少37.8577亿元，变动率-9.07%[49] - 2024年利息净收入136.1475亿元，较2023年减少29.6868亿元，变动率-17.90%[49] - 2024年手续费及佣金净收入5.6157亿元，较2023年减少2.8552亿元，变动率-33.71%[49] - 2024年交易净收入3.8356亿元，较2023年增加2.7454亿元，变动率251.83%[49] - 2024年净利润24.1554亿元，较2023年减少8.4397亿元，变动率-25.89%[49] - 2024年公司利息收入379.60亿元，同比减少37.86亿元，降幅9.07%[50][53] - 2024年公司利息支出243.45亿元，同比减少8.17亿元，降幅3.25%[50][56] - 2024年公司利息净收入136.15亿元，同比减少29.69亿元，降幅17.90%[50] - 2024年整体生息资产平均收益率降至3.09%，较上年同期下降42个基点[52] - 2024年整体付息负债平均成本率降至2.03%，较上年下降15个基点[52] - 2024年净利差降至1.06%，较上年同期下降27个基点[52] - 2024年净利息收益率降至1.11%，较上年同期下降28个基点[52] - 2024年客户贷款和垫款利息收入256.83亿元，同比减少38.09亿元[53] - 2024年应收同业及其他金融机构款利息收入24.90亿元，同比减少0.39亿元，降幅1.54%[56] - 2024年客户存款利息支出187.21亿元，同比减少7.61亿元，降幅3.91%[56] - 2024年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出16.08亿元，同比减少1.92亿元，降幅10.67%[57] - 2024年公司手续费及佣金净收入5.62亿元，同比减少2.86亿元，占营业收入总额的3.55%[58] - 2024年公司交易净收入为3.84亿元，金融投资净收益12.26亿元[58] - 2024年公司营业费用65.46亿元，同比减少2.69亿元，降幅3.95%[60] - 2024年公司员工成本40.74亿元，同比减少2.38亿元，降幅5.53%[62] - 2024年公司税金及附加列支3.20亿元，同比增加0.55亿元；折旧及摊销6.05亿元，同比减少0.68亿元[64] - 2024年公司资产减值损失合计78.11亿元，同比减少6.15亿元，降幅7.30%[65] - 2024年公司所得税实际税率为负，因税前利润减少且免税业务规模较大[66] - 2024年末公司资产总额13624.08亿元，较上年末增加483.65亿元，增幅3.68%[69] - 2024年末公司贷款和垫款总额较上年末减少110.84亿元，降幅1.52%；金融投资增加350.30亿元[69][70] - 拆出资金较上年末增加153.31亿元[71] - 2024年末贷款和垫款总额7202.34亿元，个人贷款较上年末增加128.70亿元，增幅7.35%，贴现和福费廷较上年末减少165.50亿元，降幅13%[71] - 2024年末个人按揭、经营、消费贷款和信用卡余额分别为787.31亿、737.24亿、222.00亿和133.10亿元，占比分别为10.93%、10.24%、3.08%和1.85%，按揭、消费贷款和信用卡余额较上年末分别增加75.78亿、66.40亿、15.34亿元，增幅分别为10.65%、42.67%、13.03%[73] - 2024年末投资总额4459.26亿元，较上年末增加350.30亿元[75] - 2024年末负债总额12594.90亿元，较上年末增加419.88亿元，增幅3.45%[78] - 2024年末客户存款9794.59亿元，较上年末增加322.73亿元，增幅3.41%[79] - 2024年末个人存款占比60.17%，余额较上年末增加350.77亿元，增幅6.33%；公司存款占比31.84%，余额较上年末减少245.61亿元，降幅7.30%[79] - 2024年末股东权益总额10291.81亿元，实收资本144.10亿元[80] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产750.73亿元，占比16.84%；计入其他综合收益的金融资产1710.42亿元，占比38.36%；以摊余成本计量的金融资产1998.11亿元，占比44.80%[75] - 2024年末客户存款中公司定期存款1758.95亿元，占比17.96%；公司活期存款1359.17亿元，占比13.88%；个人定期存款4614.24亿元，占比47.11%；个人活期存款1279.04亿元，占比13.06%[78] - 2024年末贷款和垫款总额7202.34亿元，不良贷款率1.66%，较上年末下降0.21个百分点[82][83] - 2024年末公司贷款不良贷款65.22亿元，不良贷款率1.55%；个人贷款不良贷款54.28亿元，不良贷款率2.89%[85] - 2024年末批发和零售业不良公司贷款22.59亿元，占比34.64%，不良贷款率4.10% [87] - 2024年末未逾期贷款6881.61亿元，占比95.55%；已逾期贷款320.73亿元，占比4.45%，较上年末减少107.11亿元，占比减少1.40个百分点[89] - 2024年末核心一级资本充足率9.90%，较上年末上升0.07个百分点；一级资本充足率11.42%，较上年末上升0.30个百分点；资本充足率14.52%，较上年末上升0.85个百分点[91] - 2024年末资本净额1185亿元，较上年末增加104亿元，增幅9.60%；风险加权资产8160亿元，较上年末增加250亿元，增幅3.16%[93] - 2024年末一级资本净额931.83亿元，调整后表内外资产余额14502.74亿元，杠杆率6.43%[94] - 2024年末正常贷款6618.39亿元，占比91.90%；关注贷款464.44亿元，占比6.45%[82] - 2024年末次级贷款4.13亿元，占比0.57%；可疑贷款4.14亿元，占比0.57%；损失贷款3.68亿元，占比0.51%[82] - 2023年末贷款和垫款总额7313.18亿元，不良贷款率1.87%[82] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司银行业务营业收入72.57亿元，占比45

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 最后可行日期为2024年8月29日[5] 公司基本信息 - 公司法定中文名简称广州农村商业银行，英文名简称GRCB，股份代码为1551.HK[8] - 公司注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号，邮编510623，网址为www.grcbank.com[8] - 公司客服和投诉电话为+8695313，投资者关系管理电话为(8620)28019324，邮箱为ir@grcbank.com[8] - 公司有12家分支机构，如白云支行营业地址在广州市白云区黄石西路466–472号一至三楼，邮编510425，联系电话020 - 86295397[9] - 从化支行营业地址在广州市从化城郊街河滨北路98号首层、二层，邮编510900，联系电话020 - 87999606[9] - 番禺支行营业地址在广州市番禺区市桥街清河东路239号，邮编511400，联系电话020 - 34619802[9] - 海珠支行营业地址在广州市海珠区昌岗中路173号之一、二楼，邮编510250，联系电话020 - 84278835[9] - 华南支行营业地址在广州市番禺区南村镇塘步西村迎宾路南村入口处塘西东侧，邮编511442，联系电话020 - 34693625[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年利息净收入62.6997亿元，较2023年同期减少26.76% [16] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.1578亿元，较2023年同期减少39.34% [16] - 2024年上半年营业收入73.4596亿元，较2023年同期减少21.86% [16] - 2024年上半年净利润17.0064亿元，较2023年同期减少28.81% [16] - 截至2024年6月30日，资产总额13291.104亿元，较2023年末增长1.15% [16] - 截至2024年6月30日，客户贷款和垫款净额7219.0237亿元，较2023年末增长1.83% [16] - 截至2024年6月30日，客户存款9676.4711亿元，较2023年末增长2.16% [16] - 2024年上半年平均总资产回报率为0.26%，较2023年同期下降0.12个百分点 [18] - 截至2024年6月30日，不良贷款率为1.87%，与2023年末持平 [18] - 截至2024年6月30日，核心一级资本充足率为9.47%，较2023年末下降0.36个百分点 [18] - 2024年上半年公司净利润17.01亿元，同比降低6.88亿元，降幅28.81%[22] - 2024年上半年利息净收入62.70亿元，占营业收入总额85.35%，同比降低22.91亿元[24] - 2024年上半年利息收入185.95亿元，同比减少22.16亿元[29] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.16亿元，同比减少2.05亿元，降幅39.34%[22] - 2024年上半年交易净收益3.87亿元，同比增加3.23亿元，增幅504.78%[22] - 2024年上半年金融投资净收益4.89亿元，同比增加3.37亿元，增幅222.12%[22] - 2024年上半年整体生息资产年化平均收益率降至3.04%，较上年同期下降58基点[27] - 2024年上半年整体计息负债年化平均成本率降至2.10%，较上年同期下降9基点[27] - 2024年上半年净利差降至0.94%，较上年同期下降49基点[27] - 2024年上半年净利息收益率降至1.02%，较上年同期下降47基点[27] - 2024年上半年客户贷款和垫款利息收入126.08亿元，同比减少24.20亿元，年化平均收益率降至3.45%，下降92基点[30][31] - 2024年上半年应收同业及其他金融机构款项利息收入12.04亿元，年化平均收益率升至2.11%，上升6基点[32][35] - 2024年上半年利息支出123.25亿元，同比增加0.74亿元[36] - 2024年上半年客户存款利息支出93.74亿元，同比减少2.21亿元，年化存款成本率降至2.03%，下降12基点[37] - 2024年上半年应付同业及其他金融机构款项利息支出8.24亿元，同比增加0.12亿元[39] - 2024年上半年净息差降至0.94%，下降49基点，净利息收益率降至1.02%，下降47基点[40] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.16亿元，占营业收入总额4.30%，较上年同期下降2.05亿元，降幅39.34%[42] - 2024年上半年代理及托管类服务费收入1.196亿元，同比下降38.88%[42] - 2024年上半年银团贷款业务费收入0.7153亿元，同比下降53.12%[42] - 2024年上半年承兑业务手续费收入0.1555亿元，同比增长135.58%[42] - 2024年上半年公司交易净收益为3.87亿元，金融投资净收益4.89亿元，其他收入、收益或损失为 - 1.16亿元[44][45][46] - 2024年上半年公司营业费用30.30亿元，同比减少0.32亿元，降幅1.06%[47] - 2024年上半年员工成本19.59亿元，同比减少0.73亿元，降幅3.60%，占营业费用的64.66%[50][51] - 2024年上半年折旧及摊销3.06亿元，同比减少0.16亿元，降幅5.07%[51] - 2024年上半年税金及附加1.27亿元，同比增加0.12亿元，增幅10.71%[51] - 2024年上半年其他费用6.38亿元，同比增加0.45亿元，增幅7.56%[51] - 2024年上半年公司计提资产减值损失29.16亿元[52] - 2024年6月30日公司资产总额13,291.10亿元，较上年末增加150.68亿元，增幅1.15%[55] - 2024年6月30日贷款和垫款总额7,440.26亿元，较上年末增加127.08亿元，增幅1.74%[55][58] - 2024年6月30日金融投资较上年末增加110.54亿元，增幅2.69%[56] - 2024年6月30日，集团贷款和垫款总额7440.26亿元，抵押贷款、质押贷款、保证贷款、信用贷款分别为3321.31亿元、323.28亿元、1782.80亿元、2012.87亿元，占比分别为44.64%、4.35%、23.96%、27.05%；较上年末，抵押贷款、保证贷款、信用贷款分别增加18.19亿元、76.92亿元、36.61亿元，增幅分别为0.55%、4.51%、1.85%，质押贷款减少4.65亿元，降幅为1.42%[62] - 2024年6月30日，集团金融投资合计4219.50亿元，较上年末增加110.54亿元，增幅2.69%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产分别为823.15亿元、1401.41亿元、1994.94亿元，占比分别为19.51%、33.21%、47.28%[64] - 2024年6月30日，集团负债总额12290.20亿元，较上年末增加115.18亿元，增幅0.95%；客户存款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、已发行债务证券、其他分别为9676.47亿元、341.94亿元、54.23亿元、367.98亿元、1484.33亿元、365.25亿元，占比分别为78.73%、2.78%、0.44%、2.99%、12.08%、2.98%[65][66] - 2024年6月30日，集团客户存款9676.47亿元，较上年末增加204.61亿元，增幅2.16%；个人存款占比61.06%，余额较上年末增加223.23亿元，增幅3.93%，公司存款占比33.03%，余额较上年末减少226.19亿元，降幅6.61%；活期存款占比27.33%，较上年末下降1.59个百分点，定期存款占比66.76%，较上年末下降0.48个百分点[67][68] - 2024年6月30日，集团股东权益总额1000.90亿元，股本、其他权益工具、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备、重新计量设定受益计划收益、未分配利润、非控制性权益分别为144.10亿元、120.00亿元、220.71亿元、58.44亿元、168.36亿元、14.49亿元、 - 7.84亿元、197.54亿元、78.05亿元，占比分别为14.40%、11.99%、22.05%、5.84%、16.82%、1.45%、 - 0.09%、19.74%、7.80%；实收资本较上年末无变动[70] - 2024年6月30日，集团贷款五级分类中，正常、关注、次级、可疑、损失贷款分别为6844.21亿元、456.67亿元、77.17亿元、44.63亿元、17.58亿元，占比分别为91.99%、6.14%、1.04%、0.60%、0.23%；不良贷款率1.87%，与上年末持平[73][74] - 截至2024年6月30日，公司贷款944852万元，占比67.80%，不良贷款率2.21%；个人贷款448934万元，占比32.20%，不良贷款率2.53%[76] - 2024年6月30日，公司按行业划分的不良贷款中，房地产业金额296711万元，占比31.40%，不良贷款率5.59%；批发和零售业金额257258万元，占比27.23%，不良贷款率5.23%等[79] - 截至2024年6月30日，未逾期贷款69491002万元，占比93.40%；已逾期贷款4911609万元，占比6.60%，较上年末增加633200万元及0.75个百分点[83] - 2024年6月30日，核心一级资本充足率9.47%，一级资本充足率10.96%，资本充足率13.64%；2023年12月31日分别为9.83%、11.12%、13.67%[86] - 2024年6月30日，一级资本净额9127698万元，调整后表内外资产余额142234251万元，杠杆率6.42%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入345190万元，占比46.99%；零售银行业务288764万元，占比39.31%；资金业务93106万元，占比12.67%；其他7536万元，占比1.03%[91] - 2024年6月30日，贷款承诺、承兑汇票、开出保函、未使用的信用卡额度及开出信用证余额分别为761.94亿元、688.66亿元、273.04亿元、212.50亿元和36.27亿元[92] - 截至报告期末，公司中小额信贷余额433.7亿元，较年初增长13.6%，在公司贷款中占比10.4%，较年初提高1.1个百分点，中小额信贷客户数1,921户，较年初增长100户[95] - 截至报告期末，公司专精特新企业贷款余额184亿元，较年初增长4.3%[95] - 截至报告期末，公司绿色贷款规模481亿元，较年初增长11%[95] - 报告期内，公司供应链金融服务客户超1,300户，较去年同期增长600户，增幅85.71%[98] - 截至报告期末，公司私钻客户数达1.57万户[103] - 截至报告期末，公司借记卡新增发卡超28万张，在用卡总量超812万张[104] - 报告期内，公司社保卡新增发行超3万张[104] - 截至报告期末，公司公司贷款规模于广州地区同业排名保持第六名[95] - 截至报告期末，公司公司存款时点规模于广州地区同业排名保持第四名[97] - 截至报告期末，公司个人存款规模于广州地区同业排名保持第二名[101] - 2024年上半年信用卡新增有效客户53,746户，同比增加17,536户，增幅48%，新户激活率92%，同比提升7个百分点[107] - 截至报告期末，三农金融相关项目及重点客群授信余额超100亿元[108] - 2024年上半年，三农金融花都地区村资宝业务实现10个镇（街）落地，新拓103个行政村、905户，累计签约客户数达1,351户[110] - 截至报告期末，三农金融人民银行口径的涉农贷款余额395.71亿元，累计运用人民银行支农再贷款资金13.63亿元，对应涉农贷款投放24.25亿元，惠及449户农户农企，加权平均利率3.74%，同比下降3BP[111] - 截至报告期末，普惠型小微企业贷款余额474.49亿元，较年初

公司基本信息 - 广州农村商业银行公布截至2024年6月30日止六个月未经审计的合并中期业绩[2] - 业绩公告按照香港联交所证券上市规则披露要求及国际财务报告准则编制[2] - 董事会包括1位执行董事、8位非执行董事及5位独立非执行董事[2] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日止六个月期间[5] - 最后可行日期为2024年8月29日[5] - 法定中文名简称“广州农村商业银行”，英文名简称“GRCB”[6] - H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，股份代码1551.HK[6] - 注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号[6] - 香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[6] - 审计师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司2024年全球銀行品牌價值500強排名第234位，2024年全球銀行1000強排名第153位[11][12] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六個月，利息淨收入6269.97百萬元，較2023年同期減少2290.57百萬元，變動率-26.76%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，手續費及佣金淨收入315.78百萬元，較2023年同期減少204.80百萬元，變動率-39.34%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，營業收入較2023年同期減少2055.44百萬元，變動率-21.86%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，稅前利潤較2023年同期減少1004.21百萬元，變動率-41.77%[13] - 截至2024年6月30日止六個月，淨利潤較2023年同期減少688.09百萬元，變動率-28.81%[13] - 截至2024年6月30日，歸屬於母公司股東的每股淨資產5.57元，較2023年減少0.73元，變動率-11.59%[13] - 截至2024年6月30日，基本每股盈利0.06元，較2023年減少0.07元，變動率-53.85%[13] - 於2024年6月30日，資產總額1329110.40百萬元，較2023年12月31日增加15067.95百萬元，變動率1.15%[14] - 於2024年6月30日，客戶存款967647.11百萬元，較2023年12月31日增加20461.09百萬元，變動率2.16%[14] - 2024年上半年公司净利润17.01亿元，同比降低6.88亿元，降幅28.81%[19] - 2024年上半年利息净收入62.70亿元，占营业收入总额85.35%，同比降低22.91亿元[20] - 2024年上半年利息收入185.95亿元，同比减少22.16亿元，降幅10.65%[19][21] - 2024年上半年利息支出123.25亿元，同比增加0.74亿元，增幅0.61%[19][21] - 2024年上半年手续费及佣金净收入同比减少2.05亿元，降幅39.34%[19] - 2024年上半年交易净收益3.87亿元，同比增加3.23亿元，增幅504.78%[19] - 2024年上半年金融投资净收益4.89亿元，同比增加3.37亿元，增幅222.12%[19] - 截至2024年6月30日，平均总资产回报率0.26%，较去年同期下降0.12个百分点[15] - 截至2024年6月30日，核心一级资本充足率9.47%，较去年末下降0.36个百分点[15] - 截至2024年6月30日，不良贷款率1.87%，与去年同期持平[16] - 2024年上半年整体生息资产年化平均收益率降至3.04%，较上年同期下降58基点；整体计息负债年化平均成本率降至2.10%，较上年同期下降9基点；净利差降至0.94%，较上年同期下降49基点；净利息收益率降至1.02%，较上年同期下降47基点[22] - 2024年上半年公司实现利息收入185.95亿元，同比减少22.16亿元[24] - 2024年上半年客户贷款和垫款利息收入126.08亿元，同比减少24.20亿元，年化平均收益率降至3.45%，较去年同期下降92基点[26] - 2024年上半年应收同业及其他金融机构款项利息收入12.04亿元，年化平均收益率升至2.11%，较去年同期上升6基点[27] - 2024年上半年公司利息支出123.25亿元，同比增加0.74亿元[28] - 2024年上半年客户存款利息支出93.74亿元，同比减少2.21亿元，年化存款成本率为2.03%，较上年同期下降12基点[29] - 2024年上半年应付同业及其他金融机构款项利息支出8.24亿元，同比增加0.12亿元[30] - 规模因素使利息收入变化为1383.09百万元，利率因素使其减少3599.37百万元，净减少2216.28百万元[23] - 规模因素使利息支出变化为644.74百万元，利率因素使其减少570.45百万元，净增加74.29百万元[23] - 客户贷款和垫款中，公司贷款2024年上半年平均余额456933.80百万元，利息收入7866.56百万元，年化平均收益率3.44%；2023年同期平均余额431186.12百万元，利息收入10069.99百万元，年化平均收益率4.67%[25] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.16亿元，占营业收入总额4.30%，较上年同期下降2.05亿元，降幅39.34%[32] - 2024年上半年交易净收益为3.87亿元[33] - 2024年上半年金融投资净收益4.89亿元[34] - 2024年上半年其他收入、收益或损失为 - 1.16亿元[35] - 2024年上半年营业费用30.30亿元，同比减少0.32亿元，降幅1.06%[35] - 2024年上半年员工成本19.59亿元，同比减少0.73亿元，降幅3.60%，分别占2024年和2023年上半年营业费用的64.66%及66.36%[37][38] - 2024年上半年折旧及摊销3.06亿元，同比减少0.16亿元，降幅5.07%[39] - 2024年上半年列支税金及附加1.27亿元，同比增加0.12亿元，增幅10.71%[40] - 2024年上半年其他费用6.38亿元，同比增加0.45亿元，增幅7.56%[41] - 2024年6月30日，公司资产总额13,291.10亿元，较上年末增加150.68亿元，增幅1.15%[43] - 2024年6月30日，公司贷款和垫款总额7440.26亿元，较上年末增加127.08亿元，增幅1.74%[44] - 2024年6月30日，公司金融投资合计4219.50亿元，较上年末增加110.54亿元，增幅2.69%[48] - 2024年6月30日，公司负债总额12290.20亿元，较上年末增加115.18亿元，增幅0.95%[50] - 2024年6月30日，公司客户存款9676.47亿元，较上年末增加204.61亿元，增幅2.16%[52] - 2024年6月30日，公司个人存款占客户存款比61.06%，余额较上年末增加223.23亿元，增幅3.93%[52] - 2024年6月30日，公司公司存款占客户存款比33.03%，余额较上年末减少226.19亿元，降幅6.61%[52] - 2024年6月30日，公司活期存款占客户存款比27.33%，较上年末下降1.59个百分点[52] - 2024年6月30日，公司定期存款占客户存款比66.76%，较上年末下降0.48个百分点[52] - 2024年6月30日，公司抵押、保证和信用贷款较上年末分别增加18.19亿、76.92亿和36.61亿元，增幅分别为0.55%、4.51%和1.85%[47] - 2024年6月30日，公司质押贷款较上年末减少4.65亿元，降幅为1.42%[47] - 截至2024年6月30日，集团股东权益总额为1000.90亿元，较上年末的965.41亿元有所增加[53] - 2024年6月30日，集团实收资本144.10亿元，较上年末无变动[53] - 截至2024年6月30日，集团贷款和垫款总额为7440.26亿元，较上年末的7313.18亿元有所增加，不良贷款率为1.87%，与上年末持平[54][55] - 按产品类型划分，2024年6月30日公司贷款不良贷款金额为94.49亿元，占比67.80%，不良贷款率2.21%；个人贷款不良贷款金额为44.89亿元，占比32.20%，不良贷款率2.53%[56] - 按行业划分，截至2024年6月30日，房地产业公司不良贷款金额为29.67亿元，占比31.40%，不良贷款率5.59%；批发和零售业不良贷款金额为25.73亿元，占比27.23%，不良贷款率5.23%等，集团公司不良贷款率较上年末略有下降[58][59] - 截至2024年6月30日，集团未逾期贷款金额为6949.10亿元，占比93.40%；已逾期贷款金额为491.16亿元，较上年末增加63.32亿元，占比6.60%，较上年末增加0.75个百分点[60] - 2024年6月30日核心一级资本充足率为9.47%，较2023年12月31日的9.83%有所下降；一级资本充足率为10.96%，较2023年12月31日的11.12%有所下降；资本充足率为13.64%，较2023年12月31日的13.67%略有下降[62] - 2024年6月30日实收资本可计入部分为144.0979亿元，资本公积可计入部分为220.7059亿元，盈余公积为58.4402亿元，一般风险准备为168.3589亿元，未分配利润为197.5446亿元，少数股东资本可计入部分为29.4463亿元，其他为13.7060亿元[62] - 2024年6月30日核心一级资本总额为832.2998亿元，核心一级资本监管扣除项目为43.4421亿元，核心一级资本净额为788.8577亿元；其他一级资本工具及其溢价为120亿元，少数股东资本可计入部分为3.9121亿元，一级资本净额为912.7698亿元；二级资本工具及其溢价可计入金额为149.9909亿元，超额损失准备为65.4569亿元，少数股东资本可计入部分为8.0126亿元，资本净额为1136.2302亿元；风险加权资产总额为8331.0173亿元[62] - 2024年6月30日杠杆率为6.42%，一级资本净额为912.7698亿元，调整后的表内外资产余额为14223.4251亿元[63] - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业收入为73.46亿元，较2023年同期的94.01亿元下降21.87%[181] - 2024年上半年公司净利润为17.01亿元，较2023年同期的23.89亿元下降28.84%[181] - 2024年上半年公司综合收益总额为31.69亿元，较2023年同期的30.97亿元增长2.32%[182] - 截至2024年6月30日，公司资产合计为13291.10亿元，较2023年末的13140.42亿元增长1.15%[183] - 截至2024年6月30日，公司负债合计为12290.20亿元，较2023年末的12175.02亿元增长0.95%[183] - 截至2024年6月30日，公司权益合计为1000.90亿元，较2023年末的965.41亿元增长3.68%[184] - 2024年上半年利息收入为18.60亿元，较2023年同期的20.81亿元下降10.17%[181] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为3.16亿元，较2023年同期的5.21亿元下降39.35%[181] - 2024年上半年处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产产生的净收益为3.87亿元，较2023年同期的0.64亿元增长504.69%[181] - 2024年上半年基本及稀释每股收益为0.06元，较2023年同期的0.13元下降53.85%[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入为34.5190亿元，占总数百分比为46.99%；零售银行业务营业收入为

公司基本信息 - 公司法定中文名称为广州农村商业银行股份有限公司，英文简称为「GRCB」，股份代码为1551.HK，境外优先股代码为4618.HK[15] - 公司注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号，香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[15] - 公司经营范围为货币金融服务，审计师为罗兵咸永道会计师事务所[15] - 内资股每股面值为人民币1.00元[4] 报告期与可行日期 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5] - 最后可行日期为2024年4月22日[5] 2023年集团资产与负债规模 - 2023年集团资产规模突破1.3万亿元[6] - 2023年集团总资产、总负债增至1.31万亿元、1.22万亿元[10] - 2023年资产总额13140.4245亿元，较2022年增加805.88亿元[26] - 2023年末公司资产总额13140.42亿元，较上年末增加805.88亿元，增幅6.53%[59] - 2023年末公司负债总额12175.02亿元，较上年末增加722.96亿元，增幅6.31%[68] 2023年中小额贷款情况 - 2023年全行5000万元以下中小额贷款增长迅速[6] - 2023年5000万元以下中小额贷款达1750亿元，同比增长17.4%[10] 2023年网点情况 - 2023年全行有500多家网点，经营效能稳步提升[6] - 公司拥有分支机构585家，其中广州地区565家，省内异地20家[103] 2024年公司活动与战略 - 2024年公司将全面开展“效益提升年”活动[8] - 2024年公司将开展中小额资产业务“三千亿工程”，提升5000万元以下贷款占比[13] - 2024年公司将以“成为国内一流商业银行”为战略愿景，按“拓市场、降风险、优管理、提效益”思路推进业务[38] - 2024年公司将以“效益提升年”活动为抓手，推进构筑核心特色竞争优势，优化资产结构等[36] 公司分支机构与子公司 - 公司有18家分支机构，分布在广州、佛山、清远、肇庆、河源、珠海等地[16][17] - 公司有9家附属子公司，包括辉县珠江村镇银行、安阳珠江村镇银行等，分布在河南、四川、广东等地[18][19] 2023年公司排名与获奖情况 - 2023年全球银行品牌价值500强中公司排名第184位[23] - 2023年度中国品牌价值500强中公司排名第254位[23] - 2023年度全球银行1000强中公司排名第159位[23] - 2023年中国银行业100强中公司排名第31位[23] - 2023中国企业500强中公司排名第493位[23] - 2023中国服务业企业500强中公司排名第161位[23] - 公司于2023年1月获2022年度农商行十佳零售银行奖[23] - 公司于2023年6月获2023年卓越大型资产管理农村商业银行金誉奖[23] - 公司于2023年7月获2023年度普惠金融服务银行天玑奖[23] - 公司于2023年11月获2023年度高质量发展金融机构奖[24] 2023年财务关键指标变化 - 2023年利息净收入165.8343亿元，较2022年下降10.76%[26] - 2023年手续费及佣金净收入8.4709亿元，较2022年下降38.71%[26] - 2023年营业收入181.5413亿元，较2022年下降19.47%[26] - 2023年净利润32.5951亿元，较2022年下降19.27%[26] - 2023年平均总资产回报率0.26%，较2022年下降0.08个百分点[27] - 2023年平均权益回报率3.17%，较2022年下降1.23个百分点[27] - 2023年不良贷款率1.87%，较2022年下降0.24个百分点[28] - 2023年拨备覆盖率164.63%，较2022年上升7.70个百分点[28] - 2023年资本充足率13.67%，较2022年上升1.08个百分点[28] - 2023年公司实现利息收入417.46亿元，同比减少20.73亿元，降幅4.73%[42] - 2023年公司利息净收入165.83亿元，同比减少19.99亿元，降幅10.76%，占营业收入总额的91.35%[40] - 2023年整体生息资产平均收益率降至3.51%，较上年同期下降48个基点；整体付息负债平均成本率降至2.18%，较上年下降10个基点[41] - 2023年净利差降至1.33%，较上年同期下降38个基点；净利息收益率降至1.39%，较上年同期下降30个基点[41] - 2023年手续费及佣金净收入8.47亿元，同比减少5.35亿元，降幅38.71%[39] - 2023年交易净收入1.09亿元，同比减少9.68亿元，降幅89.88%[39] - 2023年金融投资净损益3.49亿元，同比减少1.61亿元，降幅31.54%[39] - 2023年营业收入181.54亿元，同比减少43.91亿元，降幅19.47%[39] - 2023年税前利润29.13亿元，同比减少15.97亿元，降幅35.42%[39] - 2023年净利润32.60亿元，同比减少7.78亿元，降幅19.27%[39] - 2023年公司应收同业及其他金融机构款利息收入25.29亿元，同比增加3.55亿元，增幅16.36%[44] - 2023年公司利息支出251.62亿元，同比减少0.74亿元，降幅0.29%[46] - 2023年公司客户存款利息支出194.82亿元，同比增加4.04亿元，增幅2.12%，存款平均成本率2.15%，同比下降7个基点[47] - 2023年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出18.00亿元，同比增加0.17亿元，增幅0.95%[48] - 2023年公司手续费及佣金净收入8.47亿元，同比减少5.35亿元，降幅38.71%，占营业收入总额的4.67%[49] - 2023年公司交易净收入为1.09亿元[50] - 2023年公司金融投资净收益3.49亿元[51] - 2023年公司营业费用68.15亿元，同比减少5.31亿元，降幅7.23%[52] - 2023年公司员工成本43.13亿元，同比减少5.43亿元，降幅11.18%，主要因员工工资、奖金和津贴下降[53] - 2023年拆出款项、存放同业及其他金融机构款项平均余额847.4005亿元，利息收入17.1714亿元，平均收益率2.03%；2022年平均余额592.0979亿元，利息收入13.3198亿元，平均收益率2.25%[44] - 2023年公司税金及附加列支2.65亿元，同比减少0.07亿元，降幅2.70%[54] - 2023年公司折旧及摊销6.73亿元，同比减少0.42亿元，降幅5.85%[54] - 2023年公司计提资产减值损失84.26亿元，其中信用减值损失84.08亿元，资产减值损失合计较2022年减少2.26亿元，降幅21.17%[55] - 2023年公司所得税实际税率为负，因税前利润减少且免税业务规模较大[56] 2023年贷款与投资情况 - 2023年末公司贷款和垫款总额7313.18亿元，较上年末增加393.46亿元，增幅5.69%[60] - 2023年末公司一般公司贷款总额4289.57亿元，较上年末减少116.28亿元，降幅2.64%[61] - 2023年末公司个人贷款总额1750.94亿元，较上年末增加91.35亿元，增幅5.50%[61] - 2023年末公司贴现和福费廷总额1272.67亿元，较上年末增加418.39亿元，增幅48.98%[61] - 2023年末公司金融投资较上年末增加614.59亿元，增幅17.59%，因增持债券投资[59] - 2023年末公司投资总额4108.97亿元，较上年末增加614.59亿元，增幅17.59%[65] 2023年存款情况 - 2023年末客户存款9471.86亿元，较上年末增加367.01亿元，增幅4.03%[70] - 2023年末个人存款占比60.02%，余额较上年末增加502.12亿元，增幅9.69%[70] - 2023年末公司存款（不含保证金存款）占比36.14%，余额较上年末减少159.57亿元，降幅4.45%[70] - 2023年末活期存款余额占比28.92%，较上年末下降4.19个百分点[70] - 2023年末定期存款占比67.24%，较上年末上升4.07个百分点[70] 2023年不良贷款与关注类贷款情况 - 2023年末公司不良贷款率1.87%，较上年末下降0.24个百分点[74] - 2023年末关注类贷款占比6.25%，较上年末下降1.46个百分点[74] - 2023年末公司贷款不良贷款率2.28%，个人贷款不良贷款率2.21%[76] - 2023年末不良公司贷款合计97.89亿元，占比100%，不良贷款率2.28%；2022年末合计118.795亿元，占比100%，不良贷款率2.70%[79] - 2023年末未逾期贷款6885.3445亿元，占比94.15%；已逾期贷款427.838亿元，占比5.85%；贷款和垫款总额7313.1825亿元[81] - 2022年末未逾期贷款6650.363亿元，占比96.11%；已逾期贷款269.3562亿元，占比3.89%；贷款和垫款总额6919.7192亿元[81] - 2023年末逾期贷款较上年末增加158.48亿元，逾期贷款占比增加1.96个百分点[81] - 2023年末重组贷款和垫款260.7792亿元，占比3.57%；2022年末为230.0354亿元，占比3.32%[82] 2023年资本充足率与杠杆率情况 - 2023年末核心一级资本充足率9.83%，一级资本充足率11.12%，资本充足率13.67%；2022年末分别为9.21%、10.56%、12.59%[84] - 2023年末资本净额1081.08亿元，较上年末增加127.01亿元，增幅13.31%；风险加权资产7910亿元，较上年末增加329.90亿元，增幅4.35%[84] - 2023年末杠杆率6.32%，一级资本净额87.98843亿元，调整后表内外资产余额13919.3858亿元[85] 2023年各业务线营业收入占比 - 2023年公司银行业务营业收入88.9416亿元，占比49.00%；零售银行业务71.9331亿元，占比39.62%；金融市场业务18.0697亿元，占比9.95%；其他2.5969亿元，占比1.43%[87] - 2022年公司银行业务营业收入114.4924亿元，占比50.78%；零售银行业务89.3227亿元，占比39.62%；金融市场业务16.5903亿元，占比7.36%；其他5.0411亿元，占比2.24%[87] 2023年或有负债情况 - 2023年12月31日，贷款承诺、承兑汇票、开出保函、未使用的信用卡额度及开出信用证余额分别为1011.49亿元、520.96亿元、301.19亿元、202.88亿元和51.35亿元[88] 2023年公司对公业务情况 - 截至报告期末，公司对公存款时点规模排名居广州地区同业第四名[90] - 2023年，公司推出全新“金米企业管家”一站式对公移动金融服务、“云融链”线上保理业务和迭代升级企业网上银行3.0等平台[92] - 公司连续4年获评Wind最佳银行间债务融资工具承销商卓越农商行奖[93] 2023年公司零售业务情况 - 截至报告期末，公司储蓄存款规模达4570亿元，广州地区同业排名保持第二[94] - 2023年，公司线下消贷业务投放较2022年提升4.4倍[95] - 公司为超5.17万存量按揭客户调整存量首套房贷利率，预计每年可为客户减少4亿元利息支出[95] - 公司将二手房带押过户办理时间由原来的40天缩短至10天，二手按揭交易笔数同比增长近200%[95] - 2023年银行借记卡新增发卡量超58万张，存量借记卡超797万张，社保卡新增发行约14万张[97] - 截至报告期末，信用卡大额分期业务年投放业务量3万笔，同比增幅48%；年投放额36.8亿元，同比增幅79%[98] 202

公司业务发展 - 截至2023年12月31日，广州农村商业银行股份有限公司集团资产规模突破1.3万亿人民币，存贷款增长良好[6] - 全行5,000万元以下中小额贷款增长迅速，支农支小、服务本地的经营特色更加鲜明[6] - 全行500多家网点的经营效能稳步提升，客户营销主力军作用得到充分发挥[7] - 全行规章制度实现从起草到废止的全流程规范，员工行为、业务管理、信用风险管理等内控根基全面夯实[8] - 公司将全面开展“效益提升年”活动，力争用2年左右时间实现盈利能力大提升[9] - 集团总资产、总负债增至1.31万亿元、1.22万亿元，5,000万元以下中小额贷款达1,750亿元，同比增长17.4%[15] - 资本充足率提升1.1个百分点，不良贷款额、不良贷款率、不良资产率实现“三降”[15] - 投放支农、支小再贷款资金29.2亿元、111.5亿元，分别居广东省第一、第三位[16] - 绿色信贷规模增长73.7%，为产业转型升级保驾护航[17] - 引入123项政务服务功能，提升金融服务的可得性和便捷性[18] - 全面夯实“合规经营、严控风险”的文化根基，牢牢守住资产质量生命线[19] - 公司将聚焦效益提升，在服务发展大局中找机遇、在特色化经营中寻突破、在提升内控管理效能中强根基[20] - 公司将持续加大对产业科技创新、南沙开发开放、“百千万工程”、民营和中小微企业等重点领域的支持力度[21] - 公司将加速提升5,000万元以下贷款占比，推动资产结构更加合理，构建特色品牌优势[22] 公司基本信息 - 公司法定中文名为广州农村商业银行股份有限公司，英文名为Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.[25] - 公司股票在香港联合交易所上市，股票简称为广州农商银行(1551.HK)[25] - 公司注册地址位于中国广州市黄埔区映日路9号[25] - 公司经营范围为货币金融服务[25] - 公司拥有多家分支机构，如白云支行、从化支行、番禺支行等[26] - 公司还设有附属子公司，如輝縣珠江村鎮銀行股份有限公司、安陽珠江村鎮銀行股份有限公司等[28] 公司财务状况 - 2023年，公司營業收入為18,154.13百萬元，較2022年下降19.47%[33] - 2023年，公司淨利潤為3,259.51百萬元，較2022年下降19.27%[33] - 2023年，公司資產總額為1,314,042.45百萬元，較2022年增加80,588.00百萬元[33] - 公司平均總資產回報率為0.26%，較2022年下降0.08%[34] - 公司平均權益回報率為3.17%，較2022年下降1.23%[34] - 公司不良貸款率為1.87%，較2022年下降0.24%[34] - 公司撥備覆蓋率為164.63%，較2022年增加7.70%[34] - 公司核心一級資本充足率為9.83%，較2022年增加0.62%[34] - 公司貸存比為77.21，較2022年增加1.21[34] 公司风险管理 - 公司的信用风险管理目标是通过建立符合监管资本标准的信用风险管理体系，准确识别和计量信贷业务的风险成本和水平，实现风险与收益的匹配[117] - 公司持续完善信用风险管理体系，优化授信审查审批指引，加强授信业务风险排查，完善工作机制，动态实施分级管理，推动提升授信业务风险预警及处置能力[118] - 公司的市场风险管理旨在将潜在的市场风险损失维持在可承受的范围内，实现经风险调整的收益最大化[119] - 公司根据监管规定，对利率风险、汇率风险进行主动管理，建立了市场风险的管理体系，持续关注货币政策和市场价格波动，增强市场风险管理能力[120] - 公司的流动性风险管理目标是通过建立科学完善的流动性风险管理机制，确保在正常经营环境或压力状态下，及时满足资产、负债及表外业务引发的流动性需求和履行对外支付义务[121] - 公司持续落实流动性风险政策和各项管理措施，强化流动性风险的统一集中管理，包括运用资金头寸系统进行日常管理、将流动性风险管理要求纳入业务计划等[122] - 公司的操作风险管理遵循整体风险偏好，实施与资产规模、业务复杂程度相匹配的操作风险管理策略[123] - 公司持续健全操作风险管理体系，不断优化关键风险指标监测体系，定期收集指标数据与风险损失数据，夯实风险计量基础[124] - 公司持续完善信息科技风险管理体系，提升信息科技风险管理效能，未发生重大信息科技风险事件，推进一键式灾备切换系统、一体化监控系统、统一作业调度平等运维支撑项目实施[126] 公司股权结构 - 公司于2023年

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币11,451,268,539.00元，法定代表人为蔡建先生[4] - 公司H股股票在香港联合交易所上市，股票代码为1551.HK[4] - 公司拥有多家分支机构，包括白云支行、从化支行、番禺支行等[5] 公司业绩表现 - 2023年上半年，公司实现净利润23.89亿元，同比下降5.76亿元，降幅19.43%[10] - 2023年上半年，公司实现利息净收入85.61亿元，同比下降5.41亿元，利息净收入占营业收入总额的91.06%[11] - 2023年上半年，公司实现利息收入208.12亿元，同比下降9.46亿元，降幅4.35%[15] - 客户贷款和墊款利息收入150.28亿元，同比下降13.63亿元，年化平均收益率下降64个基点至4.37%[16] - 應收同業及其他金融機構款項利息收入11.53亿元，年化平均收益率下降7个基点至2.05%[17] - 2023年上半年，公司利息支出122.51亿元，同比下降4.05亿元，降幅3.20%[18] - 客户存款支出95.95亿元，同比增加1.91亿元，年化平均存款成本率为2.15%[19] - 2023年上半年，公司应付同业及其他金融机构利息支出8.12亿元，同比下降1.78亿元，主要受货币市场利率下行影响[20] - 2023年上半年，公司淨利差较上年同期下降29个基点至1.43%，淨利息收益率较上年同期下降20个基点至1.49%[21] 公司财务状况 - 2023年6月30日，公司资产总额为12,638.5亿元，较上年末增加303.96亿元，增幅2.46%[37] - 2023年6月30日，公司金融投资较上年末增加486.55亿元，增幅13.92%，主要是增持债券投资[38] - 公司贷款及墊款总额7,132.51亿元，较上年末增加212.79亿元，增幅3.08%[40] - 公司流动资金贷款、固定资产贷款、应收融资租赁款余额分别为1,833.7亿元、2,412.57亿元和216.83亿元，流动资金贷款较上年末增加11.75亿元，增幅0.64%[42] 公司业务发展 - 公司贷款业务在2023年上半年扎根本地市场，支持粤港澳大湾区建设，公司贷款规模排名居于广州地区同业第六名[66] - 公司交易银行业务以高质量发展为引领，推动科技与业务深度融合，推出一系列供应链金融服务，如线上保理融资服务、电子信用证和福费廷业务等[67] - 公司投资银行业务充分发挥地方法人主承销商牌照优势，以直接融资、资产证券化、结构融资为主的投资银行产品支持粤港澳大湾区发展[68] - 公司个人存款业务始终立足本土，借助特色存款产品和房屋租赁场景金融业务，個人儲蓄存款规模达4,431億元，广州地区同业排名第二[69] - 公司个人贷款业务持续创新金融产品，推出消费贷款专项优惠方案，加快线上化转型，提升业务办理便捷性，服务超万名客户[70] 公司风险管理 - 公司持续加强信息安全保障能力，推进多个安全防护项目，提高信息安全保障水平[93] - 公司积极推进业务连续性管理工作，强化基础资源保障，增强数字化运维能力[94] - 公司在信用风险管理方面持续加强管控，推动合规建设、授信业务管理和不良资产处置等工作[99] - 公司在流动性风险管理方面建立科学完善的管理机制，确保资金的效益性和安全性[102] - 公司市场风险主要存在于利率和汇率风险，采取多项措施增强市场风险管理能力[105] 公司股权结构 - 公司前十大股东持股合计占比为47.33%，股权结构相对分散[142] - 截至报告期末，公司内部职工持股占总股本的3.24%[145] - 截至报告期末，公司不存在控股股东及实际控制人[146] - 2023年6月30日，广州市人民政府持有公司股份及相关股份中的好仓股份约占公司权益的27.29%和相关类别股份的33.50%[147] 公司治理结构 - 公司董事会在报告期内共召开了5次会议，审议并通过了57项议案，听取了22项通报[193] - 公司独立董事共有6名，履职行权，参与董事会及各专门委员会会议，提出专业建议，为公司治理和经营管理活动提供专业和独立意见[194] - 监事会在报告期内共召开了3次会议，审议通过了22项议案，听取了15项通报[198]

公司基本信息 - 公司截至2023年6月30日止六个月未经审计的合并中期业绩公布[1] - 公司注册资本为人民币11,451,268,539.00元[7] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日止六个月期间[6] - 最后可行日期为2023年8月31日[6] - H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，股份简称广州农商银行，代码1551.HK[7] - 境外优先股简称GRCB 19USDPREF，代码4618.HK[7] - 公司章程于2022年6月16日经股东大会审议通过，2022年8月2日生效[5] - 董事会包括1位执行董事、5位非执行董事和6位独立非执行董事[2] - 公司审计师为罗兵咸永道会计师事务所[7] - 内资股股票托管机构为中国证券登记结算有限责任公司，H股证券登记及过户处为香港中央证券登记有限公司[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年利息净收入85.6054亿元，较2022年同期减少5.94%[10] - 2023年上半年手续费及佣金净收入5.2058亿元，较2022年同期减少7.72%[10] - 2023年上半年营业收入94.014亿元，较2022年同期减少16.14%[10] - 2023年上半年净利润23.8873亿元，较2022年同期减少19.43%[10] - 截至2023年6月30日，资产总额12638.5035亿元，较2022年末增长2.46%[10] - 截至2023年6月30日，客户贷款及垫款净额6879.2822亿元，较2022年末增长2.81%[10] - 截至2023年6月30日，客户存款9230.3221亿元，较2022年末增长1.38%[10] - 2023年上半年平均总资产回报率为0.38%，较2022年同期下降0.11个百分点[11] - 截至2023年6月30日，不良贷款率为2.25%，较2022年末上升0.14个百分点[11] - 截至2023年6月30日，资本充足率为13.21%，较2022年末上升0.62个百分点[11] - 2023年上半年公司实现净利润23.89亿元，同比下降5.76亿元，降幅19.43%[13] - 2023年上半年公司实现利息净收入85.61亿元，同比下降5.41亿元，利息净收入占营业收入总额的91.06%[15] - 2023年上半年公司利息收入208.12亿元，同比下降9.46亿元，降幅4.35%[19] - 2023年上半年公司手续费及佣金净收入5.21亿元，同比下降0.44亿元，降幅7.72%[13] - 2023年上半年公司交易净收益6398万元，同比下降9.08亿元，降幅93.42%[13] - 2023年上半年公司金融投资净收益1.52亿元，同比增加0.54亿元，增幅55.59%[13] - 2023年上半年整体生息资产平均收益率较上年同期下降42个基点至3.62%[17] - 2023年上半年整体计息负债平均成本率较上年同期下降13个基点至2.19%[17] - 2023年上半年净利差较上年同期下降29个基点至1.43%[17] - 2023年上半年净利息收益率较上年同期下降20个基点至1.49%[17] - 2023年上半年客户贷款和垫款利息收入150.28亿元，同比下降13.63亿元，年化平均收益率降至4.37%，下降64个基点[20] - 2023年上半年应收同业及其他金融机构利息收入11.53亿元，年化平均收益率降至2.05%，下降7个基点[21] - 2023年上半年公司利息支出122.51亿元，同比下降4.05亿元，降幅3.20%[22] - 2023年上半年客户存款支出95.95亿元，同比增加1.91亿元，年化平均存款成本率降至2.15%，下降7个基点[23] - 2023年上半年应付同业及其他金融机构利息支出8.12亿元，同比下降1.78亿元[25] - 2023年上半年净利差降至1.43%，下降29个基点，净利息收益率降至1.49%，下降20个基点[26] - 2023年上半年手续费及佣金净收入5.21亿元，同比下降0.44亿元，降幅7.72%，占营业收入总额5.54%[27][28] - 2023年上半年交易净收益0.64亿元，主要为基金红利收入[30] - 2023年上半年金融投资净收益1.52亿元，主要为金融投资买卖价差[31] - 2023年上半年营业费用30.63亿元，同比下降1.63亿元，降幅5.05%[33] - 2023年上半年公司营业费用总额30.63亿元，同比下降1.63亿元，降幅5.05%[34] - 2023年上半年员工成本占营业费用的66.36%，金额为20.33亿元，同比下降0.66亿元，降幅3.15%[35][36] - 2023年上半年折旧及摊销3.22亿元，同比下降0.30亿元，降幅8.60%[37] - 2023年上半年税金及附加1.15亿元，同比下降0.18亿元，降幅13.37%[38] - 2023年上半年其他费用5.93亿元，同比下降0.49亿元，降幅7.59%[39] - 2023年上半年计提资产减值损失39.35亿元，同比下降8.78亿元，降幅18.24%[41] - 2023年上半年所得税费用0.15亿元，同比下降1.92亿元，实际税率为0.64%[42] - 2023年6月30日公司资产总额12638.5亿元，较上年末增加303.96亿元，增幅2.46%[44] - 2023年6月30日贷款及垫款总额7132.51亿元，较上年末增加212.79亿元，增幅3.08%[44][48] - 2023年6月30日金融投资较上年末增加486.55亿元，增幅13.92%；买入返售金融资产较上年末下降445.01亿元，降幅77.43%[45][46] - 2023年6月30日，集团负债总额11745.53亿元，较上年末增293.48亿元，增幅2.56%[57] - 2023年6月30日，集团客户存款9230.32亿元，较上年末增125.47亿元，增幅1.38%；个人存款占比59.60%，余额较上年末增334.67亿元，增幅6.48%，公司存款占比37.43%，余额较上年末降127.36亿元，降幅3.56%；活期存款占比30.27%，较上年末降2.70个百分点，定期存款占比66.76%，较上年末升3.64个百分点[59] - 2023年6月30日，集团实收资本114.51亿元，资本公积189.51亿元，均与上年末基本持平[61] - 2023年6月30日，集团正常、关注、次级、可疑和损失贷款分别为6509.7610亿、462.3912亿、75.4214亿、71.7137亿和13.2248亿元，占比分别为91.27%、6.48%、1.06%、1.01%和0.18%[62] - 截至2023年6月30日，集团不良贷款率2.25%，较上年末升0.14个百分点[63] - 截至2023年6月30日，公司不良贷款合计160.36亿元，不良贷款率2.25%，较2022年末的145.97亿元和2.11%有所上升[64] - 2023年6月30日，公司贷款和垫款总额7132.51亿元，逾期贷款347.75亿元，占比4.88%，较上年末增加78.39亿元和0.99个百分点[68] - 截至2023年6月30日，公司重组贷款和垫款252.34亿元，较上年末增加22.31亿元[69] - 2023年6月30日，公司资本充足率为13.21%，较上年末上升0.62个百分点，资本净额1030.03亿元，较上年末增加75.96亿元，增幅7.96%[72] - 2023年6月30日，公司风险加权资产7794.72亿元，较上年末增加214.63亿元，增幅2.83%[72] - 2023年6月30日，公司核心一级资本充足率9.06%，一级资本充足率10.38%，较上年末的9.21%和10.56%均有所下降[72] - 按产品类型划分，2023年6月30日公司贷款不良贷款金额127.20亿元，占比79.32%，不良贷款率2.83%；个人贷款不良贷款金额33.16亿元，占比20.68%，不良贷款率1.94%[64] - 按行业划分，2023年6月30日租赁和商务服务业不良公司贷款金额47.04亿元，占比36.98%，不良贷款率3.73%；批发和零售业不良公司贷款金额42.30亿元，占比33.25%，不良贷款率7.29%[66] - 截至2023年6月30日，公司未逾期贷款6784.77亿元，占比95.12%；已逾期贷款347.75亿元，占比4.88%[68] - 2023年6月30日，公司杠杆率为6.08%，一级资本净额80.88亿元，调整后表内外资产余额13303.77亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入48.16亿元，占总数51.23%；零售银行业务34.91亿元，占37.13%；资金业务10.22亿元，占10.87%；其他业务0.72亿元，占0.77%；营业收入总额94.01亿元[75] - 截至2022年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入57.52亿元，占总数51.31%；零售银行业务37.59亿元，占33.53%；资金业务14.92亿元，占13.31%；其他业务2.07亿元，占1.85%；营业收入总额112.11亿元[75] - 2023年6月30日，贷款承诺（含未使用的信用卡额度）、承兑汇票、开出保函及开出信用证余额分别为1371.26亿元、394.85亿元、295.81亿元和29.46亿元[75] 业务发展成果 - 截至报告期末，公司公司存款时点规模排名广州地区同业第四名[78] - 截至报告期末，公司公司贷款时点规模排名居广州地区同业第六名[79] - 2023年上半年，公司推出9款个人存款产品自助办理渠道[83] - 截至报告期末，公司个人储蓄存款规模达4431亿元，广州地区同业排名保持第二[83] - 2023年上半年，公司消费贷款累计服务超万名客户[84] - 2023年上半年公司获“普益标准”2023年卓越区域服务私人银行“金誉奖”及2023年卓越财富服务能力银行“金誉奖”[88] - 截至报告期末，借记卡新增发卡超31万张，在用卡总量超790万张，社保卡新增发行9万张[89] - 截至报告期末，信用卡累计发卡203.82万张，较上年末增长4.2%[91] - 截至报告期末，涉农贷款余额458.50亿元，较年初增长24.11亿元，支农再贷款落地12.66亿元，规模居广州市首位[93] - 截至报告期末，普惠小微贷款时点454.33亿元，较年初增加23.26亿元，服务小微企业60,105户，较年初增长11,855户[94] - 2023年上半年，资金业务交易规模6.37万亿元[96] - 2023年上半年公司持续优化理财结构，新发摊余成本法估值和混合估值理财产品[100] - 公司获金誉奖“卓越大型资产管理农村商业银行”等两项行业大奖，位列2022年度银行理财综合能力排名（农商行理财机构类）第三、2022年第四季度银行理财综合能力排名（农商行类）第二[101] 公司运营设施情况 - 截至报告期末，公司拥有分支机构606家（含专营机构1家），广州地区586家（含专营机构1家），省内异地20家[102] - 截至报告期末，公司自助柜员机、自助查询终端及智能服务终端保有量为1663台，其中自助柜员机913台、自助查询终端201台、智能服务终端549台[103] - 截至报告期末，公司共有智能银行网点307个，投入的智能设备STM549台[104] - 截至报告期末，公司线上渠道客户总数超400万，金融交易笔数1063万笔，交易金额7731亿元[105] 公司技术与安全项目进展 - 2023年上半年，公司上线20个系统开发项目，包括账户风险监测与管理平台项目等[109] - 2023年上半年，公司推进12个安全防护项目，强化信息安全保障能力[111] - 2023年上半年，公司完成4批次93套系统应急切换演练工作[112] 公司风险管理措施 - 公司建立全面风险管理组织架构，完善相关体系，强化授信业务全流程管理[114] - 2023年上半年公司加强信用风险管理，不良贷款率控制在预定管控目标内[118][119] - 2023年上半年公司持续落实流动性风险管理措施，未出现流动性风险事件，流动性风险指标达标[122][123] - 2023年上半年公司关注货币政策和市场价格波动，增强市场风险管理能力，未出现重大市场风险事件，各月重要市场风险指标达标[126][127] - 2023年上半年公司从