公司基本信息 - 广州农商银行成立于2006年 [1] - 法定代表人为蔡建 [1] - 由广州金融控股集团有限公司、广州地铁集团有限公司等共同持股 [1] 资本变动 - 注册资本由约114.5亿元增至约144.1亿元 [1] - 增资规模达29.6亿元 增幅约25.9% [1]

核心观点 - 广州农商行2025年加速处置个人不良贷款 年内已发布5期转让项目涉及债权金额11.85亿元 同时个人贷款不良率连续三年上升至2.89% 反映资产质量压力持续加大[2][3][5] - 公司战略重心转向中小额资产业务 通过"三千亿工程"力争实现公司、普惠及零售中小额资产业务规模各达1000亿元 但个人不良贷款余额54.28亿元已逼近对公不良贷款65.22亿元 转型成效待观察[7][9][6] 不良贷款转让详情 - 2025年第3期个人不良贷款转让项目未偿本息总额6253.24万元 涉及511笔贷款413户借款人 起始价227.35万元相当于未偿本息总额0.36折[2][4] - 转让资产包含损失类贷款510笔和可疑类贷款1笔 全部已核销 诉讼状态包括未诉213笔、已判未执185笔、终本执行107笔、终结执行5笔和执行中1笔[3] - 2025年已发布5期个人不良贷款批量转让 债权金额合计11.85亿元 涉及2903户借款人 贷款类型为个人消费类及个人经营类贷款[2][5] 资产质量变化 - 个人贷款不良率从2021年末0.99%上升至2024年末2.89% 增幅达1.9倍 不良金额54.28亿元较2021年末大增2.4倍[5] - 对公不良贷款余额从2022年末118.8亿元降至2024年末65.22亿元 不良率从2.7%降至1.55% 主要通过大规模资产出售实现[6][7] 重大资产处置 - 2024年12月以99.93亿元向广州资产管理有限公司出售145.92亿元债权资产 其中房地产业贷款占比96.67% 关注类和不良类贷款分别占比67.61%和32.39%[6] - 2023年12月以94.67亿元向105个买家出售121.05亿元资产包 转让贷款本金余额149.9亿元 关注类和不良类贷款分别占比50.92%和49.08%[7] 战略转型与风险背景 - 董事长蔡建强调发展中小额资产业务 提升市场占有率 因大客户接连爆雷包括恒大地产造假、鸿达兴业集团破产等 涉及债务数十亿元[7][8] - 与吕奕的大额债务纠纷涉及债权超80亿元 吕奕涉嫌通过村镇银行以虚构贷款等方式非法转移资金[8] - 2023年启动中小额资产业务"三千亿工程" 计划用2-3年实现公司、普惠及零售中小额资产业务规模各1000亿元[9]

公司公告 - 广州农商银行将于2025年8月28日召开董事会会议 [1] - 会议议程包括审议及通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1]

会议安排 - 广州农村商业银行董事会会议将于2025年8月28日举行[3] - 会议将审议及批准公司首六个月（截至2025年6月30日）中期业绩及发布[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含2位执行董事、7位非执行董事和5位独立非执行董事[4]

核心观点 - 广州农商银行将绿色发展作为行为准则和发展目标 发挥乡村金融和产业金融等特色业务优势 服务粤港澳大湾区实体经济 推进绿色金融发展 在乡村振兴 普惠金融 绿色发展等领域取得扎实成绩 [1] 区域布局与实体经济服务 - 公司作为粤港澳大湾区本土法人机构 将布局大湾区作为重要区域战略融入十四五及年度战略规划 支持地方产业结构优化及区域经济协同发展 [2] - 公司加大对重点项目建设的金融支持力度 在年度基本政策中明确加大对乡村振兴 金融扶贫 民营经济 普惠小微 绿色信贷 现金制造业 科技创新等国民经济重点领域和薄弱环节的信贷支持 [2] - 截至2021年末 公司共支持广东省重点建设项目15个 授信余额37.57亿元 支持广州市重点建设项目6个 授信余额10.42亿元 [2] - 公司参与广州北站 广州东新高速 珠海香海大桥等多个省市重点基础交通设施建设项目 [3] - 公司通过专设先进制造业 专精特新企业客户拓展奖项等考核激励配置 强化对制造业实体企业和科技创新企业的金融服务 [3] 普惠金融与小微企业支持 - 2022年上半年 公司普惠型小微企业贷款余额人民币395.57亿元 小微贷款户数较年初增加3013户 [3] - 普惠型涉农贷款余额人民币74.52亿元 [3] - 公司发挥地方银行金融服务优势 在支农支小 推进普惠金融建设等方面持续发力 [3] 绿色金融战略与发展 - 公司将绿色低碳发展作为业务发展准则 将绿色金融融入全行十四五及年度战略规划 强化绿色金融发展顶层设计 [4] - 公司将绿色金融发展战略纳入总行战略层面 将绿色发展纳入公司治理层职责 搭建由董事会战略与投资委员会领导 绿色金融领导小组统筹管理 执行机构具体落实的绿色金融三级管理机制 [4] - 公司制定绿色产业授信政策 引导信贷资金向清洁能源 节能环保 碳减排技术等低能耗 低资源消耗 低排放的行业和相关领域重点项目倾斜 [4] - 截至2021年末 公司绿色信贷余额合计147.31亿元 较年初增加34.38亿元 增幅30.44% [4] 绿色金融产品创新 - 公司推出金米碳排放权抵押贷 拓宽控排企业融资渠道 [5] - 结合乡村金融发展 推出金米小微贷 金米乡村振兴林易贷 金米乡村振兴生猪养殖贷等系列紧密产品 [5] - 研究推出绿色信贷综合型产品绿色企业（项目）系列贷款 [5] - 2022年7月 公司花都支行获批升格为绿色金融改革试验区花都分行 [5] 科技创新与普惠服务 - 2021年公司将10项穗好办 113项粤省事政务服务功能引入245个网点 在广州市11个行政区 150家网点设置暖心驿站 办理便民服务业务17000余笔 服务户外劳动者8.4万余人次 [6] - 公司推出线上营业厅 对手机银行进行适老化改造 [6] - 公司坚持聚焦主责主业 深耕本土本源 深入推进业务结构调整 持续创新客户服务模式 [6] 未来发展规划 - 公司将持续优化行业布局 以绿色环保领域为切入点 加大对政策鼓励领域企业的金融支持 [7] - 加快绿色金融发展 围绕清洁能源 节能环保 碳中和等领域 加大产品创新力度 [7]

股份情况 - 截至2025年7月底，公司H股法定/注册股份数目为2,674,925,000股，面值1元，法定/注册股本为2,674,925,000元[1] - 截至2025年7月底，公司内资股法定/注册股份数目为11,734,864,327股，面值1元，法定/注册股本为11,734,864,327元[1] - 2025年7月公司法定/注册股本无增减，月底总额为14,409,789,327元[1] 发行情况 - 截至2025年7月底，公司H股已发行股份2,674,925,000股，库存股0股[4] - 截至2025年7月底，公司内资股已发行股份11,734,864,327股，库存股0股[4] - 2025年7月公司已发行股份及库存股份均无增减[4]

廣州農村商業銀行股份有限公司章程 （2023年修訂） 1 第一章 總則 第一條 為維護廣州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱「本 行」）、股東和債權人的合法權益，規範本行的組織和行 為，根據《中國共產黨章程》《中國共產黨國有企業基層組 織工作條例（試行）》《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 《公司法》）、《中華人民共和國商業銀行法》（以下簡稱《商 業銀行法》）、《中華人民共和國銀行業監督管理法》（以下簡 稱《銀行業監督管理法》）、《國務院關於調整適用在境外上 市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規 則》）、《國務院關於開展優先股試點的指導意見》《優先股試 點管理辦法》《關於商業銀行發行優先股補充一級資本的指 導意見（2019修訂）》《銀行保險機構公司治理準則》《商業銀 行股權管理暫行辦法》和其他有關法律法規、部門規章及 規範性文件的有關規定，制定本章程。 第二條 本行系依照《公司法》《商業銀行法》和其他有關法律法規成 立的股份有限公司。 本行經中國銀行業監督管理委員會《中國銀監會關於廣州 農村商業銀行股份有限公司開業的批覆》（銀監覆[2009 ...

资本变更 - 公司注册资本金由11,451,268,539元变更为14,409,789,327元[3][5] - 可发行普通股总数由11,451,268,539股变更为14,409,789,327股[5] - 境外上市外资股（H股）由2,125,335,000股变更为2,674,925,000股[5] 股本结构 - 原内资股9,325,933,539股，占比81.44%；H股2,125,335,000股，占比18.56%[5] - 境外发行优先股71,500,000股未变更[5] 后续安排 - 公司将履行工商变更（备案）登记等手续[6] - 修订后公司章程可在港交所及公司网站查看[6] 公司治理 - 董事会包括两位执行董事、七位非执行董事及五位独立非执行董事[8] 业务性质 - 公司非香港认可机构，不受金管局监督，未获授权经营银行及存款业务[8]

公司资本变更 - 金融监管总局同意广州农商银行注册资本从114.51亿元人民币增至144.10亿元人民币 [1] - 公司需在批复后6个月内完成变更并修改章程 完成营业执照登记后1个月内向监管局报告 [1] 公司背景信息 - 公司前身为1952年成立的广州市农村信用合作社 2009年改制为农商银行 2017年6月在港上市 [1] 财务表现 - 2024年营收158.32亿元人民币 同比下降12.79% [1] - 2024年归母净利润20.81亿元人民币 同比下降21.02% [1] - 2024年末不良贷款率1.66% 较上年同期1.87%有所改善 [1] - 2024年末拨备覆盖率184.34% 较上年同期164.63%提升 [1]

广东省村镇银行吸收合并情况 - 2025年7月16日广东金融监管局批复江门农商银行吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行 [1] - 同日批复顺德农商银行吸收合并佛山南海新华村镇银行、东莞常平新华村镇银行、广州番禺新华村镇银行、江门新会新华村镇银行 [1] - 2025年6月5日广州农商银行获批吸收合并中山东凤珠江村镇银行、东莞黄江珠江村镇银行 [1][2] - 2025年5月30日顺德农商银行获批吸收合并三水珠江村镇银行 [2] - 截至2025年7月16日广东年内已有9家村镇银行被吸收合并，超过2024年全年7家的总和 [1][2] 主要吸收合并主体分析 - 广州农商银行年内已获批吸收合并2家村镇银行，并计划通过股东大会决议吸收合并另外3家，合计拟合并5家 [3] - 顺德农商银行年内已获批吸收合并5家村镇银行，包括三水珠江村镇银行及佛山南海等4家新华村镇银行 [3] - 顺德农商银行吸收合并的村镇银行中，三水珠江村镇银行主发起行为广州农商银行，其余4家主发起行为安徽马鞍山农商银行，打破主发起行吸收合并的惯例 [4] 吸收合并的战略意图 - 广州农商银行通过吸收合并将在东莞、中山、兴宁、江门、深圳新增5家异地分支机构，突破原有广州、清远、佛山、河源的地域布局 [4] - 业内人士分析农商银行通过吸收合并村镇银行改建分支机构的方式可快速拓展省内业务版图 [4] 村镇银行改革模式创新 - 2024年4月广东南粤银行完成全国首例"村改分"，将中山古镇南粤村镇银行改制为南粤银行中山分行 [5] - 2024年6月东莞农商行完成全国农商行首例"村改分"，将惠州仲恺东盈村镇银行改建为东莞农商行惠州分行 [5] - "村改分"模式相比"村改支"业务范围更广，更有利于新机构拓展市场 [5] 全国村镇银行改革趋势 - 截至2025年7月16日全国被合并吸收的村镇银行超百家，增量明显高于2024年和2023年同期 [5] - 2025年出现首次跨省"村改支/分"案例以及国有大行首次参与兼并重组的新模式 [5] - 专家预测未来村镇银行结构性重组将加速，数量逐步减少，需出台指导性意见引导其回归服务乡村振兴和小微企业的本源 [6]