记者丨吴霜 编辑丨方海平 2025年，可以说是村镇银行大撤退的一年。 21世纪经济报道记者发现，除了中资行在不断通过"村改支"、解散、吸收合并等方式让村镇 银行逐渐退出舞台以外， 外资行也开始收缩村镇银行这一业务板块。 近日，重庆金融监管局发布关于重庆荣昌汇丰村镇银行有限责任公司解散的批复，同意解散 重庆荣昌汇丰村镇银行有限责任公司。 批复显示，该行拟通过解散方式实现村镇银行市场化退出，前期已将存续的相关存贷款业务 转让给汇丰银行（中国）有限公司重庆分行，实现存贷款业务基本清零。 国家金融监督管理总局官方数据显示，截至12月25日，今年以来已经有226家村镇银行退出市 场，而2024年全年退出市场的村镇银行数量为93家。 村镇银行的缩量趋势在今年年初就已经奠定基调。 2025年年初，中央一号文件将"稳妥有序推进村镇银行改革重组"列为重点任务，此后的政府 工作报告中，更是强调了地方中小金融机构的风险处置与转型发展。 背 后 原 因 ， 主 要 与 村 镇 银 行 蕴 含 的 潜 在 风 险 有 关 。 央 行 发 布 的 《 中 国 金 融 稳 定 报 告 （2024）》显示，在央行的风险检测预警工作中，预警银 ...

行业趋势：村镇银行市场化退出加速 - 2025年成为村镇银行大撤退之年 截至12月25日 年内已有226家村镇银行退出市场 远超2024年全年的93家 [1] - 政策层面明确推动改革重组 2025年中央一号文件将“稳妥有序推进村镇银行改革重组”列为重点任务 政府工作报告亦强调地方中小金融机构风险处置与转型发展 [2] - 村镇银行蕴含较高潜在风险 央行《中国金融稳定报告（2024）》显示 在风险预警银行中 村镇银行和农村商业银行合计324家次 占比高达67% [2] 外资银行：从尝试进入至收缩退出 - 外资银行开始收缩村镇银行业务板块 近期重庆荣昌汇丰村镇银行获批复解散 其存贷款业务已转让至汇丰银行（中国）重庆分行 [1] - 外资银行在华设立村镇银行普遍面临“水土不服”问题 包括品牌认可度低、难以融入当地经济圈等 [3] - 汇丰是首批进入中国农村市场的国际性银行之一 自2007年起相继设立村镇银行 目前于8个省市设有12家独立全资的汇丰村镇银行 [3] - 多家外资银行曾参与中国村镇银行市场 例如渣打银行于2009年在内蒙古设立首家村镇银行 澳新银行的首家村镇银行于2023年解散 东亚银行的首家村镇银行目前仍在运营 [3][4] 经营困境：普遍面临盈利困难与规模萎缩 - 村镇银行普遍难以盈利 外资银行亦不例外 2024年汇丰银行旗下12家村镇银行均为净亏损状态 [7] - 汇丰村镇银行整体呈现客户规模和贷款规模“双低” 截至2024年底 其在中国累计发放贷款近397.88亿元 2024年贷款余额总计约23.6亿元 [6] - 具体案例显示业务增长乏力或萎缩 重庆荣昌汇丰村镇银行截至2024年末贷款客户仅172户 贷款余额6012.24万元 较2023年仅微增1.22% [6] 重庆大足汇丰村镇银行2024年底贷款余额15038.85万元 较2023年大幅降低26.44% [7] - 贷款下降原因包括利率竞争力不足、企业资金需求下降及风险因素等 [7] 业务特点：聚焦涉农与小微企业贷款 - 汇丰村镇银行贷款结构高度集中于涉农及小微企业领域 2024年其涉农贷款合计15.41亿元 占各项贷款余额的65.3% 小微企业贷款合计20.26亿元 占比高达85.83% [6] - 单家银行也体现同样特征 重庆荣昌汇丰村镇银行的小微企业贷款余额5380.75万元 占其贷款总额的89.50% [6] 市场影响与未来展望 - 外资银行的尝试与退出被视为其公司治理与信贷文化在中国县域的“适应性试验” 国际化标准流程与依赖“软信息”的本地信贷文化融合面临挑战 [8] - 尽管村镇银行在撤退 但县域金融需求依然存在 服务主体正转向国有大行及当地农商行、城商行的分支机构 “村改支”模式成为重要退出路径 [8] - 专家建议应出台指导性意见引导村镇银行回归本源、聚焦主业、化解风险 并在服务乡村振兴及小微企业中发挥作用 [8] - 同时需防范大型银行非市场化过度下沉对中小银行的“挤出效应” 并建议在差别化监管、税收、存款准备金率等方面给予中小银行政策支持 对管理成效显著的城商行、农商行给予激励 [9][10]

兰州银行村镇银行整合动态 - 2024年以来，兰州银行至少第四次对旗下村镇银行进行吸收合并，最新于11月股东大会审议通过收购庆城县金城村镇银行设立支行的议案 [2] - 兰州银行自2024年初起加快整合步伐，2024年初股东大会审议通过收购永靖县金城村镇银行和甘肃西固金城村镇银行并设立支行的议案，2024年12月获监管批准收购合水县金城村镇银行和甘肃西固金城村镇银行 [7] - 2025年8月，兰州银行完成对陇南市武都金桥村镇银行的收购，所有收购均采用“收购＋分支行改建”模式，以现金收购股份后改制为支行，并承接全部资产、负债、业务和员工 [10] 兰州银行经营与财务状况 - 截至2025年9月末，兰州银行总资产达5233.6亿元，较年初增长7.62% [11] - 2025年前三季度，兰州银行实现营业收入59.23亿元，较上年同期下降2.14%，实现归母净利润15.04亿元，同比增长0.65% [11] - 截至2025年9月末，兰州银行不良贷款率为1.8%，较年初下降0.03个百分点，但在A股上市银行中仍处较高水平，个人经营贷款不良率与信用卡不良率分别高达4.30%和2.85%，是拉高整体不良率的主因 [11] - 截至2025年6月末，兰州银行公司贷款和垫款本金占比达到76.31%，业务以对公为主 [11] - 2025年7月，兰州银行成功发行50亿元永续债用于补充其他一级资本，截至9月末资本充足率提升至13.16% [11] 村镇银行行业改革趋势 - 2025年，我国村镇银行改革化险进入深水区，“收购＋分支行改建”的“村改支”模式已成为行业重组主流路径 [6] - 政策持续发力，2025年中央一号文件明确要求“稳妥有序推进村镇银行改革重组” [12] - 截至2025年12月中旬，全国已有超135家村镇银行被吸收合并、超85家被收购，合计超过200家，数量远超2024年同期 [13] - 改革主体从地方法人银行主导扩展至国有大行，工商银行于6月获批收购重庆璧山工银村镇银行并设立支行，完成业内首例“村改支”，农业银行年内已收购5家村镇银行，交通银行也完成了对四川、青岛两地部分村镇银行的整合 [13] - 其他银行如民生银行、北京银行、成都银行、武汉农商银行、浦发银行等均在2024年以来开展了对旗下村镇银行的吸收合并或收购 [12][13] 整合模式与影响 - “村改支”模式趋于成熟，即主发起行收购村镇银行股份后将其改制为分支机构，承接其全部资产、负债、业务和员工，实现客户业务平稳过渡 [10][13] - 行业整合旨在“减量提质”，通过资源优化提升金融服务可持续性，增强村镇银行服务能力和抗风险能力，同时使母行业务范围拓宽，客户可获得更多元金融产品和更稳定资金支持 [14] - 整合有助于化解局部金融风险并避免农村金融服务萎缩，例如兰州银行在整合后持续加大普惠金融投放，截至2025年9月末，其普惠型小微贷款余额增速达14.46%，高于各项贷款平均增速 [14]

文章核心观点 - 村镇银行行业正经历大规模的结构性改革与整合，“村改支”（即村镇银行被主发起行吸收合并并改为支行）成为主要路径，浦发银行是此轮改革中动作最密集的股份制银行 [1][3] - 改革由政策自上而下强力推动，旨在化解中小金融机构风险、提升效率，并加强其支农支小定位 [1][4] - 村镇银行独立法人模式在规模效应、风控能力、盈利可持续性等方面存在先天短板，外部竞争加剧和内部治理问题共同促成了改革必要性 [1][5][6] 浦发银行“村改支”整合行动 - 2025年12月22日，浦发银行获批收购巩义浦发村镇银行并设立郑州巩义支行，这是其年内完成的第十二家村镇银行吸收合并 [1] - 浦发银行自2008年起在全国19个省市设立了28家村镇银行，截至2024年末，这28家机构总资产402.21亿元，存款331.86亿元，贷款224.39亿元，但全年营业收入仅6.93亿元，净利润为-0.69亿元，整体处于亏损状态 [2][3] - 自2025年7月集中启动改革以来，浦发银行已快速推进十余个省区市的“村改支”进程，承接资产总额合计近400亿元 [3] 行业改革整体态势与政策驱动 - 行业整合加速，2025年获批解散的村镇银行数量已超140家，较2024年全年增量明显 [1] - 截至2024年末，全国村镇银行数量为1538家，较2024年6月末的1620家减少82家，意味着过去三个季度平均每月有近30家村镇银行退出市场 [3] - 政策信号明确，2025年中央一号文件及《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》均提出稳妥有序推进村镇银行改革重组，金融监管总局将“中小金融机构改革化险”列为2025年六大重点任务之首 [1][4] 参与改革的主体范围 - 改革参与者多元化，不仅限于股份制银行，国有大行与城农商行均已介入 [4] - 工商银行于2025年6月获批收购重庆璧山工银村镇银行，打破了国有大行参与“村改支”的空白 [4] - 农业银行于2025年10月大手笔收编吉林地区192家原农商行、农信社及村镇银行分支机构 [4] - 城农商行如常熟银行（年内合并7家）、中原银行、昆仑银行等也相继完成旗下机构整合 [4] 村镇银行改革的深层原因 - 历史定位与规模限制制约发展，村镇银行单户授信上限通常为1000万元（部分被压缩至500万元），限制了其市场竞争力和盈利空间 [5] - 公司治理存在缺陷，部分机构存在“一股独大”、内部人控制、关联交易不规范等问题，导致风险内控机制失效，2022年河南村镇银行事件敲响警钟 [5] - 外部竞争环境恶化，大型银行服务重心下沉，农村中小金融机构在业务拓展、科技化程度、市场份额等方面劣势凸显，生存空间被挤压 [6] - 行业风险指标承压，央行报告显示，截至2025年一季度，农商行不良贷款比例较商业银行平均水平高出1.35个百分点，拨备覆盖率低于平均95个百分点 [6] 行业未来走向 - 业内预判，未来村镇银行将走向“专业化、特色化”发展道路，机构数量将持续减少，改革重点将从“规模整合”转向“质量提升” [6]

核心观点 - 浦发银行近期获批收购其控股的两家村镇银行并设立支行 这是其落实金融监管机构关于中小金融机构改革化险重点任务的具体实践 也是近期行业内多家银行整合旗下村镇银行的趋势之一 [1][3] 公司动态与战略 - 浦发银行获批收购陕西省韩城浦发村镇银行和扶风浦发村镇银行 收购后将分别设立渭南韩城支行和宝鸡扶风支行 [1] - 收购后 浦发银行将承接两家村镇银行清产核资后的资产、负债、业务和员工 并将其纳入统一管理体系 [1] - 自2023年11月以来 浦发银行正密集承接旗下多家村镇银行并将其改为支行 涉及辽宁、山西、重庆、新疆、山东、云南、浙江等多地至少7家村镇银行 [1] - 浦发银行是1992年批准设立、1993年开业、1999年上市的全国性股份制商业银行 总部位于上海 目前注册资本为293.52亿元 [3] 行业政策与趋势 - 2025年政府工作报告强调 按照市场化、法治化原则统筹推进地方中小金融机构风险处置与转型发展 [3] - 中央一号文件明确提出“一省一策”加快农村信用社改革 稳妥有序推进村镇银行改革重组 [3] - 金融监管总局在年度监管工作会议中将“加快推进中小金融机构改革化险”列为2024年六大监管重点任务之首 [3] - 浦发银行的“村改支”是落实上述监管重点任务的具体实践 [3] - 自2023年以来 华夏银行、恒丰银行、民生银行、光大银行等均已陆续启动旗下村镇银行改革 [3]

文章核心观点 - 村镇银行改革重组进程加速，浦发银行等主发起行近期连续承接或吸收合并旗下村镇银行，将其改制为分支机构 [4][6][7] - 此举旨在通过市场化、法治化方式优化金融资源配置，化解部分村镇银行面临的定位模糊、资本不足及资产质量下行等风险，维护区域金融稳定 [8][9][10] - 行业呈现出集约化、规模化发展趋势，部分村镇银行的独立生存空间被挤压，吸收合并成为主流退出与整合机制 [4][10] 村镇银行解散与承接案例 - 国家金融监督管理总局山西监管局批复，同意解散泽州浦发村镇银行，其全部资产、负债、业务等由浦发银行承接 [1] - 泽州浦发村镇银行需在15个工作日内缴回许可证并办理相关手续 [2] - 浦发银行近期连续出手，此前已承接解散的大连甘井子浦发村镇银行，并获准收购重庆铜梁浦发村镇银行以设立铜梁支行 [4] 行业改革重组趋势 - 2025年以来，广东、辽宁、黑龙江、海南等多个省份推进村镇银行市场化退出与整合工作 [7] - 具体案例包括广州农商银行吸收合并深圳坪山珠江村镇银行和鹤山珠江村镇银行，哈尔滨银行吸收合并四家融兴村镇银行等 [7] - 自2024年起村镇银行兼并重组进入提速阶段，至今已有上百家村镇银行“离场”，主流模式是由主发起行吸收合并并改建为分支机构 [10] 改革背景与驱动因素 - 部分村镇银行面临定位模糊、业务单一、资本不足及资产质量下行等挑战，抗风险与盈利能力备受考验 [9] - “一股独大”、内部人控制、关联交易不规范等问题突出，导致风险内控机制失效 [9] - 在数字化浪潮和竞争加剧背景下，银行业呈现集约化发展趋势，规模过小、缺乏特色的村镇银行独立生存空间被严重挤压 [10] 改革路径与影响 - 当前重组已形成标准化操作路径，包括通过吸收合并实现集约化管理，以及将原有机构转型升级为支行或分行 [10] - 由“母行”承接的模式能确保金融服务衔接和客户权益保障，防止产生次生风险 [5] - 对高风险中小金融机构的处置与出清有助于净化金融生态，将金融资源引导至更有效率的领域 [10]

村镇银行整合深化 - 国家金融监督管理总局大连监管局同意大连甘井子浦发村镇银行解散 其全部资产、负债、业务、网点、人员及其他权利义务由上海浦东发展银行承接[1][2] - 大连金州联丰村镇银行进入破产程序 其存款由大连农商行承接[4][5] - 深圳坪山珠江村镇银行和鹤山珠江村镇银行被广州农商银行吸收合并并改建为分支机构[6] - 哈尔滨银行吸收合并重庆市大渡口融兴村镇银行等四家村镇银行并改建支行[6] - 泰安沪农商村镇银行拟吸收合并东平沪农商村镇银行和宁阳沪农商村镇银行[7] - 海南农商行审议通过海南辖内6家长江村镇银行风险化解相关事项[7] 改革背景与驱动因素 - 村镇银行面临定位模糊、业务单一、资本不足及资产质量下行等挑战 抗风险与盈利能力备受考验[9] - 部分村镇银行存在一股独大、内部人控制、关联交易不规范等问题 导致风险内控机制失效[9] - 在数字化浪潮和竞争加剧背景下 银行业呈现集约化、规模化发展趋势 部分规模过小、缺乏特色的村镇银行独立生存空间被严重挤压[9] - 2020年底原银保监会发布通知 支持主发起行补充资本、适度有序推进兼并重组[9] - 村镇银行兼并重组在2024年进入提速阶段 至今已有上百家村镇银行离场[9] 操作模式与监管目标 - 当前村镇银行重组形成标准化操作路径 包括吸收合并或股权收购实现集约化管理 以及将原有机构转型升级为支行或分行[10] - 由母行承接的模式确保金融服务衔接和客户权益保障 整个流程体现监管对市场退出环节的严格规范 旨在防止产生次生风险 维护区域金融稳定[4] - 金融监管部门通过市场化、法治化方式优化金融资源配置[8] - 大连市政府工作报告提及完善央地协同机制 加快推进单体金融机构风险处置方案获批实施、法人银行历史包袱化解、村镇银行结构性重组[5]

江门农商行吸收合并事件 - 广东金融监管局批复同意江门农商行吸收合并广州黄埔融和村镇银行，这是该行年内第三次整合旗下“融和系”村镇银行 [2] - 此次吸收合并完成后，江门农商行将首次在广州设立分支机构，实现跨区域服务网络布局 [2][5] - 此前，江门农商行已于2025年9月完成对饶平融和村镇银行、龙川融和村镇银行的吸收合并，并各自改设为旗下支行 [4][5] 被合并村镇银行经营状况 - 广州黄埔融和村镇银行截至2021年末资产总额仅4.45亿元，当年营业收入1083.78万元，净利润亏损813.88万元，累计未弥补亏损达2870.02万元 [3] - 龙川融和村镇银行2022年营业收入1287.92万元，同比下降2.84%，净利润由盈转亏，亏损1753.01万元 [4] - 两家村镇银行后续均未再披露财务报告 [3][4] 江门农商行自身经营与战略 - 截至2025年6月末，江门农商行总资产达1566.64亿元，同比增长5.1%；但上半年营收14.66亿元、净利润7.02亿元，同比分别下降10.8%和29.8% [6] - 截至2024年末，该行不良贷款率为1.35%，同比上升0.44个百分点；拨备覆盖率同比骤降109.1个百分点至225.27% [6] - 该行核心一级资本充足率为14.71%，远高于7.5%的监管底线，为并购和扩张提供资本支撑 [6] - 整合村镇银行旨在打破“网点集中于江门”的地域限制，实现粤东、粤北及珠三角核心城市的网点布局 [5] 广东省村镇银行改革趋势 - 2025年以来，广东辖区已有12家村镇银行获批解散或吸收合并（7家解散、6家吸收合并），数量远超2024年全年的6家，改革节奏明显加快 [2][7] - “主发起行主导吸收合并”成为主流模式，除江门农商行外，广州农商行、顺德农商行等区域头部农商行也积极参与整合 [7] - 广东金融监管局提及推进中小机构减量提质，巩固农合机构市场体系，稳妥推进村镇银行改革重组 [7] 行业影响与挑战 - 头部农商行通过跨区域吸收合并村镇银行拓展战略腹地、优化区域布局，但同时也面临提升跨区域管理与风险整合能力的挑战 [8] - 参与改革的农商行短期业绩普遍承压，如何在整合中守住资产质量底线、避免“大而不强”是深层挑战 [8]

解散与收购批复 - 国家金融监督管理总局大连监管局批复同意大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司解散 [1] - 该行全部资产、负债、业务、网点、人员及其他权利和义务由上海浦东发展银行股份有限公司承接 [1] - 该行需在15个工作日内缴回金融许可证并办理注销登记手续 [5] 收购与分支机构设立 - 大连金融监管局同意上海浦东发展银行收购该村镇银行并设立上海浦东发展银行股份有限公司大连梭鱼湾支行 [4] - 该支行将承接大连甘井子浦发村镇银行清产核资后的资产、负债、业务和员工 [4] 公司基本信息 - 大连甘井子浦发村镇银行成立于2010年8月25日，企业注册资本和实缴资本均为5000万人民币 [4] - 公司经营范围包括吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算等 [4] 股东结构 - 控股股东为上海浦东发展银行股份有限公司，持股比例51%，认缴出资额2550万元 [6] - 其他股东包括大连市城市建设投资集团有限公司（持股10%）、大连亿达投资有限公司（持股10%）、大连锦辉实业发展集团有限公司（持股9%）、大连曦然环保有限公司（持股8%）、础明集团有限公司（持股8%）和大连晨臻网络科技股份有限公司（持股4%） [6] - 股东础明集团有限公司被列为失信被执行人，涉案总金额达2802.706万元 [4] - 股东大连晨臻网络科技股份有限公司被列为被执行人，涉案总金额达1218.237万元 [4] 行业改革趋势 - 村镇银行改革持续加速，截至8月15日，全国已有100家村镇银行完成吸收合并重组，超过2024年全年94家的退出总量 [7] - 2025年中央一号文件明确提出坚持农村中小银行支农支小定位，稳妥有序推进村镇银行改革重组 [7] - 国家金融监督管理总局将加快推进中小金融机构改革化险列为2025年重点任务，要求稳慎推动村镇银行结构性重组 [7] - 监管部门上半年密集批准工商银行、农业银行、交通银行等国有大行的村改支方案，引导城商行、农商行跟进 [7] 同类案例 - 浦发银行近期启动另一家村改支项目，获批收购浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司并设立浦发银行温州平阳支行 [7]

公司战略整合 - 广州农商行计划吸收合并深圳坪山珠江村镇银行和鹤山珠江村镇银行并改设为分支机构 [2] - 此次吸收合并是广州农商行推进村镇银行改革重组、加强子公司穿透式管理、推动子公司减量提质战略的一部分 [2][4] - 自2024年以来，广州农商行已陆续宣布吸收合并省内5家珠江村镇银行，整合完成后将提升在粤港澳大湾区核心城市的区域覆盖能力，填补网点空白 [4][5] 被合并村镇银行财务状况 - 广州农商行持有深圳坪山珠江村镇银行35%股份，持有鹤山珠江村镇银行34%股份，均为第一大股东 [3] - 深圳坪山珠江村镇银行2016年末总资产为31.39亿元，营业收入2.11亿元，净利润0.48亿元 [3] - 鹤山珠江村镇银行2024年营业收入0.68亿元同比下降8.1%，净利润0.15亿元同比减少50.8%，资产总额21.22亿元，不良贷款率2.19%同比上升0.13个百分点 [3] 公司经营业绩与风险 - 2025年前三季度，公司实现营收110.2亿元同比下降2.35%，净利润17.22亿元同比下降18.73% [6] - 截至2025年上半年末，公司不良率为1.98%，较去年末上升0.32个百分点 [6] - 公司近期因理财产品“安心回报262号”兑付争议被三家外省农商银行起诉，累计涉案金额达1.26亿元 [2][6] 资产处置与潜在挑战 - 2025年10月，公司董事会批准拟转让合计约189.28亿元的债权资产，该资产2023财年及2024财年税前分别净亏损5.09亿元、10.6亿元 [6] - 部分被合并村镇银行存在盈利能力疲弱、不良率上升及内控薄弱问题，例如东莞黄江珠江村镇银行曾因多项违规被罚 [5] - 公司自2023年以来已经连续3年出售百亿元资产 [6]