核心观点 - 中关村科技租赁与郑州沃特节能科技股份有限公司订立融资租赁协议III，涉及高压辊磨机的租赁，总租赁款项为人民币2220.37万元，租赁期为36个月[1] 融资租赁协议详情 - 出租人将购入承租人自有租赁资产III，转让价款为人民币2000万元，并将租赁资产III租回给承租人[1] - 总租赁款项包括融资租赁本金为人民币2000万元及融资租赁利息收入（含增值税）为人民币220.37万元[1] - 租赁资产III为高压辊磨机，账面净值约为人民币2044.32万元[2] 公司利益与业务策略 - 订立融资租赁协议将在租赁期内为公司带来收入和利润，符合公司业务发展策略[3] - 融资租赁协议基于正常商业条款订立，董事认为融资租赁协议的条款属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益[3]

公司概况 - 公司成立于2012年11月，专注为中国高成长科创企业提供金融服务[12] 员工情况 - 2023年6月30日集团共有137名雇员，较2022年12月31日的132名有所增加[5] - 约100.0%的雇员拥有学士及学士以上学位，约64.23%的雇员拥有硕士及硕士以上学位[5] - 约19.7%的雇员拥有中级及中级以上职称，约5.1%的雇员拥有副高级及以上职称[5] 行业趋势 - 租赁行业进入高质量发展阶段，智能制造、新能源、新基建等领域成转型和优化布局重要方向[23] 战略规划 - 上半年公司优化形成“1+2+3”战略体系，完成主体战略转型规划和价值管理规划[25] 业务成果 - 截至2023年6月30日，公司已为2000余家科创企业提供融资服务，融资总量超400亿元[33] - 公司创新性构建基于客户成长因子的信用评价体系，能发现和识别早期高成长科创企业[32] - 公司开创了“中关村科技租赁发展模式”[33] - 2023年上半年新增融资租赁客户168位，新增合同299个[95] 财务数据 - 收入与利润 - 2023年上半年公司收入总额39.84亿元，净利润1.31亿元，较2022年同期的3.63亿元和1.12亿元有所增长[35][36] - 上半年公司收入同比增长9.9%，税前利润同比增长16.6%[44] - 报告期内公司实现总收益3.984亿元，较上年同期增长9.9%[71] - 报告期内公司实现净利润1.31亿元，较上年同期增长17.1%[71] - 利息收入为3.31亿元，占收益总额的83.1%，较上年同期增长10.6%[71] - 2023年上半年咨询费收入6.74亿元，其中政策咨询费收入4.82亿元占比71.5%，管理和业务咨询费收入1.92亿元占比28.5%，较2022年同期均有增长[78] - 2023年上半年利息开支1.44亿元，较上年同期增加8.1%，主要因融资租赁业务增长加大融资力度且利息开支成本率下行[78] - 2023年上半年利息收入3.31亿元，利息收入净额1.87亿元，分别较2022年同期增长10.6%和12.6%[83] - 2023年上半年其他净收益1110万元，较去年同期上升63.2%，其中投资收益增长1808.1%[85][86] - 2023年上半年公司利润1.31亿元，较上年同期增加1910万元，增幅17.1%，所得税实际税率为24.8%[89] - 2023年上半年基本每股收益为0.10元，较上年同期上升，因公司盈利能力增强[90] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2023年6月30日，公司资产总额1116.85亿元，权益总额22.71亿元[35][39] - 2023年上半年公司资产负债率79.7%，较2022年同期的77.8%有所上升[35][39] - 截至2023年6月30日，公司不良资产率1.6%，拨备覆盖率183.5%[39] - 生息资产平均余额由上年同期的88.659亿元上升至102.579亿元，增幅15.7%[51] - 报告期内生息资产平均收益率为6.5%，较上年同期的6.8%下降0.3个百分点[51] - 咨询费收入由上年同期的6330万元增加6.6%至6740万元，占总收益的16.9%[52] - 借款利息开支成本率为3.8%，较上年同期减少[59] - 上半年融资租赁业务投放约36.91亿元，同比增长15.0%[69] - 2023年上半年借款合计平均余额为61.51亿元，利息开支为1.16亿元，利息开支成本率为3.8%，较2022年有所下降[102] - 报告期内，集团净利差为2.7%，净息差为3.8%，较上年同期均有所上升[105] - 报告期内，集团运营开支为6920万元，较上年同期增加1020万元，增幅17.4%[110] - 报告期内，集团所得税开支为4950万元，较上年同期增加1160万元，增幅30.6%[116] - 报告期末，集团资产总额为111.69亿元，较上年末增加2.54亿元，增幅2.3%[120] - 报告期末，贷款及应收款项为100.97亿元，较上年末增加2.77亿元，增幅2.8%[120] - 报告期末，现金及现金等价物占资产总额的5.7%，贷款及应收款项占资产总额的90.4%[120] - 报告期末，到期日在一年内的贷款及应收款项净额占集团贷款及应收款项净额的58.9%[124] - 报告期内，集团减值损失合计为3000.4万元，较上年同期增加11.2%[115] - 正常类资产占比94.8%，与年初基本持平[131] - 生息资产拨备从上年末的2.847亿元增加3000万元，至报告期末的3.147亿元[132] - 贸易及其他应收款余额为3040万元，主要为预付设备款与待抵扣增值税进项税等[136] - 物业和设备余额为2890万元，主要为使用权资产、员工办公设备和计算器[137] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产余额为1230万元，为对北京中关村协同创新投资基金管理有限公司的战略股权投资[138] - 无形资产余额为1590万元，主要为用于业务运营和风险管理职能的软件[139] - 以人民币计价的借款为66亿元，较上年末增加2.047亿元，增幅3.2%[141] - 流动借款占借款总额的61.2%，较上年末上升3.8%[144] - 贷款及应收款项净额为104.11388亿元，较上年末增长3.0%[148] - 2023年6月30日贷款及应收款项净额为104.11388亿元，较2022年末增长3.0%[156] - 报告期末贷款及应收款项拨备覆盖率为183.5%，较上年末上升9.8个百分点[159] - 报告期末第一、二、三阶段预期损失率分别为0.3%、1.4%、53.8%，整体预期损失率由2.8%提高至3.0%[161] - 报告期末以人民币计价的现金及现金等价物为6.36亿元，受限存款为0.762亿元[163] - 报告期末递延所得税资产余额为0.822亿元，对合营/联营企业投资余额为1.883亿元[164] - 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为0.015亿元[165] - 报告期末负债总额为88.971亿元，较上年末增加2.026亿元，增幅2.3%，借款占比74.2%[167] - 报告期末权益总额为22.714亿元，较上年末增加0.51亿元，增幅2.3%[172] - 报告期内资本开支为0.013亿元，用于业务运营和风险管理信息系统升级等[173] - 2023年6月30日借款为6599968千元，占负债总额74.2%，较2022年末增长3.2%[191] - 2023年6月30日贸易及其他负债为2286001千元，占负债总额25.7%，较2022年末上升0.2%[191] - 2023年6月30日应交所得税为11081千元，占负债总额0.1%，较2022年末降低38.9%[191] - 2023年6月30日负债总额为8897050千元，较2022年末增长2.3%[191] - 报告期末银行贷款余额为2977.0百万元，占借款总额45.1%，较上年末略有上升[194] - 报告期末向关联方借款余额占借款总额9.3%，较上年末有所降低[194] - 报告期末资产支持证券余额占借款总额45.6%，较上年末略有上升[194] - 报告期末贸易及其他负债合计为2286.0百万元，较上年末上升0.2%[196] 融资情况 - 上半年公司实现融资40.69亿元，借款利息开支成本率降至3.8%[45] - 报告期内首笔境内外资金融机构银团业务落地，银团贷款总额8.1亿元[194] - 报告期内发行两期资产证券化产品，募集资金14.8亿元[194] 风险管理 - 公司建立了审慎、高效、创新的风险管理体系，涵盖信用风险和利率风险管理[174] - 公司不断优化逾期项目催收及决策机制，不良资产处置能力显著提升[154] 未来展望 - 预计未来随着集团资本实力充实，租赁业务规模发展、数字化能力提升，客户规模将扩大，运营效率和盈利能力将增强[119]

财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月，中关村科技租赁股份有限公司收入约398.4百万人民币，同比增长约9.9%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，中关村科技租赁股份有限公司税前利润约174.2百万人民币，同比增长约16.6%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，中关村科技租赁股份有限公司期内利润约131.0百万人民币，同比增长约17.1%[1] - 截至2023年6月30日，中关村科技租赁股份有限公司资产总额约11,168.5百万人民币，较去年末增长约2.3%[1] - 截至2023年6月30日，中关村科技租赁股份有限公司股东权益约2,271.4百万人民币，较去年末增长约2.3%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，中关村科技租赁股份有限公司平均权益回报率为11.7%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，中关村科技租赁股份有限公司平均总资产回报率为2.4%[1] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为636,012千元，较1月1日的634,987千元略有增加[8] - 2023年6月30日止6个月，公司经营活动产生的现金净额为116,035千元，较去年同期的231,985千元下降[8] - 2023年6月30日止6个月，公司投资活动产生的现金净额为45,814千元，较去年同期的7,436千元增加[8] - 2023年6月30日止6个月，公司融资活动产生的现金净额为71,243千元，较去年同期的419,545千元增加[8] 公司业务 - 公司主要业务为向客户提供融资租赁服务和相关咨询服务，收入主要来源于融资租赁利息收入和售后回租利息收入[20] - 公司其他净收入主要包括投资收益、增值税加计抵减、存款利息和政府补助，政府补助主要用于奖励为特定地区科技创新企业提供融资服务的公司[21] 资产负债情况 - 截至6月30日止六个月，非流动资产总额为4,258,433千元，较去年同期增长了0.9%[29] - 截至6月30日止六个月，最低应收融资租赁款现值为825,878千元，较去年同期减少了5.7%[30] - 截至6月30日止六个月，贷款及应收款项减值损失准备为314,676千元，较去年同期增长了10.6%[30] - 公司负债结构中，非流动负债为2,562,904人民币千元，流动负债为4,037,064人民币千元[33] - 公司贸易及其他负债中，应付票据为588,795人民币千元，承租人保证金为464,308人民币千元[34] 股本及股东权益 - 公司股本历经多次增资，目前注册资本为10.0亿人民币[35] - 公司在2019年8月16日转为股份公司，更名为中关村科技租赁股份有限公司[36] - 公司在2020年1月21日在香港证券交易所公开发行333,334,000股H股，募集资金净额约为411.7百万人民币[37] 风险管理 - 公司建立了富有创新的风险管理体系，主要面临信用风险、利率风险、流动性风险和外汇风险[119] - 信用风险管理包括严格的客户准入和科学的信用评价体系，以降低信用风险[120][121] - 全面的尽职调查体系对科技小微主体进行评价，以深度挖掘具有发展潜力的小微客户[123] - 公司通过多种方式的尽职调查，对承租人的基本情况、财务表现、信用记录进行深入分析[125] - 公司采用多人决策和专业化决策确保项目审批的严谨性和科学性[128]

公司概况 - 公司成立于2012年11月，是中关村发展集团旗下上市平台[4] - 公司主要服务中国科创企业，提供租赁、投资和产融结合解决方案[5] 公司财务表现 - 公司截至2022年12月31日止年度收入总额为743,146千元，净利润为226,104千元[11] - 公司截至2022年12月31日止年度资产总额为10,914,895千元，权益总额为2,220,420千元[11] - 公司截至2022年12月31日止年度资产负债率为79.7%，基本及稀释每股收益为0.17元[11] - 公司截至2022年12月31日止年度每股净资产为1.67元，净利润率为30.4%[11] - 公司截至2022年12月31日止年度权益回报率为10.6%，总资产回报率为2.2%[11] - 公司截至2022年12月31日止年度净息差为3.7%，净利差为2.6%[11] 业务发展 - 公司截至2022年12月31日止年度已为1,700余家科创企业提供融资服务，融资总量超过370亿人民币[9] - 公司将持续深化租投联动优势，探索产融结合服务场景，实现科技与金融深度融合，服务实体经济高质量发展[10] 业务拓展与合作 - 公司成功设立深圳、杭州及苏州3家区域参股公司，实现融资租赁业务投放约人民币7.5亿元[21] 主要人员 - 张书清先生自2020年4月起担任中关村金服常务副总经理、总经理[28] - 婁毅翔先生自2023年3月起任中关村发展集团副总经理[31] - 杜雲超先生自2017年7月至今担任北京望京新兴产业区财务总监[33] - 王素娟女士自2021年1月至今担任中关村金服战略投资部副总经理、总经理[35] 公司治理 - 吴德龙先生是本公司独立非执行董事，同时还担任其他上市公司的独立非执行董事[43][44] - 林禎女士是本公司独立非执行董事，担任国浩律师事务所上海办公室合伙人，主要提供公司和证券法律服务[47][48] - 张健先生是本公司监事会主席，担任中关村发展集团办公室主任，具有丰富的工作经验和多个职位任职经历[50][51] 公司业务运营 - 公司2022年全年GDP增速达到3%，经济总量突破人民币120万亿元[12] - 公司累计为超过1,700家科创企业提供融资租赁服务，融资总量超过370亿元[14] - 公司实现新增融资租赁业务投放人民币74.2亿元，总资产首次突破人民币100亿元，净利润近2.3亿元，ROE为10.6%[20]

业绩公告澄清 - [公司对2022年业绩公告进行澄清，区域参控股公司实现融资租赁业务投放应为约人民币7.5亿元，而非约人民币75.0亿元][2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约7.431亿元，较2021年的约6.569亿元增长约13.1%[1] - 2022年公司税前利润约3.011亿元，较2021年的约2.616亿元增长约15.1%[1] - 2022年公司年度利润约2.261亿元，较2021年的约1.959亿元增长约15.4%[1] - 2022年末公司资产总额约109.149亿元，较2021年末的约94.286亿元增长约15.8%[1] - 2022年末公司股东权益约22.204亿元，较2021年末的约20.541亿元增长约8.1%[1] - 2022年公司平均权益回报率为10.6%[1] - 2022年公司平均资产回报率为2.2%[1] - 董事会建议宣派2022年末期股息每股0.06元（含税）[1] - 2022年总收益为743,146千元，2021年为656,943千元[128] - 2022年公司股东应占基本及稀释每股收益为0.17元人民币，2021年为0.15元人民币[137] - 2022年权益总额为2220256千元，年度利润226066千元，其他综合收益235千元；2021年权益总额为2053955千元，年度利润196159千元，其他综合收益349千元[165] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年利息收入6.134亿元，2021年为5.414亿元[2] - 2022年咨询费收入1.297亿元，2021年为1.156亿元[2] - 2022年融资租赁利息收入为35,489千元，2021年为52,162千元[128] - 2022年售后回租利息收入为538,767千元，2021年为487,829千元[128] - 2022年知识产权租赁收入为39,141千元，2021年为1,376千元[128] - 2022年管理咨询费收入为38,899千元，2021年为38,968千元[128] - 2022年政策咨询费收入为90,850千元，2021年为76,608千元[128] - 2022年其他净收入为15342千元人民币，2021年为14423千元人民币[129] 成本与费用数据关键指标变化 - 2022年利息开支为211,365千元，2021年为189,177千元[8] - 2022年利息开支为272493千元人民币，2021年为246545千元人民币[130] - 2022年员工成本小计为87595千元人民币，2021年为71985千元人民币[130] - 2022年减值损失计提为49580千元人民币，2021年为53004千元人民币[131] - 2022年合并损益表内所得税为74996千元人民币，2021年为65709千元人民币[131] - 2022年董事和监事薪酬合计为5422千元人民币，2021年为5232千元人民币[134][135] - 2022年五名最高薪非董事人士酬金总额为3885千元人民币，2021年为3579千元人民币[137] 现金流量数据关键指标变化 - 2022年经营活动所用现金净额为 - 670,902千元，2021年为 - 676,434千元[8] - 2022年投资活动所用现金净额为 - 68,217千元，2021年为 - 30,786千元[8] - 2022年借款所得款项为6,023,675千元，2021年为5,703,456千元[9] - 2022年融资活动产生的现金净额为723,935千元，2021年为944,120千元[9] - 2022年末现金及现金等价物为634,987千元，2021年末为650,163千元[9] - 2022年借款所得款项为6023675千元，偿还借款5000091千元；2021年借款所得款项为5703456千元，偿还借款4479681千元[152] - 2022年租赁总现金流出为19507千元，2021年为11253千元[153] 资产数据关键指标变化 - 2022年12月31日物业和设备账面价值净额为36,350千元，2021年12月31日为42,265千元[139] - 2022年12月31日无形资产账面价值为15,829千元，2021年12月31日为13,574千元[140] - 2022年12月31日贷款及应收款项总额为10,104,324千元，2021年12月31日为8,708,258千元[141] - 2022年12月31日贷款及应收款项减值准备为284,672千元，2021年12月31日为235,426千元[141] - 2022年12月31日非流动资产为4,222,292千元，2021年12月31日为3,778,745千元[142] - 2022年12月31日流动资产为5,597,360千元，2021年12月31日为4,694,087千元[142] - 2022年和2021年12月31日分别有3,219.9百万元和2,604.9百万元贷款及应收款项净额抵押作为借款抵押品[142] - 2022年和2021年12月31日分别有1,427.9百万元和1,514.8百万元贷款及应收款项净额抵押作为资产支持证券抵押品[143] - 2022年和2021年12月31日分别有1,203.9百万元和1,073.2百万元贷款及应收款项净额抵押作为资产支援票据抵押品[143] - 2022年其他资产非流动资产267千元，流动资产42,044千元，总计42,311千元[150] - 2022年现金及现金等价物中银行存款634,987千元，现金及现金等价物总额634,987千元[151] 负债数据关键指标变化 - 2021年1月1日融资活动产生的负债总计4184195千元，2021年12月31日为5429754千元，2022年12月31日为6446353千元[152] - 2022年12月31日借款总计6395235千元，2021年12月31日为5371076千元[153] - 2022年12月31日非流动负债为2504824千元，流动负债为3890411千元；2021年12月31日非流动负债为2539257千元，流动负债为2831819千元[153] - 2022年12月31日应还借款总额为6395235千元，2021年为5371076千元，借款合同利率范围为2.8%-4.75%，2021年为3.79%-5.23%[162] - 2022年12月31日贸易及其他流动负债为1263411千元，非流动负债为1017687千元，总计2281098千元；2021年分别为1073230千元、898092千元、1971322千元[163] - 2022年信贷承诺准备计提334千元，年末余额为364千元；2021年转回68千元，年末余额为30千元[163] - 2022年12月31日租赁负债现值为32603千元，最低租赁付款额总额为34747千元；2021年分别为40484千元、43822千元[164] 公司股权与分红相关情况 - 公司H股于2020年1月21日在香港证券交易所上市[10] - 公司2012年成立，注册资本500百万元，2017年增资500百万元，注册资本增至10亿元[165][166] - 2020年公司在港交所发行333334000股H股，扣除费用后所得款净额约411.7百万元，333.3百万元及78.4百万元分别计入股本和资本公积[167][169] - 截至2018年12月31日，公司252.8百万元净资产转入资本储备[168] - 2023年公司向权益股东分配现金利润8000万元，2021年为6000万元[174] - 2022年核准和派发的上一财年末期股息为6000万元，2021年为5800万元[175] 公司会计政策与核算方法 - 公司采用由国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》修订编制财报，未对业绩和财务状况产生重大影响[18] - 附属公司指受集团控制的实体，投资自控制权开始至终止之日并入历史财务资料[19][21] - 集团于附属公司权益变动不导致丧失控制权时按权益交易列账，不调整商誉和确认损益[24] - 集团丧失对附属公司控制权时按出售所有权益入账，确认盈亏，保留权益按公允价值确认[25] - 对联营企业或合营企业投资按权益法记账，除划归为持有待售的投资[28] - 集团承担联营企业或合营企业亏损超权益时，权益减至零，不再确认额外亏损，除非有义务付款[29] - 物业和设备按成本减累计折旧和减值损失列账，折旧按估计可使用年期直线法计算[33][35] - 电子设备、办公设备和其他设备估计可使用年期为5年[36] - 购入无形资产按成本减累计摊销和减值损失列账，内部产生商誉和品牌开支确认为开支[37] - 软件估计可使用年期为5至10年，自可供使用日起摊销[38] - 集团作为承租人，租期12个月或以下短期租赁和低值资产租赁除外，确认使用权资产和租赁负债[41] - 租赁资本化时，租赁负债按应付租金现值确认，使用权资产按成本计量[42][43] - 长期租赁负债的流动部分为报告期后12个月内结算的合同付款的现值部分[46] - 金融工具于公司承诺购买/出售投资当日确认/终止确认，投资首次按公允价值加直接应占交易成本呈列（以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资除外）[50] - 金融资产首次确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益计量[51] - 金融资产于首次确认后一般不重新分类，除非公司出于金融资产管理需要变更业务模式[55] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后续按公允价值计量，收益和亏损净额于损益确认（除非属对冲关系一部分）[56] - 以摊余成本计量的金融资产后续用实际利率法以摊余成本计量，收益或亏损于金融资产按摊销程式或确认减值收益或亏损而终止确认时于损益确认[57] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务投资后续按公允价值计量，利息收入、减值及外汇收益和亏损于损益确认，其他收益和亏损净额于其他综合收益确认，终止确认时累计收益和亏损重新分类至损益[58] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股权投资后续按公允价值计量，股息于损益确认为收入，其他收益和亏损净额于其他综合收益确认，终止确认时累计收益和亏损重新分类至保留盈利[59] - 公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，后续用实际利率法以摊余成本计量[60] - 公司就以摊余成本计量的金融资产、应收融资租赁款和信用承担的预期信用损失确认损失准备[65] - 预期信用损失计量基准分为12个月预期信用损失和全期预期信用损失[70] - 贷款及应收款项和其他金融工具通常确认相当于12个月预期信用损失的减值损失准备，信用风险显著增加时按全期预期信用损失计量[71] - 金融资产逾期90天或借款人不大可能全额支付信贷义务构成违约事件[72] - 评审信用风险是否显著增加考虑未能按时支付本息、信用评级恶化等资料[74] - 预期信用损失在各报告日期重新计量，变动确认为减值收益或亏损[77] - 未信用减值金融资产利息收入按总账面价值计算，减值后按摊余成本计算[78] - 金融资产出现信用减值证据包括债务人财务困难、违反合同等[80] - 存在活跃市场的金融资产或负债用活跃市场报价确定公允价值，无活跃市场用估值技术[81][82] - 不含重大融资成分应收账款按交易价格初始计量，含重大融资成分按公允价值加交易成本计量[85] - 现金及现金等价物包括银行和手头现金等，一般购入三个月内到期[86] - 非金融资产减值需评估物业和设备、无形资产、联营企业权益等，有迹象时估计可收回金额，商誉等每年估计[89][90] - 资产可收回金额为公允价值减出售成本和使用价值较高者，按现金产生单位等确定[91] - 资产或现金产生单位账面价值超可收回金额，确认减值损失，先减商誉，再按比例减其他资产[92] - 除商誉外资产估计基准有利变化，减值损失可拨回，但不超未确认减值损失时的账面价值[93] - 短期员工福利按未贴现计量，提供服务时列开支，预期支付的短期现金红利等确认为负债[94] - 定额供款计划供款责任在员工服务期间确认为员工福利开支[95] - 离职福利在集团不能撤回或确认重组成本时确认[96] - 以现金结算的股票增值权公允价值在员工可获付款期间确认为开支，负债重新计量[97] - 年度所得税包括当期税项和递延所得税变动，分别在损益、其他综合收益或权益确认[98] - 集团期末审阅递延所得税资产账面价值，预期无足够应税利润抵扣则下调，后期可能有则拨回[105] - 利息收入按实际利率法累计确认，咨询费收入视服务和合同性质于完成时确认，政府补助满足条件时确认[111][112][113] - 外币交易按交易日汇率换算，外币货币资产与负债按报告期末汇率换算[114] 联营

租投联动基金业务情况 - 2019年公司发起设立首支租投联动基金，规模为2亿元，对16个项目进行了投资[11] - 2021年10月，一期基金首个项目成功退出，18个月投资期获3.65倍投资收益，内部收益率达148.0%[11] - 2022年上半年，公司发起设立租投联动二期基金，规模为5亿元，已完成工商注册，正履行基金备案程序[11] - 上半年旗下基金新签约认股权项目37个，租投联动一期基金交割约0.2亿元，投资项目16个，二期基金规模5.0亿元[38] 科创企业融资服务情况 - 截至2022年6月30日，公司已为1500余家科创企业提供融资服务，融资总量超300亿元[13] - 截至2022年6月30日，服务的科创企业中有150余家估值超10亿元，50余家实现上市[13] 公司整体财务关键指标（收入、利润等） - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入总额为362,559千元，净利润为111,854千元，较2021年同期的308,650千元和96,864千元有所增长[15][19] - 2022年6月30日止六个月基本及稀释每股收益为0.08元，2021年同期为0.07元[19] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益回报率为10.8%，总资产回报率为2.4%，净息差为3.7%，净利差为2.5%，净利率为30.9%[15][19] - 上半年集团实现总收益3.626亿元，较上年同期增长17.5%，期内净利润1.119亿元，较上年同期增长15.5%[42] - 报告期内利息收入2.993亿元，占收益总额82.6%，较上年同期增长18.2%；咨询费收入6330万元，较上年同期增长14.3%[43] - 报告期内，集团利息收入为2.99304亿元，同比增长18.2%；利息开支为1.33176亿元，同比增长14.2%；利息收入净额为1.66128亿元，同比增长21.6%[71] - 报告期内，集团其他净收益为人民币680万元，较去年同期上升6.5%，主要是政府补助上升[78] - 报告期内，集团运营开支为人民币5900万元，较上年同期增加人民币550万元，增幅10.2%[84] - 运营开支合计为58,957千元，较上期增长10.2%，其中员工成本32,439千元占比55.0%，服务开支8,645千元占比14.7%且增幅87.1% [86] - 预期信用减值损失为2700万元，较上年同期增加26.2%，生息资产平均余额同比提升15.9% [87] - 所得税开支为3750万元，较上年同期增加500万元，增幅15.6%，实际税率为25.1% [93][94] - 期内利润为1.119亿元，较上年同期增加1500万元，增幅15.5%，收益合计增长17.5%，利息开支增加14.2%，运营开支增长10.2% [95] - 2022年上半年基本每股收益为0.08元，因盈利能力增强而上升 [98] 公司资产负债相关指标 - 截至2022年6月30日，公司资产总额为9,495,412千元，负债总额为7,389,477千元，权益总额为2,105,935千元[26] - 2022年6月30日每股净资产为1.58元，2021年同期为1.47元[26] - 截至2022年6月30日，公司资产负债率为77.8%，较2021年同期的76.3%有所上升[15][26] - 截至2022年6月30日，公司不良资产率为1.6%，拨备覆盖率为182.5%[26] - 报告期末资产总额为94.954亿元，较上年末增加6680万元，增幅0.7%，贷款及应收款项为87.612亿元，较上年末增加2.884亿元，增幅3.4% [99] - 新增融资租赁客户162位，新增合同268个，报告期末贷款及应收款项净额为90.235亿元，较上年末增幅3.2% [105] - 贷款及应收款项总额为96.927亿元，较上年增长3.2%，未实现融资收入为6.693亿元，较上年减少1.6% [107] - 贷款及应收款项减值损失准备为2.622亿元，较上年增长11.4%，贷款及应收款项账面价值为87.612亿元，较上年增长3.4% [107] - 截至2022年6月30日，贷款及应收款项净额为9023453千元，较2021年12月31日的8708258千元增长3.6%[111][124] - 2022年6月30日，一年内到期的贷款及应收款项净额占比56.6%，较2021年12月31日的56.4%增长4.1%[111] - 正常类贷款及应收款项为8532758千元，占比94.5%，较2021年12月31日增长3.2%[124] - 关注类贷款及应收款项为346979千元，占比3.8%，较2021年12月31日增长12.1%[124] - 次级类贷款及应收款项为68963千元，占比0.8%，较2021年12月31日增长10.6%[124] - 可疑类贷款及应收款项为14442千元，占比0.2%，较2021年12月31日增长27.3%[124] - 损失类贷款及应收款项为60311千元，占比0.7%，较2021年12月31日增长0.3%[124] - 不良资产为143716千元，不良资产率为1.6%，较2021年12月31日的133821千元和1.5%有所上升[124] - 贷款及应收款项拨备从2021年末的235400千元增加26800千元，至2022年6月30日的262200千元[127] - 2022年6月30日贷款及应收款项拨备覆盖率为182.5%，较上年末上升6.6个百分点[128] - 2022年6月30日贷款及应收款项净额9023453千元，预期损失率2.9%；2021年12月31日净额8708258千元，预期损失率2.7%[133] - 报告期末集团以人民币计价的现金及现金等价物为470.1百万元，受限存款1.8百万元[135] - 报告期末集团贸易及其他应收款余额为27.7百万元，递延所得税资产余额为67.1百万元，物业和设备余额为35.6百万元[135] - 报告期末集团对合营/联营企业的投资余额为106.3百万元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产余额为12.0百万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为1.0百万元，无形资产余额为12.6百万元[136] - 报告期末集团负债总额7389.5百万元，较上年末增加14.9百万元，增幅0.2%，借款占比68.6%，较上年末72.9%有所下降[140] - 报告期末集团以人民币计价的借款为5068.6百万元，较上年末减少3.0百万元，降幅5.6%[143] - 报告期末集团银行贷款余额为2812.0百万元，占借款总额的55.5%，较上年末略有上升；向关联方借款余额占借款总额3.6%，较上年末有所降低；资产支持证券余额占借款总额的40.9%，较上年末有所下降[146] - 报告期末集团的流动借款占借款总额的77.6%，较上年末上升39.0%[150] - 报告期末，集团贸易及其他负债合计为人民币230850万元，较上年末的人民币197130万元上升17.1%，主要因应付票据余额增加所致[151] - 报告期末，集团权益总额为人民币210590万元，较上年末增加人民币5190万元，增幅2.5%[153] - 股本为人民币133333.4万元，比重63.3%，较上年末比重下降1.6个百分点，金额无变动[156] - 储备为人民币77260.1万元，比重36.7%，较上年末增加人民币5185.4万元，增幅7.2%[156] 生息资产及利息相关指标 - 生息资产平均余额由上年同期76.519亿元上升至报告期内88.659亿元，增幅15.9%[52] - 生息资产平均收益率从2021年的6.6%提升至2022年的6.8%[49] - 报告期内，集团生息资产平均收益率为6.8%，较上年同期的6.6%提升0.2个百分点；借款利息开支成本率由4.1%下降至3.9%[53] - 报告期内，集团咨询费收入由上年同期的人民币5530万元增加14.3%至6330万元，占总收益的17.4%[54] - 政策咨询费收入为4426.9万元，占比70.0%，同比增长12.1%；管理和业务咨询费收入为1898.6万元，占比30.0%，同比增长19.7%[57] - 报告期内，集团利息开支为人民币1.332亿元，较上年同期的1.166亿元增加14.2%[58] - 商业银行利息开支占比36.4%，同比下降8.1%；向关联方借款利息开支占比10.8%，同比下降18.4%；资产支持证券利息开支占比29.5%，同比增长111.8%[60] - 报告期内，集团借款开支成本率为3.9%，较上年同期减少[67] - 报告期内，集团净利息收益率为6.7%，与上年同期持平；利息开支成本率为4.2%，较上年同期下降4.5%；净息差为3.7%，较上年同期上升2.8%[71] 业务线投放情况 - 上半年融资租赁业务投放约32.1亿元，同比增长23.7%[37] - 上半年知识产权融资项目投放约5.1亿元[37] 集团评级及业务资质情况 - 报告期内集团首个知识产权资产支持专项计划获深交所5亿元储架无异议函，获评中证鹏元AA+主体信用评级，评级展望稳定[146] 集团风险管理情况 - 集团建立风险管理体系，旨在平衡服务科创企业的风险和收益，实现集团价值最大化[158] - 集团面临的主要经营风险为信用风险、利率风险、流动性风险和外汇风险[161] - 集团信用风险管理政策包括严格的行业及区域客户准入，重点在16个省及直辖市开展融资租赁业务[163] - 集团优化信用评价体系，提出“主体信用 + 资产信用”评价体系[165] - 集团通过多人决策和专业化决策确保项目审批的严谨性和科学性[169] 公司质押及承诺情况 - 报告期末，公司有4735.0百万元的贷款及应收款项用于质押，1.8百万元的现金用于银行承兑汇票、银行保理借款和资产证券化业务[177] - 2022年6月30日，公司表外信贷承诺为49000千元，2021年12月31日为5000千元[187] - 2022年6月30日，公司资本性支出承诺为202340千元，2021年12月31日为3120千元[187] - 报告期末，公司对外已签署尚未支付的资本性支出承诺为202.3百万元[188] - 报告期末，公司不存在任何重大或然负债[186] 公司人员情况 - 2022年6月30日，公司共有136名雇员，较2021年12月31日的129名有所增加[179] - 约100.0%的雇员拥有学士及学士以上学位，约64.0%的雇员拥有硕士及硕士以上学位[179] - 约15.4%的雇员拥有中级及中级以上职称，约5.9%的雇员拥有副高级及以上职称[179] - 37.5%以上在岗人员司龄在5年以上[179] - 报告期内，公司员工成本约为32.4百万元，上年同期约为32.0百万元[179] 公司H股发售及资金使用情况 - 公司以每股1.52港元发行333,334,000股H股，全球发售所得款项净额约人民币405.8百万元[190] - 所得款项净额约70%（人民币284.0百万元）用于扩大业务运营[190] - 所得款项净额约10%（人民币40.6百万元）用于升级信息系统[190] - 所得款项净额约10%（人民币40.6百万元）用于招聘专业人才[190] - 所得款项净额约10%（人民币40.6百万元）用于补充流动资金[190] - 扩大业务运营已动用金额为人民币284.0百万元，未动用金额为0 [193] - 升级信息系统已动用金额为人民币20.3百万元，剩余人民币20.3百万元将逐步使用至2023年[193] - 招聘人才已动用金额为人民币40.6百万元，未动用金额为0 [193] - 补充流动资金已动用金额为人民币40.6百万元，未动用金额为0 [193] 股息分配情况 - 董事会不建议宣派截至2022年6月30日止六个月的任何中期股息（2021年中期：无）[198]

公司基本信息 - 公司于2012年11月在北京成立，2020年1月21日在香港联交所主板上市[10] - 公司董事会由九名董事组成，包括四名非执行董事、两名执行董事及三名独立非执行董事[43] 公司业务发展 - 2019年发起设立首支租投联动基金，迄今已对13家客户进行了投资[14] - 截至2021年底，已为1300余家科创企业提供融资服务，融资总量近300亿元[15] - 截至2021年底，服务的企业中有150余家估值超10亿元，40余家实现上市[15] - 2021年公司明确四大数字化目标，搭建五大数字化建设板块，完成多个系统建设完善与上线运行[36] - 2021年公司加快推进全面风险管理体系建设，实施全面风险管理咨询项目[38] - 2022年公司将围绕战略升级，以“标准化、体系化、数字化”为主题开展工作[39] - 公司正在设立中关村专精特新基金二期，预计规模5亿元[116] - 2021年公司年内认股权签约12家[116] - 2021年9月公司发布知识产权融资产品，年内完成项目投放29笔，投放额度2.2亿元，专精特新项目数量占比达41%[116] - 第六届“创客中国”大赛新材料专题赛为公司批量导入客户150家，与5家头部投资机构建立战略合作关系[120] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司京外业务比例达到68.8%，利润总额增速达到21.4%，投资收益近人民币0.2亿元[29] - 2021年公司总资产突破人民币90亿元，新增业务投放人民币61.7亿元，同比增长约17.1%[34] - 2021年公司实现净利润人民币近2亿元，同比增长21.3%[34] - 2021年公司ROE为9.9%，同比增加0.1个百分点，不良资产率1.5%，拨备覆盖率175.9%[34] - 2021年公司旗下北京中诺同创基金完成首个项目退出，实现3.6倍收益，贡献利润近2000万元[35] - 2021年资产负债率为78.2%，基本及稀释每股收益为0.15元，权益回报率为9.9%，总资产回报率为2.2%[23] - 2021年每股净资产为1.54元，净利润率为29.8%，净息差为3.8%，净利差为2.6%[23] - 2021年公司收入为656,943千元，净利润为195,917千元，基本及稀释每股收益为0.15元[102] - 2021年利息收入为541,367千元，咨询费收入为115,576千元，其他净收入为14,423千元[102] - 2021年利息开支为246,545千元，运营开支为129,407千元，减值损失计提为53,004千元[102] - 2021年对联营企业的投资收益为19,391千元，净汇兑损失为175千元，税前利润为261,626千元[102] - 2021年权益回报率为9.9%，总资产回报率为2.2%，净息差为3.8%，净利差为2.6%，净利润率为29.8%[102] - 2020年净利润为161,466千元，基本及稀释每股收益为0.12元，权益回报率为9.8%，总资产回报率为2.1%，净息差为3.6%，净利差为2.4%，净利润率为27.5%[102] - 2019年净利润为138,256千元，基本及稀释每股收益为0.14元，权益回报率为10.3%，总资产回报率为2.1%，净息差为3.4%，净利差为2.2%，净利润率为26.8%[102] - 2018年净利润为118,996千元，基本及稀释每股收益为0.12元，权益回报率为9.6%，总资产回报率为2.2%，净息差为3.6%，净利差为2.4%，净利润率为28.8%[102] - 2017年净利润为97,435千元，基本及稀释每股收益为0.13元，权益回报率为10.6%，总资产回报率为2.1%，净息差为2.9%，净利差为2.2%，净利润率为26.0%[102] - 2021年公司资产总额为9428623千元，负债总额为7374542千元，权益总额为2054081千元，资产负债率为78.2%[107] - 2021年公司每股净资产为1.54元[107] - 2021年公司不良资产率为1.5%，拨备覆盖率为175.9%[107] - 2021年公司金融资产总额为10076299千元，金融负债总额为7285484千元[107] - 2021年公司风险资产权益比率为426.4%，流动资金比率为137.1%，负债比率为261.5%[107] - 公司2021年全年实现融资57亿元，首发第一期ABN发行金额9.9亿元，首期ABN发行成本低至3.9%，两期ABS成本分别低至4.0%、3.8%[119] - 2021年度集团实现总收益6.56943亿元，较上年同期增长11.8%；实现期内净利润1.959亿元，较上年同期增长21.3%[121] - 2021年度利息收入为5.414亿元，占收益总额的82.4%，较上年度增长12.6%；咨询费收入1.156亿元，较上年度增长8.4%[122] - 2021年度新消费和大健康行业收入分别较上年同期增长30.0%和21.3%[125] - 华东区域业务收益较上年同期增长39.6%[129] - 集团利息收入由2020年的4.809亿元，增加12.6%，至2021年的5.414亿元，占集团总收益的82.4%[133] - 2021年大环境行业生息资产平均余额26.47623亿元，利息收入1.74053亿元，平均收益率6.6%[133] - 2021年大健康行业生息资产平均余额16.12916亿元，利息收入1.15558亿元，平均收益率7.2%[133] - 2021年新消费行业生息资产平均余额11.65799亿元，利息收入0.86887亿元，平均收益率7.5%[133] - 公司生息资产平均余额从2020年的70.631亿元升至2021年的81.364亿元，增幅15.2%，新消费、大环境行业业务分别增长23.1%和18.4%[135] - 2021年公司生息资产平均收益率为6.7%，较上年度的6.8%下降0.1个百分点，借款利息开支成本率由4.6%降至4.1%[139] - 2021年度公司咨询费收入从2020年的1.066亿元增加8.4%至1.156亿元，占总收益的17.6%[140] - 管理和业务咨询费收入从2020年的3052.9万元增至2021年的3896.8万元，增幅27.6%；政策咨询费收入从7609.2万元增至7660.8万元，增幅0.7%[142] - 大健康、大智造、其他行业咨询费收入分别增长39.4%、64.3%、50.9%，大环境、新消费、大数据行业分别下降12.5%、22.6%、30.3%[145] - 2021年度公司利息开支为2.465亿元，较上年度的2.328亿元增加5.9%[146] - 商业银行、承租人免息保证金、租赁负债利息开支分别增长15.8%、24.4%、55.8%，向关联方借款、资产支持证券分别下降7.7%、15.3%[149] - 2021年度公司借款利息开支成本率为4.1%，较上年度下降0.5个百分点[150] - 2021年度公司融资租赁净利差为2.6%，较上年度增加0.2个百分点[153] - 2021年度公司净息差为3.8%，较上年度的3.6%上升0.2个百分点[153] - 2021年利息收入541,367千元，较2020年增长12.6%；利息开支246,545千元，较2020年增长5.9%；利息收入净额294,822千元，较2020年增长18.8%[157] - 2021年其他净收益为14423千元，较2020年减少24.4%，其中政府补助减少58.4%，银行存款利息收入增长11.1%，投资收益减少37.7%，从关联方取得的收入新增2575千元，其他收益增长40.1%[160] - 2021年运营开支为129407千元，较上年度增加13300千元，增幅11.4%，其中员工成本增长6.4%，租赁费用减少3.6%，服务开支减少5.7%，折旧和摊销增长35.1%，专业服务开支增长70.0%，上市专项开支减少100.0%，其他增长50.3%[163][165] - 2021年预期信用减值损失为53004千元，较上年度增长19.2%[166][168] - 2021年所得税开支为65700千元，较上年度增加11700千元，增幅21.6%，有效税率为25.1%[169][170] - 2021年利润为195900千元，较上年度增加34500千元，增幅21.3%，主要因收益增长11.8%、利息开支增长5.9%且低于收益增幅、租投联动业务进展顺利使对联营企业投资收益从 - 1700千元增加到19300千元[172] - 2021年度基本每股收益为0.15元，较上年度上升0.03元[174] - 截至2021年12月31日，集团资产总额9428.6百万元，较上年末增加1263.6百万元，增幅15.5%[177] - 截至2021年12月31日，贷款及应收款项为8472.8百万元，较上年末增加1090.7百万元，增幅14.8%，占资产总额的89.9%[177] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物占资产总额的6.9%[177] - 截至2021年12月31日，集团资产总额为人民币9,428,623千元，较上年增长15.5%[178] - 2021年度，集团与287位承租人签署422个融资租赁合约，贷款及应收款项净额为人民币8,708.3百万元，较上年末增幅15.1%[181] - 2021年度，贷款及应收款项总额为人民币9,388,396千元，较上年增长14.5%；未实现融资收入为人民币680,138千元，较上年增长7.5%[182] - 2021年度，贷款及应收款项账面价值为人民币8,472,832千元，较上年增长14.8%；减值损失准备为人民币235,426千元，较上年增长29.1%[182] - 2021年度，大智造领域贷款及应收款项净额新增人民币513.5百万元，增幅39.1%；大健康领域新增人民币242.6百万元，增幅16.3%[183] - 截至2021年12月31日，华东地区贷款及应收款项净额为人民币2,439,253千元，占比28.0%，较上年增长48.1%[186] - 截至2021年12月31日，东北地区贷款及应收款项净额为人民币369,090千元，占比4.2%，较上年增长57.3%[186] - 截至2021年12月31日，到期日在一年内的贷款及应收款项净额为人民币4,912,295千元，占比56.4%，较上年增长19.4%[190] - 截至2021年12月31日，3年及以上到期的贷款及应收款项净额为人民币151,891千元，占比1.7%，较上年减少46.6%[190] - 2021年末正常类贷款及应收款项为8,264,776千元，比重94.9%，较2020年增长17.7%[200] - 2021年末关注类贷款及应收款项为309,661千元，比重3.6%，较2020年下降28.4%[200] - 2021年末次级类贷款及应收款项为62,335千元，比重0.7%，较2020年增长19.4%[200] - 2021年末可疑类贷款及应收款项为11,349千元，比重0.1%，较2020年下降80.9%[200] - 2021年末损失类贷款及应收款项为60,137千元，比重0.7%，2020年无此项[200] - 2021年末贷款及应收款项净额为8,708,258千元，较2020年增长15.1%[200] - 2021年不良资产为133,821千元，2020年为111,725千元[200] - 2021年不良资产率为1.5%，与2020年持平[200] - 2021年公司资产安全性稳中向好，拨备覆盖率稳步提升，资产质量持续优化[194] - 2021年公司不良资产处置能力显著提升[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司租赁投放额约61.7亿元，同比增长约17.1%，新增客户数147家[115] - 2021年公司旗下北京中诺同创基金投放项目7个，交割金额0.95亿元，同比增长约50%，首个项目退出贡献利润近0.2亿元[116] 公司管理层信息 - 段宏伟先生58岁，自2019年8月13日起担任主席兼非执行董事[44] - 何融峰先生54岁，自2019年8月13日起担任执行董事

公司业务服务情况 - 截至2021年6月底，公司累计服务承租人1200余家，其中估值超10亿元企业150多家，40余家企业已上市[9] 公司收入数据 - 2018 - 2020年及2021年上半年收入分别为412783千元、515340千元、587565千元、284366千元、308650千元[12] - 2021年上半年公司收入为308,650千元，净利润为96,864千元，基本每股收益为0.07元[23] - 截至2021年6月30日止六个月，公司实现总收益3.087亿元，较上年同期2.844亿元增长8.5%；期内净利润9690万元，较上年同期7790万元增长24.3%[52] - 报告期内，公司利息收入为2.533亿元，占收益总额的82.1%，较上年同期增长8.8%[53] - 报告期内，公司咨询费收入为5530万元，较上年同期增长7.3%[53] - 公司利息收入由上年同期的2.328亿元，增加8.8%至报告期内的2.533亿元，占总收益的82.1%[58] - 利息收入从上年232,766千元增至报告期内253,304千元，增幅8.8%[84] - 利息收入净额从上年117,325千元增至报告期内136,667千元，增幅16.5%[84] - 咨询费收入从上年同期51.6百万元增加7.3%至报告期内55.3百万元，占总收益17.9%[66] - 报告期内其他净收益为640万元，较去年同期下降18.4%，主要因政府补助下降[87] 公司利润数据 - 2018 - 2020年及2021年上半年税前利润及净利润数据分别为（所得税开支、净利润）：（158884千元、39888千元）、（118996千元、46630千元）、（138256千元、54043千元）、（161466千元、184886千元）、（215509千元、26265千元）、（77931千元、104196千元）、（32430千元、96864千元）、（129294千元）[13] - 2021年上半年公司实现收益总额3.087亿元，同比增长8.5%；税前利润1.293亿元，同比增长24.1%[44] - 报告期内所得税开支为3240万元，较上年同期增加620万元，增幅23.5%，因税前利润增加[98] - 报告期内公司利润为9690万元，较上年同期增加1890万元，增幅24.3%，因收益增长、开支增幅小及投资收益增加[101] 公司资产数据 - 2018 - 2021年上半年资产总额分别为8968956千元、6988985千元、8165054千元、8236009千元、1287761千元、1392256千元、1915815千元、1954679千元[14] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为8,236,009千元，负债总额为6,281,330千元，权益总额为1,954,679千元，每股净资产为1.47元[30] - 报告期末公司资产总额为82.36亿元，较上年末增加7100万元，增幅0.9%[107] - 报告期末贷款及应收款项为75.354亿元，较上年末增加1.533亿元，增幅2.1%[107] - 现金及现金等价物占资产总额的5.3%，贷款及应收款项占资产总额的91.5%[107] - 报告期末公司贷款及应收款项净额为人民币77.392亿元，较上年末增幅2.3%[111] - 2021年6月30日贷款及应收款项总额为83.62117亿元，较2020年12月31日增长2.0%[113] - 2021年6月30日未实现融资收入为6.22901亿元，较2020年12月31日减少1.6%[113] - 2021年6月30日减值损失准备为2.03773亿元，较2020年12月31日增长11.7%[113] - 2021年6月30日到期日在1年内的贷款及应收款项净额为42.49451亿元，占比54.9%，较2020年12月31日增长3.3%[117] - 2021年6月30日正常类贷款及应收款项为72.15018亿元，占比93.2%，较2020年12月31日增长2.8%[129] - 2021年6月30日可疑类贷款及应收款项为0.6423亿元，占比0.1%，较2020年12月31日减少89.2%[129] - 2021年6月30日损失类贷款及应收款项为5878.5万元，占比0.8%，2020年12月31日无此类数据[129] - 集团生息资产拨备从上年末的1.824亿元增加2140万元，至报告期末的2.038亿元[132] - 报告期末，集团现金及现金等价物为4.326亿元，受限存款5020万元，贸易及其他应收款余额为5120万元，递延所得税资产余额为5750万元，物业和设备余额为800万元，对合营/联营企业投资余额为7810万元[139] - 报告期末，集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产余额为1150万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为100万元，无形资产余额为1040万元[140] 公司负债数据 - 2018 - 2021年上半年资产负债率分别为78.4%、80.1%、76.5%、76.3%[16] - 2021年上半年公司资产负债率为76.3%，风险资产权益比率为396.7%，流动资金比率为119.8%，负债比率为226.7%[30] - 报告期末，集团负债总额62.813亿元，较上年末增加3210万元，增幅0.5%，借款占比70.5%，较上年末66.5%有所增加[143] - 报告期末，集团借款为44.303亿元，较上年末增加2.773亿元，增幅6.7%，主要因租赁业务投放增加[147] - 贸易及其他负债较上年末减少11.4%，应交所得税较上年末减少32.4%[146] - 截至报告期末，银行贷款余额为人民币2579.7百万元，占借款总额的58.2%，较上年末略有上升[151] - 向关联方质押借款余额为人民币1160百万元，占借款总额26.2%，较上年末上升45.0%[151] - 资产支持证券余额为人民币690.64百万元，占借款总额的15.6%，较上年末下降32.2%[151] - 报告期末，流动借款占借款总额的63.7%，较上年末下降8.0%；非流动借款占比36.3%，较上年末上升48.2%[155] - 报告期末，贸易及其他负债合计为人民币1833.2百万元，较上年末下降11.4%[156] 公司收益及开支数据 - 2021年上半年利息收入为253,304千元，咨询费收入为55,346千元，其他净收入为6,386千元[23] - 2021年上半年利息开支为116,637千元，运营开支为53,505千元，减值损失计提为21,388千元[23] - 2021年上半年对联营企业的投资收益为5,805千元，净汇兑损失为17千元[23] - 生息资产平均余额从上年同期6661.5百万元升至报告期内7651.9百万元，增幅14.9%[62] - 生息资产平均收益率从上年同期7.0%降至报告期内6.6%，下降0.4个百分点[65] - 政策咨询费收入占比从上年72.7%降至报告期内71.4%，管理和业务咨询费收入占比从27.3%升至28.6%[69] - 利息开支从上年同期115.4百万元增加1.0%至报告期内116.6百万元[73] - 借款开支成本率从上年同期4.6%降至报告期内4.1%[80] - 利息收入收益率从上年7.1%降至报告期内6.7%，下降5.6%[84] - 净息差为3.6%，与上年同期持平[84][85] - 报告期内运营开支为5350万元，较上年同期增加320万元，增幅6.5%[90] - 报告期内预期信用减值损失为2140万元，较上年同期降低15.6%，因融资租赁资产品质提升[95] 公司比率指标数据 - 2021年上半年总资产回报率为2.4%，权益回报率为10.0%[17] - 2018 - 2021年上半年净利差分别为2.4%、2.4%、2.2%、2.3%[19] - 2018 - 2021年上半年净息差分别为3.6%、3.4%、3.6%、3.6%[19] - 2021年上半年权益回报率为10.0%，总资产回报率为2.4%，净息差为3.6%，净利差为2.3%，净利润率为31.4%[23] - 2018 - 2021年上半年不良资产率分别为1.3%、1.3%、1.5%、1.5%[20] - 2018 - 2021年上半年不良资产准备覆盖率分别为151.2%、158.0%、163.2%、171.5%[20] - 2021年上半年公司不良资产率为1.5%，拨备覆盖率为171.5%[20][30] - 报告期末，集团贷款及应收款项拨备覆盖率为171.5%，较上年末上升8.3个百分点[133] - 报告期末，集团第一、二、三阶段的贷款及应收款项预期信用损失率分别为0.6%、4.1%、34.6%，较上年末分别增加0.1%、减少0.2%、增加2.5%[136] - 不良资产比重从上年末的38.7%微降至报告期末的38.6%，正常、关注类资产比重从61.3%微升至61.4%[133] - 报告期内公司所得税实际税率为25.1%[99] 公司业务运营数据 - 2021年上半年公司实现租赁投放金额25.957亿元，同比增长20.7%[44] - 2021年上半年公司累计投资项目9个，投资金额1.384亿元，涉及生命健康等领域[44] - 报告期内公司新增融资租赁客户85位，新增合同164个[111] 公司战略及活动数据 - 公司确立“成为国内一流的科创金融服务商”的发展目标，构建“1 + 3 + N”的战略升级体系[47] - 2021年上半年公司首次成功申辦国家级賽事－第六屆“創客中國”大賽新材料專題賽[48] - 公司联合行业协会主办第十三届中国环境产业大会暨宜兴环保产业高品质发展大会[48] 公司风险管理数据 - 公司建立了风险管理体系，面临的主要经营风险为信用、利率和流动性风险[162][163] - 公司实行产业开题制度，首批确定13条开题产业以提升行业风控能力[167] - 公司优化信用评级模型，提出“资产信用+主体信用+债项安全”的三维评价体系[168] - 公司通过优化生息资产和计息负债的到期日与合同复位价日的时间差，管理生息资产和计息负债的定价与LPR和中国人民银行基准利率间的差异来管理利率风险[175] - 公司持有管理层认为充足的现金及现金等价物，对融资使用情况进行监控，确保遵守融资合同协议来管理流动性风险[177] 公司人员数据 - 2021年6月30日，公司共有124名雇员，2020年12月31日为120名[183] - 约99.2%的雇员拥有学士及学士以上学位，约62.9%的雇员拥有硕士及硕士以上学位[183] - 约17.7%的雇员拥有中级及中级以上职称，约6.5%的雇员拥有副高级及以上职称[183] - 33.1%以上在岗人员司龄在5年以上，共41人[183] - 报告期内，公司员工成本约为3200万元，上年同期约为3200万元[183] 公司其他事项数据 - 公司记账本位币为人民币，大部分收入和支出以人民币计价，目前没有任何外汇对冲政策[178] - 报告期内，公司并无重大投资及重大收购或处置子公司、联营公司及合资企业[180] - 2021年6月30日表外信贷承诺为15000千元，2020年12月31日为38117千元；2021年6月30日和2020年12月31日资本性支出承诺均为27620千元[189] - 公司对北京中诺和江苏中诺未缴出资金额分别为310万元和2450万元[190] - 公司以每股1.52港元发行333334000股H股，全球发售所得款项净额约4.058亿元[193] - 所得款项净额约70%（2.84亿元）用于扩大业务运营，约10%（4060万元）用于升级信息系统，约10%（4060万元）用于招聘专业人才，约10%（4060万元）用于补充流动资金[193] - 升级信息系统预期动用4060万元，已动用970万元，未动用3090万元，逐步使用至2023年[196] - 招聘人才预期动用4060万元，已动用3970万元，未动用90万元，逐步使用至2021年[196] - 报告期内，资本开支为人民币1.02百万元，用于业务运营和风险管理信息系统升级等[161] - 报告期末，公司有39.142亿元的贷款及应收款项用于质押，有5020万元的现金用于银行承兑汇票、银行保理借款和资产证券化业务[179]

公司基本信息 - 公司成立于2012年，H股于2020年1月21日在联交所主板上市[5][29] - 公司股份代码为1601[52] - 朝阳区国有资本经营管理中心于2009年5月27日成立，是公司主要股东[21] - 南山集团资本投资有限公司于2011年11月18日成立，是公司主要股东[32] 公司业务规模 - 截至2020年12月31日，公司已服务超1100名承租人，其中超95%是科技和新经济企业[6] - 截至2020年12月31日，公司已开展超1800个融资租赁项目，放款总额超人民币230亿元[6] - 公司累计服务客户数量超1100家，积累了优质客户群和科技型中小企业资料资产[62] 公司荣誉 - 公司于2017年获《金融时报》评选为“年度最具成长性租赁公司”[9] - 公司于2015年和2016年连续两年获中国外商投资企业协会租赁业委员会评为“年度租赁公司”[9] - 公司总经理何融峰先生于2017年被中国外商投资企业协会租赁业委员会评为“融资租赁年度人物”[9] - 公司于2019年获中国外商投资企业协会租赁业委员会评为“2019中国融资租赁榜·年度公司”奖项[9] - 公司于2020年获中国融资租赁（西湖）论坛评为“优秀租赁企业奖”[9] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，收入约人民币58760万元，较2019年增长约14.0%[55] - 截至2020年12月31日止年度，税前利润约人民币21550万元，较2019年增长约16.6%[55] - 截至2020年12月31日止年度，年度利润约人民币16150万元，较2019年增长约16.8%[55] - 于2020年12月31日，资产总额约人民币81.651亿元，较2019年增长约16.8%[55] - 于2020年12月31日，股东权益约人民币19.158亿元，较2019年增长约37.6%[55] - 截至2020年12月31日止年度，平均权益回报率为9.8%[56] - 截至2020年12月31日止年度，平均资产回报率为2.1%[57] - 董事会建议宣派截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民币0.0435元（含税）[58] - 2020年公司营业收入和利润总额增速达14%、17%，位居行业前列[61] - 截至2020年12月31日，公司不良资产率控制在1.5%[67] - 截至2020年12月31日，公司拨备覆盖率达163.2%，同比提高5.2个百分点[67] - 2020年公司收入为587,565千元，净利润为161,466千元，基本及稀释每股收益为0.12元[121] - 2020年公司权益回报率为9.8%，总资产回报率为2.1%，净息差为3.6%，净利差为2.4%，净利润率为27.5%[121] - 2020年末公司资产总额为8,165,054千元，负债总额为6,249,239千元，权益总额为1,915,815千元，每股净资产为1.44元[129] - 2020年公司资产负债率为76.5%，风险资产权益比率为397.4%，流动资金比率为104.0%，负债比率为216.8%[129] - 2020年公司不良资产率为1.5%，拨备覆盖率为163.2%[129] - 2020年公司利息收入为480,944千元，咨询费收入为106,621千元，其他净收入为19,079千元[121] - 2020年公司利息开支为232,839千元，运营开支为116,141千元，减值损失计提为44,467千元[121] - 2020年公司对联营企业的投资损失为1,687千元，净汇兑收益为3,999千元，税前利润为215,509千元[121] - 2020年末公司应收融资租赁款为7,382,156千元，借款为4,153,046千元[129] - 2020年末公司金融资产总额为8,766,671千元，金融负债总额为6,212,404千元[129] - 受疫情影响公司年度收益及年度利润增速较2019年分别下降10.8个百分点及上升0.6个百分点[134] - 2020年全年主营业务收入5.88亿元，同比增长14.0%；利润总额2.16亿元，同比增长16.6%[137] - 2020年公司实现总收益5.876亿元，较上年同期增长14.0%；实现年度利润1.615亿元，较上年同期增长16.8%[142] - 2020年利息收入4.809亿元，占收益总额的81.9%，较上年度增长14.3%；咨询费收入1.066亿元，较上年度增长12.7%[143] - 2020年公司全年利息开支成本率控制在4.75%以下[141] - 2020年公司总收益为人民币5.87565亿元，较2019年的人民币5.1534亿元增长13.9%，其中华北地区收益3.10512亿元，占比52.8% [152] - 2020年公司利息收入为人民币4.809亿元，较2019年的人民币4.207亿元增加14.3%，占总收益的81.9% [153] - 2020年公司生息资产平均余额为人民币70.631亿元，较2019年的人民币60.237亿元上升17.3%，其中新消费、大环境行业分别增长34.8%和30.7% [156] - 2020年公司综合收益率为6.8%，较上年度的7.0%下降0.2个百分点 [157] - 2020年公司咨询费收入为人民币1.066亿元，较2019年的人民币9460万元增加12.7%，占总收益的18.1% [158] - 2020年管理和业务咨询费收入为人民币3052.9万元，较2019年增长27.8%；政策咨询费收入为人民币7609.2万元，较2019年增长7.5% [161] - 按行业分类，2020年新消费咨询费收入为人民币1831.6万元，较2019年增长60.9% [162] - 2020年公司利息开支为人民币2.328亿元，较上年度的人民币2.21亿元增加5.4% [164] - 2020年商业银行利息开支为人民币8689.1万元，较2019年增长10.6%；资产支持证券利息开支为人民币5375.4万元，较2019年增长52.9% [166] - 2020年向关联方借款利息开支为人民币4529.9万元，较2019年下降33.5%；租赁负债利息开支为人民币77.4万元，较2019年下降25.6% [166] - 2020年集团利息开支成本率为4.6%，较上年度下降0.4个百分点[169] - 2020年借款平均余额40.55亿元，利息开支1.86亿元，利息开支成本率4.6%；2019年分别为36.43亿元、1.82亿元、5.0%[171] - 2020年利息收入4.81亿元，同比增长14.3%；利息开支2.33亿元，同比增长5.4%；利息收入净额2.48亿元，同比增长24.2%[175] - 2020年利息收入收益率7.0%，较上年度下降1.4%；利息开支成本率4.6%，较上年度下降6.1%；净息差3.6%，较上年度上升5.9%[175] - 2020年集团获得其他净收益1910万元，同比增长1.7%[179][181] - 2020年集团运营开支1.16亿元，较上年度增加1600万元，增幅15.9%[182] - 2020年员工成本6768.8万元，占运营开支比重58.3%；租赁费用228.9万元，同比增长114.9%[186] - 2020年集团预期信用减值损失4450万元，较上年度增长60.1%[187] - 2020年应收融资租赁款减值损失4472.4万元，较上年度增长55.4%[191] - 2020年集团所得税开支5400万元，较上年度增加740万元，增幅15.9%，有效税率25.1%[192] - 2020年度集团利润为1.615亿元，较上年度增加2320万元，增幅16.8%[193] - 2020年度基本每股收益为0.12元，较上年度下降0.02元[195] - 截至2020年12月31日，集团资产总额81.651亿元，较上年末增加11.761亿元，增幅16.8%[196] - 截至2020年12月31日，应收融资租赁款为73.822亿元，较上年末增加9.58亿元，增幅14.9%[196] - 现金及现金等价物占资产总额的5.1%，应收融资租赁款占资产总额的90.3%[196] - 已抵押及受限制存款较上年变动231.6%，现金及现金等价物较上年变动63.9%[198] - 其他资产较上年变动 -48.4%，递延所得税资产较上年变动22.0%[198] - 物业及设备较上年变动 -41.7%，对联营企业的投资较上年变动46.1%[198] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产较上年变动4.5%，无形资产较上年变动61.2%[198] - 2020年度新增融资租赁客户220位，新增合同337个，应收融资租赁款净额较上年末增幅15.3%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 基金业务已完成多个项目投资，金额超人民币5000万元，投资企业表现优于行业平均水准[62] - “投租联动”已完成6个项目投资，金额约6300万元，已过会待投资约4500万元，储备项目超10个[137] - 2020年大环境和新消费事业部收入较上年同期分别增长34.0%和27.0%[147] - 2020年公司华东区域业务收益较上年同期增长33.1%[149] - 2020年公司大数据业务收入较上年下降1.0%，其他业务收入较上年下降5.5%[149] - 2020年公司大健康业务收入较上年增长3.1%，大智造业务收入较上年增长5.7%[149] 公司激励与发展规划 - 2020年公司实施员工持股计划、股票增值权等激励机制[64] - 2021年公司将按“两弱两强”理念重塑风控体系[69] - 2021年公司拟新推出认股权利租赁和知识产权租赁产品[69] - 2021年公司将通过业务线上化等提升数字化水准和运营效率[69] 公司治理结构 - 公司董事会由八名董事组成，包括三名非执行董事、两名执行董事及三名独立非执行董事[74] 公司人员信息 - 段宏伟先生57岁，自2019年3月起担任中关村金服执行董事兼总经理，拥有清华大学工程硕士学位和中欧国际工商学院EMBA学位[77][78] - 娄毅翔先生45岁，自2021年1月起担任北京中关村科技产业研究院有限公司董事长、总经理，拥有中国人民大学经济学学士和硕士学位[78][79] - 张书清先生47岁，自2020年4月起担任中关村金服常务副总经理，拥有西南政法大学法律硕士和法学博士学位[81][82] - 何融峰先生53岁，拥有约15年的融资租赁及企业管理经验，自2019年4月起担任北京中诺同创投资基金管理有限公司董事[83] - 黄闻先生46岁，拥有约13年的企业管理经验，于2013年4月加入公司担任总经理助理，2014年12月起担任公司副总经理[87] - 段宏伟先生于2019年8月13日首次被委任为公司非执行董事[74] - 娄毅翔先生于2019年8月13日首次被委任为公司非执行董事[74] - 张书清先生于2019年8月13日首次被委任为公司非执行董事[74] - 何融峰先生于2019年8月13日首次被委任为公司执行董事兼总经理[74] - 程东跃自2017年3月起担任浙江大学融资租赁研究中心理事长，自2012年5月至2015年6月任广州越秀融资租赁有限公司董事长及总经理、广州越秀金融控股集团有限公司副总经理，2007年12月至2010年7月任交银金融租赁有限责任公司总经理[88] - 吴德龙在敏实集团等6家联交所上市公司任独立非执行董事，前三年曾在第一拖拉机股份等4家上市公司任该职位，在德勤工作五年[90][91] - 林祯自2012年6月起为国浩律师事务所上海办公室合伙人，2005年7月至2012年6月先后任该所法律助理和律师[92] - 张健、田安平、方放、佟超、周迪、韩娜娜于2019年8月13日首次获委任为监事，张健为监事会主席[96] - 张健自2015年12月起任中关村集团资本运营部部长，2020年5月至今任中关村至臻环保股份有限公司董事长、总经理等职[96] - 田安平自2011年8月起于朝阳国资经管中心任职，2017年12月至2019年8月任公司董事[99] - 方放自2016年7月起于南山资本任职，2017年10月至2020年9月任珠海横琴南山开源资产管理有限公司董事[100] - 佟超自2013年4月加入公司，2018年1月晋升为首席专家，此前在华远租赁等公司任职[101] - 窦继岩先生42岁，2013年4月30日加入